حجم سوق الشرق الأوسط وأفريقيا BaaS

ملخص سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا

تحليل سوق الادارة BaaS في الشرق الأوسط وأفريقيا

يقدر حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا بمبلغ 65.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 100.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي موطن لحوالي 460 مليون شخص. ما يقرب من نصف السكان تقل أعمارهم عن 26 عاما. مع هذا العدد الكبير من السكان والشباب ، يعمل سوق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) في الشرق الأوسط وأفريقيا على توسيع نطاق وصوله بين المتبنين الأوائل للتكنولوجيا. يشهد عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط زيادة مستمرة على مر السنين حيث ارتفع إلى أكثر من 460 شركة في العام الماضي لتوسيع حجم سوق BAAS في المنطقة. ويعد بنك قطر الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة ستاندرد بنك، والبنك الأهلي السعودي من بين بعض البنوك الوطنية في الشرق الأوسط التي توسع خدمات BaaS بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

برزت BaaS كخدمة لتوسيع نطاق وصول المالية والمصرفية إلى أسواق جغرافية جديدة وهي موجودة كطريقة أسرع لجلب المنتجات المالية إلى السوق. وتعد الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية من بين دول المنطقة التي تشهد تغلغلا للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بأكثر من 40٪، وتشهد توسعا مستمرا في المنتجات والمعاملات المالية الرقمية. تشهد شركات المدفوعات والصرافة وصناعة التأمين (الاقتراض عبر الإنترنت ، والتكنولوجيا التنظيمية ، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، وجمع الأموال ، و blockchain ، وشركات العملات المشفرة) توسعا مستمرا في المنطقة مع إطلاق العديد من منتجات خدمات التكنولوجيا المالية. تشارك أكثر من 80٪ من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط في خدمات المدفوعات والتحويلات والتحويلات. وخلال هذه الفترة، برزت فوري و Madfooat.com وأوبتاسيا و MNT-Halan و Tabby و Pay Tabs كمزودي رائدين للتكنولوجيا المالية في المنطقة مع وجود شريحة كبيرة من قاعدة العملاء في المدن الرئيسية في دمشق والرياض واسطنبول وتركيا والعراق وإيران وغيرها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

زيادة في الخدمات المصرفية الرقمية

برزت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية والبحرين كدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع أكبر عدد من الخدمات المصرفية الرقمية. وتمتلك المنطقة أكثر من 40٪ من شركات التكنولوجيا المالية العالمية، ومع زيادة مستمرة في شراكتها مع البنوك القائمة في المنطقة، تشهد الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة زيادة مستمرة. مع عدم تمكن شريحة كبيرة من السكان في المنطقة من الوصول إلى الخدمات المصرفية ، ظهرت الخدمات المصرفية الرقمية كحل في المنطقة لزيادة الإدماج المالي للسكان بالخدمات المصرفية. برز سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية وفنتك السعودية وفينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) كمراكز رائدة في مجال الدفع الرقمي في الشرق الأوسط لتوسيع نطاق الخدمات المالية. برزت المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة كدول تشهد ارتفاعا مستمرا في الاستثمار في المدفوعات الرقمية مما يزيد الطلب على منصات BaaS.

سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في دول الشرق الأوسط الرائدة ، بالنسبة المئوية ، 2022

نظرة عامة على صناعة الادارة في الشرق الأوسط وأفريقيا

يوجد سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا في شكل مجزأ مع زيادة في عدد شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من شركات الخدمات المالية التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المالية في السوق. يدفع الطلب المتغير بسرعة على المنتجات المصرفية المحسنة والرقمنة من المؤسسات المتنوعة الشركات الرئيسية إلى الاعتماد على أطراف ثالثة وبناء خدمات API جديدة. بعض اللاعبين الحاليين في السوق هم Sarwa Co و Beehive و Solaris Bank و Now Money و Treezor.

قادة سوق الادارة BaaS في الشرق الأوسط وأفريقيا

  1. Sarwa Co

  2. Solaris Bank

  3. Now Money

  4. Treezor

  5. Beehive Federal Credit Union

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركز سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الادارة في الشرق الأوسط وأفريقيا

  • في مارس 2022. دخلت Aazzur في شراكة مع Treezor الموجودة كشركة أوروبية في الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS). وستعمل هذه الشراكة على زيادة قاعدة عملاء آزور وتطوير عروض BaaS في المنطقة من خلال توفير البنية التحتية للدفع لإدارة الحسابات والبطاقات، في حين ستوفر Aazur طبقات الواجهة الأمامية والتكامل والمنتجات ذات القيمة المضافة لخدمات الواجهة الأمامية وخدمات الثروة.
  • في سبتمبر 2022 ، أطلق Wio Bank بنك المنصة في الإمارات العربية المتحدة ، مع عروضه للتطبيقات والتمويل المضمن و BaaS. ويأتي إطلاق منصة البنك تماشيا مع هدف استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

تقرير سوق BaaS في الشرق الأوسط وأفريقيا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. ديناميكيات السوق والرؤى

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 العوامل المحركة للسوق
    • 4.2.1 ارتفاع الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة
    • 4.2.2 ارتفاع حجم المعاملات المالية في المنطقة
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 ارتفاع تكلفة تقنية BaaS لبعض الجهات المصرفية.
  • 4.4 فرص السوق
    • 4.4.1 ارتفاع المبادرات الحكومية نحو رقمنة الاقتصاد
    • 4.4.2 ارتفاع في منتجات الخدمات المالية المخصصة من قبل الشركات
  • 4.5 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس للبورترز
    • 4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.5.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.5.4 تهديد البدائل
    • 4.5.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.6 الابتكارات التكنولوجية في سوق الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا
  • 4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق

5. تجزئة السوق

  • 5.1 حسب النوع
    • 5.1.1 BaaS المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).
    • 5.1.2 baaS القائمة على السحابة
  • 5.2 حسب نوع الخدمة
    • 5.2.1 خدمات عملية الدفع
    • 5.2.2 الخدمات المصرفية الرقمية
    • 5.2.3 خدمات اعرف عميلك
    • 5.2.4 خدمات دعم العملاء
    • 5.2.5 آحرون
  • 5.3 حسب حجم الشركات
    • 5.3.1 المؤسسات الكبيرة
    • 5.3.2 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • 5.4 حسب البلد
    • 5.4.1 جنوب أفريقيا
    • 5.4.2 مجلس التعاون الخليجي
    • 5.4.3 مصر
    • 5.4.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

6. مشهد تنافسي

  • 6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق
  • 6.2 ملف الشركة
    • 6.2.1 Sarwa Co
    • 6.2.2 Beehive Federal Credit Union
    • 6.2.3 Solaris Bank
    • 6.2.4 NOW Money
    • 6.2.5 Treezor
    • 6.2.6 Telr
    • 6.2.7 Mamo Pay
    • 6.2.8 Felix
    • 6.2.9 Jingle Pay
    • 6.2.10 Al Baraka Bank*

7. اتجاه السوق المستقبلي

8. إخلاء المسؤولية وعنا

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الباز في الشرق الأوسط وأفريقيا

يعد سوق الخدمات المصرفية كخدمات (BaaS) نموذجا شاملا يمكن البنوك الرقمية والأطراف الثالثة الأخرى من الاتصال مباشرة بالأنظمة المصرفية عبر واجهة برمجة التطبيقات ، مما يسمح لها ببناء عروض مصرفية على رأس البنية التحتية المنظمة لمقدمي الخدمات مع إطلاق العنان أيضا لفرصة الخدمات المصرفية المفتوحة ، وإعادة تشكيل مشهد الخدمات المالية العالمية.

يتم تقسيم سوق الخبز كخدمة حسب النوع ونوع الخدمة وحجم المؤسسة والمنطقة. حسب النوع ، يتم تقسيم السوق إلى baas المستندة إلى api و baas المستندة إلى السحابة. حسب نوع الخدمة ، يتم تقسيم السوق إلى خدمات عملية الدفع ، والخدمات المصرفية الرقمية ، وخدمات KYC ، وخدمات دعم العملاء ، وغيرها. حسب حجم المؤسسة ، يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات صغيرة وكبيرة. حسب المنطقة ، يتم تقسيم السوق إلى جنوب إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب النوع
BaaS المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).
baaS القائمة على السحابة
حسب نوع الخدمة
خدمات عملية الدفع
الخدمات المصرفية الرقمية
خدمات اعرف عميلك
خدمات دعم العملاء
آحرون
حسب حجم الشركات
المؤسسات الكبيرة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حسب البلد
جنوب أفريقيا
مجلس التعاون الخليجي
مصر
بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
حسب النوع BaaS المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).
baaS القائمة على السحابة
حسب نوع الخدمة خدمات عملية الدفع
الخدمات المصرفية الرقمية
خدمات اعرف عميلك
خدمات دعم العملاء
آحرون
حسب حجم الشركات المؤسسات الكبيرة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حسب البلد جنوب أفريقيا
مجلس التعاون الخليجي
مصر
بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق BaaS في الشرق الأوسط وأفريقيا

ما هو حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 65.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40٪ ليصل إلى 100.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 65.51 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

Sarwa Co ، Solaris Bank ، Now Money ، Treezor ، Beehive Federal Credit Union هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا المصرفية كخدمة.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا بمبلغ 60.66 مليار دولار أمريكي. ويغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا لسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضا حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير قطاع الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا

إحصائيات الحصة السوقية للخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الخدمات المصرفية كخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.