حجم وحصة سوق إدارة المرافق في قطر
تحليل سوق إدارة المرافق في قطر من قبل موردور إنتليجنس
يبلغ حجم سوق إدارة المرافق في قطر 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 14.42 مليار دولار أمريكي في عام 2030، مما يترجم إلى معدل نمو سنوي مركب 12.51%. يرتكز النمو السريع على تحول الحكومة من الأصول الجاهزة للبطولات إلى التنمية الحضرية المتنوعة، والطرح الإلزامي لمنصات المدن الذكية، والتركيز التنظيمي المتزايد على الأداء في مجال الطاقة. يتصاعد الطلب أكثر مع تطلب مشاريع بناء مراكز البيانات وتوسيع المستشفيات ومشاريع العقارات مختلطة الاستخدام صيانة متطورة تقنياً. مقدمو الخدمات الذين يدمجون تحليل البيانات مع خبرة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP) يحصلون على عقود طويلة الأمد قائمة على النتائج. في الوقت نفسه، قواعد القطرة وقوانين المباني الخضراء ترفع حواجز الدخول وتعزز التوحيد داخل سوق إدارة المرافق في قطر.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع الخدمة، تصدرت الخدمات الصلبة بنسبة 59.47% من حصة سوق إدارة المرافق في قطر في عام 2024، بينما تتقدم الخدمات اللينة بمعدل نمو سنوي مركب 12.59% حتى عام 2030.
- حسب نوع العرض، استحوذ النموذج المُعهد خارجياً على 63.43% من حجم سوق إدارة المرافق في قطر في عام 2024 ويتوسع بمعدل نمو سنوي مركب 12.83% حتى عام 2030.
- حسب قطاع المستخدم النهائي، استحوذت المرافق التجارية على 41.21% من حصة الإيرادات في عام 2024؛ المواقع الصناعية والعمليات تسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب متوقع عند 12.79% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق إدارة المرافق في قطر
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| استغلال البنية التحتية لما بعد كأس العالم | +2.1% | الدوحة، لوسيل، الريان | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الابتكار التكنولوجي وطرح المدن الذكية | +1.8% | مدينة لوسيل، مدينة قطر للطاقة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| التطور التنظيمي وتحول سوق العمل | +1.4% | على مستوى الدولة | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| تفويضات الاستدامة وكفاءة الطاقة | +1.6% | على مستوى الدولة، إلزامية في المشاريع العامة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| نمو مراكز البيانات فائقة الحجم | +1.3% | حديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| التمويل الأخضر واستثمارات إدارة المرافق المرتبطة بالاستدامة | +0.9% | على مستوى الدولة، متماشية مع الرؤية الوطنية 2030 | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
إعادة تطوير ملاعب كأس العالم الثمانية لفيفا إلى مرافق متعددة الاستخدام خلق مسار متكرر من عقود التشغيل المتخصصة. مديرو المرافق مسؤولون الآن عن أنظمة أتمتة المباني المعقدة التي تحكم الإضاءة والتبريد وتحليلات تدفق الحشود. نماذج الإيرادات تتحول من صيانة مبلغ إجمالي إلى اتفاقيات مرتبطة بالأداء تتضمن أهداف توفير الطاقة. الجدولة متعددة الأغراض للحفلات والمؤتمرات والفعاليات الرياضية ضاعفت ساعات الإشغال، مما زاد دورات الصيانة الوقائية. النتيجة هي دفعة مستدامة ومركزة الموقع لسوق إدارة المرافق في قطر. [1]اتحاد قطر لكرة القدم، 'مدن مضيفة مثيرة'، assets.the-afc.com
الابتكار التكنولوجي والتكامل مع المدن الذكية
منصة تسمو الرقمية تربط 37 خدمة - بما في ذلك المرور واللوجستيات والرعاية الصحية - تغذي البيانات في الوقت الفعلي إلى أنظمة إدارة المباني. مديرو المرافق ينشرون أجهزة استشعار إنترنت الأشياء على المبردات والمصاعد وأصول السلامة من الحرائق، مما يمكن الصيانة التنبؤية التي تقلل توقف المعدات بنسبة تصل إلى 25%. تحليلات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمد نطاق الخدمة أكثر من الصيانة الميكانيكية إلى سلامة الشاغلين. الميزة التنافسية تكمن الآن في فرق تحليل البيانات المعتمدة بدلاً من نسب القوى العاملة التقليدية، مما يوجه المشتريات نحو عقود عالية القيمة ومدعومة تقنياً تدعم سوق إدارة المرافق في قطر. [2]حكومة قطر، 'الاقتصاد'، imo.gov.qa
التطور التنظيمي وتحول سوق العمل
قانون القطرة رقم 12 لعام 2024 يلزم أصحاب العمل من القطاع الخاص بإعطاء الأولوية للمواطنين في التوظيف والتدريب، مما يجبر مقدمي الخدمات على إعادة تصميم مسارات القوى العاملة. تكاليف الامتثال ترتفع حيث يمول أصحاب العمل برامج التدريب المهني المنظمة والتأمين الصحي وبرامج تطوير المهارات الرقمية. مقدمو الخدمات الذين لديهم مراكز تدريب معتمدة يحصلون على تفضيل في عطاءات المشاريع الحكومية، مما يحمي الإيرادات رغم ارتفاع كشوف الرواتب. غرامات عدم الامتثال يمكن أن تصل إلى 500,000 ريال قطري (137,588.18 دولار أمريكي) لكل مخالفة، مما يجعل حوكمة الموارد البشرية عامل تمييز أساسي عبر سوق إدارة المرافق في قطر.
ضرورات الاستدامة وكفاءة الطاقة
نظام تقييم الاستدامة العالمي الإلزامي ومعايير المباني القطرية تفرض معايير صارمة تغطي كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإعادة تدوير المياه ومقاييس جودة الهواء الداخلي. مديرو المرافق يجب أن يوثقوا خطط الحد من الكربون السنوية لتجديد عقود القطاع العام. فرص التحديث ترتفع حيث تتسابق الأصول الأقدم لتلبية هدف تقليل غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% المحدد لعام 2030، مما يشكل قطاع تحديث قابل للوصول بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي. مقدمو الخدمات الذين يستفيدون من التوائم الرقمية وتدقيق الطاقة يحصلون على رسوم مميزة، مما يدفع سوق إدارة المرافق في قطر نحو نماذج خدمة قائمة على القيمة. [3]هيئة الأشغال العامة، 'برنامج اعتماد أشغال'، ashghal.gov.qa
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ضغوط الأسعار التنافسية | -1.2% | على مستوى الدولة | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| نقص العمالة الماهرة | -1.5% | على مستوى الدولة، مركزة في الأدوار التقنية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| دورات الدفع الطويلة في العقود العامة | -0.8% | المشاريع الحكومية | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| قيود إقامة البيانات والأمن السيبراني | -0.6% | على مستوى الدولة | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
نقص العمالة الماهرة
أدوار الهندسة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تبقى ناقصة التوريد حيث ازدهار البناء يفوق قدرة التدريب المحلي. الطلب على 20,000 متخصص إضافي بحلول عام 2030 يرفع فواتير الأجور ويهدد جودة الخدمة. مخطط تطوير الموردين في توطين يدعم البرامج المهنية، لكن مخرجات الشهادات تتأخر عن توسع السوق. المتخصصون الدوليون يواجهون حصص تأشيرات، مما يحد من خيارات التوظيف الطارئ. نقص المواهب لذلك يثبط النمو القابل للتحقيق عبر سوق إدارة المرافق في قطر
ضغوط الأسعار التنافسية
العطاءات الحكومية تستحوذ على أكثر من 55% من إيرادات القطاع لكنها تكافئ أقل عطاء تحت عقود سعر ثابت. في الوقت نفسه، تكاليف مواد البناء تتقلب بشكل واسع - العوامل الاقتصادية والتنظيمية تفسر 41% من تقلبات الأسعار - مما يجعل توقعات التكاليف غير مؤكدة. مقدمو الخدمات الصغار والمتوسطون يقبلون هوامش رفيعة للغاية للبقاء في قوائم الموردين المفضلين، مما يؤثر على الربحية ويعرقل إعادة الاستثمار في الأدوات الرقمية الأساسية لتقديم خدمات الجيل القادم.
تحليل القطاعات
حسب نوع الخدمة: الخدمات الصلبة ترسخ التعقيد التقني
استحوذت الخدمات الصلبة على 59.47% من حصة سوق إدارة المرافق في قطر في عام 2024، مدعومة بالبنية التحتية الواسعة للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وسلامة الحرائق في البلاد. المرافق كثيفة الأصول - محطات المترو ومراكز البيانات والمستشفيات - تتطلب مراقبة على مدار الساعة، مما يدفع عقود الصيانة المميزة. الخدمات اللينة، رغم بدايتها الأصغر، من المتوقع أن تنمو بمعدل 12.59% سنوياً على خلفية تحسينات النظافة والاستقبال والمناظر الطبيعية في عقارات الضيافة والتجزئة.
التقارب الرقمي يمحو الحدود: مشاريع إدارة المياه في مدينة التعليم تدمج هندسة الهيدروليك مع التحليلات القائمة على السحابة، مما يظهر كيف تتضمن خبرة الخدمات الصلبة الآن إشرافاً برمجياً. بالتزامن، بروتوكولات التنظيف الأخضر ترفع تعقيد الخدمات اللينة، تتطلب مواد كيميائية معتمدة وتتبع المواد الاستهلاكية المدعوم بإنترنت الأشياء. معاً، هذه التحولات تضخم مشتريات الخدمات المتكاملة، مما يرسخ صلة كفاءات الخدمات الصلبة في قلب سوق إدارة المرافق في قطر.
حسب نوع العرض: الاستعانة بمصادر خارجية تسرع التخصص
بنسبة 63.43% من إيرادات 2024، تهيمن النماذج المُعهدة خارجياً لأن العملاء يسعون للحجم والامتثال وضمانات توفير الطاقة غير المتوفرة في الوحدات الداخلية المجزأة. فئة الاستعانة بمصادر خارجية تسجل أيضاً أعلى معدل نمو سنوي مركب 12.83% حيث تصر الشركات متعددة الجنسيات على عقود متكاملة بفاتورة واحدة. الفرق الداخلية تبقى شائعة في مرافق النفط والغاز الحساسة أمنياً لكنها تركز بشكل متزايد على الأدوار الإشرافية بينما تفوض التنفيذ التقني.
الأنواع الفرعية المجمعة والمتكاملة لإدارة المرافق تقود طلب الاستعانة بمصادر خارجية بتوحيد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتنظيف والطعام والأمن تحت مؤشرات أداء رئيسية مشتركة. هذه الهياكل تقلل مخاطر العملاء ضد عدم الامتثال التنظيمي بينما تمكن مقدمي الخدمات من التدريب المتقاطع للموظفين والاستفادة من المنصات الرقمية المشتركة. وبالتالي، ستوسع الاستعانة بمصادر خارجية هيمنتها، مما يوحد سوق إدارة المرافق في قطر أكثر.
حسب قطاع المستخدم النهائي: هيمنة تجارية تلاقي زخماً صناعياً
ولدت المرافق التجارية 41.21% من إيرادات الخدمة في 2024، مما يعكس أبراج المكاتب ومراكز التسوق والمناطق مختلطة الاستخدام المتجمعة في الدوحة. ضرورات تجربة المستأجرين تحفز ميزات الاستقبال المدعومة تقنياً ومراقبة جودة الهواء الداخلي، مما يعزز التفوق التجاري. لكن المواقع الصناعية والعمليات تخطط لأسرع معدل نمو سنوي مركب 12.79% حيث تتوسع رأس لفان والمسيعيد في إنتاج البتروكيماويات والهيدروجين.
الرعاية الصحية تشكل جيباً ثالثاً عالي النمو: 48 مرفق جديد تحت الخطة الرئيسية الوطنية تتطلب مكافحة العدوى الصارمة وإدارة النفايات وكفاءة غرف المحركات. متطلبات الضيافة تبقى دورية لكن كبيرة حيث تدور 46,000 غرفة فندقية من الإشغال المدفوع بالأحداث إلى مسرحيات السياحة على مدار السنة. ملف الطلب متعدد الأبعاد هذا يكثف احتياجات التخصص داخل سوق إدارة المرافق في قطر.
ملاحظة: حصص قطاعات كل القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
تحليل جغرافي
الدوحة والبلديات المتجاورة تستحوذ على أكثر من 70% من إنفاق الخدمات، تهيمن عليها حجم سوق إدارة المرافق في قطر المخصص لممرات الخليج الغربي ولوسيل والريان التجارية. قيم العقود تتدرج مع كثافة ناطحات السحاب، بينما اتصال المترو يضغط اتفاقيات مستوى الخدمة لزمن الاستجابة إلى أقل من 30 دقيقة.
في الحزام الصناعي الشمالي-الجنوبي، محطات معالجة الغاز والمصانع النهائية تملي برامج سلامة الأصول المطابقة للمعايير العالمية للبتروكيماويات. تصنيفات المناطق الخطرة للقطاع تعقد الصيانة الروتينية، مما يضمن عوائد رسوم أعلى. مع تقدم توسع الحقل الشمالي، حجم سوق إدارة المرافق في قطر للمجمعات الصناعية مهيأ لتخطي 2.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
مراكز التكنولوجيا الناشئة حديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومدينة قطر للطاقة تشكل الجغرافيا الثالثة. مراكز البيانات فائقة الحجم ومختبرات البحث والتطوير هناك تتطلب تكرار N+1 ومعايير إطفاء الحرائق المرتفعة ومحاذاة الأمن السيبراني على مدار الساعة. هذه الأسواق الصغيرة تكافئ الشركات التي لديها أوراق اعتماد المستوى الثالث وISO 27001، مما يضيف طبقة مميزة لسوق إدارة المرافق في قطر.
المشهد التنافسي
يستمر التجزؤ المعتدل، مع سيطرة أكبر خمسة مشغلين على حوالي 35% من الإيرادات. شركة المناعي تمد مجموعة إدارة مرافق كثيفة إنترنت الأشياء بعد الاستحواذ على مدمج أنظمة إقليمي، مما يرفع حواجز الخروج للموردين الأصغر. جي فور إس قطر تنشر مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي منسوجة في إدارة الوصول للمرافق، مما يكسب عقود قطاع الطاقة طويلة الأمد. موسندا تتميز عبر فرق تدقيق الطاقة المعتمدة من نظام تقييم الاستدامة العالمي، مما يفتح فرص التحديث في المباني العامة.
الشركات متوسطة المستوى تتجمع حول متخصصات الخدمة اللينة، لكنها تواجه عيوب الحجم حيث عطاءات الخدمة المجمعة تتطلب أنظمة امتثال على مستوى المؤسسة. الداخلون الخارجيون، المجذوبون بنمو رقمين، غالباً ما يشاركون مع مشاريع مشتركة محلية للتنقل عبر حصص القطرة وتفويضات استضافة البيانات. النفقات الرأسمالية تتدفق الآن بشكل غير متناسب في المنصات الرقمية، مما يوضح الانقسام بين الشركات الراسخة الناضجة تقنياً ومقدمي الخدمات التقليديين كثيفي العمالة داخل سوق إدارة المرافق في قطر.
الابتكار في المساحة البيضاء يكمن في تحليلات الصيانة التنبؤية وتقارير البيئة والمجتمع والحوكمة وتطبيقات تجربة مكان العمل. مقدمو الخدمات الذين يربطون هذه القدرات سيحتمل أن يحصلوا على نمو فوق السوق، مما يعزز التحول التدريجي من تنفيذ المهام المخصصة إلى الإشراف على المرافق المدفوع بالنتائج عبر صناعة إدارة المرافق في قطر.
قادة صناعة إدارة المرافق في قطر
-
شركة المناعي القطرية ش.م.ع.ق
-
جي فور إس قطر ذ.م.م
-
إليجانسيا لإدارة المرافق (شركة الاستثمار القابضة ش.م.ع.ق)
-
موسندا لخدمات إدارة المرافق
-
كيان لإدارة المرافق
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الحديثة في الصناعة
- أبريل 2025: تكنو كيو أبلغت عن إيرادات 211.2 مليون ريال قطري (58.12 مليون دولار أمريكي) وربح 21.4 مليون ريال قطري (5.89 مليون دولار أمريكي) لعام 2024، وأطلقت وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات المركزة على الأمن السيبراني، وأعادت فتح مكتبها في عُمان.
- مارس 2025: هيئة الأشغال العامة وافقت على برنامج بنية تحتية بقيمة 81 مليار ريال قطري للفترة 2025-2029، مع التأكيد على ممرات النقل وأنظمة الصرف الأخضر.
- يناير 2025: قطر سنت قانون القطرة رقم 12 لعام 2024، يفرض التوظيف والتدريب ذا الأولوية للمواطنين عبر أدوار القطاع الخاص.
نطاق تقرير سوق إدارة المرافق في قطر
يُعرَّف سوق إدارة المرافق القطري بناءً على الإيرادات المولدة من الخدمات المستخدمة في تطبيقات المستخدمين النهائيين المختلفة عبر البلاد. إدارة المرافق تحصر تخصصات متعددة لضمان وظائف وراحة وسلامة وكفاءة أي مبنى بدمج الأشخاص والمكان والعملية والتكنولوجيا. الخدمات الصلبة تشمل الخدمات الفيزيائية والهيكلية مثل أنظمة إنذار الحريق والمصاعد، من بين أخرى. الخدمات اللينة تشمل التنظيف والمناظر الطبيعية والأمن وخدمات مصدرها الإنسان مماثلة، توفر حلول لقطاعات المستخدمين النهائيين.
يتم تقسيم سوق إدارة المرافق في قطر حسب نوع الخدمة (الخدمات الصلبة [إدارة الأصول، خدمات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، أنظمة الحرائق والسلامة، وخدمات إدارة المرافق الصلبة الأخرى] والخدمات اللينة [دعم المكاتب والأمن، خدمات التنظيف، خدمات الطعام، وخدمات إدارة المرافق اللينة الأخرى])، نوع العرض (داخلي ومُعهد خارجياً [إدارة مرافق واحدة، إدارة مرافق مجمعة، وإدارة مرافق متكاملة])، وحسب المستخدم النهائي (تجاري، ضيافة، مؤسسي وبنية تحتية عامة، رعاية صحية، قطاع صناعي وعمليات، وأخرى). أحجام السوق والتوقعات مقدمة من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الخدمات الصلبة | إدارة الأصول |
| خدمات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | |
| أنظمة الحرائق والسلامة | |
| خدمات إدارة المرافق الصلبة الأخرى | |
| الخدمات اللينة | دعم المكاتب والأمن |
| خدمات التنظيف | |
| خدمات الطعام | |
| خدمات إدارة المرافق اللينة الأخرى |
| داخلي | |
| مُعهد خارجياً | إدارة مرافق واحدة |
| إدارة مرافق مجمعة | |
| إدارة مرافق متكاملة |
| تجاري (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجزئة والمستودعات) |
| ضيافة (فنادق، مطاعم، مقاهي) |
| مؤسسي وبنية تحتية عامة (حكومي، تعليم، نقل) |
| رعاية صحية (مرافق عامة وخاصة) |
| صناعي وعمليات (تصنيع، طاقة، تعدين) |
| قطاعات مستخدمين نهائيين أخرى (سكن متعدد، ترفيه، رياضة وترفيه) |
| حسب نوع الخدمة | الخدمات الصلبة | إدارة الأصول |
| خدمات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | ||
| أنظمة الحرائق والسلامة | ||
| خدمات إدارة المرافق الصلبة الأخرى | ||
| الخدمات اللينة | دعم المكاتب والأمن | |
| خدمات التنظيف | ||
| خدمات الطعام | ||
| خدمات إدارة المرافق اللينة الأخرى | ||
| حسب نوع العرض | داخلي | |
| مُعهد خارجياً | إدارة مرافق واحدة | |
| إدارة مرافق مجمعة | ||
| إدارة مرافق متكاملة | ||
| حسب قطاع المستخدم النهائي | تجاري (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجزئة والمستودعات) | |
| ضيافة (فنادق، مطاعم، مقاهي) | ||
| مؤسسي وبنية تحتية عامة (حكومي، تعليم، نقل) | ||
| رعاية صحية (مرافق عامة وخاصة) | ||
| صناعي وعمليات (تصنيع، طاقة، تعدين) | ||
| قطاعات مستخدمين نهائيين أخرى (سكن متعدد، ترفيه، رياضة وترفيه) | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي ومعدل النمو المتوقع لسوق إدارة المرافق في قطر؟
• يقف سوق إدارة المرافق في قطر عند 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 12.51% ليصل إلى 14.42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي فئة خدمة تحتل أكبر حصة في السوق؟
• تتصدر الخدمات الصلبة بنسبة 59.47% من حصة سوق إدارة المرافق في قطر في عام 2024، مما يعكس اقتصاد البلاد كثيف البنية التحتية.
لماذا تنمو الاستعانة بمصادر خارجية أسرع من إدارة المرافق الداخلية في قطر؟
• النماذج المُعهدة خارجياً تقدم الحجم والامتثال وضمانات توفير الطاقة، مما يدفع معدل نمو سنوي مركب 12.83% وحصة إيرادات 63.43% في عام 2024.
كيف تؤثر قواعد القطرة على مقدمي خدمات إدارة المرافق؟
• القانون رقم 12 لعام 2024 يتطلب من الشركات إعطاء الأولوية للمواطنين القطريين، مما يزيد تكاليف التدريب لكن يعطي الشركات الملتزمة ميزة في العطاءات العامة.
أي قطاع مستخدم نهائي يتوسع بأسرع وتيرة؟
• من المتوقع أن تنمو المرافق الصناعية والعمليات بمعدل نمو سنوي مركب 12.79% حتى عام 2030، مدعومة بتوسع معالجة الغاز والتصنيع.
ما دور الاستدامة في طلب إدارة المرافق في قطر؟
• نظام تقييم الاستدامة العالمي الإلزامي ومعايير المباني القطرية تدفع التحديثات ومشاريع كفاءة الطاقة، مما يضع مديري المرافق كممكنين رئيسيين لأهداف الحد من الكربون الوطنية.
آخر تحديث للصفحة في: