حجم وحصة سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2017 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 159.09 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 184.39 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 3.00% CAGR |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا من قبل Mordor Intelligence
تبلغ قيمة حجم سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا 159.09 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 184.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعني معدل نمو سنوي مركب ثابت قدره 3.00% خلال الفترة 2025-2030. إن التوطين القريب من قبل شركات تصنيع المعدات الأصلية الألمانية، وتسريع ترقيات ممرات TEN-T، والتحول الرقمي في المنطقة يعززان الطلب المستدام عبر جميع الوظائف اللوجستية الرئيسية. إن وضع بولندا كمحور على ممر السكك الحديدية الصين-أوروبا، وتزايد نشر شبكات الجيل الخامس في المراكز اللوجستية الأساسية، وحوافز الصفقة الخضراء الأوروبية للسكك الحديدية والممرات المائية تميز سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا عن نظرائه في أوروبا الغربية. إن نشاط التوحيد، مثل شراء DSV لـ DB Schenker، يرفع من الكفاءات المدفوعة بالحجم، بينما يضخ الوكلاء المدعومون بالتكنولوجيا ديناميكية تنافسية. تشمل المخاطر الرئيسية تزايد نقص السائقين المحترفين، واحتقان الحدود المتقطع في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتخلف قدرة سلسلة التبريد التي قد تخفف من زخم النمو.
الاستنتاجات الرئيسية للتقرير
- حسب صناعة المستخدم النهائي، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 30.51% من حجم سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا في عام 2024 ومن المقرر أن تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.21% بين 2025-2030.
- حسب الوظيفة اللوجستية، تصدر النقل بنسبة 65.13% من حصة سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا في عام 2024؛ ومن المقرر أن يتوسع البريد السريع والطرود (CEP) بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.44% بين 2025-2030.
- حسب وضع النقل، استحوذ النقل البري على 74.89% من الحصة الإيرادية في عام 2024، بينما من المتوقع أن يتقدم النقل الجوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.55% بين 2025-2030.
- حسب قطاع CEP، سيطرت الخدمات المحلية على حصة 65.53% في عام 2024؛ الخدمات الدولية في موضع يمكنها من الزيادة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.58% بين 2025-2030.
- حسب نوع التخزين والمستودعات، امتلك القطاع غير المتحكم بدرجة الحرارة 91.43% من السوق في عام 2024؛ التخزين المتحكم بدرجة الحرارة مقرر أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.81% بين 2025-2030.
- حسب وضع الشحن والتوكيل، تصدر الشحن والتوكيل البحري والممرات المائية الداخلية بحصة إيرادية قدرها 50.16% في عام 2024، بينما من المتوقع أن يتوسع الشحن والتوكيل الجوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.95% بين 2025-2030.
- حسب الموقع الجغرافي، امتلكت بولندا 32.80% من حصة سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا في عام 2024، بينما من المقرر أن تسجل بلغاريا أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 3.37% بين 2025-2030.
اتجاهات ورؤى سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | تأثير (~) % على توقعات المعدل السنوي المركب للنمو | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ترقيات ممرات TEN-T للاتحاد الأوروبي تمكن من الكفاءات متعددة الوسائط | +0.8% | بولندا، جمهورية التشيك، هنغاريا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| سلاسل التوريد الألمانية للسيارات تتجه أقرب إلى الوطن مع التركيز على بولندا وسلوفاكيا | +0.6% | بولندا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، هنغاريا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| تمويل التحول الوسائطي للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية والممرات المائية | +0.5% | على نطاق وسط وشرق أوروبا مع وصول للممرات المائية الداخلية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| مبادرات أمن الطاقة وتنويع طرق التوريد | +0.4% | على نطاق وسط وشرق أوروبا، مع تركيز خاص على بولندا، دول البلطيق، رومانيا، بلغاريا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| نمو الشحن بالسكك الحديدية الصين-أوروبا المشاهد عبر طريق الحرير الجديد | +0.4% | بولندا، جمهورية التشيك، هنغاريا، رومانيا، بلغاريا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| طرح 5G / ITS المشاهد في المحاور اللوجستية الرئيسية | +0.3% | بولندا، جمهورية التشيك، هنغاريا | المدى القصير (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ترقيات ممرات TEN-T للاتحاد الأوروبي تمكن من الكفاءات متعددة الوسائط
خصصت جولة التمويل الأخيرة لشبكة النقل الأوروبية العابرة للقارات (TEN-T) 2.5 مليار يورو (2.75 مليار دولار أمريكي) لمشاريع وسط وشرق أوروبا في عام 2024، مما يسرع نشر نظام إدارة حركة السكك الحديدية الأوروبية (ERTMS) ويقلل أوقات التوقف عبر الحدود بالسكك الحديدية بنسبة تصل إلى 30%[1]Connecting Europe Facility, "2021-2027 CEF Transport Funding Overview," cinea.ec.europa.eu. أبلغ المشغلون على طرق وارسو-برلين وبودابست-فيينا عن مكاسب كفاءة تتراوح بين 15-20%، مما يدعم عروض خدمات السكك الحديدية والطرق الجديدة التي تعمق قدرات سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا متعددة الوسائط. تسمح الاتصالية المحسنة للمحطات البولندية بتوجيه حجوم أعلى من سكك حديد الصين-أوروبا إلى المحاور التشيكية والسلوفاكية المجاورة، مما يخلق تأثيرات شبكية تحافظ على استقرار الأسعار خلال ذروات الموسم. تحفز أهداف توجيه النقل المختلط المعدلة الشاحنين على تحويل حركة المرور متوسطة المسافة من الطريق إلى السكك الحديدية، مما يعزز وفورات الكربون والتكلفة طويلة المدى[2]BusinessEurope, "Combined Transport Directive Update," businesseurope.eu .
سلاسل التوريد الألمانية للسيارات تتجه أقرب إلى الوطن مع التركيز على بولندا وسلوفاكيا
خططت هيونداي وVitesco Technologies وChassix مجتمعة لأكثر من 576 مليون يورو (635.69 مليون دولار أمريكي) نحو مصانع جديدة في وسط وشرق أوروبا، مما يعزز النظام البيئي للإنتاج المحلي لأنظمة البطاريات ومجموعات نقل الحركة. حصلت هنغاريا وحدها على 18.8 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في التنقل الإلكتروني، مما وضع البلاد بين عواصم البطاريات في أوروبا. يتطلب موردو الدرجة الأولى المنقولون شحناً مقيداً ومتحكماً بدرجة الحرارة ومستودعات متخصصة، مع رفع مرونة الطلب عبر وسائط الطريق والسكك الحديدية والجو داخل سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا. يزرع الإطار الضريبي المفضل في سلوفاكيا ومجموعات السيارات الراسخة في بولندا ممرات توزيع كثيفة تفيد وكلاء الشحن المتخصصين في التسليم الحرج للوقت إلى مصانع التجميع الألمانية.
نمو الشحن بالسكك الحديدية الصين-أوروبا المشاهد عبر طريق الحرير الجديد
تعاملت خدمات السكك الحديدية مع أكثر من 2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً وأكملت 19,000 رحلة متجهة غرباً في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 10%. تُرسي وارسو ولودز ومالاشيفيتسه الآن التوزيع إلى أوروبا الغربية، مما يقلص العبور إلى 10-15 يوماً، نصف البديل البحري. تقل متوسط أسعار الشحن بالسكك الحديدية بنسبة 59% عن أسعار الشحن البحري، مما يحفز التحول الوسائطي لشاحني الإلكترونيات والملابس. تعد الممرات الجنوبية الجديدة التي تتجنب روسيا، مثل مشروع سكك حديد الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان، بـ 15 مليون طن من السعة الجديدة، مما يزيد من دمج محطات وسط وشرق أوروبا ضمن سلاسل التوريد الأوراسية. تعزز المناولة المحسنة للمستودعات من الاستخدام الأفضل للحاويات، ورفع دوران الأصول، وتقوي سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا على المدى المتوسط.
تمويل التحول الوسائطي للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية والممرات المائية
لدى الشحن بالسكك الحديدية هدف للارتفاع بنسبة 50% بحلول عام 2030 من مستويات عام 2019، لتحقيق أهداف المناخ للاتحاد الأوروبي، وتم إلغاء قفل أكثر من 9 مليارات يورو (9.93 مليار دولار أمريكي) في شكل مساعدات الدولة لتحفيز هذا التحول[3]Florence School of Regulation, "EU State Aid for Rail Freight," fsr.eui.eu. تمتد المشاريع الضخمة للممرات المائية الداخلية، مثل قناة السين-شمال أوروبا المستحقة بحلول عام 2030، الممرات الخضراء إلى وسط أوروبا. تستفيد حكومات وسط وشرق أوروبا من هذه الأموال لترقية أقفال الدانوب وموانئ الأنهار، مما يمكن قوافل البارجة الأطول التي تقلل الانبعاثات والتكاليف لكل وحدة. يمهد التوسع الناتج في السعة الطريق لخدمات مختلطة للسكك الحديدية والأنهار، مما يساعد مقدمي الخدمات اللوجستية على تنويع عروض الطرق مع التوافق مع أهداف إزالة الكربون للشاحنين.
جدول تأثير القيود
| القيد | تأثير (~) % على توقعات المعدل السنوي المركب للنمو | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| نقص السائقين المزمن الملحوظ في النقل البري في وسط وشرق أوروبا | -0.7% | جمهورية التشيك، بولندا، هنغاريا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| احتقان الحدود المشاهد في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي | -0.4% | بولندا، هنغاريا، رومانيا، بلغاريا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| البنية التحتية المتخلفة لسلسلة التبريد التي تحد من النمو | -0.3% | المدن الريفية والثانوية في وسط وشرق أوروبا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| إمداد المستودعات من الدرجة أ المجزأ في المنطقة | -0.2% | بولندا، جمهورية التشيك، هنغاريا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
نقص السائقين المزمن الملحوظ في النقل البري في وسط وشرق أوروبا
تجاوزت فجوات السائقين على مستوى الاتحاد الأوروبي 233,000 منصب في عام 2024، مع استشهاد جمعيات النقل التشيكية بـ 25,000 وظيفة شاغرة محلياً. يتجاوز متوسط عمر السائق الآن 50 عاماً، وتضغط ولايات وقت الراحة الأكثر صرامة في إطار حزمة التنقل في الاتحاد الأوروبي على إنتاجية الأسطول. يرفع تضخم الأجور بنسبة 15-20% سنوياً تعريفات الشحن البري، مما قد يدفع الشاحنين نحو خيارات السكك الحديدية ومتعددة الوسائط. قدمت عدة شركات نقل بولندية أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وتجارب مستقلة على ممرات مُتحكم بها، رغم أن التطبيق التجاري الكامل يبقى على بُعد سنوات. يؤثر النقص المستمر على سقف سعة سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا وموثوقية الخدمة.
احتقان الحدود المشاهد في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي
من المقرر أن تطول متطلبات نظام الدخول/الخروج للاتحاد الأوروبي (EES) ونظام معلومات وتصريح السفر الأوروبي (ETIAS) إجراءات الجمارك في عام 2025، مضيفة 2-4 ساعات في المعابر الشرقية[4]European Parliament, "EES and ETIAS Implementation Timeline," europarl.europa.eu. يسعى مشغلو الصناعة إلى "ممرات خضراء" للتدفقات التجارية، محذرين من أن الفحوص الحدودية الدائمة ستعطل تسليمات الوقت المناسب إلى المصانع الألمانية والإيطالية. تجهد عمليات التفتيش المتعلقة بالأمن بعد الصراع الأوكراني البنية التحتية أكثر، مجبرة الناقلات على إعادة التوجيه عبر مناصب أقل احتقاناً، مما يزيد من المسافات المقطوعة وتكاليف الوقود. تضر هذه التأخيرات بشكل خاص بالشحنات الحساسة لدرجة الحرارة وحركات المخزون عالية القيمة داخل سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا.
تحليل القطاعات
حسب صناعة المستخدم النهائي: قيادة تجارة الجملة والتجزئة مع استمرار التسارع
هيمنت تجارة الجملة والتجزئة بحصة 30.51% في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.21% (2025-2030) حيث تصل القيمة الإجمالية للبضائع للتجارة الإلكترونية (GMV) إلى 42.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تعيد سلاسل الصناديق الكبيرة والبقالة تجديد مراكز التوزيع لتلبية معايير التسليم في نفس اليوم، حاقنة إنفاق الأتمتة في سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا.
ينمو التصنيع بشكل كبير، إلى حد كبير على ظهر مجموعات السيارات والإلكترونيات. تدفع المصانع الضخمة للبطاريات في بولندا وهنغاريا تدفقات واردة متخصصة، بما في ذلك خلايا ليثيوم أيون التي تتطلب نقلاً متوافقاً مع ADR ومتحكماً بدرجة الحرارة، مما يرفع العائدات المتميزة للمشغلين.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
حسب الوظيفة اللوجستية: هيمنة النقل وسط تسارع CEP
استحوذ النقل على 65.13% من إيرادات عام 2024، مؤكداً دوره التأسيسي في تلبية احتياجات التصنيع والتوزيع عبر سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا. يستفيد ناقلو الطريق والسكك الحديدية ومتعددو الوسائط من التجارة القوية عبر الحدود، خاصة على طول ممرات بولندا-ألمانيا. من المتوقع أن ينمو حجم سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا، مدعوماً بتوطين صناعة السيارات القريب وتدفقات السكك الحديدية الأوراسية. يرتفع CEP، رغم أنه أصغر، بأسرع معدل؛ الأتمتة في محاور الطرود وتوسع شبكات نقاط الاستلام تقصر دورات التسليم وتغذي معدل نمو سنوي مركب قدره 3.44% (2025-2030). تمكن المنصات الرقمية من اكتشاف الأسعار في الوقت الفعلي ومطابقة السعة، مما يسمح للوكلاء بدمج خدمات النقل وCEP تحت لوحات موحدة. يدعم تفاعل هذه الخدمات الحلول المرنة الشاملة التي تجذب الشاحنين متعددي الجنسيات الباحثين عن المرونة.
تظهر المرونة التاريخية بوضوح: أبطأت التحديات المتعلقة بالسيادة وصدمات الجائحة النشاط في عام 2020، لكن نمو التجارة الإلكترونية حفز حصة قطاع CEP في عام 2024. سجل التخزين والمستودعات نمواً مستقراً بمعدل منخفض أحادي الرقم حيث طلب تجار التجزئة متعددو القنوات مخازن مخزون أعلى. أضاف الشحن والتوكيل قيمة من خلال تنويع طرق التجارة، مع استغلال الوسطاء الرقميين لاتصال API مع شركات الطيران ومشغلي السكك الحديدية، وهو مميز ناشئ في صناعة الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا.
حسب البريد السريع والطرود (CEP): هيمنة محلية مع نمو دولي
امتلك CEP المحلي 65.53% من إيرادات القطاع في عام 2024 عبر سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا، مستفيداً من شبكات خزائن كثيفة وعروض تنافسية لنفس اليوم. تتوسع الابتكارات مثل صناديق الطرود الإلكترونية في المباني متعددة العائلات من راحة المستهلك، معززة نمو الحجم. لكن CEP الدولي يسجل معدل نمو سنوي مركب متفوق قدره 3.58% (2025-2030) حيث يستفيد البائعون عبر الحدود من التدفقات الخالية من الجمارك في الاتحاد الأوروبي وتبسط تكاملات السوق عملية الدفع. يتميز مقدمو الخدمات بنوافذ التسليم التنبؤية والخيارات المحايدة للكربون، متوائمين مع أولويات الاستدامة للمستهلك.
تقلل خوارزميات التوجيه الديناميكي من الأميال الفارغة، محسنة الهوامش حتى مع انخفاض أسعار الوحدة. يخفف التوسع في المحاور الصغيرة بالقرب من مراكز المدن قيود المرور تحت قواعد منطقة الانبعاثات المنخفضة. تتيح قابلية التشغيل البيني للمنصة لتجار التجزئة تجميع شحنات محلية ودولية، مولدة وفورات حجم تقوي نظام الطرود البيئي لسوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا.
حسب التخزين والمستودعات: قيادة غير مُتحكم بدرجة الحرارة مع توسع سلسلة التبريد
غطت المرافق غير المُتحكم بدرجة الحرارة 91.43% من الحصة في عام 2024 عبر سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا، مدفوعة بالطلب المستمر من تدفقات التصنيع والبضائع العامة وقطع الغيار. يعطي المطورون الأولوية للحظائر المرنة من الدرجة أ بارتفاعات خالية تبلغ 12 متراً وأسطح شمسية مدمجة، داعمة للأتمتة ومقاييس ESG. من المتوقع أن يحقق التخزين المُتحكم بدرجة الحرارة معدل نمو سنوي مركب قدره 2.81% (2025-2030)، محفزاً بتوسع تسليم البقالة وولايات سلسلة التبريد الصيدلانية.
تتجاوز علاوات الإيجار للمخازن الباردة علاوات المساحة المحيطة، عاكسة تكاليف التجهيز العالية. تحسن الروبوتات وأنظمة النقل المكوكية معدلات الانتقاء، ممكنة تنفيذ 24/7 لسلاسل البقالة الحضرية. يستفيد سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا من المستودعات تحت الأرض الناشئة في العواصم النادرة الأراضي، حيث تخفف المصاعد الآلية من قيود المساحة مع المحافظة على أهداف استخدام الطاقة.
حسب وضع النقل: قيادة الطريق تُتحدى بنمو الجو
احتفظ النقل البري بحصة إيرادية مهيمنة قدرها 74.89% في عام 2024، بفضل شبكات الطرق السريعة الواسعة والتغطية المرنة "من باب إلى باب". النقل الجوي، رغم امتلاكه حصة أقل، يتفوق على جميع الوسائط بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.55% (2025-2030)، مستفيداً من تدفقات الإلكترونيات عالية القيمة والأدوية والتجارة الإلكترونية عبر مطارات وارسو-فريدريك شوبان وبراغ-فاتسلاف هافيل. تتوسع نشر طائرات الشحن فقط واتفاقيات استخدام حجرة البطن من الفتحات وتستقر الأسعار.
يشكل النقل بالسكك الحديدية 15.18% من الحمولة المنتقاة (بالطن) في عام 2024 لكنه يأمر 27.30% من طن-كم المنقولة، موضحاً اقتراحه الفعال من ناحية التكلفة للمسافات الطويلة. يعزز ERTMS والتقارن الآلي الرقمي سعة السكك الحديدية، موضعاً السكك الحديدية كبديل أخضر لممرات المسافات المتوسطة. يكمل النقل البحري والممرات المائية الداخلية برامج التصدير للحبوب والبضائع السائبة عبر الدانوب، بينما تضمن خطوط الأنابيب تسليمات هيدروكربونية ثابتة وسط تحركات تنويع الطاقة. مجتمعة، ترفع هذه التحولات الخيار الوسائطي وتضغط على ناقلي الطريق الراسخين للرقمنة وإزالة الكربون.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
حسب وضع الشحن والتوكيل: البحر والممرات المائية يقودان مع تسارع الجو
امتلك الشحن والتوكيل البحري والممرات المائية الداخلية 50.16% من الإيرادات في عام 2024، مستفيداً من خيارات المسافات الطويلة الفعالة من ناحية التكلفة عبر بوابات البحر الأسود والبلطيق. يدمج الوكلاء أرجل البارجة مع حلقات التغذية البحرية القصيرة، محسنين إجمالي التكلفة المُهبطة للسلع الثقيلة. يتمتع الشحن والتوكيل الجوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.95% (2025-2030)، مُقوّى بحركة الأدوية والإلكترونيات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة والأمن. من المتوقع أن ينمو حجم سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا للشحن والتوكيل الجوي مع نضج إضافات السعة في مطارات ريغا وبودابست ووارسو.
تجذب منتجات السكك الحديدية الهجينة من باب إلى باب الشاحنين الباحثين عن توازن التكلفة والسرعة. يستفيد الوكلاء الرقميون الأصليون من اتصالات API مع شركات الطيران ومشغلي السكك الحديدية، مقدمين عروض أسعار فورية ومراقبة المعالم. يستجيب الوكلاء التقليديون من خلال الاستحواذات ونشر البرمجيات الخاصة للمحافظة على حصتهم ضمن مجال تنافسي مدفوع بالتكنولوجيا بشكل متزايد.
التحليل الجغرافي
أمرت بولندا بـ 32.80% من سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا في عام 2024، مستفيدة من أكثر من 33.52 مليون م² من مساحة المستودعات الحديثة واثنين من أنشط بوابات السكك الحديدية على ممر الصين-أوروبا. يحافظ التوسع المستمر للتجارة الإلكترونية والاستثمارات في صناعة السيارات على امتصاص مستودعات بنسبة عشرية مزدوجة في وارسو وسيليزيا العليا. يُتوقع نمو مستقر حتى عام 2030، مدعوماً بمنح البنية التحتية للاتحاد الأوروبي التي تنسق الطرق السريعة البولندية مع شبكات ألمانيا والبلطيق.
تتبع رومانيا وجمهورية التشيك كثاني وثالث أكبر أسواق، مستفيدتان من اتصال بارجة الدانوب وموضعة البوابة إلى أوروبا الغربية. تطور اعتمادهما التاريخي على الحجم نحو اللوجستيات ذات القيمة المضافة، مع أصبحت الروبوتات والمستودعات الخضراء مواصفات معيارية. تمتص المتنزهات اللوجستية التشيكية حول براغ الفيض من ألمانيا، بينما ترسي رومانيا صادرات الحبوب على طول الدانوب السفلى.
من المتوقع أن تنمو بلغاريا بأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 3.37% بين 2025-2030، مدفوعة بترقيات موانئ البحر الأسود وارتفاع حركة عبور البلقان. تجذب أجندة الحكومة للاقتصاد الرقمي مشاريع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حافزة الطلب على مستودعات آمنة عالية المواصفات. تتخصص سلوفاكيا وهنغاريا في لوجستيات البطاريات وتدفقات السيارات، مسخرة 18.8 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في التنقل الإلكتروني. تخدم دول البلطيق كبوابات للتجارة الشمالية، مع تموضع إستونيا لممرات شحن جوي للشحنات عالية التقنية. تتكامل دول البلقان الغربية، بمساعدة توسع TEN-T، تدريجياً في ممرات الشحن للاتحاد الأوروبي، مرقية المعابر الحدودية لتخفيف الاحتقان.
