حجم وحصة سوق أنهيدريد الماليك
تحليل سوق أنهيدريد الماليك من قبل مردور إنتيليجنس
وصل حجم سوق أنهيدريد الماليك إلى 3.18 مليون طن في عام 2025 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.91 مليون طن بحلول عام 2030، بما يعادل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.26%. إن توسع برامج البنية التحتية والطلب المستمر على راتنج البوليستر غير المشبع والاستبدال السريع لمادة البنزين بمواد تغذية ن-بوتان هي المحركات الرئيسية للنمو وراء سوق أنهيدريد الماليك. يمثل البناء الجزء الأكبر من الاستهلاك، معززاً باعتماد راتنج البوليستر غير المشبع المعاد تدويره من البولي إيثيلين تيريفثاليت والقوانين الصارمة للبناء الأخضر في أوروبا. يقوم صانعو السيارات في أمريكا الشمالية بتوسيع نطاق تطبيق الألواح الخفيفة الوزن من مركب صفائح التشكيل، مما يضيف زخماً لطلب الراتنج. على جانب العرض، تبقى قيادة آسيا والمحيط الهادئ في الطاقة الإنتاجية حاسمة، إلا أن فائض العرض الصيني يضغط على الهوامش العالمية ويدفع المنتجين في أماكن أخرى نحو المنافذ عالية القيمة.
النقاط الرئيسية من التقرير
- حسب نوع المنتج، استحوذ راتنج البوليستر غير المشبع على 50% من حصة سوق أنهيدريد الماليك في عام 2024 ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% حتى عام 2030.
- حسب المواد الخام، احتل طريق ن-بوتان نصيب 70% من حجم سوق أنهيدريد الماليك في عام 2024، في حين أن العمليات القائمة على البنزين من المتوقع أن تسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.69% حتى عام 2030.
- حسب الشكل الفيزيائي، مثل أنهيدريد الماليك الصلب 60% من حصة الإيرادات في عام 2024، بينما يتقدم الدرجة المنصهرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.87%.
- حسب صناعة المستخدم النهائي، هيمن البناء والتشييد على 62% من سوق أنهيدريد الماليك في عام 2024 وسيقود النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.72% خلال فترة النظرة المستقبلية.
- جغرافياً، هيمنت آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 69% من سوق أنهيدريد الماليك في عام 2024، والمنطقة في طريقها لأسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.61% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى السوق العالمي لأنهيدريد الماليك
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على معدل النمو السنوي المركب للسوق | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الاعتماد المتزايد لراتنج البوليستر غير المشبع القائم على البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويره في البناء الأوروبي | +0.8 | أوروبا، مع انتشار إلى أمريكا الشمالية | المدى المتوسط (~ 3-4 سنوات) |
| إضافات الطاقة من مصانع ن-بوتان تقلل تكلفة المواد الخام | +0.6 | عالمي، مع التأكيد على أمريكا الشمالية | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| الألواح الخفيفة الوزن من مركب صفائح التشكيل للمركبات الكهربائية تسرّع استهلاك راتنج البوليستر غير المشبع في أمريكا الشمالية | +0.5 | أمريكا الشمالية، مع انتشار إلى أوروبا | المدى المتوسط (~ 3-4 سنوات) |
| مسارات حمض الساكسينيك الحيوي تخلق كوبوليمرات عالية الهامش | +0.4 | أوروبا وأمريكا الشمالية | المدى الطويل (≥ 5 سنوات) |
| نمو مخلِّبات الأسمدة القابلة للذوبان في الماء في أمريكا الجنوبية | +0.3 | أمريكا الجنوبية، في المقام الأول البرازيل والأرجنتين | المدى المتوسط (~ 3-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الاعتماد المتزايد لراتنج البوليستر غير المشبع المعاد تدويره في البناء الأوروبي
إن عتبات المحتوى المعاد تدويره الإلزامية في إطار لوائح الاتحاد الأوروبي للتعبئة والتغليف ونفايات التعبئة والتغليف لعام 2024 توجه البناة نحو راتنج البوليستر غير المشبع المعاد تدويره من البولي إيثيلين تيريفثاليت. تحقق هذه التركيبات قوة شد تتراوح بين 65-72 ميجاباسكال، على قدم المساواة مع راتنج البوليستر غير المشبع البكر، وتقلل الكربون المدمج بنسبة تصل إلى 25%. يعزز أنهيدريد الماليك الالتصاق البيني في مصفوفة البوليمر، مما يقوي متانة المركبات ويدعم دفع سوق أنهيدريد الماليك نحو مواد البناء منخفضة الكربون.
