تحليل سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية
من المتوقع أن يؤدي تفشي جائحة COVID-19 إلى خلق فرص نمو جديدة للسوق بسبب الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. أصبح عدد لا يحصى من التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واضحا في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية في أعقاب الوباء. تؤثر هذه التحديات على كل من مقدمي الخدمات المالية والمستثمرين. على العكس من ذلك ، اعتمدت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على البنوك الجديدة لتلبية احتياجاتها من رأس المال العامل أثناء الوباء ، وبالتالي دفع نمو السوق.
في حين أن التكنولوجيا المالية، بشكل عام، هي واحدة من أكثر الأسواق سخونة في النظام البيئي التكنولوجي في أمريكا اللاتينية، فإن البنوك الجديدة تكتسب الآن الاهتمام كحلول محتملة للإقصاء المالي على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة. هذه البنوك المتنقلة بالكامل ليس لديها نماذج توزيع قائمة على الفروع وتقدم خدمات أكثر من البنوك التقليدية. تتلقى الشركات الناشئة في البنوك الجديدة في أمريكا اللاتينية ، مثل Uala و Nubank و Albo ، استثمارات أجنبية كبيرة لأنها تسعى جاهدة لخدمة الملايين من المستهلكين غير المتعاملين مع البنوك في جميع أنحاء الأرجنتين والبرازيل والمكسيك ، على التوالي.
على عكس خدمات التكنولوجيا المالية الأخرى ، فإن البنوك الجديدة لديها حواجز أعلى أمام الدخول تجعل من الصعب على الشركات الناشئة العمل عبر الحدود. على سبيل المثال ، تختلف لوائح التراخيص المصرفية بين البلدان ويمكن أن تكون مكلفة للغاية. وقد أدى ارتفاع تكلفة هذه التراخيص بشكل عام إلى إبقاء المنافسة منخفضة في الصناعة المصرفية، لكن المد والجزر بدأ يتغير مع قيام الحكومات بتخفيض اللوائح للسماح للمنافسين الأكثر مرونة بدخول القطاع المصرفي وخفض التكاليف. ويمكن أن يساعد هذا الاتجاه أمريكا اللاتينية أخيرا على معالجة الشمول المالي على نطاق أوسع، وإدخال غالبية سكان المنطقة في الاقتصاد الرسمي.
كما أن العدد المتزايد من شراكات البنوك والمؤسسات لإطلاق منصات البنوك الجديدة يسرع أيضا من نمو السوق. تهدف هذه الشراكات إلى توفير تجربة أفضل للعملاء وتعزيز السلامة والاستقرار. تسمح التطورات التكنولوجية والزيادة الملحوظة في انتشار الإنترنت لمقدمي الخدمات المالية بتقديم خدمات رقمية جديدة للعملاء. علاوة على ذلك ، أدى النمو في المحافظ الرقمية أيضا إلى زيادة الطلب على منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
اتجاهات سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية
زيادة قاعدة العملاء تساعد في نمو بنك نيو في أمريكا اللاتينية
تمثل أفضل 10 بنوك رقمية أكثر من 90٪ من جميع عملاء البنوك الجديدة في أمريكا اللاتينية. يتوسع اللاعبون من البلدان الأكبر مثل البرازيل والمكسيك إلى بلدان أصغر وبالتالي يستحوذون على حصة أكبر من حصص السوق. وقد أظهرت كيانات مثل Nubank، التي ابتكرت حلولا مصممة استراتيجيا، أن أمريكا اللاتينية تمثل فرصة سوقية كبيرة مع الاقتراح الصحيح.
من خلال الخدمات الرقمية، والمرونة لتقديم تجربة محسنة للعملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تدفع البنوك الجديدة الشمول المالي وتعرض فرصا غير محدودة تقريبا، وبالتالي تجذب كبار المستثمرين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك تينسنت وسوفت بنك، الذين يراهنون على الأسواق الرئيسية مثل البرازيل والأرجنتين.
انتشار الهواتف الذكية والإنترنت يعزز السوق
بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى مثل أوروبا أو أمريكا الشمالية ، تفتخر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي معا بعدد سكان شباب استثنائي يزيد عن 650 مليون نسمة. في الواقع ، كان (67٪) من سكان المنطقة تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما و 43٪ من السكان البالغين تقل أعمارهم عن 35 عاما. جيل شاب وديناميكي هيأ المنطقة للابتكار.
ونتيجة لذلك، تمثل أمريكا اللاتينية واحدة من أسرع الأسواق العالمية تطورا عندما يتعلق الأمر بانتشار الإنترنت والهواتف الذكية. في الواقع ، ارتفع اعتماد الإنترنت إلى ما يقرب من 72٪ مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 60٪ ، ويقدر أن 70٪ من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي في نهاية العام الماضي وفقا ل GSMA. يترجم السكان الأصليون رقميا إلى طلب أكبر على الوصول الفعال والفوري إلى الخدمات الرقمية.
إن السكان الشباب والدهاء الرقمي والمتطلبين في منطقة تقدم إمكانات نمو اقتصادي عالية ونقص مستمر في الوصول إلى الخدمات المالية يجعل أمريكا اللاتينية سوقا خصبة لنماذج الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة. بدعم من الحكومات والهيئات التنظيمية بمبادرات جديدة تفتح السوق ، تستعد الصناعة المصرفية في أمريكا اللاتينية للاضطراب ويبدو أنها تتجه نحو مستقبل واعد.
نظرة عامة على الصناعة المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية
سوق البنوك الجديدة في أمريكا اللاتينية مجزأة قليلا ولكن من حيث حصة السوق ، يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين حاليا على السوق. ومع ذلك ، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات ، تعمل الشركات متوسطة الحجم إلى الأصغر حجما على زيادة وجودها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة والاستفادة من أسواق جديدة. بالإضافة إلى نجاح الشركات الناشئة الناشئة ، فإن نماذج التطبيقات الفائقة ومنصات التكنولوجيا المالية التي أنشأتها شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Google أو Facebook بالإضافة إلى المنصات المحلية مثل Rappi في كولومبيا تستحوذ على حصة متزايدة من السوق.
قادة سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية
-
Albo
-
Uala
-
Nubank
-
Banco Original
-
Klar
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية
- في مايو 2022 ، أعلن Nubank ، أكبر بنك رقمي في البرازيل وأمريكا اللاتينية ، أنه دخل في شراكة مع Paxos للسماح لعملاء البنك بشراء وبيع وتخزين العملات المشفرة مباشرة من خلال Nubank.
- في عام 2022 ، دخلت شركة Bexs Pay للمعاملات عبر الحدود ومقرها البرازيل في شراكة مع Nubank لتشغيل المعاملات من حل الدفع NuPay على منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
تجزئة الصناعة المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية
يغطي التقرير تحليلا أساسيا كاملا لسوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية ، والذي يتضمن تقييما للحسابات القومية والاقتصاد واتجاهات الأسواق الناشئة حسب القطاعات ، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق ، ونظرة عامة على السوق. يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية حسب الحساب (حساب الأعمال ، حساب التوفير) ، حسب الخدمة (الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، المدفوعات وتحويل الأموال ، حساب التوفير ، القروض ، وغيرها) ، وحسب التطبيق (مؤسسة ، شخصية ، أخرى).
| حساب الأعمال |
| حساب التوفير |
| المصرفية عبر الهاتف المحمول |
| المدفوعات وتحويل الأموال |
| حساب التوفير |
| القروض |
| آحرون |
| مَشرُوع |
| شخصي |
| آحرون |
| عن طريق الحساب | حساب الأعمال |
| حساب التوفير | |
| حسب الخدمة | المصرفية عبر الهاتف المحمول |
| المدفوعات وتحويل الأموال | |
| حساب التوفير | |
| القروض | |
| آحرون | |
| عن طريق التطبيق | مَشرُوع |
| شخصي | |
| آحرون |
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية
ما هو حجم سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق أمريكا اللاتينية للخدمات المصرفية الجديدة؟
Albo ، Uala ، Nubank ، Banco Original ، Klar هي الشركات الكبرى العاملة في سوق أمريكا اللاتينية المصرفية الجديدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق أمريكا اللاتينية المصرفية الجديدة؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير الصناعة المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية
إحصائيات لحصة سوق الخدمات المصرفية الجديدة في أمريكا اللاتينية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل أمريكا اللاتينية للخدمات المصرفية الجديدة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.