تحليل حجم ومشاركة السوق الأوروبية لبروتين القمح - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق الأوروبية لبروتين القمح

تزايد استخدام بروتين القمح في المنتجات النباتية والخالية من اللحوم

في أوروبا، يتبنى المصنعون بشكل متزايد بروتين القمح للمنتجات النباتية والخالية من اللحوم، مما يدفع نمو السوق. من خلال استغلال تنوع القمح، يقومون بابتكار بدائل اللحوم التي تجذب كلاً من النباتيين والمرنين في النظام الغذائي، مع ابتكارات مثل شرائح الحمل المصنوعة من بروتين القمح من شركة PLNT والنقانق على طراز الدجاج. تدعم ألمانيا هذا التحول بمبادرات مثل تخصيص 38 مليون يورو من قبل البوندستاغ في نوفمبر 2023 لتعزيز مصادر البروتين المستدامة، بما في ذلك الأغذية النباتية واللحوم المزروعة، بينما تساعد المزارعين في عملية التحول. التطورات التكنولوجية من شركات مثل بوهلر وأندريتس توسع إنتاج بروتين القمح من خلال طرق مثل البثق والتخمير، مما يقلل التكاليف ويحسن إمكانية الوصول عبر قطاعات الأغذية مثل الوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة ومنتجات المخابز. الطلب المتزايد من المستهلكين على الخيارات المستدامة والصحية وتركيز ألمانيا على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة يعززان تبني بروتين القمح، الذي يوفر فوائد غذائية ووظيفية مع بصمة بيئية أقل مقارنة بالبروتينات الحيوانية.

تزايد الطلب على المكونات ذات العلامات النظيفة

تعمل حركة العلامات النظيفة في أوروبا على تحويل تركيبات بروتين القمح حيث يطالب المستهلكون بمكونات معالجة بأقل قدر ومصدرها شفاف. التطورات التكنولوجية، مثل التحلل المائي الإنزيمي، تعزز قابلية الذوبان ووظائف البروتينات النباتية مثل بروتين القمح دون المواد المضافة الكيميائية، مما يجعلها مناسبة لمجموعة أوسع من تطبيقات الأغذية. الأبحاث المنشورة في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم تسلط الضوء على فعالية التحلل المائي الإنزيمي في معالجة انخفاض قابلية الذوبان لبعض البروتينات النباتية. المبادرات من جامعة فاغينينجن والأبحاث تدعم حلول العلامات النظيفة من خلال تعزيز قوائم المكونات المبسطة والمكونات المألوفة لزيادة قبول المستهلكين وثقتهم. بالإضافة إلى ذلك، قدمت EIT Food وFoundation Earth معايير تسجيل الأغذية البيئية في أغسطس 2024، بهدف تثقيف المستهلكين حول التأثير البيئي لاختياراتهم الغذائية مع تعزيز ممارسات الاستدامة والمصادر الأخلاقية في صناعة الأغذية.

تزايد الاستخدام في تطبيقات المخابز والحلويات

في أوروبا، تتبنى قطاعات المخابز والحلويات بشكل متزايد بروتين القمح بسبب تطور تفضيلات المستهلكين وابتكارات الصناعة. بروتين القمح يعزز نسيج ومحتوى الرطوبة والملف الغذائي للمخبوزات، مما يجعله مكوناً رئيسياً في منتجات مثل الخبز والمعجنات والكعك واللفائف. الطلب المتزايد على الأكل الصحي والوجبات النباتية ومنتجات المخابز عالية البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات قد دفع تبنيه، مع دوره كبديل لبروتينات الألبان والبيض يجذب الديموغرافية النباتية المتنامية. فرنسا وألمانيا، كمنتجين رائدين للقمح، يستخدمان ممارسات زراعية متقدمة وقدرات قوية في البحث والتطوير لإنتاج بروتين قمح عالي الجودة، لتلبية الطلبات التقليدية والخالية من الغلوتين. هذا التحول يلبي احتياجات المستهلكين المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية أو حساسيات الغلوتين مع تعزيز دور بروتين القمح في التراث الطهي الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تزايد الوعي الصحي ومبادرات الاستدامة للاتحاد الأوروبي والتطورات في تقنيات استخلاص البروتين تضع بروتين القمح كبديل أخضر للبروتينات الحيوانية مع بصمة كربونية أصغر. نتيجة لذلك، تدفع قطاعات المخابز والحلويات نمواً كبيراً في سوق بروتين القمح، والتي مهيأة لمزيد من التوسع في السنوات القادمة.

