تحليل حجم وحصة السوق السويدي للشحن واللوجستيات - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق السويدي للشحن واللوجستيات

الاستثمارات الحكومية في ممرات الشحن الخضراء والشبكات المكهربة

تخطط السويد لكهربة 2,000 كيلومتر من الطرق السريعة عالية الحركة بحلول عام 2030، بما في ذلك أول طريق كهربائي دائم في العالم على ممر E20^{[1]Euronews Staff, "Sweden Builds the World's First Permanent Electrified Road," euronews.com} . ستقلص الشحن الديناميكي حزم بطاريات الشاحنات بنسبة تصل إلى 71%، مما يقلل وزن وتكلفة المركبات. نظراً لأن النقل البري للشحن احتل حصة 63.41% من قطاع النقل في عام 2024، فإن كهربة الممرات ستعيد تشكيل هياكل التكلفة لمشغلي المسافات الطويلة وتسرع اعتماد المركبات الكهربائية الثقيلة.

توسيع قدرة ميناء غوتنبرغ لدعم الصناعات الموجهة للتصدير

محطة أرندال 2، التي اكتملت في عام 2024 بتكلفة 60 مليون يورو (66.21 مليون دولار أمريكي)، تضيف 144,000 متر مربع من الرصيف والتخزين، مما يرفع المناولة السنوية للحاويات إلى ما يتجاوز بكثير الرقم القياسي البالغ 914,000 حاوية مكافئة عشرين قدماً المسجل في عام 2023. تمكن الآن ترقيات مسارات السكك الحديدية 240 قطاراً يومياً، أي ثلاثة أضعاف الحد السابق. يوسع الممر المائي المعمق للميناء من مزيج السفن ويرسي نمو السوق السويدي للشحن واللوجستيات من خلال دعم المصنعين الموجهين للتصدير.

تحويل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية مدفوع بضرائب الكربون وسياسات الاتحاد الأوروبي "Fit-for-55"

إدراج الشحن البحري في نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي (ETS) ورسوم مستخدمي الطرق الأعلى يجعل السكك الحديدية أكثر تنافسية من حيث التكلفة. تتوقع الدراسات أن ترتفع تكاليف الوقود البحري بنسبة 11-42% داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مما يشجع الشاحنين على توجيه البضائع عالية الكثافة إلى السكك الحديدية. تدعم أهداف خفض الغازات الدفيئة الوطنية التحول بشكل أكبر، رغم أن المحللين يحذرون من أن الحوافز يجب أن تبقى متقدمة على أسطول الطرق الذي يتخلص من الكربون.

الاعتماد المتزايد لأتمتة المستودعات والروبوتات لتعويض نقص العمالة

يظهر مخزون من 50 بائع تجزئة رئيسي تحولاً ملحوظاً نحو أنظمة البضائع للأشخاص، والروبوتات المحمولة المستقلة، والتوائم الرقمية، مع توقع ارتفاع كثافة الأتمتة بشكل حاد بحلول عام 2030. تدفع الفجوات في التوظيف، خاصة في المقاطعات الريفية المسنة، الطلب على التخزين والاستراد الآلي حيث يحافظ المشغلون على مستويات الخدمة رغم النقص المتوقع البالغ 410,000 عامل.

قيود القدرة على خطوط الشحن بالسكك الحديدية الرئيسية تسبب تأخيرات

تحمل السكك الحديدية حصة أقل بكثير من الشحن الوطني، جزئياً لأن ممر المثلث الشمالي يفتقر إلى المساحات لتدفقات البضائع المتزايدة. عانت خط خام الحديد مالمبانان من عدة انحرافات في عام 2023، مما أوقف التجارة لأسابيع. رغم تخصيص 165 مليار كرونة سويدية (16.35 مليار دولار أمريكي) لترقيات السكك الحديدية حتى عام 2033، تحتج مجموعات الصناعة بأن المبلغ يقل عن 280 مليار كرونة سويدية (27.74 مليار دولار أمريكي) المطلوبة لإزالة نقاط الاختناق الحرجة^{[2]Swedish Transport Administration, "National Transport Infrastructure Plan 2022-2033," trafikverket.se}.

ارتفاع تكاليف اللوجستيات من المسافات الطويلة وانخفاض استخدام الحمولة العكسية في الشمال

تجبر الكثافة المتناثرة الشاحنات على العودة فارغة في الطرق الشمالية، مما يدفع تكاليف الوحدة 25-40% فوق المتوسط الوطني^{[3]OECD, "International Trade in the Wake of Multiple Shocks," oecd.org} . يشكل النقل ما يصل إلى 18% من مصاريف الإنتاج لشركات الحراجة والتعدين، مما يقلل القدرة التنافسية حتى اكتمال رابط السكك الحديدية لممر بوثنيان في العقد المقبل.

تحليل القطاعات

حسب صناعة المستخدم النهائي: التصنيع يقود طلب اللوجستيات

شكل قطاع التصنيع أكبر حصة بحوالي 34.80% في عام 2024 ضمن السوق السويدي للشحن واللوجستيات. منتجو السيارات والآلات والتكنولوجيا المتقدمة يوجهون كميات كبيرة عبر غوتنبرغ ومستودعات النقل المتعدد الوسائل، مما يتطلب حلولاً متعددة الوسائل ومحددة زمنياً. من المتوقع أن ينمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 4.08% (2025-2030)، مما يشير إلى أن موجات طرود التجارة الإلكترونية ستسد الفجوة تدريجياً. يعتمد البناء على النقل بالجملة للأسمنت والصلب وبضائع المشاريع المرتبطة ببناء الطاقة الخضراء. الزراعة وصيد الأسماك والحراجة، حافظت صادرات اللب القوية عبر غوتنبرغ على مرونة التدفقات رغم التقلبات العالمية في الأسعار. يدعم التعدين والطاقة البنية التحتية المخصصة للسكك الحديدية والموانئ في الشمال.

تختلف آفاق النمو عبر القطاعات العمودية. يستمر التصنيع في إعادة التأهيل للحركة المكهربة والمعادن منخفضة الكربون، مما يحفز الطلب على خلايا البطاريات الواردة والمركبات النهائية الصادرة. تستفيد تجارة الجملة والتجزئة من خزائن الطرود وخدمات نفس اليوم لشحذ عروض العملاء. تكتسب لوجستيات البناء من التمويل الحكومي للطرق السريعة المكهربة وتوسعات الموانئ. تعتمد قطاعات الموارد على موثوقية السكك الحديدية؛ أي اضطراب يحول خام الحديد عالي الطن مرة أخرى إلى الطرق، مما يضغط على أهداف الاستدامة. على نطاق واسع، يزن 8 من كل 10 مستهلكين شماليين الآن الاستدامة في الشراء، مما يضغط على الشاحنين عبر كل قطاع عمودي لإزالة الكربون من التوزيع.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الوظيفة اللوجستية: النقل يهيمن بينما البريد السريع والطرود (CEP) يتسارع

ولد النقل 63.45% من إجمالي الإيرادات في السوق السويدي للشحن واللوجستيات في عام 2024. بقي النقل البري للشحن ملكاً، يتعامل مع منصات المسافات القصيرة والشحنات المجمعة وتوزيع الأغذية المتحكم بدرجة حرارتها. استفاد النقل بالممرات المائية البحرية والداخلية من حلقات آسيا المباشرة التي تستدعي غوتنبرغ. كسب النقل بالسكك الحديدية حصة حيث وقع منتجو الصلب الأخضر عقوداً آجلة لنقل السكك الحديدية الخالي من الكربون. النقل الجوي صغير لكنه استراتيجي للإلكترونيات عالية القيمة وقطع الغيار العاجلة، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.29% من 2025-2030. استحوذ قطاع CEP على حصة إيرادات كبيرة من إجمالي الإيرادات بقوة التجارة الإلكترونية والعروض عبر الحدود لليوم التالي. تتوحد وكالة الشحن حيث تستحوذ الوسطاء العالميون على وسطاء اسكندنافيين متخصصين لتوسيع أدوات الحجز الرقمية. قطاع التخزين هو بؤرة تجارب الأتمتة؛ تهيمن المرافق غير المتحكم بدرجة حرارتها بحصة قطاع قدرها 91.76% في عام 2024.

تختلف اتجاهات الهامش. تواجه شركات النقل البري نفقات رأسمالية أعلى حيث تكهرب الأساطيل، لكن نفقات الوقود والصيانة الأقل تعوض بعض التكاليف. يجب على الخطوط البحرية أن تحسب رسوم ETS، مما يدفعها نحو الغاز الطبيعي المسال أو الميثانول أو الديزل الحيوي. يدمج مشغلو الشحن الجوي رسوم وقود الطيران المستدام في أكبر بوابات اسكندنافيا. الوكلاء يندمجون لتمويل منصات الرؤية التي يمكن أن تمتد عبر كل وسيلة. يستثمر مشغلو المستودعات بكثافة في الروبوتات، متاجرين بنفقات رأسمالية أعلى لتوفيرات العمالة وتحسين الإنتاجية.

حسب البريد السريع والطرود: التجارة الإلكترونية تعيد تشكيل شبكات التسليم

في مجال CEP، شكلت الطرود المحلية 63.88% من حصة الإيرادات في عام 2024. التدفقات الدولية، رغم كونها أصغر، من المتوقع أن تتفوق على المحلية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.54% (2025-2030). ترجمت طلبات التجارة الإلكترونية إلى 243 مليون طرد لـ PostNord وحدها في عام 2023، بزيادة 6% عن العام السابق. يقدر المستهلكون الخيارات: 59% يريدون اختيار وضع التسليم، وارتفع تفضيل خزانة الطرود إلى 20% في عام 2023 من 5% قبل أربع سنوات. التسليم المنزلي ما زال مفضلاً من قبل 68% من المتسوقين، لكن 42% فقط من التجار يوفرونه، مما يترك مساحة بيضاء للمبتكرين.

المنافسة شرسة. استحوذت PostNord على أعلى حصة في القطاع في عام 2023، تليها DHL بثاني أعلى حصة في القطاع. تحتل Deutsche Bahn/DB Schenker وUPS وFedEx كل منها أجزاء من رقم واحد منخفض. التوحيد يلوح في الأفق: استحواذ DSV في عام 2025 على DB Schenker يوسع قدرة الطرود عبر الحدود. التكنولوجيا حاسمة في السوق الحالي. مصنف Rosersberg المعزز بالذكاء الاصطناعي من PostNord يرفع الإنتاجية بالساعة 70%، مما يرفع الدقة إلى 99.8%. المشغلون يتسابقون لكهربة شاحنات الميل الأخير لتلبية تفويضات الهواء النظيف في المدن.

حسب التخزين: الأتمتة تحول العمليات

شكلت المباني غير المتحكم بدرجة حرارتها 91.76% من حصة إيرادات القطاع في عام 2024 حيث تميل صادرات السويد نحو الورق والآلات والسلع الاستهلاكية. حصة السوق السويدي للشحن واللوجستيات للحلول الآلية في القطاع ترتفع حيث ينشر بائعو التجزئة تكنولوجيا البضائع للأشخاص للتعامل مع انتشار SKU. من المتوقع أن يتضاعف متوسط انتشار الأتمتة بحلول عام 2030. مثال: تغيرت ملكية عقار لوجستي في بوروس في عام 2024، مقدر لشبكة AutoStore وحمولة أرضية 12 طن.

التخزين المتحكم بدرجة الحرارة، المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.66% (2025-2030)، يخدم الصيدلانيات وقطاع الأغذية المجمدة المزدهر. استحواذ EQT على Constellation Cold Logistics يؤكد شهية الأسهم الخاصة للعقد المتحكم بدرجة الحرارة. المشغلون يرقون إلى المبردات الطبيعية ويسعون للحصول على شهادات BREEAM لضمان المستأجرين متعددي الجنسيات الذين يتعهدون بأهداف قائمة على العلم.

حسب وسيلة النقل: مرونة الطرق تلتقي بالاستدامة للسكك الحديدية

شكل النقل البري للشحن 63.41% من حصة الإيرادات في عام 2024. وصوله عبر المدن المتناثرة يبقى لا مثيل له، خاصة للسلع سريعة التلف وطرود التسليم المنزلي. من المتوقع أن ينمو النقل البري للشحن حيث تقلل ممرات الشحن التكلفة الإجمالية للملكية للشاحنات الكهربائية بالبطارية. كان النقل بالممرات المائية البحرية والداخلية مرساة بروابط غوتنبرغ العميقة للبحر وممرات ro-ro البلطيقية لـ Stena Line. يمكن أن ينمو النقل بالسكك الحديدية في القيمة إذا واكبت ترقيات القدرة في المثلث الشمالي الطلب. من المتوقع أن يستحوذ النقل الجوي على أقوى معدل نمو سنوي مركب قدره 4.29% بين 2025-2030، مدفوعاً بمعدات أشباه الموصلات وشحنات التكنولوجيا الحيوية التي تقدر السرعة على التكلفة.

