حجم وحصة سوق الجليسرين
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| حجم السوق (2025) | 4.78 مليون طن |
| حجم السوق (2030) | 5.95 مليون طن |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 4.50% CAGR |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق الجليسرين من قبل موردور إنتليجنس
يُقدر حجم سوق الجليسرين بـ 4.78 مليون طن في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.95 مليون طن بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% خلال فترة التوقع (2025-2030). يدفع الطلب اعتماد الدرجة الصيدلانية، وخطوط إنتاج تركيبات العناية الشخصية القوية، والقواعد الأوروبية الأكثر صرامة التي تشجع الكيمياويات ذات الأساس البيولوجي. يساعد التكامل العمودي بين منتجي الديزل الحيوي والشركات الكبرى الأوليوكيميائية في استقرار توفر المواد الخام، بينما تمكن التقدمات في تقنيات التنقية الشركات الأصغر من ترقية التدفقات الخام إلى مواصفات مكررة. تحتفظ منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقوة تسعيرية بفضل قاعدة التصنيع الكبيرة، واستثمارات الديزل الحيوي المستدامة في الولايات المتحدة تخلق فوائض إقليمية تتدفق إلى قنوات التصدير. ومع ذلك، يبقى سوق الجليسرين عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الجليسرين الخام التي تتبع تكاليف مواد خام الديزل الحيوي، مما يضطر المكررين لتوقيع عقود شراء طويلة المدى تحمي الهوامش.
الاستنتاجات الرئيسية للتقرير
- حسب الدرجة، تصدر الجليسرين المكرر بنسبة 68% من حصة سوق الجليسرين في عام 2024؛ ومن المتوقع أن تنمو الدرجة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% حتى عام 2030.
- حسب المصدر، ساهم الديزل الحيوي بنسبة 60% من سوق الجليسرين في عام 2024، بينما من المتوقع أن يتقدم الجليسرين المشتق من الزيوت النباتية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5% حتى عام 2030.
- حسب التطبيق، احتلت العناية الشخصية حصة إيرادات بنسبة 32% في عام 2024 ومن المتوقع أن تسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.2% خلال نفس الفترة.
- حسب الجغرافيا، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 48% من سوق الجليسرين في عام 2024، وهي مهيأة للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق الجليسرين العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحركات | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ارتفاع الطلب على الجليسرين بدرجة دستور الأدوية الأمريكي في الصيدلة | +1.2% | آسيا والاتحاد الأوروبي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| استخدام أكبر في تركيبات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | +1.0% | عالمي | المدى القصير (≤سنتان) |
| توسع إنتاج الديزل الحيوي | +0.8% | أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الدفع التنظيمي لراتنجات الألكايد منخفضة المركبات العضوية المتطايرة | +0.6% | الاتحاد الأوروبي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| اعتماد الجليسرين المصدر النباتي في الأطعمة الحلال والنباتية | +0.5% | منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا | المدى الطويل (≥5 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ارتفاع الطلب على الجليسرين بدرجة دستور الأدوية الأمريكي في صناعة الصيدلة
تعزز قواعد الجودة المشددة من المنظمين الطلب على الجليسرين بدرجة دستور الأدوية الأمريكي الذي يختبر باستمرار فوق نقاء 99.5%. تتطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الآن من الشركات المصنعة التحقق من مستويات ثنائي إيثيلين غليكول وإيثيلين غليكول تحت 0.10%، مما يجبر المشترين على إعطاء الأولوية لسلاسل التوريد القابلة للتتبع بالكامل[1]موبا إيسوغا، "ضمان سلامة المنتج: إرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حول اختبار مكونات الأدوية عالية الخطورة لثنائي إيثيلين غليكول وإيثيلين غليكول،" مسائل الجودة، qualitymatters.usp.org. يقوم صانعو الأدوية الأوروبيون والآسيويون بحجز صفقات توريد متعددة السنوات مع المكررين المتكاملين الذين يمكنهم تقديم شهادات على مستوى الدفعة، وهذا القطاع المتميز يحقق هوامش أعلى. يتم ترقية خطوط الإنتاج بأنظمة كروماتوغرافيا الغاز المتقدمة لضمان السيطرة على الملوثات، مما يرسخ موقع الجليسرين المكرر كسواغ لا غنى عنه. بالنسبة لسوق الجليسرين، يضيف الاستيعاب الصيدلاني ركيزة طلب قابلة للدفاع معزولة إلى حد كبير من ضوضاء أسعار الديزل الحيوي.
زيادة الاستخدام في صناعات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
يستفيد مطورو التركيبات من قدرة الجليسرين المرطبة لتوفير ترطيب دائم للبشرة في منتجات ذات ملصقات نظيفة. بما يتجاوز الترطيب البسيط، تقوم مختبرات البحث بدمج الجليسرين مع السيراميد والنياسيناميد لبناء أنظمة إصلاح الحواجز التي تعزز جاذبية المستهلك. الاتجاه أقوى في آسيا، لكن العلامات التجارية العالمية تعيد صياغة الخطوط التراثية لزيادة محتوى المنشأ الطبيعي، رفع معدلات الإدراج المتوسطة فوق 3% بالوزن. لأن الدرجات المكررة تحمل مركبات رائحة أقل، فإنها تتكامل بسلاسة في مستحضرات التجميل العطرية المتقدمة. هذا الجذب المستمر من تطبيقات الجمال متوقع لتعويض أي تباطؤ دوري في الاستخدامات الصناعية النهائية، مما يعزز استقرار الحجم لسوق الجليسرين العام.
توسع إنتاج الديزل الحيوي
ترفع أهداف الديزل المتجدد المتزايدة إنتاج الديزل الحيوي العالمي وبالتالي توفر الجليسرين الخام. كل غالون من الديزل الحيوي ينتج حوالي 0.3 كيلوغرام من الجليسرين الخام، وإنتاج الولايات المتحدة متوقع للارتفاع إلى 1.3 مليون برميل مكافئ نفط يومياً بحلول عام 2035. هذا النطاق ينتج فوائض إقليمية تخفض أسعار السوق الفورية، لكنه يشجع أيضاً على الاستثمارات في قدرة التكرير في الموقع التي تحقق هوامش ذات قيمة مضافة. منتجو الديزل الحيوي الأوروبيون يتفاعلون بشكل مماثل وهم يطاردون أهداف إزالة الكربون. الأثر الصافي هو مجموعة مواد خام أكبر وأكثر مرونة تدعم النمو طويل المدى لسوق الجليسرين.
الدفع التنظيمي لراتنجات الألكايد منخفضة المركبات العضوية المتطايرة
حدود المركبات العضوية المتطايرة في الاتحاد الأوروبي في الطلاءات الزخرفية سرّعت التحول نحو راتنجات الألكايد المبنية على الجليسرين التي تتصلب بشكل أسرع وتنبعث منها مذيبات أقل. أظهرت الأبحاث أن راتنجات البوليجليسرول تؤدي أداءً جيداً في التصنيع الإضافي الحجمي، فاتحة طرقاً عالية الهامش في الطباعة ثلاثية الأبعاد والتغليف المتخصص. بدأ صانعو الطلاء تجارب تجارية تمزج هذه الراتنجات في منتجات الجدران الداخلية للوفاء بعتبات التوجيه 2004/42/CE. لأن الجليسرين ذو أساس بيولوجي وقابل للتحلل الحيوي، فإن الاستبدال يتماشى مع التزامات الاستدامة المؤسسية، مما يدفع طبقة أخرى من الطلب داخل سوق الجليسرين.