اتجاهات اللياقة البدنية تزيد الطلب على بروتين القمح في المكملات

تزايد الوعي باللياقة البدنية وأنماط الحياة النشطة تدفع طلباً قوياً على بروتين القمح كمكون رئيسي في التغذية الرياضية والمكملات الغذائية. بينما يسعى المستهلكون لمصادر بروتين نباتية وخالية من مسببات الحساسية، يجذب بروتين القمح الرياضيين ورواد الصالات الرياضية الذين يبحثون عن خيارات التعافي العضلي وتحسين الأداء خارج نطاق مصل اللبن التقليدي. الشعبية المتزايدة للوجبات النباتية والمرنة تزيد من الاهتمام بمكملات بروتين القمح، حيث توفر محتوى عالياً من الغلوتامين مفيداً لإصلاح العضلات. العلامات التجارية تستفيد من هذا الاتجاه من خلال إطلاق مساحيق البروتين والألواح والمشروبات الجاهزة للشرب التي تحتوي على معزولات بروتين القمح. المؤثرون في اللياقة البدنية على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التغذية الشخصية يرفعون الوعي بفوائد بروتين القمح، مما يسرع التبني. مجتمعة، هذه الديناميكيات تضع بروتين القمح كحل مثالي في أسواق اللياقة البدنية والمكملات الرياضية العالمية المزدهرة.

ارتفاع حالات عدم تحمل الغلوتين ومرض الاضطرابات الهضمية

مع تزايد تأثير مرض الاضطرابات الهضمية على سكان أوروبا، تواجه منتجات بروتين القمح التقليدية تحديات. البيانات من وزارة الصحة تكشف أنه في عام 2023، تأثر 0.45% من الإيطاليين بمرض الاضطرابات الهضمية. مناطق مثل وادي أوستا ومقاطعة ترنتو المستقلة وتوسكانا أبلغت عن معدلات انتشار أعلى ^{[1]وزارة الصحة الإيطالية، "التقرير السنوي للبرلمان حول مرض الاضطرابات الهضمية"، static.celiachia.it}. ومع ذلك، هذا القلق الصحي المتزايد يخلق في الوقت نفسه فرص متخصصة لمتغيرات بروتين القمح المتخصصة. استجابة لهذه القضايا الصحية، طرح الاتحاد الأوروبي لوائح صارمة لوضع العلامات على الغلوتين. على النقيض من معايير الولايات المتحدة الأكثر تساهلاً والطوعية غالباً، يفرض الاتحاد الأوروبي الامتثال الصارم. تأكيداً لهذا الالتزام، تنظيم المفوضية الأوروبية رقم 828/2014 يفرض أن المنتجات المعنونة "خالية من الغلوتين" يجب ألا تتجاوز 20 جزءاً في المليون من الغلوتين. هذا التنظيم يسعى لتعزيز الوضوح والأمان للمستهلكين الحساسين للغلوتين. انعكاساً لهذه التحولات، يشهد السوق ابتكارات مثل دقيق القمح الخالي من الغلوتين الذي يحاكي منتجات القمح التقليدية. هذه التطورات لا تعالج فقط المخاوف حول الطعم والتغذية بل تستهدف تحديداً أولئك الذين يعانون من حساسيات الغلوتين. وبالتالي، بينما يبقى بروتين القمح التقليدي أساسياً للتيار الرئيسي، يتطور السوق: تظهر بروتينات قمح متخصصة ومعدلة لتلبية المستهلكين ذوي القيود الغذائية.

تزايد استخدام مصادر البروتين البديلة

المشهد البروتيني المتطور في أوروبا يضع ضغطاً متزايداً على بروتين القمح، حيث تكتسب المصادر البديلة، المشهود لها بفوائدها الغذائية المميزة والاستدامة، شعبية. إطلاق روكيت لـ NUTRALYS® Fava S900M، معزول بروتين الفول يحتوي على 90% بروتين، في أوروبا وأمريكا الشمالية في 28 مايو 2024، يجسد هذا الاتجاه. مدعوماً بمنحة 17 مليون يورو من برنامج الاتحاد الأوروبي Horizon 2020، مشروع PLENITUDE مُعد لإنشاء مصفاة حيوية، يستهدف إنتاج بروتين سنوي بـ 16,000 طن من مواد خام مستدامة. هذه المبادرة تتماشى مع الطلب المتزايد على مصادر البروتين النباتية والصديقة للبيئة، مدفوعة بتفضيلات المستهلكين والدعم التنظيمي للممارسات المستدامة. في ضوء هذه التحولات، يُدفع منتجو بروتين القمح لتمييز منتجاتهم، مع التركيز على تحسين الوظائف والاستدامة والتركيبات المصممة للتطبيقات المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف المصنعون الابتكارات في تقنيات المعالجة والشراكات لتعزيز ميزتهم التنافسية في سوق يتنوع بسرعة.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: المعزولات تقود، المحلل مائياً يتسارع

في عام 2024، تهيمن معزولات بروتين القمح على 43.67% من السوق الأوروبية، بسبب محتواها العالي من البروتين والمزايا الوظيفية في التطبيقات المتميزة. وفقاً للجمعية الأمريكية للخبز، معزول بروتين القمح (WPI)، الذي يتباهى بما لا يقل عن 90% من محتوى البروتين، يخضع لطريقة معالجة رطبة. هذه العملية تفصل النشا من دقيق القمح مع الاحتفاظ بخصائص البروتين المرغوبة. نتيجة لذلك، يجد هذا المكون عالي البروتين طريقه إلى مجموعة كبيرة من المنتجات، من المخبوزات الكيتونية ومنخفضة السعرات إلى طعام الأطفال. قدرته على تعزيز قوة ومرونة العجين تثبت أهميتها للخبز عالي السرعة. بينما لم يضع الاتحاد الأوروبي بعد لوائح محددة لتركيب WPI، باستثناء أطعمة الأطفال، هذا الغموض يعزز منظراً مبتكراً، وإن كان مع معايير أمان أساسية في المكان.

بروتين القمح المحلل مائياً في صعود، متوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.47% من 2025 إلى 2030. جاذبيته تكمن في هضمه المتفوق والتوافر الحيوي، مما يجعله مكوناً مطلوباً في التغذية المتخصصة ومستحضرات التجميل. هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) في المقدمة، تدقق الأغذية والمكونات الجديدة، بما في ذلك محللات البروتين، للتأكد من توافقها مع معايير الأمان قبل دخول السوق. نمو هذا القطاع معزز بالأبحاث المتطورة في استخلاص وتعديل البروتين، مما يضخم الخصائص الوظيفية ونطاق التطبيق لبروتينات القمح المحللة مائياً في الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الشكل: الجاف يهيمن، السائل يكتسب زخماً

في عام 2024، يهيمن بروتين القمح الجاف على السوق بحصة 83.33%، بسبب عمر تخزينه الأطول والفوائد اللوجستية في مشهد تصنيع الأغذية المتنوع في أوروبا. للسنة التسويقية 2023/2024، سوق الحبوب في الاتحاد الأوروبي، مورد رئيسي لإنتاج بروتين القمح، أبلغ عن إنتاج قمح لين بـ 125.5 مليون طن، كما لوحظ من قبل المفوضية الأوروبية ^{[2]المفوضية الأوروبية، "وضع سوق الحبوب"، circabc.europa.eu}. سلسلة التوريد الثابتة هذه تعزز الموضع الرائد لبروتين القمح الجاف. التعامل والتخزين أقل تخصصاً من نظيره السائل، مما يجعله الخيار المفضل للمصنعين عبر قطاعات التطبيق المتنوعة.

بروتين القمح السائل على مسار نمو، يتباهى بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.97% من 2025 إلى 2030. مصنعو الأغذية والمشروبات ينجذبون نحو هذه الحلول، يهدفون لتبسيط الإنتاج وضمان اتساق المنتج. خدمة البحوث البرلمانية الأوروبية تؤكد على دور مصادر البروتين البديلة، بما في ذلك البروتينات النباتية، في تعزيز أمان الغذاء وتخفيف التأثيرات البيئية داخل الاتحاد الأوروبي. هذا التأكيد على البروتين المستدام يغذي الابتكارات في تركيبات بروتين القمح السائل، خاصة في التطبيقات حيث الدمج السريع والتوزيع المتساوي أمران بالغا الأهمية للجودة والكفاءة.

حسب الطبيعة: القاعدة التقليدية، النمو العضوي

في عام 2024، يهيمن بروتين القمح التقليدي على 92.03% من السوق الأوروبية، مؤكداً سلاسل التوريد الراسخة وفوائد التكلفة في تطبيقات الأغذية الرئيسية. دعماً لهذه الهيمنة، تبقى سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية ثابتة في دعمها لإنتاج القمح التقليدي. وفقاً للمفوضية الأوروبية، إجمالي إنتاج الحبوب متوقع عند 269.9 مليون طن للسنة التسويقية 2023/2024، مما يشير إلى ارتفاع متواضع بـ 1.2% عن السنة السابقة. هذا الإنتاج القوي يضمن تدفقاً متسقاً للمواد الخام لاستخلاص بروتين القمح التقليدي، مما يعزز موقفه السوقي الرائد عبر قطاعات الأغذية والصناعية المتنوعة.

في الوقت نفسه، بروتين القمح العضوي في صعود، مع معدل نمو سنوي مركب ملحوظ قدره 8.97% متوقع لـ 2025-2030. هذا الارتفاع مغذى بالميل المتزايد للمستهلكين نحو المكونات المصدر بشكل مستدام والخالية من المواد الكيميائية. مراجعة مفصلة في مجلة Resources تسلط الضوء على التداعيات البيئية لإنتاج القمح عبر أنظمة زراعية مختلفة. أكدت على مزايا الطرق المستدامة، خاصة الزراعة العضوية، في كبح البصمات البيئية. البحث سلط الضوء على أهمية الأسمدة العضوية وحراثة المحافظة في تعزيز الاستدامة، مما يتردد مع الطلب المتزايد على بروتين القمح المعتمد عضوياً. مما يعزز هذا الزخم أكثر، طرح البرلمان الأوروبي استراتيجية البروتين، مؤكداً الدور المحوري للبروتينات النباتية المستدامة في أنظمة الأغذية الحديثة.

حسب التطبيق: الأغذية والمشروبات تهيمن، مستحضرات التجميل تتسارع

في عام 2024، تشهد السوق الأوروبية لبروتين القمح قطاع الأغذية والمشروبات يقود بحصة 81%. هذه الهيمنة تُعزى لخصائص بروتين القمح الوظيفية المتنوعة، والتي تُستغل عبر مجموعة من المنتجات، من منتجات المخابز وبدائل اللحوم إلى الوجبات الخفيفة والعناصر الجاهزة للأكل. قطاع الأغذية والمشروبات يستفيد من خصائص بروتين القمح الفريدة: تعزيز النسيج وتوفير البنية وتعزيز الملفات الغذائية، كل ذلك بينما يبقى فعالاً من حيث التكلفة مقارنة بمصادر البروتين الأخرى. مجلس تطوير الزراعة والبستنة (AHDB) يلعب دوراً محورياً، يقدم بيانات وتحليلات السوق الأساسية لقطاع الحبوب والبذور الزيتية، بما في ذلك القمح، مما يدعم نمو تطبيقات الأغذية. الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية توريد البروتين النباتي المحلي لأمان الغذاء، يشهد ألمانيا تقود بتخصيص 38 مليون يورو لمبادرات البروتين المستدام في عام 2024.

من جهة أخرى، قطاع بدائل اللحوم مهيأ لنمو كبير، يستهدف معدل نمو سنوي مركب قدره 8.80% من 2025 إلى 2030. في الوقت نفسه، قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية يبرز كالقطاع الأسرع نمواً لبروتين القمح في أوروبا. هذا الارتفاع مغذى بتفضيل متزايد من المستهلكين للمكونات الطبيعية والمستدامة للجمال. الأبحاث المستمرة في تقنيات استخلاص وتعديل البروتين تعزز خصائص بروتين القمح الوظيفية في مستحضرات التجميل، خاصة المتغيرات المحللة مائياً المعروفة بفوائدها في تكييف البشرة وتقوية الشعر. تطبيقات علف الحيوانات تشهد أيضاً نمواً ثابتاً، بفضل القيمة الغذائية والفعالية من حيث التكلفة لبروتين القمح للماشية وتربية الأحياء المائية. علاوة على ذلك، خدمة البحوث البرلمانية الأوروبية تؤكد على إمكانات مصادر البروتين البديلة، مثل القمح، في تعزيز أمان الغذاء وتخفيف التأثيرات البيئية، مما يدعم النمو عبر جميع قطاعات التطبيق.

التحليل الجغرافي

في عام 2024، تهيمن ألمانيا على 27.52% من السوق الأوروبية لبروتين القمح، مدعومة بصناعة تجهيز أغذية قوية ونامية باستمرار. مع إنتاج قمح بلغ 18.53 مليون طن متري في عام 2024، تبرز ألمانيا كمنتج رائد للقمح، كما أبلغ المكتب الإحصائي الفيدرالي ^{[3]المكتب الإحصائي الفيدرالي، "عوائد الحصاد للحبوب في ألمانيا من 1960 إلى 2024، حسب النوع"، genesis.destatis.de}. التطورات الرائدة في بروتين القمح، خاصة لبدائل اللحوم ومنتجات المخابز، يقودها المصنعون الألمان. مثال على ذلك هو علامة Loryma من مجموعة Crespel & Deiters Group، التي تؤكد على مكونات الأغذية المصنوعة من القمح، تشمل بروتينات القمح ونشويات القمح المعدلة والمزائج الوظيفية. مدفوعة بالتزام بالاستدامة وولع بالمكونات المتميزة، الطلب المتزايد في ألمانيا على منتجات بروتين القمح معزز أكثر بالاهتمام المتزايد بالعروض العضوية وذات العلامات النظيفة.

هولندا مُعدة لتحقيق أعلى معدل نمو سنوي مركب بـ 8.87%، تحقق تحولاً واضحاً نحو البروتينات النباتية. منتجو نظائر اللحوم الهولنديون يتوسعون بسرعة، مدفوعين بطلب متزايد من المستهلكين على خيارات غذائية مستدامة ونباتية. هؤلاء المصنعون يعتمدون بشدة على بروتين القمح المُنسَّج والحيوي لتلبية الحاجة المتزايدة لبدائل لحوم مبتكرة. تحالف البروتين الأخضر يسلط الضوء على تركيز وطني قوي على زيادة استهلاك البروتين النباتي، مع محلات السوبر ماركت ومنتجي الأغذية يواءمون استراتيجياتهم لتلبية هذا الاتجاه. هذا التحول يؤكد التزام هولندا بتعزيز نظام غذائي مستدام، مما يضع بروتين القمح كمكون حاسم في سوق البروتين النباتي.

أسواق بروتين القمح في المملكة المتحدة وفرنسا تتطور بسرعة، مدفوعة بتفضيلات المستهلكين للخيارات الغذائية المركزة على الصحة والمستدامة. في المملكة المتحدة، صناعة تجهيز الأغذية تتكيف مع تحديات مثل ارتفاع تكاليف المكونات والتضخم من خلال التركيز على أحجام التعبئة الأصغر ومصادر المكونات بأسعار معقولة. رغم هذه العقبات، السوق يتحول نحو المكونات ذات العلامات النظيفة والنباتية، مما يخلق فرصاً لبروتين القمح. في الوقت نفسه، فرنسا تستفيد من قاعدتها الزراعية القوية وقطاع التصنيع الغذائي المتقدم للتركيز على تطبيقات المخابز والأغذية المتميزة. مع تقليد طهي غني، تقدر فرنسا بروتين القمح لقدرته على تعزيز طعم ونسيج المنتجات التقليدية، مما يعزز موقعها أكثر في السوق الأوروبية لبروتين القمح.