APAC-Markt für grüne Rechenzentren – Größe und Marktanteil
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 17.2 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 20.57 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 50.39 Milliarden US-Dollar |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 19.62 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
APAC-Markt für grüne Rechenzentren – Analyse von Mordor Intelligence
Die Marktgröße für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 17,2 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 20,57 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und bis 2031 bei einem CAGR von 19,62 % über 2026–2031 50,39 Milliarden USD erreichen. Steigende Hyperscale-Deployments, strenge Netto-Null-Richtlinien und eine rasche Cloud-Akzeptanz lenken Kapital in energieeffiziente Einrichtungen in China, Indien, Japan und Südostasien. Flüssig- und Hybridkühlplattformen, breitere unternehmensweite Stromabnahmeverträge und niedrigere gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten durch grüne Finanzierung beschleunigen Projektpipelines. Unternehmen überarbeiten auch Stromarchitekturen, um Racks zu unterstützen, die jetzt 100 kW überschreiten, während Regierungen Standortentscheidungen in Richtung Sekundärstädte mit reichlich erneuerbarer Energie lenken. Die Wettbewerbsintensität nimmt zu, da Colocation-Spezialisten, Cloud-Hyperscaler und Immobilien-Investmentfonds für digitale Infrastruktur um knappes Land, Netzzugang und qualifizierte Arbeitskräfte konkurrieren.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Komponente führten Lösungen mit einem Anteil von 61,62 % am Markt für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2025, während Dienstleistungen bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 21,3 % wachsen werden.
- Nach Rechenzentrumstyp hielten Colocation-Anbieter im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 35,62 % am Markt für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum; Hyperscaler/Cloud-Dienstleister werden voraussichtlich den schnellsten CAGR von 23,6 % bis 2031 verzeichnen.
- Nach Tier-Klassifizierung hielten Tier-3-Einrichtungen im Jahr 2025 einen Anteil von 60,40 % an der Marktgröße für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum, während Tier-4-Standorte zwischen 2026 und 2031 mit einem CAGR von 22,9 % wachsen.
- Nach Branche hielten Telekommunikation und IT im Jahr 2025 einen Anteil von 27,78 % am Markt für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum; der öffentliche Sektor verzeichnet den höchsten CAGR von 24,2 % bis 2031.
- Nach Land hielt China im Jahr 2025 einen Anteil von 26,85 % am Markt für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum, und Indien wächst mit einem CAGR von 22,6 % bis 2031 am schnellsten.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des APAC-Marktes für grüne Rechenzentren
Analyse der Treiberwirkung*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| KI-gesteuerte hochdichte Workloads erfordern Flüssig- und Hybridkühlung | +4.2% | China, Japan, Südkorea | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Schneller Ausbau von Hyperscale- und Colocation-Kapazitäten in aufstrebenden südostasiatischen Metropolen | +3.8% | Kernregion Südostasien, Ausstrahlungseffekte auf Indien | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Staatliche Netto-Null-Mandate und steuerliche Anreize für grüne Technologien | +3.1% | China, Japan, Singapur, Australien | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Dekarbonisierung des Stromnetzes und unternehmensweite Stromabnahmeverträge beschleunigen die Nutzung erneuerbarer Energien | +2.9% | Australien, Japan, breiterer asiatisch-pazifischer Raum | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Pilotprojekte für kleine modulare Reaktoren für emissionsfreie Grundlastversorgung | +1.8% | Japan, Südkorea, Australien | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| REIT-ähnliche grüne Finanzierung senkt die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten für Entwickler | +2.1% | Singapur, Hongkong, Japan, Australien | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
KI-gesteuerte hochdichte Workloads erfordern Flüssig- und Hybridkühlung
Die Rack-Dichten sind von 10 kW auf über 100 kW für GPU-intensive Server gestiegen, was einen Wandel hin zu direkten, Immersions- und Präzisionsflüssigkühlsystemen ausgelöst hat. Betreiber wie SK Telecom arbeiten mit Hardwareherstellern zusammen, um Wärmelösungen der nächsten Generation zu kommerzialisieren, die den Energieverbrauch im Vergleich zur Luftkühlung um bis zu 30 % senken können. Equinix führt Flüssigkühlung in mehr als 100 Einrichtungen ein, darunter Singapur, um die Leistung für KI-Dienste aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Wasserverbrauch zu reduzieren. Frühe Anwender erlangen einen Kostenvorteil, da eine höhere Rack-Dichte den Flächenbedarf reduziert und den Umsatz pro Quadratmeter beschleunigt.
Schneller Ausbau von Hyperscale- und Colocation-Kapazitäten in aufstrebenden südostasiatischen Metropolen
Thailand hat 2,7 Milliarden USD für drei Hyperscale-Campusse bereitgestellt, während Indonesien 100 Millionen USD von Digital Realty für eine Erweiterung in Jakarta erhält. Malaysia hat eine Zusage von 2 Milliarden USD von Google erhalten, die auch Wasseraufbereitungsanlagen vor Ort umfasst. Neue Standorte in diesen Märkten verkürzen die Bereitstellungszeiten für Hyperscaler, die mit Strom- und Flächenbeschränkungen in Singapur und Tokio konfrontiert sind, belasten jedoch die regionalen Lieferketten für Schaltanlagen, Transformatoren und Fachunternehmer.
Staatliche Netto-Null-Mandate und steuerliche Anreize für grüne Technologien
China schreibt nun vor, dass neue Rechenzentren bis 2030 80 % erneuerbaren Strom nutzen müssen, was Standort- und Energiebeschaffungsstrategien neu gestaltet.[1]Nationale Energieverwaltung, "Leitlinien zur Beschleunigung der grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung von Rechenzentren", nea.gov.cn Singapurs Technologie-Fahrplan für grüne Rechenzentren legt höhere Betriebstemperaturbereiche fest, die die Kühlkosten um bis zu 5 % senken können, während gleichzeitig Upgrades der Luftbehandlungssysteme vorgeschrieben werden.[2]Nationales Sekretariat für Klimawandel, "Singapurs Technologie-Fahrplan für grüne Rechenzentren", nccs.gov.sg Japans Einbeziehung von Rechenzentren in REIT-Strukturen senkt die Finanzierungskosten und lenkt institutionelles Kapital in nachhaltige Vermögenswerte. Die Einhaltung der Vorschriften differenziert Betreiber, die frühzeitig in Effizienzverbesserungen investieren.
Dekarbonisierung des Stromnetzes und unternehmensweite Stromabnahmeverträge beschleunigen die Nutzung erneuerbarer Energien
Langfristige Stromabnahmeverträge werden zum wichtigsten Weg, um emissionsfreien Strom zu sichern. Equinix unterzeichnete seinen ersten japanischen Solar-Stromabnahmevertrag über 30 MW mit Trina Solar. Malaysia wird bis 2030 einen Anstieg der Rechenzentrumskapazität um 68 TWh verzeichnen, was gebündelte Solar- und Windprojekte für die Netzstabilität unverzichtbar macht. Integrierte dezentrale erneuerbare Energieerzeugung gibt Betreibern Kostensicherheit und unterstützt nationale Dekarbonisierungsziele.
Analyse der Hemmnisse*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Moratorien für Land und Strom in reifen Knotenpunkten | −2.8% | Singapur, Tokio, andere dicht besiedelte Städte | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Hohe Investitionskostenprämie für nachhaltige Tier-III+-Bauten | −2.1% | Entwickelte Märkte | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Fachkräftemangel für fortschrittliche Kühlung und Rechenzentrums-Infrastrukturmanagement | −1.9% | Regionsweit, akut in aufstrebenden Knotenpunkten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wasserknappheitsvorschriften, die Verdunstungskühlung einschränken | −1.4% | Singapur, Japan | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Moratorien für Land und Strom in reifen Knotenpunkten
Singapur hob sein vierjähriges Moratorium im Jahr 2024 auf, gab jedoch nur 80 MW neue Kapazität frei und verpflichtete Entwickler, strenge Effizienz- und KI-Bereitschaftsregeln zu erfüllen. Tokio steht vor ähnlichen Herausforderungen, da Netzaufrüstungen hinter der Nachfrage zurückbleiben und Projekte zur Verlagerung nach Chiba oder Hokkaido gezwungen werden. Begrenzte Genehmigungen treiben die Grundstückspreise in die Höhe und verlangsamen Projektstarts, was Kapital in Richtung Kuala Lumpur, Jakarta und Bangkok umlenkt.
Fachkräftemangel für fortschrittliche Kühlung und Rechenzentrums-Infrastrukturmanagement
Flüssigkühlung und Echtzeit-Infrastrukturverwaltungssoftware erfordern spezialisierte Ingenieure, die im asiatisch-pazifischen Raum knapp sind. Thailand nennt den Talentmangel neben den Stromkosten als eine seiner größten Herausforderungen im Rechenzentrumsbereich. Jakarta muss seine technische Belegschaft verdoppeln, um die für 2027 angestrebte Kapazität zu unterstützen. Unternehmen, die interne Ausbildungspipelines aufbauen oder mit Berufsschulen zusammenarbeiten, sichern sich einen Ausführungsvorteil, während andere mit Terminverzögerungen und steigenden Arbeitskostenprämien konfrontiert sind.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Komponente: Lösungen treiben die Integrationsnachfrage an
Lösungen erzielten im Jahr 2025 einen Anteil von 61,62 % am Markt für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum, da Unternehmen integrierte Strom-, Kühl- und Automatisierungsstacks bevorzugen, die schnell für KI-Cluster eingesetzt werden können. Stromausrüstung bleibt das größte Teilsegment, da Einrichtungen elektrische Infrastrukturen für höhere Dichten umrüsten, während fortschrittliche Kühlsysteme zweistelliges Wachstum verzeichnen, da sich Flüssigkühltechnologien verbreiten. Dienstleistungen sind heute kleiner, übertreffen jedoch alle anderen Kategorien mit einem CAGR von 21,3 %, angetrieben durch die Nachfrage nach Design-Build-Engineering, Integration erneuerbarer Energien und Zertifizierungsberatung. Die Marktgröße für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum für Dienstleistungen wird bis 2031 voraussichtlich 20,63 Milliarden USD erreichen und sich parallel zu komplexen Nachrüstungen ausweiten. Anbieter, die softwaredefinierte Energiemanagementsysteme mit Flüssigkühlhardware bündeln können, positionieren sich als Einzelansprechpartner für Hyperscaler.
Unternehmen wenden sich auch an professionelle Dienstleister für Kohlenstoffbilanzierungsprüfungen, Strukturierung von grünen Anleihen und Verhandlungen von Stromabnahmeverträgen. Kohlenstoffarme Materialien, wie Amazons Zementersatzstoffe, die den eingebetteten Kohlenstoff bei Bauten in Tokio um 64 % reduzieren, unterstreichen, wie Komponenteninnovation mit Serviceberatung zusammenwirkt. Integrationsexperten, die elektrische, mechanische und IT-Systeme orchestrieren können, reduzieren das Inbetriebnahmerisiko und verkürzen die Umsatzrealisierungszyklen für Investoren.
Nach Rechenzentrumstyp: Hyperscaler beschleunigen Investitionen
Colocation-Betreiber hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 35,62 % und bleiben für Unternehmen, die skalierbare Kapazität ohne Vorabkapital suchen, unverzichtbar. Hyperscaler, angetrieben durch KI-Modelltraining und Verträge für souveräne Cloud-Dienste, verzeichnen jedoch einen CAGR von 23,6 % und sind damit die primäre Wachstumslokomotive. Die Marktgröße für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum, die mit Hyperscalern verbunden ist, wird bis 2031 voraussichtlich mehr als verdreifacht. Der Wettbewerb um Grundstücke in Jakarta, Johor und Batam verschärft sich, da Unternehmen wie TikTok über fünf Jahre 8,8 Milliarden USD für das Hosting in Thailand zusagen.
Colocation-Unternehmen reagieren mit flüssigkühlbereiten Weißflächen, direkten Chip-Kühlkorridoren und Hochleistungsstromversorgungen von über 40 kW pro Rack. Hyperscaler wiederum weiten die Colocation-Nutzung für Onramp-Regionen aus, in denen die Eigenbauzeiträume die Nachfrage übersteigen. Edge-Deployments von Telekommunikationsbetreibern fügen eine weitere Ebene hinzu und erfordern Mikrostandorte in der Nähe von 5G-Basisstationen zur Unterstützung von Echtzeit-Analysen.
Nach Tier-Typ: Tier 4 treibt Premium-Positionierung voran
Tier-3-Einrichtungen stellten im Jahr 2025 60,40 % der Kapazität bereit, indem sie Zuverlässigkeit und Kosten in Einklang brachten, doch Tier-4-Standorte wachsen mit einem CAGR von 22,9 % am schnellsten, da KI-Inferenz-Engines und Workloads für den Finanzhandel die Verfügbarkeitsschwellen erhöhen. Neue Tier-4-Campusse, wie SoftBanks 300-MW-Komplex in Hokkaido Tomakomai, umfassen redundante Stromblöcke, Batteriespeicher vor Ort und Flüssigkühlkreisläufe, die den PUE unter 1,2 halten. Die Marktgröße für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum für Tier-4-Einrichtungen wird bis 2031 voraussichtlich 12,18 Milliarden USD übersteigen, was die gestiegene Zahlungsbereitschaft für Resilienz unterstreicht.
Tier-3-Betreiber kontern mit Predictive-Maintenance-Analysen, die die effektive Verfügbarkeit auf Tier-4-Niveau anheben, ohne eine vollständige Infrastrukturduplizierung zu erfordern. Tier 1 und Tier 2 bleiben für Test- und Entwicklungsumgebungen oder nicht kritische Archivierung relevant, doch ihr Anteil schwindet, da digital-first-Unternehmen auf hohe Verfügbarkeit standardisieren.
Nach Branchenvertikale: Öffentlicher Sektor führt die digitale Transformation an
Telekommunikation und IT hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 27,78 %, angetrieben durch 5G-Rollouts und die Expansion von Plattform als Dienstleistung. Workloads des öffentlichen Sektors verzeichnen jedoch bis 2031 den schnellsten CAGR von 24,2 %, da nationale Programme für digitale Identität und Smart-City-Plattformen souveränes Hosting erfordern. Die Branche für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum erlebt, wie Ministerien Workloads in Cloud-Regionen migrieren, die lokale Datenschutzgesetze erfüllen und gleichzeitig Energieeffizienzmandate einhalten.
Gesundheitssysteme übernehmen Edge-Knoten für Telemedizin, während Banken hybride Architekturen implementieren, die Datenlokalisierungsvorschriften einhalten und dennoch elastisches Computing ermöglichen. Hersteller integrieren lokale Mini-Rechenzentren mit Public-Cloud-Verbindungen, um industrielles IoT und digitale Zwillingsanwendungen zu betreiben. Jede Branche sucht nach Betreibern, die erneuerbare Energienachweise und Latenzen unter 5 Millisekunden nachweisen können.
Geografische Analyse
China hielt im Jahr 2025 26,85 % des Marktes für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum, gestützt durch Richtlinien, die bis 2030 80 % grünen Strom für neue Standorte vorschreiben, und kommunale Ziele, die den PUE in Peking unter 1,35 drücken. GDS Services hat bereits 40 % erneuerbare Energiequellen mit einem PUE von 1,13 erreicht, was den Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele veranschaulicht. Der nationale Handel mit erneuerbaren Energiezertifikaten bietet einen Prüfpfad, der Betreibern hilft, Hyperscale-Verträge zu gewinnen und grüne Finanzierung zu erschließen.
Indien ist die am schnellsten wachsende Region mit einem CAGR von 22,6 %, unterstützt durch staatliche Anreize, wettbewerbsfähige Tarife und reichlich vorhandenes Ingenieurtalent. Die Partnerschaft Telanganas mit NTT India und Neysa Networks für einen 400-MW-Cluster in Hyderabad zeigt die Bereitschaft der Regierung, Genehmigungen für KI-Supercomputing-Anlagen zu beschleunigen. Equinix' eigenes Solar-Wind-Kraftwerk in Maharashtra zeigt, wie unternehmensweite Stromabnahmeverträge Netzbeschränkungen abmildern und gleichzeitig Preissicherheit gewährleisten.
Japan, Singapur und Australien bleiben reif, aber eingeschränkt. Die Sättigung des Stromnetzes in Tokio drängt neue Kapazitäten in Regionen wie Kyushu, wo lokale Regierungen Steuervergünstigungen anbieten. Singapurs Post-Moratorium-Regeln begrenzen neue Kapazitäten auf 80-MW-Schritte mit strengen Energieeffizienzbedingungen. Australien nutzt reichlich vorhandene Solarressourcen und transparente Märkte für Stromabnahmeverträge, um Betreiber anzuziehen, die klare erneuerbare Energiepfade suchen.
Regulatorisches Umfeld
Die Regulierung im asiatisch-pazifischen Raum verschärft sich zunehmend im Hinblick auf messbare Energie- und Wasserleistung und koppelt Baugenehmigungen und Anreize immer stärker an Nachhaltigkeitsschwellenwerte. In China verankern nationale Leitlinien und Standards Anforderungen an den Bezug erneuerbarer Energien und die Effizienz in Neubauten, einschließlich der politischen Vorgabe, dass neue Rechenzentren bis 2030 einen hohen Anteil an erneuerbarem Strom aufweisen müssen, zusammen mit strengeren PUE-Kontrollen in vorrangigen Standorten. Die Wassereffizienz wird ebenfalls durch Wasser-Energie- und verwandte Standards für grüne Rechenzentren formalisiert.
Singapur ist von allgemeinen Leitlinien zu aktualisierten Bau- und Betriebskriterien übergegangen, mit Green Mark for Data Centre 2024 (eingeführt am 18. Oktober 2024 von BCA und IMDA) und der Green Data Centre Technology Roadmap. Diese Aktualisierungen richten Standortauswahl und Nachrüstungen an höheren Betriebstemperaturbereichen und Systemupgrades aus. Innerhalb der ASEAN hat die politische Konvergenz durch den ASEAN Guide for Sustainable Data Centre Development (finalisiert im Dezember 2025) Fortschritte gemacht, der Entwicklern eine gemeinsame Grundlage für Energie-, CO2- und Wasserüberlegungen über die Mitgliedsmärkte hinweg bietet. Malaysia hat Leitlinien für nachhaltige Rechenzentren veröffentlicht, die Ziele für die Water Usage Effectiveness enthalten und an seine Investitionsanreize anknüpfen (wobei MIDA Anträge im Rahmen des DESAC-Programms bis zum 31. Dezember 2027 entgegennimmt), während Australien systemweite Erwartungen an Entwickler von Rechenzentrums- und KI-Infrastruktur formuliert hat, die die Einführung saubere Energie, Energieeffizienz und die Abstimmung mit der Übertragungsnetzplanung priorisieren. Insgesamt verschieben diese Rahmenwerke die Compliance von freiwilligen ESG-Offenlegungen hin zu überprüfbaren Kennzahlen (PUE, WUE, Verifizierung von erneuerbarem Strom), die sich auf Genehmigungen, Finanzierungszugang und Kundenbeschaffung auswirken können.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die Wertschöpfungskette grüner Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum umfasst (1) Standortentwicklung und Genehmigung (Grunderwerb, Netzanbindung, Umwelt- und Wassergenehmigungen), (2) Design und Engineering (Tier-III/IV-Architektur, Hochdichte-Stromverteilung, thermisches Design und Effizienzmodellierung), (3) Ausrüstungs- und Systemlieferung (Schaltanlagen, Transformatoren, USV und Batterien, Generatoren, Kühler und Flüssigkeitskühlkreisläufe, Containment, DCIM und Energiemanagementsoftware), (4) Bau und Inbetriebnahme (EPC-Auftragnehmer, spezialisierte MEP-Installateure, Prüf- und Zertifizierungsstellen) und (5) Betrieb und Markteinführung (Colocation-Vermietung, Hyperscale-Eigenbaubetrieb, Managed Services, CO2-Bilanzierung sowie Beschaffung und Nachverfolgung erneuerbarer Energien). Da GPU-reiche Hochdichte-Racks immer häufiger werden, sind die Auswahl der Kühltechnologie und die Ausfallsicherheit des Stromtrains bereits in die frühe Designphase vorgerückt. Betreiber benötigen zunehmend flüssigkeitsfähige Hallen, fortschrittliche Steuerungen und ein messbares Wassermanagement, um die Bewertungskriterien der Mieter zu erfüllen.
Die Vertragsgestaltung für erneuerbare Energien ist zu einer zentralen Ermöglichungsebene über die gesamte Kette geworden, wobei Entwickler neue Kapazitäten mit PPAs, Eigenerzeugung oder firmeneigenen erneuerbaren Energien kombinieren, um verifizierbaren grünen Strom in großem Maßstab zu sichern. Marktbeispiele umfassen große Partnerschaften zwischen Betreibern und Anbietern erneuerbarer Energien, wie etwa von CleanMax unterstützte Lieferverträge für erneuerbare Energien für KI-orientierte Einsätze in Indien, sowie Entwickler, die Standorte mit klaren Netzdekarbonisierungspfaden priorisieren. Auf der Anlagenseite platzieren Projekte, die Kühlung mit aufbereitetem Wasser und Platin-Zertifizierung für Grünstandards hervorheben, wie etwa der Hyperscale-Standort von ZDATA Groups in Johor mit GreenRE-Platin-Zertifizierung, Wasseraufbereitung, Wiederverwendungssysteme und Messanbieter neben traditionellen MEP-Lieferanten als kritische Beitragende. Engpässe bleiben weiterhin bei versorgungsbereiten Standorten und langen Lieferzeiten für elektrische Ausrüstung konzentriert, während die Ausführungskapazität von spezialisiertem Engineering-Fachwissen für Flüssigkeitskühlung und DCIM abhängt. Diese Dynamik erhöht die Rolle von Systemintegratoren und Ausbildungspartnerschaften bei der Projektumsetzung.
Wettbewerbslandschaft
Das Wettbewerbsfeld umfasst Colocation-Giganten, Cloud-Hyperscaler und auf digitale Infrastruktur spezialisierte Immobilien-Investmentfonds. Die Marktkonzentration verschärft sich in regulierten Knotenpunkten mit begrenzten Genehmigungen, bleibt jedoch in aufstrebenden südostasiatischen Metropolen lockerer. Die Differenzierung hängt von der Beschaffung erneuerbarer Energien, Kühlungsinnovationen und dem Zugang zu kostengünstigem grünem Kapital ab.
AWS reduzierte den eingebetteten Kohlenstoff bei seinen Bauten in Tokio durch kohlenstoffarmen Beton um 64 % und setzte damit einen Maßstab für Baupraktiken. Keppel DC REIT führte einen Rahmen für grüne Finanzierung ein, der mit globalen Anleiheprinzipien übereinstimmt, die Finanzierungskosten senkt und ESG-orientierte Investoren anzieht.[4]Keppel DC REIT, "Rahmen für grüne Finanzierung", keppeldcreit.com Betreiber, die Solarenergie vor Ort, fortschrittliche Batteriespeicher oder Pilotprojekte für kleine modulare Reaktoren integrieren, stärken ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit.
Das Wachstum des Edge-Computing bietet Spielraum für Neueinsteiger, die Mikroeinrichtungen mit geringem PUE-Fußabdruck einsetzen können. Gleichzeitig streben etablierte Unternehmen danach, langfristige Stromabnahmeverträge zu sichern, um die Strompreisvolatilität abzusichern und die Nachhaltigkeitsbewertungen der Mieter zu erfüllen. Die Talentgewinnung bleibt ein Differenzierungsmerkmal, da Unternehmen Akademien einrichten, um Techniker in Immersionskühlung und Rechenzentrums-Infrastrukturmanagement-Analysen zu zertifizieren.
Marktführer im APAC-Bereich für grüne Rechenzentren
Equinix Inc.
Digital Realty Trust Inc.
NTT DATA Group Corp.
China Telecom Corp. Ltd.
Schneider Electric SE
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Ein primärer Freiraum für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum liegt an der Schnittstelle von KI-fähiger Kapazität und durchsetzbaren Effizienzstandards, wo Käufer und Regulierungsbehörden zunehmend überprüfbare Leistung statt breiter Nachhaltigkeitsaussagen verlangen. Dies wird durch neue und aktualisierte Rahmenwerke verstärkt, einschließlich der Green Data Centre Technology Roadmap Singapurs und Green Mark for Data Centre 2024, sowie durch Chinas Übergang zu einer arbeitslastbewussten Effizienzmessung durch den Standard GB/T 46662-2025 für dynamische Energieeffizienz von IT-Systemen (umgesetzt 2026). Diese Verschiebungen schaffen Raum für Lösungsanbieter, die Hochdichte-Stromarchitektur, Flüssig- oder Hybridkühlung und softwaregestützte Optimierung (DCIM, Energiemanagement und CO2-Bilanzierung) in einsatzfähige Referenzdesigns für Colocation-, Hyperscale- und Regierungsanwendungen zusammenführen.
Geografische Chancen sind auch in Südostasien und sekundären Metropolregionen sichtbarer, die klarere Strom- und Landwege bieten als ausgereifte Hubs mit Kapazitätsgrenzen, unterstützt durch große angekündigte und laufende Projekte. Die Ankündigung von Digital Edge im Januar 2026 über einen 4,5-Milliarden-USD-Hyperscale-Campus mit 500 MW für KI-Nutzung in Bekasi, Indonesien, sowie der Ausbau von Equinix in Malaysia (einschließlich der Investition in das KL2-Rechenzentrum) zeigen, wie Entwickler neue Campus nutzen, um Überlaufnachfrage aus eingeschränkten Märkten zu erschließen und sich zugleich an Zielen zur Abdeckung mit erneuerbaren Energien auszurichten. Die Branchenkoordination vertieft sich durch freiwillige Grundlagen, einschließlich des von der APDCA geleiteten Sustainable Digital Infrastructure Accord, der 2026 von großen Betreibern wie AirTrunk, Digital Realty und Equinix eingeführt wurde und einen praktischen Einstiegspunkt für harmonisierte Berichterstattung und Beschaffungsanforderungen im gesamten APAC-Raum bietet. Zusätzlicher Freiraum eröffnet sich für wassereffiziente Kühlung und Systeme mit aufbereitetem Wasser in wasserknappen Jurisdiktionen, da WUE-Ziele formalisiert werden, zusammen mit Green-Finance- und REIT-verknüpften Strukturen in Märkten, die institutionelles Kapital in nachweislich nachhaltige digitale Infrastruktur lenken.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juli 2026: Equinix begann mit dem Bau seines SG6-Rechenzentrums in Singapur und fügte im Rahmen des Singapore Data Center Call for Application-Programms ein 20-MW-Projekt hinzu. Die Entwicklung verknüpft neue Kapazitäten mit strengeren Nachhaltigkeitsauflagen und hebt die Anforderungen an effizienzorientiertes Design und die Beschaffung erneuerbarer Energien in einem der angebotsknappsten Hubs der APAC-Region an.
- Mai 2026: Equinix kündigte eine Investition von 190 Millionen USD für sein KL2-Rechenzentrum in Cyberjaya, Malaysia, an, mit dem Ziel einer 100%igen Abdeckung durch erneuerbare Energien. Das Projekt unterstreicht die Rolle Malaysias als Ausweichziel für die regionale Nachfrage und verankert die Beschaffung erneuerbarer Energien als zentrales Differenzierungsmerkmal für Neubauten.
- November 2024: Equinix kündigte Pläne für den Bau eines leistungsstarken, nachhaltigen Rechenzentrums in Singapur zur Unterstützung KI-orientierter Workloads an. Dieser Schritt verdeutlichte eine frühe Marktausrichtung auf KI-Dichte sowie umweltfreundlichere Strom- und Kühlansätze im Vorfeld der Wiedereröffnung der Kapazitätszuweisungen nach dem Moratorium.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Studie umfasst der Markt die Umsätze, die im asiatisch-pazifischen Raum durch den Bau und die Aufrüstung von Rechenzentrumsstandorten erzielt werden, die darauf ausgelegt sind, den Energie- und Wasserverbrauch zu senken, die Strom- und Kühleffizienz zu verbessern und die verifizierte Nutzung erneuerbaren Stroms zu erhöhen.
Ausschlüsse des Geltungsbereichs: Wir schließen geringfügige Effizienzanpassungen in bestehenden Hallen sowie sehr frühe Projektankündigungen aus, für die noch kein genehmigter Standort oder bestätigter Netzanschlusspfad vorliegt.
Übersicht der Segmentierung
- Nach Komponente
- Dienstleistung
- Systemintegration
- Überwachungsdienste
- Professionelle Dienstleistungen
- Sonstige Dienstleistungen
- Lösung
- Strom
- Kühlung
- Server
- Netzwerkausrüstung
- Verwaltungssoftware
- Sonstige Lösungen
- Dienstleistung
- Nach Rechenzentrumstyp
- Colocation-Anbieter
- Hyperscaler/Cloud-Dienstleister
- Unternehmen und Edge
- Nach Tier-Typ
- Tier 1 und 2
- Tier 3
- Tier 4
- Nach Branchenvertikale
- Gesundheitswesen
- Finanzdienstleistungen
- Öffentlicher Sektor
- Telekommunikation und IT
- Fertigung
- Medien und Unterhaltung
- Sonstige Branchen
- Nach Land
- China
- Indien
- Japan
- Malaysia
- Australien
- Indonesien
- Thailand
- Singapur
- Südkorea
- Übriger asiatisch-pazifischer Raum
Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung wurde genutzt, um den Nachfragehintergrund und die praktische Definition dessen abzubilden, was in jedem großen APAC-Hub als grüner Bau gilt. Wir stützten uns auf öffentliche Energie- und Emissionsreferenzen (wie die Stromerzeugungsmixe der IEA, Länderberichte zum Klimawandel der UNFCCC und nationale Energiebehörden) sowie auf Politik- und Standardquellen wie Leitlinien zur Effizienz von Rechenzentren und Vorschriften zur Beschaffung erneuerbarer Energien, die von Regulierungsbehörden veröffentlicht wurden.
Um die Eingaben fundiert zu halten, überprüften wir auch Quellen wie Indikatoren zur digitalen Infrastruktur von ITU und Weltbank, regionale Offenlegungen zur Netzzuverlässigkeit und zu Strompreisen sowie seriöse Presseberichte über neue Campus-Genehmigungen und Stromengpässe. Unternehmensmeldungen und Investorenpräsentationen halfen uns, Zeitpläne, Kapazitätserweiterungen und Investitionsintensität zu überprüfen, und kostenpflichtige Abonnementquellen für Unternehmensfinanzen sowie für Patent- und Technologieverfolgung wurden selektiv genutzt, um die Lieferantenexposition und Effizienzinnovationsthemen zu validieren. Die hier aufgeführten Quellen sind lediglich beispielhaft, und viele weitere öffentliche Referenzen wurden zur Datenerhebung, Überprüfung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Umfragen
Die Primärforschung konzentrierte sich auf Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, Lieferanten kritischer Infrastruktur sowie große Unternehmens- und Cloud-Käufer in wichtigen APAC-Ländern, sodass Annahmen anhand von Bauplänen und Beschaffungsverhalten vor Ort überprüft werden konnten. Interviews halfen uns zu validieren, was in Verträgen tatsächlich als grün gilt (zum Beispiel Abdeckung durch erneuerbaren Strom, Effizienzziele und Überwachungsanforderungen), und anschließend Unterschiede zwischen Ländern mit unterschiedlichen Netzmixen und Zertifizierungspraktiken abzugleichen.
Verteilung der Befragten in der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position der Befragten |
|---|---|
| Top-Tier: 38% | CXOs: 13% |
| Mid-Tier: 47% | Funktions-/Bereichsleiter: 41% |
| Kleinere Akteure: 15% | Manager: 46% |
Marktdimensionierung & Prognose
Die Marktdimensionierung wurde mittels einer Top-Down-Nachfragerekonstruktion erstellt, wobei unser Ausgangspunkt die Pipeline für den Bau von Rechenzentren und die Betriebskapazitätssignale im APAC-Raum waren, die anschließend nach Kriterien für die Grün-Qualifizierung (Effizienzdesign, Kühlansatz und verifizierte Abdeckung durch erneuerbaren Strom) gefiltert wurden. Die Ergebnisse wurden durch selektive Bottom-Up-Prüfungen bestätigt, hauptsächlich durch die Stichprobenerhebung typischer Baukosten und Servicekosten pro MW, und anschließend wurden die Gesamtwerte mithilfe von Lieferanten- und Kanalfeedback stresstestet.
Zu den wichtigsten Einflussfaktoren gehörten neue Kapazitätserweiterungen (MW), durchschnittliche Auslastung und Inbetriebnahmeverzögerungen, der Anteil der Projekte, die PUE- und Überwachungsziele erfüllen, der Beschaffungsmix für erneuerbaren Strom (vor Ort, PPAs oder Zertifikate) sowie lokaler Strompreisdruck und CO2-Politikdruck, die das Käuferverhalten verändern. Wo Länderdaten unvollständig waren, wurden Lücken durch Proxy-Indikatoren wie bekannte Campus-Ankündigungen, Netzanschlusszeitpläne und Durchschnittswerte für Baukönnen geschlossen, die in Gesprächen validiert wurden.
Für die Prognose wurde eine Szenarioanalyse verwendet, da der Markt hochsensibel gegenüber Stromverfügbarkeit, Genehmigungsgeschwindigkeit und dem Ausbau der Versorgung mit erneuerbaren Energien ist. Der Basisfall wurde an erwarteten Inbetriebnahmeplänen und politischer Kontinuität verankert und anschließend mithilfe von Experteneinschätzungen zu Verzögerungen, Preisdruck und dem Tempo, mit dem Käufer Nachhaltigkeitsanforderungen verschärfen, angepasst.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Validierung erfolgte durch mehrere Prüfungen, damit die endgültige Zahl mit der tatsächlichen Bauaktivität übereinstimmt. Die Modellergebnisse wurden mit unabhängigen Signalen wie gemeldeten Kapazitätserweiterungen, Stromgesuchsaktivitäten und Baubeginnen verglichen, und alle Ausreißer wurden vor der Freigabe untersucht.
Wir führen auch Abweichungsprüfungen zwischen Ländern durch, damit schnell wachsende Hubs nicht durch doppelte Projektmeldungen oder falsch gelesene Zeitpläne überbewertet werden. Wenn sich primäre Eingaben wesentlich ändern (zum Beispiel eine größere Netzengpasssituation, eine regulatorische Änderung oder eine große Projektverzögerung), nehmen Analysten erneut Kontakt zu Quellen auf, um Annahmen erneut zu testen. Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei wesentlichen Ereignissen, und vor der endgültigen Auslieferung wird eine abschließende Überprüfung durchgeführt, um die aktuellsten verfügbaren Informationen widerzuspiegeln.
Vergleich der Marktschätzung von Mordor Intelligence für den asiatisch-pazifischen Markt für grüne Rechenzentren mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Unterschiedliche veröffentlichte Marktwerte für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum können stark variieren, selbst wenn sie dasselbe Thema behandeln. Die Unterschiede ergeben sich in der Regel daraus, was als grün gezählt wird, ob die Dimensionierung auf Investitionen oder Jahresumsatz basiert, und wie das Projekt-Timing behandelt wird, wenn Bauvorhaben angekündigt, aber noch nicht in Betrieb genommen wurden.
In unseren Prüfungen waren die größten Einflussfaktoren, ob Nachrüstungen vollständig eingeschlossen sind, wie erneuerbarer Strom definiert wird (Zusagen versus verifizierte Versorgung) und ob Prognosen von einer aggressiven Inbetriebnahme mit begrenzten Netzverzögerungen ausgehen. Einige Quellen verwenden auch frühere Basisjahre und wenden dann eine einzige Wachstumsrate für die Zukunft an, was länderspezifische Unterschiede bei Genehmigungen und Stromverfügbarkeit übersehen kann, die sich im APAC-Raum schnell zeigen.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 17,20 Mrd. USD (2025) | |
| Branchendatenbank A | 14,19 Mrd. USD (2024) | Verwendet 2024 als Basisjahr und ein kürzeres Prognosefenster, und der Umsatzumfang scheint eine breitere Lösungs- und Serviceaktivität einzubeziehen, ohne die verifizierte Abdeckung durch erneuerbaren Strom pro Standort klar zu trennen. |
| Marktforschungsverlag B | 9,68 Mrd. USD (2023) | Rahmt den Markt als investitionsbasierte Dimensionierung mit 2023 als Basisjahr, was den Jahresumsatz unterschätzen kann, wenn sich die Inbetriebnahme beschleunigt, und wendet einen anderen Grün-Schwellenwert an, wie etwa PUE-Screening, ohne diesen konsequent mit verifizierter erneuerbarer Versorgung zu verknüpfen. |
Die Streuung in der Tabelle spiegelt größtenteils die Wahl des Basisjahres und das wider, was auf Projektebene als grün qualifiziert, insbesondere im Hinblick auf die Verifizierung erneuerbaren Stroms und die Behandlung leichter Nachrüstungen, weshalb der Wert für 2025 höher bleibt, wenn diese Filter konsequent gegen Ende der Bau-zu-Umsatz-Logik von Mordor Intelligence angewendet werden.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle Markt für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum?
Die Marktgröße beträgt 20,57 Milliarden USD im Jahr 2026.
Wie schnell wird der Markt für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum bis 2031 wachsen?
Es wird prognostiziert, dass er mit einem CAGR von 19,62 % wächst und bis 2031 50,39 Milliarden USD erreicht.
Welches Komponentensegment wächst am schnellsten?
Das Dienstleistungssegment wächst bis 2031 mit einem CAGR von 21,3 % und spiegelt die steigende Nachfrage nach Design-Build- und Nachhaltigkeitsberatung wider.
Welches Land wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen?
Indien wird mit einem CAGR von 22,6 % bis 2031 aufgrund von politischen Anreizen und wachsender Cloud-Nachfrage die Führung übernehmen.
Welchen Kapazitätsanteil halten Tier-3-Einrichtungen derzeit?
Tier-3-Standorte machen 60,40 % des Marktes für grüne Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2025 aus.
Warum gewinnen Flüssigkühlsysteme in der Region an Bedeutung?
Sie unterstützen KI-Rack-Dichten von über 100 kW und senken gleichzeitig den Energieverbrauch um bis zu 30 %, was Betreibern hilft, Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
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