حجم وحصة سوق تحليلات المخاطر
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| حجم السوق (2025) | 42.92 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 69.85 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 10.23% CAGR |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق تحليلات المخاطر من شركة Mordor Intelligence
يُقدّر السوق العالمي لتحليلات المخاطر بـ 42.92 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 69.85 مليار دولار أمريكي بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 10.2%. الرقابة التنظيمية المتزايدة والتعرض للاحتيال في الوقت الفعلي على شبكات الدفع الفوري والإفصاح الإلزامي عن مخاطر المناخ تجعل التحليلات المتقدمة ضرورة استراتيجية وليس مجرد إنفاق اختياري على تكنولوجيا المعلومات. تتخلى المؤسسات المالية تدريجياً عن الأدوات القائمة على القواعد لصالح منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقيّم ملايين نقاط البيانات في غضون أجزاء من الثانية لدعم تحسين رأس المال ومنع الاحتيال ونمذجة سيناريوهات المناخ. الهياكل المعمارية المبنية على السحابة والخوارزميات المقاومة للكم وأنسجة البيانات الموحدة تقلل من إجمالي تكلفة الملكية بينما تمكّن من إعداد التقارير المتوازية للامتثال عبر الولايات القضائية[1]Google Cloud, "Accelerating Risk Analytics with Secure Data Fabric," cloud.google.com. تقارب هذه القوى يعيد تشكيل استراتيجيات البائعين نحو تقديم المنصة كخدمة التي تدمج البرمجيات والاستشارات والعمليات المُدارة.
النقاط الرئيسية في التقرير
- حسب المكون، تصدرت الحلول بنسبة 65% من حصة سوق تحليلات المخاطر في 2024، بينما تتوسع الخدمات بمعدل نمو سنوي مركب 11.8% حتى 2030.
- حسب النشر، شكلت أنظمة المقر 67.6% من حجم سوق تحليلات المخاطر في 2024؛ من المتوقع أن تنمو السحابة بمعدل نمو سنوي مركب 12.1% حتى 2030.
- حسب نوع المخاطر، احتلت مخاطر الائتمان حصة 40.2% من حجم سوق تحليلات المخاطر في 2024؛ ستتوسع تحليلات مخاطر المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بمعدل نمو سنوي مركب 11.4%.
- حسب التطبيق، استحوذ كشف الاحتيال ومكافحة غسل الأموال على 41.6% من حصة سوق تحليلات المخاطر في 2024؛ تسجل تحليلات المخاطر السيبرانية أسرع معدل نمو سنوي مركب 10.9%.
- حسب صناعة المستخدم النهائي، هيمنت الخدمات المصرفية والمالية والتأمين على 36.8% من الإيرادات في 2024؛ ستنمو التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة بمعدل نمو سنوي مركب 10.7% بسبب ارتفاع المعاملات الرقمية.
- حسب حجم المؤسسة، مثلت المؤسسات الكبيرة 69.4% من الطلب في 2024، لكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب 12% حتى 2030 بسبب إضفاء الطابع الديمقراطي على السحابة.
- حسب الجغرافيا، تصدرت أمريكا الشمالية بحصة إيرادات 38.6% في 2024؛ من المتوقع أن تتوسع آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب 11.5% حتى 2030.
اتجاهات ورؤى السوق العالمي لتحليلات المخاطر
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| موجة الاحتيال في الوقت الفعلي في شبكات الدفع الفوري | +2.1% | عالمي، بقيادة أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ | قصير المدى (≤ سنتان) |
| الرقابة المتزايدة لكفاية رأس المال ما بعد بازل الرابع | +1.8% | عالمي، بقيادة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| الإفصاح الإلزامي عن مخاطر المناخ | +1.5% | عالمي، بقيادة الاتحاد الأوروبي | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| تسجيل الائتمان المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمقترضين ذوي الملفات الرقيقة | +1.3% | عالمي، مع التركيز على الأسواق الناشئة | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| أنسجة بيانات المخاطر متعددة السحابة تقلل إجمالي تكلفة الملكية بأكثر من 25% | +1.1% | أساساً أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي، وتنتشر إلى آسيا والمحيط الهادئ | قصير المدى (≤ سنتان) |
| تهديد الحوسبة الكمية للخوارزميات المشفرة الموروثة | +0.9% | عالمي، الاقتصادات المتقدمة أولاً | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
موجة الاحتيال في الوقت الفعلي في شبكات الدفع الفوري
بيئات التسوية الفورية تعرّض البنوك لهجمات على مستوى المعاملات تغمر أدوات مكافحة الاحتيال المجمعة. أحجام المدفوعات الفورية العالمية في طريقها لتصل إلى 575 مليار معاملة بحلول 2028، مما يجبر المؤسسات على نشر تحليلات تستغرق أجزاءً من الثانية تمزج القياسات الحيوية السلوكية وذكاء الأجهزة وتحليلات الشبكة مع الحفاظ على معدلات الإيجابية الكاذبة تحت 1%[2]European Payments Council, "2024 Payment Threats and Fraud Trends Report," europeanpaymentscouncil.eu. قاعدة السداد الإلزامي للمملكة المتحدة لاحتيال الدفع المفوض المدفوع تقوي الحجة الاقتصادية للمنصات المبنية على الذكاء الاصطناعي التي تسجّل المعاملات كما تحدث. البائعون الذين يمكنهم دمج استيعاب البيانات المتدفقة وتحليلات الرسم البياني وحوكمة النماذج داخل مجموعة واحدة مبنية على السحابة لديهم ميزة حاسمة.
الرقابة المتزايدة لكفاية رأس المال ما بعد بازل الرابع
طرح الاتحاد الأوروبي لبازل الرابع في يناير 2025 ولوائح FINMA المعززة للمخاطر التشغيلية تلزم البنوك متعددة الجنسيات بتشغيل عدة حسابات لأصول مرجحة المخاطر بشكل متوازٍ. محركات مونت كارلو المبنية على السحابة تسمح بتحسين رأس المال شبه الفوري عبر مجموعات قواعد متباينة مع تلبية اختبارات تجميع البيانات BCBS 239. مع تكثيف المنظمين للتدقيق الميداني للبيانات، يتسارع الطلب على منصات غنية بالخدمات تدمج المنطق التنظيمي أصلياً نحو الهجرة لمنصات موحدة لسلسلة البيانات ومسارات التدقيق ومكتبات السيناريو.
الإفصاح الإلزامي عن مخاطر المناخ
توجيهات الاحتياطي الفيدرالي تربط الآن التعرض المناخي بتوقعات السلامة والسلامة للبنوك الكبيرة. توجيه تقارير الاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي يفرض مقاييس قابلة للتدقيق عبر النطاقات وفئات الأصول، مما يعيد توجيه الميزانيات نحو التحليلات الجغرافية المكانية التي تدمج صور الأقمار الصناعية مع نماذج المناخ طويلة المدى. المؤسسات تعيد هندسة محركات مخاطر الائتمان والسوق لالتقاط عوامل مخاطر التحول مثل تسعير الكربون. عروض البائعين التي تدمج المخاطر المادية ومخاطر التحول ضمن رؤى مخاطر المحفظة الحالية تكتسب قبولاً سريعاً.
تسجيل الائتمان المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمقترضين ذوي الملفات الرقيقة
نماذج اللغة الكبيرة ومحركات الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط تبتلع تاريخ المدفوعات وبيانات الاتصالات والإشارات الاجتماعية لتحديد المتقدمين الجديرين بالائتمان الذين يفتقرون لملفات مكتب رسمية. اتحاد فيريتاس لسلطة النقد في سنغافورة يضع معايير العدالة والشفافية التي تشكل تصاميم المنتجات. البنوك في الهند ونيجيريا والبرازيل تستفيد من هذه النماذج لفتح مجامع إقراض جديدة دون خرق قواعد التمييز. الطلب يتركز على المنصات التي تدمج طبقات القابلية للتفسير وزيادة البيانات الصناعية ووحدات اختبار التحيز داخل سير عمل التسجيل.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| نقص حاد في المواهب في حوكمة مخاطر النماذج | -1.7% | عالمي، شديد في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| تزايد إرهاق اشتراك البرمجيات كخدمة بين المؤسسات متوسطة الحجم | -1.2% | عالمي، المؤسسات متوسطة الحجم | قصير المدى (≤ سنتان) |
| مخاوف الحبس من البائع حول مجموعات التعلم الآلي الملكية | -0.9% | عالمي، الأعلى في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات غير المتسقة عبر الولايات القضائية | -0.8% | عالمي، واضح في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
نقص حاد في المواهب في حوكمة مخاطر النماذج
أربعة وخمسون بالمائة من البنوك تبلغ عن فجوات في مهارات التحقق الكمية، مما يؤخر إصدارات النماذج ويضخم تكاليف الامتثال. تضخم الرواتب هو الأشد للمتخصصين الذين يجمعون بين الإحصاءات والبصيرة التنظيمية وكفاءة الذكاء الاصطناعي. المؤسسات تتبنى أدوات التحقق الآلية التي تعيد تشغيل بيانات الإنتاج وتصدر تنبيهات الحوكمة، لكن المشرفين ما زالوا يتطلبون الموافقة البشرية. البائعون الذين يحزمون قدرات سير العمل والتوثيق والاختبار الآلي يخففون من القيد لكن لا يمكنهم استبدال الخبرة النادرة بالكامل.
تزايد إرهاق اشتراك البرمجيات كخدمة بين المؤسسات متوسطة الحجم
البنوك متوسطة الحجم تتعامل مع العشرات من الأدوات المتخصصة، مما يخلق عبء تكامل وزحف الترخيص. كثير منها تعيد تنظيم المجموعات لصالح منصات تحليلات المخاطر الموحدة التي توفر قدرات معيارية تحت تسعير قائم على الاستخدام. الهياكل المعمارية الهجينة للسحابة وتنسيق الحاويات تقلل حواجز الخروج، مما يخفف مخاوف حبس البائع. مقدمو الخدمات القادرون على إظهار فترات استرداد واضحة من خلال تجارب إثبات القيمة يرون تجديدات أسرع رغم الحذر في الميزانية.
تحليل القطاع
حسب المكون: يتسارع اعتماد الخدمات مع سعي المؤسسات للخبرة المتخصصة
بيانات حصة السوق تظهر الحلول بنسبة 65% في 2024، لكن ذراع الخدمات يتوسع بشكل أسرع بمعدل نمو سنوي مركب 11.8%. يزداد حجم سوق تحليلات المخاطر المرتبط بالاستشارات والتنفيذ والعمليات المُدارة مع مواجهة البنوك لحوكمة الذكاء الاصطناعي واختبار ضغط المناخ ونمذجة المخاطر الكمية. شركات الخدمات تساعد في دمج المحركات المتقدمة مع الأنوية الموروثة مع مواءمة المخرجات مع قوالب الولايات القضائية. بالتوازي، تطور البرمجيات الأساسية نحو قابلية التكوين منخفضة الكود والواجهات الأمامية للغة الطبيعية والمكتبات المقاومة للكم.
التغيير التنظيمي المستمر يحافظ على اعتماد العملاء على المتخصصين الخارجيين لتنظيم مخزون النماذج والتوثيق والتحقق. الخدمات المُدارة التي تغطي جودة البيانات ومكتبات السيناريو والمراقبة في الوقت الفعلي تقلل العبء لللاعبين متوسطي الحجم. نتيجة لذلك، يميل الإنفاق نحو عقود الخدمة المتكررة حتى عندما تبقى التراخيص الدائمة في مكانها. البائعون الذين يدمجون ترقيات البرمجيات مع التزامات الخدمة القائمة على النتائج يحمون التجديدات وفرص البيع الإضافي.
حسب النشر: يرتفع اعتماد السحابة رغم انتشار أنظمة المقر
تحتفظ الأنظمة في المقر بحصة 67.6% في 2024 حيث تحرس المؤسسات البيانات الحساسة ضد الوصول خارج الإقليم. لكن معدل النمو السنوي المركب 12.1% للسحابة يشير إلى زخم هجرة حاسم، مما يرفع قيمة سوق تحليلات المخاطر المقدمة عبر نماذج البرمجيات كخدمة والمنصة كخدمة. عمليات النشر السحابية تدعم انفجارات الحوسبة المرنة لاختبار الضغط اليومي وتسجيل الاحتيال في الوقت الفعلي وإعادة حساب مخاطر السوق عالية التردد. مقدمو مناطق السحابة السيادية يخففون اعتراضات إقامة البيانات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
الهياكل المعمارية الهجينة تهيمن على خرائط طريق التحول. محركات الائتمان الموروثة تبقى في المقر بينما طبقات استنتاج الذكاء الاصطناعي ولوحات التصور المرئي وتقارير المجموعة تنتقل إلى الخدمات المصغرة السحابية. العملاء يستخدمون منسقي السحابة المتعددة لتجنب الحبس ومواءمة أحمال العمل مع قيود زمن الاستجابة والتكلفة وتوطين البيانات. الحلول التي تدمج منطق وضع أحمال العمل وتحليلات التكلفة عبر السحابة تحصد حصة المحفظة مع قيام المؤسسات بتحسين استراتيجيات تخصيص الموارد.
حسب نوع المخاطر: تسجل تحليلات المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أسرع تقدم
مخاطر الائتمان ما زالت ترسو 40.2% من إيرادات 2024، لكن نماذج المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 11.4% حتى 2030. حصة سوق تحليلات المخاطر لسيناريوهات المناخ تزداد مع تطلب تفويضات الإفصاح لتقييم الفيضانات وحرائق الغابات وصدمات التحول على مستوى المدين. المنصات المتكاملة تضع خرائط المخاطر الفيزيائية فوق ضمانات القروض وحيازات الأوراق المالية لحساب رسوم رأس المال المتسقة مع توجيهات المنظم.
البائعون يضيفون مكتبات مخاطر التحول التي تنمذج مسارات أسعار الكربون وصدمات السياسات، وربطها بتعرضات مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. المؤسسات تعيد تشكيل أجنحة اختبار الضغط لدمج نتائج المناخ مع التراجع الاقتصادي الكلي. المقدمون الذين يمكنهم توفير بيانات المناخ القابلة للتتبع والمنهجيات الشفافة ومسارات التدقيق يفوزون في تقييمات الشراء، خاصة في أوروبا حيث يتدقق المشرفون في افتراضات السيناريو.
حسب التطبيق: تزيد تحليلات المخاطر السيبرانية على العمليات الرقمية أولاً
كشف الاحتيال ومكافحة غسل الأموال استحوذ على حصة 41.6% في 2024 ويستمر في التطور نحو التحليلات السلوكية والقائمة على الشبكة. تحليلات المخاطر السيبرانية مع ذلك تتفوق بمعدل نمو سنوي مركب 10.9% مع رقمنة البنية التحتية المالية وفرض المنظمين لمعايير مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حجم سوق تحليلات المخاطر للنماذج السيبرانية يتوسع تحت قانون المرونة التشغيلية الرقمية الذي يتطلب تحديد التهديدات واختبار الاختراق وتنسيق مستوى الخدمة[3]European Banking Authority, "Digital Operational Resilience Act Factsheet," eba.europa.eu.
المنصات تبتلع بيانات السجل وفحوصات الضعف واستخبارات سلسلة التوريد لتقييم التعرض السيبراني المتبقي بشروط نقدية. تتصل بأدوات تنسيق الأمن لتحفيز عناصر التحكم عندما تخترق عتبات المخاطر التحمل. العملاء يعطون الأولوية للحلول التي توحد المخاطر السيبرانية والتشغيلية ومخاطر الطرف الثالث ضمن لوحات المؤسسة، مما يمكّن مجالس الإدارة من مقارنة التعرض السيبراني مع مخاطر الائتمان أو السيولة على مقاييس مشتركة.
حسب صناعة المستخدم النهائي: تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية تقود الابتكار المتمركز حول الاحتيال
القطاع العمودي للخدمات المصرفية والمالية والتأمين احتل 36.8% من الإيرادات في 2024 حيث تستمر البنوك في الاستثمار في الامتثال واختبار الضغط وتحليلات مكافحة الاحتيال. تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، بمعدل نمو سنوي مركب 10.7%، تبرز كبؤرة لإدارة الاحتيال في الوقت الفعلي واسترداد الأموال. حجم سوق تحليلات المخاطر للتجار يزيد مع رفع المدفوعات الفورية وخطط الشراء الآن والدفع لاحقاً للتعرض للهويات الصناعية وإساءة استخدام الاسترداد. أبحاث فيزا تظهر أكثر من 80% من التجار يعززون قبول المدفوعات الفورية، مما يصعد احتياجات إدارة الاحتيال.
البائعون عبر الإنترنت يتبنون محركات احتيال ذكية قابلة للإدراج والتشغيل تشير إلى الشذوذ عند الدفع، وتسجل العملاء على طبقات المخاطر، وتغذي النتائج في عروض التمويل المدمج. مقدمو الاتصالات والتكنولوجيا أيضاً يزيدون الإنفاق لحماية المحافظ الرقمية وقنوات الإقراض المدمج. البائعون الذين يوردون محتوى مخاطر عمودية وموصلات جاهزة للاستخدام يقصرون وقت تحقيق القيمة ويخترقون القطاعات غير المالية بشكل أسرع.
ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب حجم المؤسسة: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسد فجوات القدرة عبر إضفاء الطابع الديمقراطي على المنصة
المؤسسات الكبيرة تحافظ على حصة 69.4% تحت الالتزامات التنظيمية المعقدة والمحافظ المتطورة. أعلى معدل نمو سنوي مركب 12% يقيم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من نماذج الاشتراك للحصول على تحليلات على مستوى المؤسسة دون نفقات رأسمالية ثقيلة. مقدمو الخدمات السحابية ومجمعو التكنولوجيا المالية يحزمون وحدات التسجيل والاحتيال والامتثال في باقات الدفع حسب النمو. سوق تحليلات المخاطر يصبح ديمقراطياً مع انتشار اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المقرضين المصغرين وشركات التأمين الإقليمية وتجار التجزئة متوسطي الحجم.
سهولة التكامل والتسعير القائم على النتائج يسرع اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. البائعون الذين يأتمتون إعداد البيانات ويقدمون نماذج مدربة مسبقاً ويوردون بيئات اختبار صندوق الرمل يقللون دورات التنفيذ من شهور إلى أسابيع. النظم الإيكولوجية للشراكة توزع هذه العروض من خلال منصات المحاسبة وأسواق البرمجيات كخدمة العمودية، موسعة الوصول مع احتواء تكاليف اكتساب العملاء.
التحليل الجغرافي
أمريكا الشمالية احتلت 38.6% من الإيرادات في 2024، مدعومة بأنظمة الإشراف الصارمة والاعتماد المبكر للسحابة فائقة النطاق. توجيهات الاحتياطي الفيدرالي المناخية وقواعد لعبة بازل الثالث النهائية تدعم الإنفاق على تحسين رأس المال واختبار الضغط وحلول سلسلة البيانات. المؤسسات الأمريكية أيضاً تجرب التشفير المقاوم للكم لإثبات مستقبل شبكات الدفع، مدعومة بخارطة طريق IBM الكمية متعددة المليارات[4]IBM, "Quantum Development Roadmap," ibm.com.
أوروبا تحكم حصة كبيرة وتشكل القوالب التنظيمية عالمياً. تنفيذ قانون المرونة التشغيلية الرقمية في 2025 يلزم البنوك بدمج تحليلات مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مقاييس المخاطر المالية التقليدية. قيادة الكتلة في قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تدفع إنفاق سيناريو المناخ، بينما امتثال BCBS 239 يدفع استثمارات تجميع البيانات في الوقت الفعلي. قواعد الدول الأعضاء المجزأة ترفع الطلب على منصات تخطط مخططات تقارير متعددة على نماذج بيانات متسقة.
آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 11.5%. واجهة المدفوعات الموحدة في الهند تعالج مليارات التحويلات الشهرية، مما يزيد احتياجات الاحتيال في الوقت الفعلي. الصين تعمق تحليلات تمويل سلسلة التوريد وتعد أطر مخاطر العملة الرقمية. أسواق جنوب شرق آسيا تسرع تسجيل الائتمان للمقترضين لأول مرة باستخدام البيانات البديلة. المنظمون يتبنون مخططات صندوق الرمل التي تسرع موافقات البائعين، مغذية النشر السريع للعروض السحابية القابلة للتوسع المتكيفة مع معايير توطين البيانات المحلية.
المشهد التنافسي
سوق تحليلات المخاطر يظهر توطيد معتدل. الشركات الراسخة مثل SAS وIBM وOracle وSAP تستفيد من أجنحة واسعة تتماشى مع حوكمة المخاطر المتعددة والخرائط التنظيمية. المتخصصون مثل FICO وMoody's Analytics وNICE Actimize يزرعون نماذج مجال عميقة للائتمان والمناخ أو الجريمة المالية. زخم الاستحواذ قوي حيث يبحث البائعون عن مصادر بيانات مميزة ومحركات ذكاء اصطناعي. شراء ماستركارد لـRecorded Future يضيف استخبارات التهديد إلى خدمات درع الاحتيال.
مقدمو السحابة فائقو النطاق يكثفون المنافسة بدمج واجهات برمجة تطبيقات التحليلات في طبقات البنية التحتية. جوجل ومايكروسوفت وأمازون تسوق كشف الاحتيال منخفض زمن الاستجابة وشبكات اختبار الضغط ذاتية التوسع وعمليات النماذج المُدارة. الشراكات بين بائعي البرمجيات ومقدمي السحابة تضمن الشهادات التنظيمية وخيارات السحابة السيادية التي تطمئن المشرفين. الشركات الناشئة تركز على الخوارزميات الآمنة كمياً ومقاييس المناخ الجغرافية المكانية وأدوات التحقق من البيانات الصناعية، مستهدفة الثغرات حيث الشركات الراسخة أبطأ في الابتكار.
قدرة المعالجة في الوقت الفعلي هي مميز حاسم. البائعون يظهرون أوقات قرار بأجزاء من الثانية على أحمال الذروة مع الحفاظ على القابلية للتفسير ومسارات التدقيق. العروض التي تقترن التحليلات المتدفقة مع لوحات خط الأعمال تجذب المشترين الذين يحتاجون رؤى قابلة للتنفيذ بدلاً من التقارير التاريخية. الميزة التنافسية تعتمد بشكل متزايد على انفتاح النظام الإيكولوجي وأدوات حوكمة مخاطر النماذج والترخيص الشفاف الذي يخفف من إرهاق الاشتراك.
قادة صناعة تحليلات المخاطر
-
شركة IBM
-
SAP SE
-
SAS Institute Inc.
-
شركة Oracle
-
Accenture PLC
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الأخيرة
- أبريل 2025: استحوذت Verisk على Nasdaq Risk Modelling for Catastrophes لتعزيز تحليلات الأحداث المتطرفة.
- يناير 2025: اشترت Moody's شركة CAPE Analytics لإضافة استخبارات المخاطر العقارية الجغرافية المكانية إلى منصتها.
- يناير 2025: حصلت FICO على جائزة BIG Innovation Award لعام 2025 لحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة بالبلوك تشين.
- ديسمبر 2024: أنهت ماسترکارد استحواذها البالغ 2.65 مليار دولار أمريكي على Recorded Future، مدمجة استخبارات التهديد في محفظة منع الاحتيال.
- مارس 2024: اشترت Archer شركة Flisk، دخولاً في مجال نظام معلومات إدارة المخاطر.
نطاق تقرير السوق العالمي لتحليلات المخاطر
كجزء من بيئة إدارة المخاطر، تحليلات المخاطر هي نوع من ذكاء الأعمال. استخدام حل رقمي اختياري؛ الشركات كانت توظف أساليب يدوية أو مؤتمتة إلى حد ما لسنوات لتحليل وتقييم المخاطر. البائعون يقدمون هذه البرمجيات من خلال نشر في المقر والسحابة لصناعات المستخدم النهائي، مثل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تُعتبر في هذه الدراسة.
سوق تحليلات المخاطر مقسم حسب المكون (الحلول، الخدمة)، والنشر (في المقر، السحابة)، والقطاع العمودي للمستخدم النهائي (الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا)، أوروبا (ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، وبقية أوروبا)، آسيا والمحيط الهادئ (الصين، اليابان، الهند، أستراليا، وبقية آسيا والمحيط الهادئ)، وأمريكا اللاتينية (البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، وبقية أمريكا اللاتينية)، والشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا). أحجام الأسواق والتوقعات مقدمة من ناحية القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الحلول | محركات حساب المخاطر |
| تقارير ولوحات المخاطر | |
| مراكز استخراج وتحويل وتحميل البيانات / إدارة البيانات | |
| الخدمات | الاستشارات |
| التكامل والتنفيذ | |
| الخدمات المُدارة / خدمات تشغيل العمليات التجارية |
| في المقر |
| السحابة |
| الائتمان |
| التشغيلي |
| السيولة |
| الامتثال / التكنولوجيا التنظيمية |
| المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات |
| كشف الاحتيال ومكافحة غسل الأموال |
| اختبار الضغط وتحليل السيناريو |
| إدارة مخاطر النماذج |
| تحليلات المخاطر السيبرانية |
| مخاطر سلسلة التوريد / الطرف الثالث |
| الخدمات المصرفية والمالية والتأمين |
| الرعاية الصحية وعلوم الحياة |
| التجزئة والتجارة الإلكترونية |
| الطاقة والمرافق |
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| أخرى |
| المؤسسات الكبيرة |
| المؤسسات الصغيرة والمتوسطة |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| المملكة المتحدة | ||
| فرنسا | ||
| إيطاليا | ||
| إسبانيا | ||
| روسيا | ||
| بقية أوروبا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| اليابان | ||
| الهند | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| أستراليا ونيوزيلندا | ||
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| بقية أمريكا الجنوبية | ||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية |
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| تركيا | ||
| بقية الشرق الأوسط | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| نيجيريا | ||
| بقية أفريقيا | ||
| حسب المكون | الحلول | محركات حساب المخاطر | |
| تقارير ولوحات المخاطر | |||
| مراكز استخراج وتحويل وتحميل البيانات / إدارة البيانات | |||
| الخدمات | الاستشارات | ||
| التكامل والتنفيذ | |||
| الخدمات المُدارة / خدمات تشغيل العمليات التجارية | |||
| حسب النشر | في المقر | ||
| السحابة | |||
| حسب نوع المخاطر | الائتمان | ||
| التشغيلي | |||
| السيولة | |||
| الامتثال / التكنولوجيا التنظيمية | |||
| المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | |||
| حسب التطبيق | كشف الاحتيال ومكافحة غسل الأموال | ||
| اختبار الضغط وتحليل السيناريو | |||
| إدارة مخاطر النماذج | |||
| تحليلات المخاطر السيبرانية | |||
| مخاطر سلسلة التوريد / الطرف الثالث | |||
| حسب صناعة المستخدم النهائي | الخدمات المصرفية والمالية والتأمين | ||
| الرعاية الصحية وعلوم الحياة | |||
| التجزئة والتجارة الإلكترونية | |||
| الطاقة والمرافق | |||
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | |||
| أخرى | |||
| حسب حجم المؤسسة | المؤسسات الكبيرة | ||
| المؤسسات الصغيرة والمتوسطة | |||
| الجغرافيا | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | |||
| المكسيك | |||
| أوروبا | ألمانيا | ||
| المملكة المتحدة | |||
| فرنسا | |||
| إيطاليا | |||
| إسبانيا | |||
| روسيا | |||
| بقية أوروبا | |||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | ||
| اليابان | |||
| الهند | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| أستراليا ونيوزيلندا | |||
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | |||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ||
| الأرجنتين | |||
| بقية أمريكا الجنوبية | |||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | الشرق الأوسط | المملكة العربية السعودية | |
| الإمارات العربية المتحدة | |||
| تركيا | |||
| بقية الشرق الأوسط | |||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | ||
| نيجيريا | |||
| بقية أفريقيا | |||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو حجم سوق تحليلات المخاطر الحالي ونظرة النمو؟
يُقدّر سوق تحليلات المخاطر بـ 42.92 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 69.85 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 10.2%.
أي قطاع يساهم بأكبر حصة في سوق تحليلات المخاطر؟
الحلول تحتفظ بالقيادة بنسبة 65% من إيرادات 2024، مما يعكس الاستثمار المستمر في المحركات الأساسية ولوحات المعلومات.
لماذا تنمو الخدمات أسرع من البرمجيات في تحليلات المخاطر؟
المؤسسات تحتاج خبرة متخصصة في حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي ومنهجية مخاطر المناخ والامتثال متعدد الولايات القضائية، مما يقود معدل نمو سنوي مركب 11.8% للخدمات حتى 2030.
ما مدى سرعة تقدم اعتماد السحابة في تحليلات المخاطر؟
عمليات النشر السحابية تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 12.1% حيث الهياكل المعمارية الهجينة توفر حوسبة مرنة وتكاليف ملكية أقل مع تلبية قواعد إقامة البيانات.
أي منطقة جغرافية ستضيف أكثر إيرادات جديدة؟
آسيا والمحيط الهادئ تقود النمو بمعدل نمو سنوي مركب 11.5% حتى 2030 بسبب انتشار المدفوعات الرقمية والأطر التنظيمية المتطورة التي تفضل التحليلات المبنية على السحابة.
ما التقنيات التي تحدد الميزة التنافسية في صناعة تحليلات المخاطر؟
محركات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي والخوارزميات المقاومة للكم وتوفر السحابة السيادية وأدوات حوكمة مخاطر النماذج الآلية تميز المنصات الرائدة.
آخر تحديث للصفحة في:
