حجم وحصة سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2017 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 6.15 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 7.25 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 3.33% CAGR |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار من قبل Mordor Intelligence
يقدر حجم سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار بـ 6.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 7.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.33% بين عامي 2025 و2030. يعكس منحنى النمو المتوازن دور ميانمار كجسر بري رئيسي بين مقاطعة يونان الصينية والمحيط الهندي، مما يضع سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار كحجر زاوية ضمن الممر الاقتصادي الصيني الميانماري. تم الإعلان عن مشاريع بدعم صيني بقيمة 5.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وأبرزها ميناء كياوكفيو العميق بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى استمرار الزخم في البنية التحتية متعددة الوسائط التي توسع قدرة النقل بشكل مباشر. إن نقل التصنيع محفز آخر: استحوذت جنوب شرق آسيا على 89 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع في عام 2024، بزيادة 42% عن عام 2023، وتجتذب ميانمار حصة متنامية من خلال استراتيجيات "الصين + 1"، مما يزيد الأحجام عبر النقل البري والبحري والجوي. استحوذ النقل البحري على 60.74% من إيرادات عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو خدمات البريد السريع والطرود (CEP) بأسرع معدل عند 4.82% معدل نمو سنوي مركب بين 2025-2030 حيث يولد 5.9 مليون مستخدم للتجارة الإلكترونية قيمة إجمالية للبضائع تبلغ 3.80 مليار دولار أمريكي. عدم الاستقرار السياسي وضوابط الصرف الأجنبي وشبكات الميل الأخير المجزأة تقلل من التوقعات قريبة المدى، لكن التوسع المستمر في المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ) ومنصة النافذة الموحدة الوطنية للجمارك ومبادرات الرقمنة عبر الحدود تواصل فتح مسارات جديدة لسوق الشحن واللوجستيات في ميانمار[1]"تقرير الاستثمار العالمي 2024," مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، unctad.org.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب الوظيفة اللوجستية، تصدر النقل البحري بنسبة 60.74% من حصة سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع خدمات البريد السريع والطرود (CEP) بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.82% بين 2025-2030.
- حسب نوع خدمة CEP، احتفظت خدمات CEP المحلية بحصة إيرادات بنسبة 67.10% في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو خدمات CEP الدولية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.02% بين 2025-2030.
- حسب الشحن الجوي، استحوذت البحار والممرات المائية الداخلية على حصة إيرادات بنسبة 79.25% في عام 2024، بينما من المتوقع أن يسجل الشحن الجوي معدل نمو سنوي مركب قدره 3.79% بين 2025-2030.
- حسب النقل البحري، استحوذ النقل البري على 71.64% من حصة إيرادات القطاع في عام 2024، ومع ذلك من المتوقع أن يحقق النقل الجوي أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.24% بين 2025-2030.
- حسب نوع التخزين، احتفظت المرافق غير المتحكم بدرجة حرارتها بحصة إيرادات بنسبة 91.63% في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو القدرة المتحكم بدرجة حرارتها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.19% بين 2025-2030.
- حسب صناعة المستخدم النهائي، ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 33.88% من حجم سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار في عام 2024، بينما من المتوقع أن يتقدم التصنيع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.49% بين 2025-2030.
اتجاهات ورؤى سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| نقل التصنيع الإقليمي إلى ميانمار يقود نمو السوق | +0.8% | ممرات يانغون ومانداليه | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| البنية التحتية اللوجستية والاتصال في ميانمار تتوسع بسرعة | +1.2% | وطني؛ العمود الفقري لـ CMEC | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) المدعومة حكومياً تغذي الاستثمار والتنمية | +0.6% | ثيلاوا، كياوكفيو، داوي | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| التجارة عبر الحدود تتزايد على طول الممر الاقتصادي الصيني الميانماري | +0.9% | الحدود الشمالية إلى الموانئ الغربية | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية القابلة للتلف يحفز الطلب على لوجستيات السلسلة الباردة | +0.4% | أيياروادي، باغو، ساغاينغ | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| الاعتماد المتزايد لمنصات الشحن الرقمية بين سائقي الشاحنات من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ميانمار | +0.3% | العقد الحضرية إلى الطرق الريفية | قصير المدى (≤ 2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
نقل التصنيع الإقليمي إلى ميانمار يقود نمو السوق
ارتفاع تكاليف العمالة في الصين الساحلية والاحتكاك التجاري الجيوسياسي يدفع المصنعين العالميين أكثر إلى جنوب شرق آسيا. إن الارتفاع بنسبة 42% في الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع الإقليمي خلال عام 2024 يترجم إلى خطوط أنابيب شحن أقوى لسوق الشحن واللوجستيات في ميانمار حيث تشحن المصانع المنقولة الآلات الواردة والبضائع المصنعة الصادرة. يشهد وكلاء الشحن طلباً أكبر على التخزين المتحكم بدرجة الحرارة لحماية مكونات الإلكترونيات والملابس التي تعبر يانغون ومانداليه. ومع ذلك، فإن المسافة المحدودة للطرق السريعة وعدم قابلية التنبؤ بالسياسات تقيد إضافات السعة، مما يوجه معظم المصانع الجديدة نحو التجمعات المؤسسة حيث الاتصال بالطرق ومعالجة الجمارك أكثر موثوقية[2]"الأزمة المتعددة المستمرة في ميانمار," برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، undp.org.
البنية التحتية اللوجستية والاتصال في ميانمار تتوسع بسرعة
دخلت مشاريع الممرات الرائدة مرحلة التنفيذ، والأهم من ذلك ميناء كياوكفيو العميق، المصمم لسفن بسعة 8,000 حاوية مكافئة بعمق 16 متر، ومحاذاة السكك الحديدية كياوكفيو-كونمينغ بطول 1,700 كم. يحمل النقل البري حالياً حصة إيرادات بنسبة 71.64% في عام 2024، لكن حصة السكك الحديدية ستتزايد بمجرد اتصال سكك حديد موسي-مانداليه وكياوكفيو بالعقد الداخلية مع الموانئ. وصل الطريق السريع الثلاثي الهند-ميانمار-تايلاند المكتمل جزئياً إلى 70% من الإنجاز، مما يوسع ممرات الشاحنات في رابطة أسيان وجنوب آسيا ويقلل أوقات العبور من باب إلى باب.
المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) المدعومة حكومياً تغذي الاستثمار والتنمية
يوفر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لعام 2014 عطلات ضريبة الدخل وترخيصاً مبسطاً؛ تتصدر ثيلاوا بالمصانع التشغيلية، وداوي تستكمل مخططات الطرق والموانئ المرتبطة بتايلاند، وكياوكفيو تمضي قدماً تحت إطار عمل بتمويل صيني[3]"المنطقة الاقتصادية الخاصة," مديرية الاستثمار وإدارة الشركات في ميانمار، dica.gov.mm. المناطق الصناعية المركزة تقصر أرجل النقل، وتقلل نقاط لمس الجمارك، وتنشئ حدائق مستودعات مخصصة، مما يعزز سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار من خلال تمكين محاور متعددة الوسائط متكاملة. ومع ذلك، يبقى الإنفاذ المتسق أمراً بالغ الأهمية لضمان حصول المشغلين الأجانب على عقود إيجار الأراضي في الوقت المناسب ووضع المستودع المضمون.
التجارة عبر الحدود تتزايد على طول الممر الاقتصادي الصيني الميانماري
عزز الاستثمار الصيني الجديد بقيمة 5.6 مليار دولار أمريكي المعلن في عام 2024 الثقة في الممر الاقتصادي الصيني الميانماري كبديل مفضل لدى بكين عن الطريق البحري لملقا. مع ربط 79.25% من إيرادات الشحن الجوي بالحركات البحرية، فإن العمق الأكبر في كياوكفيو بالإضافة إلى الجمارك الرقمية عبر النافذة الموحدة الوطنية تميل الأحجام نحو حلول البحر والسكك الحديدية المحوية. ومع ذلك، تجبر نقاط تفتيش الجماعات المسلحة العرقية في شمال ولايتي شان وكاتشين على تحويلات مخصصة وأوقات إقامة ممتدة، مما يجبر الوكلاء على تجميع وساطة الحدود وتقييم الأمن في عقود الخدمة.
تحليل تأثير المعوقات
| المعوق | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| التكامل المتخلف لتسليم الميل الأخير يحد من كفاءة الخدمة | -0.4% | يانغون، مانداليه؛ المناطق الريفية النائية | قصير المدى (≤ 2 سنة) |
| عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين التنظيمي يخلق تحديات في السوق | -0.7% | الحدود والموانئ على مستوى البلاد | قصير المدى (≤ 2 سنة) |
| الوصول المحدود لتمويل التجارة يقيد نمو المصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة | -0.3% | مجمعات المدن الحدودية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| اضطرابات موسم الرياح الموسمية تعرض نقاط الضعف في البنية التحتية المقاومة للمناخ | -0.2% | الشبكات الساحلية والدلتا | قصير المدى (≤ 2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التكامل المتخلف لتسليم الميل الأخير يحد من كفاءة الخدمة
طلبات التجارة الإلكترونية المتزايدة تتجاوز قدرة فرز الطرود؛ فقط 45% من الشركات المحلية اعتمدت تدفقات العمل الرقمية، وأقل من 20% من البلدات الريفية تمتلك روابط طرق معبدة على مدار السنة. تفضيلات التسوية النقدية تزيد من نسب التسليم الفاشل، وتواصل الأسواق العالمية الكبرى تأجيل دخول السوق المباشر. لذلك، تجمع شركات نقل الطرود نقاط تحصيل المحافظ المحمولة ونقاط الاستلام المجتمعية لإدارة ساعات اتصال السائق وإنفاق الوقود.
عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين التنظيمي يخلق تحديات في السوق
انخفاض بنسبة 96% في الاستثمار الأجنبي المعتمد بين عام 2020 ويوليو 2024 يسلط الضوء على مخاطر هروب رؤوس الأموال. التحويل الإجباري للعملة الأجنبية لمدة 24 ساعة يقلل من هوامش الدولار، بينما صلاحية رخصة الاستيراد المقصرة تعطل عمليات الموانئ، كما يتضح من حوالي 400 حاوية من وجبة فول الصويا عالقة في محطات يانغون في عام 2024[4]"قيود بورما على إيرادات التصدير," وزارة الزراعة الأمريكية، usda.gov. جنباً إلى جنب مع التضخم بنسبة 25.4%، تضغط هذه المتغيرات على الإنفاق اللوجستي التقديري وتؤجل خطط تجديد الأسطول.
تحليل القطاعات
حسب صناعة المستخدم النهائي: زخم التصنيع يتسارع
تصدرت تجارة الجملة والتجزئة الطلب في عام 2024 بحصة 33.88% من سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار. ومع ذلك، يسجل التصنيع أعلى مسار متوقع عند 3.49% معدل نمو سنوي مركب بين 2025-2030 حيث تنتقل الملابس والإلكترونيات الاستهلاكية ومعالجة المنتجات الزراعية من الصين الساحلية.
تبقى لوجستيات البناء قوية بفضل مشاريع الطرق الحصوية التي ترفع الاتصال الريفي واستهلاك الأسمنت. تدفقات أنابيب النفط والغاز تمثل 5.62% من الحمولة المنقولة (طن-كم) في عام 2024، مما يرسخ خدمات الشاحنات الصهريجية المتخصصة ونقل الأنابيب بين كياوكفيو ويونان.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الوظيفة اللوجستية: هيمنة النقل البحري تقود النمو
استحوذ النقل البحري على 60.74% من حجم سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار في عام 2024، مرتكزاً على حصة الطرق البرية البالغة 71.64% من إيرادات النقل البحري. يستفيد القطاع من مراكز الطلب المتحضر في ممر يانغون-مانداليه، ومع ذلك تعتمد صناعة الشحن واللوجستيات في ميانمار أيضاً على البحار والممرات المائية الداخلية، التي تغطي 49.00% من الحمولة المنقولة (طن-كم)، مما يعكس التدفقات الجماعية الفعالة من حيث التكلفة. يحتل النقل الجوي أقل حصة، لكن طبيعته المميزة ترفع كثافة الإيرادات ومعدل النمو السنوي المركب المستقبلي بنسبة 4.24% (2025-2030). الاستثمارات مثل مراكز الفرز الآسيوية-الهادئية الآلية لـ DHL مصممة لالتقاط شحنات الإلكترونيات والأدوية ذات الهامش الأعلى.
من المتوقع أن تنمو خدمات البريد السريع والطرود بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.82% (2025-2030)، متفوقة على سوق الشحن واللوجستيات الإجمالي في ميانمار. خدمات CEP الدولية المغذاة بالطلب الاستهلاكي الصيني والتايلاندي على الملابس المصنوعة في ميانمار تتقدم بشكل طفيف بمعدل نمو سنوي مركب أسرع عند 5.02% (2025-2030) حيث تفتح مسارات سريعة تحت نظام الترانزيت الجمركي لرابطة أسيان. دمج نظام المحفظة المحمولة Wave Money في وحدات دفع CEP يقلص مخاطر التعامل النقدي ويقلل أوقات قيادة التسليم.
حسب البريد السريع والطرود (CEP): النمو الدولي يتسارع
لا تزال خدمات CEP المحلية تسيطر على 67.10% من إيرادات الطرود لعام 2024، ومع ذلك تضيف الطرود عبر الحدود كثافة شبكة ترفع معدلات استخدام المركبات. من المقرر أن يتوسع حجم السوق لخدمات CEP الدولية بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 5.02% من 2025-2030 بالتزامن مع مشاريع توحيد بوابات كونمينغ وبانكوك، مما يوفر للشاحنين تسليماً لمدة يومين إلى الصين وتغطية أربعة أيام إلى عواصم رابطة أسيان.
تنتشر صناديق سريعة متحكم بدرجة حرارتها لحماية صادرات المأكولات البحرية ذات القيمة المضافة في دورات تسليم 48 ساعة إلى شانغهاي وغوانغتشو. تحارب الشركات المحلية الرائدة الشبكات المتخلفة للميل الأخير من خلال نقاط تحصيل الامتياز المدمجة في محلات التجارة الصغرى، خاصة في المدن من الدرجة الثانية.
حسب التخزين: المرافق المتحكم بدرجة الحرارة تكتسب زخماً
تحتل المرافق غير المتحكم بدرجة الحرارة 91.63% من مساحة أرضية المستودعات، لكن من المتوقع أن ترتفع المساحة المربعة للسلسلة الباردة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.19% (2025-2030) حيث يدمج المصدرون سلاسل التوريد من المزرعة إلى الميناء. تقدم حدائق مستودعات المناطق الاقتصادية الخاصة في ثيلاوا وكياوكفيو إيجار حمولة أساسية لمقدمي خدمات الطرف الثالث اللوجستية، بينما تخصص وثائق تصميم داوي منطقة لوجستية بمساحة 2,000 هكتار مجاورة للمحطة البحرية العميقة.
عمليات نشر الأتمتة، بما في ذلك RPA لتسوية المخزون، تساعد في تخفيف نقص العمالة بنسبة 30% وتدعم متطلبات الإنتاجية على مدار 24 ساعة.
حسب النقل البحري: البنية التحتية للطرق تقود الحصة الوسائطية
تحت قطاع النقل البحري، بقي النقل البري عالياً عند 71.64% في عام 2024 بسبب الاختراق المحدود للسكك الحديدية وضرورة خدمات من باب إلى باب عبر المستوطنات الريفية المتناثرة. من المتوقع أن يمدد إنجاز طريق الهند-ميانمار-تايلاند السريع بحلول عام 2028 مسارات الشاحنات في جميع الأحوال الجوية إلى جنوب آسيا، مما يحسن نسب الحمولة العائدة للناقلين.
من المتوقع أن ترتفع الحصة الإيرادية الحالية للسكك الحديدية بمجرد تشغيل ممر موسي-مانداليه، مما يخفف ضغط الحمولة المحورية على الطرق السريعة ويمكن خدمات قطارات الكتلة للمنسوجات المحواة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو النقل الجوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.24% بين 2025-2030، مدفوعاً بطلب البضائع عالية القيمة وتحسينات الاتصال الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الشحن الجوي: التركيز البحري يهيمن على العمليات
ولدت البحار والممرات المائية الداخلية 79.25% من إيرادات الشحن الجوي لعام 2024، مما يوضح الجذب الاستراتيجي لبوابة المحيط الهندي. حجم سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار، المنسوب للشحن الجوي، رغم كونه أصغر، من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.79% (2025-2030) حيث تنتشر الأدوية والإلكترونيات الدقيقة.
الحجوزات المرقمة عبر النافذة الموحدة الوطنية تحد من إدخالات الجمارك اليدوية وتوفر يوماً كاملاً من أوقات الإقامة للشحنات المتوافقة. التفتيشات المكثفة في بوابات الحدود في موسي وتشينشوهو تعقد الشحن الداخلي وتقود الطلب على حلول البحر والسكك الحديدية متعددة الوسائط التي تتجاوز نقاط تفتيش الميليشيات.
التحليل الجغرافي
مناطق التجارة الحدودية الشمالية تتعامل مع الجزء الأكبر من الأحجام البرية الموجهة للصين. نقاط تفتيش الجماعات المسلحة العرقية في ولايتي كاتشين وشان ترفع تكاليف الأمان وتفرض تأخيرات عبور غير متوقعة، مما يدفع الشاحنين لاحتجاز مخزون أمان أكبر. عززت الصين قواعد التفتيش في موسي وتشينشوهو خلال عام 2024، مما قلل من التخليص اليومي للشاحنات ونقل بعض أحمال المنسوجات والزراعة نحو الطرق البحرية. الأعمال التحضيرية على خط السكك الحديدية كياوكفيو-كونمينغ البالغ 1,700 كم تشير لخطة بكين طويلة المدى لتجاوز هذه الاختناقات عبر نقل البضائع مباشرة من يونان إلى الساحل الغربي لميانمار. بمجرد التشغيل، من المتوقع أن يعيد الممر توزيع تدفقات الشحن ويرفع الطلب على التخزين الداخلي في الحدائق اللوجستية الشمالية.
وسط ميانمار يبقى العمود الفقري للشحن المحلي. يحمل الطريق السريع يانغون-مانداليه 44.97% من طن-كم الطرق، رابطاً أكبر مركزي استهلاك في البلاد. النقل البري يهيمن هنا لأن قدرة السكك الحديدية محدودة والملاحة النهرية موسمية. تهدف الترقيات المخططة لسكك حديد موسي-مانداليه لتخفيف احتقان الطرق السريعة وقطع وقت العبور للصين بأكثر من ست ساعات. وصل الطريق السريع الثلاثي الهند-ميانمار-تايلاند إلى 70% من الإنجاز في عام 2025 وسيفتح مسارات شاحنات شرق-غرب جديدة تربط مستودعات مانداليه بمراكز التوزيع في بانكوك بحلول عام 2028.
المقاطعات الساحلية ترسخ استراتيجية ميانمار البحرية. يتعامل ميناء يانغون مع معظم الواردات المحواة، لكن قيود الغاطس تقيد حجم السفن وتخلق اعتماداً على التغذية من محاور سنغافورة. مجمع كياوكفيو البحري العميق بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي سيقبل سفناً بسعة 8,000 حاوية مكافئة بعمق 16 متر، مما يمنح المصدرين منفذاً مباشراً للمحيط الهندي ويقلل مسافة الإبحار للشرق الأوسط بـ 30%. أبعد جنوباً، تشمل خطط المنطقة الاقتصادية الخاصة في داوي طريقاً سريعاً بطول 138 كم إلى مقاطعة كانشانابوري في تايلاند، مما يضع الموقع كبوابة للبضائع البتروكيماوية والصناعات الثقيلة إلى أسواق رابطة أسيان. تبقى المخاطر المناخية حادة على طول الساحل؛ إعصار ياغي في عام 2024 ألحق أضراراً بالطرق المغذية وأوناش الموانئ، مما يسلط الضوء على الحاجة لمعايير تصميم مقاومة في المشاريع المستقبلية.
المشهد التنافسي
تبقى ساحة اللوجستيات في ميانمار مجزأة بشكل معتدل، حيث يحتفظ أكبر خمسة مقدمين بإيرادات قطاع كبيرة. يستخدم المدمجون العالميون مثل DHL و Maersk و DSV قوتهم الرأسمالية لتأمين المساحة في محطة يانغون وعقود النقل طويلة المدى في المنطقة الاقتصادية الخاصة ثيلاوا. يحتفظ المشغلون المحليون بميزة في المناطق خارج الشبكة حيث نقاط التفتيش غير الرسمية وحواجز اللغة تعقد الإرسال لمسافات طويلة. تحولت ديناميكيات الحجم في أبريل 2025 عندما أغلقت DSV استحواذها بقيمة 14.3 مليار يورو (15.78 مليار دولار أمريكي) على DB Schenker، مما رفع الكيان المدمج إلى 41.6 مليار يورو (45.91 مليار دولار أمريكي) في الدوران وما يقارب 160,000 موظف عالمياً. من المتوقع أن يولد الدمج 9.0 مليار كرونة دنماركية (1.33 مليار دولار أمريكي) في التآزر السنوي بحلول عام 2028، وقد يمول بعضها تجديد الأسطول وخدمات التوحيد عبر الحدود إلى ميانمار.
أصبحت التكنولوجيا المميز الأساسي، حيث معدل رقمنة الأعمال في ميانمار البالغ 45% يترك مجالاً لعمليات نشر الفرز الآلي وتتبع الوقت الفعلي. خصصت DHL 500 مليون يورو (551.82 مليون دولار أمريكي) للوجستيات الصحية في آسيا والمحيط الهادئ، مما يعزز بوابات السلسلة الباردة التي تتماشى مع الواردات الدوائية المتزايدة إلى يانغون. إطلاق YCP في أغسطس 2024 لمنصات أتمتة عمليات الروبوت يعالج نقص العمالة المحلية بنسبة 30% من خلال تفريغ مهام المستودعات المتكررة. دمج محفظة Wave Money المحمولة في شبكات التسليم يقصر دورات النقد إلى البنك ويدعم تحميل إثبات التسليم من البلدات النائية. سياسة Maersk "لا تعليمات شحن، لا تحميل" تجبر المصدرين على رقمنة وثائق الشحن قبل قطع السفن، مما يحكم الامتثال عبر القطاع البحري.
التقلبات السياسية وتقلبات أسعار الوقود الفورية تحفز شركات الطرف الثالث اللوجستية الأجنبية لهيكلة عمليات ميانمار من خلال مشاريع مشتركة أقلية تتقاسم المخاطر مع الحفاظ على جودة الخدمة. تتركز الفرص في المساحات البيضاء في مسارات السلسلة الباردة الريفية ووساطة الحدود، حيث نمو الطلب يتجاوز توفر الأصول. من المتوقع أن ترتفع الكثافة التنافسية حيث مشاريع البنية التحتية مثل ميناء كياوكفيو العميق وطريق الهند-ميانمار-تايلاند السريع تفتح ممرات مرور إضافية. إجمالاً، اللاعبون الذين يجمعون بين الرؤية الرقمية ودقة الامتثال والشراكات المحلية يقفون للفوز بحصة السوق، مما يشير لمجال للتوسع متعدد الجنسيات والمحلي.
قادة صناعة الشحن واللوجستيات في ميانمار
-
A.P. Moller - Maersk (بما في ذلك Damco)
-
DHL Group
-
NYK Line / Yusen Logistics
-
Kerry Logistics Network Group
-
CJ Logistics
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- أبريل 2025: أكملت DSV استحواذها بقيمة 14.3 مليار يورو (15.78 مليار دولار أمريكي) على DB Schenker، مما خلق تآزراً جديداً لتغطية الشبكة متعددة الوسائط.
- يناير 2025: أعلنت DHL Group عن خطة استثمار آسيا والمحيط الهادئ بقيمة 500 مليون يورو (551.82 مليون دولار أمريكي) لتوسيع حلول السلسلة الباردة للرعاية الصحية.
- مايو 2024: قدمت Maersk قاعدة "لا تعليمات شحن، لا تحميل" للبضائع المتجهة لميانمار لتعزيز الامتثال.
- أبريل 2024: شاركت CMA CGM مع CHAMP Cargosystems في عام 2024 لتعزيز إدارة الشحن الرقمي، ودعم طموحات التوسع في الشحن الجوي.
نطاق تقرير سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار
الشحن واللوجستيات تشمل النقل البري والسككي والبحري والجوي والخدمات الداعمة مثل التخزين والتخزين والشحن الجوي ووساطة الجمارك للتجارة المحلية والدولية.
يقدم التقرير تحليلاً كاملاً لخلفية سوق الشحن واللوجستيات البورمي، والذي يتضمن تقييماً للاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، نظرة عامة على السوق، تقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، الاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، ديناميكيات السوق، والإنفاق اللوجستي من قبل صناعات المستخدم النهائي مغطاة في التقرير.
سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار مقسم حسب الوظيفة (النقل البحري، الشحن الجوي، التخزين، والخدمات ذات القيمة المضافة والوظائف الأخرى) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، النفط والغاز، التعدين والمحاجر، الزراعة وصيد الأسماك والغابات، البناء، التجارة التوزيعية (قطاعات الجملة والتجزئة - FMCG مدرجة)، والمستخدمين النهائيين الآخرين (الاتصالات، الأغذية والمشروبات، الأدوية، إلخ)).
بالإضافة لذلك، يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق الشحن واللوجستيات في ميانمار بالقيمة (دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الزراعة وصيد الأسماك والغابات |
| البناء |
| التصنيع |
| النفط والغاز، التعدين والمحاجر |
| تجارة الجملة والتجزئة |
| أخرى |
| البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | ||
| الشحن الجوي | حسب وسيلة النقل | جوي |
| بحر وممرات مائية داخلية | ||
| أخرى | ||
| النقل البحري | حسب وسيلة النقل | جوي |
| أنابيب | ||
| سككي | ||
| بري | ||
| بحر وممرات مائية داخلية | ||
| التخزين | حسب التحكم بدرجة الحرارة | غير متحكم بدرجة الحرارة |
| متحكم بدرجة الحرارة | ||
| خدمات أخرى | ||
| صناعة المستخدم النهائي | الزراعة وصيد الأسماك والغابات | ||
| البناء | |||
| التصنيع | |||
| النفط والغاز، التعدين والمحاجر | |||
| تجارة الجملة والتجزئة | |||
| أخرى | |||
| الوظيفة اللوجستية | البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | |||
| الشحن الجوي | حسب وسيلة النقل | جوي | |
| بحر وممرات مائية داخلية | |||
| أخرى | |||
| النقل البحري | حسب وسيلة النقل | جوي | |
| أنابيب | |||
| سككي | |||
| بري | |||
| بحر وممرات مائية داخلية | |||
| التخزين | حسب التحكم بدرجة الحرارة | غير متحكم بدرجة الحرارة | |
| متحكم بدرجة الحرارة | |||
| خدمات أخرى | |||
الأسئلة الرئيسية المجابة في التقرير
ما حجم سوق الشحن واللوجستيات في ميانمار في عام 2025؟
السوق مقدر بـ 6.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 7.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.33% (2025-2030).
أي وظيفة لوجستية تحتل أعلى حصة إيرادات؟
النقل البحري يتصدر بحصة 60.74% من إيرادات عام 2024، مهيمناً بحصة إيرادات النقل البري البالغة 71.64%.
ما الذي يقود أسرع نمو ضمن خدمات البريد؟
الطرود الدولية CEP المرتبطة بتوسع التجارة الإلكترونية من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.02% بين 2025-2030.
لماذا تتوسع البنية التحتية للسلسلة الباردة؟
ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية القابلة للتلف وشحنات الرعاية الصحية تتطلب تخزيناً متحكماً بدرجة الحرارة، مما يدفع نمو التخزين بالسلسلة الباردة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.19% (2025-2030).
كيف يؤثر عدم الاستقرار السياسي على العمليات اللوجستية؟
ضوابط العملة وتراخيص الاستيراد المقصرة ومشاكل أمن الحدود ترفع تكاليف الامتثال وتطيل أوقات العبور، مما يطرح 0.7 نقطة مئوية من توقعات معدل النمو السنوي المركب.
ما هو التوقع لطلب اللوجستيات المرتبطة بالتصنيع؟
التصنيع هو القطاع الأسرع نمواً للمستخدم النهائي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.49% (2025-2030)، مما يعكس تنويع سلسلة التوريد الإقليمي من استراتيجيات "الصين + 1".
آخر تحديث للصفحة في:
