حجم سوق البروتين في أمريكا الجنوبية
| فترة الدراسة | 2017 - 2029 | |
| حجم السوق (2024) | 1.87 مليار دولار أمريكي | |
| حجم السوق (2029) | 2.48 مليار دولار أمريكي | |
| أكبر حصة حسب المستخدم النهائي | طعام و مشروبات | |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.53 % | |
| أكبر حصة حسب البلد | البرازيل | |
| تركيز السوق | قليل | |
اللاعبين الرئيسيين | ||
![]() | ||
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |

تحليل سوق البروتين في أمريكا الجنوبية
يُقدر حجم سوق البروتين في أمريكا الجنوبية بـ 1.62 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.53٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
مع صناعات المخابز ومنتجات الألبان وبدائل الألبان التي تشهد أكبر تطبيق للبروتين والأغذية والمشروبات التي احتلت حصة السوق الرائدة في المنطقة
- بالنسبة للمستخدم النهائي، تعد صناعة الأغذية والمشروبات قطاع التطبيقات الرائد للبروتين في المنطقة. القطاعات الفرعية الرئيسية لقطاع الأغذية والمشروبات هي المخابز وبدائل الألبان، وكلاهما يمثل أكثر من 46٪ من إجمالي الحجم في عام 2022. ويظل الجيلاتين هو البروتين الأكثر استخدامًا في قطاع المخابز لأنه يضيف البروتين ويعمل كبروتين. عامل التبلور والسماكة الشفاف في المخبوزات.
- تعتبر منتجات الألبان وبدائلها قطاعًا مهمًا آخر للبروتينات الحيوانية في المنطقة، وقد سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 3.38% خلال فترة الدراسة. ويأتي الارتفاع في المبيعات مع استخدام الكازين كمادة تخثر في صناعة الجبن، إلى جانب الاتجاه المستمر لإغناء البروتين في فئة حلويات الألبان. أطلق مصنعو منتجات مثل الآيس كريم والزبادي نسخًا غنية بالبروتين من منتجاتهم الحالية لتقديم مطالبات عالية البروتين والبروتين المضاف. ونتيجة لذلك، بعد الكازين والكازينات (الذي يستخدم في صناعة الجبن)، كان بروتين مصل اللبن وبروتين الحليب أكثر البروتينات الحيوانية استخدامًا في هذا القطاع. تتم إضافة هذه البروتينات أيضًا لتحسين ملمس الفم واللزوجة والبنية.
- وظل ثاني أكبر قطاع من المستخدمين النهائيين هو العلف الحيواني. لديه أعلى معدل نمو سنوي مركب (6.14% من حيث الحجم) في تطبيق البروتين النباتي. فول الصويا هو مصدر غذائي عالي مع تركيبة كيميائية أقل تغيرا من مصادر البروتين الأخرى، مما يجعله شائعا في علف الحيوانات. علاوة على ذلك، نظرًا لأن مركزات الصويا تحتوي على أحماض أمينية سهلة الهضم وتساعد في الاحتفاظ بالدهون والماء، فهي مثالية لوجبات الدجاج البادئة. ونظرًا لارتفاع إنتاج فول الصويا في المنطقة، سيكون هناك عرض كبير بأسعار معقولة. وبسبب زيادة العرض، بدأ المصنعون في دمج بروتين الصويا بدلا من الآخرين في العلف الحيواني.
مع تزايد المخاوف، يعتمد المستهلكون بشكل متزايد على أنظمة غذائية صحية، سيطرت البرازيل على سوق البروتين في أمريكا الجنوبية
- من المتوقع أن يشهد السوق إمكانات نمو عالية، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 5.21٪ خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب ارتفاع الدعم الحكومي. على سبيل المثال، أدى إدخال لوائح جديدة من قبل الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية (ANIVSA) بشأن المكملات الغذائية في عام 2018 في البرازيل إلى تسهيل دخول العلامات التجارية إلى البلاد. كما أنها سهلت على العلامات التجارية القائمة أن تزدهر وتبتكر.
- من حيث البلد، سيطرت البرازيل على السوق، حيث يتصدر الطلب على البروتين النباتي السوق. ويمكن أن يعزى هذا الطلب المرتفع إلى شيخوخة السكان في البلاد، والتي من المتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050، لتغطي حوالي 66 مليون برازيلي. ومع تزايد المخاوف، يتبنى المستهلكون بشكل متزايد أنظمة غذائية صحية. ونتيجة لذلك، سجلت البرازيل أسرع إمكانات النمو بين جميع دول أمريكا الجنوبية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.55% خلال الفترة المتوقعة. من خلال التطبيق، يقود قطاع الأغذية والمشروبات طلب السوق، حيث يتم مشاركة 70٪ من الطلب من خلال القطاعات الفرعية للمخابز وبدائل اللحوم/اللحوم والألبان/بدائل الألبان.
