سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا - النمو ، والاتجاهات ، وتأثير COVID-19 ، والتوقعات (2022 - 2027)

سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في بولندا. يتم تقسيم السوق حسب نوع التأمين (الحياة وغير الحياة) حسب قناة التوزيع (مباشر ، وكالة ، بنوك ، وغيرها)

لقطة السوق

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

  • من المتوقع أن ينمو سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4٪ خلال فترة التنبؤ.
  • في عام 2018 ، دفعت شركات التأمين البولندية ما يقرب من 42 مليار زلوتي بولندي (9.7 مليار يورو) إلى الأطراف والعملاء المصابين ، بزيادة 4.7٪ عن العام السابق. من ناحية أخرى ، انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة من عام 2017 إلى حوالي 62.17 مليار زلوتي بولندي (14.5 مليار يورو) ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة -3.29٪. حافظ التأمين على الحياة أيضًا على اتجاه سلبي في الفترات السابقة ، مع انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بحوالي 11.6٪ إلى 21.7 مليار زلوتي بولندي. ومع ذلك ، زادت البدلات والمزايا المدفوعة للعملاء في قطاع الأعمال هذا بنحو 5.5٪ لتصل إلى 21.48 مليار زلوتي بولندي.
  • من أجل عكس الاتجاه السلبي ، تراهن شركات التأمين البولندية ، جزئيًا ، على الفرص الجديدة التي توفرها منتجات التوفير طويلة الأجل (خطط رأس مال الموظف) PPK. وشهدت فئة التأمين على الممتلكات أقوى اتجاه على الجانب الآخر ، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 6.8 مليار زلوتي بولندي بنسبة 9.12٪ على أساس سنوي. سجلت خطوط التأمين على السيارات ديناميكية إيجابية ، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة الإجمالية إلى 23.5 مليار زلوتي بولندي بحوالي 4.5٪. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن محرك النمو كان عبارة عن خط Motor Hull ، حيث أبلغ عن ديناميكية أفضل بكثير من فئة MTPL. ومع ذلك ، لوحظت معدلات نمو مماثلة في جانب مطالبات الدفع. دفعات التأمين على السيارات أعلى مما كانت عليه قبل عام.
  • علاوة على ذلك ، أظهر الربع الأخير من عام 2018 أنها تنمو بشكل ديناميكي أكثر من أي وقت مضى. في الوقت نفسه ، نشهد تباطؤًا في نمو أقساط التأمين الإلزامي على MTPL. لا يصل العائد في سوق MTPL إلى 3٪ والضغط الهائل من ورش الإصلاح وشركات التأمين لزيادة المدفوعات يجعل السوق متقلبًا. بلغ صافي ربح شركات التأمين على الحياة 2.4 مليار زلوتي بولندي في عام 2018 وكان أعلى بنسبة 7.6٪ عن العام السابق. أنهت شركات التأمين على الممتلكات عام 2018 بأرباح قدرها 4.1 مليار زلوتي بولندي ، بزيادة قدرها 18.5٪ (حوالي ثلث هذا المكاسب كان توزيعات أرباح من PZU Zycie SA إلى PZU SA ، المدرجة بالفعل في صافي ربح التأمين على الحياة العام الماضي). بلغت ضريبة دخل شركة التأمين البولندية لعام 2018 1.3 مليار زلوتي بولندي ، وضريبة الأصول حوالي 720 مليون زلوتي بولندي.

نطاق التقرير

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق التأمين على الحياة وغير التأمين على الحياة في بولندا. ويركز على ديناميكيات السوق ، والاتجاهات الناشئة في القطاعات والأسواق الإقليمية ، والرؤى حول أنواع المنتجات والتطبيقات المختلفة. كما أنه يحلل اللاعبين الرئيسيين والمشهد التنافسي في سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

تركيز السوق في بولندا:

يتركز الطلب على التأمين على الحياة بشكل كبير ، بناءً على إجمالي الأقساط المكتوبة ، وهي أكبر خمس شركات تأمين على الحياة ، والتي تهيمن على 65.5٪ من السوق. يتشارك 29 لاعبًا آخر بقية السوق. مع حصة سوقية تبلغ 38.1٪ ، لا تزال شركة PZU للتأمين على الحياة تهيمن على السوق. ومع ذلك ، فإن الشركات الأجنبية مدرجة أيضًا في القسم. هناك تسعة كيانات بحصة سوقية تبلغ 2٪ -5٪ ، لذا فإن سوق التأمين على الحياة يعتبر أكثر انقسامًا. كان حجم السوق غير العمري أكبر بنسبة 50٪ تقريبًا من فئة الحياة استنادًا إلى إجمالي الأقساط المكتوبة في عام 2018. ينبع نمو السوق غير العمري من دورات التعريفة والزيادات الكبيرة في متوسط ​​أقساط التأمين لقطاع السيارات. الأعمال غير المرتبطة بالحياة أكثر تركيزًا من قطاع الحياة ، حيث تسيطر الشركات الخمس الكبرى على 70.9٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة الإجمالية. 29 شركة تأمين أخرى تحتفظ بنسبة 29.1٪ المتبقية من السوق. مع 32.1٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة ، تعد PZU أيضًا الشركة الرائدة في فئة غير التأمين على الحياة. على الرغم من ذلك ، تحظى الشركات الأجنبية بشعبية كبيرة في هذا القطاع. هناك الكثير من شركات التأمين الصغيرة نسبيًا في كلا الجزأين ، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال للدمج.

poland

نشاط الاندماج والاستحواذ في التأمين:

كانت هناك 14 معاملة متعلقة بالتأمين في سوق التأمين البولندي من 2015 حتى 2019 سبتمبر. سيساعد هذا الاستحواذ InterRisk على تعزيز مكانتها في السوق غير المرتبطة بالحياة. Generali Finance Sp. استحوذت z oo على 51٪ من Bezpieczny.pl sp. z oo ، شركة مقرها بولندا تعمل في بيع منتجات التأمين عبر الإنترنت مقابل 10 مليون يورو. سيمكن هذا الاستحواذ شركة Generali من تعزيز مبيعاتها عبر منصة Bezpieczny.pl. سيؤدي ذلك أيضًا إلى توسيع قدرات Generali في مجال التجارة الإلكترونية.

Picture29

مشهد تنافسي

يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين على الحياة وغير التأمين على الحياة في بولندا. السوق موحد ، استحوذت أكبر 5 شركات في السوق على غالبية حصة السوق. تعد أنشطة الاندماج والاستحواذ الأخيرة وتغلغل التأمين المنخفض جدًا فرصًا للاعبين في السوق والعديد من العوامل تدفع السوق خلال فترة التنبؤ.

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 مخرجات الدراسة

      1. 1.2 افتراضات الدراسة

        1. 1.3 مجال الدراسة

        2. 2. مناهج البحث العلمي

          1. 3. ملخص تنفيذي

            1. 4. ديناميكيات السوق

              1. 4.1 نظرة عامة على السوق

                1. 4.2 العوامل المحركة للسوق

                  1. 4.3 قيود السوق

                    1. 4.4 بورتر 5 تحليل القوة

                      1. 4.4.1 تهديد الوافدين الجدد

                        1. 4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين

                          1. 4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين

                            1. 4.4.4 تهديد المنتجات البديلة

                              1. 4.4.5 شدة التنافس تنافسية

                            2. 5. تجزئة السوق

                              1. 5.1 حسب نوع التأمين

                                1. 5.1.1 التأمين على الحياة

                                  1. 5.1.1.1 الفرد

                                    1. 5.1.1.2 مجموعة

                                    2. 5.1.2 تأمين غير الحياة

                                      1. 5.1.2.1 الصفحة الرئيسية

                                        1. 5.1.2.2 محرك

                                          1. 5.1.2.3 آحرون

                                        2. 5.2 عن طريق قناة التوزيع

                                          1. 5.2.1 مباشر

                                            1. 5.2.2 وكالة

                                              1. 5.2.3 البنوك

                                                1. 5.2.4 آحرون

                                              2. 6. مشهد تنافسي

                                                1. 6.1 حصة سوق البائع

                                                  1. 6.2 عمليات الاندماج والاستحواذ

                                                    1. 6.3 ملف الشركة

                                                      1. 6.3.1 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA

                                                        1. 6.3.2 SOPOT INSURANCE SOCIETY ERGO HESTIA SA

                                                          1. 6.3.3 جمعية وارتا للتأمين وإعادة التأمين

                                                            1. 6.3.4 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SA

                                                              1. 6.3.5 GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SA

                                                                1. 6.3.6 LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SA

                                                                  1. 6.3.7 كومبينسا طوارزيستو أوبيزبيكزين إس إيه مجموعة فيينا للتأمين

                                                                    1. 6.3.8 INTERRISK SOCIETY UBEZPIECZEN SA مجموعة فيينا للتأمين

                                                                      1. 6.3.9 جمعية AVIVA المؤمن عليها على LIFE SA

                                                                        1. 6.3.10 WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SA مجموعة فيينا للتأمين

                                                                      2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                        **Subject to Availability

                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                        Frequently Asked Questions

                                                                        تمت دراسة سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة من 2016 إلى 2026.

                                                                        ينمو سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي مركب يقل عن 4٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

                                                                        POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA، SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN ERGO HESTIA SA، WARTA SA، UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SA، GENERALI TOWARZECSTWOI UBEZBEZ

                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                        Please enter a valid email id!

                                                                        Please enter a valid message!