تحليل حجم وحصة سوق بروتين البطاطس - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق بروتين البطاطس العالمي

زيادة تفضيل المستهلك للمنتجات النباتية

نمو الفلكسيتارية يحول سوق بروتين البطاطس من خلال توليد طلب كبير على البروتينات النباتية. الارتفاع في النباتية زاد الوعي لدى المستهلكين فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والأخلاقية لخيارات الطعام. استجابة لذلك، يطور مصنعو الأغذية مصادر بروتين بديلة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النباتية. في يناير 2023، شارك حوالي 707,000 شخص في فيجانويري، وهي حملة عالمية من منظمة بريطانية غير ربحية تشجع المشاركين على اعتماد نظام غذائي نباتي خلال يناير. تمثل مشاركة 2023 زيادة أربعة أضعاف من مستويات 2018 ^{[1]المصدر: فيجانويري، "مسح مشاركي فيجانويري الرسمي 2023"، veganuary.com}. هذه الزيادة الكبيرة في تنوع التطبيقات تدل على الاهتمام المتزايد للمستهلكين بالأنظمة الغذائية النباتية والخيارات الغذائية المستدامة.

يقدم بروتين البطاطس للمصنعين مذاقًا محايدًا وخصائص وظيفية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمنتجات بديل اللحوم. تركيبته الكاملة من الأحماض الأمينية وتقييم القابلية العالية للهضم (نقاط PDCAAS 0.99) يجعله مكونًا فعالًا للشركات التي تسعى للتمايز في السوق النباتي. تفضيلات المستهلكين تتحول من المنتجات المحاكية للحوم نحو البدائل النباتية الطبيعية التي تبرز النكهات والقوام الأصلي، موسعة تطبيقات بروتين البطاطس خارج بدائل اللحوم التقليدية. هذا التنوع في التطبيقات وضع بروتين البطاطس كمكون قيم في صناعة الأغذية النباتية المتطورة.

تزايد الطلب على المكونات الخالية من الغلوتين وغير المسببة للحساسية

الملف الخالي من المواد المسببة للحساسية لبروتين البطاطس يبرز كعامل تمييز رئيسي في السوق وسط الزيادة العالمية في حساسيات وعدم تحمل الأغذية. نما طلب المستهلكين على بروتين البطاطس بحثهم عن منتجات غذائية شفافة ومعالجة بحد أدنى دون المواد المسببة للحساسية الشائعة مثل الغلوتين واللاكتوز. في عام 2022، أفادت مجلة الأغذية والمشروبات أن 68% من المستهلكين فضلوا منتجات الملصق النظيف مع قوائم مكونات مبسطة تحتوي على مكونات طبيعية يمكن التعرف عليها. بروتين البطاطس لا يحتوي على غلوتين أو لاكتوز أو مواد مسببة للحساسية شائعة، مما يجعله مناسبًا للمصنعين الذين يستهدفون قطاع السوق الخالي من المواد المسببة للحساسية. هذه الخاصية أساسية في تركيبات الأنظمة الغذائية المتخصصة والمجموعات الاستهلاكية الحساسة، بما في ذلك الأطفال والأفراد الذين يعانون من حساسيات غذائية متعددة.

تظهر عدة دول معدلات عالية من عدم تحمل اللاكتوز، مما يؤثر على الاتجاهات الغذائية العالمية وتفضيلات المكونات. وفقًا لمراجعة السكان العالمي، تقرر كوريا الجنوبية واليمن وغانا ومالاوي 100% من عدم تحمل اللاكتوز بين سكانها، بينما تظهر جزر سليمان معدل عدم تحمل 99% اعتبارًا من 2025 ^{[2]المصدر: مراجعة السكان العالمي، "عدم تحمل اللاكتوز حول العالم"، worldpopulationreview.com}. هذا الانتشار الواسع لعدم تحمل اللاكتوز يدفع طلب صناعة الأغذية والمشروبات على المكونات غير المسببة للحساسية والخالية من الغلوتين. تنوع بروتين البطاطس الوظيفي يمكنه من استبدال المكونات المسببة للحساسية في تطبيقات متنوعة مع الحفاظ على الخصائص النسيجية والغذائية المرغوبة، مما يخلق فرصًا للابتكار في فئات كانت تحديًا سابقًا للمستهلكين الحساسين للمواد المسببة للحساسية.

توسع إنتاج الأعلاف المائية وصناعات أعلاف الحيوانات

قطاع تغذية الحيوانات، الذي يحتل حاليًا 46% من سوق بروتين البطاطس في عام 2024، يشهد تحولًا كبيرًا مدفوعًا بالاهتمامات البيئية والبحث عن مصادر بروتين بديلة. القابلية العالية للهضم والتركيب الكامل للأحماض الأمينية لبروتين البطاطس يجعله بديلًا فعالًا لمصادر البروتين كثيفة الموارد في تركيبات أعلاف الحيوانات. أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي للاستزراع المائي وصل إلى 130.9 مليون طن في 2022/23، مساهمًا في إجمالي إنتاج المصايد والاستزراع المائي البالغ 223.2 مليون طن. مثل هذا زيادة بنسبة 4% من عام 2020. النمو في الاستزراع المائي زاد الطلب في صناعات الأعلاف المائية وأعلاف الحيوانات، التي تتطلب بدائل بروتين نباتية مستدامة. أصبح بروتين البطاطس مكونًا قيمًا لتركيبات الأعلاف المائية بسبب قابليته العالية للهضم وتركيب الأحماض الأمينية وانخفاض المسببة للحساسية.

التقدم في تكنولوجيا الاستخراج حسن من فعالية تكلفة بروتين البطاطس لتطبيقات الأعلاف، موسعًا استخدامه عبر أنواع حيوانية ومراحل حياة مختلفة. على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، شركة آي كيو آي مكونات أغذية الحيوانات الأليفة الموثوقة شراكة مع رويال أفيبي لإطلاق بروتاSTAR®، بروتين مبني على البطاطس لصناعة أغذية الحيوانات الأليفة. المنتج يحتوي على 80% محتوى بروتين وتركيب كامل للأحماض الأمينية، مما يمكن إنتاج أغذية حيوانات أليفة نباتية متوازنة غذائيًا. هذا الإطلاق يلبي الطلب المتزايد على البروتينات النباتية، خاصة في التركيبات النباتية والخالية من الحبوب.

تزايد الاستخدام في الوجبات الخفيفة والمنتجات الجاهزة للأكل

هذا المسار النمو في سوق الوجبات الخفيفة يدفع زيادة الطلب على بروتين البطاطس، الذي يفضله المصنعون بشكل متزايد كمكون بسبب خصائصه الوظيفية وخصائصه الخالية من المواد المسببة للحساسية. اتجاه إثراء البروتين يمتد الآن خارج منتجات البروتين التقليدية إلى فئات الوجبات الخفيفة الرئيسية. الوظيفية الاستثنائية لبروتين البطاطس في الوجبات الخفيفة تأتي من خصائص التجلط والاستحلاب والرغوة المتفوقة، التي تعزز القوام والاستقرار في الأغذية المعالجة. تظهر البحوث أن عزل بروتين البطاطس (PPI) يشكل جل مستقرة في pH 3 و pH 7 في درجات حرارة بين 45-50°س، مما يجعله قيمًا بشكل خاص لمنتجات الوجبات الخفيفة التي تتطلب خصائص نسيجية محددة.

وجود محتوى بروتين منخفض

المحتوى المنخفض بطبيعته للبروتين في البطاطس الخام (عادة 2-2.5%) يمثل تحديًا كبيرًا لصناعة بروتين البطاطس، مما يخلق تحديات تقنية واقتصادية متعددة عبر سلسلة القيمة. هذه النسبة أقل بكثير مقارنة بمصادر البروتين النباتية الأخرى مثل فول الصويا (35-40%) والبازلاء (20-25%). القيد الأساسي يخلق تأثيرًا متتاليًا من التحديات التقنية والاقتصادية في جميع أنحاء عملية الإنتاج.

عملية الاستخراج تركب هذا التحدي، مع عوائد تحقق عادة فقط 30-40% استرداد من محتوى البروتين المتاح. هذا المعدل المنخفض للاسترداد يؤثر على قدرة الصناعة على المنافسة على السعر مع البروتينات النباتية الأخرى، خاصة في الأسواق الحساسة للسعر مثل أعلاف الحيوانات. في هذه الأسواق، يجب على بروتين البطاطس إظهار فوائد وظيفية أو غذائية متفوقة لتبرير تسعيره المتميز والتغلب على العيوب التنافسية.

استجابة لهذه التحديات، تطور شركات التكنولوجيا الحيوية حلولًا مبتكرة. في عام 2024، قدمت ريأجينيكس تقنيات زراعة الخلايا التي يمكنها زيادة محتوى بروتين البطاطس إلى 31%، مع إمكانية الوصول إلى 40%. بالإضافة إلى ذلك، تقنية الزراعة الجزيئية لشركة بولوبو تهدف إلى إنتاج درنات بطاطس غنية بالبروتين بحلول نهاية عام 2024، مستهدفة سوق بروتين البيض البالغ 26.6 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، تستمر الصناعة في مواجهة عدم كفاءة العائد التي تؤثر على قدرتها على المنافسة مع البدائل الغنية بالبروتين طبيعيًا مثل البازلاء والصويا، مما يتطلب تقدمًا تكنولوجيًا مستمرًا لتحسين كفاءة الاستخراج ومحتوى البروتين.

تكاليف الإنتاج العالية

عمليات الاستخراج المعقدة المطلوبة لعزل بروتين البطاطس من المنتجات الثانوية لإنتاج نشا البطاطس الصناعي تؤثر بشكل كبير على قدرته التنافسية في السوق. يواجه سوق بروتين البطاطس قيود نمو كبيرة بسبب تكاليف الإنتاج العالية مقارنة بالبروتينات النباتية البديلة مثل الصويا والقمح والبازلاء. عملية استخراج البروتين تتطلب تقنيات فصل وتنقية معقدة، بما في ذلك التخثر الحراري والترشيح الفائق والتجفيف. هذه العمليات كثيفة الطاقة ومتطلبة تكنولوجيًا، مما يؤدي إلى نفقات تشغيل ورؤوس أموال أعلى للمصنعين. الطرق الصناعية الحالية تعتمد على عمليات كثيفة الطاقة مثل تبادل الأيونات والامتصاص في الطبقة الموسعة، مما يساهم في تكاليف إنتاج أعلى مقارنة بالبروتينات النباتية الأخرى.

المحتوى المنخفض بطبيعته للبروتين في البطاطس (أقل من 2%) يستدعي معالجة كميات كبيرة من المواد الخام لإنتاج كميات صغيرة من البروتين. هذا عدم الكفاءة يزيد التكاليف عبر سلسلة التوريد، من شراء المواد الخام إلى النقل والتخزين وإدارة النفايات من مكونات البطاطس غير المستخدمة. إنتاج بروتين البطاطس عالي الجودة، خاصة لتطبيقات الدرجة الغذائية وتغذية الحيوانات الأليفة، يتطلب تدابير مراقبة جودة صارمة. تشمل هذه الحفاظ على محتوى منخفض من الغليكوألكالويد وتركيبات أحماض أمينية متسقة، مما يزيد من تعقيد المعالجة وتكاليف الإنتاج.

تحليل القطاع

حسب نوع البروتين: مركزات بروتين البطاطس تقود بينما تظهر العزلات نموًا سريعًا

سوق بروتين البطاطس، حسب نوع البروتين، يهيمن عليه المركزات، وهو أكبر قطاع، يحمل حصة سوق 61.13% في عام 2024. هذه الهيمنة منسوبة لفعاليتها من حيث التكلفة وتنوعها عبر تطبيقات متعددة، خاصة في أعلاف الحيوانات، حيث الحساسية السعرية عالية. مركزات بروتين البطاطس تحافظ على قيادة السوق من خلال الاستخدام الواسع في تطبيقات أعلاف الحيوانات، تحديدًا في الأعلاف المائية وتغذية الماشية، مقدمة قابلية عالية للهضم وتركيبات أحماض أمينية متوازنة. العملية المبسطة والاقتصادية لإنتاج المركزات تمكن استخدامها في تطبيقات الحجم العالي. هذه المركزات توفر خصائص وظيفية، بما في ذلك الربط والاستحلاب وقدرات الرغوة، مما يجعلها مناسبة لتركيبات الطعام المعالج وطعام الحيوانات الأليفة.

العزلات تمثل القطاع الأسرع نموًا بمعدل نمو سنوي مركب 8.71% (2025-2030)، مدفوعة بخصائصها الوظيفية المتفوقة ومحتوى البروتين الأعلى (≥90%)، مما يبرر تسعيرها المتميز في التطبيقات المتخصصة. التقدم الحديث في تكنولوجيا الاستخراج عزز كفاءة إنتاج العزلات. على سبيل المثال، في أغسطس 2024، طورت ريأجينيكس تقنيات زراعة الخلايا التي يمكنها زيادة محتوى بروتين البطاطس إلى 31%، مما قد يؤثر بشكل كبير على نمو قطاع العزلات.

التحليلات تشكل أصغر قطاع لكنها تحمل أهمية تكنولوجية بتقديم قابلية محسنة للهضم والتوافر الحيوي لتطبيقات التغذية المتخصصة. خصائصها، بما في ذلك تحسن الذوبان وتقليل المسببة للحساسية، تجعلها قيمة لمنتجات الصيدلة والتغذية الرياضية. توسع القطاع مدعوم بالبحث على الببتيدات النشطة حيويًا من بروتينات البطاطس، التي تظهر إمكانية في تطبيقات مثل علاجات مضادة لفرط حمض اليوريك. هذه التطورات توسع تطبيقات التحليلات في أسواق الطعام الوظيفي والمكملات الغذائية.

ملاحظة: حصص قطاع جميع القطاعات الفردية ستكون متاحة عند شراء التقرير

حسب الطبيعة: العضوية المتميزة تدفع النمو

القطاع التقليدي احتل حصة مهيمنة 88.25% من سوق بروتين البطاطس، كونه أكبر قطاع في عام 2024، مدعوم بسلاسل التوريد الراسخة وقدرات الإنتاج واسع النطاق الفعالة من حيث التكلفة. القطاع العضوي هو الأسرع نموًا ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 10.37% خلال 2025-2030، متجاوزًا معدل النمو الإجمالي للسوق. هذا التوسع يعكس تزايد تفضيل المستهلك للمنتجات المستدامة والملصق النظيف. يشير تقرير الوضع العضوي للوزارة الزراعة الأمريكية إلى ظروف سوق قوية في الولايات المتحدة، مع وصول مبيعات التجزئة العضوية إلى 63.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ^{[3]المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، "تقرير الوضع العضوي، طبعة 2025"، www.ers.usda.gov}.

المبادرات الحكومية والصناعية تقدم الزراعة المستدامة وإنتاج المكونات النباتية من خلال استثمارات الزراعة العضوية وتطوير البنية التحتية وتحسينات تكنولوجيا معالجة الأغذية. هذه الجهود تزيد توريد المواد الخام للبطاطس عالية الجودة مع تلبية الطلب المتزايد على مكونات البروتين النظيفة الملصق والخالية من المواد المسببة للحساسية. مثال مهم هو استثمار كومونولث بنسلفانيا 3 ملايين دولار أمريكي في فولكلاند فودز، شركة بطاطس عضوية في مقاطعة إيري، من خلال برنامج مساعدة رأس المال لإعادة التطوير (RACP) في عام 2024. هذا التمويل يدعم بناء مصنع التصنيع وتطوير مستودع التجميد وإنشاء مرفق تخزين البطاطس، مولدًا حتى 50 وظيفة ومشجعًا ممارسات الزراعة المستدامة بين المجتمعات الزراعية المحلية.

منظمات مثل بوريس تستجيب لمتطلبات السوق بمعالجة بذور غير معدلة وراثيًا في منشآت شمال أمريكية معتمدة عضوياً، مظهرة التزامهم بممارسات التوريد المستدامة. الجمع بين الوعي البيئي والاعتبارات الصحية يخلق فرص نمو كبيرة لبروتين البطاطس العضوي، خاصة في قطاعات التغذية الرياضية وطعام الحيوانات الأليفة المتميز، حيث يعطي المستهلكون الأولوية لجودة المكونات والمنشأ على اعتبارات السعر.

حسب التطبيق: أعلاف الحيوانات تهيمن على سوق بروتين البطاطس بينما تطبيقات الصيدليات تتوسع

تغذية الحيوانات تهيمن على سوق بروتين البطاطس، كونها أكبر فئة بحصة 45.87% في عام 2024، أساساً بسبب قابلية بروتين البطاطس الممتازة للهضم وتركيب الأحماض الأمينية الكامل. بالإضافة إلى ذلك، الخصائص الوظيفية لبروتين البطاطس، تحديداً قدراته على الاستحلاب والربط، تعزز جودة واستقرار حبيبات العلف، مما يؤدي إلى تحسن كفاءة العلف. المتطلب المتزايد لصناعة الماشية لمصادر بروتين مستدامة وخالية من المواد المسببة للحساسية يشير إلى سوق متوسع لبروتين البطاطس في تغذية الحيوانات.

بالإضافة إلى ذلك، قطاع الصيدليات يعكس هذا الاتجاه، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 9.04% من 2025 إلى 2030، كونه قطاع التطبيق الأسرع نموًا. طلب صناعة الصيدلة على بروتين البطاطس يستمر في النمو، مدفوعاً بخصائصه غير المسببة للحساسية وقابليته العالية للهضم وتركيب الأحماض الأمينية. هذه الخصائص تمكن استخدامه في تطبيقات التغذية الطبية، تحديداً في منتجات التغذية المعوية للمرضى مع القيود الغذائية. مبادرات البحث والتطوير تدرس تطبيقاته في الصيدليات القائمة على البروتين، مما يوسع إمكانية السوق في صناعة الصيدلة.

ملاحظة: حصص قطاع جميع القطاعات الفردية ستكون متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: B2B تهيمن على السوق

قناة B2B تخدم كالممر التوزيع الأساسي لبروتين البطاطس، مهيمنة على السوق بحصة 90.06% في عام 2024، مسهلة المعاملات بالجملة بين المصنعين والمستخدمين الصناعيين في قطاعات معالجة الأغذية وأعلاف الحيوانات والصيدلة. هذه القناة تعمل من خلال العلاقات الراسخة وأنظمة اللوجستيات الفعالة التي تدعم حركة الحجم الكبير. هيمنة توزيع B2B تتماشى مع هيكل السوق، حيث بروتين البطاطس يعمل أساساً كمكون صناعي بدلاً من منتج التجزئة. شركات مثل كارجيل تستخدم شبكات B2B الواسعة لتوزيع البروتينات النباتية، بما في ذلك المتنوعات القائمة على البطاطس، لمصنعي الأغذية الذين يدمجون إثراء البروتين في منتجات وتطبيقات متنوعة.

قناة B2C، بينما أصغر حاليًا في الحجم، تمثل القطاع الأسرع نموًا بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 7.44% حتى 2030، مدفوعة بزيادة وعي المستهلك بالبروتينات النباتية المتخصصة. هذا القطاع يلبي أساساً الأسواق المتخصصة، بما في ذلك التغذية الرياضية والأنظمة الغذائية المتخصصة، حيث يقدر المستهلكون خصائص بروتين البطاطس غير المسببة للحساسية وتركيب الأحماض الأمينية الكامل. تقديم المنتجات الجاهزة للمستهلك، مثل مساحيق البروتين والألواح التي تحتوي على بروتين البطاطس، يوسع تدريجياً وجود هذه القناة في السوق وأهميتها.

تحليل الجغرافيا

أوروبا تحتل حصة مهيمنة 45.22% من سوق بروتين البطاطس في عام 2024، مدعومة ببنيتها التحتية الواسعة لمعالجة البطاطس وتقنيات الاستخراج. قوة السوق الإقليمية تنبع من الشركات الراسخة مثل رويال أفيبي وروكيت فريريز ومجموعة إمسلاند، التي تشغل منشآت متكاملة عموديًا من زراعة البطاطس إلى استخراج البروتين. إرشادات هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) المحدثة لطلبات الأغذية الجديدة، الفعالة في فبراير 2025، تبسط عملية الموافقة للمنتجات البروتينية المبتكرة. هذا الإطار التنظيمي، مجتمعاً مع تزايد طلب المستهلكين على البدائل النباتية، يخلق بيئة مؤاتية للتوسع والتطوير المستمر للسوق.

آسيا والمحيط الهادئ تظهر أعلى معدل نمو بنسبة 8.39% معدل نمو سنوي مركب (2025-2030)، منسوبة لصناعة معالجة الأغذية والاهتمام المتزايد للمستهلكين بالمنتجات المثراة بالبروتين. تطوير المنطقة مدعوم باستثمارات الإنتاج الاستراتيجية، كما يظهر من المشروع المشترك بين حلول تمرس لمعالجة الأغذية وتقنيات كيرون لمعالجة الأغذية في الهند لتحسين البنية التحتية لمعالجة البطاطس. الصين واليابان هما المحركان الأساسيان للسوق، بينما كوريا الجنوبية تظهر اعتماد متزايد في تطبيقات التغذية الرياضية. نمو قطاعات أعلاف الحيوانات والاستزراع المائي عبر آسيا والمحيط الهادئ يولد طلبًا إضافيًا على بروتين البطاطس، خاصة في الاقتصادات النامية حيث يزيد استهلاك اللحوم والأسماك مع ارتفاع الدخول المتاحة.

أمريكا الشمالية تحافظ على حصة سوق بروتين البطاطس كبيرة، مدفوعة بالطلب القوي على البروتينات النباتية والمكونات الخالية من الغلوتين. الولايات المتحدة تقود الاستهلاك الإقليمي، مدعومة بتزايد تفضيل المستهلك للبروتينات البديلة. مبادرة وزارة الزراعة الأمريكية للانتقال العضوي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من عام 2022 تفيد بشكل غير مباشر قطاع بروتين البطاطس العضوي بزيادة توريد البطاطس العضوية. قدرات الابتكار الغذائي في المنطقة والقوة الشرائية القوية للمستهلك تدعم النمو المستمر، خاصة في التطبيقات المتميزة مثل التغذية الرياضية والمنتجات الغذائية المتخصصة.