تحليل حجم وحصة سوق مشتقات فول الصويا - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق مشتقات فول الصويا العالمية

الطلب المتزايد على البروتينات النباتية

إن تفضيل المستهلكين المتزايد للأغذية النباتية يزيد من استخدام بروتين الصويا في منتجات الأغذية والمشروبات. هذا التحول واضح بشكل خاص في الأسواق المتقدمة، حيث الوعي الصحي والاهتمامات البيئية تقود أنماط الاستهلاك. تمتد تطبيقات بروتين الصويا الآن إلى ما وراء بدائل اللحوم لتشمل المشروبات الوظيفية وبدائل الوجبات، مستفيدة من تركيب الأحماض الأمينية الكامل للصويا. تُظهر الأبحاث أن الجسيمات النانوية التي تجمع بين فيتامين هـ والكالسيوم وعزل بروتين الصويا تحسن امتصاص المغذيات في المشروبات. هذا التطوير يفيد منتجات الصويا السائلة حيث تخلق الشركات خيارات مريحة وغنية بالمغذيات للمستهلكين المهتمين بالصحة. إن التوافر الحيوي المحسن للمغذيات في هذه التركيبات يلبي مطالب المستهلكين للحصول على حلول غذائية أكثر فعالية. إن الإرشادات المعدلة لإدارة الأغذية والأدوية بشأن بدائل الحليب النباتي تعزز موقع الصويا في السوق، حيث يبقى المشروب النباتي الوحيد المعترف به في فئة الألبان في الإرشادات الغذائية^{[2]المصدر: إدارة الأغذية والأدوية، "الحليب النباتي وبدائل الأغذية الحيوانية"، fda.gov}. هذا الاعتراف التنظيمي يوفر للمصنعين فرصاً إضافية لتطوير منتجات مبتكرة قائمة على الصويا تلبي كلاً من المتطلبات الغذائية وتفضيلات المستهلكين.

الاعتماد المتزايد على المكونات القائمة على الصويا في علف الحيوان

إن توسع قطاع الماشية في الأسواق النامية يقود الطلب على مصادر البروتين عالية الجودة، مع ظهور وجبة فول الصويا كمكون حاسم في تغذية الحيوان بسبب تركيبها الشامل من الأحماض الأمينية. في المملكة العربية السعودية، يُظهر الاعتماد المتزايد على العلف المركب هذا الاتجاه، حيث يستخدم المزارعون وجبة فول الصويا لتحسين إنتاجية الماشية ومعدلات تحويل العلف ومعالجة متطلبات البروتين المتزايدة في مجموعات حيواناتهم. إن تطوير وجبة فول الصويا المتخمرة مرتين قد قلل بشكل كبير من العوامل المضادة للتغذية بينما عزز الهضم وامتصاص الأحماض الأمينية في دجاج التسمين، مما خلق شرائح منتجات ممتازة جديدة في سوق علف الحيوان. وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن تصل صادرات وجبة فول الصويا الأمريكية إلى 17.3 مليون طن قصير في السنة التسويقية 2024-2025، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد، خاصة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ حيث يستمر الإنتاج المكثف للماشية في النمو، رغم المنافسة القوية من المنتجين في أمريكا الجنوبية. إن التقدم في المعالجة، بما في ذلك تقنيات التخمير والمعالجات الإنزيمية، يرفع وجبة فول الصويا من سلعة أساسية إلى منتج تغذية متخصص، مما يقود الطلب المستدام عبر تطبيقات الماشية المختلفة.

الطلب المتزايد من صناعة الديزل الحيوي

لقد زادت صناعة الديزل المتجدد الأمريكية من استهلاك زيت فول الصويا بشكل كبير، مع توقع نمو الطاقة الإنتاجية بسرعة. قانون تخفيض التضخم لعام 2022 مدد إعفاءات ضريبة الديزل القائم على الكتلة الحيوية حتى عام 2024، مما دعم توسع الصناعة، كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. إن تفويضات معيار الوقود المتجدد الفيدرالي ومتطلبات مزج الديزل الحيوي للولايات خلقت طلباً مستقراً، مما قاد زيادة استخدام زيت فول الصويا في إنتاج الديزل المتجدد. هذا التطوير غيّر ديناميكيات التجارة العالمية. زاد طحن فول الصويا الأمريكي لإنتاج المزيد من الزيت، مدعوماً بأسعار زيت فول الصويا المرتفعة التي ولدت هوامش طحن قوية. بينما زاد الطلب المحلي، انخفضت صادرات فول الصويا الأمريكية بسبب توسع الإمدادات البرازيلية وبطء نمو الطلب على الاستيراد العالمي. وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفعت أسعار زيت فول الصويا الأمريكي بشكل كبير فوق أسعار الزيوت النباتية العالمية، مما تسبب في انخفاض الصادرات بشدة، مما جعل الولايات المتحدة مستورداً صافياً لزيت فول الصويا في عام 2023. زيت الطبخ المستعمل وزيت الذرة، بدرجات كثافة الكربون المتفوقة لديهما، قللا من نسبة زيت فول الصويا في إنتاج الديزل القائم على الكتلة الحيوية. إن التحول إلى إعفاءات ضريبة المنتج سيؤثر على اقتصاديات المواد الخام، مما قد يؤثر على مسار نمو زيت فول الصويا بينما يحافظ على دوره في تلبية متطلبات الوقود المتجدد.

التوفر السهل والوفير للمواد الخام

وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من فول الصويا إلى 420.78 مليون طن متري في السنة التسويقية 2024-2025. تتصدر البرازيل الإنتاج بـ 169 مليون طن متري، تليها الولايات المتحدة بـ 118.84 مليون طن متري والأرجنتين بـ 49 مليون طن متري. إن التوسع في أمريكا الجنوبية يوفر مواد خام كبيرة لمعالجة المشتقات، رغم التباينات الإقليمية في سلسلة التوريد والتحديات اللوجستية. تحافظ الولايات المتحدة على قدرتها التنافسية من خلال بنيتها التحتية اللوجستية وقربها من مرافق المعالجة، مع إضافة مصانع طحن جديدة 300,000 بوشل في اليوم من الطاقة لتلبية طلب السوق. إن استراتيجيات التكيف المناخي تحسن استقرار الغلة عبر مناطق الإنتاج، مع نماذج أبحاث الخدمة الاقتصادية للأبحاث التي تشير إلى قدرات إنتاج مستدامة رغم الضغوط البيئية. ومع ذلك، تواجه البرازيل قيود تمويل تؤثر على الإنتاج واستثمار البنية التحتية. إن التغييرات في السياسة التجارية تطرح مخاطر سلسلة التوريد التي قد تؤثر على توفر المواد الخام والتسعير. هذه العوامل تؤثر على تسعير المشتقات وتحسين هامش المعالجة عبر السوق العالمية، مما يستدعي استراتيجيات إدارة المخاطر.

تقلب أسعار المواد الخام

وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن متوسط سعر المزرعة الأمريكي الموسمي لفول الصويا في 2024/25 متوقع عند 11.20 دولار أمريكي للبوشل، انخفاضاً من 12.55 دولار أمريكي للبوشل في العام التسويقي 2023/24. من المتوقع أن تنخفض أسعار وجبة فول الصويا إلى 330.00 دولار أمريكي للطن القصير، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار زيت فول الصويا إلى 0.42 دولار أمريكي للرطل. هذه التقلبات السعرية الكبيرة خلقت ضغط هوامش كبيراً في جميع أنحاء سلسلة قيمة المشتقات، مما يُجبر المعالجين على تنفيذ استراتيجيات تسعير أكثر تطوراً وديناميكية للحفاظ على الربحية. زادت تكاليف النقل بشكل كبير بسبب التأخيرات المرتبطة بالجفاف في قناة بنما وتصاعد المشاكل الأمنية في طريق البحر الأحمر، مما أجبر التجار على البحث عن مسارات شحن بديلة، مما أدى إلى نفقات تشغيلية أعلى وتعقيدات لوجستية. في البرازيل، الارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات ضاعف النفقات التشغيلية فعلياً، مما دفع المنتجين إلى تقليل تطبيقاتهم الكيميائية بشكل كبير. هذا التقليل في المدخلات الزراعية أثر لاحقاً على اتساق غلة المحاصيل وجودة الإنتاج الإجمالية وربما صحة التربة على المدى الطويل، مما أثار مخاوف حول نتائج الحصاد المستقبلية واستقرار السوق.

اللوائح الحكومية الصارمة على فول الصويا المعدل وراثياً

تقيد اللوائح الحكومية على فول الصويا المعدل وراثياً سوق مشتقات فول الصويا من خلال زيادة تكاليف الامتثال وتقييد الوصول إلى السوق وتحولات المستهلكين نحو بدائل غير معدلة وراثياً. تشمل هذه اللوائح تقييمات أمان شاملة ومتطلبات وسم مفصلة وقيود محددة على الزراعة والواردات، مما يزيد تكاليف الإنتاج والتوزيع للشركات. يتطلب الإطار التنظيمي توثيقاً مكثفاً وبروتوكولات اختبار وعمليات اعتماد تؤثر على الكفاءة التشغيلية. بينما في يونيو 2024، تشير قوائم تسجيل أصناف الذرة وفول الصويا المعدل وراثياً الجديدة في الصين إلى قبول متزايد للتكنولوجيا الحيوية، إلا أن اللوائح المتباينة عبر الأسواق تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتخلق تعقيدات تشغيلية إضافية. إن معايير الإفصاح عن الأغذية المعدلة حيوياً لإدارة الأغذية والأدوية تخلق متطلبات امتثال إضافية من خلال الإبلاغ الإجباري والتوثيق وعمليات التحقق بينما تمكن خيار المستهلك في الأسواق الحساسة للتعديل الوراثي. هذه المعايير تستدعي الاستثمار في أنظمة التتبع وتعديلات الملصقات والمراجعات المنتظمة للحفاظ على الامتثال.