إضافات الطاقة من مصانع ن-بوتان تقلل تكلفة المواد الخام
إن مشاريع الطاقة المرنة الحديثة لـ ن-بوتان توسع فجوة تكلفة المواد الخام مقابل البنزين. يرفع محفز باسف ثلاثي الفصوص إنتاجية أنهيدريد الماليك بنسبة تصل إلى 2% ويقلل درجات حرارة النقاط الساخنة، مما يترجم إلى كثافة طاقة أقل[1]BASF, "Maleic Anhydride Catalysts," chemical-catalysts-and-adsorbents.basf.com. إن الميزة التكاليفية الناتجة تعزز حصة طريق ن-بوتان البالغة 70% من سوق أنهيدريد الماليك.
الألواح الخفيفة الوزن من مركب صفائح التشكيل للمركبات الكهربائية تسرّع استهلاك راتنج البوليستر غير المشبع في أمريكا الشمالية
تقلل ألواح مركب صفائح التشكيل المعززة بالألياف الطبيعية من وزن لوحات الهيكل، مما يحسن مدى السيارات الكهربائية مع الحفاظ على قدرة مقاومة الاصطدام. يعمل أنهيدريد الماليك كعامل توافق في هذه المركبات الحيوية، مما يعزز مباشرة امتصاص الراتنج في أمريكا الشمالية ويقوي سوق أنهيدريد الماليك.
مسارات حمض الساكسينيك الحيوي تخلق كوبوليمرات عالية الهامش
إن التخمير باستخدام الأكتينوباسيلوس ساكسينوجينز يقترب من تكافؤ تكلفة الإنتاج مع الطرق البتروكيميائية ويقدم كفاءة طاقة فائقة. يفتح التحول البلاستيك القابل للتحلل الحيوي عالي السعر والطلاءات المتخصصة، مما يضع المسارات الحيوية كرياح خلفية طويلة المدى لسوق أنهيدريد الماليك.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على معدل النمو السنوي المركب للسوق | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| حدود انبعاثات البنزين الأكثر صرامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع تكلفة الامتثال | -0.7% | بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في المقام الأول أوروبا وأمريكا الشمالية | المدى المتوسط (~ 3-4 سنوات) |
| فائض العرض العالمي من الطاقة الصينية الجديدة | -0.9% | عالمي، مع أعلى تأثير في آسيا والمحيط الهادئ | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| تقلبات أسعار ن-بوتان المرتبطة بالنفط الخام | -0.5% | عالمي | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
حدود انبعاثات البنزين الأكثر صرامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع تكلفة الامتثال
إن المراجعات على قانون الولايات المتحدة لمراقبة المواد السامة وقوانين إدارة المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي تجبر على إعادة التجهيز أو إغلاق الوحدات القائمة على البنزين، مما يزيد تكاليف التشغيل ويحفز الهجرة إلى أكسدة ن-بوتان. يزيد التحول من احتياجات الإنفاق الرأسمالي ويخفف النمو في المناطق التي تهيمن فيها الأصول القديمة.
تقلبات أسعار ن-بوتان المرتبطة بالنفط الخام
إن ارتباط ن-بوتان بالنفط الخام يقدم عدم يقين في التكلفة، مضخماً بواسطة الاختناقات اللوجستية مثل قيود حركة المرور في قناة بنما. تخفف عقود التوريد طويلة المدى جزئياً من التقلب، إلا أن مخاطر المواد الخام تبقى تحدياً هيكلياً لسوق أنهيدريد الماليك.
تقوم شركات مثل هنتسمان كوربوريشن بتخفيف هذه المخاطر من خلال العقود طويلة المدى لإمداد ن-بوتان، لكن الاتصال الجوهري بأسواق النفط الخام يبقى تحدياً هيكلياً للصناعة[2]Huntsman Corporation, "2024 Annual Report on Form 10-K," sec.gov.
تحليل القطاعات
حسب نوع المنتج: راتنج البوليستر غير المشبع يهيمن وسط التنويع
احتل راتنج البوليستر غير المشبع 50% من حصة سوق أنهيدريد الماليك في عام 2024، والقطاع مقرر للارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% حتى عام 2030. إن درجات راتنج البوليستر غير المشبع المعاد تدويره من البولي إيثيلين تيريفثاليت، التي تقدم أداءً ميكانيكياً مطابقاً وبصمات كربونية أقل بنسبة تصل إلى 25%، تحفز الاعتماد في المباني الموفرة للطاقة. بالتزامن، يدعم النمو في الهياكل البحرية الخفيفة الوزن ومكونات السيارات الكهربائية الطلب. لذلك فإن حجم سوق أنهيدريد الماليك لتطبيقات راتنج البوليستر غير المشبع يتتبع فوق متوسط الصناعة الإجمالي.
إن التنويع في 1،4-بوتانديول والكوبوليمرات والمواد الخافضة للتوتر السطحي المتخصصة يوسع مزيج المنتجات. توضح الهدرجة المستمرة لأنهيدريد الماليك إلى بوتانديول، التي تحقق إنتاجية 85% على محفزات النحاس-أكسيد الزنك عند 190 درجة مئوية، مكاسب كفاءة العملية. تستحوذ الكوبوليمرات المتخصصة المشتقة من حمض الساكسينيك الحيوي على تسعير ممتاز في البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، مما يدعم توسع الهامش ضمن صناعة أنهيدريد الماليك.
ملاحظة: حصة القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب المواد الخام: ن-بوتان يهيمن رغم نمو البنزين
ساهمت عمليات أكسدة ن-بوتان بنسبة 70% في سوق أنهيدريد الماليك في عام 2024، مدفوعة بتكاليف وحدة أقل ونواتج ثانوية خطرة أقل مقارنة بالبنزين. تقنية الطبقة الثابتة من هنتسمان، إلى جانب محفز باسف ثلاثي الفصوص، ترفع الإنتاجية مع تقليل انخفاض الضغط، مما يعزز قيادة التكلفة.
تعمل الوحدات القائمة على البنزين أساساً في المناطق حيث توجد البنية التحتية القديمة. رغم كونها أصغر في النطاق، فإن معدل النمو السنوي المركب البالغ 4.69% حتى عام 2030 يعكس التحديثات الانتقائية والتسعير التنافسي للمواد الخام في أسواق معينة. هذا السيناريو ثنائي المسار للمواد الخام يشكل قرارات تخصيص رأس المال ويدعم مرونة العرض في سوق أنهيدريد الماليك.
حسب الشكل الفيزيائي: الصلب يقود بينما المنصهر يكتسب زخماً
وفرت الرقائق والحبيبات الصلبة 60% من إيرادات عام 2024 بفضل تعقيد لوجستي أقل وعمر تخزيني ممتد. هذه الخصائص تناسب المصدرين والعملاء الذين ليس لديهم تخزين مسخن، مما يعزز هيمنة الشكل الصلب عبر شبكات التوزيع المتفرقة.
من المقرر أن ينمو أنهيدريد الماليك المنصهر بمعدل 4.87% سنوياً، متفوقاً على معدل نمو حجم سوق أنهيدريد الماليك الإجمالي. تفضل المجمعات البتروكيميائية المتكاملة النقل المنصهر عبر أنابيب، متجنبة تكاليف إعادة التسخين وتقليل الانبعاثات. الاعتماد أكثر وضوحاً بين المنتجين الذين لديهم أصول راتنج البوليستر غير المشبع وبوتانديول التابعة.
حسب صناعة المستخدم النهائي: البناء يقود بنمو متعدد الأوجه
حصل البناء والتشييد على 62% من استهلاك عام 2024 ويتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.72%. ينشأ الطلب من الألواح المعززة بالألياف الزجاجية والأنابيب المقاومة للتآكل ومركبات راتنج البوليستر غير المشبع المعاد تدويره من البولي إيثيلين تيريفثاليت التي تقلل الانبعاثات المدمجة. لذلك يبقى حجم سوق أنهيدريد الماليك المنسوب للبناء المرساة الرئيسية للإيرادات حتى عام 2030.
تأتي صناعة السيارات في المرتبة التالية، مستفيدة من عوامل توافق أنهيدريد الماليك في ألواح هيكل مركب صفائح التشكيل الخفيفة الوزن التي تقلل كتلة المكونات بنسبة 25-30% وتوسع مدى السيارات الكهربائية. تكمل الاستخدامات في الإلكترونيات وإضافات الأغذية وإضافات مواد التشحيم والعناية الشخصية والصيدلانية والزراعية الطلب. يؤكد امتصاص الزراعة الدقيقة للمخلِّبات القابلة للذوبان في الماء على كميات التخصص الناشئة ضمن صناعة أنهيدريد الماليك.
