حجم سوق البنوك الجديدة في أوروبا

ملخص سوق البنوك الجديدة في أوروبا

تحليل سوق البنوك الجديدة في أوروبا

تشير التقديرات إلى أن سوق البنوك الجديدة في أوروبا قد ولد ما قيمته 2100 مليار دولار من قيمة المعاملات في العام الحالي ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 21٪ لفترة التوقعات.

Neobanking هي تقنية مصرفية جديدة توفر حلولا مصرفية كاملة عبر الإنترنت من فتح حساب إلى خدمات أخرى ، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد البنوك لعملائها. تختلف البنوك الجديدة عن البنوك التقليدية ، حيث لا يوجد لديها مكاتب وفروع فعلية.

تمتلك أوروبا أكبر حصة سوقية في سوق البنوك الجديدة وتمثل أكثر من 30٪ من الإيرادات العالمية بسبب إنشاء العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والاعتماد المتزايد للتكنولوجيا. من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد لخدمات الإنترنت وزيادة استخدام الهواتف الذكية إلى تسريع نمو السوق.

خلال فترة Covid-19 في عام 2020 ، كانت ألمانيا لديها أعلى عدد من المستخدمين في التجارة الرقمية بمتوسط قيمة المعاملات بلغت التجارة الرقمية لكل مستخدم مستوى 2,084 دولارا أمريكيا وهو ثاني أعلى مستوى بعد الولايات المتحدة. يساهم الأشخاص ذوو الدخل الأعلى والمتوسط أكثر من غيرهم في زيادة اعتماد سوق البنوك الجديدة مع القيود التي تم إجراؤها أثناء covid للمعاملات غير المتصلة بالإنترنت.

بعض البنوك أكثر عرضة من غيرها لتداعيات أزمة COVID-19 بسبب ضعف وضع الملاءة المالية أو خصائص نموذج الأعمال الفردية. وتشرف السلطات الوطنية مباشرة على أكثر من 2000 مصرف صغير ومتوسط الحجم. اتخذ البنك المركزي الأوروبي تدابير للتخفيف بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك ، من خلال توفير تمويل جديد طويل الأجل من البنك المركزي وتسهيل الوصول إلى هذا التمويل.

زيادة انتشار الإنترنت يتزايد الطلب على البنوك الجديدة

تنتشر الرقمنة في جميع الصناعات ، وخاصة المعاملات المالية ، وتوسعت لتشمل الصناعة المصرفية. تعد المدفوعات عبر الهاتف المحمول أو المدفوعات التي تتم من خلال الأجهزة الإلكترونية المحمولة ، مثل الهاتف الخلوي أو الساعة الذكية أو الجهاز اللوحي ، بديلا لاستخدام النقد أو الشيكات أو بطاقات الخصم والائتمان المادية.

لمواكبة التحول التكنولوجي ، كانت هناك حاجة هائلة لاعتماد ونشر حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية ، من بين تقنيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نموذج البنوك الجديدة إطارا منخفض التكلفة، وسهولة الوصول إليها، وخدمات محسنة. انخفاض نفقات العقارات والتوزيع ، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الأقل تطورا ، والنماذج التشغيلية المبسطة تعزز كفاءتها من حيث التكلفة.

سوق البنوك الجديدة في أوروبا مستخدمو الإنترنت في بلدان أوروبية مختارة ، بالملايين ، 2021

نظرة عامة على صناعة البنوك الجديدة في أوروبا

يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق البنوك الجديدة في أوروبا. من حيث الحصة السوقية ، يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين حاليا على السوق. هناك 77 نيوبنك في أوروبا. ومع ذلك ، مع التقدم التكنولوجي وابتكار الخدمات ، تعمل الشركات المحلية إلى الدولية على زيادة وجودها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة والاستفادة من أسواق جديدة. لديها لاعبين رئيسيين بما في ذلك N26 ، Vivid ، Ma French Bank ، Orange Bank ، Lunar ، إلخ.

قادة سوق البنوك الجديدة في أوروبا

  1. https://n26.com/en

  2. https://vivid.money/en-eu

  3. https://www.mafrenchbank.fr

  4. https://www.orangebank.fr

  5. https://www.lunar.app

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق البنوك الجديدة في أوروبا
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق البنوك الجديدة في أوروبا

  • في مارس 2022 ، جمع بنك الشمال الجديد Lunar 77 مليون دولار أمريكي بتقييم 2 مليار دولار أمريكي ، وأطلق منصة تداول تشفير ومدفوعات B2B لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد جمعت الآن 345 مليون يورو في المجموع ، مع مستثمرين سابقين آخرين بما في ذلك Seed Capital و Greyhound Capital و Socii Capital و Chr. Augustinus Fabrikker.
  • في أكتوبر 2021 ، أعلنت N26 عن جولة تمويل تاريخية من السلسلة E بأكثر من 900 مليون دولار بقيادة Third Point Ventures و Coatue Management وانضمت إليها مجموعة Dragoneer Investment Group بالإضافة إلى مستثمري N26 الحاليين

تقرير سوق البنوك الجديدة في أوروبا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق وديناميكياته

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 العوامل المحركة للسوق
  • 4.3 قيود السوق
  • 4.4 رؤى حول الابتكار التكنولوجي في صناعة البنوك الجديدة
  • 4.5 بورتر 5 تحليل القوة
    • 4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.5.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.6 رؤى حول مشهد اللوائح الحكومية في صناعة البنوك الجديدة
  • 4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق

5. تجزئة السوق

  • 5.1 حسب نوع الحساب
    • 5.1.1 حساب الأعمال
    • 5.1.2 حساب التوفير
  • 5.2 بواسطة الخدمات
    • 5.2.1 المصرفية عبر الهاتف المحمول
    • 5.2.2 المدفوعات وتحويل الأموال
    • 5.2.3 حساب التوفير
    • 5.2.4 القروض
    • 5.2.5 خدمات أخرى
  • 5.3 حسب البلد
    • 5.3.1 ألمانيا
    • 5.3.2 فرنسا
    • 5.3.3 المملكة المتحدة
    • 5.3.4 روسيا
    • 5.3.5 إيطاليا
    • 5.3.6 إسبانيا
    • 5.3.7 بقية أوروبا

6. مشهد تنافسي

  • 6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تتضمن صفقات اللاعبين الرئيسيين وعمليات الاندماج والاستحواذ)
  • 6.2 ملف الشركة
    • 6.2.1 N26
    • 6.2.2 Vivid
    • 6.2.3 Ma French Bank
    • 6.2.4 Orange Bank
    • 6.2.5 Lunar
    • 6.2.6 Revolut
    • 6.2.7 Bnext
    • 6.2.8 Holvi
    • 6.2.9 Monzo Bank Ltd.
    • 6.2.10 Atom Bank Plc
    • 6.2.11 بنق*

7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

8. إخلاء المسؤولية وعنا

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة البنوك الجديدة في أوروبا

يتم تقسيم سوق البنوك الجديدة في أوروبا حسب نوع الحساب (حساب الأعمال ، حساب التوفير) ، حسب الخدمات (الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، المدفوعات والتحويلات المالية ، المدخرات ، القروض ، أخرى) ، وحسب البلد (ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا) ، والاتجاهات المختلفة ، والفرص ، وملفات تعريف الشركة. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق البنوك الجديدة في أوروبا من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع الحساب
حساب الأعمال
حساب التوفير
بواسطة الخدمات
المصرفية عبر الهاتف المحمول
المدفوعات وتحويل الأموال
حساب التوفير
القروض
خدمات أخرى
حسب البلد
ألمانيا
فرنسا
المملكة المتحدة
روسيا
إيطاليا
إسبانيا
بقية أوروبا
حسب نوع الحسابحساب الأعمال
حساب التوفير
بواسطة الخدماتالمصرفية عبر الهاتف المحمول
المدفوعات وتحويل الأموال
حساب التوفير
القروض
خدمات أخرى
حسب البلدألمانيا
فرنسا
المملكة المتحدة
روسيا
إيطاليا
إسبانيا
بقية أوروبا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البنوك الجديدة في أوروبا

ما هو حجم سوق البنوك الجديدة في أوروبا الحالي؟

من المتوقع أن يسجل سوق البنوك الجديدة في أوروبا معدل نمو سنوي مركب قدره 21٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق البنوك الجديدة في أوروبا؟

https://n26.com/en ، https://vivid.money/en-eu ، https://www.mafrenchbank.fr ، https://www.orangebank.fr ، https://www.lunar.app هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البنوك الجديدة في أوروبا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق البنوك الجديدة في أوروبا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق البنوك الجديدة في أوروبا لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق البنوك الجديدة في أوروبا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة البنوك الجديدة في أوروبا

إحصائيات لحصة سوق البنوك الجديدة في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل البنوك الجديدة في أوروبا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.