تحليل حجم وحصة الصناعة المغربية للسيارات - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق الصناعة المغربية للسيارات

توسيع قدرة التصنيع الموجه للتصدير للشركات المصنعة للمعدات الأصلية

إن توسيع قدرة إنتاج السيارات في المغرب يغير بشكل جوهري اقتصاديات سلسلة التوريد العالمية، حيث تستهدف الشركات المصنعة إنتاج مليون وحدة سنوياً بحلول 2025 مقارنة بـ 700,000 في 2024. إن اعتبار رينو لمنشأة تصنيع المحركات يمثل تحولاً استراتيجياً نحو التكامل الرأسي، بهدف زيادة المحتوى المحلي من 65% إلى 80% وتقليل التبعيات لسلسلة التوريد الأوروبية. ستتضاعف قدرة مصنع ستيلانتيس في القنيطرة إلى 400,000 وحدة بحلول 2027، بالاقتران مع استحواذ سوبريام لتعزيز السيطرة على السوق، مما يكثف المنافسة على حصة السوق المحلية والتصديرية. إن ظهور شركة نيو موتورز كأول علامة تجارية مغربية محلية للسيارات في يونيو 2024 يقدم قدرات تصنيع محلية تتحدى هيمنة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية التقليدية. إن مصنع ليوني الجديد للأسلاك في أكادير، الذي خلق 3,000 وظيفة لمكونات المركبات التجارية، يُظهر النظام البيئي المتوسع للموردين الذي يدعم زيادة أحجام الإنتاج. يترابط هذا التوسع في القدرة مع نمو صادرات المغرب بنسبة 27% إلى 13.9 مليار دولار أمريكي في 2024، مما يرسخ البلاد كمورد أوروبي رئيسي للسيارات بالقيمة.

الحوافز الحكومية ومزايا اللوجستيات في المناطق الحرة

تخلق استراتيجية المناطق الحرة في المغرب مزايا تنافسية لا يمكن للمصنعين الأوروبيين تكرارها محلياً، حيث يستوعب توسع مدينة طنجة للسيارات إلى 1,185 هكتار أكثر من 150 شركة و20,000+ وظيفة. إن مرسوم الحكومة بمضاعفة المساحة المخصصة للمنطقة يعكس الطلب الذي يتجاوز التوقعات الأولية، حيث تسعى الشركات للقرب من قدرة ميناء طنجة المتوسط البالغة 578,500 مركبة في التعامل. تشمل الحوافز الضريبية إعفاءات من ضريبة التداول للمركبات الهجينة والكهربائية المطبقة في 2017، مما يقلل التكلفة الإجمالية للملكية ويسرع اعتماد المركبات الكهربائية.^{[1]"إعفاء ضريبة التداول المغرب"، وكالة الطاقة الدولية، www.iea.org.}إن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة الأطلسية بين الرباط والدار البيضاء يجذب استثمارات السيارات عالية التقنية، مع التوسعات الأخيرة المدفوعة بالطلب الساحق من الموردين الدوليين. توفر اتفاقيات التجارة الحرة الـ55+ في المغرب وصولاً معفى من الرسوم الجمركية لأسواق تمثل أكثر من مليار مستهلك، وهي ميزة لوجستية غير متاحة لمواقع التصنيع المنافسة. إن مفهوم المنصات الصناعية المتكاملة (P2I) في خطة التسريع الصناعي يعزز تجميع الموردين الذي يقلل تكاليف النقل ويحسن قدرات التسليم في الوقت المناسب لعمليات تجميع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.

تزايد الطلب المحلي على السيارات الشخصية من الطبقة المتوسطة الحضرية

إن توسع الطبقة المتوسطة الحضرية في المغرب يدفع الطلب المحلي على السيارات إلى ما هو أبعد من الإنتاج التقليدي المركز على التصدير، حيث تمثل المركبات الشخصية أعلى حصة سوقية في 2024 من قطاعات المستخدمين النهائيين. إن حصة المنطقة الساحلية الأطلسية الإقليمية البالغة 52.2% تعكس القوة الشرائية المركزة في المناطق الحضرية للدار البيضاء-الرباط، حيث تدعم تنمية البنية التحتية نمو ملكية المركبات. إن توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 4.3% في 2025، المدعوم بالقطاعات غير الزراعية بما في ذلك تصنيع السيارات، يخلق نمو الدخل المتاح الذي يحافظ على الطلب المحلي. تركز الحكومة على مشاركة المرأة في القوى العاملة، مستهدفة التكامل بنسبة 80% في قطاع السيارات بحلول 2030، مما يوسع إمكانات دخل الأسرة وقدرة شراء المركبات.

تحول الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الأوروبية إلى النقل القريب بعد الجائحة

تضع استراتيجيات النقل القريب للمصنعين الأوروبيين للسيارات المغرب كمركز حاسم لمرونة سلسلة التوريد، خاصة بعد اضطرابات إنتاج أحزمة الأسلاك الأوكرانية التي أجبرت صانعي السيارات الألمان على الاعتماد على المرافق المغربية. امتلأت عمليات ليوني وكرومبرغ وشوبرت المغربية الفجوات الحرجة في التوريد لمصنعي المعدات الأصلية الألمان، مما يظهر الأهمية الاستراتيجية للمغرب إلى ما هو أبعد من مزايا التكلفة.^{[2]"شراكة ألمانيا المتوسعة مع المغرب"، المعهد المغربي لتحليل السياسات، mipa.institute.} تشكل منتجات السيارات 21% من صادرات المغرب إلى ألمانيا، مما يعكس التكامل العميق في سلاسل التوريد الأوروبية التي تمتد إلى ما هو أبعد من الروابط الاستعمارية الفرنسية التقليدية. إن تحقيق رينو لنسبة 60% من المصادر المحلية، مستهدفة 65% بحلول نهاية 2025، يقلل ضعف سلسلة التوريد الأوروبية بينما يحافظ على معايير الجودة المماثلة للإنتاج المحلي fDi Intelligence. إن تأسيس أكثر من 230 مورد من الدرجة الأولى والثانية في المغرب يخلق تكراراً للمصنعين الأوروبيين الساعين لتنويع سلسلة التوريد. إن خط إنتاج الرقائق الإلكترونية لشركة STMicroelectronics لتسلا في المغرب يمثل نقل أشباه الموصلات القريب الذي يعالج نقص المكونات الحرجة التي تؤثر على إنتاج المركبات الكهربائية الأوروبية، معهد الشرق الأوسط. يتسارع اتجاه النقل القريب هذا مع تفضيل اللوائح الأوروبية بشكل متزايد لسلاسل التوريد الإقليمية لتقليل البصمة الكربونية وأمن التوريد.

نظام الموردين المحليين المحدود من الدرجة الثانية/الثالثة

تبقى سلسلة التوريد المغربية للسيارات مقيدة بعدم كفاية تطوير موردي الدرجة الثانية والثالثة، مما يجبر الشركات المصنعة للمعدات الأصلية على استيراد مكونات يمكن تصنيعها محلياً بقدرة صناعية كافية. إن اعتبار رينو لمصنع المحركات يتوقف على تعزيز سلسلة التوريد المحلية قبل المضي قدماً في الاستثمار، مما يشير إلى أن فجوات النظام البيئي للموردين تحد من فرص التكامل الرأسي. إن معدل التكامل المحلي الحالي البالغ 65%، رغم أنه مثير للإعجاب للأسواق الناشئة، يقع دون الهدف البالغ 80% الذي من شأنه تحسين هياكل التكلفة وتقليل التبعيات للاستيراد. تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى القدرات التقنية والوصول إلى رؤوس الأموال المطلوبة لتلبية معايير الجودة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية، مما يخلق اختناقات في جهود توطين سلسلة التوريد. تعاني المناطق الداخلية والجنوبية بشكل خاص من البنية التحتية الصناعية المحدودة، مما يركز تطوير الموردين في الحزام الساحلي الأطلسي والممر الصناعي الشمالي. إن متطلبات نقل التكنولوجيا لتحقيق التكامل المحلي بنسبة 70-80% تتطلب قدرات المسابك والميكانيكا التي لا يمكن للموردين المغاربة الحاليين توفيرها دون استثمار وبرامج تدريبية كبيرة.

الاعتماد العالي على المكونات المستوردة وسط تقلبات أسعار الصرف

يواجه قطاع السيارات المغربي مخاطر صرف أجنبي مستمرة بسبب المحتوى العالي المستورد في إنتاج المركبات، حيث تمثل واردات المكونات ضغوطاً كبيرة على الميزان التجاري رغم تزايد عائدات التصدير. إن تقلب الدرهم مقابل اليورو يؤثر على تكاليف المدخلات للشركات المصنعة للمعدات الأصلية الأوروبية العاملة في المغرب، مما يخلق ضغوط هامش قد تقلل جاذبية الاستثمار خلال فترات ضعف العملة. إن تركز تصنيع السيارات في الحزام الساحلي الأطلسي يضخم التعرض لسعر الصرف الأجنبي، حيث تتدفق معظم واردات المكونات عبر مرافق ميناء الدار البيضاء. إن استثمارات مكونات البطاريات الصينية، بما في ذلك مصنع جيجا لشركة جوشن البالغ 1.3 مليار دولار أمريكي ومصنع الكاثود لشركة BTR، تقدم عناصر سلسلة توريد مقومة باليوان التي تضيف تعقيداً عملياتياً إلى التعرض التقليدي لليورو والدرهم. إن اضطرابات سلسلة التوريد، مثل الأزمة الأوكرانية التي تؤثر على موردي المكونات الأوروبيين، تجبر المصادر الطارئة بأسعار مميزة التي تضاعف ضغوط صرف العملات الأجنبية خلال فترات الأزمات.

تحليل القطاعات

حسب نوع المركبة: المركبات التجارية تدفع نمو التصدير

تُظهر المركبات التجارية أقوى زخم نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.22% حتى 2030، رغم احتفاظ المركبات الشخصية بحصة سوقية قدرها 78.43% في 2024. يعكس هذا التسارع في النمو الدور المتزايد للمغرب في شبكات اللوجستيات في شمال أفريقيا وبرامج تحديث الأسطول التجاري الأوروبي. تستفيد المركبات التجارية الخفيفة من نمو التجارة الإلكترونية وتوسع التسليم في الميل الأخير، بينما تخدم المركبات التجارية الثقيلة مشاريع تطوير البنية التحتية في المغرب والتجارة عبر الحدود مع أفريقيا جنوب الصحراء.

يركز إنتاج المركبات الشخصية على أسواق التصدير، حيث يحقق مصنع رينو في طنجة معدلات تصدير 90% إلى 89 دولة، مما يُظهر الموقع التنافسي للمغرب للوصول إلى السوق الأوروبي. تهيمن طرازات داسيا لوغان وساندرو على أحجام الإنتاج، مستهدفة المستهلكين الأوروبيين المهتمين بالميزانية ومشترين السوق الناشئة. إن إطلاق العلامة التجارية المحلية لشركة نيو موتورز في يونيو 2024 يقدم تصنيع المركبات الشخصية المحلي الذي قد يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخلق ديناميكيات سوق جديدة. يستفيد مصنعو المركبات التجارية من الموقع الاستراتيجي للمغرب لاختراق السوق الأفريقي، حيث يسهل ميناء طنجة المتوسط كلاً من الصادرات الأوروبية وشبكات التوزيع الأفريقية.

حسب نوع المحرك: تسارع السيارات الكهربائية بالبطارية يحول ديناميكيات السوق

تقفز المركبات الكهربائية بالبطارية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 34.82% حتى 2030، بينما تحتفظ مركبات محرك الاحتراق الداخلي بحصة سوقية قدرها 82.31% في 2024، مما يخلق فترة انتقالية ديناميكية تعيد تشكيل أولويات التصنيع. إن بدء بناء مصنع جيجا لشركة جوشن في 2025 يمثل أول منشأة تصنيع بطاريات كبرى للمركبات الكهربائية في أفريقيا، مع قدرة إنتاجية تستهدف طلب السوق الأوروبي والمحلي. تُظهر حصة داسيا سبرينغ البالغة 40.2% من سوق المركبات الكهربائية قبول المستهلك لخيارات المركبات الكهربائية بأسعار معقولة، بينما تنتظر القطاعات المتميزة نشر بنية تحتية أوسع للشحن. يرى المصنعون الصينيون المغرب كبوابتهم للسوق الأوروبي، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة لتجنب الرسوم الجمركية الأوروبية على الواردات الصينية المباشرة.

تخدم المركبات الهجينة الكهربائية والمركبات الهجينة الكهربائية القابلة للشحن كتقنيات انتقالية، مستفيدة من إعفاءات ضريبة التداول لعام 2017 التي تقلل التكاليف الإجمالية للملكية. تبقى مركبات خلايا الوقود الهيدروجينية مقتصرة على البرامج التجريبية وتجارب الأساطيل الحكومية، مقيدة بجداول زمنية لتطوير البنية التحتية الهيدروجينية. إن هدف الحكومة البالغ 52% للطاقة المتجددة بحلول 2030 يدعم اعتماد المركبات الكهربائية من خلال ضمان إمداد كهرباء نظيف لشبكات الشحن. تصل إمكانات تقنية المركبة إلى الشبكة إلى 7.7 جيجاواط من الأحمال القابلة للتحكم بحلول 2030، مما يخلق فرص إيرادات جديدة لمالكي المركبات الكهربائية ومنافع استقرار الشبكة للمرافق.

حسب نوع الوقود: الوقود البديل يكتسب زخماً

يتسارع الوقود البديل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.44% حتى 2030، بينما يحتفظ البنزين بحصة سوقية قدرها 66.13% في 2024، مما يعكس استراتيجية تنويع الطاقة والالتزامات البيئية في المغرب. يزداد اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال في أساطيل المركبات التجارية الساعية لتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في خدمات سيارات الأجرة والتوصيل حيث تؤثر تكاليف الوقود بشكل كبير على الربحية. يستفيد تطوير الوقود الحيوي من الموارد الزراعية والتيارات النفايات في المغرب، مما يخلق فرص اقتصاد دائري تدعم التنمية الريفية وأهداف أمن الطاقة. تعزز استراتيجية الطاقة المتجددة للحكومة اعتماد الوقود البديل من خلال استثمارات البنية التحتية والحوافز التنظيمية التي تفضل مصادر الطاقة النظيفة.

تواجه مركبات الديزل طلباً متراجعاً بسبب معايير الانبعاثات الأوروبية ومخاوف جودة الهواء الحضري، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى حيث تشدد قيود التلوث. تستفيد مركبات البنزين من البنية التحتية الراسخة وألفة المستهلك، محتفظة بالهيمنة في قطاعات السيارات الشخصية رغم تزايد الوعي البيئي. توفر موارد الفوسفات في المغرب مادة خام لتطوير الوقود الاصطناعي، مما قد يخلق فرص تصدير جديدة في التحول الطاقي العالمي. إن مبادرات الهيدروجين الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تدعم إنتاج الوقود البديل الذي يمكن أن يوفر لكل من الأسواق المحلية والأوروبية الساعية للحلول النقل المحايد الكربون 

حسب قطاع الاستخدام النهائي: تحديث الأساطيل يتسارع

يهيمن الاستخدام الشخصي بحصة سوقية قدرها 71.43% في 2024، مدفوعاً بتوسع الطبقة المتوسطة الحضرية وتحسن خيارات التمويل لشراء المركبات الفردية. تُظهر أساطيل سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.92%، مما يعكس اتجاهات التحضر وانتشار خدمات التنقل في المناطق الحضرية الكبرى. تعتمد الأساطيل الشركات والحكومية بشكل متزايد على المركبات الكهربائية لتقارير الاستدامة وتحسين التكاليف التشغيلية، مما يخلق تأثيرات توضيحية تؤثر على اعتماد المستهلكين الخاص. إن البرامج التجريبية الحكومية للمركبة إلى الشبكة تستهدف مشغلي الأساطيل الساعين لمصادر إيرادات إضافية من خدمات تخزين الطاقة.

تستفيد كهربة الأساطيل من البنية التحتية المركزية للشحن التي تقلل تكاليف النشر مقارنة بالتركيبات الفردية للمستهلكين. تتوسع خدمات النقل التشاركي إلى ما هو أبعد من عمليات سيارات الأجرة التقليدية، مع دخول منصات دولية إلى الأسواق المغربية وقيادة طلب المركبات. تعطي برامج تحديث الأساطيل الشركات الأولوية لكفاءة الوقود وتخفيض الانبعاثات، متماشية مع تفويضات الاستدامة للشركات الأم الدولية. تفضل سياسات المشتريات الحكومية بشكل متزايد المركبات المصنعة محلياً، مما يدعم نمو الإنتاج المحلي وأهداف نقل التكنولوجيا.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة البيع: التحول الرقمي يعيد تشكيل التوزيع

تحتفظ الوكالات المعتمدة من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية بحصة سوقية قدرها 63.23% في 2024، مستفيدة من علاقات العملاء الراسخة وقدرات الخدمة التي تبقى حاسمة لمشتريات المركبات المعقدة. تتسارع المبيعات المباشرة عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.21% حتى 2030، مدفوعة بالمستهلكين الأصليين رقمياً والمصنعين الساعين لتحسين الهامش من خلال إلغاء الوساطة. يخدم التجار المستقلون القطاعات الحساسة للسعر والأسواق الريفية حيث وجود الشركة المصنعة للمعدات الأصلية يبقى محدوداً، مما يوفر تغطية سوقية أساسية في المناطق المحرومة من الخدمات. إن سوق السيارات المستعملة المجزأ يتحدى مبيعات المركبات الجديدة، خاصة في القطاعات حيث فروق الأسعار تفضل الخيارات المملوكة مسبقاً.

تحول المنصات الرقمية عمليات شراء المركبات، مع استثمار المصنعين في أدوات التكوين عبر الإنترنت وصالات العرض الافتراضية التي تكمل شبكات الوكلاء المادية. إن استحواذ ستيلانتيس على سوبريام يُظهر استراتيجيات التكامل الرأسي التي توفر سيطرة أكبر على تجربة العملاء وهوامش التوزيع. تشارك المؤسسات المالية مع المصنعين لتقديم حزم تمويل تنافسية تدعم نمو المبيعات عبر جميع القنوات. إن اختراق السوق الريفي يتطلب نماذج توزيع مبتكرة توازن بين كفاءة التكلفة وجودة خدمة العملاء في المواقع المنتشرة جغرافياً.

التحليل الجغرافي

يسيطر الحزام الساحلي الأطلسي على حصة سوقية قدرها 52.24% في 2024، مستفيداً من التركز الصناعي لممر الدار البيضاء-الرباط الحضري والقوة الشرائية المحلية. تستفيد هذه المنطقة من البنية التحتية التصنيعية الراسخة وتوافر القوى العاملة الماهرة والقرب من أكبر أسواق المستهلكين في المغرب. يكمل مصنع رينو في الدار البيضاء مصنع طنجة المركز على التصدير، خادماً الطلب المحلي بينما يحتفظ بمرونة الإنتاج لفرص السوق الإقليمي. إن معدل التكامل المحلي البالغ 65% في المنطقة في إنتاج السيارات يتجاوز المتوسطات الوطنية، مما يعكس النظم البيئية الناضجة للموردين ونجاح نقل التكنولوجيا. 

يُظهر الممر الصناعي الشمالي نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.33% حتى 2030، مدفوعاً بتوسع مدينة طنجة للسيارات إلى 1,185 هكتار والموقع الاستراتيجي للوصول إلى السوق الأوروبي. تتخصص هذه المنطقة في التصنيع الموجه للتصدير، حيث أنتج مصنع رينو في طنجة 312,381 مركبة في 2024، محققاً معدلات تصدير 90% إلى 89 دولة. إن قدرة ميناء طنجة المتوسط البالغة 578,500 مركبة في التعامل توفر مزايا لوجستية لا مثيل لها للتوزيع الأوروبي، مع محطات مخصصة وصلات سكك حديدية تحسن كفاءة التصدير. يختار مصنعو البطاريات الصينيون، بما في ذلك جوشن و BTR، هذه المنطقة لعملياتهم الأفريقية، مستفيدين من القرب من الأسواق الأوروبية والنظام البيئي المؤسس للسيارات. 

تساهم المناطق الداخلية والجنوبية بشكل محدود في إنتاج السيارات الحالي ولكنها تمثل فرص نمو مستقبلية من خلال المبادرات الحكومية للتنمية وتوسع النظام البيئي للموردين. إن مساهمة المنطقة الشرقية البالغة 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي تبرز التهميش الاقتصادي الذي يمكن لاستثمارات السيارات معالجته من خلال خلق الوظائف والتنويع الصناعي.^{[3]"إخراج شرق المغرب من المحيط في مواجهة تغير المناخ وتأمين الحدود"، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، carnegieendowment.org.} تقيد تأثيرات تغير المناخ، خاصة ندرة المياه، التوظيف الزراعي وتدفع الهجرة الريفية الحضرية التي قد توفر قوى عاملة لصناعة السيارات. تشمل البرامج الحكومية المستهدفة للتنمية الإقليمية استثمارات البنية التحتية ومبادرات التعاونية التي تعد هذه المناطق للتوسع الصناعي.