تحليل سوق معدات البناء في فرنسا
يقدر حجم سوق معدات البناء في فرنسا بمبلغ 12.69 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 17.18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.25٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
- تبلغ قيمة سوق معدات البناء في فرنسا 12.69 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تتجاوز التقييم الصافي البالغ 17.18 مليار دولار أمريكي ، مسجلة نموا سنويا مركبا بنسبة 6.25٪ خلال فترة التوقعات.
- إن زيادة الإنفاق الحكومي على أنشطة البناء والبنية التحتية ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البناء ، والتطورات في البنية التحتية للنقل البري بسبب الزيادة في عدد السكان والتحضر هي المحددات الرئيسية لنمو سوق البناء في فرنسا ، والتي بدورها تساهم بشكل إيجابي في زيادة الطلب على معدات البناء في جميع أنحاء البلاد.
- تفتخر فرنسا بأحد أعلى معدلات التحضر في المنطقة الأوروبية ، حيث يقيم 82٪ من إجمالي سكانها في المناطق الحضرية اعتبارا من عام 2022. يؤدي معدل التحضر المرتفع إلى استفادة المستهلكين من وسائل النقل الخاصة والعامة المختلفة لتنقلاتهم ، مما يؤدي إلى ارتفاع الازدحام في هذه المدن.
- لذلك ، أصبح تطوير البنية التحتية للطرق مجال تركيز رئيسي للحكومة الفرنسية. إلى جانب ذلك ، تعد التطورات في ربط الطرق عبر الحدود مجالا حتميا آخر لتعزيز النظام البيئي التجاري للأمة. وبالتالي ، مع زيادة تركيز الحكومة على تطوير شبكة البنية التحتية للطرق ، هناك طلب هائل على معدات البناء في البلاد.
- على سبيل المثال ، في مايو 2023 ، أعلنت حكومة فرنسا عن استثمار 2 مليار يورو (2.15 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الأربع المقبلة لتطوير البنية التحتية لركوب الدراجات ، وكذلك تشجيع المواطنين على زيادة استخدام الدراجات ، كجزء من خطة ركوب الدراجات والتنقل 2023-2027.
- أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها صناعة معدات البناء في فرنسا هو ارتفاع تكلفة استبدال وصيانة المعدات ، والتي تصبح عبئا ماليا على شركات البناء وشركات تأجير المعدات. نظرا لأن هذا الجهاز يعمل لمدة أطول ويحتاج إلى تحمل الأحمال الثقيلة في جميع الأوقات ، فهناك تآكل مستمر للمعدات ، الأمر الذي يحتاج إلى فحوصات صيانة متكررة ، وفي الحالات القصوى ، استبدال كامل للمعدات.
- وبالتالي ، تحتاج شركات البناء وشركات تأجير المعدات التي تمتلك هذه الآلات إلى إنفاق مبالغ ضخمة للتأكد من أن هذه المعدات تعمل بكفاءة في جميع الأوقات ، مما يزيد من تكلفة تشغيلها.
- إلى جانب ذلك ، فإن انخفاض إنتاج المواد الخام مثل الصلب بسبب انخفاض الأسعار يؤثر سلبا على الطلب على معدات البناء في السوق الفرنسية. على سبيل المثال ، في مايو 2023 ، خفضت شركات الصلب في فرنسا إنتاج الصلب بنسبة 14.1٪ مقارنة بأبريل 2023 - إلى 805 ألف طن.
- يعيق انخفاض الإنتاج صناعة العقارات في البلاد بسبب عدم توفر المواد الخام ، مما يجعل من الصعب على شركات البناء الوفاء بالموعد النهائي المحدد لإنجاز مشروع عقاري ، مما يعيق بدوره آفاق نمو معدات البناء.
- من المتوقع أن تساهم مبادرات الحكومة البراغماتية لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء فرنسا في زيادة الطلب على معدات البناء في السنوات القادمة. على سبيل المثال ، في فبراير 2023 ، أعلنت وزارة النقل الفرنسية عن استثمار 100 مليار يورو (107 مليار دولار أمريكي) في البنية التحتية للسكك الحديدية بحلول عام 2040 بموجب صفقة السكك الحديدية الجديدة بالتعاون مع SNCF. يهدف الاستثمار إلى إحياء قطاع السكك الحديدية المتقادم في البلاد لتقديم خدمات أكثر موثوقية ومتكررة. مع زيادة الاستثمار لتعزيز قدرة البنية التحتية في فرنسا ، سيكون هناك طلب هائل على معدات البناء خلال فترة التوقعات.
اتجاهات سوق معدات البناء في فرنسا
زيادة الإنفاق الحكومي على البناء وتطوير البنية التحتية
- إن زيادة الاستثمار في قطاع العقارات والقطاع التجاري وقطاع البناء في البلاد ، من بين أمور أخرى ، يساعد بشكل أكبر على النمو المتزايد لآلات البناء المتقدمة في جميع أنحاء فرنسا. تساعد مشاريع التطوير المختلفة ، مثل مشروع Grand Paris ، في توسيع سوق البناء في جميع أنحاء البلاد ، وبالتالي ، تؤثر بدورها بشكل إيجابي على الطلب على معدات البناء.
- على سبيل المثال ، في أكتوبر 2022 ، أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة مناقصة لبناء أو تجديد 5000 منشأة رياضية في جميع أنحاء فرنسا قبل دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين لعام 2024. علاوة على ذلك، ذكرت الوكالة الوطنية للرياضة (ANS) أنه تم بالفعل تمويل 2,089 منشأة بشكل مشترك لهذا المشروع اعتبارا من أكتوبر 2022.
- اجتذبت مبادرة مشروع باريس الكبرى ، أكبر مشروع نقل في باريس ، والذي يتم تنفيذه على مراحل حتى عام 2030 ، مليارات الاستثمارات في قطاع البناء. ويتوخى المشروع توسيع الخط 14 وبناء أربعة خطوط أوتوماتيكية جديدة. علاوة على ذلك ، يحدد المشروع تطوير مترو جديد باستثمارات تقدر ب 36.1 مليار يورو (47.7 مليار دولار أمريكي) ، يتم تمويل 30٪ منها من قبل الحكومة الفرنسية من خلال Societe du Grand Paris (SGP) و 70٪ المتبقية من قبل السلطات المحلية من خلال الضرائب المخصصة والإعانات والقروض.
- إلى جانب ذلك ، من المتوقع أن يؤدي الاستثمار المتزايد في تعزيز البنية التحتية للنقل في البلاد إلى تعزيز سوق معدات البناء في فرنسا في السنوات القادمة. تركز العديد من الشركات الخاصة العاملة في جميع أنحاء فرنسا ، مثل Electron ، بنشاط على تعزيز البنية التحتية للنقل البري الخالي من الكربون لمساعدة الحكومة في جهودها لإزالة الكربون. على سبيل المثال،
- في يوليو 2023 ، اختار Bpifrance ، البنك الاستثماري الفرنسي للقطاع العام ، نظام الطرق الكهربائية اللاسلكية (ERS) الحائز على جوائز من Electreon لمشروع غير مسبوق في فرنسا على جزء من الطريق السريع A10 جنوب غرب باريس. وبموجب الاتفاقية، ستقوم إلكترون بنشر طريق شحن لاسلكي ديناميكي بطول كيلومترين ومحطة شحن لاسلكية ثابتة، إلى جانب الكشف عن منتجها من الجيل التالي مع زيادة كبيرة في قدرة نقل الطاقة للممرات المرورية الكثيفة على الطرق السريعة العامة.
- مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لبناء بنية تحتية للنقل العام خالية من الكربون ، إلى جانب الدعم المقدم من شركات البناء الخاصة لمساعدة الخطط البراغماتية للحكومة ، من المتوقع أن يسجل سوق معدات البناء نموا متزايدا خلال فترة التوقعات.
قطاع المحرك الكهربائي في السوق لاكتساب قوة دفع خلال فترة التنبؤ
- إن التركيز المكثف للحكومة الفرنسية لتحقيق اقتصاد محايد للكربون يساعد على التحول السريع في مختلف القطاعات في اعتماد نظام بيئي جديد للطاقة. مع الاستراتيجية العدوانية التي اعتمدتها حكومة فرنسا لتحقيق خفض في انبعاثات الكربون ، سيكون هناك طلب أكبر على المنتجات المتقدمة المستخدمة في مختلف القطاعات ، مما يساعد في تقليل محتوى الكربون في البيئة.
- على سبيل المثال ، في مايو 2023 ، كشفت الحكومة الفرنسية النقاب عن خطة لتسريع خفض انبعاثات غازات الدفيئة ، مستهدفة خفضا بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. ورسمت الخطة التي كشفت عنها الحكومة خارطة طريق تضمنت أرقاما مفصلة عن التخفيضات في قطاعات الاقتصاد الفردية، بدءا من صناعة النقل إلى الأسر.
- ويشهد أن الاستثمار في الطاقة الجديدة ، على خلفية دفع الحكومة القوي نحو تحقيق اقتصاد خال من الكربون ، ساعد على زيادة الاستثمار في مشاريع انتقال الطاقة في جميع أنحاء فرنسا. في عام 2022 ، بلغ الاستثمار الجديد في تحول الطاقة في فرنسا 29 مليار دولار أمريكي ، والذي توسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 45.8٪ بين 2018-2022.
- مع تحول التركيز نحو اعتماد نظام بيئي جديد للطاقة ، تعمل العديد من الشركات العاملة في صناعات مختلفة بنشاط على تعزيز استخدام المنتجات والمعدات للمساعدة في الحد من تلوث الهواء. تستثمر شركات معدات البناء العاملة في الفضاء مبالغ ضخمة في تطوير منتجات جديدة يتم تشغيلها عبر نوع محرك كهربائي ، والذي من المتوقع أن يسجل نموا متزايدا في السنوات القادمة. على سبيل المثال،
- في نوفمبر 2022، أعلنت Caterpillar عن إطلاق أول شاحنة تعدين كبيرة تعمل بالبطارية الكهربائية 793. تم تنفيذ عرض المعدات في Tucson Proving Ground التابع للشركة.
- في أكتوبر 2022 ، كشفت كوماتسو النقاب عن أول حفارة كهربائية تعمل بالبطارية تزن 20 طنا ، واسمها PC210LCE ، في ConExpo. يتميز الحفار بتقنية بطارية ليثيوم أيون طورتها شركة Proterra ، بسعة بطارية تبلغ 451 كيلو وات في الساعة ، ومصممة لمدة تصل إلى ثماني ساعات من وقت التشغيل.
- يتم توفير منتجات معدات البناء الكهربائية هذه التي يتم تطويرها من قبل الشركات المصنعة الدولية للعملاء الفرنسيين عبر شبكة وكلائهم العاملة في البلاد.
- مع التركيز المتزايد على إزالة الكربون ، سيكون هناك طلب أكبر على المعدات من نوع القيادة الكهربائية في السنوات القادمة حيث تقوم المزيد والمزيد من شركات البناء والتأجير بتضمين هذه المنتجات في أسطولها ، وبالتالي من المتوقع أن تساهم بشكل إيجابي في نمو قطاع نوع القيادة الكهربائية في السوق خلال فترة التنبؤ.
فرنسا صناعة معدات البناء نظرة عامة
يظهر سوق معدات البناء في فرنسا تجزئة ومنافسة شرسة ، ويضم مجموعة متنوعة من الشركات الدولية. تعمل هذه الشركات إما من خلال شبكات الوكلاء أو أنشأت مرافق تصنيع داخل البلاد. من بين اللاعبين البارزين في هذا القطاع كاتربيلر ، كوماتسو ، ليبهير ، فولفو لمعدات البناء ، كوبيلكو ، أكس سي أم جي ، جي سي بي ، هيتاشي لآلات البناء ، كوبوتا ، وهيونداي لمعدات البناء ، من بين آخرين. ينخرط قادة الصناعة هؤلاء في استراتيجيات تنافسية ، ويتنافسون على التفوق بناء على مجموعة من المعايير ، بما في ذلك جودة المعدات ، والتسعير ، والوصول إلى شبكة الوكلاء ، والتغطية الجغرافية ، وخدمات ما بعد البيع ، وتنويع المنتجات ، وعروض القيمة المضافة مثل المعدات كخدمة (EaaS).
تستثمر العديد من هذه الشركات بنشاط موارد كبيرة في أنشطة البحث والتطوير لتعزيز وجود علامتها التجارية وتطوير منتجات معدات البناء المبتكرة المصممة خصيصا للسوق الفرنسية. فيما يلي بعض الأمثلة البارزة:.
في أغسطس 2023، كشفت Caterpillar النقاب عن أحدث عروضها، اللودر بعجل 988 GC. تم تصميم هذا المنتج الجديد لتوفير تشغيل موثوق وفعال ، وتمكين العملاء من نقل كميات أكبر من المواد مع تقليل التكلفة لكل ساعة ، وبالتالي تسريع عائد الاستثمار. يتميز هذا اللودر بانخفاض يصل إلى 5٪ في استهلاك الوقود وانخفاض ملحوظ بنسبة 15٪ في نفقات الصيانة مقارنة بطراز Cat 988K.
في مايو 2023، أعلنت شركة هيتاشي لآلات البناء في أوروبا (HCME) عن تغيير العلامة التجارية لشركة Cobemat SAS، وهي وكالة لبيع معدات البناء تقع في فرنسا. جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية بعد الاستحواذ الناجح على Cobemat في أبريل 2023. وبموجب شروط الاستحواذ، ستواصل كوبيمات عملياتها كشركة تابعة لشركة إتش سي إم إي، متبنية الاسم الجديد لشركة هيتاشي لآلات البناء في فرنسا (HCMF). بالإضافة إلى ذلك ، كجزء من هذه الاتفاقية ، سيتم دمج جميع الأنشطة المرتبطة ب MTS ، وهي شركة تابعة أخرى لشركة Cobemat المدرجة في عملية الاستحواذ ، بسلاسة في HCMF.
في أبريل 2023 ، قدمت Liebherr-France SAS حفارات مجنزرة من الجيل 8 R 924 و R 945 خلال حدث ConExpo 2023. تم تطوير هذه الحفارات وتصنيعها في منشأة الشركة في كولمار ، فرنسا. وسلطت ليبهير الضوء على أن حفارات الجيل 8 الزاحفة تتميز بثقل موازنة أثقل ، وقدرات متزايدة للجرافة ، وقوى حفر وجر محسنة مقارنة بأسلافها ، مما يدل على تحسينات كبيرة في الأداء والقدرات.
فرنسا قادة سوق معدات البناء
-
Caterpillar
-
Komatsu
-
Liebherr
-
Volvo Construction Equipment
-
Kobelco
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق معدات البناء في فرنسا
- يونيو 2023 قامت Liebherr-France SAS ، وهي شركة معدات بناء بارزة تعمل في فرنسا ، باستثمار كبير بقيمة 170 مليون يورو (182 مليون دولار أمريكي) لإنشاء منشأة تصنيع حديثة في الألزاس ، فرنسا. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز وتحصين البنية التحتية لسلسلة التوريد المحلية للشركة.
- فبراير 2023 أعلنت شركة هيتاشي لآلات البناء، وهي شركة يابانية شهيرة لتصنيع معدات البناء، عن نيتها تنفيذ زيادة في أسعار معداتها بنسبة 8٪، اعتبارا من أبريل 2023، للعملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العملاء في فرنسا. يمتد تعديل الأسعار هذا أيضا إلى المعدات المتاحة للعملاء الفرنسيين من خلال الوكلاء ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 8٪ مقارنة بأسعار عام 2022.
- أكتوبر 2022 تقديرا لجهودها الابتكارية المتميزة ، حصلت Liebherr-France SAS على جائزة Bauma للابتكار المرموقة في فئة حماية المناخ خلال حفل توزيع جوائز Bauma للابتكار الثالث عشر. واحتفلت الجائزة بإنجاز الشركة الرائد في تطوير حفارة تعمل بالهيدروجين تعرف باسم R 9XX H2.
تجزئة صناعة معدات البناء في فرنسا
تشير معدات البناء إلى الآلات أو الأجهزة التي يتم رسمها كمقطورات مصممة وتستخدم للبناء وتقليم الأشجار وأنشطة البناء المرتبطة بها. يتكون سوق معدات البناء من مجموعة واسعة من الشركات العاملة في تصميم وتصنيع وبيع معدات البناء مثل الرافعات والحفارات واللوادر ذات المحراث الخلفي وممهدات الطرق ، من بين أمور أخرى ، للمستخدمين النهائيين.
يتم تقسيم سوق معدات البناء في فرنسا حسب نوع المعدات ونوع القيادة. حسب نوع المعدات ، يتم تقسيم السوق إلى معدات نقل التربة (الحفارات ، اللوادر ذات المحراث الخلفي ، ممهدات الطرق ، وأنواع المعدات الأخرى) ، ومعدات بناء الطرق (مداحل الطرق ورصف الأسفلت) ، ومعدات مناولة المواد (الرافعات ، والرافعات الشوكية والمناولة التلسكوبية ، ومعدات مناولة المواد الأخرى) ، ومعدات البناء الأخرى (شاحنات مضخة الخرسانة ، والقلابات ، والقلابات ، وما إلى ذلك). حسب نوع محرك الأقراص ، يتم تقسيم السوق إلى هيدروليكي وكهربائي / هجين.
يقدم التقرير حجم السوق والقيمة المتوقعة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| معدات تحريك التربة | حفارات |
| لوادر حفارة | |
| ممهدات الطرق | |
| معدات نقل التربة الأخرى (جرافات الثور، وما إلى ذلك) | |
| معدات بناء الطرق | بكرات الطريق |
| رصف الأسفلت | |
| آلة لمناولة المواد | الرافعات |
| الرافعات الشوكية والرافعات التلسكوبية | |
| معدات مناولة المواد الأخرى (رافعات ذراع الرافعة المفصلية، إلخ.) | |
| معدات البناء الأخرى (شاحنات مضخة الخرسانة، شاحنات قلابة، قلابات، الخ.) |
| هيدروليكي |
| كهربائي/هجين |
| حسب نوع المعدات | معدات تحريك التربة | حفارات |
| لوادر حفارة | ||
| ممهدات الطرق | ||
| معدات نقل التربة الأخرى (جرافات الثور، وما إلى ذلك) | ||
| معدات بناء الطرق | بكرات الطريق | |
| رصف الأسفلت | ||
| آلة لمناولة المواد | الرافعات | |
| الرافعات الشوكية والرافعات التلسكوبية | ||
| معدات مناولة المواد الأخرى (رافعات ذراع الرافعة المفصلية، إلخ.) | ||
| معدات البناء الأخرى (شاحنات مضخة الخرسانة، شاحنات قلابة، قلابات، الخ.) | ||
| حسب نوع محرك الأقراص | هيدروليكي | |
| كهربائي/هجين | ||
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق معدات البناء في فرنسا
ما هو حجم سوق معدات البناء في فرنسا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق معدات البناء في فرنسا إلى 12.69 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.25٪ ليصل إلى 17.18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق معدات البناء الحالي في فرنسا؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق معدات البناء في فرنسا إلى 12.69 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق معدات البناء في فرنسا؟
Caterpillar ، Komatsu ، Liebherr ، Volvo Construction Equipment ، Kobelco هي الشركات الكبرى العاملة في سوق معدات البناء في فرنسا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق معدات البناء في فرنسا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق معدات البناء في فرنسا بمبلغ 11.90 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق معدات البناء في فرنسا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق معدات البناء في فرنسا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة معدات البناء في فرنسا
إحصائيات لحصة سوق معدات البناء في فرنسا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل معدات البناء في فرنسا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.