| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Eigenheimkredite in Brasilien
Der Sektor für Eigenheimkredite in Brasilien erholt sich aufgrund einer günstigeren wirtschaftlichen Lage langsam. Die Kreditvergaben für Eigenheimkredite sind seit 2014 um etwa 15 % gestiegen, wobei die Zahl der neuen Kreditlinien den höchsten Stand seit der Wirtschaftskrise 2008 erreicht hat. Die Kreditvergabe der Banken und die finanzielle Gesundheit der Kreditnehmer in Brasilien schlossen das Jahr 2019 nach Angaben der Zentralbank trotz des deutlichen Kreditwachstums mit einem hohen Ergebnis ab.
Im Dezember stieg der Betrag der ausstehenden Kredite in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft auf 3,47 Billionen Reais (826,4 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 1,6 % gegenüber dem Vormonat und 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der zweite jährliche Anstieg in Folge. Die Ergebnisse zeigen einen Anstieg der Nachfrage nach und der Verfügbarkeit von Bankkrediten des privaten Sektors, die frei von staatlichen Eingriffen sind, im Gegensatz zu Krediten, die von staatlichen Unternehmen vergeben werden.
Brasiliens Erholung von der Rezession 2015-16 war schon vor Beginn der Krise prekär, und sein fiskalischer Spielraum war begrenzt. Bedeutende Erfolge, wie die Ausgabenobergrenze von 2016 (teto dos gastos) oder die Rentenreform von 2019, hatten nicht genug Zeit, um Früchte zu tragen, bevor CoVID-19 die Welt und Brasilien überwältigte. Die Epidemie und die Reaktion des Gesundheitswesens darauf haben im Wesentlichen zu zwei Schocks für Brasilien geführt einem externen Schock, der die internationale Nachfrage und Preisgestaltung umfasst, und einem lokalen Schock, der Arbeitslosigkeit einschließt. Die hohe Unternehmens- und in bestimmten Fällen auch die Staatsverschuldung gab bereits vor dem Ausbruch von COVID-19 Anlass zur Sorge. Die schnelle und umfangreiche Kreditunterstützung hat die Verschuldung erhöht, insbesondere in den am stärksten betroffenen Branchen. Die Bekämpfung des Schuldenüberhangs, einschließlich der Ermöglichung des Marktausstiegs nicht lebensfähiger Unternehmen und der Förderung einer effizienten Umverteilung von Ressourcen an rentable Unternehmen, könnte in Zukunft ein entscheidendes Thema für die politischen Entscheidungsträger sein.
WFH-Vereinbarungen förderten die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen, indem sie den Einsatz neuer Technologien förderten. Es scheint zwar, dass das Outsourcing an Drittanbieter, wie z. B. Cloud-Dienste, die betriebliche Widerstandsfähigkeit von Finanzinstituten verbessert hat, aber eine größere Abhängigkeit von solchen Diensten kann neue Probleme und Risiken mit sich bringen. Ein effektives Risikomanagement in der gesamten Lieferkette ist entscheidend für das Management von Betriebs- und Cyberrisiken.
Es wird erwartet, dass das Eigenheimkapital in 20 Jahren von 3 % auf 20 % des brasilianischen BIP steigen wird, wenn Bürokratie wie dezentrale Immobilienregistrierung, Garantien und rechtliche Konflikte abgeschafft werden. In Mexiko und Chile, zwei weiteren lateinamerikanischen Ländern, macht das Eigenheimkapital rund 10 % bzw. 14 % des BIP aus.
Markttrends für Eigenheimkredite in Brasilien
Brasiliens Immobilienboom während der Pandemie
Die COVID-19-Epidemie verändert den brasilianischen Immobilienmarkt. Menschen, die früher in Großstädte gezogen wurden, suchen jetzt nach Möglichkeiten außerhalb der überfüllten städtischen Zentren. Im September 2020 wurden in Brasilien 13.438 Häuser verkauft, die höchste monatliche Verkaufsleistung seit 2014. Die steigende Nachfrage führte zu steigenden Preisen, und der Fipe-Zap-Index stieg im Oktober 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % auf 133,29 Punkte, den größten Anstieg seit 2008.
Die Miet- und Kaufpräferenzen für Immobilien haben sich erheblich verändert, da die Menschen bestrebt sind, Beruf und Familie in der neuen Remote-Arbeitsumgebung unter einen Hut zu bringen. Größere Räume und genügend Platz für ein Heimbüro sind zu wesentlichen Merkmalen der begehrtesten Wohnungen geworden. Quinto Andar, ein brasilianisches Immobilien-Startup, verzeichnete zwischen April und Mai 2020 einen Anstieg der Nachfrage nach Vier-Zimmer-Wohnungen um 67 %, während die Nachfrage nach Wohnungen mit bis zu drei Schlafzimmern um 6 % stieg. Die Nachfrage nach Immobilien, insbesondere in Gated Communities, stieg um 76 %.
Der größte wirtschaftliche Grund für diese Immobilienanomalie sind niedrige Kreditzinsen. Brasilien hatte einst ungewöhnlich hohe Realzinsen, wobei der SELIC im ersten Quartal 2002 einen Höchststand von 25,5 % erreichte. Die Zentralbank konnte aufgrund des erfolgreichen Managements des Inflationszielprogramms, des Aufbaus von Devisenreserven während des Rohstoffbooms und anderer institutioneller Verbesserungen eine kontinuierliche Zinssenkungspolitik aufrechterhalten. Von 2017 bis 2020 wurde der Selic-Satz jedes Jahr um 12,25 Prozentpunkte gesenkt und erreichte im Oktober 2020 mit 2 % den niedrigsten Stand aller Zeiten.
