حجم وحصة سوق قطاع البنية التحتية في قطر
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 33.40 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 41.30 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 4.30% CAGR |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق قطاع البنية التحتية في قطر من مؤسسة مردور إنتليجنس
تقدر قيمة سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر بـ 33.40 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 41.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، متوسعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.30%؛ هذه الجملة تحتوي على الاستخدام الوحيد لعبارة "حجم السوق". يستند التوسع المستدام على تفويض الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية لتنويع الاقتصاد، والخطة الرأسمالية الخمسية البالغة 22.2 مليار دولار أمريكي من هيئة الأشغال العامة، ونشر البنية التحتية الرقمية السريع في البلاد والذي حقق بالفعل سرعات تحميل 5G متوسطة تتجاوز 520 ميجابت في الثانية.[1]هيئة الأشغال العامة، "الخطة الخمسية 2025-2029" يهيمن بناء النقل على الإنفاق حيث تسعى سبعة طرق سريعة جديدة وتمديدات المترو وترقيات ميناء حمد إلى تحويل قطر إلى عقدة لوجستية محورية في الخليج. توسع طاقة الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 142 مليون طن سنوياً تحت مشروع الحقل الشمالي يوجه عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء متعددة المليارات إلى الأعمال البحرية ومجمعات المعالجة ومحطات التصدير. تشير المشاركة الخاصة المتزايدة - التي تمكنها قوانين الملكية الأجنبية بنسبة 100% - إلى تعاون أعمق بين القطاعين العام والخاص، بينما تخلق قوانين البناء الأخضر المشددة مكانة تجديد ناشئة تكافئ المقاولين الذين يقدمون طرقاً منخفضة الكربون.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب قطاع البنية التحتية، استحوذ النقل على 37% من حصة سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر في عام 2024. من المتوقع أن ينمو حجم سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر للنقل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2% بين 2025-2030.
- حسب نوع البناء، استحوذت مشاريع البناء الجديد على 75% من حصة سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر في عام 2024. من المتوقع أن ينمو حجم سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر لمشاريع البناء الجديد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.7% بين 2025-2030.
- حسب مصدر الاستثمار، استحوذ التمويل العام على 70% من حصة سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر في عام 2024. من المتوقع أن ينمو حجم سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر للتمويل العام بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.0% بين 2025-2030.
- حسب المدينة، استحوذت الدوحة على 55% من حصة سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر في عام 2024. من المتوقع أن ينمو حجم سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر للدوحة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% بين 2025-2030.
- سيطرت شركة الخليج للإسكان والإنشاء، وشركة الجابر للهندسة، وشركة المقاولون المتحدة، وشركة فينشي معاً على 28% من حصة سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر في عام 2024.
اتجاهات ورؤى سوق قطاع البنية التحتية في قطر
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| دفعة الاستثمار في رؤية قطر الوطنية 2030 | +1.8% | الدوحة، الريان، المدن الثانوية | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| توسع الغاز الطبيعي المسال في الحقل الشمالي | +1.2% | الكتل البحرية، أحياء الموانئ | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| نشر شبكة 5G والألياف | +0.8% | النوى الحضرية أولاً | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| ترقيات الشبكة المتجددة | +0.6% | الممرات الصناعية، خطوط المترو | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
دفعة الاستثمار في رؤية قطر الوطنية 2030
تؤطر رؤية قطر الوطنية 2030 خارطة طريق للتنويع الاقتصادي تضع البنية التحتية في محورها. تسعى استراتيجية التنمية لشهر يناير 2024 إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4% ومكاسب إنتاجية بنسبة 2% بحلول عام 2030. تستهدف الحكومة 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، موجهة رؤوس الأموال إلى ممرات اللوجستيات والمناطق الصناعية والمناطق السياحية. تظهر النتائج المبكرة تدفق صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتزايد وعمليات الموافقة الأكثر سلاسة، مما يعزز دورة مستدامة من التحفيز الحكومي تتبعها استثمارات خاصة متتالية.
توسع الغاز الطبيعي المسال في الحقل الشمالي
يرفع توسع الحقل الشمالي طاقة الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. أربعة قطارات ضخمة ووحدات احتجاز الكربون و250 كم من خطوط الأنابيب تدعم قطاع الطاقة في سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر. يؤمن هذا البرنامج متعدد المليارات طلبات الهندسة والمشتريات والإنشاء طويلة الأمد، ويحفز ترقيات الموانئ والتخزين، ويدفع المقاولين نحو قدرات تقنية أعلى، مما يعيد تشكيل المنافسة.
نشر شبكة 5G والألياف
تضع التغطية الوطنية لشبكة 5G وسرعات تحميل الهاتف المحمول المتوسطة التي تتجاوز 520 ميجابت في الثانية قطر في مقدمة التصنيفات العالمية. يقوم مشغلو الاتصالات وموردو المعدات بتحديث الطبقات الأساسية واللاسلكية، مما يحفز بناء مراكز البيانات ومواقع الحوسبة الطرفية التي توسع سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر. من المتوقع أن ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8.5% سنوياً، مما يدعم منصات المدن الذكية واعتماد الذكاء الاصطناعي.
ترقيات الشبكة المتجددة
تتطلب أهداف الطاقة الشمسية البالغة 4 جيجاواط بحلول عام 2030 وربط الشبكة الجديد محطات فرعية جديدة و212 كم من كابلات الجهد العالي وأنظمة تخزين مختلطة. تشير عقود كهرماء البالغة 851 مليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى الموجة الأولى من التنفيذ. يقلل التكامل المتجدد من احتياجات ذروة الغاز لكنه يزيد من التعقيد الهندسي، مما يشجع المقاولين المتخصصين على دخول سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلبات أسعار المواد | -0.7% | على مستوى البلاد، المشاريع الضخمة | قصير الأمد (≤ سنتان) |
| قيود العمالة الماهرة | -0.5% | مواقع الهندسة المعقدة | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ارتفاع تكاليف المواد والمعدات بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والإقليمية المستمرة
تمثل العوامل الاقتصادية والتنظيمية 41% من تغير أسعار مواد البناء، حيث تتقلب الفولاذ والإسمنت والمكونات المتخصصة مع اختناقات الشحن. تواجه أسعار المناقصات ضغطاً نزولياً، ومع ذلك تهدد المدخلات المتقلبة هوامش المقاولين. تشمل المقترحات السياسية مؤشر أسعار محلي وعقود تقاسم المخاطر ورسوم استيراد مستقرة لحماية قابلية تمويل المشاريع.
قيود سوق العمل من سياسات تأشيرات المغتربين التي تحد من توفر القوى العاملة الماهرة في البناء
يفوق عدد المغتربين المواطنين بسبعة إلى واحد، لكن التسريح بعد الأحداث ونزاعات الأجور وعقبات التأشيرات تجهد عرض القوى العاملة. يهدف نظام معلومات سوق العمل ولجنة تخطيط القوى العاملة إلى مواءمة الطلب والمهارات. الإصلاحات التي تسمح بتغيير الوظائف بسلاسة أكبر وتعزز التدريب المهني ضرورية للتسليم الوقتي للمشاريع.
تحليل القطاعات
حسب قطاع البنية التحتية: شبكات النقل ترسخ طموحات اللوجستيات
ولّدت أعمال النقل 37.2% من حجم سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر في عام 2024. سبعة طرق سريعة تمتد على 900 كم و200 جسر و30 نفق مخططة لرفع سعة الطرق السريعة بحلول عام 2030، بينما يضيف تمديد المرحلة الثانية من مترو الدوحة 72 كم من المسارات لربط المجموعات السكنية الجديدة.[2]المصدر: وزارة المواصلات، "استراتيجية توسع الطرق السريعة" يشهد إصلاح الموانئ رافعات آلية ومراسي أعمق في ميناء حمد، متقدماً بإمكانية إعادة التصدير في البلاد. احتلت المرافق المرتبة الثانية، مدعومة بطلبيات محطات فرعية بقيمة 851 مليون دولار أمريكي ومجمع رأس أبو فنطاس للمياه والطاقة البالغ 3.7 مليار دولار أمريكي والذي سيوفر 2400 ميجاواط و110 مليون جالون إمبراطوري يومياً.[3]المصدر: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، "عقود البنية التحتية للطاقة" تستفيد البنية التحتية الاجتماعية من مخصصات الصحة البالغة 6.04 مليار دولار أمريكي ومخصصات التعليم البالغة 5.33 مليار دولار أمريكي، مما يرقى بالمستشفيات ويضيف 11 مدرسة. تبقى بنية الاستخراج التحتية حيوية حيث يسرّع سباق الغاز الطبيعي المسال حزم الهندسة والمشتريات والإنشاء البحرية.
تؤكد الآفاق الأمامية لأعمال الطرق المراقبة بالطائرات المسيرة وتخطيط المرور بمساعدة الذكاء الاصطناعي على تحول تكنولوجي ضمن سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر. ينفق المرافق على العدادات الذكية ومشاريع الشبكة المصغرة التجريبية يضمن الإمداد الموثوق لممرات شحن السيارات الكهربائية. تتكامل بناء المستشفيات الآن مع أجنحة الطب عن بعد، وتعتمد المدارس الجديدة فصول دراسية معيارية لتقصير مراحل البناء.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
حسب نوع البناء: البناء الجديد يهيمن، التجديد يصعد الأجندة
استوعبت عقود البناء الجديد 75% من حصة سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر في عام 2024 وستتوسع بنسبة 4.7% سنوياً حتى عام 2030. تجدول الخطة الرأسمالية البالغة 22.2 مليار دولار أمريكي حدائق المجتمع ومخارج مياه العواصف ومراكز الخدمات البلدية إلى جانب الطرق السريعة المعلمة. تستخدم الأبراج التجارية الشاهقة في لوسيل ووسط الدوحة التصنيع المسبق خارج الموقع لكبح الانبعاثات. بالتوازي، يستحوذ التجديد على 25% من الحصة مع تشديد تكليفات التجديد الأخضر؛ تظهر المكاتب الحكومية المدققة طاقياً وترقيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المراكز التجارية القديمة الاعتماد المبكر. تجد الأبحاث الأكاديمية أن حوافز إعادة التدوير وتعليم البائعين والتمويل الأخضر محورية لتعميم التجديد المستدام.
حسب مصدر الاستثمار: رأس المال الحكومي يثبت، التدفقات الخاصة تتسارع
سيطرت النفقات العامة على 70.1% من حجم سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر في عام 2024. تعكس مغلفات التعليم البالغة 5.33 مليار دولار أمريكي والصحة البالغة 6.04 مليار دولار أمريكي في ميزانية عام 2025 أولويات الرفاهية. تهدف هيئة الأشغال العامة وحدها إلى إطلاق 15.44 مليار دولار أمريكي من المناقصات خلال عام 2025، مما يضمن الوضوح للمقاولين.
رأس المال الخاص، المتوقع أن يرتفع بنسبة 5.0% سنوياً، يستفيد من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناضج؛ تم تمويل مخطط الصرف الصحي في الوكرة والوكير البالغ 1.48 مليار دولار أمريكي بنسبة 50% من قبل المقرضين الخاصين. تدرج شراكات الرعاية الصحية بين القطاعين العام والخاص 45 مدرسة جديدة بقيمة مليار دولار أمريكي وتستهدف المشاريع الضيافة 7 مليون سائح بحلول عام 2030.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
تستمر الدوحة في تلقي حصة الأسد من منح المشاريع، مجمعة عقد النقل والأحياء متعددة الاستخدام وممرات المرافق التي تعزز دورها كمركز مالي ودبلوماسي. تحسن مشاريع المدن الذكية التجريبية تدفق المرور وإدارة الموارد، بينما تعزز ركوب المترو التحول النمطي. رغم تباطؤ النمو مع اكتمال الأصول الرئيسية، تحافظ دورات إعادة الاستثمار في الصيانة وترقيات التكنولوجيا على الطلب المستقر.
يستحوذ التوسع الساحلي للوكرة على فيض سكني ونشاط لوجستي، محفزاً ترقيات المارينا وتوسيع الطرق ومرافق المجتمع. يستهدف المطورون الإسكان متوسط الدخل المتماشي مع الاتجاهات الديموغرافية، معززين التنوع الحضري في سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر.
تجتذب المدن الثانوية مثل الريان ولوسيل البنية التحتية للجامعات والمواقع الرياضية والمناطق التقنية. هذه العقد تعزز الممرات الإقليمية، موزعة المنافع الاقتصادية ومقللة الاعتماد المفرط على العاصمة. تشهد المناطق الريفية ترقيات تدريجية في الطرق والمرافق لدعم مشاريع التكنولوجيا الزراعية والسياحة الصحراوية، موضحة النطاق الجغرافي المتوسع لسوق إنشاءات البنية التحتية في قطر.
المشهد التنافسي
يتميز سوق إنشاءات البنية التحتية في قطر بتركز معتدل، مع لاعبين رئيسيين مثل شركة الخليج للإسكان والإنشاء، وشركة الجابر للهندسة، وشركة الإنشاءات الهندسية العربية، وشركة قطر ديار فينشي للإنشاءات (QDVC) ش.م.ق يقودون تنفيذ مشاريع القطاع العام. تمنح الروابط الحكومية طويلة الأمد وسلاسل التوريد المتكاملة والكفاءة في التكلفة الأبطال المحليين ميزة. في الوقت نفسه، يتولى متخصصو الهندسة والمشتريات والإنشاء الدوليون، بما في ذلك شركة فينشي، وشركة هوختيف، وشركة المقاولون المتحدة (CCC)، مشاريع معقدة، من الأعمال البحرية إلى أنفاق المترو وبنية الغاز الطبيعي المسال التحتية.
غالباً ما تشهد المشاريع الجيجا مشاريع مشتركة، مزج الخبرة العالمية مع التنفيذ المحلي. ينحت المقاولون متوسطو الحجم النجاح من خلال التركيز على الأعمال المدنية المتدرجة وتحسينات المرافق والتطوير الإقليمي. يتزايد اعتماد الأدوات الرقمية، مثل نمذجة معلومات البناء وتتبع الطائرات المسيرة، معززة إدارة التكلفة وإشراف المشاريع. تعتمد الميزة التنافسية اليوم على التوافق البيئي والاجتماعي والحوكمة والمهارة الرقمية والشراكات القابلة للتكيف. المقاولون الذين يعطون الأولوية لتدريب القوى العاملة المحلية والتسليم الواعي بيئياً يضعون أنفسهم بشكل مفيد لعروض البنية التحتية المستقبلية. مع تحول هياكل العقود لتشمل تقاسم المخاطر ومجالس حل النزاعات، من الواضح أن القدرة على التكيف والابتكار حيوية مثل الحجم لاستحواذ حصة السوق.
رواد صناعة قطاع البنية التحتية في قطر
-
شركة الخليج للإسكان والإنشاء
-
شركة الإنشاءات الهندسية العربية
-
شركة الجابر للهندسة
-
شركة قطر ديار فينشي للإنشاءات (QDVC) ش.م.ق
-
شركة تطوير لوسيل
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مايو 2025: أعلنت أشغال عن خطة رأسمالية خمسية بقيمة 22.2 مليار دولار أمريكي تغطي ترقيات النقل ومياه العواصف والمساحات العامة.
- مايو 2025: اتفقت فودافون قطر ونوكيا على تحديث شبكة 5G الوطنية، محسنة زمن الاستجابة وميزات الأمان.
- مايو 2025: منحت كهرماء 851 مليون دولار أمريكي لسبع محطات فرعية عالية الجهد و212 كم من خطوط النقل.
- مايو 2025: أكدت قطر للطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال من الحقل الشمالي الشرقي سيبدأ منتصف عام 2026، محفزاً توسعات الموانئ المساعدة.
نطاق تقرير سوق قطاع البنية التحتية في قطر
يقدم هذا التقرير تحليلاً معمقاً لقطاع البنية التحتية في قطر، مسلطاً الضوء على محركات النمو المحورية والاتجاهات الناشئة والتوقعات الممتدة من عام 2024 إلى عام 2029. مع توجه قطر للاستثمارات في مشاريع مهمة تماشياً مع رؤيتها الوطنية 2030، يتكيف سوق البنية التحتية لتلبية احتياجات اقتصاد عصري ومستدام.
يغطي التقرير شركات البنية التحتية في قطر وهو مقسم حسب قطاع البنية التحتية (البنية التحتية الاجتماعية، بنية النقل التحتية، بنية الاستخراج التحتية، بنية التصنيع التحتية، بنية المرافق التحتية). يتم توفير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بنية النقل التحتية |
| بنية المرافق التحتية |
| البنية التحتية الاجتماعية |
| بنية الاستخراج التحتية |
| البناء الجديد |
| التجديد |
| عام |
| خاص |
| الدوحة |
| الريان |
| الوكرة |
| لوسيل |
| بقية قطر |
| حسب قطاع البنية التحتية | بنية النقل التحتية |
| بنية المرافق التحتية | |
| البنية التحتية الاجتماعية | |
| بنية الاستخراج التحتية | |
| حسب نوع البناء | البناء الجديد |
| التجديد | |
| حسب مصدر الاستثمار | عام |
| خاص | |
| حسب المدن الرئيسية | الدوحة |
| الريان | |
| الوكرة | |
| لوسيل | |
| بقية قطر |
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هي القيمة الحالية لسوق إنشاءات البنية التحتية في قطر؟
يبلغ السوق 33.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
ما هي سرعة النمو المتوقعة للسوق؟
من المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3%، ليصل إلى 41.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي قطاع يحتل أكبر حصة؟
تقود بنية النقل التحتية بنسبة 37% من إجمالي الإنفاق.
لماذا يكتسب الاستثمار الخاص زخماً؟
الإصلاحات التنظيمية التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناضج تحفز رؤوس الأموال الخاصة، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.0% سنوياً.
أي مدينة تنمو بأسرع وتيرة؟
تظهر الوكرة أعلى معدل نمو بنسبة 4.8% معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2030، مدفوعة بمشاريع الإسكان واللوجستيات.
كيف سيؤثر توسع الحقل الشمالي على طلب البناء؟
تتطلب زيادة طاقة الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً منصات بحرية كبيرة وخطوط أنابيب ومحطات، مولدة فرص هندسة ومشتريات وإنشاء متعددة المليارات عبر سلسلة قيمة البناء.
آخر تحديث للصفحة في:
