حجم وحصة سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 7.79 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 10.06 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 4.86% CAGR |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة من قبل شركة Mordor Intelligence
يُقدر حجم سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة بـ 7.79 مليار دولار أمريكي في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.06 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.86% خلال فترة التوقعات (2025-2030).
يعكس المسار التصاعدي طلباً مرناً رغم جهود احتواء التكاليف وتغيير قواعد المشتريات. تبقى المنتجات القابلة للتصرف محورية حيث تدفع سياسات مكافحة العدوى الصارمة معدل دوران عالي للعناصر أحادية الاستخدام. في الوقت نفسه، تحفز الإنفاق الرأسمالي للخدمات الصحية الوطنية ومبادرات الأجنحة الرقمية مشتريات الاستبدال للمعدات المتصلة. يعيد الامتثال لنظام وضع العلامات UKCA الجديد تشكيل متطلبات تصميم المنتج والتوثيق، مما يدفع الشركات المصنعة لتبسيط أنظمة إدارة الجودة. الموردون الذين يجمعون بين أوراق اعتماد الاستدامة والأداء السريري المثبت يكتسبون مكانة الموردين المفضلين عبر مجموعات المشتريات الإقليمية.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب فئة المنتج، تصدرت مستلزمات المستشفيات القابلة للتصرف بحصة إيرادات قدرها 42.63% في 2024، بينما من المتوقع أن تتقدم معدات التعقيم والتطهير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.44% حتى 2030.
- حسب المستخدم النهائي، استحوذت مستشفيات الرعاية الحادة التابعة للخدمات الصحية الوطنية على 75.28% من حصة سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة في 2024، ومن المتوقع أن تسجل المستشفيات الخاصة المستقلة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.23% بين 2025 و2030.
اتجاهات ورؤى سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| شيخوخة السكان وعبء الأمراض المزمنة | +1.2% | وطني، أعلى في المناطق الساحلية والريفية ذات التركيبة السكانية الأكبر سناً | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| سياسات صارمة لمكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات | +0.9% | وطني، التركيز في المراكز الحضرية الكبرى | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| استثمار رأسمالي للخدمات الصحية الوطنية وبرامج الأجنحة الرقمية | +0.7% | وطني، اعتماد مبكر في المستشفيات التعليمية | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| تزايد الوعي العام حول العدوى المكتسبة في المستشفيات | +0.5% | وطني، الأعلى في المناطق الحضرية الكبرى | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| نمو في العمليات الجراحية والرعاية الطارئة | +0.4% | وطني | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| السياحة الطبية وتدفق المرضى الدوليين | +0.2% | لندن، مانشستر، برمنغهام | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
شيخوخة السكان وعبء الأمراض المزمنة
تستمر نسبة سكان المملكة المتحدة من عمر 65 سنة فما فوق في الارتفاع، مما يسرع الطلب على مساعدات الحركة وعناصر العناية بالجروح وأجهزة مراقبة متعددة المعايير. تتوقع الجمعية الملكية أن تتضاعف الفئة العمرية 85 سنة فما فوق لتصل إلى 5.1 مليون بحلول 2066، مما يعزز الحاجة للمعدات التي تدعم الأمراض المتزامنة المعقدة.[1]الجمعية الملكية، "إحصائيات الشيخوخة السكانية،" royalsociety.org تعطي أجنحة الرعاية الحادة الأولوية للأسرة الخاصة بالمرضى ذوي الوزن الزائد، وأجهزة الرفع، والمراتب منخفضة التشكيل التي تقلل خطر السقوط بينما تخفف أعباء المناولة اليدوية على الطاقم. الموردون الذين يؤكدون فوائد بيئة العمل وراحة المريض يتم إدراجهم في إطارات المشتريات الوطنية. تتوسع وحدات إعادة التأهيل أيضاً في طلبات الكراسي المتحركة متعددة الوظائف ومساعدات المشي المخصصة لمرضى التهاب المفاصل والأمراض العصبية.