تعتمد تنافسية السكك الحديدية على أعمال البنية التحتية الممولة تحت الخطة الوطنية البالغة 165 مليار كرونة سويدية (16.35 مليار دولار أمريكي). الشاحنون مستعدون للتحويل للبضائع عالية الكثافة بمجرد ضمان مسارات القطارات الكتلية. ناقلو الطرق يخططون لتقليل الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 من خلال مزيج من الأساطيل الكهربائية والغاز الحيوي. مشغلو البحرية يستعدون لتمرير تكاليف ETS، لكن أيضاً يجربون التزود بالوقود بالميثانول الأخضر. نمو الشحن الجوي يبقى مرتبطاً بقدرة البطن على الرحلات الجوية للمسافرين عبر القارات؛ استعادة الجدولة بعد الجائحة رياح خلفية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب وكالة الشحن: هيمنة بحرية وسط التكامل متعدد الوسائل

مثلت وكالة الشحن للممرات المائية البحرية والداخلية 70.77% من حصة الإيرادات في عام 2024، مما يعكس ملف التصدير السويدي للسلع الثقيلة والضخمة. حجم السوق السويدي للشحن واللوجستيات لوكالة الشحن للممرات المائية البحرية والداخلية متوقع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.04% من 2025-2030، بمساعدة المنصات الرقمية المتكاملة التي تخيط أرجل البحر والميل الأخير معاً. وكالة الشحن الجوي تلبي سلاسل التوريد في الوقت المناسب في الإلكترونيات وعلوم الحياة. الباقي يغطي التخليص الجمركي وشحن المشاريع والاستشارات في سلسلة التوريد.

التوحيد سريع. اشترت Logwin شركة Infranordic Shipping في أواخر عام 2024 لتعزيز الوصول الاسكندنافي ودمج حلول TMS. المشترون يسعون للحجم للاستفادة من الرؤية في الوقت الفعلي وتتبع CO₂ ووحدات الامتثال. الوكلاء أيضاً يؤمنون كتل قدرة السكك الحديدية كتحوط ضد رسوم ETS البحرية.

التحليل الجغرافي

غرب السويد، المرساة بغوتنبرغ، هي البوابة اللوجستية الأولى في البلاد. تعامل الميناء مع 57% من إنتاجية الحاويات الوطنية وسجل نمواً في الحجم بنسبة 5% في النصف الأول من عام 2024. ترقيات السكك الحديدية المجاورة ضاعفت فترات القطارات اليومية ثلاث مرات، واصلة مجموعات التصدير الثقيلة في يونكوبينغ وفاسترا غوتالاند. التعميق الجاري للممر المائي يستوعب سفناً أكبر جاهزة للغاز الطبيعي المسال، مما يعزز السوق السويدي للشحن واللوجستيات كمركز شمالي لا غنى عنه.

حوض ستوكهولم-مالارين يستضيف أكبر تجمع استهلاكي في السويد. مراكز التوزيع حول إسكيلستونا وفاستيراس تدعم تسليم الطرود لليوم التالي عبر منطقة العاصمة. الطلب المتزايد للخيار يدفع الاستثمار في مواقع التنفيذ الصغيرة وشبكات خزائن الطرود. لاعبو التجارة الإلكترونية ينشرون تخطيط الطلب بالذكاء الاصطناعي لتقليل ذروات حركة المرور الحضرية مع الحفاظ على وعود الخدمة. القرب من مدرج شحن أرلاندا المتوسع يدعم واردات الصيدلانيات والأزياء الحرجة زمنياً المخصصة لمتاجر وسط السويد.

الجنوب، بما في ذلك مالمو، يستفيد من جسر أوريسند لتوجيه التجارة إلى الدنمارك وأوروبا القارية. أبلغ ميناء كوبنهاغن-مالمو عن ارتفاع 12% في الشحن في عام 2023 وحصل على 44 مليون يورو (48.56 مليون دولار أمريكي) في تمويل الميناء الأخضر من الاتحاد الأوروبي. مستثمرو العقارات يواصلون إضافة حدائق لوجستية مستدامة بالقرب من ممر E6، مغرين بالطلب على التنفيذ عبر الحدود. صادرات البستنة في سكانه تولد حمولة عكسية للشاحنات المبردة وإلا تعود فارغة من الأسواق الشمالية.