自動車排気システム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル自動車排気システム市場のトレンドとインサイト

ユーロ7・中国VII排出規制の強化

2027年半ばからユーロ7は軽量車規制を施行し、2029年半ばには重量車規制が続きます。これらの規制では、ナノメートルスケールの粒子を対象とするPN10測定が導入されます。さらに、継続的な車載モニタリングが義務付けられます。その結果、触媒コンバーターと粒子フィルターは、幅広い周囲条件下で効率的に動作することが求められます。一方、中国の「中国VII」基準は近い将来に予定されており、数年にわたる段階的な展開が計画されており、NOx制限を大幅に強化することを目指しています。このシフトにより、OEMはデュアルSCRレイアウトの採用とマルチガス酸素センサーの統合へと誘導されています^{[1]「先進酸素センサー」、中国生態環境部、mee.gov.cn}。

ターボガソリン乗用車の急速な成長

近年、内燃機関を搭載した車両の大多数がターボチャージャー付き直噴ガソリンエンジンを採用しています。これらのエンジンは排気エンタルピーが高いため、ステンレス製マニホールド、セラミックコーティング、および非常に短時間で活性化する触媒の使用が必要です。最近、Futabaはトヨタおよびレクサス向けにステンレス製マニホールドの量産を開始しました。同時に、NGKはインドでコーディエライト製ガソリン粒子フィルター（GPF）を供給する契約を締結し、同国の今後の排出規制に対応しています^{[2]「VIステージ3移行と将来のBS VII要件」、NGKインシュレーターズ、ngk.co.jp}。さらに、過渡的な空燃比制御の標準となった広帯域ラムダセンサーは、極めて高温に耐えることができます。

都市部低排出ゾーンの拡大

欧州では近い将来に多数の低排出ゾーン（LEZ）が設置される予定であり、バンコクとハノイではアジアでのパイロットプログラムが形成されつつあります。これらの取り組みにより、現行の排出基準を満たさない旧型車両の廃車が加速しています。その結果、TennecおよびEberspächerなどの業界プレーヤーを中心に、レトロフィットSCRオンフィルターソリューションへの需要が高まっています。一方、オックスフォードが長期的に提案するゼロエミッションゾーンは、時間の経過とともに車両台数が減少する可能性を示唆しています。しかし、この移行期においてレトロフィットの機会は依然として堅調です。

OEMによる軽量ステンレス鋼およびチタン合金へのシフト

ステンレス鋼409/304およびチタンを使用することで、システム重量が大幅に削減され、OEMが車両群のCO₂目標を達成するのに役立ちます。Akrapovičはランボルギーニおよびフェラーリ向けにチタン製キャットバックキットを提供しており、顕著な重量削減を実現していますが、相当なプレミアムが伴います。バッテリー需要によりクラス1ニッケルの使用量が増加する中、サプライヤーは低ニッケルフェライト系の研究開発に投資しています。Futabaは近年、合金の研究開発投資を大幅に増加させています。しかし、同社はユーロ7の騒音規制に対応するため、必要な音量制限内に収まるよう追加のレゾネーターを必要とするという課題に直面しています。

BEVパワートレイン普及の加速

近年、バッテリー電気自動車（BEV）は世界の軽量車販売において大きな牽引力を得ており、中国が新エネルギー車の普及において市場をリードしています。米国では連邦税額控除の失効後にBEVの需要がわずかに減少しましたが、カリフォルニア州は将来に向けた野心的なゼロテールパイプ排出目標を堅持しています。Futabaなどのサプライヤーは、今後数年間で相当な収益不足が生じると予測しています。これに対応するため、バッテリー冷却プレートおよび電気自動車向け熱管理モジュールへの投資にシフトしています。

原材料価格の変動（Ni、Mo）

予測期間において、バッテリー成長によるクラス1ニッケル供給の逼迫を背景に、ステンレス鋼のサーチャージが月次ベースで大幅に増加しました。フェライト系および200シリーズ合金の普及が進む一方、中国へのモリブデン供給の集中は地政学的リスクをもたらしています。Magnaはこの期間の申告書においてコスト転嫁が不完全であることを指摘し、垂直リサイクルの推進とアルミニウムへの選択的代替を進めています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：触媒とセンサーがコンプライアンスを牽引

2025年、触媒コンバーターは総収益の34.46%を占め、排出制御における優位性を示しています。ユーロ7および中国VIIの義務による継続的なラムダおよびNOxモニタリングの強調を背景に、酸素センサーは5.63%のCAGRで成長をリードすると予測されています。ボッシュの広帯域ユニットは極端な温度に耐えるよう設計されており、わずか数秒で点火を達成します。デュアルSCRレイアウトがセンシングポイントを拡大するにつれ、自動車排気システムにおける酸素センサーの需要は着実に増加しています。粒子数に関するより厳しい制限が、ターボガソリン車群におけるガソリン粒子フィルターの普及を促進しています。マフラーおよびパイプがコモディティ化の傾向を示す中、プレミアムブランドはチタン製テールパイプで差別化を図っています。

ステンレス製マニホールドは、ターボガソリンの熱要求を満たすために鋳鉄に取って代わりつつあります。重要な進展として、Futabaのトヨタおよびレクサス向け最新モデルは、車両あたり顕著な重量削減を実現しています。開発中のモジュール式マフラーは工具コストの削減を約束していますが、その耐久性はまだ実証されていません。低価値と見なされることが多いテールパイプは、スーパーカートリム向けにチタンへとアップグレードされ、印象的なプレミアムを獲得しています。リアルタイムコンプライアンスへの規制シフトにより、触媒とセンサーは付加価値を高める一方、プレス加工部品はマージンの縮小に直面しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

燃料タイプ別：ガソリンの優位性、代替燃料の台頭

ガソリン車は2025年の収益の58.71%をもたらし、ターボ直噴の70%採用率に支えられています。ガソリン粒子フィルターの義務化が触媒の需要を強化しています。CNG、LPG、バイオメタンなどの代替燃料は、5.73%という最高のCAGRを記録する見込みです。インドのCNG車両は年間で大幅な成長を遂げており、市場を牽引しています。主な推進要因としては、メタン酸化に最適化された三元触媒と適応型ラムダセンサーが挙げられます。

自動車排気システム市場におけるディーゼルのシェアはLEZ規制による禁止で減少していますが、オフハイウェイおよび重量車においては依然として重要な位置を占めています。これらの車両には、デュアル投与SCRとDPFを組み合わせた高度なアーキテクチャが必要す。ハイブリッド車が近い将来に世界販売の相当な割合を占めると予想される中、内燃機関の重要性は持続しています。このトレンドは、熱質量が低く素早く点火するソリューションへの需要を下支えし、コールドスタート時のスパイクを効果的に軽減しています。

車両タイプ別：乗用車がリード、オフハイウェイが加速

2025年、乗用車は市場の48.37%を占めました。PN10規制の下、クローズカップル触媒とGPFが標準となりつつあります。オフハイウェイ機器は、EU ステージVおよび米国ティア4ファイナル規制の下での56〜560 kWディーゼルへのDPF+SCR適用義務化により、5.76%のCAGRで成長する見込みです。これらの規制は排出制御技術の進歩を促進し、市場ダイナミクスにさらなる影響を与えると予想されます。

アジア太平洋地域でのインフラ投資の増加に後押しされ、機器販売は最近急増しています。この増加により、高いスート積載能力で評価される重量ステンレス製アセンブリへの需要が高まっています。商用バン、中型トラック、バスは、低い総所有コスト（TCO）と長期保証の見込みから、堅牢なステンレス製システムを選択するケースが増えています。さらに、持続可能性と排出削減への関心の高まりが、メーカーに材料設計とシステム効率の革新を促しています。同時に、CNGおよび水素のパイロット取り組みが、よりクリーンなエネルギーソリューションへの移行において重要な役割を果たすと期待されるリーンバーン触媒配合の新たな可能性を開いています。

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システムタイプ別：シングル排気が優勢、ヘッダーが牽引力を獲得

前輪駆動のパッケージング効率により、シングル排気システムは2025年の売上高の41.25%を獲得しました。この優位性は、前輪駆動車においてスペースを最適化し複雑さを軽減する能力に起因しています。一方、ヘッダーシステムは、流量効率向上のためにチューブラーステンレス鋼またはチタン製マニホールドを好むエンスージアストおよびOEMパフォーマンス部門に牽引され、5.66%のCAGRで成長する見込みです。これらの素材は性能を向上させるだけでなく、耐久性と高温耐性も提供します。ユーロ7の騒音規制が施行される中、ヘッダーアセンブリ内にレゾネーターとアクティブバルブを統合する動きが進んでおり、車両あたりのコンテンツが増加し、厳格な騒音排出基準を満たしています。

アフターマーケットでは、触媒に手を加えることなくコンプライアンスを確保するアップグレードを提供するキャットバックキットが盛況です。これらのキットは、規制要件を遵守しながら性能向上を求める消費者の間で特に人気があります。Futabaのモジュール式コンセプトは工具コスト削減のためのプラットフォーム共有を目指していますが、異なるプラットフォーム間で音質と性能の一貫性維持するために重要な音響チューニング調整において課題に直面しています。

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販売チャネル別：OEMの優位性、アフターマーケットの底堅さ

OEM供給は2025年の収益の73.37%を獲得し、長期契約とIATF 16949コンプライアンスに支えられています。しかし、アフターマーケットの予測5.68%のCAGRは、老朽化する車両群とエンスージアスト需要を反映しています。ユーロ7のOBD機能は、故障コードの発生に伴いグレーマーケット部品を削減し、コンプライアンス対応センサー統合を持つブランドサプライヤーに有利に働きます。

触媒コンバーターの盗難が減少するにつれ、保険会社はある程度の安堵感を得ていますが、交換台数は依然として相当数に上ります。パフォーマンス購入者は、チタンおよびステンレス製キャットバックキットが提供する相当な重量削減のおかげで、引き続き価格感応度を示しています。

地域分析

アジア太平洋は2025年の収益の36.75%を生み出し、2031年まで5.71%の地域CAGRを記録する見込みです。中国の大規模な軽量車生産、インドのCNG普及の拡大、堅調なオフハイウェイ販売は、近期の成長に対してポジティブなシグナルを示しています。中国の新排出基準の導入により触媒とセンサーの需要が増加し、インドの今後の規制はアンモニアおよび亜酸化窒素を含む汚染物質の対象範囲を拡大します。日本のハイブリッド車市場における強固な存在感は、断続的な使用条件に対応した排気システムへの安定した需要を確保しています。韓国では、欧州排出基準との整合とヒュンダイおよびキアによるハイブリッド車取り組みが地域市場の安定を支えています。

欧州は引き続き世界販売において重要な役割を果たしています。今後数年以内に展開される予定のユーロ7基準は、高度な粒子計数や継続的モニタリングなどのより厳格な措置を施行します。このシフトは、最先端の触媒と粒子フィルターへの需要を押し上げると見込まれています。多数の低排出ゾーンの台頭により、旧型車両の迅速な交換が促進され、レトロフィットの機会が開かれています。バッテリー電気自動車が台頭する一方、メーカーが航続距離の制限や収益性などの課題に対処する中で、ハイブリッド車は依然として重要な位置を占めています。ドイツの優位性は、Eberspächer、Benteler、Faureciaなどの主要サプライヤーを擁することでさらに際立っており、同地域の強固な統合能力を示しています。

北米は生産がわずかに落ち込む中でも主要な収益源として際立っています。連邦政策の変化がバッテリー電気自動車の需要に変動をもたらしています。しかし、カリフォルニア州の確固たるゼロエミッション義務は明確な長期的方向性を示しています。メキシコでのTennecのバルブ生産拡大やサウスカロライナ州でのBentelerの排気製造アップグレードなどの注目すべき投資は、内燃機関プラットフォームへのメーカーの献身を強調しています。触媒コンバーターの盗難は減少しているものの、交換にかかる財務的支出は依然として相当な規模です。