- من بين التصنيفين الرئيسيين للبروتينات الميكروبية، يلاحظ البروتين الفطري أعلى حصة بالإضافة إلى أسرع معدل نمو سنوي مركب، 3.96٪ من حيث الحجم خلال الفترة المتوقعة. يحتوي البروتين الفطري على الكثير من الأحماض الأمينية الأساسية (EAAs). يبلغ محتوى EAA 41% من إجمالي البروتين، وهو مشابه للسبيرولينا، وهي مجموعة واسعة من مصادر بروتين الطحالب. هذه القيمة أعلى من غالبية البروتينات النباتية الأخرى التي يتم استهلاكها بشكل شائع. يتمتع البروتين الفطري بقيمة غذائية أعلى، وملمس يشبه اللحم، ومجموعة متنوعة من الخصائص الوظيفية، مما يجعله مصدرًا بروتينيًا واعدًا ليحل محل بروتينات اللحوم النباتية والحيوانية.
اتجاهات سوق البروتين في أمريكا الجنوبية
- تحظى الأغذية العضوية ودمج اتجاهات أوميغا 3 باهتمام كبير
- اللاعبون الدوليون الرئيسيون يوسعون نطاق تواجدهم
- بدائل الكحول تعزز السوق
- يشكل تحول المستهلك نحو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات تهديدًا لنمو السوق
- إن تزايد طلب المستهلكين على الصلصات والتتبيلات الصحية الطبيعية يعود بالنفع على الشركات متعددة الجنسيات
- تمتلك البرازيل حصة كبيرة في سوق الشوكولاتة في أمريكا الجنوبية
- زيادة عدم تحمل اللاكتوز لدعم مبيعات منتجات الألبان البديلة
- تؤدي زيادة عدد السكان المسنين إلى تغيير ديناميكيات السوق
- تزايد شعبية المنتجات الغذائية النباتية
- يتزايد الطلب على منتجات الملصقات النظيفة
- أدى تحول المستهلك نحو الأغذية القائمة على النظام الغذائي إلى نمو السوق
- زيادة اتجاهات الصحة والعافية التي تقود السوق
- الأعلاف المركبة لدعم نمو السوق
- تشكل أمريكا الجنوبية سوقًا مربحًا لمستحضرات التجميل
- تساهم البرازيل بأكبر حصة في استهلاك البروتين النباتي الإقليمي عبر المنطقة
- سيشهد إنتاج الصويا والبازلاء نموًا كبيرًا خلال فترة التوقعات
نظرة عامة على صناعة البروتين في أمريكا الجنوبية
سوق البروتين في أمريكا الجنوبية مجزأ، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 30.53%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة آرتشر دانييلز ميدلاند، وشركة آرلا فودز أمبا، وشركة إنغريديون إنكوربوريتد، وشركة إنترناشيونال فلافورز آند فراغرنسز، وشركة كيري جروب بي إل سي (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق البروتين في أمريكا الجنوبية
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods amba
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Bremil Group, BRF S.A., Gelnex, Lactoprot Deutschland GmbH, Tereos SCA.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق البروتين في أمريكا الجنوبية
- أبريل 2021 أطلقت شركة Ingredion Inc. مكونين جديدين ضمن قطاع بروتين البازلاء النباتي. أطلقت Vitessensepulse 1853 بروتين البازلاء المعزول ونشا البازلاء Purity P 1002، والتي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة بنسبة 100٪ من مزارع أمريكا الشمالية.
- فبراير 2021 وافقت شركة Arla Foods AmbA على شراء حصة 50% في شركة Arla Food Ingredients SA (AFISA)، مشروعها المشترك في أمريكا الجنوبية، من شريكها SanCor، وهي شركة ألبان أرجنتينية تعاونية.
- فبراير 2021 أعلنت شركة DuPont's Nutrition Biosciences وشركة المكونات IFF عن اندماجهما في عام 2021. وستواصل الشركة المندمجة العمل تحت اسم IFF. تمنح المحافظ التكميلية للشركة مناصب قيادية ضمن مجموعة من المكونات، بما في ذلك بروتين الصويا.
تقرير سوق البروتين في أمريكا الجنوبية – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. مقدمة
- 2.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 2.2 نطاق الدراسة
- 2.3 مناهج البحث العلمي
3. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 3.1 حجم سوق المستخدم النهائي
- 3.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 3.1.2 مخبز
- 3.1.3 المشروبات
- 3.1.4 حبوب الإفطار
- 3.1.5 التوابل / الصلصات
- 3.1.6 الحلويات
- 3.1.7 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 3.1.8 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 3.1.9 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 3.1.10 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 3.1.11 وجبات خفيفة
- 3.1.12 تغذية الرياضة/الأداء
- 3.1.13 الأعلاف الحيوانية
- 3.1.14 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
- 3.2 اتجاهات استهلاك البروتين
- 3.2.1 حيوان
- 3.2.2 نبات
- 3.3 اتجاهات الإنتاج
- 3.3.1 حيوان
- 3.3.2 نبات
- 3.4 الإطار التنظيمي
- 3.4.1 البرازيل والأرجنتين
- 3.5 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
4. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
- 4.1 مصدر
- 4.1.1 حيوان
- 4.1.1.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.1.1.1 الكازين والكازينات
- 4.1.1.1.2 الكولاجين
- 4.1.1.1.3 بروتين البيض
- 4.1.1.1.4 الجيلاتين
- 4.1.1.1.5 بروتين الحشرات
- 4.1.1.1.6 بروتين الحليب
- 4.1.1.1.7 بروتين مصل اللبن
- 4.1.1.1.8 بروتينات حيوانية أخرى
- 4.1.2 ميكروبية
- 4.1.2.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.2.1.1 بروتين الطحالب
- 4.1.2.1.2 البروتين الفطري
- 4.1.3 نبات
- 4.1.3.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.3.1.1 بروتين القنب
- 4.1.3.1.2 بروتين البازلاء
- 4.1.3.1.3 بروتين البطاطس
- 4.1.3.1.4 بروتين الأرز
- 4.1.3.1.5 أنا بروتين
- 4.1.3.1.6 بروتين القمح
- 4.1.3.1.7 بروتينات نباتية أخرى
- 4.2 المستخدم النهائي
- 4.2.1 الأعلاف الحيوانية
- 4.2.2 طعام و مشروبات
- 4.2.2.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.2.1.1 مخبز
- 4.2.2.1.2 المشروبات
- 4.2.2.1.3 حبوب الإفطار
- 4.2.2.1.4 التوابل / الصلصات
- 4.2.2.1.5 الحلويات
- 4.2.2.1.6 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 4.2.2.1.7 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 4.2.2.1.8 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 وجبات خفيفة
- 4.2.3 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
- 4.2.4 المكملات
- 4.2.4.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.4.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 4.2.4.1.2 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 4.2.4.1.3 تغذية الرياضة/الأداء
- 4.3 دولة
- 4.3.1 الأرجنتين
- 4.3.2 البرازيل
- 4.3.3 بقية أمريكا الجنوبية
5. مشهد تنافسي
- 5.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 5.2 تحليل حصة السوق
- 5.3 المناظر الطبيعية للشركة
- 5.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Bremil Group
- 5.4.4 BRF S.A.
- 5.4.5 Gelnex
- 5.4.6 إنغريديون إنكوربوريتد
- 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.8 Kerry Group plc
- 5.4.9 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.10 Tereos SCA
6. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين لصناعة مكونات البروتين
7. زائدة
- 7.1 نظرة عامة عالمية
- 7.1.1 ملخص
- 7.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 7.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 7.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 7.2 المصادر والمراجع
- 7.3 قائمة الجداول والأشكال
- 7.4 رؤى أولية
- 7.5 حزمة البيانات
- 7.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة البروتين في أمريكا الجنوبية
تتم تغطية الحيوانات والميكروبات والنباتات كقطاعات حسب المصدر. تتم تغطية أعلاف الحيوانات والأغذية والمشروبات والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية كقطاعات من قبل المستخدم النهائي. يتم تغطية الأرجنتين والبرازيل كقطاعات حسب البلد.
- بالنسبة للمستخدم النهائي، تعد صناعة الأغذية والمشروبات قطاع التطبيقات الرائد للبروتين في المنطقة. القطاعات الفرعية الرئيسية لقطاع الأغذية والمشروبات هي المخابز وبدائل الألبان، وكلاهما يمثل أكثر من 46٪ من إجمالي الحجم في عام 2022. ويظل الجيلاتين هو البروتين الأكثر استخدامًا في قطاع المخابز لأنه يضيف البروتين ويعمل كبروتين. عامل التبلور والسماكة الشفاف في المخبوزات.
- تعتبر منتجات الألبان وبدائلها قطاعًا مهمًا آخر للبروتينات الحيوانية في المنطقة، وقد سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 3.38% خلال فترة الدراسة. ويأتي الارتفاع في المبيعات مع استخدام الكازين كمادة تخثر في صناعة الجبن، إلى جانب الاتجاه المستمر لإغناء البروتين في فئة حلويات الألبان. أطلق مصنعو منتجات مثل الآيس كريم والزبادي نسخًا غنية بالبروتين من منتجاتهم الحالية لتقديم مطالبات عالية البروتين والبروتين المضاف. ونتيجة لذلك، بعد الكازين والكازينات (الذي يستخدم في صناعة الجبن)، كان بروتين مصل اللبن وبروتين الحليب أكثر البروتينات الحيوانية استخدامًا في هذا القطاع. تتم إضافة هذه البروتينات أيضًا لتحسين ملمس الفم واللزوجة والبنية.
- وظل ثاني أكبر قطاع من المستخدمين النهائيين هو العلف الحيواني. لديه أعلى معدل نمو سنوي مركب (6.14% من حيث الحجم) في تطبيق البروتين النباتي. فول الصويا هو مصدر غذائي عالي مع تركيبة كيميائية أقل تغيرا من مصادر البروتين الأخرى، مما يجعله شائعا في علف الحيوانات. علاوة على ذلك، نظرًا لأن مركزات الصويا تحتوي على أحماض أمينية سهلة الهضم وتساعد في الاحتفاظ بالدهون والماء، فهي مثالية لوجبات الدجاج البادئة. ونظرًا لارتفاع إنتاج فول الصويا في المنطقة، سيكون هناك عرض كبير بأسعار معقولة. وبسبب زيادة العرض، بدأ المصنعون في دمج بروتين الصويا بدلا من الآخرين في العلف الحيواني.
| حيوان | حسب نوع البروتين | الكازين والكازينات |
| الكولاجين | ||
| بروتين البيض | ||
| الجيلاتين | ||
| بروتين الحشرات | ||
| بروتين الحليب | ||
| بروتين مصل اللبن | ||
| بروتينات حيوانية أخرى | ||
| ميكروبية | حسب نوع البروتين | بروتين الطحالب |
| البروتين الفطري | ||
| نبات | حسب نوع البروتين | بروتين القنب |
| بروتين البازلاء | ||
| بروتين البطاطس | ||
| بروتين الأرز | ||
| أنا بروتين | ||
| بروتين القمح | ||
| بروتينات نباتية أخرى |
| الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز |
| المشروبات | ||
| حبوب الإفطار | ||
| التوابل / الصلصات | ||
| الحلويات | ||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | ||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | ||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | ||
| وجبات خفيفة | ||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | ||
| تغذية الرياضة/الأداء | ||
| الأرجنتين |
| البرازيل |
| بقية أمريكا الجنوبية |
| مصدر | حيوان | حسب نوع البروتين | الكازين والكازينات |
| الكولاجين | |||
| بروتين البيض | |||
| الجيلاتين | |||
| بروتين الحشرات | |||
| بروتين الحليب | |||
| بروتين مصل اللبن | |||
| بروتينات حيوانية أخرى | |||
| ميكروبية | حسب نوع البروتين | بروتين الطحالب | |
| البروتين الفطري | |||
| نبات | حسب نوع البروتين | بروتين القنب | |
| بروتين البازلاء | |||
| بروتين البطاطس | |||
| بروتين الأرز | |||
| أنا بروتين | |||
| بروتين القمح | |||
| بروتينات نباتية أخرى | |||
| المستخدم النهائي | الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز | |
| المشروبات | |||
| حبوب الإفطار | |||
| التوابل / الصلصات | |||
| الحلويات | |||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | |||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | |||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | |||
| وجبات خفيفة | |||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | |||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع | |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | |||
| تغذية الرياضة/الأداء | |||
| دولة | الأرجنتين | ||
| البرازيل | |||
| بقية أمريكا الجنوبية | |||
تعريف السوق
- المستخدم النهائي - يعمل سوق مكونات البروتين على أساس B2B. يعتبر مصنعو الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية والأعلاف الحيوانية والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل من المستهلكين النهائيين في السوق الذي تمت دراسته. يستثني النطاق الشركات المصنعة التي تشتري مصل اللبن السائل/الجاف لاستخدامه في التطبيق كعامل ربط أو مكثف أو تطبيقات أخرى غير بروتينية.
- معدل الاختراق - يتم تعريف معدل الاختراق على أنه النسبة المئوية لحجم سوق المستخدم النهائي المدعم بالبروتين من إجمالي حجم سوق المستخدم النهائي.
- متوسط محتوى البروتين - متوسط محتوى البروتين هو متوسط محتوى البروتين الموجود لكل 100 جرام من المنتج الذي تصنعه جميع شركات المستخدم النهائي التي تدخل ضمن نطاق هذا التقرير.
- حجم سوق المستخدم النهائي - حجم سوق المستخدم النهائي هو الحجم الموحد لجميع أنواع وأشكال منتجات المستخدم النهائي في البلد أو المنطقة.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.






