حجم سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين
| فترة الدراسة | 2019-2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 5.69 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 21.61 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.01 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الكشف عن الاحتيال في مجال التأمين
يقدر حجم سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين بمبلغ 5.69 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 21.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.01٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن العدد المتزايد من مطالبات الاحتيال وعبءها على شركات التأمين، والحاجة إلى إدارة كميات كبيرة من بيانات حاملي وثائق التأمين بكفاءة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لتعزيز تجربة العملاء هي العوامل الرئيسية التي تغذي نمو السوق.
- أدى تبني صناعة التأمين للأتمتة إلى تسريع عمليات معالجة الطلبات والاكتتاب والمطالبات وفتح طرقًا لأنواع جديدة من الاحتيال طوال دورة حياة التأمين. أدى التحول الرقمي إلى ظهور التجارب الرقمية وعمليات حساب الأقساط الآلية، مما فتح فرصًا جديدة للمحتالين. وبالتالي، فإن استخدام أدوات الاحتيال في مجال التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي يتزايد بشكل كبير.
- تلعب الحاجة إلى إدارة كميات كبيرة من الهويات بشكل فعال دورًا محوريًا في تشكيل سوق الكشف عن الاحتيال في مجال التأمين، مما يعكس استجابة الصناعة للتحديات الناشئة التي تفرضها المخاطر المرتبطة بالهوية. ومع خضوع قطاع التأمين للتحول الرقمي، ارتفع حجم وتنوع الهويات المشاركة في المعاملات ومعالجة المطالبات والتفاعلات. تتطلب هذه الزيادة في تعقيد البيانات اتباع نهج متطور لإدارة الهوية، مما يجعلها محركًا بالغ الأهمية للسوق بالنسبة لشركات التأمين.
- يمثل تحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء المحسنة نهجًا شاملاً في سوق اكتشاف الاحتيال في مجال التأمين. إنه يدل على التحول من الأساليب التقليدية المنفصلة لمنع الاحتيال إلى استراتيجية أكثر تكاملاً تعطي الأولوية للأعمال الداخلية لشركة التأمين والخبرة الخارجية لحامل البوليصة.
- يعد وعي صناعة التأمين بهذه التقنيات واستيعابها أمرًا بالغ الأهمية لفعالية أنظمة كشف الاحتيال في المشهد الحالي للتطورات التكنولوجية السريعة واستراتيجيات الاحتيال المتغيرة. ومع ذلك، قد يشكل الجهل واسع النطاق عائقًا كبيرًا أمام اعتماد تقنيات الكشف عن الاحتيال المتقدمة وتطبيقها بشكل فعال.
- كان لجائحة كوفيد-19 تأثير طويل المدى على العديد من الصناعات، ولا سيما سوق اكتشاف الاحتيال في مجال التأمين. شهد قطاع التأمين تغيرات في أنماط الأنشطة الاحتيالية حيث واجه العالم تحديات لم تكن معروفة من قبل، مما أدى إلى إعادة تقييم تقنيات الكشف عن الاحتيال.
- أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التحول الرقمي في أعمال التأمين، مما زود القطاع بأدوات محسنة لمكافحة الاحتيال عبر دورة حياة البوليصة. وفقًا للاستطلاع الذي أجرته FRISS، والذي شمل 400 متخصص في التأمين في جميع أنحاء العالم، توقع 53٪ أن تساعدهم تكنولوجيا مكافحة الاحتيال في البقاء في صدارة المخططات الاحتيالية الناشئة. في المقابل، يتطلع 52% إلى تعزيز كفاءة المحقق. وفقًا لاستطلاع أجرته FRISS مؤخرًا، بالنسبة لـ 59% من المشاركين في قطاع التأمين، من المتوقع أن تعمل برامج كشف الاحتيال على تعزيز نسبة الخسارة. ويعكس الاعتماد المتزايد للأدوات والتكنولوجيا الرقمية، كما يتضح من الأدوات المحسنة لمكافحة الاحتيال، استجابة الصناعة للتحديات التي يفرضها مشهد الاحتيال الديناميكي أثناء الوباء وبعده.
اتجاهات سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين
من المتوقع أن يحظى قطاع حلول تحليلات الاحتيال بحصة سوقية كبيرة
- يمكن أن تعمل الحلول التحليلية للاحتيال في مجال التأمين على تحسين دقة اكتشاف الاحتيال، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي، والنمذجة التنبؤية، والتي قد تكون مفيدة للمستخدم في تحديد حالات السلوك المشبوه وحماية نفسه بشكل استباقي ضد المطالبات الاحتيالية. زيادة الطلب على حلول تحليلات الاحتيال التأميني في السوق.
- تدفع شركات التأمين مبلغًا كبيرًا مقابل المطالبات الاحتيالية سنويًا، مما يزيد من أهمية اكتشاف الاحتيال في مجال التأمين وخلق فرصة لنمو السوق في البلدان حول العالم. على سبيل المثال، في يونيو 2023، نشرت إدارة مكافحة الاحتيال في التأمين (IFED) التابعة لشرطة مدينة لندن بيانات تم جمعها حول الاحتيال في التأمين بين مارس 2022 وأبريل 2023. وذكرت أن البلاد شهدت زيادة بنسبة 61٪ في الاحتيال في مجال التأمين خلال الدراسة. مما يدل على تزايد مخاطر الاحتيال في مجال التأمين لدى المستخدمين النهائيين، مما يزيد من الحاجة إلى حلول تحليلية للاحتيال في مجال التأمين في السوق.
- يوفر بائعو السوق حلولاً تحليلية للاحتيال في مجال التأمين، بما في ذلك FICO وIBM وGenpact وما إلى ذلك. إن استخدام النمذجة التنبؤية لتحديد حالات الاحتيال المحتملة وتسجيلها وترتيب أولوياتها يمكن أن يقلل من دفعات المطالبات الاحتيالية لشركات التأمين ويساعدها على تجنب الإضرار بالسمعة أو خسارة العملاء بسبب أقساط التأمين يزيد، مما يغذي الطلب في السوق.
- من خلال المستخدم النهائي، فإن قطاع BFSI، الذي يشمل قطاع التأمين، يدفع نمو سوق حلول تحليلات الاحتيال في التأمين بسبب تطبيقاتها في حماية أعمال شركات التأمين من المطالبات الاحتيالية.
- على سبيل المثال، في مايو 2023، عقدت Teradata وFICO، مزود برامج التحليلات في سوق مطالبات التأمين، شراكة لتقديم حلول تحليلية متقدمة ومتكاملة إلى السوق لمطالبات التأمين ضد الاحتيال في المدفوعات في الوقت الفعلي من خلال دمج أتمتة القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات المالية. ، والذي يوضح الطلب على الحلول التحليلية للاحتيال في قطاع BFSI.
- تدعم التحول الرقمي في قطاعات البنوك والتأمين والرعاية الصحية نمو السوق بسبب توفر البيانات عبر الإنترنت. نظرًا لعملية الرقمنة، من المفيد للمستخدمين النهائيين اعتماد حلول تحليلية للاحتيال من أجل إدارة أفضل للمخاطر، والتي من المتوقع أن تدفع نمو السوق خلال فترة التوقعات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
أمريكا الشمالية تمتلك أكبر حصة في السوق
- ويعود نمو السوق في البلاد إلى العدد المتزايد من الشباب الأميركيين الذين يتعرضون بشكل متزايد للاحتيال في مجال التأمين، حيث يكونون أكثر تسامحا بشكل عام مع الجرائم غير الاحتيالية. ينظر الأمريكيون الأصغر سنا إلى الاحتيال في مجال التأمين باعتباره تكلفة التعامل مع شركات التأمين. ونتيجة لذلك، تتكبد شركات التأمين خسائر بسبب مطالبات الاحتيال. ولتقليل هذه الخسائر، تميل شركات التأمين إلى اعتماد هذه الحلول.
- ووفقا للتحالف ضد الاحتيال في مجال التأمين، فإن الاحتيال في مجال التأمين يكلف الولايات المتحدة أكثر من 308 مليار دولار سنويا. يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الاحتيال في مجال التأمين يكلف الأسرة المتوسطة ما بين 400 إلى 700 دولار أمريكي كأقساط سنوية. ومع تزايد اعتماد التكنولوجيا وظهور قدرات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، من المتوقع أن يتزايد خطر الاحتيال.
- إن الزيادة في عمليات الاحتيال الناجحة تميل إلى جعل المستهلكين يدفعون الثمن. تضطر شركات التأمين إلى تمرير تكلفة الاحتيال إلى المستهلكين من خلال أقساط التأمين المرتفعة، مما يؤثر على جوانب مختلفة من الاقتصاد. على سبيل المثال، يجب على أصحاب العمل زيادة أقساط التأمين بسبب الاحتيال. وبالتالي، للاستجابة لهذه التحديات، تعتمد شركات التأمين حلول الكشف عن الاحتيال.
- مع التطور السريع للاحتيال في مجال التأمين في كندا، أصبح تحديد المطالبات المشبوهة بكفاءة ومنع الاحتيال في مجال التأمين أثناء الفصل في المطالبات أمرًا ضروريًا لشركات التأمين. وبالتالي، قامت شركات مثل TD Insurance بتوسيع قدراتها اليدوية والقائمة على التحليلات في الكشف عن الاحتيال ومنعه من خلال تنفيذ أداة إدارة الحالات FRISS وحل كشف الاحتيال في المطالبات لتحديد المطالبات المشبوهة والاحتيالية بكفاءة أثناء إجراءات الفصل في المطالبات.
- وقد ارتفعت التكلفة الإجمالية للتأمين في كندا في السنوات الأخيرة، مما وضع ضغوطا على شركات التأمين للسيطرة على النفقات وتقليل الخسائر. على سبيل المثال، ارتفعت أقساط التأمين على السيارات إلى 4.6% على مستوى البلاد بسبب التضخم، وفقًا لأحدث مؤشر للأسعار. ومع ارتفاع أسعار المركبات، ترتفع تكلفة التأمين على السيارات. وهذا يؤدي إلى زيادة استخدام حلول الكشف عن الاحتيال من قبل شركات التأمين التي تقدم التأمين لقطاع السيارات للحفاظ على الربحية.
- في أكتوبر 2023، أطلقت جمعية Équité منصة وطنية للكشف عن جرائم التأمين تستخدم التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي (ML) لاكتشاف الاحتيال في مجال التأمين ومنعه. تستفيد هذه المنصة من النهج القائم على التحالف لارتكاب الجرائم المتعلقة بالتأمين، والتي تكلف الكنديين ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق منصات جديدة إلى تشجيع البائعين على تقديم حلول جديدة، مما يزيد المنافسة في السوق. إن سوق الكشف عن الاحتيال في مجال التأمين الكندي مدفوع بشكل أساسي بمبادرات شركات التأمين لتقليل الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في المطالبات والتحول نحو حلول الكشف عن الاحتيال القائمة على التحليلات والتي تساعدهم على تقديم تجربة استهلاكية أفضل لحاملي وثائق التأمين.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة كشف الاحتيال في مجال التأمين
إن سوق الكشف عن الاحتيال في مجال التأمين مجزأ للغاية مع وجود لاعبين رئيسيين مثل Fair Isaac Corporation (FICO)، وBAE Systems Inc.، وIBM Corporation، وSAS Institute Inc.، وExperian Information Solutions Inc.. ويتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتها واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
- نوفمبر 2023 - أعلنت FRISS عن إطلاق RISS Accelerator لتحليلات المطالبات لـ ClaimCenter Cloud. ومن خلال هذا الإطلاق، تستفيد الشركة من أحدث إمكانات إطار عمل Guidewire Cloud Integration Framework، والذي يتوفر الآن في Guidewire Marketplace لمستخدمي ClaimCenter على Guidewire Cloud.
- يناير 2023 - أعلنت شركة Experian أن الشركة أطلقت CreditLock، وهي ميزة جديدة تمكن عملائها من قفل تقرير Experian الائتماني الخاص بهم. يستخدم المنتج الجديد الذي أطلقته الشركة تنبيهات في الوقت الفعلي. ستسمح هذه الميزة أيضًا للعملاء بمعرفة أي عمليات بحث ائتمانية جديدة باسمهم وما إذا كانت قد أوقفت أي تطبيقات احتيالية نيابة عنهم.
قادة سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين
-
Fair Isaac Corporation (FICO)
-
BAE Systems Inc.
-
IBM Corporation
-
SAS Institute Inc.
-
Experian Information Solutions Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين
- مايو 2023 - عقدت شركة Verisk المزودة لتحليلات بيانات التأمين شراكة مع CCC Intelligent Solutions، وهي منصة سحابية لسوق التأمين على الممتلكات والحوادث، لمعالجة مخاطر الاحتيال في مجال التأمين. ستقوم الشراكة بدمج تحليلات الكشف عن الاحتيال في المطالبات الخاصة بشركة Verisk مع منصة مطالبات CCC.
- مارس 2023 - قدمت شركة Shift Technology، وهي شركة تقدم حلول أتمتة القرار والتحسين المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لصناعة التأمين العالمية، جمعية التأمين العامة في سنغافورة (GIA)، والتي ستقوم بتوسيع استخدامها لكشف الاحتيال في مطالبات Shift نيابة عن أعضائها شركات التأمين. يعتمد هذا التوسع الاستراتيجي على النجاحات التي حققها نظام إدارة الاحتيال التابع لـ GIA (FMS) وسيساعد في الاحتيال في مجال تأمين السفر. يتيح لهم هذا التوسع المخطط له تعظيم إمكانات وحدة السفر ويأتي في وقت مناسب لزيادة السفر العالمي. يمنحهم التعاون مع Shift طريقة مهمة لاكتشاف المطالبات الاحتيالية وإدارتها على نطاق واسع. كما أنه يعزز جهود كشف الاحتيال وإدارته الحالية في قطاعهم.
تقرير سوق اكتشاف الاحتيال في مجال التأمين – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 الحاجة إلى إدارة كميات ضخمة من الهويات بشكل فعال
5.1.2 تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء
5.2 قيود السوق
5.2.1 نقص الوعي فيما يتعلق بحلول الكشف عن الاحتيال
5.3 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في صناعة الاحتيال في مجال التأمين
6. تجزئة السوق
6.1 حسب المكون
6.1.1 حل
6.1.1.1 تحليلات الاحتيال
6.1.1.2 المصادقة
6.1.1.3 الحكم، والمخاطر والامتثال
6.1.1.4 حلول أخرى
6.1.2 خدمة
6.2 عن طريق التطبيق
6.2.1 احتيال المطالبات
6.2.2 سرقة الهوية
6.2.3 الاحتيال في الدفع والفواتير
6.2.4 غسيل أموال
6.3 بواسطة Indsutry المستخدم النهائي
6.3.1 السيارات
6.3.2 بفسي
6.3.3 الرعاىة الصحية
6.3.4 بيع بالتجزئة
6.3.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
6.4 بواسطة الجغرافيا
6.4.1 أمريكا الشمالية
6.4.1.1 الولايات المتحدة
6.4.1.2 كندا
6.4.2 أوروبا
6.4.2.1 المملكة المتحدة
6.4.2.2 ألمانيا
6.4.2.3 فرنسا
6.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.4.3.1 الصين
6.4.3.2 اليابان
6.4.3.3 الهند
6.4.3.4 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
6.4.4 أمريكا اللاتينية
6.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.2 BAE Systems Inc.
7.1.3 IBM Corporation
7.1.4 SAS Institute Inc.
7.1.5 Experian Information Solutions Inc.
7.1.6 Lexisnexis Risk Solutions Inc. (Relx Group PLC)
7.1.7 SAP SE
7.1.8 Fiserv Inc.
7.1.9 FRISS Fraudebestrijding BV
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة كشف الاحتيال في مجال التأمين
يعمل برنامج الكشف عن الاحتيال في مجال التأمين على منع الاحتيال واكتشافه وإدارته عبر المؤسسة، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وزيادة العائد على رأس المال، وتعزيز أداء الأعمال. يتم تعريف السوق العالمية للكشف عن الاحتيال في مجال التأمين بناءً على الإيرادات الناتجة عن الحلول والخدمات التي يستخدمها مختلف المستخدمين النهائيين في جميع أنحاء العالم. يعتمد التحليل على رؤى السوق التي تم الحصول عليها من خلال البحث الثانوي والانتخابات التمهيدية. يغطي السوق أيضًا العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو السوق من حيث المحركات والقيود.
يتم تقسيم سوق اكتشاف الاحتيال في مجال التأمين حسب المكونات (الحل [تحليلات الاحتيال، والمصادقة، والحوكمة، والمخاطر، والامتثال، والحلول الأخرى] والخدمة)، حسب التطبيق (الاحتيال في المطالبات، وسرقة الهوية، والاحتيال في الدفع والفواتير، وغسل الأموال). ، حسب صناعة المستخدم النهائي (السيارات، وBFSI، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة)، وحسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية [الولايات المتحدة وكندا]، وأوروبا [المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبقية أوروبا]، وآسيا والمحيط الهادئ [الصين] واليابان والهند وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ] وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا). يقدم التقرير توقعات السوق وحجمه بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب المكون | ||||||||||
| ||||||||||
|
| عن طريق التطبيق | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة Indsutry المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بكشف الاحتيال في مجال التأمين
ما هو حجم سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين إلى 5.69 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.01٪ ليصل إلى 21.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم السوق الحالي لكشف الاحتيال في مجال التأمين؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين إلى 5.69 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق كشف الاحتيال في التأمين؟
Fair Isaac Corporation (FICO)، BAE Systems Inc.، IBM Corporation، SAS Institute Inc.، Experian Information Solutions Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق كشف الاحتيال في مجال التأمين.
تقرير صناعة كشف الاحتيال في مجال التأمين
إحصائيات الحصة السوقية لكشف الاحتيال في مجال التأمين لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل كشف الاحتيال في مجال التأمين توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