ملاحظة: حصة القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
احتلت آسيا والمحيط الهادئ 69% من سوق أنهيدريد الماليك في عام 2024، والمنطقة مهيأة لمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.61% حتى عام 2030. تتجاوز طاقة الصين ثلثي الإجمالي العالمي، مما يدعم العرض. تدعم الهند وجنوب شرق آسيا الطلب من خلال إنفاق البنية التحتية وارتفاع إنتاج السيارات، بينما تساهم اليابان وكوريا الجنوبية بابتكارات العملية عبر شركات مثل نيبون شوكوباي.
تقدم أمريكا الشمالية قاعدة إنتاج متقدمة تقنياً ومع ذلك تنافسية من ناحية التكلفة. تشغل هنتسمان وحدات كبيرة النطاق في فلوريدا ولويزيانا، متكاملة مع تيارات المواد الخام والتطبيقات التابعة. تعزز الألواح الخفيفة الوزن للسيارات الكهربائية وتوسعات ن-بوتان القادمة النمو الإقليمي، مما يعزز مقاومة إيرادات سوق أنهيدريد الماليك. تواجه أوروبا تكاليف طاقة أعلى وقيود انبعاثات صارمة، إلا أنها تقود اعتماد الاستدامة، خاصة راتنج البوليستر غير المشبع المعاد تدويره من البولي إيثيلين تيريفثاليت.
حصة أمريكا الجنوبية متواضعة ولكنها ترتفع في مخلِّبات الأسمدة المتخصصة. تطور واي بي إف كيميكا مسارات حيوية للتوافق مع أولويات الزراعة الدقيقة الإقليمية[3]YPF Química, "Reporte de Sostenibilidad 2023," quimica.ypf.com. يستثمر الشرق الأوسط وأفريقيا في تنويع البتروكيماويات، مستفيدين من وفرة المواد الخام لمشاريع ن-بوتان المستقبلية التي يمكن أن توسع البصمة العالمية لسوق أنهيدريد الماليك.
المشهد التنافسي
سوق أنهيدريد الماليك مجزأ، حيث يسيطر أفضل خمسة موردين على حوالي 38% من الطاقة المنصبة.
يركز المنتجون الصينيون على الحجم والتكلفة، مهيمنين على سوق أنهيدريد الماليك المحلي إلا أنهم يواجهون عوائق تصور الجودة في وجهات التصدير. تتنافس الشركات الأوروبية مع قوانين انبعاثات البنزين الصارمة وتكاليف الطاقة، موجهة الاستثمار نحو إعادة تجهيز ن-بوتان وتطوير المنتجات الحيوية.
يشكل الابتكار في المحفزات رافعة تنافسية. تحسن الهندسة ثلاثية الفصوص من باسف الانتقائية وتقلل انخفاض ضغط المفاعل، مكسب إنتاجية 1-2% يتراكم عبر العمليات عالية الحجم. يشير البحث في حمض الماليك الحيوي عبر تخمير أوستيلاجو تريكوفورا إلى إمكانية تمايز مستقبلية للمنتجين الراغبين في الاستثمار في توسع الكيمياء الخضراء.
قادة صناعة أنهيدريد الماليك
-
هنتسمان إنترناشيونال ذ.م.م
-
مجموعة ميتسوبيشي الكيميائية
-
إينيوس إيه جي
-
بولينت إس.بي.إيه
-
وانهوا
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الحديثة في الصناعة
- فبراير 2025: أكملت تي سي إل سبيشاليتيز يو إس إيه المرحلة الأولى من مصنعها بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في نيو مارتينزفيل، فيرجينيا الغربية، مما زاد طاقتها الإنتاجية لأنهيدريد الماليك بمقدار 40,000 طن سنوياً. من المتوقع أن يعزز هذا التوسع سلسلة التوريد ويلبي الطلب المتزايد في سوق أنهيدريد الماليك.
- أغسطس 2024: وقعت باسف ويو بي سي تكنولوجي مذكرة تفاهم لإقامة تعاون طويل المدى حول محفزات أنهيدريد الماليك وتنفيذ مبادرات تقليل الكربون. من المتوقع أن تدفع هذه الشراكة الابتكار والاستدامة في سوق أنهيدريد الماليك، مما يعزز إمكانيات نموه.
نطاق تقرير السوق العالمي لأنهيدريد الماليك
أنهيدريد الماليك هو مادة صلبة عديمة اللون أو بيضاء، أنهيدريد ثنائي الكربوكسيل الدوري بالصيغة الكيميائية C2H2(CO)2O يمكن إنتاجه من أكسدة ن-بوتان في الطور البخاري. إنه وسيط كيميائي شديد التفاعل، يستخدم أساساً لإنتاج راتنج البوليستر غير المشبع وفي تركيب الطلاءات والمواد الخافضة للتوتر السطحي وإضافات البلاستيك والأدوية وغيرها. يقسم سوق أنهيدريد الماليك حسب نوع المنتج وصناعة المستخدم النهائي والجغرافيا. حسب نوع المنتج، يقسم السوق إلى راتنج البوليستر غير المشبع، 1،4-بوتانديول، إضافات مواد التشحيم، كوبوليمرات أنهيدريد الماليك، حمض الماليك، حمض الفوماريك، أنهيدريدات الساكسينيك الألكيلية، المواد الخافضة للتوتر السطحي والملدنات، وأنواع منتجات أخرى. حسب صناعة المستخدم النهائي، يقسم السوق إلى البناء والسيارات والأغذية والمشروبات ومنتجات النفط والإلكترونيات والعناية الشخصية والأدوية والزراعة. يقدم التقرير أيضاً حجم السوق والتوقعات لسوق أنهيدريد الماليك في 15 دولة عبر المناطق الرئيسية. لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات على أساس الإيرادات (بمليون دولار أمريكي).
| راتنج البوليستر غير المشبع |
| 1,4-بوتانديول |
| إضافات مواد التشحيم |
| كوبوليمرات أنهيدريد الماليك |
| حمض الماليك |
| حمض الفوماريك |
| أنهيدريدات الساكسينيك الألكيلية |
| المواد الخافضة للتوتر السطحي والملدنات |
| أنواع منتجات أخرى |
| ن-بوتان |
| البنزين |
| صلب (رقائق/حبيبات) |
| منصهر |
| البناء |
| السيارات |
| الإلكترونيات |
| الأغذية والمشروبات |
| منتجات النفط |
| العناية الشخصية |
| الأدوية |
| الزراعة |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| كوريا الجنوبية | |
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | ألمانيا |
| المملكة المتحدة | |
| فرنسا | |
| إيطاليا | |
| بقية أوروبا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| بقية أمريكا الجنوبية | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية |
| جنوب أفريقيا | |
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا |
| حسب نوع المنتج | راتنج البوليستر غير المشبع | |
| 1,4-بوتانديول | ||
| إضافات مواد التشحيم | ||
| كوبوليمرات أنهيدريد الماليك | ||
| حمض الماليك | ||
| حمض الفوماريك | ||
| أنهيدريدات الساكسينيك الألكيلية | ||
| المواد الخافضة للتوتر السطحي والملدنات | ||
| أنواع منتجات أخرى | ||
| حسب المواد الخام | ن-بوتان | |
| البنزين | ||
| حسب الشكل الفيزيائي | صلب (رقائق/حبيبات) | |
| منصهر | ||
| حسب صناعة المستخدم النهائي | البناء | |
| السيارات | ||
| الإلكترونيات | ||
| الأغذية والمشروبات | ||
| منتجات النفط | ||
| العناية الشخصية | ||
| الأدوية | ||
| الزراعة | ||
| حسب الجغرافيا | آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | ||
| اليابان | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | ||
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| المملكة المتحدة | ||
| فرنسا | ||
| إيطاليا | ||
| بقية أوروبا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| بقية أمريكا الجنوبية | ||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | المملكة العربية السعودية | |
| جنوب أفريقيا | ||
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
أي قطاع يقود أسرع نمو طلب لأنهيدريد الماليك؟
يقود راتنج البوليستر غير المشبع الطلب، متوسعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% حتى عام 2030 مدعوماً بتطبيقات البناء والسيارات الخفيفة الوزن.
لماذا يُفضل ن-بوتان على البنزين كمادة خام؟
تحقق عمليات ن-بوتان تكاليف تشغيل أقل وتولد نواتج ثانوية خطرة أقل وتمثل الآن 70% من أحجام الإنتاج.
كيف يؤثر راتنج البوليستر غير المشبع المعاد تدويره من البولي إيثيلين تيريفثاليت على نظرة السوق؟
تماثل درجات راتنج البوليستر غير المشبع المعاد تدويره من البولي إيثيلين تيريفثاليت الأداء البكر مع تقليل الكربون المدمج بنسبة تصل إلى 25%، مما يسرّع الاعتماد في مشاريع البناء الأخضر الأوروبية.
أي منطقة متوقع أن تشهد أسرع نمو حتى عام 2030؟
تبقى آسيا والمحيط الهادئ رائدة وتيرة النمو، مدفوعة بالطاقة واسعة النطاق في الصين والاستهلاك المقاد بالبنية التحتية في الاقتصادات الناشئة.
آخر تحديث للصفحة في: