تحليل حجم وحصة سوق مشروبات الطاقة في أمريكا الجنوبية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق مشروبات الطاقة في أمريكا الجنوبية

ابتكار المنتجات من ناحية النكهة والمكونات

يحفز ابتكار المنتجات النمو في سوق مشروبات الطاقة في أمريكا الجنوبية، حيث يقدم المصنعون نكهات وتركيبات جديدة لتلبية تفضيلات المستهلكين. يُظهر السوق طلباً متزايداً على المكونات الطبيعية، خاصة يربا المتة، التي تحتوي على الكافيين الطبيعي ولها أهمية ثقافية في المنطقة. يعكس هذا التحول نحو المكونات الطبيعية تفضيل المستهلكين المتزايد للبدائل الصحية في اختيارات مشروبات الطاقة. يستجيب المصنعون من خلال تطوير منتجات تجمع بين خصائص تعزيز الطاقة التقليدية مع المكونات الطبيعية. في سبتمبر 2024، أطلقت شركة Monster Beverage Corporation منتج Juice Monster Rio Punch، الذي يحتوي على نكهات الفواكه البرازيلية، مما يعكس تركيز السوق على تفضيلات الطعم الإقليمية. يُظهر تقديم النكهات المستوحاة محلياً كيف تتكيف الشركات مع محافظ منتجاتها لتتماشى مع تفضيلات المستهلكين الإقليمية مع الحفاظ على مكانتها في السوق.

تزايد تأثير التأييد والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مكنت معدلات الانتشار العالية للإنترنت عبر أمريكا الجنوبية شركات مشروبات الطاقة من تنفيذ حملات تسويقية رقمية فعالة وتأييد من المشاهير. وفقاً لبيانات البنك الدولي في عام 2023، شكل مستخدمو الإنترنت 89% من سكان الأرجنتين، و84% من البرازيل، و80% من بيرو، و77% من كولومبيا ^{[1]مجموعة البنك الدولي، الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت (% من السكان)، data.worldbank.org}. أثر هذا الوصول الرقمي على المستهلكين الأصغر سناً، الذين تتشكل قرارات الشراء لديهم بتوصيات المؤثرين، مثل الرياضيين والموسيقيين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفر الاعتماد الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في هذه البلدان منصات لعلامات مشروبات الطاقة للمحتوى الرقمي والحملات الترويجية والتسويق التفاعلي، مما أدى إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية والاستهلاك بين الفئات المستهدفة. في مايو 2025، أطلقت Anheuser-Busch مشروب طاقة يُسمى Phorm Energy بالتعاون مع دانا وايت من UFC، مما يوضح تأثير التأييد الاستراتيجي على نمو السوق.

ارتفاع معدل المشاركة الرياضية مقترناً بطلب قوي من المستهلكين المهتمين باللياقة البدنية

أدى ارتفاع المشاركة الرياضية والوعي باللياقة البدنية عبر أمريكا الجنوبية إلى زيادة استهلاك مشروبات الطاقة بشكل كبير. يربط المستهلكون باستمرار مشروبات الطاقة بتحسين الأداء الرياضي واليقظة الذهنية أثناء الأنشطة البدنية، مما يستمر في دفع الطلب القوي على المشروبات الوظيفية عبر المنطقة. وجد استطلاع FSB Pesquisa في البرازيل في عام 2023 أن 22% من السكان يمارسون النشاط البدني اليومي، بينما يمارس 13% التمارين على الأقل ثلاث مرات أسبوعياً، مما يشير إلى إمكانات سوق كبيرة ^{[2]Empresa Brasil de Comunicação، الاستطلاع يكشف أن 52% من البرازيليين لا يمارسون الرياضة،www.ebc.com.br}. يخلق هذا الارتباط القوي بين المشاركة الرياضية واستهلاك مشروبات الطاقة قاعدة طلب مستقرة ومستدامة تستمر عبر التغيرات الاقتصادية المختلفة وظروف السوق، على الرغم من أن السلطات الصحية تعبر بشكل متزايد عن مخاوف حول تناول الكافيين العالي أثناء ممارسة الرياضة وآثاره الصحية المحتملة.

تزايد الطلب على المشروبات الصحية أثناء التنقل

تشهد تفضيلات المستهلكين في أمريكا الجنوبية تحولاً كبيراً نحو المشروبات المريحة والمحمولة التي توفر فوائد وظيفية دون التنازل عن الاعتبارات الصحية. العديد من المستهلكين، خاصة من الأجيال الحالية، استبدلوا بشكل متزايد استهلاك القهوة العادي بمشروبات الطاقة، باحثين عن بدائل تتماشى مع أنماط حياتهم النشطة. استجابة لهذا السلوك المتطور للمستهلكين، تكيف المصنعون استراتيجياً مع تركيباتهم من خلال تقليل المكونات التي كانت تستهدف سابقاً الرياضيين، مثل جلوكونو دلتا لاكتون والكافيين والسكر. حالياً، يحتوي مشروب الطاقة 500 سم مكعب على كافيين يعادل إسبريسو مضاعف، مما يجعله أكثر سهولة للاستهلاك اليومي. يتضح هذا التطور السوقي بوضوح في التطورات الحديثة، كما هو موضح من خلال Score، مشروب طاقة تشيلي بتركيبة ألمانية، والذي تم إطلاقه في فبراير 2025 ويتوسع بنشاط في أسواق بيرو والبرازيل النامية. الاتجاه نحو الخيارات الصحية أثناء التنقل واضح بشكل خاص في المراكز الحضرية، حيث تدفع أنماط الحياة المزدحمة استهلاك المشروبات الوظيفية التي تعد بطاقة مستدامة دون الانهيار المرتبط بمشروبات الطاقة التقليدية عالية السكر.

المخاوف الصحية حول المكونات الكيميائية

تؤثر المخاوف الصحية المتعلقة بالمكونات الاصطناعية في مشروبات الطاقة على نمو السوق في أمريكا الجنوبية. تفرض السلطات التنظيمية الإقليمية سياسات أكثر صرامة، خاصة علامات التحذير على مقدمة العبوة (FoP). أظهرت الأبحاث التي أُجريت في أوروغواي أن علامات تحذير الكافيين أثرت على قرارات الشراء للبالغين الشباب. قدمت المكسيك وتشيلي ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر ووضع علامات FoP إلزامية، مما أدى إلى انخفاض استهلاك المشروبات السكرية، بما في ذلك مشروبات الطاقة. أدت مخاوف منظمة الصحة للبلدان الأمريكية حول المشروبات فائقة المعالجة والسمنة إلى مطالب متزايدة بلوائح أكثر صرامة عبر أمريكا اللاتينية. استجابة لذلك، يعمل المصنعون على إعادة صياغة المنتجات بمكونات طبيعية مع محاولة الحفاظ على تأثيراتها المعززة للطاقة.

ميل المستهلكين نحو منتجات العصائر الطازجة

يتحدى التفضيل التقليدي لأمريكا الجنوبية للمشروبات الطازجة والطبيعية نمو مشروبات الطاقة، خاصة مع زيادة الوعي الصحي للمستهلكين. يخلق الارتباط الثقافي القوي للبرازيل بعصائر الفواكه الطازجة منافسة مباشرة لمصنعي مشروبات الطاقة، حيث ينظر المستهلكون إلى البدائل الطبيعية المحلية كخيارات صحية وأصيلة أكثر. طبقت وكالة المراقبة الصحية الوطنية البرازيلية (ANVISA) لائحة RDC 839/2023، التي تضع لوائح للمكونات والأطعمة الجديدة، مما يدعم الابتكار في قطاع المشروبات الطبيعية^{[3]وزارة الزراعة الأمريكية، تقرير البلد السنوي FAIRS،apps.fas.usda.gov} . يعزز هذا الإطار التنظيمي، إلى جانب موارد الفاكهة الوفيرة في المنطقة، الموقف التنافسي للبدائل الطازجة في سوق المشروبات. يجب على مصنعي مشروبات الطاقة معالجة هذه الظروف السوقية من خلال التأكيد على الفوائد الوظيفية لمنتجاتهم مع دمج المكونات الطبيعية لمعالجة المخاوف الصحية. يعمل التفضيل الثقافي القوي للمشروبات الطبيعية والبيئة التنظيمية الداعمة للبدائل الطازجة كقيد كبير على نمو سوق مشروبات الطاقة في المنطقة.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: المشروبات تهيمن بينما تتسارع الجرعات المركزة

شكل قطاع المشروبات 82.37% من حصة سوق مشروبات الطاقة في أمريكا الجنوبية في عام 2024. تنبع هيمنة القطاع من شبكات التوزيع الواسعة عبر السوبرماركت ومتاجر البقالة ومنافذ البيع بالتجزئة، إلى جانب تفضيلات المستهلكين الراسخة للتنسيقات الجاهزة للشرب. تحافظ الشركات الكبرى على هذا الموقف السوقي من خلال مبادرات تطوير المنتجات المنتظمة، بما في ذلك متغيرات النكهات الجديدة، والبدائل الخالية من السكر، والتركيبات المحسنة مع الفيتامينات المضافة والمكونات الوظيفية. يُدعم نمو القطاع أيضاً بحملات تسويقية قوية، واستراتيجيات تسعير تنافسية، وزيادة طلب المستهلكين على المشروبات المعززة للطاقة المريحة في المنطقة.

من المتوقع أن يحقق قطاع الجرعات المركزة أعلى معدل نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.47% خلال 2025-2030 مدفوعاً بملاءمته وتركيبته المركزة التي تجذب المستهلكين المتنقلين الذين يسعون للحصول على تعزيز فوري للطاقة. هذا النمو واضح بشكل خاص في المراكز الحضرية حيث تخلق أنماط الحياة المزدحمة طلباً على حلول الطاقة السريعة والمحمولة. يُدعم توسع القطاع أيضاً بتركيبات مبتكرة تعالج المخاوف الصحية، حيث تطور الشركات جرعات مركزة تحتوي على مصادر كافيين طبيعية مثل مستخلص الشاي الأخضر. يضع هذا الاتجاه نحو حلول طاقة صحية أكثر تركيزاً قطاع الجرعات المركزة لنمو مستمر، خاصة بين المستهلكين الأصغر سناً الذين يسعون للحصول على فوائد وظيفية دون حجم مشروبات الطاقة التقليدية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

حسب نوع التعبئة: الألومنيوم يهيمن وسط دفعة الاستدامة

تهيمن العلب على سوق مشروبات الطاقة في أمريكا الجنوبية بحصة سوقية قدرها 71.66% في عام 2024. تنبع شعبيتها من مزايا متعددة: قابلية نقل فائقة للاستهلاك أثناء التنقل، واستقرار طويل للرف دون تبريد، ورؤية محسنة للعلامة التجارية من خلال وضع علامات منتج 360 درجة. تقوي الطبيعة القابلة لإعادة التدوير لعلب الألومنيوم موقعها السوقي، خاصة مع أن الاستدامة تصبح اعتباراً أساسياً للمستهلكين. تُظهر شركة Ball Corporation، مصنع علب رئيسي في المنطقة، هذا الالتزام البيئي من خلال انتقالها إلى طاقة متجددة 100% في عمليات التصنيع. تهدف هذه المبادرة إلى تقليل انبعاثات الكربون عبر سلسلة التوريد مع تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين المهتمين بيئياً الذين يعطون الأولوية لحلول التعبئة المستدامة. يستمر الجمع بين الفوائد العملية والاعتبارات البيئية في تعزيز العلب كتنسيق التعبئة المفضل في قطاع مشروبات الطاقة في أمريكا الجنوبية.

تشهد زجاجات PET/الزجاج معدل نمو قدره 2.65% معدل نمو سنوي مركب (2025-2030)، متفوقة على تنسيقات التعبئة الأخرى في سوق مشروبات الطاقة. يتماشى هذا النمو مع اتجاهات الارتقاء بالسوق والوعي البيئي المتزايد بين المستهلكين والمصنعين. يعكس التحول نحو مواد التعبئة هذه تغير تفضيلات المستهلكين والضغوط التنظيمية لحلول التعبئة المستدامة. طبقت شركات المشروبات الكبرى برامج إعادة تدوير شاملة من الزجاجة إلى الزجاجة وزادت استخدام PET المعاد تدويره بعد الاستهلاك (PCR) في تعبئتها. تشمل هذه المبادرات إنشاء شبكات جمع، والاستثمار في البنية التحتية لإعادة التدوير، وتطوير تقنيات إعادة تدوير متقدمة. تركز الشركات أيضاً على تقليل وزن زجاجات PET مع الحفاظ على التكامل الهيكلي لتقليل التأثير البيئي أكثر. تحافظ الزجاجات الزجاجية على طلب قوي في قطاعات مشروبات الطاقة الممتازة والطبيعية/العضوية، حيث تتماشى مع تصورات المستهلكين للجودة والاستدامة. 

حسب المكونات: الخيارات الطبيعية تتحدى الهيمنة التقليدية

حافظت مشروبات الطاقة التقليدية على قيادتها السوقية بحصة 83.54% في عام 2024، مستفيدة من الاعتراف الراسخ بالعلامة التجارية وشبكات التوزيع الواسعة عبر أمريكا الجنوبية. هذه المنتجات، المركبة عادة بكافيين صناعي وتورين وفيتامينات B المتنوعة، تستمر في السيطرة على رفوف البيع بالتجزئة بسبب فعاليتها المثبتة والتسعير التنافسي. ومع ذلك، يواجه القطاع تدقيقاً متزايداً من السلطات الصحية وتغير تفضيلات المستهلكين، مما يخلق تحديات وفرصاً لإعادة الصياغة نحو علامات أنظف مع الحفاظ على الفوائد الوظيفية.

ينمو القطاع الطبيعي/العضوي بمعدل أسرع قدره 2.86% معدل نمو سنوي مركب (2025-2030)، مدفوعاً بزيادة الوعي الصحي والروابط الثقافية بالمكونات الأصلية. تقوم الشركات بتحويل يربا المتة التقليدية إلى مشروبات طاقة حديثة من خلال تقديم إصدارات منكهة ومحلاة وجاهزة للشرب في حاويات بحجم فردي تجذب المستهلكين الباحثين عن الراحة. يشهد السوق أيضاً نمواً في مكونات طبيعية أخرى مثل غوايوسا، كما يوضحه إدخال GURU Organic Energy لـ GURU Guayusa Tropical Punch، مشروب طاقة نباتي مستوحى من شعب الجيفارو في الإكوادور. يعكس نمو هذا القطاع تحولاً أوسع نحو منتجات العلامات النظيفة التي توفر الطاقة دون مكونات اصطناعية.

حسب قناة التوزيع: التجارة غير المباشرة تقود رغم انتعاش التجارة المباشرة

تحتل قناة التجارة غير المباشرة حصة مهيمنة قدرها 77.79% من سوق مشروبات الطاقة في أمريكا الجنوبية في عام 2024. تنبع هذه الهيمنة من توفر المنتجات الواسع عبر السوبرماركت والهايبرماركت ومتاجر البقالة. تجسد البرازيل هذا الاتجاه من خلال تنسيقات البيع بالتجزئة الحديثة الموسعة، مما يوفر للمستهلكين وصولاً واسعاً إلى مشروبات الطاقة. تعمل متاجر البقالة ومتاجر الراحة كنقاط أساسية للمشتريات الاندفاعية، بينما تجذب السوبرماركت والهايبرماركت المستهلكين من خلال التسعير التنافسي والعروض الترويجية. في البرازيل، توفر خيارات الدفع بالتقسيط قوة شرائية متزايدة في قنوات البيع بالتجزئة هذه، مما يعزز موقعها السوقي.

قناة التجارة المباشرة، رغم حصتها السوقية الأصغر، من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.25% خلال 2025-2030، متفوقة على معدلات نمو السوق الإجمالية مع انتعاش الأنشطة الاجتماعية بعد الجائحة. يشمل هذا القطاع البارات والمطاعم والنوادي ومراكز اللياقة البدنية حيث يشرب المستهلكون مشروبات الطاقة في الموقع أو يخلطونها مع الكحول. تُظهر المناطق الحضرية ذات الحياة الليلية النشطة نمواً كبيراً، حيث تصبح مشروبات الطاقة مكونات أساسية في عروض الكوكتيل. تستفيد القناة من تزايد تفضيل المستهلكين لتجارب الاستهلاك الممتازة في الأماكن الاجتماعية، مع تسويق مشروبات الطاقة كمنتجات أسلوب حياة. يمكن هذا إعادة التموضع من تحقيق هوامش ربح أعلى وتعزيز حضور العلامة التجارية من خلال التسويق القائم على التجربة الذي يجذب المستهلكين الأصغر سناً الذين ينظرون إلى خيارات المشروبات كبيانات اجتماعية.

التحليل الجغرافي

تشكل البرازيل 48.44% من سوق مشروبات الطاقة في أمريكا الجنوبية في عام 2024، مدعومة بسكانها الكبار وشبكات التوزيع الواسعة. توفر الفئة الشابة في البلاد، خاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34 عاماً، قاعدة مستهلكين قوية لمشروبات الطاقة. يُعزز نمو السوق أيضاً بالبنية التحتية للبيع بالتجزئة المتطورة في البرازيل، بما في ذلك السوبرماركت ومتاجر البقالة ومنصات التجارة الإلكترونية. وسعت شركة Coca-Cola FEMSA Brasil حضورها في هذا السوق من خلال تقديم متغيرات متعددة من Monster Energy لتلبية تفضيلات المستهلكين المختلفة. عززت الشراكات الاستراتيجية للشركة مع الموزعين المحليين وتجار التجزئة موقعها السوقي وحسنت من إمكانية الوصول للمنتج عبر المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

تُظهر الأرجنتين أعلى إمكانية نمو بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 3.64% (2025-2030)، متفوقة على المتوسط الإقليمي. أنتجت البلاد 986.7 ألف طن متري من يربا المتة في عام 2024، وفقاً للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، مما يجعلها أكبر منتج في أمريكا اللاتينية ^{[4]المعهد الوطني لليربا المتة، تقرير قطاع اليربا،inym.org.ar} . يقدم هذا المكون الأصلي فرصاً لابتكار مشروبات الطاقة. ومع ذلك، قد تؤثر اللوائح الجديدة التي تستهدف استهلاك مشروبات الطاقة بين الشباب على التسويق وتطوير المنتجات.

تقدم تشيلي وبيرو وكولومبيا وأوروغواي فرص نمو متنوعة وأطر تنظيمية. سنت وزارة الصحة التشيلية لوائح وضع العلامات الغذائية التي تؤثر على تسويق مشروبات الطاقة وسلوك المستهلكين. تتكيف الشركات عبر هذه الأسواق مع استراتيجياتها لتلبية الطلب المتزايد على المشروبات الصحية مع الامتثال للوائح المحلية وتفضيلات المستهلكين. تتبنى شبكة متاجر البقالة المتنامية في كولومبيا بشكل متزايد عروض السلسلة الباردة. في الوقت نفسه، تعمل أوروغواي، كرائدة في السياسات، على إجراء تجارب تحذير الكافيين التي قد تؤثر على المنطقة بأكملها.