تحليل الشرائح

حسب نوع المنتج: هيمنة الوجبة تواجه ابتكار البروتين

مثّلت وجبة الصويا 63.13% من سوق مشتقات فول الصويا في عام 2024، مدفوعة بدورها الأساسي في إنتاج علف الحيوان. إن صناعات الدواجن وتربية الأحياء المائية المتنامية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا تحافظ على الطلب على منتجات وجبة الصويا. التقنيات المحسنة للتخمير عززت هضم وجبة الصويا، مما مكّن المصنعين من زيادة الأسعار لتركيبات علف دجاج التسمين. إن الهضم المحسن رسّخ وجبة الصويا كمصدر بروتين أساسي في تغذية الحيوان، خاصة في عمليات الدواجن التجارية حيث كفاءة العلف أمر أساسي.

من المتوقع أن ينمو سوق بروتين الصويا بمعدل نمو سنوي مركب 6.05% حتى عام 2030، مدفوعاً بزيادة إنتاج البروتين النباتي المركب والألواح الغذائية وبدائل الألبان للمستهلكين المرنين. التركيبات السائلة المحسنة تستفيد من كل من الراحة والتوافر الحيوي المحسن من خلال تقنية التغليف النانوي. يتأثر سوق زيت الصويا بشكل متزايد بطلب الديزل المتجدد، مع ارتفاع حصة زيت فول الصويا الأمريكي المستخدم للوقود الحيوي من أقل من 1% في 2001/02 إلى 46% في 2022/23، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية. بينما يحافظ حليب الصويا على طلب ثابت في آسيا، تساهم إطلاقات المشروبات المقواة الجديدة في أمريكا الشمالية وأوروبا في نمو السوق.

ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الطبيعة: علاوة العضوي وسط قيود الإمداد

يحتفظ فول الصويا التقليدي بحصة سوقية 83.15% في عام 2024، بينما تنمو الأنواع العضوية بمعدل نمو سنوي مركب 7.75%. الإنتاج التقليدي يستفيد من التقدم التكنولوجي، بما في ذلك البذور المعدلة وراثياً والزراعة الدقيقة، مع تحسينات معدل البذر التي تحسن كفاءة الغلة والقدرة التنافسية للتكلفة. المزارعون الذين ينفذون هذه التقنيات يبلغون عن زيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف المدخلات لكل هكتار. يواجه القطاع العضوي تحديات، بما في ذلك خيارات مبيدات الأعشاب المحدودة ومتطلبات إدارة الآفات المعقدة.

يجب على المنتجين العضويين الاعتماد على دورة المحاصيل والضوابط البيولوجية واستراتيجيات إدارة الأعشاب الميكانيكية للحفاظ على صحة المحاصيل. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات غير المعدلة وراثياً يدعم نموه رغم قيود الإمداد. إن التسعير المتميز لفول الصويا العضوي غالباً ما يعوض الغلات الأقل وتكاليف الإنتاج الأعلى. يهيمن الإنتاج التعاقدي على القطاع العضوي، مما يوفر استقرار الأسعار وضمان الجودة للمنتجين والمشترين. تتضمن هذه العقود عادة بروتوكولات إنتاج محددة وجداول تسليم، مما يضمن إدارة سلسلة توريد متسقة.

حسب الشكل: التطبيقات السائلة تقود الابتكار

حافظت المشتقات الصلبة على حصة سوقية 66.45% في عام 2024، مدفوعة بشحنات الوجبة والبروتين بالجملة إلى صناعات العلف والأغذية المصنعة. هذه المنتجات توفر استقرار تخزين محسن، وهو أمر أساسي للنقل الممتد إلى الأسواق الآسيوية. إن هيمنة المشتقات الصلبة معززة أكثر بسهولة التعامل معها وكفاءة التخزين وتكاليف نقل أقل مقارنة بالبدائل السائلة. من المتوقع أن تنمو المشتقات السائلة بنسبة 7.25% سنوياً حتى عام 2030، مدعومة بإدخال المشروبات الوظيفية وتطبيقات التغذية السريرية.

