حجم وحصة سوق الأمينات

ملخص سوق الأمينات
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل سوق الأمينات من قبل مردور إنتليجنس

يُقدر حجم سوق الأمينات بـ 16.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 20.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.75% خلال فترة التوقع (2025-2030). هذا التوسع المستدام مدعوم بالطلب الصناعي المرن، واللوائح البيئية الأكثر صرامة التي تفضل الكيماويات الأنظف، وخط أنابيب متنامٍ من التطبيقات عالية القيمة مثل مذيبات احتجاز الكربون. تؤدي الاستثمارات المتزايدة في تصنيع أشباه الموصلات، والتحديث الزراعي واسع النطاق، والاعتماد الواسع لمواد التنظيف الشخصية القائمة على الأسس الحيوية إلى توسيع فرص الحجم والقيمة في سوق الأمينات. يعمل المنتجون على تحسين كفاءة الطاقة ودمج المواد الخام المتجددة لإدارة تقلبات أسعار الأمونيا والإيثيلين مع الامتثال لحدود المركبات العضوية المتطايرة الناشئة عبر الاقتصادات الرئيسية. كما يوجه الموردون الرائدون رؤوس الأموال نحو قدرات فائقة النقاء للإلكترونيات لتلبية مواصفات المعادن الصارمة المطلوبة للرقائق من الجيل التالي، مما يسلط الضوء على تحول واضح من الإنتاج السلعي نحو الحلول المتخصصة التي توفر إمكانات هامش متفوقة. 

النقاط الرئيسية للتقرير

  • حسب النوع، قادت الإيثانول أمينات بحصة 42.55% من سوق الأمينات في عام 2024، بينما من المتوقع أن تحقق الأمينات المتخصصة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.01% حتى عام 2030.
  • حسب الصناعة النهائية، استحوذت الكيماويات الزراعية على حصة 35.55% من حجم سوق الأمينات في عام 2024؛ من المتوقع أن تتسارع منتجات التنظيف بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.56% حتى عام 2030.
  • حسب الجغرافيا، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 38.91% من الإيرادات في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب قدره 5.88% خلال فترة التوقع.

تحليل القطاع

حسب النوع: الإيثانول أمينات تقود بينما الأمينات المتخصصة تتسارع

استحوذت الإيثانول أمينات على 42.55% من سوق الأمينات الإجمالي في عام 2024، بسبب دورها الأساسي في تحلية الغاز، ومنظفات العناية الشخصية، ومثبطات التآكل. الطلب الثابت من معالجة الغاز الطبيعي وإضافات الأسمنت القائمة على ثلاثي إيثانول أمين يدعم خط أساس قوي، حتى مع ظهور استخدامات جديدة في مذيبات احتجاز الكربون. يمنح حجم القطاع الموردين الرائدين رافعة التكلفة والتآزر التشغيلي عبر سلاسل المشتقات التي تتراوح من الإيثوكسيلات إلى المورفولين. في المقابل، من المتوقع أن تحقق الأمينات المتخصصة أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.01% حتى عام 2030، مدفوعة بالتطبيقات المتخصصة في الإلكترونيات والأدوية والمركبات المتقدمة. 

يقوم المنتجون بتركيب مفاعلات متعددة الأغراض قادرة على التحويل السريع بين المورفولينات عالية النقاء والدايأمينات ووسطاء الأمين الكايرال. يوضح توسع إيفونيك في نانجينغ هذا التحول نحو جزيئات أعلى قيمة مضافة. في الوقت نفسه، تعد الاختراقات الأكاديمية مثل محفزات الروثينيوم/تريفوس التي تحقق مردوداً بنسبة 90% على المواد الخام المتجددة بتوسيع مجموعة المواد الخام المستدامة للدرجات المتخصصة. يدعم التفاعل بين الحجم في الإيثانول أمينات والنمو في الأمينات المتخصصة المسار طويل المدى المتوازن لسوق الأمينات.

سوق الأمينات: الحصة السوقية حسب النوع
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب الصناعة النهائية: هيمنة الزراعة تلتقي بابتكار التنظيف

استحوذت الكيماويات الزراعية على 35.55% من حجم سوق الأمينات في عام 2024 حيث حفزت ضرورات الأمن الغذائي العالمي الاعتماد واسع النطاق لمبيدات الأعشاب الملحية القائمة على الأمينات والمستحلبات. يستخدم منتجو الأسمدة تنظيف أحادي الإيثانول أمين لإزالة الغازات الحمضية، مما يحمي محفزات التخليق ويحسن وقت تشغيل المصنع. في اتجاه المصب، يعتمد مُركبو المبيدات على الأمينات الدهنية والألكيلية لتقليل انجراف الرش وتعزيز اختراق بشرة الأوراق، مما يدعم عوائد المحاصيل الأعلى. 

منتجات التنظيف، رغم صغرها من الناحية المطلقة، على المسار للنمو بنسبة 5.56% سنوياً حتى عام 2030، مدفوعة بتركيبات العناية الشخصية الخالية من الكبريتات والتركيبات المنزلية القائمة على النباتات. تؤكد خط المنظفات المشتق طبيعياً من سيانسكو على جاذبية المكونات اللطيفة المُعتمدة بيئياً. أدى التدقيق التنظيمي المتوازي لمضادات الأكسدة 6PPD في صناعة الإطارات إلى البحث عن أمينات بديلة تحافظ على مقاومة الأوزون دون توليد منتجات تحول ضارة[2]U.S. Tire Manufacturers Association, "6PPD in tire formulations," ustma.org . هذه التحولات تؤكد كيف أن معايير الصحة والاستدامة المتطورة تعيد تشكيل أنماط الطلب ضمن سوق الأمينات.

سوق الأمينات: الحصة السوقية حسب الصناعة النهائية
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

التحليل الجغرافي

احتفظت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بموقع القيادة المزدوج، حيث حققت 38.91% من الإيرادات العالمية في عام 2024 وتوسعت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.88% حتى عام 2030. ترسي قدرة الصين البالغة 45.52 مليون طن من الأمونيا ميزة المواد الخام للمنطقة. تشغل أبطال الكيماويات المتخصصة في الهند، بما في ذلك ألكيل أمينز وبالاجي أمينز، أكثر من 20 مصنعاً وتصدر لأكثر من 100 دولة، مستفيدة من التصنيع التنافسي التكلفة. تدفع توسعات أشباه الموصلات عبر تايوان وكوريا الجنوبية وبر الصين الرئيسي الطلب على الأمينات بدرجة الإلكترونيات، بينما تضيف دول الآسيان نمواً تراكمياً من خلال الأدوية والكيماويات الزراعية والمنتجات المنزلية. يوضح مشروع باسف المخطط بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تشانجيانغ فيربوند، المشغل بالكامل بالكهرباء المتجددة، كيف تنوي الشركات متعددة الجنسيات الاستفادة من الصعود الإقليمي الدائم. 

تمثل أمريكا الشمالية مجموعة ناضجة لكنها حيوية استراتيجياً، مع استثمارات متزايدة في مرافق الأمونيا الزرقاء المدمجة مع أنظمة احتجاز الكربون. من المتوقع أن تضاعف الولايات المتحدة قدرة الأمونيا أربع مرات بحلول عام 2030. هذا التوسع يحمي الإمدادات المحلية للأسمدة ويوفر قاعدة مواد خام محلية لمشتقات الإيثانول أمين واليوريا. في الوقت نفسه، تضع الطاقة المائية الوفيرة في كندا البلاد كمنافس لإنتاج الأمينات منخفض الكربون المستهدف للأسواق المحلية والتصدير. 

تواصل أوروبا السعي لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، مما يدفع الابتكارات في الوسطاء القائمة على الأسس الحيوية والمفاعلات الموفرة للطاقة. تدعم شهادة ISCC-PLUS من نوريون لأكسيد الإيثيلين الأخضر الطلب الإقليمي على المنظفات المُعتمدة بيئياً. تشجع أهداف المركبات العضوية المتطايرة الأكثر صرامة من المفوضية الأوروبية المُركبين على استبدال الأمينات المتطايرة التقليدية بمشتقات نقطة وميض أعلى تلبي معايير الأداء. تستفيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من توفر المواد الخام للغاز الطبيعي، مما يمكن الأمونيا وسلاسل الأمينات النهائية التنافسية السعر، خاصة في المملكة العربية السعودية وعُمان. يضمن تركيز أمريكا الجنوبية على زراعة فول الصويا والذرة استهلاكاً ثابتاً لأملاح الأمين العشبية، مع قيادة البرازيل والأرجنتين في التطبيق.

معدل النمو السنوي المركب لسوق الأمينات (%)، معدل النمو حسب المنطقة
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
احصل على تحليلات حول الأسواق الجغرافية المهمة
تحميل PDF

المشهد التنافسي

السوق العالمي للأمينات مجزأ باعتدال. تستفيد باسف وداو وهانتسمان من التكامل العلوي للإيثيلين والأمونيا لتحقيق استقرار تكاليف المواد الخام وضمان استمرارية الإمدادات. تحتل داو الموقع الرائد في كل من الإيثيلين أمينات والإيثانول أمينات، مدعومة بتكنولوجيا الأوكسيران المسجلة الملكية. تستهدف منصة E-GRADE من هانتسمان صناع الرقائق الذين يحتاجون لمواصفات معدنية أقل من جزء من المليار، مما يعزز سمعتها في المجالات عالية النقاء. يمدد مصنع ألكيل الإيثانول أمين بسعة 140,000 طن/سنة من باسف في أنتويرب ووحدة هكساميثيلين دايأمين بسعة 260,000 طن/سنة في شالامبي قيادتها عبر الوسطاء للبوليوريثان والنايلون 6,6 والمنظفات المتخصصة.

الشراكات الاستراتيجية محورية لتقدم الاستدامة. تعاونت إيفونيك مع باسف لمصدر الأمونيا المتوازنة بالكتلة الحيوية، مما يقلل البصمات الكربونية من المهد إلى البوابة بأكثر من 65%. تظهر تعاونات مماثلة عبر سلسلة القيمة، حيث تقترن مبتكري العملية التحفيزية مع مشغلي الحجم الكبير لتسريع تسويق طرق الكربون المنخفض. يستحوذ المنتجون المتخصصون الذين يركزون على الأمينات المصممة خصيصاً للمكونات النشطة الدوائية وراتنجات الطباعة ثلاثية الأبعاد على الفرص التي تغفلها الشركات السلعية الراسخة. 

تتزايد الكثافة التنافسية في التطبيقات الناشئة مثل مذيبات احتجاز الكربون، حيث تتعرض خلطات أحادي الإيثانول أمين التقليدية للتحدي من الأمينات المعوقة استيريكياً المسجلة الملكية التي تعد بطاقة تجديد أقل. أفادت أندريتز عن كفاءة إزالة ثاني أكسيد الكربون بنسبة 95% مع أنظمة الأمين السائلة على نطاق واسع. يقف الموردون الذين يمكنهم الجمع بين الأداء المتفوق والبصمة البيئية المقللة للحصول على ميزة المحرك الأول في هذا القطاع المتطور بسرعة من سوق الأمينات.

قادة صناعة الأمينات

  1. أكزو نوبل إن في

  2. باسف إس إي

  3. داو

  4. هانتسمان إنترناشيونال إل إل سي

  5. ليونديل باسيل إندستريز هولدنجز بي في

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
باسف إس إي، أركيما جروب، أكزو نوبل إن في، سولفاي، إينيوس.
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الحديثة

  • يونيو 2025: افتتحت باسف مصنع هكساميثيلين دايأمين (HMD) بحجم عالمي في شالامبي، فرنسا، مما يزيد قدرتها الإنتاجية السنوية إلى 260,000 طن متري. من المتوقع أن يعزز هذا التطوير المنافسة ويدفع النمو في سوق الأمينات.
  • نوفمبر 2024: بدأت إيفونيك توسيع مصنع الأمينات المتخصصة في نانجينغ، الصين. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز محفظة الأمينات الخاصة بها، والاستفادة من المواد الخام الفعالة من حيث التكلفة، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال تحسين شبكة الإنتاج. من المتوقع أن تبدأ المنشأة الإنتاج على نطاق تجاري بحلول عام 2026.

جدول المحتويات لتقرير صناعة الأمينات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. مشهد السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 عوامل دفع السوق
    • 4.2.1 الطلب المتزايد من مُركبي منتجات العناية الشخصية الآسيوية
    • 4.2.2 الاعتماد السريع للمبيدات في مراكز الزراعة الناشئة
    • 4.2.3 ازدهار البنية التحتية يحفز كيماويات الإنشاءات
    • 4.2.4 الأمينات بدرجة الإلكترونيات لمصانع أشباه الموصلات المتقدمة
    • 4.2.5 تجارب الأمينات المشتقة من الهيدروجين الأخضر في الموقع
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 التحول للورق الخالي من الخشب والوثائق الرقمية
    • 4.3.2 تقلبات أسعار المواد الخام للأمونيا والإيثيلين
    • 4.3.3 لوائح المركبات العضوية المتطايرة/الرائحة للأمينات الأكثر صرامة
  • 4.4 تحليل سلسلة القيمة
  • 4.5 المشهد التنظيمي
  • 4.6 النظرة التكنولوجية
    • 4.6.1 التقنيات الحالية
    • 4.6.1.1 عمليات ميثيل الأمين بالمحفز الزيوليتي
    • 4.6.1.2 الأمنة المباشرة لإيزوبوتيلين
    • 4.6.1.3 التقطير التحفيزي
    • 4.6.1.4 أمونوليسيس EDC
    • 4.6.2 التقنيات القادمة
  • 4.7 القوى الخمس لبورتر
    • 4.7.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.7.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.7.3 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.7.4 تهديد البدائل
    • 4.7.5 درجة المنافسة
  • 4.8 تحليل الأسعار
  • 4.9 تحليل الإنتاج

5. حجم السوق وتوقعات النمو (القيمة)

  • 5.1 حسب النوع
    • 5.1.1 الإيثيلين أمينات
    • 5.1.2 الألكيل أمينات
    • 5.1.3 الأمينات الدهنية
    • 5.1.4 الأمينات المتخصصة
    • 5.1.5 الإيثانول أمينات
  • 5.2 حسب الصناعة النهائية
    • 5.2.1 المطاط
    • 5.2.2 منتجات العناية الشخصية
    • 5.2.3 منتجات التنظيف
    • 5.2.4 المواد اللاصقة والدهانات والراتنجات
    • 5.2.5 الكيماويات الزراعية
    • 5.2.6 النفط والبتروكيماويات
    • 5.2.7 الاستخدامات النهائية الأخرى
  • 5.3 حسب الجغرافيا
    • 5.3.1 آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.3.1.1 الصين
    • 5.3.1.2 الهند
    • 5.3.1.3 اليابان
    • 5.3.1.4 كوريا الجنوبية
    • 5.3.1.5 بقية آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.3.2 أمريكا الشمالية
    • 5.3.2.1 الولايات المتحدة
    • 5.3.2.2 كندا
    • 5.3.2.3 المكسيك
    • 5.3.3 أوروبا
    • 5.3.3.1 ألمانيا
    • 5.3.3.2 المملكة المتحدة
    • 5.3.3.3 فرنسا
    • 5.3.3.4 إيطاليا
    • 5.3.3.5 بقية أوروبا
    • 5.3.4 أمريكا الجنوبية
    • 5.3.4.1 البرازيل
    • 5.3.4.2 الأرجنتين
    • 5.3.4.3 بقية أمريكا الجنوبية
    • 5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
    • 5.3.5.1 المملكة العربية السعودية
    • 5.3.5.2 جنوب أفريقيا
    • 5.3.5.3 بقية الشرق الأوسط وأفريقيا

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركز السوق
  • 6.2 الحركات الاستراتيجية
  • 6.3 تحليل الحصة السوقية
  • 6.4 ملفات الشركات (تشمل نظرة عامة على المستوى العالمي، نظرة عامة على مستوى السوق، القطاعات الأساسية، البيانات المالية حسب التوفر، المعلومات الاستراتيجية، رتبة/حصة السوق للشركات الرئيسية، المنتجات والخدمات، والتطورات الحديثة)
    • 6.4.1 شركة منتجات الهواء والكيماويات المحدودة
    • 6.4.2 أكزو نوبل إن في
    • 6.4.3 شركة ألكيل أمينز كيميكالز المحدودة
    • 6.4.4 أركيما
    • 6.4.5 باسف إس إي
    • 6.4.6 شركة سيلانيز
    • 6.4.7 كلاريانت
    • 6.4.8 شركة دايسيل
    • 6.4.9 داو
    • 6.4.10 شركة إيستمان كيميكال
    • 6.4.11 هانتسمان إنترناشيونال إل إل سي
    • 6.4.12 إينيوس
    • 6.4.13 إنفيستا
    • 6.4.14 كيميبكس
    • 6.4.15 ليونديل باسيل إندستريز هولدنجز بي في
    • 6.4.16 شركة ميتسوبيشي للغازات الكيميائية المحدودة
    • 6.4.17 شركة نيبون شوكوباي المحدودة
    • 6.4.18 سابك
    • 6.4.19 سولفاي
    • 6.4.20 شركة توسوه

7. فرص السوق والنظرة المستقبلية

  • 7.1 تقييم المساحة البيضاء والاحتياجات غير الملباة
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير السوق العالمي للأمينات

يشمل تقرير سوق الأمينات:

حسب النوع
الإيثيلين أمينات
الألكيل أمينات
الأمينات الدهنية
الأمينات المتخصصة
الإيثانول أمينات
حسب الصناعة النهائية
المطاط
منتجات العناية الشخصية
منتجات التنظيف
المواد اللاصقة والدهانات والراتنجات
الكيماويات الزراعية
النفط والبتروكيماويات
الاستخدامات النهائية الأخرى
حسب الجغرافيا
آسيا والمحيط الهادئ الصين
الهند
اليابان
كوريا الجنوبية
بقية آسيا والمحيط الهادئ
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
أوروبا ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
أمريكا الجنوبية البرازيل
الأرجنتين
بقية أمريكا الجنوبية
الشرق الأوسط وأفريقيا المملكة العربية السعودية
جنوب أفريقيا
بقية الشرق الأوسط وأفريقيا
حسب النوع الإيثيلين أمينات
الألكيل أمينات
الأمينات الدهنية
الأمينات المتخصصة
الإيثانول أمينات
حسب الصناعة النهائية المطاط
منتجات العناية الشخصية
منتجات التنظيف
المواد اللاصقة والدهانات والراتنجات
الكيماويات الزراعية
النفط والبتروكيماويات
الاستخدامات النهائية الأخرى
حسب الجغرافيا آسيا والمحيط الهادئ الصين
الهند
اليابان
كوريا الجنوبية
بقية آسيا والمحيط الهادئ
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
أوروبا ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
أمريكا الجنوبية البرازيل
الأرجنتين
بقية أمريكا الجنوبية
الشرق الأوسط وأفريقيا المملكة العربية السعودية
جنوب أفريقيا
بقية الشرق الأوسط وأفريقيا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير

ما هو الحجم الحالي لسوق الأمينات؟

وصل حجم سوق الأمينات إلى 16.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن ينمو إلى 20.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

أي نوع من الأمينات يحتل أكبر حصة؟

قادت الإيثانول أمينات بحصة 42.55% من الطلب العالمي في عام 2024 بسبب الاستخدام الواسع في تحلية الغاز والعناية الشخصية وإضافات الأسمنت.

أي منطقة تتوسع بأسرع وتيرة؟

تجمع آسيا والمحيط الهادئ بين أكبر قاعدة استهلاك وأعلى توقع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.88% حتى عام 2030، مدفوعة بحجم التصنيع في الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

ما هو أكبر استخدام نهائي للأمينات اليوم؟

تهيمن الكيماويات الزراعية، حيث تستحوذ على 35.55% من الحجم العالمي في عام 2024 حيث تتطلب الزراعة الحديثة مبيدات الأعشاب والأسمدة والمساعدات القائمة على الأمينات.

كيف تؤثر تقلبات أسعار المواد الخام على المنتجين؟

تضغط تكاليف الغاز الطبيعي والإيثيلين المتقلبة على الهوامش؛ يسعى الموردون الرائدون للحصول على طرق الهيدروجين الأخضر واتفاقيات الإمدادات طويلة المدى لتحقيق استقرار أسعار المدخلات.

لماذا تكتسب الأمينات بدرجة الإلكترونيات الاهتمام؟

تحتاج مصانع أشباه الموصلات المتقدمة لأمينات فائقة النقاء بشوائب معدنية بمستوى أجزاء من المليار، مما يحفز الاستثمارات في مرافق التنقية المتخصصة التي تحقق أسعار ممتازة.

آخر تحديث للصفحة في: