| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 14.73 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 18.47 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.90% |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für die Frachtschifffahrt
Die Größe des Frachtschifffahrtsmarktes wird im Jahr 2024 auf 627,70 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 797,30 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 4,90 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Die steigende Nachfrage nach Frachtschiffen wie Containerschiffen, Massengutfrachtern und anderen aufgrund des Wachstums der Seefrachtaktivitäten treibt den Frachtschifffahrtsmarkt an.
Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Frachttransport durch Schiffe und der Anstieg handelsbezogener Abkommen ergänzen das Wachstum des Frachtschifffahrtsmarktes. Schwankungen bei den Transport- und Lagerkosten behindern das Wachstum des Frachtschifffahrtsmarktes. Es wird jedoch erwartet, dass Faktoren wie der erwartete Trend zur Automatisierung des Seeverkehrs und eine Erhöhung der Sicherheitsnormen für den Seeverkehr im Prognosezeitraum Chancen für das Wachstum des Frachtschifffahrtsmarktes bieten.
- Im Jahr 2022 belief sich das Frachtvolumen, das im Inland über Küstenschiffe in Japan transportiert wurde, auf 320,93 Millionen Tonnen, verglichen mit 324,66 Millionen Tonnen im Jahr 2021.
- Nach Angaben des indischen Ministeriums für Häfen, Schifffahrt und Wasserstraßen belief sich das Gesamtvolumen der in Seehäfen in ganz Indien umgeschlagenen Güter im Geschäftsjahr 2022 auf 1.323 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 6,0 % gegenüber dem Vorjahr im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 entspricht.
Markttrends für die Frachtschifffahrt
Ausbau des grenzüberschreitenden Handels zur Unterstützung der Marktexpansion
Die zunehmende grenzüberschreitende Handelsaktivität auf dem Seeweg, das steigende Seefrachtvolumen aufgrund des Wachstums der E-Commerce-Branche und die Umsetzung verschiedener Freihandelsabkommen in allen Ländern tragen zur Ausweitung der Seehandelsaktivitäten bei, was wiederum positiv zum Wachstum des Frachtschifffahrtsmarktes beiträgt.
- Die Zahl der Stückgutschiffe in der globalen Handelsflotte lag im Jahr 2022 bei 17.784 Einheiten, während die Zahl der Massengutfrachter 12.941 Einheiten erreichte.
Die Kapazität der globalen Handelsflotte hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen, was auf die steigende Nachfrage nach mehr Seehandel zurückzuführen ist, der größere Schiffe erfordert, um mehr Volumen auf einer Reise zu transportieren.
- Im Jahr 2022 erreichte die Kapazität der Containerschiffe 293 Millionen dwt, was einer CAGR von 3,1 % zwischen 2018 und 2022 entspricht.
Mit der zunehmenden Seehandelsaktivität besteht eine größere Nachfrage nach diesen Frachtträgern, da diese Schiffe verschiedene Güter transportieren, was sich positiv auf das rasante Wachstum des Marktes auswirkt.
Führende Seefrachtspediteure auf der ganzen Welt erleben in den letzten Jahren aufgrund des Wachstums der grenzüberschreitenden E-Commerce-Aktivitäten einen rasanten Anstieg des Frachtvolumens, das sie transportieren. Da die Seefracht nach wie vor das dominierende Transportmedium für den Transport von Gütern über große Entfernungen ist, steigt die Nachfrage nach Frachtführern stark an.
- Im Jahr 2022 waren die Vereinigten Staaten der führende Markt unter den indischen Verbrauchern, die online einkaufen, und eroberten 21 % des grenzüberschreitenden E-Commerce-Marktes am gesamten grenzüberschreitenden E-Commerce-Anteil, gefolgt von Australien.
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Europa hält einen bedeutenden Marktanteil
Mit dem zunehmenden Seehandel und dem Wirtschaftswachstum wird erwartet, dass die Nachfrage nach Frachtschifffahrt auf dem europäischen Markt deutlich wachsen wird.
Die Schifffahrt ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Deutschlands. Der Jahresumsatz beträgt bis zu 50 Milliarden Euro (53,22 Milliarden US-Dollar), und die Zahl der direkt oder indirekt von der maritimen Industrie abhängigen Arbeitsplätze lag im Jahr 2022 bei bis zu 400.000.
In Deutschland betreiben mehr als 360 Reedereien rund 2.700 Seeschiffe. Gemessen an der Nationalität der Eigner ist Deutschland mit seiner Handelsflotte die größte Schifffahrtsnation nach Griechenland, Japan und China (Platz 4).
- Deutschland hält rund 29 % aller Containerumschlagskapazitäten weltweit in der Containerschifffahrt und ist nach Nationalität der Eigentümer nach wie vor international führend.
Rund neun Werften unterstützen den deutschen Marineschiffbau, rund 2.800 Unternehmen sind im Schiffbau und in der Meeresindustrie tätig. Die Unternehmen erwirtschaften eine inländische Wertschöpfung von rund 85 % aus Lieferungen von deutschen Werften.
Ebenso werden fast 95 % aller britischen Importe und Exporte auf dem Seeweg über über 400 britische Häfen abgewickelt.
- Im Jahr 2022 war Spanien nach den Vereinigten Staaten, China und Japan der viertgrößte Importeur von Fisch und Meeresfrüchten weltweit. Im Jahr 2022 beliefen sich Spaniens Importe von Meeresfrüchten aus allen Herkunftsländern auf 9,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,6 % gegenüber 2021 entspricht. Die gesamten spanischen Exporte erreichten im Jahr 2022 5,9 Mrd. USD, was einem Anstieg von 3,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Spanien ist für die Schifffahrt und Logistik in Europa von entscheidender Bedeutung. Spaniens Schifffahrtsindustrie wird durch ein Netzwerk von gewarteter Infrastruktur in allen Sektoren (Straße, Schiene und Luft) unterstützt, die es ihr ermöglicht, effiziente und leistungsfähige Versorgungsrouten durch Europa und darüber hinaus zu bieten. Über hundert verschiedene Reedereien in Spanien bilden die riesige Flotte. Spanien ist auf drei Seiten von Wasser bedeckt und eignet sich daher ideal für die Errichtung von Häfen und anderen Schifffahrtsknotenpunkten. Gut angebundene Einrichtungen sind mit mehreren internationalen Flughäfen in der Region verbunden.
Aufgrund der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass das europäische Marktsegment im Prognosezeitraum wachsen wird.
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Überblick über die Frachtschifffahrtsbranche
Der Frachtschifffahrtsmarkt ist von Natur aus fragmentiert, da viele internationale Unternehmen auf dem Markt vertreten sind. Zu den Top-Playern in diesem Segment gehören Maersk, MSC, CMA, COSCO und Hapag Lloyd. Hohe Eintrittsbarrieren schränken den Markt aufgrund der hohen Fahrzeugkosten und zunehmender Skaleneffekte ein, die den Wettbewerb in der Branche beeinträchtigen. Wichtige Akteure sind jedoch an strategischen Partnerschaften und Übernahmen beteiligt, um in den kommenden Jahren Marktanteile zu gewinnen.
- Im Januar 2023 gab A.P. Moller-Maersk (Maersk) den Abschluss der Übernahme der Martin Bencher Group bekannt, einem dänischen Projektlogistikexperten mit erstklassigen Fähigkeiten in der nicht containerisierten Projektlogistik und globalen Aktivitäten. Mit Martin Bencher stärken diese Unternehmen ihre Fähigkeit, ihren globalen Kunden Projektlogistikdienstleistungen anzubieten und gleichzeitig ein umfassenderes Angebot für eine Vielzahl von Branchen anzubieten.
Marktführer in der Frachtschifffahrt
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A. P. Moller-Maersk AS
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MSC Mediterranean Shipping Company SA
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CMA CGM
-
China COSCO Holdings Company Limited
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Hapag-Lloyd
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für die Frachtschifffahrt
- Oktober 2022 Die CMA CGM Group, eine weltweit führende Reedereigruppe, gab die Übernahme von Containerships, einem Containertransport- und Logistikunternehmen, bekannt. Die Europäische Kommission hat diese Transaktion am 22. Oktober genehmigt. Auf den innereuropäischen Markt spezialisierte Containerschiffe, die das Serviceangebot von CMA CGM ergänzen werden.
- Januar 2022 Evergreen Marine Corp. erwarb die gesamte Beteiligung an einem Terminal in Panama, um seine Präsenz in Nord- und Südamerika zu stärken und seinen Wettbewerbsvorteil zu erhöhen.
Segmentierung der Frachtschifffahrtsbranche
Die Frachtschifffahrt ist das Transportmittel, mit dem Gegenstände, Waren und Fracht per Schiff von einem Hafen zu einem Bestimmungsort transportiert werden.
Der Frachtschifffahrtsmarkt ist nach Schiffstyp (Massengutfrachter, Stückgutschiffe, Containerschiffe, Tanker und Kühlschiffe), Industrietyp (Lebensmittel und Getränke, Fertigung, Öl und Gas, Pharmazie, Elektro und Elektronik, andere), Frachttyp (allgemeine Containerschifffahrt und Kühlcontainerschifffahrt) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den Frachtschifffahrtsmarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
Schiffstyp
| Massengutfrachter |
| Stückgutschiffe |
| Containerschiffe |
| Tanker |
| Kühlschiffe |
Branche
| Essen und Getränke |
| Herstellung |
| Öl und Gas |
| Pharmazeutische |
| Elektrik und Elektronik |
| Andere |
Frachttyp
| Flüssige Fracht |
| Trockenfracht |
| Stückgut |
Erdkunde
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Restliches Nordamerika | |
| Europa | Deutschland |
| Großbritannien | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Spanien | |
| Rest von Europa | |
| Asien-Pazifik | Indien |
| China | |
| Japan | |
| Südkorea | |
| Restlicher Asien-Pazifik-Raum | |
| Rest der Welt | Südamerika |
| Naher Osten und Afrika |
| Schiffstyp | Massengutfrachter | |
| Stückgutschiffe | ||
| Containerschiffe | ||
| Tanker | ||
| Kühlschiffe | ||
| Branche | Essen und Getränke | |
| Herstellung | ||
| Öl und Gas | ||
| Pharmazeutische | ||
| Elektrik und Elektronik | ||
| Andere | ||
| Frachttyp | Flüssige Fracht | |
| Trockenfracht | ||
| Stückgut | ||
| Erdkunde | Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | ||
| Restliches Nordamerika | ||
| Europa | Deutschland | |
| Großbritannien | ||
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Spanien | ||
| Rest von Europa | ||
| Asien-Pazifik | Indien | |
| China | ||
| Japan | ||
| Südkorea | ||
| Restlicher Asien-Pazifik-Raum | ||
| Rest der Welt | Südamerika | |
| Naher Osten und Afrika | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Frachtschifffahrtsmarktforschung
Wie groß ist der Frachtschifffahrtsmarkt?
Es wird erwartet, dass der Frachtschifffahrtsmarkt im Jahr 2024 627,70 Mrd. USD erreichen und bis 2029 mit einer CAGR von 4,90 % auf 797,30 Mrd. USD wachsen wird.
Wie groß ist der aktuelle Frachtschifffahrtsmarkt?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Frachtschifffahrtsmarktes voraussichtlich 627,70 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Frachtschifffahrtsmarkt?
A. P. Moller-Maersk AS, MSC Mediterranean Shipping Company SA, CMA CGM, China COSCO Holdings Company Limited, Hapag-Lloyd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Frachtschifffahrtsmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region auf dem Frachtschifffahrtsmarkt?
Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024-2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Frachtschifffahrtsmarkt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am Frachtschifffahrtsmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Frachtschifffahrtsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Frachtschifffahrtsmarktes auf 596,94 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Frachtschifffahrtsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Frachtschifffahrtsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Frachtschifffahrtsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Frachtschifffahrt im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Frachtschifffahrtsanalyse enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