تُظهر الأبحاث أن مجموعات الجسيمات النانوية من فيتامين هـ والكالسيوم وبروتين الصويا تحسن امتصاص المعادن في المشروبات، مما يخلق تطبيقات علاجية محتملة. إن تنوع المشتقات السائلة يمتد إلى ما وراء المشروبات إلى التركيبات الدوائية والمكملات الغذائية المتخصصة. في القطاعات غير الغذائية، تعمل فوسفوليبيدات الصويا السائلة كمستحلبات في منتجات التجميل الطبيعية، متماشية مع متطلبات الملصقات النظيفة. إن اعتمادها المتزايد في منتجات العناية الشخصية مدفوع بتفضيل المستهلك للمكونات النباتية وعمليات التصنيع المستدامة.

حسب التطبيق: الوقود الحيوي يعطل الأنماط التقليدية

مثّل علف الحيوان 60.15% من إيرادات الصويا في عام 2024، مدفوعاً بطلب آسيا المتزايد على العلف عالي البروتين. هذا الطلب نشأ من صناعة الماشية المتنامية في المنطقة وارتفاع استهلاك اللحوم. في الشرق الأوسط، يُظهر الاستخدام المتزايد للعلف المركب في المملكة العربية السعودية وعُمان الاعتماد الأوسع على وجبة الصويا بينما تسعى البلدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن. هذه الدول تطور مرافق إنتاج دواجن محلية وتنفذ ممارسات تغذية حديثة لتقليل اعتمادها على واردات اللحوم.

يسجل قطاع الوقود الحيوي نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 8.11%، ظهر كأسرع التطبيقات نمواً. شهدت الولايات المتحدة مضاعفة طاقة الديزل المتجدد، بينما تشير المشاريع الجديدة في البرازيل وكندا إلى طلب متزايد. يقدم قطاع وقود الطيران المستدام فرصاً إضافية لزيت الصويا، رهناً بمتطلبات كثافة الكربون. مصنعو الأغذية والمشروبات يستمرون في توسيع تطبيقات الصويا في اللحوم النباتية والمخبوزات والوجبات الخفيفة المقواة، بينما تدمج منتجات العناية الشخصية ليسيثين الصويا والستيرولات لتلبية متطلبات المكونات الطبيعية.

التحليل الجغرافي

مثّلت آسيا والمحيط الهادئ 42.65% من إيرادات السوق في عام 2024، بسبب صناعة العلف الواسعة في الصين بشكل أساسي. هيمنة المنطقة معززة أكثر ببنيتها التحتية الزراعية القوية ومجموعة الماشية المتنامية. المعالجون الإقليميون يزيدون طاقتهم في فيتنام وتايلاند وإندونيسيا لتحسين سلاسل التوريد وتعزيز هوامش الطحن. هذه التوسعات تهدف لتلبية الطلب المتزايد من الأسواق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. جنوب آسيا، مع الهند في المقدمة، تشهد نمواً بخانتين في إنتاج الدواجن، مما يزيد الطلب على وجبة فول الصويا. النمو في الهند مدعوم بتفضيل المستهلك المتزايد للأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين والمبادرات الحكومية لتعزيز التنمية الزراعية.

تُظهر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى معدل نمو سنوي مركب عند 6.82%، مدعوماً باستثمارات في قطاع الدواجن. المملكة العربية السعودية تزيد استخدام العلف المركب لتعزيز أوزان دجاج التسمين. في فبراير 2025، خططت شركة المناجم للتداول التجاري للدواجن البلدي لاستثمار 304 مليون دولار أمريكي في توسع عمليات الدواجن في المملكة العربية السعودية. أوروبا تستعد لتنفيذ لائحة إزالة الغابات في عام 2025، مما سيؤثر على أنماط المصادر نحو الموردين المعتمدين بدون إزالة غابات. منتجو أمريكا الجنوبية يزيدون مساحة الزراعة لكنهم يواجهون تحديات من معدلات فائدة أعلى وقيود لوجستية، مما يحد من مزاياهم السوقية.

سلسلة التوريد المتكاملة من المزرعة إلى الوقود في أمريكا الشمالية أعادت تشكيل توزيع فول الصويا المحلي. الطلب المتنامي على الديزل المتجدد أجبر التجار على موازنة متطلبات الزيت المحلي مع التزامات تصدير الوجبة، مما قاد الولايات المتحدة لتصبح مستوردة لزيت فول الصويا في عام 2023. هذا التحول يعكس تركيز المنطقة المتزايد على بدائل الوقود المستدامة واللوائح البيئية. التحول خلق ديناميكيات سوقية جديدة، مؤثراً على كل من أنماط الإنتاج المحلية والعلاقات التجارية الدولية. المعالجون يكيفون عملياتهم لاستيعاب هذه التغييرات بينما يحافظون على الكفاءة في سلاسل توريدهم.