المشهد التنافسي
السوق مجزأ تماماً رغم عدة استحواذات في الصناعة. أكمال DSV في أبريل 2025 لشراء DB Schenker بقيمة 14.3 مليار يورو (15.78 مليار دولار أمريكي) دمج عملاقين عالميين في أكبر مؤسسة لوجستية في العالم، بإيرادات مجتمعة قريبة من 310 مليار كرونة دانماركية (45.89 مليار دولار أمريكي). تؤكد التحالفات المتوقعة بقيمة 9 مليارات كرونة دانماركية (1.33 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2028 أهمية رافعة الحجم وكثافة الشبكة ومنصات تقنية المعلومات المتكاملة. تتيح مزايا الحجم استثماراً أعمق في الأتمتة والأساطيل الخالية من الانبعاثات والتحليلات التنبؤية، معيدة تشكيل معايير الخدمة عبر سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا.
تحتفظ الأبطال الإقليميون مثل Raben وKuehne + Nagel وRohlig SUUS بموطئ قدم قوي في التوزيع المحلي والميل الأخير وتخصصات اللوجستيات التعاقدية. يقاومون العمالقة العالميين من خلال التأكيد على المعرفة المحلية والحلول المرنة ودورات القرار السريعة. يتصاعد اعتماد التكنولوجيا: قدمت Rohlig SUUS البولندية منصة شراء سحابية لتحسين شفافية وقت التنفيذ، بينما تنشر Kuehne + Nagel محركات توقع مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عمالة المستودعات.
تشمل فرص المساحة البيضاء توسع سلسلة التبريد ومستودعات الدرجة أ في المدن الثانوية المحرومة من الخدمة. تستهدف صناديق الأسهم الخاصة هذه الفجوات، مموّلة مرافق البناء حسب المتطلبات ومستحوذة على ناقلات مملوكة للعائلة لتجميع المنصات. تحقق تجارب إنترنت الأشياء المُمكّن بـ 5G، مثل 5G-LOGINNOV، انخفاضاً في التكاليف التشغيلية بنسبة 15-25%، مجبرة الراسخين على تسريع خرائط الطريق الرقمية.
قادة صناعة الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا
-
مجموعة DHL
-
DSV A/S (بما في ذلك DB Schenker)
-
Kuehne+Nagel
-
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
-
مجموعة Raben
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الحديثة في الصناعة
- أبريل 2025: أنهت DSV استحواذها على DB Schenker مقابل 14.3 مليار يورو (15.78 مليار دولار أمريكي)، دامجة الشبكات البولندية والتشيكية والهنغارية المتداخلة لإنشاء أكبر مزود لوجستي في العالم.
- فبراير 2025: فتحت FedEx محور فرز فيلنيوس بمساحة 3,700 م² لتقوية التعامل مع التجارة الإلكترونية عبر الحدود عبر البلطيق.
- سبتمبر 2024: مددت DHL Supply Chain شراكتها اللوجستية المتكاملة مع Volkswagen Slovakia لخمس سنوات إضافية.
- أبريل 2024: اشترت DACHSER مجموعة Brummer لتعزيز لوجستيات الأغذية المُتحكم بدرجة حرارتها عبر النمسا ودول وسط وشرق أوروبا المجاورة.
نطاق تقرير سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا
يشير الشحن إلى أي نوع من البضائع أو الأصناف أو السلع التي يتم نقلها بكميات كبيرة عبر النقل الجوي أو النقل السطحي أو النقل البحري/المحيطي. تشير اللوجستيات إلى العملية الشاملة لإدارة كيفية الحصول على الموارد وتخزينها ونقلها إلى وجهتها النهائية.
يتضمن التحليل الخلفي الكامل لسوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا تقييماً للاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والإنفاق اللوجستي من قبل صناعات المستخدم النهائي، والتغطية الجغرافية.
سوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا مُقسم حسب الوظيفة (النقل، الشحن والتوكيل، التخزين، والخدمات ذات القيمة المضافة)، وحسب المستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، النفط والغاز، التعدين واستخراج الأحجار، الزراعة وصيد الأسماك والغابات، البناء، التجارة التوزيعية، الرعاية الصحية والأدوية، ومستخدمين نهائيين آخرين) وحسب البلد. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات بالقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الزراعة وصيد الأسماك والغابات |
| البناء |
| التصنيع |
| النفط والغاز، التعدين واستخراج الأحجار |
| تجارة الجملة والتجزئة |
| أخرى |
| البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | ||
| الشحن والتوكيل | حسب وضع النقل | الجو |
| البحر والممرات المائية الداخلية | ||
| أخرى | ||
| النقل | حسب وضع النقل | الجو |
| خطوط الأنابيب | ||
| السكك الحديدية | ||
| الطريق | ||
| البحر والممرات المائية الداخلية | ||
| التخزين والمستودعات | حسب التحكم بدرجة الحرارة | غير متحكم بدرجة الحرارة |
| متحكم بدرجة الحرارة | ||
| خدمات أخرى | ||
| ألبانيا |
| بلغاريا |
| كرواتيا |
| جمهورية التشيك |
| إستونيا |
| هنغاريا |
| لاتفيا |
| ليتوانيا |
| بولندا |
| رومانيا |
| جمهورية سلوفاكيا |
| سلوفينيا |
| باقي وسط وشرق أوروبا |
| صناعة المستخدم النهائي | الزراعة وصيد الأسماك والغابات | ||
| البناء | |||
| التصنيع | |||
| النفط والغاز، التعدين واستخراج الأحجار | |||
| تجارة الجملة والتجزئة | |||
| أخرى | |||
| الوظيفة اللوجستية | البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | |||
| الشحن والتوكيل | حسب وضع النقل | الجو | |
| البحر والممرات المائية الداخلية | |||
| أخرى | |||
| النقل | حسب وضع النقل | الجو | |
| خطوط الأنابيب | |||
| السكك الحديدية | |||
| الطريق | |||
| البحر والممرات المائية الداخلية | |||
| التخزين والمستودعات | حسب التحكم بدرجة الحرارة | غير متحكم بدرجة الحرارة | |
| متحكم بدرجة الحرارة | |||
| خدمات أخرى | |||
| الجغرافيا | ألبانيا | ||
| بلغاريا | |||
| كرواتيا | |||
| جمهورية التشيك | |||
| إستونيا | |||
| هنغاريا | |||
| لاتفيا | |||
| ليتوانيا | |||
| بولندا | |||
| رومانيا | |||
| جمهورية سلوفاكيا | |||
| سلوفينيا | |||
| باقي وسط وشرق أوروبا | |||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الشحن واللوجستيات في وسط وشرق أوروبا؟
تبلغ قيمة السوق 159.09 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 184.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، عاكسة معدل نمو سنوي مركب قدره 3.00% (2025-2030).
أي بلد يحتل أكبر حصة في المنطقة؟
تقود بولندا بحصة 32.80% في عام 2024، مدعومة بموقعها الاستراتيجي وأكثر من 33.52 مليون م² من سعة المستودعات الحديثة.
أي وظيفة لوجستية تنمو بأسرع وتيرة؟
تتوسع خدمات البريد السريع والطرود بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.44% (2025-2030)، مدفوعة باختراق التجارة الإلكترونية وتحسين أتمتة الطرود.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة؟
نقص السائقين المزمن، واحتقان الحدود المرتبط بأنظمة السفر الجديدة للاتحاد الأوروبي، والبنية التحتية المتخلفة لسلسلة التبريد، وإمداد المستودعات من الدرجة أ غير المتكافئ.
كيف ستتطور الحصة الوسائطية بحلول عام 2030؟
من المقرر أن تعزز حوافز الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وترقيات TEN-T حصة السكك الحديدية والممرات المائية الداخلية، بينما يكتسب الشحن الجوي بروزاً للشحن عالي القيمة الحرج للوقت.
كيف يؤثر التوطين القريب على الطلب اللوجستي في وسط وشرق أوروبا؟
يعيد موردو السيارات الألمان توطين خطوط البطاريات والمكونات إلى بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، مما يحفز طلباً أعلى على خدمات الشحن المتخصصة الحرجة للوقت.
آخر تحديث للصفحة في:
