Markt für Kraftfahrzeug-Abgassysteme – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Einblicke

Strengere Euro-7-/China-VII-Emissionsnormen

Ab Mitte 2027 wird Euro 7 Vorschriften für leichte Nutzfahrzeuge einführen, gefolgt von Regelungen für schwere Nutzfahrzeuge ab Mitte 2029. Diese Vorschriften führen die PN10-Messung ein, die auf Partikel bis in den Nanometerbereich abzielt. Darüber hinaus wird eine kontinuierliche Überwachung an Bord vorgeschrieben. Infolgedessen müssen Katalysatoren und Partikelfilter nun unter einem breiten Spektrum von Umgebungsbedingungen effizient arbeiten. Chinas „China VII”-Normen, die in naher Zukunft erwartet werden und für eine schrittweise Einführung über mehrere Jahre vorgesehen sind, zielen darauf ab, die NOx-Grenzwerte erheblich zu verschärfen. Diese Entwicklung veranlasst OEMs dazu, Doppel-SCR-Konfigurationen einzusetzen und Mehrgas-Lambdasonden zu integrieren^[1].

Starkes Wachstum bei turboaufgeladenen Benzin-Personenkraftwagen

In den vergangenen Jahren wurde eine deutliche Mehrheit der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mit turboaufgeladenen Direkteinspritzungs-Benzinmotoren ausgestattet. Diese Motoren erfordern aufgrund ihrer erhöhten Abgasenthalpie den Einsatz von Edelstahlkrümmern, Keramikbeschichtungen und Katalysatoren mit sehr kurzer Anspringzeit. Kürzlich begann Futaba mit der Serienproduktion von Edelstahlkrümmern speziell für Toyota und Lexus. Gleichzeitig sicherte sich NGK einen Vertrag zur Lieferung von Cordierit-Benzinpartikelfiltern (GPF) in Indien, in Übereinstimmung mit den bevorstehenden Emissionsvorschriften des Landes^[2]. Darüber hinaus sind Breitband-Lambdasonden, die mittlerweile Standard für die transiente Luft-Kraftstoff-Regelung sind, in der Lage, extrem hohen Temperaturen standzuhalten.

Ausweitung städtischer Niedrigemissionszonen

Europa wird in naher Zukunft zahlreiche Niedrigemissionszonen einrichten, während in Asien Pilotprogramme in Bangkok und Hanoi Gestalt annehmen. Diese Initiativen beschleunigen die Stilllegung älterer Fahrzeuge, die aktuelle Emissionsstandards nicht erfüllen. Infolgedessen wächst die Nachfrage nach Nachrüst-SCR-auf-Filter-Lösungen, insbesondere von Branchenakteuren wie Tenneco und Eberspächer. Oxfords geplante Nullemissionszone für die Langfristperspektive deutet auf einen möglichen Rückgang der Fahrzeugvolumina im Laufe der Zeit hin. Die Möglichkeiten zur Nachrüstung bleiben jedoch in dieser Übergangsphase robust.

OEM-Umstieg auf leichte Edelstahl- und Titanlegierungen

Durch den Einsatz von Edelstahl 409/304 und Titan wird die Systemmasse erheblich reduziert, was OEMs dabei hilft, ihre Flotten-CO₂-Ziele zu erreichen. Akrapovič bietet Titan-Cat-Back-Kits für Lamborghini und Ferrari an, die bemerkenswerte Gewichtsreduzierungen erzielen, jedoch zu einem erheblichen Aufpreis. Da die Batterienachfrage den Verbrauch von Klasse-1-Nickel erhöht, investieren Zulieferer in die Forschung und Entwicklung nickelarmer ferritischer Legierungen. Futaba hat seine Legierungs-Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in den vergangenen Jahren erheblich gesteigert. Das Unternehmen kämpft jedoch mit den Euro-7-Schallvorschriften, die den Einbau zusätzlicher Resonatoren erfordern, um die vorgeschriebenen Schallgrenzwerte einzuhalten.

Zunehmende Durchdringung durch batterieelektrische Antriebsstränge

In den vergangenen Jahren haben batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) im globalen Pkw-Absatz erheblich an Bedeutung gewonnen, wobei China den Markt bei der Einführung von Fahrzeugen mit neuer Energie anführt. Während die Nachfrage nach BEV in den USA nach dem Auslaufen einer bundesstaatlichen Steuergutschrift leicht zurückging, hält Kalifornien an seinem ehrgeizigen Ziel für emissionsfreie Fahrzeuge in der Zukunft fest. Zulieferer wie Futaba rechnen in den kommenden Jahren mit einem erheblichen Umsatzrückgang. Als Reaktion darauf verlagern sie ihre Investitionen in Richtung Batteriekühlplatten und Thermomodule für Elektrofahrzeuge.

Preisvolatilität bei Rohstoffen (Ni, Mo)

Im Prognosezeitraum stiegen die Aufschläge für Edelstahl monatlich erheblich an, angetrieben durch eine Verknappung der Klasse-1-Nickelversorgung infolge des Batteriewachstums. Während ferritische Legierungen und 200er-Serien-Legierungen zunehmend beliebter werden, birgt die Konzentration der Molybdänversorgung in China geopolitische Risiken. Magnas Einreichungen in diesem Zeitraum wiesen auf eine unvollständige Kostenweitergabe hin, was das Unternehmen dazu veranlasste, vertikales Recycling zu verfolgen und selektiv auf Aluminium umzusteigen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Im Jahr 2025 entfielen auf Katalysatoren 34,46 % des Gesamtumsatzes, was ihre Dominanz bei der Emissionskontrolle unterstreicht. Angetrieben durch Euro-7- und China-VII-Mandate, die eine kontinuierliche Lambda- und NOx-Überwachung betonen, werden Lambdasonden voraussichtlich das Wachstum mit einem CAGR von 5,63 % anführen. Boschs Breitbandeinheiten, die für extreme Temperaturen ausgelegt sind, erreichen die Betriebsbereitschaft in wenigen Sekunden. Da Doppel-SCR-Konfigurationen ihre Messpunkte ausweiten, steigt die Nachfrage nach Lambdasonden in Kraftfahrzeug-Abgassystemen stetig. Strengere Grenzwerte für Partikelzahlen ebnen den Weg für eine breitere Einführung von Benzinpartikelfiltern in turboaufgeladenen Benzinfahrzeugflotten. Während Schalldämpfer und Rohre zur Massenware tendieren, heben sich Premiummarken mit Titan-Endrohren ab.

Edelstahlkrümmer ersetzen nun Grauguss, um den thermischen Anforderungen turboaufgeladener Benzinmotoren gerecht zu werden. In einer bedeutenden Entwicklung erzielen Futabas neueste Modelle für Toyota und Lexus bemerkenswerte Gewichtsreduzierungen pro Fahrzeug. Obwohl modulare Schalldämpfer in der Entwicklung Werkzeugkosteneinsparungen versprechen, ist ihre Haltbarkeit noch nicht erwiesen. Endrohre, die oft als geringwertig angesehen werden, werden für Supersportwagen-Ausstattungen auf Titan aufgewertet und erzielen beeindruckende Preisaufschläge. Mit der regulatorischen Verlagerung hin zur Echtzeit-Compliance werden Katalysatoren und Sensoren an Wert gewinnen, während gestanzte Komponenten mit schrumpfenden Margen konfrontiert sind.

Benzinfahrzeuge erzielten im Jahr 2025 58,71 % des Umsatzes, begünstigt durch eine 70-prozentige Turbo-Direkteinspritzungs-Durchdringung. Obligatorische Benzinpartikelfilter stärken den Katalysatorbedarf. Alternative Kraftstoffe – CNG, LPG und Biomethan – werden den höchsten CAGR von 5,73 % verzeichnen. Indiens CNG-Fahrzeugflotte verzeichnet ein erhebliches jährliches Wachstum und treibt den Markt voran. Zu den wichtigsten Enablerkomponenten zählen Dreiwegekatalysatoren, die für die Methanoxidation optimiert sind, sowie adaptive Lambdasonden.

Während der Dieselanteil im Markt für Kraftfahrzeug-Abgassysteme aufgrund von Niedrigemissionszonen-Verboten zurückgeht, hält er in Geländefahrzeugen und schweren Nutzfahrzeugen noch eine bedeutende Position. Diese Fahrzeuge erfordern fortschrittliche Architekturen, insbesondere die Kombination aus Doppeldosierungs-SCR und Dieselpartikelfilter. Da Hybridfahrzeuge voraussichtlich in naher Zukunft einen erheblichen Anteil am globalen Absatz ausmachen werden, bleibt die Relevanz des Verbrennungsmotors bestehen. Dieser Trend stärkt die Nachfrage nach Lösungen mit geringer Wärmemasse und schneller Anspringzeit, die Kaltstartemissionen wirksam reduzieren.

Im Jahr 2025 entfielen auf Personenkraftwagen 48,37 % des Marktes. Unter den PN10-Vorschriften werden motornahe Katalysatoren und Benzinpartikelfilter zur Norm. Geländefahrzeuge werden voraussichtlich mit einem CAGR von 5,76 % wachsen, angetrieben durch die Durchsetzung von Dieselpartikelfilter und SCR bei 56–560-kW-Dieselmotoren gemäß EU-Stufe V und US-Tier-4-Final-Vorschriften. Diese Vorschriften werden voraussichtlich Fortschritte bei Emissionskontrolltechnologien vorantreiben und die Marktdynamik weiter beeinflussen.

Die Geräteumsätze sind zuletzt stark gestiegen, angetrieben durch steigende Infrastrukturinvestitionen im Asien-Pazifik-Raum. Dieser Anstieg hat eine Nachfrage nach schweren Edelstahlbaugruppen ausgelöst, die für ihre hohe Rußaufnahmekapazität geschätzt werden. Leichte Nutzfahrzeuge, mittelschwere Lastkraftwagen und Busse entscheiden sich zunehmend für robuste Edelstahlsysteme, angezogen von der Aussicht auf niedrigere Gesamtbetriebskosten und längere Garantiezeiten. Darüber hinaus treibt der wachsende Fokus auf Nachhaltigkeit und Emissionsreduzierung die Hersteller dazu an, bei Materialdesign und Systemeffizienz zu innovieren. Gleichzeitig eröffnen Pilotinitiativen für CNG und Wasserstoff neue Perspektiven für Magerverbrennungs-Katalysatorformulierungen, die voraussichtlich eine zentrale Rolle beim Übergang zu saubereren Energielösungen spielen werden.

Die Effizienz der Frontantriebspackage ermöglichte es Einzelabgasanlagen, im Jahr 2025 41,25 % des Umsatzes zu erzielen. Diese Dominanz ist auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, Platz zu optimieren und die Komplexität bei Frontantriebsfahrzeugen zu reduzieren. Fächerkrümmer-Systeme werden voraussichtlich mit einem CAGR von 5,66 % wachsen, angetrieben von Enthusiasten und OEM-Leistungsabteilungen, die röhrenförmige Edelstahl- oder Titanfächerkrümmer für eine verbesserte Strömungseffizienz bevorzugen. Diese Materialien verbessern nicht nur die Leistung, sondern bieten auch Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen. Angesichts der Euro-7-Schallvorschriften besteht ein Druck, Resonatoren und aktive Ventile in Fächerkrümmer-Baugruppen zu integrieren, was den Inhalt pro Fahrzeug erhöht und strenge Lärmemissionsstandards erfüllt.

Im Aftermarket florieren Cat-Back-Kits und bieten Upgrades, die die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten, ohne in Katalysatoren einzugreifen. Diese Kits sind besonders bei Verbrauchern beliebt, die Leistungsverbesserungen anstreben und dabei regulatorische Anforderungen einhalten. Futabas modulares Konzept zielt auf Plattformteilung ab, um Werkzeugkosten zu senken, steht jedoch vor Herausforderungen bei der akustischen Abstimmung, die für die Aufrechterhaltung der Klangqualität und Leistungskonsistenz über verschiedene Plattformen hinweg entscheidend ist.

Die OEM-Versorgung erzielte im Jahr 2025 73,37 % des Umsatzes, gestützt durch langfristige Verträge und IATF-16949-Konformität. Der prognostizierte CAGR von 5,68 % im Aftermarket spiegelt jedoch alternde Fahrzeugflotten und die Nachfrage von Enthusiasten wider. Euro-7-OBD-Funktionen werden Graumarktteile einschränken, da Fehlercodes auftreten, was Markenlieferanten mit konformer Sensorintegration begünstigt. 

Da Katalysatordiebstähle zurückgehen, erfahren Versicherungsunternehmen eine gewisse Entlastung, doch das Volumen der Ersatzteile bleibt erheblich. Leistungskäufer zeigen weiterhin Preissensibilität, dank der erheblichen Gewichtseinsparungen durch Titan- und Edelstahl-Cat-Back-Kits.

Geografische Analyse

APAC-Markt für Kraftfahrzeug-Abgassysteme

Der asiatisch-pazifische Raum erwirtschaftete 2025 einen Anteil von 36,75 % des Gesamtumsatzes und wird bis 2031 eine regionale CAGR von 5,71 % verzeichnen. Chinas bedeutende Produktion von Leichtfahrzeugen, Indiens wachsende Nutzung von CNG sowie starke Absatzzahlen im Offroad-Bereich deuten auf ein positives kurzfristiges Wachstum hin. Die Einführung neuer chinesischer Emissionsstandards wird den Bedarf an Katalysatoren und Sensoren erhöhen, während Indiens bevorstehende Vorschriften die Schadstoffabdeckung auf Ammoniak und Lachgas ausweiten werden. Japans starke Präsenz im Hybridfahrzeugmarkt sichert eine stetige Nachfrage nach Abgassystemen für den Wechselbetrieb. In Südkorea stützen die Angleichung an europäische Emissionsstandards sowie die Hybridfahrzeuginitiativen von Hyundai und Kia die regionale Marktstabilität.

Europäischer Markt für Kraftfahrzeug-Abgassysteme

Europa spielt weiterhin eine zentrale Rolle im globalen Absatz. Die bevorstehenden Euro-7-Normen, die noch in diesem Jahrzehnt eingeführt werden sollen, werden strengere Maßnahmen wie die erweiterte Partikelzählung und kontinuierliche Überwachung vorschreiben. Dieser Wandel dürfte die Nachfrage nach hochentwickelten Katalysatoren und Partikelfiltern ankurbeln. Mit der Zunahme zahlreicher Niedrigemissionszonen entsteht ein starker Druck, ältere Fahrzeuge zu ersetzen, was Möglichkeiten zur Nachrüstung eröffnet. Obwohl batterieelektrische Fahrzeuge auf dem Vormarsch sind, nehmen Hybridfahrzeuge nach wie vor eine wichtige Stellung ein, während die Hersteller Herausforderungen wie Reichweitenbeschränkungen und Rentabilität bewältigen. Deutschlands Bedeutung wird durch die Ansiedlung führender Zulieferer wie Eberspächer, Benteler und Faurecia weiter unterstrichen, was die starke Integrationskompetenz der Region verdeutlicht.

Nordamerikanischer Markt für Kraftfahrzeug-Abgassysteme

Nordamerika stellt eine bedeutende Umsatzquelle dar, auch wenn die Produktion einen leichten Rückgang verzeichnet. Vernderungen in der Bundespolitik haben zu Schwankungen in der Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen geführt. Dennoch gibt Kaliforniens beständiges Null-Emissions-Mandat eine klare langfristige Richtung vor. Nennenswerte Investitionen, darunter Tenneccos Erweiterung der Ventilproduktion in Mexiko und Bentelers Ausbau der Abgasanlagenproduktion in South Carolina, unterstreichen das Engagement der Hersteller für Verbrennungsmotorplattformen. Obwohl die Diebstähle von Katalysatoren zurückgegangen sind, bleiben die finanziellen Aufwendungen für Ersatz erheblich.