تحليل حجم وحصة سوق بروتين القنب - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق العالمي لبروتين القنب

تزايد شعبية مصادر البروتين النباتي والنباتي الخالص

يمتد التحول الاستهلاكي نحو الأنظمة الغذائية النباتية إلى ما هو أبعد من نمط الحياة ليشمل استراتيجية سلسلة التوريد، ويستفيد سوق بروتين القنب لأن زراعة القنب تحتاج إلى مياه أقل من فول الصويا أو القمح أو البازلاء. وفقاً لمعهد الغذاء الجيد، في عام 2024، يخطط حوالي 40% من البالغين في ألمانيا والمملكة المتحدة لزيادة استهلاكهم للأغذية النباتية. تمثل الأسباب الصحية 48% من هذا التحول، بينما تمثل الاهتمامات البيئية 29%، واعتبارات رفاهية الحيوان 25%^{[1]المصدر: معهد الغذاء الجيد، "حالة الصناعة 2024"، www.gfi.org}. تستفيد الشركات من الطبيعة مزدوجة الاستخدام لمحاصيل القنب، التي تمكن من الاستخلاص المتزامن للألياف والبروتين، مما يقلل التكلفة لكل وحدة وظيفية. خطة العمل للاقتصاد الدائري في الاتحاد الأوروبي، التي تستهدف تطوير منسوجات مستدامة بحلول عام 2030، زادت الطلب على سيقان القنب بشكل كبير. هذا الطلب المتزايد لا يعزز القيمة الاقتصادية للقنب فحسب، بل يقلل أيضاً من التكلفة الإجمالية لمادة البروتين الخام. على سبيل المثال، أطلقت Manitoba Harvest وBrightseed مؤخراً مكمل ألياف قشور القنب المعاد تدويره. يستخدم هذا المنتج مادة كانت تُعتبر سابقاً نفايات، محولاً بفعالية الدائرية إلى فرصة هامش ربحية.

تزايد انتشار حساسية اللاكتوز وفول الصويا يدفع البروتينات البديلة

مع تحرك التفضيلات الغذائية بشكل متزايد بعيداً عن البروتينات المشتقة من الألبان وفول الصويا، تكتسب تركيبات القنب المضادة للحساسية شهرة من خلال الحصول على ملصقات "خالٍ من"، التي تمكنها من فرض نقاط أسعار أعلى. أظهرت دراسة مقارنة مزدوجة التعمية، نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن بروتين بذور القنب ومحلوله المائي قللا ضغط الدم بشكل كبير مقارنة بالكازين. هذا الاكتشاف المحوري رفع القنب من كونه مجرد عنصر غذائي كبير إلى مستحضر غذائي مع فوائد صحية محتملة. استجب السوق لهذا التحول: في فبراير 2025، استحوذت شركة The Simply Good Foods Company على العلامة التجارية للمشروبات المخفوقة الخالية من مسببات الحساسية OWYN مقابل 280 مليون دولار أمريكي، مؤكدة على الأهمية التجارية المتزايدة لوضعية المنتجات الواعية بمسببات الحساسية. بالإضافة إلى ذلك، مع تطبيق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لوائح وسم أكثر صرامة لنظائر البروتين النباتي، يظهر الملف البسيط والواضح لمكونات بروتين القنب كميزة تنافسية متميزة في السوق.

التخفيف التنظيمي لزراعة القنب الصناعي

يعزز تطبيع زراعة القنب استقرار سلسلة التوريد، مما يمكن مصنعي الأغذية واسعة النطاق من التوسع من أسواق الأغذية الصحية المتخصصة إلى قنوات البقالة الرئيسية. الموافقة الأخيرة على العلف وضعت سابقة تنظيمية لسلامة بروتين القنب عبر التطبيقات المختلفة، مما يقلل تحديات الامتثال لمصنعي الأغذية البشرية. منشأة معالجة القنب الرئيسية لشركة Panda Biotech في تكساس، بقدرة على معالجة 10 أطنان مترية من القنب الصناعي في الساعة، تسلط الضوء على نطاق البنية التحتية المطلوب لدعم الاعتماد السائد. تستخدم هذه المنشأة عملية عدم الإهدار مدعومة بالطاقة المتجددة، معالجة اهتمامات الاستدامة مع تحقيق الكفاءة على النطاق الصناعي. في الصين، تركز برامج تربية القنب الصناعي، خاصة في مقاطعتي هيلونغجيانغ ويونان، على تحسين العوائد وتعزيز سمات الجودة، مما قد يخلق مزايا سلسلة التوريد لتطبيقات استخلاص البروتين.

التوسع في الأغذية الوظيفية والمستحضرات الغذائية

بروتين القنب، المعترف به لمركباته النشطة حيوياً المميزة، يرسخ نفسه كمكون وظيفي متميز بدلاً من بروتين سلعة قياسي. هذا التمايز يمكن من تسعير أعلى، مدعوم بأدلة سريرية ناشئة تسلط الضوء على فوائده الصحية. الإنتاج المتزايد للأغذية الوظيفية، خاصة في الصين. بلغت قيمة صادرات الأغذية الصحية والوظيفية في الصين 4,275 مليون دولار أمريكي في عام 2024^{[2]المصدر: غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية، "تحليل وضع التجارة الخارجية للأغذية الغذائية والصحية في الصين 2024"، www.cccmhpie.org.cn} (كما ذكرت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الأدوية والمنتجات الصحية)، مما يدفع هذا الطلب. حدد علماء Brightseed ليغنان أميدات نشطة حيوياً في قشور القنب، تحديداً N-trans-caffeoyltyramine وN-trans-feruloyltyramine، التي تُظهر تأثيرات إيجابية على صحة الأمعاء. يتم الآن الاستفادة من هذه الاكتشافات على ملصقات المشروبات الوظيفية. بالإضافة إلى ذلك، طورت Applied Food Sciences منتج PurHP-75™، وهو منتج يحتوي على 75% بروتين وألياف معدلة للقوام تحاكي ملمس اللحم، مما يخلق فرصاً في سوق بدائل اللحم المختلطة.

التحديات التنظيمية والشكوك القانونية

رغم أن زراعة ونقل ومعالجة القنب قانونية في العديد من المناطق، غالباً ما يحتاج المزارعون والمعالجون إلى تراخيص متخصصة. تطبق السلطات التنظيمية اختبارات ووثائق صارمة للتحقق من امتثال THC، مما يؤدي إلى تكاليف أعلى وتأخير. اللوائح غير المتسقة بشأن محتوى القنب تؤدي غالباً إلى تأخير حدودي أو قيود استيراد أو مصادرة منتجات لمنتجات بروتين القنب. هذه المسائل تعطل سلاسل التوريد وتحد من التوزيع العالمي، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والصين وبعض دول الشرق الأوسط. القواعد المختلفة حول عتبات THC وموافقات الأغذية الجديدة تخلق تحديات علمية وقانونية كبيرة. في الاتحاد الأوروبي، أي مشتق جديد من القنب مخصص للاستهلاك يتطلب ملف سلامة مفصل. بالإضافة إلى ذلك، حظر المحاكم الإيطالية المدعوم لعام 2024 على منتجات قنب محددة يؤكد على عدم قابلية التنبؤ بالسياسات التنظيمية. ومع ذلك، فإن اللاعبين الراسخين مع محفظة GRAS معترف بها في وضع جيد للاستفادة من ظروف السوق هذه.

المنافسة من مصادر البروتين البديلة

 التوسع السريع لسوق بروتين البازلاء يضع معياراً تحدياً لموردي بروتين القنب، الذين يجب عليهم ليس فقط تحقيق نمو مماثل بل أيضاً إعطاء الأولوية لتعليم المستهلكين بشأن الكثافة المتفوقة للأحماض الأمينية في بروتين القنب. وفقاً لوزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية، تم إطلاق 36 منتجاً جديداً يحتوي على مشروبات غذائية وبديل الوجبات على أساس بروتين البازلاء في كندا في عام 2023^{[3]المصدر: الزراعة والأغذية الزراعية كندا، "تحليل اتجاه القطاع - اتجاهات الأغذية والشراب القائمة على البروتين النباتي في كندا"، www.agriculture.canada.ca}. يواصل بروتين البازلاء تقوية موقعه كمنافس مهيمن داخل السوق. في مايو 2025، أعلنت Bunge عن استثمار كبير قدره 484 مليون يورو لإنشاء مصنع معالجة الصويا الجديد في الولايات المتحدة، بينما قدمت Louis Dreyfus منشأة إنتاج عزل البازلاء المتطورة في ساسكاتشوان. هذه المبادرات الاستراتيجية تؤكد على النطاق الكبير وكفاءات التكلفة التي يستفيد منها اللاعبون الراسخون في أسواق بروتين الصويا والبازلاء.

تحليل الشرائح

حسب المصدر: النمو العضوي يتسارع رغم الهيمنة التقليدية

في عام 2024، بقيت الزراعة التقليدية مهيمنة، مساهمة بـ 84% من حجم سوق بروتين القنب. قنوات البيع بالتجزئة الشامل الواعية بالتكلفة تفضل المدخلات التقليدية منخفضة السعر، بينما تستمر الممارسات الزراعية الراسخة في دفع تحسينات العائد السنوية. ومع ذلك، تشهد المساحة العضوية نمواً ملحوظاً، حيث تقلل مقاومة القنب الطبيعية للآفات من تكاليف الشهادات. على سبيل المثال، مصدرو القنب العضوي الناشئون في ليتوانيا يُظهرون كيف يمكن للمزارعين الانتقال إلى فئات متميزة دون تكبد نفقات تحويل كيميائية زراعية كبيرة.

إطلاق المنتجات العضوية يتماشى مع هذا الاتجاه الزراعي. يتوسع السوق العالمي للأغذية الطبيعية والعضوية، مع المنتجات الغنية بالبروتين تتفوق على متوسط نمو الفئة. العلامات التجارية تستفيد بفعالية من ثقة المستهلك المرتبطة بشهادات المنتجات العضوية لتبرير التسعير المتميز، مما يمكنها من امتصاص تكاليف المواد الخام الأعلى. قدمت جمعية ألياف وحبوب القنب برامج حبوب القنب العضوية المخصصة التي تتواصل مباشرة إشارات الأسعار للمزارعين، مما يضمن إمداداً مستداماً للمعالجين. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تحقق الشريحة العضوية معدل نمو سنوي مركب قدره 6.13% حتى عام 2030، متجاوزة معدل نمو السوق الأوسع لبروتين القنب بأكثر من 100 نقطة أساس.

حسب التطبيق: المكملات الغذائية تدفع الابتكار ما وراء هيمنة الأغذية

في عام 2024، مثلت تركيبات الأغذية والمشروبات نسبة كبيرة قدرها 94.89% من إجمالي الإيرادات، مع دمج القنب في خلطات المخابز وبدائل الألبان والمشروبات المخفوقة الجاهزة للشرب. النطاق الواسع لقطاع البقالة للسوق الشامل يعني أن حتى التغييرات الصغيرة في النسبة المئوية يمكن أن تؤدي إلى زيادات طن كبيرة. نكهة القنب الجوزية الخفيفة تتكامل بفعالية في الألواح والحبوب، بينما خصائصه الطبيعية المستحلبة تعزز جودة الألبان النباتية. التقدم الأخير في عزل البروتين، مثل الإطلاق التجاري واسع النطاق لـ Burcon، يوفر للمركبين خياراً محايد المذاق وغير قابل للاكتشاف تقريباً، مما يمكن من معدلات إدراج أعلى.

على العكس من ذلك، يبرز قطاع المكملات الغذائية كمحرك النمو الأساسي، بمعدل نمو سنوي مركب قوي قدره 5.92%. الاعتماد المتزايد لمنتجات التغذية الرياضية عامل رئيسي في هذا النمو. رياضيو التحمل يستبدلون بشكل تدريجي الألبان بالقنب، الذي يوفر ملف أحماض أمينية كامل وراحة أمعاء محسنة. قصص النجاح مثل OWYN لفتت انتباه اللاعبين الاستراتيجيين الأكبر، مما يبقيهم يقظين لفرص الاستحواذ. خلال فترة التوقعات، يتوقع المحللون أن وحدات حفظ المخزون للكبسولات والعلكة والمسحوق ستحتل بشكل متزايد مساحة الرف التي هيمنت عليها تقليدياً منتجات مصل اللبن. في شريحة العناية الشخصية، يستفيد المركبون من ببتيدات القنب لفوائدها الموضعية. توسع منشأة TRI-K يسلط الضوء على التزام موردي المكونات بالاستفادة من هذه الفرصة الناشئة.

ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

في عام 2024، حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة رائدة قدرها 47.67% من سوق بروتين القنب. برامج التربية في الصين في هيلونغجيانغ ويونان تعزز عوائد البذور وتركيز البروتين، مما ينتج فوائض قابلة للتصدير لتطبيقات الألياف والغذاء. المنتجون في المنطقة يستفيدون من تكاليف الإنتاج المنخفضة لتزويد العملاء عالي الحجم في صناعات الوجبات الخفيفة والمخابز. في المقابل، تبقى أستراليا مشاركاً أصغر في السوق، مع مجلس صناعتها يعمل لتأمين التمويل لامتثال علف الماشية، مما قد يبطئ النمو قصير الأجل.

من المتوقع أن تحقق أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو سنوي مركب قدره 5.42% حتى عام 2030، مدفوعة بالتدابير السياسية المنسقة وتحسينات البنية التحتية. على سبيل المثال، مطحنة Panda Biotech عدم الإهدار في تكساس تدعم متعددي المستخدمين النهائيين، مما يقلل بفعالية التحديات اللوجستية بين المزارعين والمعالجين. علاوة على ذلك، التمويل العام الكندي، مثل منحة Protein Industries Canada البالغة 6.9 مليون دولار أمريكي للبروتينات البديلة، يقدم جهود البحث والتطوير، خاصة في تطوير المركزات مع قابلية الذوبان المحسنة. هذا الاستثمار يتماشى مع التحول الأوسع نحو التغذية النباتية والبروتينات البديلة. بروتين القنب، مع ملف الأحماض الأمينية الكامل، جذاب بشكل خاص للمستهلكين النباتيين والنباتيين الخالصين.

أوروبا توفر فرصة نمو متوازنة. الطلب السنوي للمنطقة على البروتينات النباتية يوفر لمعالجي القنب سوقاً قابلاً للحياة، مدعوماً بأهداف الاستدامة المتماشية مع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تحديات مثل التكاليف العالية لملفات الأغذية الجديدة ولوائح THC الوطنية غير المتسقة تزيد مخاطر السوق، كما يتضح من حظر إيطاليا الأخير على منتجات CBD الفموية. في أمريكا الشمالية، يتبنى المستهلكون بشكل متزايد البروتينات النباتية لأغراض مثل بناء العضلات وإدارة الوزن والعافية الشاملة. هذا الاتجاه بارز بشكل خاص بين جيل الألفية و الجيل Z الواعيين باللياقة، الذين يفضلون بروتين القنب لمحتواه العالي من الألياف والأحماض الدهنية الأساسية والهضمية.