تحليل تأثير القيود
| القيود | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| أسعار الجليسرين الخام المتقلبة | -0.8% | عالمي | المدى القصير (≤سنتان) |
| توفر البدائل | -0.5% | عالمي | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| دساتير الأدوية الصارمة | -0.3% | عالمي | المدى القصير (≤سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
أسعار الجليسرين الخام المتقلبة المرتبطة بتقلبات مواد خام الديزل الحيوي
تتقلب أسعار الجليسرين الخام مع تكاليف فول الصويا والكانولا والزيوت المهدرة، مما يزعزع استقرار هوامش المكررين ويعقد توقعات الميزانية. التحولات في المواد الخام نحو الدهون الحيوانية تدخل أحمال شوائب أعلى، مما يجبر على خطوات تنقية إضافية تقلل من الربحية[2]وزارة الزراعة الأمريكية، "النمو في إنتاج الديزل المبني على الكتلة الحيوية يدفع الطلب على الدهون الحيوانية والزيوت المهدرة والشحوم،" ers.usda.gov. لإدارة المخاطر، ينتقل المشترون الكبار إلى عقود مرتبطة بمؤشرات ويثبتون أعمدة تلميع تتكيف مع جودة المدخلات المتغيرة. بينما من المتوقع استمرار التقلب، الشركات التي تحجز صفقات شراء متعددة السنوات وتنوع مصادر المواد الخام يمكنها حماية نفسها، محافظة على الثقة في توسع سوق الجليسرين طويل المدى.
توفر البدائل
يقدم البروبيلين غليكول والسوربيتول أداء مرطب مماثل في بعض الاستخدامات الصناعية الحساسة للتكلفة، مما يضع ضغط سقف على تحركات أسعار الجليسرين. يقاوم المصنعون بإبراز المنشأ الطبيعي للجليسرين وسجل السلامة وقابلية التحلل الحيوي، وهي خصائص تلقى صدى لدى المستهلكين والمنظمين. يستثمر مطورو المنتجات أيضاً في مشتقات الجليسرين، مثل إسترات البوليجليسرول، لبناء وظائف متمايزة لا تستطيع البدائل تكرارها. من المتوقع أن يحد هذا العازل الابتكاري من النزوح التنافسي لكن لن يقضي عليه في سوق الجليسرين.
تحليل القطاعات
حسب الدرجة: المكرر يعزز موقعه وسط متطلبات الجودة
سيطرت الدرجات المكررة على 68% من سوق الجليسرين في عام 2024، وحجم القطاع متوقع للنمو بنسبة 4.9% سنوياً حتى عام 2030. يعكس الارتفاع التركيز التنظيمي على السيطرة على الملوثات وارتفاع إطلاق منتجات العناية الشخصية والصيدلة التي تتطلب سواغات متوافقة مع دستور الأدوية الأمريكي. النقاء الأعلى يمكّن من ملفات حسية متسقة، مما يجعل الجليسرين المكرر لا غنى عنه في تركيبات المصل والمستحضرات والحقن.
في نفس الوقت، يجذب الجليسرين الخام اهتماماً كركيزة للغاز الحيوي وكتغذية كربون في زراعة الطحالب، مما ينوع الإيرادات النهائية. تنخفض تكاليف التنقية تدريجياً مع نضج تقنيات الترشيح الغشائي وتبادل الأيونات، مما يضيق الفجوة السعرية بين الدرجات ويدعو منتجي الطبقة المتوسطة لدخول ساحة المكرر.
ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
حسب المصدر: الديزل الحيوي يهيمن بينما الزيوت النباتية تتسارع
أنتج الديزل الحيوي 60% من إمداد الجليسرين العالمي في عام 2024 ويبقى المادة الخام الأساسية للجليسرين. الدعم السياسي القوي للديزل المتجدد في الولايات المتحدة وأوروبا سيبقي هذه الأحجام تتسلق، لكن التوسع الأسرع سيأتي من طرق الزيوت النباتية المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.5% حتى عام 2030. يتمتع الجليسرين المبني على الزيوت النباتية بوضع تفضيلي في وضع العلامات الحلال والنباتية، مما يمنحه موضعاً متميزاً في قنوات الأطعمة ومستحضرات التجميل. تغييرات في المواد الخام، من فول الصويا إلى زيت الطبخ المهدر، تغير تركيب الخام وتملي وصفات تكرير فريدة، مما يحفز عروض الخدمات التقنية التي تميز الموردين.
حسب التطبيق: العناية الشخصية تقود بينما الأدوية تكتسب سرعة
حصلت العناية الشخصية على 32% من سوق الجليسرين في عام 2024 ومهيأة للتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% حتى عام 2030، مدفوعة بتركيز المستهلك على ترطيب البشرة وقوائم المكونات النظيفة. تشجع التوقعات التنظيمية المتغيرة حول الكشف عن المكونات مطوري التركيبات على رفع مستويات الجليسرين، تحسين الترطيب دون إضافات صناعية.
يتسارع قطاع الأدوية حيث تدفع دساتير الأدوية الصارمة الشركات المصنعة للأدوية للمطالبة بنقاء 99.5%-زائد وقابلية تتبع كاملة. تبقى الأطعمة والمشروبات متبنين ثابتين، مستفيدين من أداء الجليسرين المضاد للتبلور في الثلج والحلويات. تستفيد الاستخدامات الصناعية، بما في ذلك البوليإيثر بوليولز وراتنجات الألكايد، من قوانين المركبات العضوية المتطايرة التي تفضل المدخلات ذات الأساس البيولوجي. الطلب الناشئ من سوائل السجائر الإلكترونية في شرق آسيا يوفر مكانة إضافية تكافئ الدرجات المكررة. مجتمعة، هذه المسارات تؤكد على المحفظة الموسعة من الاستخدامات النهائية التي تدعم الصحة طويلة المدى لسوق الجليسرين.
ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
قادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوق الجليسرين بحصة 48% في عام 2024 ومن المتوقع أن تسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 5% حتى عام 2030. بفضل بناءات الديزل الحيوي الواسعة ومركز تصنيع العناية الشخصية الكبير، ترسخ الصين الإمداد والطلب. استثمارات الهند الأوليوكيميائية وقدرة الديزل الحيوي المبنية على النخيل في ماليزيا تعزز الاكتفاء الذاتي الإقليمي.
تساهم أمريكا الشمالية بشكل كبير، مدعومة بإطار سياسة الوقود الحيوي الناضج والقطاع الصيدلاني المتطور. تخطط الولايات المتحدة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي إلى 1.3 مليون برميل مكافئ نفط يومياً بحلول عام 2035، ضمانة تدفق الجليسرين الخام الوفير.
تركز أوروبا على قيادة الاستدامة، مع ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا تستهلك الجليسرين المكرر في الأدوية والطلاءات والتغليف. تشرع الاتحاد الأوروبي الذي يحد من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة يحفز استبدال الراتنجات البترولية براتنجات ألكايد مبنية على الجليسرين، والتجارب في التصنيع الإضافي الحجمي تتوسع في الطلب المتخصص.
المشهد التنافسي
التجزؤ العالي يعرّف سوق الجليسرين. الأعمال الزراعية المتكاملة مثل آرتشر دانيلز ميدلاند وكارجيل وويلمار إنترناشيونال تستغل السيطرة على طحن البذور الزيتية وإنتاج الديزل الحيوي وتكرير الجليسرين، مما يسمح لها بتأمين المواد الخام ودفع كفاءات النطاق. تتكاثر الشراكات التكنولوجية، مع موردي الأغشية ومطوري المحفزات يتعاونون لتقليل كثافة الطاقة وتعزيز العائد.
قادة صناعة الجليسرين
-
BASF
-
ويلمار إنترناشيونال المحدودة
-
كارجيل، المدمجة
-
داو
-
KLK OLEO
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- ديسمبر 2024: بدأت شركة لويس درايفوس (LDC) بناء مصنع تكرير جليسرين جديد في لامبونغ، إندونيسيا، بطاقة سنوية قدرها 55,000 طن متري، متكامل مع مصفاة زيت النخيل ومجمع الديزل الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على مستحضرات التجميل والأدوية.
- نوفمبر 2023: استحوذت شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند (ADM) على حصة مسيطرة في باكمينستر كيميكا، منتج مقره ماكاتوبا للجليسرين المكرر.
نطاق التقرير العالمي لسوق الجليسرين
الجليسرين مركب بوليول بتركيب بسيط. إنه سائل لزج عديم اللون والرائحة بطعم حلو وغير سام أيضاً. العمود الفقري للجليسرول موجود في الجليسيريدات، دهون لها عمود فقري من الجليسرول. يقسم سوق الجليسرين حسب الدرجة والمصدر والتطبيق والجغرافيا. حسب الدرجة، ينقسم السوق إلى الجليسرين الخام والمكرر، حسب المصدر، ينقسم السوق إلى الديزل الحيوي والأحماض الدهنية والكحوليات الدهنية ومصادر أخرى. حسب التطبيق، ينقسم السوق إلى الأدوية والأطعمة والمشروبات وراتنجات الألكايد والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والكيماويات الصناعية والبوليإيثر بوليولز ومرطبات التبغ وتطبيقات أخرى. يغطي التقرير أيضاً حجم السوق والتوقعات لسوق الجليسرين في 16 دولة عبر المناطق الرئيسية. لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات بناءً على الحجم (ألف طن).
| الجليسرين الخام |
| الجليسرين المكرر |
| الديزل الحيوي |
| الأحماض الدهنية |
| الكحوليات الدهنية |
| مصادر أخرى |
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل |
| الأدوية |
| الأطعمة والمشروبات |
| البوليإيثر بوليولز |
| راتنجات الألكايد والطلاءات السطحية |
| مرطبات التبغ |
| تطبيقات أخرى |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| كوريا الجنوبية | |
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| الكاريبي | |
| أوروبا | ألمانيا |
| المملكة المتحدة | |
| إيطاليا | |
| فرنسا | |
| بقية أوروبا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| بقية أمريكا الجنوبية | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية |
| الإمارات العربية المتحدة | |
| تركيا | |
| جنوب أفريقيا | |
| مصر | |
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا |
| حسب الدرجة | الجليسرين الخام | |
| الجليسرين المكرر | ||
| حسب المصدر | الديزل الحيوي | |
| الأحماض الدهنية | ||
| الكحوليات الدهنية | ||
| مصادر أخرى | ||
| حسب التطبيق | العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | |
| الأدوية | ||
| الأطعمة والمشروبات | ||
| البوليإيثر بوليولز | ||
| راتنجات الألكايد والطلاءات السطحية | ||
| مرطبات التبغ | ||
| تطبيقات أخرى | ||
| حسب الجغرافيا | آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | ||
| اليابان | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| الكاريبي | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| المملكة المتحدة | ||
| إيطاليا | ||
| فرنسا | ||
| بقية أوروبا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| بقية أمريكا الجنوبية | ||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية | |
| الإمارات العربية المتحدة | ||
| تركيا | ||
| جنوب أفريقيا | ||
| مصر | ||
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الجليسرين؟
يبلغ إجمالي سوق الجليسرين 4.78 مليون طن في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 5.96 مليون طن بحلول عام 2030.
أي منطقة تقود الطلب العالمي؟
تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 48% من الاستهلاك بسبب إنتاج الديزل الحيوي الواسع ومراكز تصنيع العناية الشخصية الكبيرة.
كيف يؤثر الديزل الحيوي على إمداد الجليسرين؟
يؤدي إنتاج الديزل الحيوي المتزايد إلى جليسرين خام إضافي، مما يضمن مواد خام كافية لكنه يخلق أيضاً تقلباً في الأسعار يديره المكررون من خلال العقود طويلة المدى.
لماذا يشهد الجليسرين بدرجة دستور الأدوية الأمريكي نمواً متميزاً؟
معايير النقاء الأكثر صرامة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والاتحاد الأوروبي عززت الطلب الصيدلاني على الجليسرين 99.5%-زائد مع اختبار كامل للملوثات وقابلية التتبع.
ما الفرص السوقية الناشئة من قوانين المركبات العضوية المتطايرة؟
حدود الاتحاد الأوروبي على انبعاثات المذيبات تدفع اعتماد راتنجات الألكايد المبنية على الجليسرين وأنظمة البوليجليسرول في الطلاءات والتصنيع الإضافي، فاتحة طرقاً عالية الهامش.
آخر تحديث للصفحة في:
