حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في هنغاريا

ملخص سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر

تحليل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر

من المتوقع أن يسجل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6٪ خلال الفترة المتوقعة.

  • يبلغ صافي مبيعات مقدمي الخدمات اللوجستية في المجر حوالي 3,400 مليار فورنت مجري (9.8 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من إجمالي صافي مبيعات الاقتصاد الوطني. يوجد حاليًا 40 ألف شركة لوجستية في المجر، جزء كبير منها عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. يوظف قطاع الخدمات اللوجستية المجري 259 ألف شخص، أي حوالي 6.5% من إجمالي العمالة في القوى العاملة في البلاد. يمثل قطاع الخدمات اللوجستية 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي المجري.
  • نظرا لموقعها الجغرافي، تحتل المجر موقعا مركزيا في أوروبا. يتم عبور البلاد من خلال أربعة ممرات نقل عبر أوروبا (TEN-T)، يصل كل منها إلى العاصمة. تمتلك المجر حاليًا أربعة ممرات شحن بالسكك الحديدية تعمل بكامل طاقتها أورينت-إيست ميد، البحر الأبيض المتوسط، آمبر، والراين-الدانوب. يقع أيضًا عند تقاطع خطين من خطوط نظام إدارة حركة السكك الحديدية الأوروبية (ERTMS). ولذلك، تعمل البلاد بمثابة العبارة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع بقية أوروبا من الجنوب (صربيا) والشمال (أوكرانيا). وهذا يجعل المجر واحدة من أهم محاور النقل، مما يوفر سهولة الوصول إلى جميع أنحاء أوروبا عن طريق السكك الحديدية والطرق البرية والجوية والمائية.
  • على مر السنين، قامت الحكومة باستثمارات ضخمة في جميع وسائل النقل (السكك الحديدية، والطرق، والهواء، والمياه) لتطويرها إلى أعلى مستوى من الكفاءة. علاوة على ذلك، خصصت الحكومة المجرية ميزانية لإنفاق 3,200 مليار فورنت مجري (8.64 مليار دولار أمريكي) على تطوير الطرق و1,500 مليار فورنت مجري (4 مليار دولار أمريكي) على تطوير السكك الحديدية في عام 2022. لذلك، من المتوقع حدوث تطورات غير عادية في السنوات القليلة المقبلة على كامل المنطقة. شبكة الطرق والسكك الحديدية المجرية، التي تقود صناعة الشحن والخدمات اللوجستية.

التحول نحو نقل البضائع متعدد الوسائط

تعتبر صناعة الشحن من أهم الصناعات لما لها من دور كبير في التجارة والتبادل التجاري. علاوة على ذلك، فإن النقل متعدد الوسائط يقلل بشكل كبير من التكلفة والوقت المستغرق في عمليات التسليم باستخدام مجموعة من وسائل النقل المختلفة. في هنغاريا، الطريقة الأكثر استخدامًا لنقل البضائع هي الطرق البرية. وإذا تم تحويل حوالي 10% إلى 20% من حركة الشحن البري لمسافات طويلة إلى النقل بالسكك الحديدية والطرق المائية، فمن الممكن تقليل العبء البيئي للطرق العامة. هناك أكثر من 500.000 مركبة لنقل البضائع الثقيلة على طرقات بودابست وعلى مسافة 70 كيلومترًا من المدينة كل عام. يمكن أن يكون حوالي 5 إلى 10% من هذه الحركة شريكًا تجاريًا محتملاً لنقل البضائع متعدد الوسائط بالسكك الحديدية، مما يعني النقل متعدد الوسائط لما يصل إلى 25.000 إلى 50.000 مقطورة للبضائع الثقيلة سنويًا. لتسهيل هذا التحول من الطرق إلى السكك الحديدية والممرات المائية، بدأت الحكومة المجرية العديد من التحسينات. وقد تمت ترقية شراكات الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية، مما يسمح لشركات النقل بتوفير التكاليف والتعويض عن النقص الكبير في السائقين. كما يتم تشجيع المناطق الصناعية الجديدة والمستودعات الأكبر حجما والمراكز اللوجستية على بناء خطوط السكك الحديدية.

وتقوم المجر بإنشاء قاعدة لوجستية في ميناء تريستا الإيطالي على مساحة 32 هكتارا. سيسمح ذلك للشركات بالوصول إلى مخرج البحر المجري عن طريق البر أو السكك الحديدية في غضون 24 ساعة. وكجزء من الشبكة الوطنية لمحطات الحاويات متعددة الوسائط، عملت البلاد أيضًا على مشاريع لإنشاء مراكز متعددة الوسائط.

تقع محطة البوابة الشرقية والغربية (EWG) عند تقاطع بين خطي السكك الحديدية المجريين البالغ قطرهما 1435 ملم وخطوط السكك الحديدية الأوكرانية البالغ قطرها 1520 ملم، جنوب نقطة عبور زاهوني الحدودية. ويمكن للمنشأة التعامل مع ما يصل إلى مليون حاوية سعة 20 قدمًا سنويًا. ستقوم المحطة بتحميل الشاحنات وشبه المقطورات التقليدية على السكة الحديدية بالإضافة إلى توفير إعادة شحن العربات بين المقياسين. علاوة على ذلك، خصصت الحكومة المجرية 12.4 مليار فورنت (0.035 مليار دولار أمريكي) لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية حول EWG وكذلك محطة Zahony Wide.

سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر نقل البضائع متعدد الوسائط في المجر، بآلاف الأطنان، 2019-2021

نظرة عامة على صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في المجر

السوق مجزأ للغاية بطبيعته، حيث تطالب الشركات الكبيرة بحصة كبيرة في السوق. تشهد صناعة الخدمات اللوجستية المجرية تطورات كبيرة في مجالات الخدمات اللوجستية الداخلية وخدمات النقل، وبالتالي خلق فرص سوقية جديدة للاعبين الحاليين في السوق. تعمل المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتطوير سوق الخدمات اللوجستية في المجر على تحفيز اللاعبين الجدد على دخول السوق. بعض اللاعبين الرئيسيين الحاليين في السوق يشملون APL، وAustromar، وCargill، وCEVA، وLogistics، وDB Schenker، وJFC، وKTI، وLogwin، وNec Logistics، وRaben، وRhenus، وYusen Logistics.

قادة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في هنغاريا

  1. APL

  2. Austromar

  3. Cargill

  4. DB Schenker

  5. CEVA Logistics

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
المجر تركز سوق الشحن والخدمات اللوجستية
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر

  • ديسمبر 2022: استحوذت شركة Dachser (شركة شحن ألمانية) على نسبة الـ 50 بالمائة المتبقية من الأسهم في مشاريعها المشتركة المجرية، Liegl DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (نقل وتخزين السلع الصناعية والمنتجات الغذائية) وLiegl DACHSER ASL المجر Kft. (الشحن الجوي والبحري). تنشط Dachser في المجر من خلال خطوط الأعمال اللوجستية الأوروبية، والخدمات اللوجستية للأغذية، والخدمات اللوجستية الجوية والبحرية. توظف الشركة 394 شخصًا في سبعة مواقع. وبلغت إيرادات المنظمة القطرية حوالي 120 مليون يورو (130 مليون دولار أمريكي) في عام 2021.
  • مايو 2022: قامت SPAR المجر (شركة متاجر بيع بالتجزئة) باستثمارات كبيرة في شبكتها اللوجستية لزيادة الكفاءة. وفي عام 2021، استثمرت الشركة أكثر من 8.7 مليون يورو (9.4 مليون دولار أمريكي) في تطوير النقل والخدمات اللوجستية وأنفقت 11.4 مليون يورو إضافية (12.3 مليون دولار أمريكي) في عام 2022.

تقرير سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر – جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

  • 2.1 إطار البحث
  • 2.2 بحث ثانوي
  • 2.3 بحث أولي
  • 2.4 تثليث البيانات وتوليد البصيرة
  • 2.5 عملية المشروع وهيكله
  • 2.6 أطر المشاركة

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 سيناريو السوق الحالي
  • 4.2 الاتجاهات التكنولوجية
  • 4.3 اللوائح والمبادرات الحكومية
  • 4.4 رؤى في صناعة التجارة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود)
  • 4.5 رؤى في النقل متعدد الوسائط والموانئ الجافة
  • 4.6 موجز عن تكاليف نقل البضائع/أسعار الشحن وإيجارات التخزين في المجر
  • 4.7 شرح تفصيلي للوجستيات التجارة الإلكترونية وصناعة البريد السريع والطرود (CEP) في المجر
  • 4.8 نبذة عن ممرات النقل
  • 4.9 أضواء على أسواق الخدمات اللوجستية الإقليمية
  • 4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
  • 5.2 قيود/تحديات السوق
  • 5.3 فرص السوق
  • 5.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 5.4.1 تهديد الوافدين الجدد
    • 5.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 5.4.3 القوة التفاوضية للموردين
    • 5.4.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 5.4.5 شدة التنافس تنافسية

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب الوظيفة
    • 6.1.1 نقل البضائع
    • 6.1.1.1 طريق
    • 6.1.1.2 الشحن والمياه الداخلية
    • 6.1.1.3 هواء
    • 6.1.1.4 سكة حديدية
    • 6.1.2 شحن البضائع
    • 6.1.3 التخزين
    • 6.1.4 خدمات القيمة المضافة والوظائف الأخرى
  • 6.2 بواسطة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 التصنيع والسيارات
    • 6.2.2 النفط والغاز
    • 6.2.3 التعدين واستغلال المحاجر
    • 6.2.4 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
    • 6.2.5 بناء
    • 6.2.6 تجارة التوزيع (قطاعات الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة)
    • 6.2.7 المستخدمون النهائيون الآخرون (الاتصالات والأغذية والمشروبات والأدوية)

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
  • 7.2 ملف الشركة
    • 7.2.1 APL
    • 7.2.2 Austromar
    • 7.2.3 Cargill
    • 7.2.4 CEVA Logistics
    • 7.2.5 DB Schenker
    • 7.2.6 Logwin
    • 7.2.7 NEC Logistics
    • 7.2.8 Raben Group
    • 7.2.9 Rhenus Logistics
    • 7.2.10 Yusen Logistics*

8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

9. زائدة

  • 9.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط والمنطقة
  • 9.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
  • 9.3 الإحصاءات الاقتصادية - قطاع النقل والتخزين، المساهمة في الاقتصاد
  • 9.4 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
  • 9.5 رؤى حول وجهات التصدير الرئيسية
  • 9.6 رؤى حول بلدان المنشأ الرئيسية للاستيراد
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

المجر تجزئة صناعة الشحن والخدمات اللوجستية

ترتبط صناعة الشحن والخدمات اللوجستية بحركة ونقل البضائع، سواء بالشاحنات أو السيارات أو السكك الحديدية أو خطوط المحيطات أو أي شكل آخر من أشكال النقل. الخدمات اللوجستية هي إدارة تدفق الأشياء بين نقطة المنشأ ونقطة الاستهلاك لتلبية متطلبات العملاء أو الشركات.

ينقسم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر إلى وظيفة (نقل البضائع، وشحن البضائع، والتخزين، وخدمات القيمة المضافة، ووظائف أخرى) والمستخدم النهائي (التصنيع والسيارات، والنفط والغاز، والتعدين واستغلال المحاجر، والزراعة، وصيد الأسماك، والغابات، والبناء، وتجارة التوزيع (قطاعات الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة)، وغيرها (الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأدوية، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات).يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب الوظيفة
نقل البضائع طريق
الشحن والمياه الداخلية
هواء
سكة حديدية
شحن البضائع
التخزين
خدمات القيمة المضافة والوظائف الأخرى
بواسطة المستخدم النهائي
التصنيع والسيارات
النفط والغاز
التعدين واستغلال المحاجر
الزراعة وصيد الأسماك والغابات
بناء
تجارة التوزيع (قطاعات الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة)
المستخدمون النهائيون الآخرون (الاتصالات والأغذية والمشروبات والأدوية)
حسب الوظيفة نقل البضائع طريق
الشحن والمياه الداخلية
هواء
سكة حديدية
شحن البضائع
التخزين
خدمات القيمة المضافة والوظائف الأخرى
بواسطة المستخدم النهائي التصنيع والسيارات
النفط والغاز
التعدين واستغلال المحاجر
الزراعة وصيد الأسماك والغابات
بناء
تجارة التوزيع (قطاعات الجملة والتجزئة - بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة الحركة)
المستخدمون النهائيون الآخرون (الاتصالات والأغذية والمشروبات والأدوية)
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن والخدمات اللوجستية في هنغاريا

ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في هنغاريا حاليًا؟

من المتوقع أن يسجل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)

من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر؟

APL، Austromar، Cargill، DB Schenker، CEVA Logistics هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في المجر

إحصائيات لحصة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المجر لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الشحن والخدمات اللوجستية في المجر توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.