حجم سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 8.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد أدى جائحة كوفيد-19 والتدابير الصحية المصاحبة له إلى تغيير سلوك العملاء بشكل كبير. ومع سعي الناس إلى تقليل الاتصال الجسدي، نما الطلب على خدمات الدفع اللاتلامسية بقوة في عام 2020. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت البنوك الجديدة في الظهور، وبدأت البنوك نفسها في الظهور بالإضافة إلى شركات مستقلة تعمل بشكل منفصل عن البنوك التقليدية. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك بنك ليف (المملوك لبنك الإمارات دبي الوطني في دبي) وبنك إلى التابع لبنك ABC ومقره البحرين. وقد شهدت أفريقيا ابتكارات مماثلة مع البنوك الجديدة، وهي في الأساس بنوك مستقلة منفصلة عن البنوك التقليدية.
ومع نمو الاستثمار وطلب المستهلكين على خدمات التكنولوجيا المالية، تتزايد أيضًا النظم البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي. والابتكار التنظيمي والتعاون هما المفتاح لهذا النمو. بالإضافة إلى ذلك، مع نموها، ستحتاج شركات التكنولوجيا المالية - سواء كانت مقرها في المملكة العربية السعودية أو دولة خليجية أخرى - إلى مراقبة فرصها في التوسع الدولي عن كثب. وفي حين نجحت شركة Hyperpay التي يقع مقرها في الرياض في التوسع عبر منطقة الخليج وإلى مصر والأردن، فقد توسعت Paytabs، وهي بوابة دفع، بنجاح أيضًا إلى لبنان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وأسواق أخرى.
تعتبر خدمات التكنولوجيا المالية مهمة جدًا للقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعد صناعة التكنولوجيا المالية ملاذاً للشركات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيكون هناك 465 شركة مالية ناشئة في الشرق الأوسط في عام 2022 أو نحو ذلك. وكانت هناك 15 شركة في مجال التكنولوجيا المالية موجودة في الأردن ولبنان ومصر، منها 17 في لبنان و15 في الأردن. يقع مقر جميع شركات التأمين الخمسة الأعلى تمويلًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبسبب النجاح الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك آفاق أكبر لتطور التأمين وتكنولوجيا التأمين في الشرق الأوسط. وقد تساعد حلول التأمين المحتملة في سد هذه الفجوات، حتى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يتمتع غالبية العمال ذوي الأجور المنخفضة بالتأمين. على سبيل المثال، تتمتع نيجيريا بصناعة مزدهرة في مجال التكنولوجيا المالية، ولكن معدل انتشار التأمين في البلاد يبلغ 0.4٪ فقط. في الحقيقة، ساهم عدد من القضايا، بما في ذلك القطاع غير المصرفي الضخم وانخفاض دخل العملاء، في انخفاض مستويات التأمين نسبيًا في معظم أنحاء أفريقيا.
اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
زيادة استخدام التكنولوجيا تقود السوق
بحلول عام 2030، تتمثل رؤية المملكة العربية السعودية في أن تصبح المكان الذي تصبح فيه أفضل البيانات والذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة. وبموجب هذه الاستراتيجية، ستنفذ المملكة العربية السعودية خطة متعددة المراحل والأوجه تتضمن المهارات والسياسات والتنظيم والاستثمار والبحث والابتكار، فضلاً عن تطوير النظام البيئي. وبموجب هذه الاستراتيجية، ستنفذ المملكة العربية السعودية خطة متعددة المراحل والأوجه تتضمن المهارات والسياسات والتنظيم والاستثمار والبحث والابتكار، فضلاً عن تطوير النظام البيئي. يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي بما يقدر بنحو 135 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - نظام بيئي متنامي للتكنولوجيا المالية
كما يعمل الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية الملائمة للتكنولوجيا المالية على تعزيز ريادة الأعمال المحلية في المنطقة وجذب اللاعبين العالميين. تدعم دول المنطقة، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين، النظام البيئي للتكنولوجيا المالية من خلال مبادرات تتراوح بين المناطق الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والبيئات التجريبية التنظيمية مثل رخصة اختبار الابتكار (ITL) في مركز دبي المالي العالمي. ، البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في مصر، والبيئة التجريبية التنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية. وتظهر المنطقة أيضًا انفتاحًا قويًا على العملات المشفرة، حيث تقود الإمارات العربية المتحدة والبحرين الطريق في اعتماد وتنظيم العملات المشفرة.
من غير المستغرب أن يزدهر مشهد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري. وصلت قيمة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 819 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، أي ما يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق. كما ارتفعت استثمارات العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير، حيث وصلت إلى 187 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تمتلك الشركات في جميع أنحاء العالم استثمارات ضخمة في هذا القطاع من السوق. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضم سوق التكنولوجيا المالية العديد من الشركات المقسمة على حصص صغيرة. يؤدي اعتماد منصات FinTech والارتقاء إلى التكنولوجيا الجديدة إلى زيادة المنافسة بين الشركات. نظرًا لأن فيروس كورونا (COVID-19) والتوسع الحضري دفعا الناس إلى اعتماد طرق دفع جديدة وبوابات الدفع غير التلامسية، فقد تسارع الابتكار والتقدم التكنولوجي. تمارا، ليف، بيبر، بيتابس، تابي، وساروا هي من بين شركات التكنولوجيا المالية.
قادة سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
Tamara
-
Liv.
-
Pepper
-
PayTabs
-
Tabby
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- أكتوبر 2022 أجرت تمارا معاملات بقيمة 267 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ولديها بالفعل ثلاثة ملايين مستخدم نشط، وفقًا لفوربس الشرق الأوسط.
- يونيو 2022 قدمت الشركة مؤخرًا Paymes، وهي منصة للتجارة الاجتماعية لتسهيل عمليات الدفع للشركات الصغيرة، وPT Touch، أول حل SoftPOS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وPayTabs SwitchOn، وهي منصة متكاملة لمعالجة المدفوعات والمعاملات. لدى PayTabs مكاتب في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى وجودها في دول أخرى مثل مصر. وفي عام 2021، أجرت الشركة معاملات بلغ مجموعها أكثر من 4 مليارات دولار، بحسب فوربس الشرق الأوسط.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.2 القوة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى الابتكارات التكنولوجية في السوق
4.6 رؤى حول اللوائح الحكومية وسياسات الصناعة
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق اقتراح الخدمة
5.1.1 تحويل الأموال والمدفوعات
5.1.2 الادخار والاستثمار
5.1.3 أسواق الإقراض والإقراض الرقمية
5.1.4 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت
5.1.5 مقترحات الخدمة الأخرى
5.2 حسب البلد
5.2.1 الإمارات العربية المتحدة
5.2.2 المملكة العربية السعودية
5.2.3 البحرين
5.2.4 دولة قطر
5.2.5 إيران
5.2.6 مصر
5.2.7 إسرائيل
5.2.8 بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Tamara
6.2.2 Liv.
6.2.3 Pepper
6.2.4 PayTabs
6.2.5 Tabby
6.2.6 Sarwa
6.2.7 Ila Bank
6.2.8 Bayzat
6.2.9 Eureeca
6.2.10 Cwallet*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تعد التكنولوجيا المالية واحدة من أكثر مجالات الخدمات المالية المتوقعة والمعتمدة بسرعة حيث يتبنى الناس التحضر والاتصال الذكي. يتضمن التحليل الأساسي الكامل لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقييماً للاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في السوق، وديناميكيات السوق، وملفات تعريف الشركة الرئيسية التي يغطيها التقرير.
يتم تقسيم سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب عروض الخدمات (تحويل الأموال والمدفوعات، والمدخرات والاستثمارات، وأسواق الإقراض والإقراض الرقمية، وأسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت، وغيرها) وحسب البلد (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، إيران ومصر وإسرائيل وبقية منطقة الشرق الأوسط). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات الخاصة بسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق اقتراح الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم الباعة الرئيسيون في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
Tamara، Liv.، Pepper، PayTabs، Tabby هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إحصائيات لحصة سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، والتي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
