حجم سوق المدفوعات في النرويج

ملخص سوق المدفوعات في النرويج

تحليل سوق المدفوعات في النرويج

يقدر حجم سوق المدفوعات النرويجي بمبلغ 33.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 55.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.31٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

تتحول تفضيلات الدفع في التجارة الإلكترونية بعيدا عن النقد وبطاقات الائتمان إلى المحافظ الرقمية وخيارات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL). ويرجع انخفاض حصة بطاقات الائتمان إلى ظهور طرق الدفع البديلة، وتحويل الحجم إلى المحافظ الرقمية المرتبطة بالائتمان والخصم، واختيار العملاء للائتمان بدون فوائد في BNPL، والقطاعات التي تركز على الائتمان مثل السفر الذي يتعافى من أضرار الوباء.

  • يتحول نظام الدفع النرويجي تدريجيا من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية. أصبحت المدفوعات غير نقدية بشكل متزايد ، مما يساعد في نمو الاقتصادات الرقمية وابتكار البنية التحتية للدفع. أصبحت المدفوعات غير التلامسية أكثر شيوعا في مجموعة متنوعة من الأماكن في جميع أنحاء العالم. تعمل حلول الدفع غير التلامسية في نقاط البيع ، مثل التعرف على الوجوه أو رموز الاستجابة السريعة (QR) أو الاتصال قريب المدى (NFCs) ، على تحويل بيئة الدفع في البلدان.
  • أصبحت تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أكثر شيوعا. يمكن لمطوري التطبيقات تحديد التأثير الفوري لهذه التطبيقات وإنشائها لتلبية احتياجات جميع المستخدمين. بسبب الذكاء الاصطناعي ، يتلقى المستهلكون المصرفيون المساعدة. بدلا من إجبارهم على زيارة موقع فعلي ، أصبح لدى العملاء الآن خيارات أكثر من ذي قبل.
  • لقد تطور سوق المعاملات عبر الهاتف المحمول ، ويطلب المزيد والمزيد من مزودي الخدمة حلولا جديدة للدفع عبر الهاتف المحمول - كمدفوعات رسائل نصية إضافية وكمدفوعات دقيقة عبر الهاتف المحمول. على الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لبطاقات الائتمان ، لا يزال يتم تداول أموال كبيرة. من ناحية أخرى ، ستوفر التكنولوجيا المتنقلة واللاتلامسية للمستهلكين خيارات دفع مريحة مثل النقد.
  • ومع ذلك ، في حين أن أنظمة الدفع الرقمية توفر مزايا ، إلا أنها تشكل أيضا مخاطر تتعلق بالخصوصية والأمان يمكن أن تؤثر على العملاء والتجار والأسواق والحكومات وتعيق نمو السوق. يجب تعديل أنظمة الدفع لضمان الخصوصية مع استخدام تشفير قوي ومعايير مفتوحة. من الضروري أيضا تشريع خصوصية البيانات ومنظم قوي للسوق.
  • أثر الإغلاق الناجم عن الوباء وقيود التنقل بشكل كبير على التجارة الإلكترونية في النرويج ، مما دفع الطلب إلى مستويات قياسية جديدة ، وجلب متسوقين وبائعين جدد إلى المنصات الرقمية ، وقدم للاعبين نموا طويل الأجل. قدمت جهود الاحتواء للناس الشراء عبر الإنترنت وحفزت المشترين ذوي الخبرة عبر الإنترنت على إجراء المزيد من عمليات الشراء ، مما جعل أعمال التجارة الإلكترونية واحدة من أكبر المستفيدين من الوباء. وقد ساعد ذلك مدفوعات التجارة الإلكترونية أو المبيعات عبر الإنترنت على أن تصبح مقياسا رئيسيا في السوق التي تمت دراستها.

قطاع نقاط البيع في المحفظة الرقمية يستحوذ على حصة سوقية كبيرة

  • قررت المؤسسات المصرفية في النرويج والدنمارك وفنلندا دمج منصات الدفع عبر الهاتف المحمول الخاصة بها ، والانضمام إلى موجة من الاندماج في قطاع المدفوعات سريع التوسع. المنصات الثلاث ، MobilePay من Danske Bank ، Pivo من OP Financial Group الفنلندية ، و Vipps من مجموعة من البنوك النرويجية بقيادة DNB تخدم 11 مليون عميل وأكثر من 330،000 ، بما في ذلك المتاجر التقليدية. تأمل الشركة الجديدة في الاستفادة من صعود المدفوعات الرقمية والطلب على خدمات المحفظة الرقمية في نقاط البيع للتنافس مع شركات مثل Nexi و AliPay و ApplePay و PayPal. يجب تنفيذ مبادرات الابتكار هذه لمتاجر الطوب وقذائف الهاون في المواقف التجارية الصعبة. ومع ذلك ، مع محافظ الهاتف المحمول ، قد يقوم تجار التجزئة بتحسين عملية قبول الدفع للعملاء مع الاستمتاع بتكاليف قبول إجمالية أقل.
  • يعد قبول المدفوعات ومعالجتها جزءا أساسيا من ممارسة الأعمال التجارية لجميع المتاجر. ومع ذلك ، فإن بعض خيارات الدفع تشكل صعوبات عملية أكثر من غيرها. ومع ذلك ، فإن الترويج لقبول بطاقات الدفع يمثل تحدياته. تفرض شبكات الدفع رسوم تبادل لكل معاملة بطاقة لمعالجة معاملات بطاقات الخصم والائتمان وإدارة قضبان الدفع. كان لمحاولات بعض التجار لتجنب هذه الرسوم تأثير ضار على تجربة المستهلك ، سواء من خلال الرسوم الإضافية للبطاقة أو ارتفاع الأسعار. هذا هو السبب في أن الشركات تقوم بتطوير محافظ رقمية لمعاملات نقاط البيع.
  • على سبيل المثال ، للتخلص من الحاجة إلى حمل بطاقات حقيقية أثناء التسوق في المتجر ، قدمت Klarna وظيفة بطاقة ولاء جديدة في تطبيق Klarna تمكن العملاء من تخزين جميع بطاقات الولاء المادية الخاصة بهم والوصول إليها كنسخ رقمية. يتكامل عرض بطاقة الولاء مع تطبيق Klarna لتعزيز تجربة الكل في واحد التي تدفع الراحة والقيمة لتسوق المستهلكين ويتم تشغيلها من خلال استحواذ Klarna الناجح على مزود محفظة الهاتف المحمول Stocard مؤخرا ، والذي جمع أكثر من 48 مليون مستخدم. في 18 منطقة ، بما في ذلك النرويج ، عاش تطبيق Klarna وظائف بطاقة الولاء الرقمية.
  • في مايو 2022 ، قدمت Google محفظة Google. يمكن للمستخدمين استخدام Google Pay لتنفيذ إجراءاتهم السابقة (وليس Tez). عندما يتم تعيين العملاء على متن رحلة ، تقول Google إن Google Wallet ستنبههم إلى التأخيرات وتغييرات البوابة. سيحصلون على تذكير على هواتفهم قبل الحفلة الموسيقية ، لتذكيرهم بتذاكر المستخدمين المحفوظة. ستتوفر محفظة Google في 40 دولة ، بما في ذلك النرويج ، حيث يتوفر Google Pay. عندما يحدث هذا ، سيتم استبدال الخدمة على الفور.
  • تعمل منصات التجارة الإلكترونية أيضا على إطلاق نظامها البيئي الرقمي في جائحة COVID-19. تتغلب الدولة ذات التضاريس الجغرافية غير المستقرة على نقاط ضعفها من خلال وضع لوائح ومبادرات للمدفوعات الرقمية ، وتحسين محو الأمية الرقمية ، وزيادة انتشار الهاتف المحمول والإنترنت. وفقا ليوروستات ، ستكون حصة مستخدمي الإنترنت اليومي في النرويج حوالي 96.3 بالمائة في عام 2022.
سوق المدفوعات في النرويج حصة مستخدمي الإنترنت اليومي، بالنسبة المئوية (٪)، في النرويج، 2013-2022

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في النرويج

سوق المدفوعات النرويجي مجزأ مع وجود لاعبين رئيسيين مثل Vipps AS و Nets A / S و Bank Norwegian و Klarna Bank AB و PayPal Holdings Inc. يتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الدمج والابتكارات والاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتهم واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.

في يونيو 2023 - أعلنت Nets Finland عن إطلاق Npay - وهو حل محطة دفع لعموم أوروبا للتجار ، حيث توفر تقنية المحطة الجديدة للتجار حلا سهلا ومتعدد الاستخدامات لقبول المدفوعات في المتاجر الفعلية وتسهل قبول الدفع من خلال مخططات البطاقات الرائدة ، مثل Visa و Mastercard ، وهي جاهزة للاستخدام مع الأنظمة المحلية.

في أكتوبر 2022 ، أعلنت MobilePay ، الواقعة في الدنمارك ، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أذنت باندماجها مع Vipps ، ومقرها النرويج. سيؤدي الاندماج إلى تطوير محفظة محمولة كبيرة في الشمال الأوروبي وأوروبا ، حيث سيضم الكيان المدمج الجديد حوالي 11 مليون مستخدم و 400000 تاجر و 900 مليون معاملة كل عام.

في أبريل 2022 ، أعلنت Klarna ، وهي بنك تجزئة عالمي وخدمة مدفوعات وتسوق ، عن الانتهاء من استحواذها على PriceRunner ، خدمة التسوق المقارنة في منطقة الشمال الأوروبي مع عمليات في السويد والدنمارك والنرويج والمملكة المتحدة. سيجلب PriceRunner ميزات جديدة إلى تطبيق Klarna على مستوى العالم في شكل اكتشاف غني للمنتجات ومقارنات الأسعار ومراجعات المنتجات لمساعدة المستهلكين على توفير الوقت والمال واتخاذ قرارات مستنيرة للتحكم في مواردهم المالية.

في مارس 2022 ، قامت Nets Group بتوسيع الاتفاقية الإطارية مع DNB ، أحد أكبر البنوك في النرويج ، لتواصل التعاون الحالي. ويشمل ذلك العديد من خدمات الدفع المهمة وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات المالية الأخرى.

رواد سوق المدفوعات في النرويج

  1. Vipps AS

  2. Nets A/S

  3. Bank Norwegian

  4. Klarna Bank AB

  5. PayPal Holdings Inc.

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق المدفوعات في النرويج
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في النرويج

  • سبتمبر 2023 دخلت شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TSC) في شراكة مع BankID BankAxept AS ، المزود الوطني لأنظمة الدفع والهوية الإلكترونية في النرويج. يهدف هذا التحالف إلى إنشاء وإدارة مركز قيادة العمليات.
  • يونيو 2022: أطلق بنك بولدر ، مزود الخدمات المالية النرويجي ، خدمات معاملات بيانات جديدة غنية لعملائه من الخدمات المصرفية للأفراد. تقوم الخدمة الجديدة بتحويل بيانات الدفع غير المنظمة سابقا وإرجاع المعلومات المحسنة والبديهية التي تعرض اسم التاجر النظيف والشعار المقابل والفئة.
  • مايو 2022: أعلنت حكومة النرويج عن خطتها لاستبدال منصة مصادقة الهوية الرقمية BankID بتطبيقات جديدة تتطلب القياسات الحيوية للوجه أو بصمات الأصابع وكلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية ، في بعض الحالات ، للمستخدمين لتسجيل الدخول والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. مثل هذه التطورات ستزيد من تعزيز نظام الدفع في السوق المدروسة.
  • أبريل 2022: تم شراء منصة مكافحة الاحتيال والتحقق من الهوية Sphonic ، ومقرها المملكة المتحدة ، من قبل شركة الهوية الرقمية Signicat ، وهي شركة نرويجية. تعتقد Signicat أنه من خلال دمج حلول Sphonic اعرف عميلك (KYC) و اعرف عملك (KYB) و مكافحة غسيل الأموال (AML) في منصة الهوية الحالية الخاصة بها ، ستكون قادرة على حماية المؤسسات المالية بشكل أفضل من الاحتيال والجرائم المالية وغسل الأموال.

تقرير سوق المدفوعات في النرويج - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في النرويج
  • 4.6 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 المبادرات الحكومية
    • 5.1.2 اعتماد طريقة الدفع عبر الإنترنت
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 عدم وجود أمن البيانات
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في النرويج (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر، والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في النرويج
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وظهور طرق الدفع اللاتلامسية في النرويج
  • 5.9 تعليق على ظهور طرق الدفع في الوقت الفعلي في النرويج (تشمل التغطية الحصة السوقية الحالية لأدوات الدفع من حيث الحجم)

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 طرق الدفع الأخرى لنقاط البيع
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Vipps AS
    • 7.1.2 Nets A/S
    • 7.1.3 Bank Norwegian
    • 7.1.4 Klarna Bank AB
    • 7.1.5 PayPal Holdings Inc.
    • 7.1.6 BankAxept
    • 7.1.7 Visa Inc.
    • 7.1.8 Mastercard Inc.
    • 7.1.9 American Express

8. تحليل الاستثمار

9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في النرويج

يتم تقسيم سوق المدفوعات إلى طريقتين للدفع ، نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات ، مثل المشتريات على مواقع التجارة الإلكترونية والحجوزات عبر الإنترنت للسفر والإقامة. ومع ذلك ، فهي لا تشمل عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. في قطاع نقاط البيع ، يتم تضمين جميع المعاملات في نقطة البيع المادية في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية داخل المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه ، بغض النظر عن مكان حدوثها. يتم احتساب النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند الاستلام لمبيعات التجارة الإلكترونية).

يتم تقسيم سوق المدفوعات في النرويج حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات والمحفظة الرقمية)). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
طرق الدفع الأخرى لنقاط البيع
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
طرق الدفع الأخرى لنقاط البيع
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في النرويج

ما هو حجم سوق المدفوعات النرويجي؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات النرويجي إلى 33.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.31٪ ليصل إلى 55.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات النرويجي الحالي؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات النرويجي إلى 33.89 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات النرويجي؟

Vipps AS ، Nets A/S ، Bank Norwegian ، Klarna Bank AB ، PayPal Holdings Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات النرويجي.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات النرويجي هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات النرويجي بمبلغ 30.40 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات النرويجي لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات النرويجي لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة المدفوعات في النرويج

إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات النرويجية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات النرويجية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.