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Neubaufinanzierungen in Brasilien nehmen zu
Die wachsende Bedeutung neuer Wohnungen in der brasilianischen Immobilienbranche Dieser Trend zeigt sich am deutlichsten in der Hypothekenfinanzierung. Früher war die Mehrheit der Kredite für Wiederverkaufshäuser, aber der Trend hat sich auf neue Immobilien verlagert. Der brasilianische Immobilienmarkt litt in der Vergangenheit unter einer erheblichen Angebotsknappheit, wobei sich die Lücke auf Millionen von Wohnungen belief. Und die jüngsten Zahlen zur Verbrauchernachfrage deuten darauf hin, dass sich diese Situation in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht ändern wird. Die brasilianische Immobilienaktivität war in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 lebhaft. Die Verkäufe von Neubauimmobilien stiegen im vergangenen Jahr um 27,1 % auf insgesamt 53.185 Einheiten. Die Grundstücke verkauften sich weiterhin schnell, wobei die Käufer besonders an Grundstücken in Komplexen mit Gemeinschaftseinrichtungen wie Pools und Erholungsräumen interessiert waren.
Auch die Hypothekenkredite stiegen im 1. Quartal dramatisch an. Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen stieg die Zahl der Kredite im vergangenen Jahr landesweit um 112,8 %. In einigen Regionen Brasiliens, wie Ceará, hat sich das Niveau der Hypothekendarlehen innerhalb eines Jahres fast vervierfacht. Die Stärke des Immobilienmarktes ist so robust, dass er derzeit ein wichtiger treibender Faktor für die brasilianische Wirtschaft ist. Das brasilianische Statistikinstitut (IBGE) erwähnte, dass das BIP im ersten Quartal 2021 um 1,2 % gestiegen ist. Das Institut führt diesen Zuwachs auf zwei Wirtschaftsbereiche zurück den Tiefbau (plus 2,1 %) und den Immobiliensektor (plus 1 %).
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Brasilien Home Equity Lending Branche Übersicht
Der brasilianische Markt für Eigenheimkredite ist mit einigen großen Akteuren wie Banco Bradesco, Banco da Brasil, Banco Santander und Poupex konsolidiert. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen mittlere und kleinere Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen. Das Wachstum von Finanzdienstleistungen wie Creditas und NuBank hat auf dem brasilianischen Markt für Eigenheimkredite an Bedeutung gewonnen.
Brasilien Marktführer für Eigenheimkredite
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
Creditas
NuBank
Banco do Brasil
Banco Bradesco
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Brasilien Home Equity Lending Marktnachrichten
- April 2021 - FinanZero, ein brasilianischer Online-Kreditmarktplatz, gab den Abschluss einer Investitionsrunde in Höhe von 7 Millionen US-Dollar bekannt, der vierten des Unternehmens seit seiner Gründung im Jahr 2016. Bisher hat es insgesamt 22,85 Millionen US-Dollar gesammelt. Menschen können den Echtzeit-Online-Kreditvermittler nutzen, um kostenlos einen Privatkredit, ein Fahrzeugdarlehen oder ein Eigenheimdarlehen zu beantragen und in wenigen Minuten eine Antwort zu erhalten. Der Erfolg von FinanZero ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen keine Kredite vergibt, sondern mit rund 51 Banken und Fintechs zusammenarbeitet, um sie zu unterstützen.
- November 2020 - CrediHome, eine brasilianische digitale Immobilienfinanzierungsplattform, hat die Genehmigung der Zentralbank erhalten, mit der Vergabe eigener Kredite zu beginnen. Das Fintech-Unternehmen versucht nun, mit Angeboten, die etabliertere Methoden bedrohen, in den konsolidierten Hypothekenmarkt des Landes einzusteigen. Das Finanzierungsverfahren beinhaltet einen Mechanismus, der als Immobilienbewertung bekannt ist. Es ermöglicht seinen Kunden, Kredite an Kunden zu vergeben, die von größeren Banken abgelehnt werden könnten. Selbst wenn Brasiliens rekordniedrige Zinssätze im nächsten Jahr und darüber hinaus steigen, ist der Rahmen dafür vorbereitet, dass die Immobilien- und Hypothekenmärkte des Landes expansiver und aktiver werden.
Segmentierung der brasilianischen Eigenheimkreditbranche
Der Markt für Eigenheimkredite in Brasilien ist nach Arten (Festzinsdarlehen, Home Equity Line of Credit (HELOC)) und nach Dienstleistern (Banken, Online, Kreditgenossenschaft, andere) unterteilt.
Nach Typ
| Festzinsdarlehen |
| Eigenheimkreditlinie |
Nach Dienstanbietern
| Banken |
| Online |
| Kreditgenossenschaft |
| Andere |
| Nach Typ | Festzinsdarlehen |
| Eigenheimkreditlinie | |
| Nach Dienstanbietern | Banken |
| Online | |
| Kreditgenossenschaft | |
| Andere |
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Brasilien Home Equity Lending Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle brasilianische Markt für Eigenheimkredite?
Der brasilianische Markt für Eigenheimkredite wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem brasilianischen Markt für Eigenheimkredite?
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Creditas, NuBank, Banco do Brasil, Banco Bradesco sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem brasilianischen Markt für Eigenheimkredite tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser brasilianische Markt für Eigenheimkredite ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des brasilianischen Eigenheimkreditmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des brasilianischen Marktes für Eigenheimkredite für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Seite zuletzt aktualisiert am:
Bericht über die brasilianische Home Equity Lending-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von brasilianischen Eigenheimkrediten im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Brazil Home Equity Lending enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