سياسات صارمة لمكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات
تفرض خطة عمل مقاومة مضادات الميكروبات في المملكة المتحدة 2024-2029 مراقبة استباقية وممارسات تعقيم قوية. تقوم المستشفيات بتحديث أجهزة التعقيم بالبخار ووحدات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية-C التي تحقق أوقات دورات أسرع ومستويات تقليل لوغاريتمية قابلة للتحقق. يُفضل استخدام الستائر والثياب وأطقم الإجراءات طفيفة التدخل أحادية الاستخدام في غرف العزل. الطلب مرتفع بشكل خاص في مستشفيات لندن التعليمية حيث تراجع لجان إدارة مضادات الميكروبات معدلات الاستخدام. الشركات المصنعة التي تحصل على شهادة المنتجات تحت معيار النظافة الميكروبيولوجية الذهبية تحسن معدلات نجاح العطاءات عبر أنظمة الرعاية المتكاملة.
الاستثمار الرأسمالي للخدمات الصحية الوطنية ومبادرات الأجنحة الرقمية
يخصص برنامج المستشفيات الجديدة وصناديق الرقمنة المرافقة 15 مليار جنيه إسترليني من 2030 لتجديد العقارات وإطلاق الأجنحة الذكية.[2]حكومة المملكة المتحدة، "خطة عمل مقاومة مضادات الميكروبات 2024-2029،" gov.uk تشمل المشتريات ذات الأولوية مضخات التسريب المتصلة، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية الذكية، وعلامات تتبع الأصول التي تغذي البيانات في الوقت الفعلي إلى منصات السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى. تتضمن اتفاقيات الإطار الآن تسجيل نقاط قابلية التشغيل البيني، مما يحفز الموردين على تضمين بروتوكولات الهندسة المفتوحة. تظهر التجارب السابقة في مستشفى جامعة كوليدج لندن انخفاضاً بنسبة 17% في وقت تدوير الأسرة بعد اعتماد عربات تتبع المواقع، مما يشجع التكرار الأوسع عبر الصناديق الحادة.
تزايد الوعي العام حول العدوى المكتسبة في المستشفيات
تشير استطلاعات المرضى بعد الجائحة إلى أن النظافة المدركة عامل رئيسي في اختيار المستشفى. استجابت الصناديق بتركيب محطات تعقيم بدون لمس، وتجهيزات النحاس المضادة للميكروبات، وأكشاك ترشيح الهواء المرئية في مناطق الاستقبال.[3]وكالة الأمان الصحي في المملكة المتحدة، "خطة العمل 2024-2025،" gov.uk هذه التدخلات عالية الرؤية تعزز سوقاً موازياً لمنتجات مكافحة العدوى ذات الدرجة الجمالية التي تظهر فعالية دون مظهر مؤسسي. الموردون الذين يقدمون تعبئة مرمزة بالألوان ومواد تعليمية موجهة للجمهور يحصلون على مواقع متميزة في العقود على مستوى المرفق.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| إطار تنظيمي صارم | -0.8% | وطني، تأثير أكبر على الموردين الصغار والمتوسطين | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| نموذج المستشفى في المنزل يقلل استخدام مستلزمات المرضى المقيمين | -0.6% | اعتماد مبكر في المراكز الحضرية | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| قيود الميزانية وضغوط التكاليف على الخدمات الصحية الوطنية | -0.5% | وطني | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| نقاط ضعف سلسلة التوريد | -0.4% | وطني | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الإطار التنظيمي الصارم
يرفع الانتقال من علامة CE إلى علامة UKCA عبء العمل التوثيقي ويطيل أوقات توجيه الشهادات. تتطلب وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الآن هيكل ملف تقني موسع ومراقبة محسنة لما بعد السوق. تخاطر الشركات المصنعة الأصغر بفقدان نوافذ العطاءات حيث تمتد إعادة الشهادة إلى 2028 للأجهزة عالية المخاطر. مع الكشوفات البيئية القادمة، يمكن أن يثني عبء الامتثال الأثقل المبتكرين المتخصصين عن الإطلاق في المملكة المتحدة.
نموذج المستشفى في المنزل يقلل استخدام مستلزمات المرضى المقيمين
تستهدف الأجنحة الافتراضية 40-50 سريراً لكل 100,000 ساكن بحلول 2025. كل سرير بعيد يمنع دخولاً حاداً واحداً، مما يقلل استخدام المستهلكات القياسية للجناح مثل الملاءات القابلة للتصرف، وأكياس القيء، ومحاليل التنظيف المجمعة. يجب على الموردين إعادة تصميم توقعات المخزون وتطوير أجهزة ثنائية الاستخدام مع قابلية التكيف من العيادة للمنزل. تكتسب مركزات الأكسجين المحمولة وأجهزة قياس ضغط الدم المزودة بالبلوتوث رواجاً حيث تعيد الصناديق تخصيص الميزانيات نحو أطقم المراقبة المجتمعية.
تحليل القطاعات
حسب المنتج: هيمنة المنتجات القابلة للتصرف تواجه تحولاً في الاستدامة
حققت المستلزمات القابلة للتصرف أكبر إيرادات في 2024 بحصة 42.63% من سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة. تفضل لجان مكافحة العدوى في المستشفيات الأقنعة والثياب وحزم الإجراءات أحادية الاستخدام التي تلغي مخاطر إعادة المعالجة وتسرع دوران غرف العمليات. تتحدى هذه الهيمنة خارطة طريق التصميم من أجل الحياة، التي تحث على تخفيض 84% في النفايات من خلال المنسوجات القابلة لإعادة الاستخدام وصواني الأدوات. تقود خارطة الطريق فرق المشتريات نحو نماذج تكلفة دورة الحياة. في هذا السياق، من المتوقع أن يتوسع حجم سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة لمعدات التعقيم والتطهير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.44% إلى 2030 حيث تستثمر المرافق في وحدات البلازما منخفضة الحرارة وبرمجيات إمكانية التتبع.
تدفع ضرورة الاستدامة أيضاً الموردين لإدخال أطقم هجينة تجمع بين الصواني القابلة لإعادة الاستخدام والإدراج أحادي الاستخدام. تظهر الدراسات التجريبية في مستشفيات ساوث-تيس انخفاضاً بنسبة 66% في انبعاثات الكربون عندما تتم إعادة معالجة مقابض أدوات المنظار البطني وإقرانها بنصائح قابلة للتصرف. تصدر الصناديق الأكبر عطاءات متعددة المراحل تقسم الأحجام بين الخطوط القابلة للتصرف والقابلة لإعادة الاستخدام، مما يخلق فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة التي يمكنها التحقق من متانة دورة الغسيل والنتائج السريرية المماثلة.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب المستخدم النهائي: المستشفيات الخاصة تسرع دورات المشتريات
استحوذت مستشفيات الرعاية الحادة التابعة للخدمات الصحية الوطنية على 75.28% من سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة في 2024، مدفوعة بالمشتريات الممولة مركزياً واتفاقيات الشراء المجمع. غالباً ما تمتد عقود الإطار للمستهلكات الأساسية مثل أطقم السوائل الوريدية وضمادات الجروح لأربع سنوات، مما يضمن أحجاماً عالية. تبقى حصة سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة المنسوبة لطلبيات الخدمات الصحية الوطنية عالية لكن النمو الإضافي ينتقل للقطاع المستقل. من المتوقع أن تسجل المستشفيات الخاصة معدل نمو سنوي مركب قدره 6.23% حتى 2030 حيث ترتفع الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الصحية الوطنية والطلب من المرضى الذين يدفعون من جيوبهم.
يشغل المشغلون الخاصون عادة دورات مشتريات أقصر ويفضلون الأجهزة المتميزة التي تميز عرضهم للخدمة. على سبيل المثال، تقوم Spire Healthcare بتحديث المسارح بأذرع جراحية روبوتية وطلب أطقم أدوات أحادية المنفذ التي تحقق أسعار بيع متوسطة أعلى. الموردون الذين يقدمون مخزون إيداع مرن ونوافذ إعادة تخزين سريعة يحصلون على اتفاقيات متعددة المواقع. تبقى المستشفيات التعليمية متخصصة لكنها مشترون مؤثرون لأنهم يجربون الأجهزة النموذجية وينتجون ملفات أدلة سريرية تؤثر على مسارات الاعتماد الوطنية.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
أنتجت لندن والجنوب الشرقي أعلى إنفاق ضمن سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة في 2024، معكسة كثافة سكانية أعلى، ومستشفيات بحثية من الدرجة الأولى، واختراق كبير للرعاية الصحية الخاصة. يدفع وجود مراكز القلب والأورام الرئيسية الطلب على العمليات الجراحية المتقدمة والمستهلكات ذات الصلة. تعتبر المستشفيات التعليمية في العاصمة من المتبنين المبكرين لأبراج التنظير الداخلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأسرة الذكية التي تحدث السجلات الإلكترونية في الوقت شبه الحقيقي.
تم تخصيص شمال إنجلترا واسكتلندا للاستبدال الرأسمالي المتسارع من خلال صناديق التوزيع المستهدفة. ستوجه NHS Ayrshire & Arran 24.34 مليون جنيه إسترليني (32.59 مليون دولار أمريكي) نحو تجديد المعدات خلال السنة المالية 2025-26، مع إعطاء الأولوية لأجنحة التصوير وأنظمة تتبع الأصول الرقمية. من المتوقع أن ينمو حجم سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة عبر اسكتلندا بمعدل أسرع من المتوسط الوطني حيث تحدث المجالس الصحية العقارات وتتوسع في قدرة الأجنحة الافتراضية.
تساهم ويلز وأيرلندا الشمالية بحصص أصغر لكن متزايدة. المبادرات الويلزية التي تستهدف المشتريات المستدامة تفتح عطاءات للمنسوجات الجراحية القابلة لإعادة الاستخدام، بينما تزيد استراتيجية الرعاية المتكاملة في أيرلندا الشمالية طلبيات أطقم المراقبة المنزلية. يعمل مسار الوصول للأجهزة المبتكرة عبر جميع الدول المنتقلة ويقدم دعماً تنظيمياً للأجهزة الرائدة. يمكن للموردين الذين يفوزون بقبول IDAP تأمين نشر تجريبي في عدة مجالس صحية إقليمية بشكل متزامن، مما يقصر الوقت للاعتماد المتوسع.
المشهد التنافسي
يتميز سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة بالتجزئة. يحمي الموردون متعددو الجنسيات الحصة من خلال كتالوجات واسعة تغطي مستهلكات الرعاية الحرجة، والأجهزة القابلة للزرع، والمعدات الرأسمالية. وسعت شركة 3M محفظة مضادات الميكروبات في 2025 بفيلم حاجز شفاف من أكسيد الزنك يقصر تغييرات الضمادات بنسبة 21%. طرحت B. Braun روبوت تركيب الأدوية المعياري لمراكز الأورام الإنجليزية، مدمجاً إياه مع أجهزة النقل المغلق الموجودة.
تبسط الاستحواذات سلاسل التوريد وتوسع عمق المنتجات. استحوذت Lohmann & Rauscher Group على Unisurge International في أبريل 2025 لتأمين التصنيع المحلي للأطقم المعقمة وتقليل الاحتكاك الحدودي لما بعد البريكست. تضيف الصفقة حزم إجراءات عالية الحجم وثياب جراحية إلى خطوط العناية بالجروح والعلاج بالضغط لشركة Lohmann. تصبح الاستدامة عاملاً مميزاً للمشتريات. تقرر Smith & Nephew أن مصنع العناية بالجروح في Hull يعمل الآن على كهرباء متجددة 100%، ملبياً عتبات البصمة الكربونية الجديدة للخدمات الصحية الوطنية قبل أهداف الأقران. تنشر Mölnlycke بيانات مراجعة الموردين التي تتتبع كثافة المياه والطاقة لكل متر مربع منتهي عبر مرافق الثياب، داعمة المستشفيات التي تقيم الانبعاثات المدمجة ضمن تسجيل العطاءات.
القدرات الرقمية محور آخر. مضخات التسريب من Baxter تصدر الآن بيانات وقت التسريب إلى منصات السجلات الطبية الإلكترونية المستخدمة عبر ثمانية صناديق حادة. تشاركت Medtronic مع NHS England لتطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي تتنبأ باستخدام الأطقم الجراحية وتقلل تكاليف الصواني غير المستخدمة. تجتذب الشركات الناشئة المتخصصة في مراقبة المرضى عن بعد أيضاً انتباه المشتريات حيث تتوسع الأسرة الافتراضية.
قادة صناعة مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة
-
B. Braun Melsungen AG
-
3M
-
Baxter International Inc.
-
Medtronic
-
Cardinal Health Inc.
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- أبريل 2025: استحوذت Lohmann & Rauscher Group على Unisurge International Ltd.، مما عزز مكانتها في سوق المستلزمات الجراحية في المملكة المتحدة ووسع محفظة منتجاتها.
- أبريل 2025: أعلنت NHS Greater Glasgow and Clyde عن خطط لإطلاق جناح افتراضي بسعة 1,000 سرير، يمثل واحداً من أكبر تطبيقات نموذج المستشفى في المنزل في المملكة المتحدة ويخلق فرصاً جديدة لموردي معدات المراقبة عن بعد
- فبراير 2025: أطلقت Virtue Health أول مستشفى افتراضي خاص في المملكة المتحدة، يقدم رعاية طبية منزلية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أنماط الطلب التقليدية لمستلزمات المستشفيات.
- فبراير 2025: أصدرت NHS England إرشاداتها للتخطيط التشغيلي لعام 2025/26، محددة الأولويات الرئيسية بما في ذلك تقليل أوقات انتظار الرعاية الاختيارية وتعزيز الوصول للممارسة العامة، مع تداعيات على مشتريات مستلزمات المستشفيات.
نطاق تقرير سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة
وفقاً لنطاق التقرير، تبين أن المستلزمات الطبية منتجات محددة تُستخدم لفحوصات المرضى، ومساعدات الحركة، وأغراض النقل. يتم تقسيم سوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة حسب المنتج (أجهزة فحص المرضى، معدات غرف العمليات، مساعدات الحركة ومعدات النقل، معدات التعقيم والتطهير، مستلزمات المستشفيات القابلة للتصرف، المحاقن والإبر، والأنواع الأخرى). يقدم التقرير القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| أجهزة فحص المرضى |
| معدات غرف العمليات |
| مساعدات الحركة ومعدات النقل |
| معدات التعقيم والتطهير |
| مستلزمات المستشفيات القابلة للتصرف |
| المحاقن والإبر |
| منتجات أخرى |
| مستشفيات الرعاية الحادة التابعة للخدمات الصحية الوطنية |
| المستشفيات الخاصة المستقلة |
| المستشفيات المتخصصة والتعليمية |
| حسب المنتج | أجهزة فحص المرضى |
| معدات غرف العمليات | |
| مساعدات الحركة ومعدات النقل | |
| معدات التعقيم والتطهير | |
| مستلزمات المستشفيات القابلة للتصرف | |
| المحاقن والإبر | |
| منتجات أخرى | |
| حسب المستخدم النهائي | مستشفيات الرعاية الحادة التابعة للخدمات الصحية الوطنية |
| المستشفيات الخاصة المستقلة | |
| المستشفيات المتخصصة والتعليمية |
الأسئلة الرئيسية المُجاب عليها في التقرير
ما هي القيمة الحالية لسوق مستلزمات المستشفيات في المملكة المتحدة؟
يُقدر السوق بـ 7.79 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 10.06 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
أي فئة منتجات تحقق أعلى طلب؟
تتصدر مستلزمات المستشفيات القابلة للتصرف بحصة إيرادات قدرها 42.63% في 2024، مدفوعة بأولويات مكافحة العدوى.
بأي سرعة ستنمو معدات التعقيم والتطهير؟
من المتوقع أن يسجل هذا القطاع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.44% بين 2025 و2030 حيث تعزز المستشفيات دفاعات مقاومة مضادات الميكروبات.
لماذا تكتسب المستشفيات الخاصة المستقلة زخماً؟
الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الصحية الوطنية وارتفاع الطلب من المرضى الذين يدفعون من جيوبهم يوجهان المزيد من الإجراءات للمرافق الخاصة، مما يدعم معدل نمو سنوي مركب قدره 6.23% لإنفاقهم على المستلزمات.
كيف يؤثر التحول التنظيمي إلى وضع علامات UKCA على الموردين؟
يجب على الشركات المصنعة الاستثمار في تقييمات امتثال جديدة ومراقبة ما بعد السوق، مما يرفع تكاليف الامتثال ويطيل الأوقات الزمنية لإطلاق المنتجات.
ما هو الدور الذي تلعبه الاستدامة في قرارات الشراء؟
تمنح إطارات مشتريات الخدمات الصحية الوطنية الآن نقاطاً لتخفيضات البصمة الكربونية، مما يفضل الموردين الذين يقدمون منتجات قابلة لإعادة الاستخدام وبيانات بيئية شفافة.
آخر تحديث للصفحة في:
