حجم سوق التحليلات المالية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 10.83 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 19.31 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.25 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
التحليلات المالية تحليل السوق
يقدر حجم سوق التحليلات المالية بـ 10.83 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.25٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
من المتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي المستمر، والحاجة المتزايدة للخدمات المستندة إلى السحابة، والطلب المتزايد على حلول التحليلات المالية في مختلف المؤسسات والقطاعات إلى تعزيز سوق التحليلات المالية العالمية.
- في هذه البيئة الاقتصادية التي تتسم بالتقلبات المتزايدة وتزايد عدم اليقين والمخاطر، توفر حلول التخطيط والإدارة والتنبؤ المالي للمستخدم السرعة وخفة الحركة والبصيرة بشأن الأعمال التجارية للتنافس في السوق بشكل أفضل. باستخدام حلول التحليلات المالية، يمكن للعملاء تجميع المعلومات بشكل أفضل، والكشف عن اتجاهات السوق، وتقديم رؤى لتحسين عملية صنع القرار في جميع أنحاء المؤسسة، مما يدفع النمو في سوق التحليلات المالية العالمية.
- إن التركيز المتزايد على القرارات المالية المستندة إلى البيانات في مختلف قطاعات المستخدم النهائي وظهور بيانات مهمة يتطلب حلولاً تعالج كميات كبيرة من البيانات وتوفر رؤى قيمة. علاوة على ذلك، فإن تطوير التقنيات المحسنة في تحليلات الأعمال ومجال ذكاء الأعمال والتركيز الموسع على شفافية البيانات يدفع الطلب على هذه الحلول عبر مختلف الصناعات.
- يتم استخدام حلول التحليلات المالية بشكل متزايد من قبل العديد من الصناعات لتعزيز العمليات التجارية. على سبيل المثال، BFSI هي صناعة تعتمد على البيانات مع كميات هائلة من البيانات التي يتم إنشاؤها من خلال معاملات أجهزة الصراف الآلي، والمعاملات النقدية، وفتح الحساب، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتسوق عبر الإنترنت، وما إلى ذلك. إن الحاجة إلى تقديم خدمات وعروض مخصصة تتمحور حول العملاء تدفع الطلب على التحليلات في صناعة BFSI. علاوة على ذلك، يقدم بنك BI للمؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات المالية نهجًا مرنًا وشفافًا لاتخاذ قرارات وعمليات مالية أفضل.
- الطريقتان السائدتان اللتان يمكن لبرامج ذكاء الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تحقق قيمة للمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار وما إلى ذلك، هما إنشاء التقارير والتحليلات التنبؤية. على سبيل المثال، تدعي SAS Visual Analytics أنها تساعد البنوك على توفير تحليلات الخدمة الذاتية والتقارير التفاعلية لموظفيها الرئيسيين باستخدام مزيج من التحليلات التنبؤية ومعالجة اللغة الطبيعية. يمكن لمثل هذه التطبيقات البرمجية أن تساعد مؤسسات BFSI على تطوير استراتيجيات لكسب العملاء أو العثور على عملاء أقل عرضة للتخلف عن سداد القروض.
- علاوة على ذلك، ومع النمو الكبير في السوق، يستفيد اللاعبون الناشئون من الفرص من خلال الحصول على استثمارات كبيرة لتعزيز عروض منتجاتهم وتواجدهم في السوق. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، قامت شركة Sigmoid، وهي شركة ناشئة تساعد الشركات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا على مراجعة بياناتها واستخلاص رؤى أفضل منها، بجمع 12 مليون دولار أمريكي بعد عام قوي من النمو. تعد الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية وفئات الخدمات المالية من أكبر عملاء Sigmoid.
- ومع ذلك، فإن مخاطر خروقات البيانات والهجمات الإلكترونية هي من بين العوامل الأساسية التي تتحدى نمو السوق المدروسة. كما أن انخفاض وعي المستهلك، وخاصة في المناطق النامية، يعيق نمو السوق.
- ومع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أصبح هذا الدعم لصنع القرار أكثر أهمية من أي وقت مضى. خلال جائحة كوفيد-19، تطورت خدمات التحليلات المالية بسرعة وحوّلت نماذج الأعمال الرقمية مع الظروف الجديدة. علاوة على ذلك، زاد الوعي بالتقنيات الرقمية أيضًا بين المستهلكين والشركات، وهو ما من المتوقع أن يخلق مستقبلًا مناسبًا لنمو السوق المدروسة.
اتجاهات سوق التحليلات المالية
من المتوقع أن تحظى الحلول المستندة إلى السحابة باهتمام كبير
- من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على حلول التحليلات المالية المستندة إلى السحابة نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة. تعد سرعة النشر وسهولة التوسع والسرعة والتوافر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من بين الدوافع الرئيسية لاعتماد حلول التحليلات المالية المستندة إلى السحابة. علاوة على ذلك، فهو يسمح للمؤسسات بدمج البيانات من جميع المصادر عبر جميع القنوات والقيام بذلك على نطاق البيانات الضخمة.
- علاوة على ذلك، نظرًا لأن غالبية الشركات تهدف إلى تحسين الأداء المالي، فإن الحلول المستندة إلى السحابة تعد حيوية نظرًا لانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة والتركيب. علاوة على ذلك، فإن الرقمنة المتنامية عبر صناعات المستخدم النهائي توفر مستقبلًا بارزًا لنمو حلول التحليلات المالية القائمة على السحابة في السنوات القادمة.
- علاوة على ذلك، فإن جمع البيانات من جميع التطبيقات الداخلية والشبكات الاجتماعية والأجهزة واشتراكات البيانات سيكون مكلفًا نسبيًا لمعظم المؤسسات بدون هذه الحلول المستندة إلى السحابة. علاوة على ذلك، من المفترض أن يكون لقبول الحوسبة السحابية في مختلف الصناعات في الماضي القريب تأثير إيجابي على سوق التحليلات المالية.
- بالإضافة إلى ذلك، تتجه صناعة BFSI نحو هذه الحلول المستندة إلى السحابة، مما يزيد من الطلب على حلول التحليلات المستندة إلى السحابة. يطلق البائعون أيضًا حلول الدفع الرقمية المستندة إلى السحابة، مما يعزز السوق المدروسة. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، أصدرت شركة Insightsoftware، وهي شركة توفر التقارير والتحليلات وحلول إدارة الأداء، Jet Analytics Cloud. تم تصميم عرض الخدمات المُدارة هذا لتبسيط إعداد التقارير المالية والتشغيلية مع زيادة قيمة بيانات المستخدم.
- علاوة على ذلك، مع تحرك المؤسسات بسرعة نحو الحلول السحابية، من المتوقع أن يزداد الطلب على التحليلات المالية القائمة على السحابة خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير تهديدات البيانات لشركة Thales لعام 2022، زادت حصة بيانات الشركات المخزنة في السحابة في المؤسسات حول العالم من 30% في عام 2015 إلى 60% في عام 2022.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد نمواً كبيراً خلال فترة التوقعات
- من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو مرتفع خلال الفترة المتوقعة حيث يرتبط السوق في هذه المنطقة بالنمو في صناعات المستخدم النهائي في المنطقة، والتي تنمو بسرعة. علاوة على ذلك، مع توافر تكنولوجيا أكثر تطوراً وبأسعار معقولة، تدرك المؤسسات الحاجة إلى القدرات التحليلية، مما يعزز السوق المدروسة.
- تساعد اتجاهات التحليلات المالية الحالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المؤسسات على تحسين قدراتها التحليلية ومستوى نضجها، حيث تنقلها من دولة أساسية أو نامية حيث يوجد عدد قليل من العمليات الرسمية وقليل من التعاون إلى دولة متقدمة أو رائدة ذات عمليات تخطيط متكاملة. تخطيط تعاوني في الوقت الحقيقي، وتحليل سيناريو سهل متعدد الأبعاد.
- علاوة على ذلك، في بلدان مثل الصين، من المتوقع أن يؤدي نشر تكنولوجيا البيانات الضخمة عبر مختلف صناعات المستخدم النهائي إلى دفع سوق خدمات التحليلات في هذه المنطقة، مع قيادة قطاع الخدمات المالية للطريق. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال سوق التحليلات المالية في الهند في مرحلة مبكرة من التطور مع إمكانات نمو هائلة. ومع تزايد وتيرة اعتماد السحابة في صناعات المستخدم النهائي في المنطقة، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على التحليلات المستندة إلى السحابة. وبما أنه من المتوقع أن يكتسب السوق السرعة، فمن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى خدمات التحليلات في المستقبل.
- علاوة على ذلك، تم تعزيز قدرات الحلول التحليلية في السنوات الأخيرة من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI). تعمل المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل سريع لأتمتة حجم متزايد من العمل المتكرر، مما يمكّن الجيل القادم من المديرين التنفيذيين في مجال المالية والمحاسبة من تزويد القوى العاملة لديهم بأدوات أكثر كفاءة. ومن شأن هذه التطورات أن تزيد من إثراء عروض السوق، وبالتالي تعزيز نمو السوق.
- بالإضافة إلى ذلك، يستفيد اللاعبون في السوق في المنطقة من فرص النمو ويبتكرون باستمرار عروض السوق الخاصة بهم. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أطلقت Alibaba Cloud، التكنولوجيا الرقمية والعمود الفقري الفكري لمجموعة Alibaba Group، مجموعة شاملة من حلول Alibaba Cloud للخدمات المالية. تتألف هذه الحلول من أكثر من 70 منتجًا، وقد تم تصميمها لمساعدة مؤسسات الخدمات المالية بجميع أحجامها، مثل الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والتأمين والأوراق المالية، على رقمنة عملياتها.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التحليلات المالية
يتميز سوق التحليلات المالية بالمنافسة المعتدلة بسبب وجود العديد من اللاعبين في سوق التحليلات المالية. يبدو أن السوق مركز نسبيًا، والاستراتيجيات الرئيسية التي يتبناها اللاعبون الرئيسيون هي ابتكار المنتجات والشراكات. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم شركة آي بي إم، وشركة مايكروسوفت، وشركة أوراكل، من بين آخرين.
- مارس 2023 - استحوذت Epicor على شركة DSPanel، المزود العالمي لحلول التخطيط والتحليل المالي (FPA) القائمة على السحابة، وشريك Epicor ISV الحالي. يعمل هذا الاستحواذ على توسيع محفظة الشركة من حلول الإدارة المالية، مما يساعد المصنعين والبائعين والمحركات في جميع أنحاء العالم على تبسيط وتبسيط الميزانية والتنبؤ والتخطيط ونمذجة السيناريوهات وإعداد التقارير المالية.
- سبتمبر 2022 - أعلنت Microsoft أن ماجد الفطيم، مشغل التجزئة لعلامة كارفور التجارية للبيع بالتجزئة في 16 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا - قد قام بتحويل قدرات التخطيط والتحليل المالي (FPA) من خلال قوة الموثوقين والذكيين والموثوقين. منصة بيانات Microsoft Azure متعددة الاستخدامات. استفاد فريق الشؤون المالية لدى ماجد الفطيم للتجزئة من منصة Azure Analytics لأتمتة التقارير المالية والتشغيلية بشكل كامل وإنشاء مصدر واحد للحقيقة لصناع القرار.
قادة سوق التحليلات المالية
-
IBM Corporation
-
Microsoft Corporation
-
Oracle Corporation
-
SAP SE
-
SAS Institute
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التحليلات المالية
- سبتمبر 2022 - استحوذت شركة Acuity Knowledge Partners، وهي شركة تقدم أبحاثًا عالية القيمة وذكاء الأعمال وحلول التحليلات لقطاع الخدمات المالية، على Cians Analytics، وهي شركة تقدم تحليلات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة والدعم التحليلي للمؤسسات المالية. سيسمح هذا الاستحواذ لشركة Acuity بتقديم دعم معزز في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لعملية المعرفة (KPO) والمساعدة في تبسيط عمليات الشركات المالية على مستوى العالم.
- يوليو 2022 - استحوذت SAP SE على شركة Ask Data الناشئة للتحليلات القائمة على البحث. وتتوقع الشركة أن تساعدها عملية الاستحواذ على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل من خلال الاستفادة من عمليات البحث باللغة الطبيعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. يمكن لمستخدمي SAP الآن البحث والتفاعل والتعاون في البيانات المباشرة لتعظيم رؤى الأعمال.
- يونيو 2022 - أعلنت Incorta، منصة التحليلات التشغيلية في الوقت الفعلي لبيانات الأعمال الأولية، عن إطلاق مركز بيانات التحليلات الخاص بالتمويل لتمكين مؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تدعم فرق التمويل من تقديم التحليلات المالية والتشغيلية بمرونة وسرعة لا مثيل لهما. يقدم الحل تطبيقات جديدة للبيانات المالية، ودعمًا لمصادر البيانات الجديدة، ومكون SDK المصمم خصيصًا لتدفقات العمل المالية على منصة Incorta.
تقرير سوق التحليلات المالية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 تهديد الوافدين الجدد
4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.2.3 القوة التفاوضية للموردين
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 التقدم في أدوات تحليل الأعمال وذكاء الأعمال
5.1.2 التركيز المتزايد على القرارات المالية المبنية على البيانات لدى المستخدمين النهائيين
5.2 تحديات السوق
5.2.1 الهجمات السيبرانية ومخاطر خرق البيانات
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع النشر
6.1.1 داخل الشركة
6.1.2 سحاب
6.2 حسب نوع الحل
6.2.1 إدارة قواعد البيانات والتخطيط
6.2.2 التحليل وإعداد التقارير
6.2.3 نوع آخر
6.3 بواسطة المستخدم النهائي العمودي
6.3.1 بفسي
6.3.2 الرعاىة الصحية
6.3.3 تصنيع
6.3.4 حكومة
6.3.5 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
6.3.6 قطاعات أخرى للمستخدم النهائي
6.4 بواسطة الجغرافيا
6.4.1 أمريكا الشمالية
6.4.1.1 الولايات المتحدة
6.4.1.2 كندا
6.4.2 أوروبا
6.4.2.1 المملكة المتحدة
6.4.2.2 ألمانيا
6.4.2.3 فرنسا
6.4.2.4 بقية أوروبا
6.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.4.3.1 الصين
6.4.3.2 اليابان
6.4.3.3 سنغافورة
6.4.3.4 الهند
6.4.3.5 كوريا الجنوبية
6.4.3.6 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
6.4.4 أمريكا اللاتينية
6.4.4.1 المكسيك
6.4.4.2 البرازيل
6.4.4.3 بقية أمريكا اللاتينية
6.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6.4.5.1 الإمارات العربية المتحدة
6.4.5.2 جنوب أفريقيا
6.4.5.3 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 FICO
7.1.2 Hitachi Vantara
7.1.3 SAS Institute
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Microsoft Corporation
7.1.6 Oracle Corporation
7.1.7 Teradata Corporation.
7.1.8 SAP SE
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التحليلات المالية
التحليلات المالية هي مفهوم يقدم وجهات نظر مختلفة حول البيانات المالية للشركة. فهو يساعد على اكتساب المعرفة المتعمقة، وبناءً على ذلك، يتخذ إجراءات استراتيجية لتحسين الأداء العام للشركة. تساعد التحليلات المالية الشركات على تحسين بيانات الدخل والعمليات التجارية. تستخدم الصناعات المختلفة هذه الحلول لتحسين العمليات التجارية.
يدرس السوق نوع النشر، مثل السحابة والمحلية، جنبًا إلى جنب مع نوع الحل والتحليل الرأسي للمستخدم النهائي والجغرافي طوال فترة التنبؤ. لغرض الدراسة، تم أخذ عوامل مختلفة مثل اتجاهات تفضيلات المستهلك وتأثير كوفيد-19 وعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى في الاعتبار للوصول إلى توقعات السوق الإجمالية. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع النشر | ||
| ||
|
| حسب نوع الحل | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي العمودي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التحليلات المالية
ما هو حجم سوق التحليلات المالية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التحليلات المالية إلى 10.83 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.25٪ ليصل إلى 19.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق التحليلات المالية الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التحليلات المالية إلى 10.83 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق التحليلات المالية؟
IBM Corporation، Microsoft Corporation، Oracle Corporation، SAP SE، SAS Institute هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التحليلات المالية.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق التحليلات المالية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق التحليلات المالية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق التحليلات المالية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التحليلات المالية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق التحليلات المالية بنحو 9.65 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التحليلات المالية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التحليلات المالية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة برمجيات التحليلات المالية
إحصائيات الحصة السوقية لبرامج التحليلات المالية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل برنامج التحليلات المالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
