تحليل حجم وحصة السوق لمشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية

اعتماد مشروبات الطاقة الرياضية بين رواد الصالات الرياضية وعشاق اللياقة

يتوسع سوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية بسبب تزايد شعبية عضويات الصالات الرياضية والتركيز الأقوى على اللياقة والصحة. على سبيل المثال، في البرازيل، أكثر من 54% من المستهلكين منفتحون لاستهلاك المزيد من المشروبات إذا كانت أكثر صحة ومصنوعة من مكونات طبيعية، وفقاً لمسح مجموعة كيري الذي أُجري في عام 2024 ^{[1]المصدر: مجموعة كيري، إلقاء نظرة على مشهد المشروبات الغازية المتطور في البرازيل، kerry.com}. يدفع هذا الاتجاه الطلب على مشروبات الطاقة الرياضية، خاصة تلك الغنية بالكهارل، مثل المشروبات متساوية التوتر. بالإضافة إلى ذلك، تتوسع سلاسل اللياقة البدنية إلى مدن أصغر في بلدان مثل البرازيل والأرجنتين، مما يُقدم هذه المنتجات إلى مجموعات جديدة من المستهلكين. تظهر أنماط مماثلة في تشيلي وكولومبيا، حيث ترتفع أيضاً عضويات الصالات الرياضية. وفقاً لإدارة النادي الصحي، في عام 2025، من المتوقع أن يمارس 78% من الأشخاص الذين يعيشون في المدن الرئيسية عبر أمريكا اللاتينية التمارين عدة مرات في الشهر^{[2]المصدر: إدارة النادي الصحي، بحث HFA الجديد يحدد فرص النمو للياقة في أمريكا اللاتينية، healthclubmanagement.co.uk}. للاستفادة من هذا الاتجاه المتنامي، تتعاون علامات مشروبات الطاقة الرياضية مع مشغلي الصالات الرياضية لتأمين مواضع منتجات حصرية داخل الصالات، مما يضمن سهولة الوصول إلى مشروباتهم ووضوحها للمستهلكين أثناء التمارين.

ارتفاع في أحداث التحمل عبر البلاد

إن تزايد شعبية أحداث التحمل مثل الماراثونات والترايثلون ومهرجانات الدراجات الهوائية عبر أمريكا الجنوبية يساهم بشكل كبير في نمو سوق مشروبات الطاقة الرياضية. وفقاً لأهوتو، اعتباراً من 2025 إلى 2026، تم برمجة 16 حدثاً للدراجات في أمريكا الجنوبية. هذه الأحداث، التي أصبحت الآن عنصراً أساسياً في تقاويم العواصم، تولد ارتفاعات متوقعة في الطلب على حلول الترطيب الغنية بالكربوهيدرات والكهارل. في تشيلي، تهدف المبادرات الحكومية مثل "كريسر إن موفيمينتو" إلى زيادة النشاط البدني على المستوى الوطني، مما يحفز بشكل غير مباشر استهلاك مشروبات الطاقة الرياضية. عندما يشارك الرياضيون في برامج تدريبية تمتد لشهور، يميلون إلى شراء تنسيقات متعددة العبوات، مما يعزز المشتريات المتكررة والثابتة بدلاً من التجارب العرضية. تستفيد العلامات التجارية من ذلك من خلال رعاية معارض السباقات وأحداث جمع أرقام المشاركين، حيث توزع عينات في بيئات مخصصة للأداء لتعزيز المصداقية. يسمح التركز الموسمي للأحداث للشركات بتبسيط المخزون وإطلاق إعلانات مستهدفة حول طرق السباق عالية الرؤية، مما يخلق فعلياً دورة تسويقية متكررة تجدد اهتمام المستهلك كل ربع سنة. 

تأييد العلامات التجارية من قبل المشاهير الرياضيين يحفز الطلب

تلعب التأييدات من قبل أفضل الرياضيين دوراً مهماً في دفع نمو سوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية، خاصة في المناطق التي تهيمن فيها كرة القدم كرياضة. على سبيل المثال، في عام 2024، قدم ليونيل ميسي ماس+، مشروب طاقة رياضي بعلامة نظيفة خالٍ من الكافيين والمحليات الاصطناعية. حاز هذا المنتج على شعبية بين المستهلكين المهتمين بالصحة الذين يقدرون الشفافية والفوائد الوظيفية في مشروباتهم. وبالمثل، عززت كوكا كولا حضورها في السوق من خلال الشراكة مع CONMEBOL لكوبا أمريكا 2024، التي أُعلن عنها في مايو 2024. أبرزت هذه الشراكة POWERADE بشكل واضح خلال البطولة، مما عزز صورتها كعلامة ترطيب موثوقة للرياضيين. تساعد هذه التأييدات في ربط عشاق اللياقة البدنية اليومية بالرياضة المهنية، مما يخلق اتصالات طموحة مع العلامات التجارية. بين المستهلكين الأصغر سناً، مثل الجيل Z والألفية، تتجاوز الترويجات التي يقودها الرياضيون الإعلانات التقليدية. تجعل حملات وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام المرئي لهذه المنتجات أثناء المباريات التأييدات تبدو أكثر أصالة وجدارة بالثقة.

الطلب على المشروبات الوظيفية

إن تزايد الطلب على المشروبات الوظيفية يدفع نمو سوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية، حيث يبحث المزيد من المستهلكين المهتمين بالصحة عن مشروبات توفر فوائد إضافية تتجاوز الترطيب. تزداد شعبية مشروبات الطاقة الرياضية التي تحتوي على كهارل وفيتامينات وأحماض أمينية أو مكونات طبيعية لأنها تساعد في الطاقة والتحمل والتعافي. يدعم هذا الاتجاه أيضاً تحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة. على سبيل المثال، يتوقع صندوق النقد الدولي أنه بحلول عام 2025، سيصل الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا الجنوبية بالأسعار الحالية (تعادل القوة الشرائية) إلى 9.93 ألف مليار دولار دولي، مما يمكّن المزيد من المستهلكين من شراء منتجات الترطيب المتميزة ^{[3]المصدر: صندوق النقد الدولي، الناتج المحلي الإجمالي، الأسعار الحالية - تعادل القوة الشرائية؛ مليارات الدولارات الدولية، imf.org}. في بلدان مثل تشيلي وكولومبيا، تُظهر الطبقة المتوسطة المتنامية تفضيلاً لخيارات منخفضة السكر ونظيفة العلامة ونباتية، خاصة بين عشاق الصالات الرياضية والمهنيين العاملين. تقدم العلامات التجارية منتجات مبتكرة مثل المشروبات متساوية التوتر القائمة على ماء جوز الهند والمشروبات المعززة بأحماض أمينية متفرعة السلسلة (BCAAs)، مما يمزج العافية مع الأداء لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة.

مخاوف متزايدة حول الغش والوضع الخاطئ للعلامات في السوق

تصبح المخاوف حول غش المنتجات ووضع العلامات الخاطئة تحديات رئيسية لسوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية. لقد زادت السلطات التنظيمية، مثل INAL (المعهد الوطني للأغذية) في الأرجنتين، من جهود المراقبة بعد ظهور حالات وضع علامات غذائية غير صحيحة وإضافات غير مكشوفة. على سبيل المثال، يفرض قانون الأرجنتين 27.642، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023، أن المنتجات التي تتجاوز حدوداً محددة من السكر أو الصوديوم أو الدهون المشبعة يجب أن تعرض علامات تحذيرية مثمنة سوداء واضحة على مقدمة عبواتها. يهدف هذا القانون إلى جعل المعلومات الغذائية أكثر شفافية للمستهلكين. نتيجة لذلك، تواجه الشركات المصنعة الآن تكاليف أعلى بسبب متطلبات أكثر صرامة للاختبارات المعملية وتتبع المكونات وتدابير الشفافية الرقمية. هذه النفقات الإضافية مُتحدية بشكل خاص للمنتجين الأصغر أو المحليين. من ناحية أخرى، تستفيد الشركات متعددة الجنسيات الأكبر من أنظمة مراقبة الجودة والشهادات المعمول بها، مما يساعدها على الامتثال بسهولة أكبر. 

مخاوف صحية حول السكر والمكونات الاصطناعية

تصبح المخاوف حول محتوى السكر والمكونات الاصطناعية تحدياً رئيسياً لسوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية. العديد من المستهلكين الآن أكثر حذراً بشأن صحتهم ويقللون من تناولهم للمشروبات السكرية. على سبيل المثال، في البرازيل، كشف مسح لمجموعة كيري أن ما يقرب من نصف المستجيبين (49%) يخططون للتقليل من المشروبات السكرية لكنهم مستعدون لتجربة بدائل أكثر صحة إذا كان طعمها جيداً ^{[4]المصدر: مجموعة كيري، إلقاء نظرة على مشهد المشروبات الغازية المتطور في البرازيل، kerry.com}. هذا الوعي المتزايد، إلى جانب المناقشات حول تطبيق ضرائب السكر في دول مثل المكسيك وتشيلي والبرازيل، يدفع الشركات لإعادة صياغة منتجاتها. لمواجهة هذه المخاوف، يلجأ المصنعون إلى المحليات الطبيعية مثل الستيفيا وفاكهة الراهب، بالإضافة إلى إنتاج مشروبات طاقة رياضية منخفضة السعرات الحرارية. ومع ذلك، تأتي هذه التغييرات مع تحديات، مثل الحفاظ على الطعم المرغوب فيه وضمان استقرار المنتج، مما يزيد من تكاليف الإنتاج والبحث. العلامات التجارية التي يمكنها موازنة الطعم الرائع مع محتوى سكر أقل بنجاح من المرجح أن تؤدي بشكل أفضل عندما تقدم الحكومات لوائح أكثر صرامة ويولي المستهلكون اهتماماً أكبر لعلامات المكونات.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: هيمنة المشروبات متساوية التوتر تواجه اضطراباً وظيفياً

في عام 2024، استحوذت المشروبات متساوية التوتر على حصة 84.29% من سوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية، مما عزز مكانتها كالخيار الرائد والأكثر ثقة للترطيب. تستمد فعاليتها في استبدال الكهارل جاذبيتها لجمهور متنوع، يمتد من هواة اللياقة البدنية العرضية إلى الرياضيين النخبة. تعزز الفوائد المعمول بها للتركيبات متساوية التوتر ولاء قوي للعلامة التجارية ووجوداً بارزاً في التجزئة، مما يضعها كالخيار الأساسي للعديد من المستهلكين في الفئة.

ومع ذلك، القطاع الذي يشهد النمو الأسرع هو المشروبات عالية ومنخفضة التوتر، والمتوقع أن ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.72% بحلول 2030. ينجذب الرياضيون نحو هذه الخيارات المتخصصة، باحثين عن حلول ترطيب أكثر تخصصاً. استغلالاً لهذا الزخم، تطرح العلامات التجارية المتميزة منتجات عالية القيمة معززة بفوائد وظيفية مثل المستخلصات النباتية والأحماض الأمينية. هذه الاستراتيجية لا تلبي فقط متطلبات الأداء المحددة ولكنها تعزز أيضاً الإيرادات من خلال عروض أصغر وعالية الهامش. مع التركيز المتزايد على التغذية الرياضية النظيفة والفعالة، توسع العلامات التجارية آفاقها، متحركة ما وراء العروض التقليدية متساوية التوتر لتنويع وإعلاء محافظ منتجاتها.

حسب نوع التعبئة والتغليف: زجاجات البوليتلين تقود وسط ضغوط الاستدامة

في عام 2024، استحوذت زجاجات البوليتلين على حصة مهيمنة قدرها 76.44% من سوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية. تنبع هيمنتها من القدرة على تحمل التكاليف والإنتاج الفعال والتكامل السلس مع لوجستيات السلسلة الباردة. تنسيق البوليتلين 500 مل، المعتمد على نطاق واسع لراحته، يستمر في كونه عنصراً أساسياً في التجزئة. ومع ذلك، تواجه الشركات المصنعة عقبات مع لوائح الميركوسور الجديدة التي تدفع لاستخدام أكبر للمواد المعاد تدويرها. يتطلب هذا التحول الابتكار لضمان المتانة والسلامة، خاصة للمشروبات الغازية، كل ذلك أثناء تحقيق أهداف الاستدامة.

العلب الألومنيوم، التي تحتل حصة سوقية قدرها 5.01% في عام 2024، ترتفع بسرعة كقطاع التعبئة والتغليف الأسرع نمواً. تكمن جاذبيتها في إمكانية إعادة التدوير الكاملة وحفظ النضارة والوجود المتميز على الرف، مما يتردد صداه مع المستهلكين الحضريين والمهتمين بالبيئة. مع تضخم الشهية للتعبئة والتغليف المستدامة عالية الجودة، أصبحت العلب الآن مفضلة لكل من العروض أحادية الخدمة ومتعددة العبوات. تكيفاً مع اتجاهات الاستهلاك المتغيرة، توسع العلامات التجارية آفاق تعبئتها وتغليفها لتدمج العلب إلى جانب البوليتلين، موازنة بين تفضيلات المستهلكين المتنوعة والالتزام بالعلامة التجارية المتميزة والصديقة للبيئة.

حسب قناة التوزيع: هيمنة التجارة غير المباشرة تتحدى بتطور الراحة

في عام 2024، هيمنت قنوات التجارة غير المباشرة على سوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية، مستحوذة على 73.55% من الإيرادات. تلعب السوبرماركت والهايبرماركت ومتاجر الراحة دوراً محورياً، وتوفر توفراً واسعاً وأسعاراً جذابة وترويجات عالية الحجم، خاصة خلال الأحداث الكبرى مثل بطولات كرة القدم. من خلال التسويق المتقاطع مع المنتجات المكملة مثل الوجبات الخفيفة، تعزز هذه المتاجر الرؤية وتحفز المشتريات الاندفاعية. زجاجات البوليتلين الأكبر، المفضلة لكفاءتها في التكلفة وراحتها، تهيمن على هذه القناة، مما يجعلها المقصد الأول للعائلات والمشترين بكميات كبيرة.

من ناحية أخرى، قطاع التجارة المباشرة، الذي يتضمن الفنادق والمطاعم والمقاهي وقطاع خدمات الطعام الأوسع، مُعد للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.11% حتى 2030. يُحفز هذا النمو بالتحضر وزيادة تناول الطعام خارجاً والوضع المتميز لمشروبات الطاقة الرياضية في القوائم أو كعناصر للأخذ والذهاب في المقاهي ومطاعم الخدمة السريعة. تلبي أماكن التجارة المباشرة المستهلكين الباحثين عن الانتعاش الفوري خلال النزهات الاجتماعية أو بعد الوجبات أو أثناء أنشطة الترفيه. هنا، يميل التفضيل نحو العلب المبردة والأكياس الأنيقة، المُقدرة لنضارتها وقابليتها للحمل وشعورها المتميز. علاوة على ذلك، تقدم منافذ خدمات الطعام للعلامات التجارية مزايا تسويقية مثل المواضع الحصرية وتذوق النكهات والعلامة التجارية المشتركة، مما يجعل هذه القناة حيوية لحقوق العلامة التجارية وإطلاق منتجات جديدة.

التحليل الجغرافي

احتفظت البرازيل بحصة إيرادات قدرها 29.37% في عام 2024، مُعززة بسكان يبلغون 215 مليون نسمة وثقافة كرة قدم راسخة وبصمة تجزئة حديثة تمتد إلى مدن المستوى المتوسط. تُقدر وزارة الرياضة أن الأنشطة الرياضية تساهم بـ 35.2 مليار دولار أمريكي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مما يؤكد قاعدة مستهلكين واسعة مستعدة للدفع مقابل مشروبات الأداء. يضمن توسع سلسلة اللياقة البدنية في الشمال الشرقي والوسط الغربي نقاط بيع جديدة ما وراء النوى التقليدية لريو دي جانيرو وساو باولو، مما يوسع قمع تفعيل العلامة التجارية. يجد سوق مشروبات الطاقة الرياضية في أمريكا الجنوبية أعلى انتشار لوحدات حفظ المخزون في منافذ البرازيل، من زجاجات متساوية التوتر السائدة إلى حقن الكهارل النباتية البوتيكية.

تمثل الأرجنتين قوس التطوير الأسرع مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 10.74% حتى 2030. تفرض قواعد مقدمة العبوة المنقحة المُفعلة في عام 2024 أختام مثمنة سوداء على المنتجات عالية السكر، مما يدفع إعادة الصياغة نحو بدائل فاكهة الراهب والستيفيا. يفضل التقلب الاقتصادي التعبئة المحلية لتخفيف تكاليف الاستيراد، مما يدفع متعددي الجنسيات للتعبئة المشتركة مع حشوات محلية. تقدم الهيمنة الثقافية لكرة القدم قمم ترويجية متكررة، مُضخمة مؤخراً بإطلاق علامة ليونيل ميسي الاستملاكية. 

تؤكد تشيلي وكولومبيا وبيرو مجتمعة مستوى ثانٍ من الفرص حيث تتقارب التحضر وارتفاع الدخل المتاح وبرامج العافية. تُوجه مبادرة "كريسر إن موفيمينتو" في تشيلي الأموال العامة إلى ألعاب القوى للشباب، مما يزرع انجذاب العلامة التجارية في المرحلة المبكرة. تُنظم مدن كولومبيا المتمحورة حول الدراجات في بوغوتا وميديلين أحداث رياضية جماهيرية تدفع الطلب على المشروبات المرتبطة بالتدريب. يُقدم مشهد الجري الجبلي المُغذى بالسياحة في بيرو ارتفاعات موسمية في الحجم في منطقة الأنديز.