حجم سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا

ملخص سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا

تحليل سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا

يقدر حجم سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا بمبلغ 5.26 مليار يورو في عام 2023 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.26 مليار يورو بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.67٪ خلال فترة التنبؤ (2023-2028).

تعرف الوساطة عبر الإنترنت بأنها بيع الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصناديق المشتركة والضمانات وما إلى ذلك) على الإنترنت. كان سوق الوساطة الأوروبي في وقت سابق تهيمن عليه البنوك المحلية التي تخدم قاعدة عملائها الأكبر وتعمل باستخدام نموذج أعمال من الطوب وقذائف الهاون في البداية. تم تقديم نموذج أعمال التجارة الإلكترونية في وقت لاحق من قبل شركات التكنولوجيا المالية في العصر الجديد من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتقديم الخدمات بهيكل تسعير تنافسي للغاية. في الوقت الحاضر ، تستفيد كل من البنوك والوسطاء الإلكترونيين من التكنولوجيا وتوفر منصات وخدمات التداول عبر الإنترنت تقريبا. محركات النمو الهيكلي مثل زيادة تغلغل خدمات التكنولوجيا المالية ، وزيادة الأصول المالية وتغيير سلوك المستثمرين ، والعديد من العوامل الأخرى تدفع النمو في سوق الوساطة الأوروبية عبر الإنترنت. يتطور سوق خدمات الوساطة عبر الإنترنت في أوروبا باستمرار ويتسم بقدرة تنافسية شديدة. شهدت صناعة وساطة التجزئة اندماجا كبيرا من المتوقع أن يستمر في المستقبل وقد يزيد من الضغوط التنافسية في الصناعة.

كل بلد في أوروبا لديه نمط مختلف من الاستثمار وعدد الصفقات المنفذة لكل حساب في السنة يختلف أيضا من بلد إلى آخر. يعتمد نموذج الدخل المهيمن لشركات الوساطة في منطقة اليورو على عمولات التداول دون تسييل نشط لفروق أسعار العرض / الطلب وتدفق التداول. يرتبط هذا النموذج الذي يتجنب المخاطر بشكل أساسي بالتدقيق التنظيمي والعملاء الذين يطالبون بشفافية عالية التكلفة. في أوروبا ، هناك عدد من مزودي الوساطة الدولية الذين يعملون بنماذج أعمال مختلفة. فهي تميل إلى عدم وجود رسو إقليمي وغالبا ما تقدم فقط التعرض للأسواق المالية من خلال المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات دون أن تقدم لعملائها خيار الملكية المادية للأصول. نظرا لاختلاف الأعمال الأساسية لمقدمي خدمات الوساطة هؤلاء ، فإنهم يميلون أيضا إلى أن يكون لديهم تكاليف تسوية مختلفة بشكل كبير وتختلف هذه التكاليف عبر البلدان.

ارتفاع انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أوروبا يغذي سوق الوساطة الإلكترونية

أكثر من نصف الأوروبيين البالغين يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. هذه الحصة في تزايد مستمر وقد تضاعفت منذ عام 2007 عندما بلغت حوالي 25٪. تحظى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بشعبية خاصة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاما ، حيث يستخدم أكثر من ثلثيهم هذه الخدمة. يميل استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى الزيادة بما يتماشى مع مستوى تعليم المستخدم. في حين أن 24٪ فقط من ذوي التعليم المنخفض يستخدمون الخدمات المصرفية الإلكترونية ، فإن 77٪ من ذوي التعليم العالي يستخدمون هذه الخدمة. وفي المنطقة الأوروبية، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية من 36 إلى 61 في المائة بين عامي 2010 و2021. في عام 2021 ، وجد أن 96 بالمائة من سكان النرويج وصلوا إلى المواقع المصرفية عبر الإنترنت ، مما يجعل النرويج الدولة التي تتمتع بأقوى انتشار للخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أوروبا ، تليها الدنمارك وأيسلندا. أصبحت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت واحدة من أكثر طرق الدفع شيوعا في أوروبا ، مما يسمح لعملاء البنك أو المؤسسات المالية الأخرى بتطوير مجموعة واسعة من المعاملات المالية من خلال مواقعهم الإلكترونية. بمرور الوقت ، زادت ثقة الأوروبيين في نظام الدفع الإلكتروني هذا.

سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا تغلغل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أوروبا ، بالنسبة المئوية ، لعام 2016-2021

نظرة عامة على صناعة الوساطة الإلكترونية في أوروبا

أوروبا هي موطن لعدد كبير من شركات الوساطة الإلكترونية. هناك عدد كبير من اللاعبين في كل بلد لديهم حصص سوقية مختلفة. أوروبا - سوق الوساطة الإلكترونية تنافسية للغاية. تقوم شركات الوساطة الإلكترونية الكبيرة بتوسيع خدماتها عبر العديد من البلدان في أوروبا. تتنافس شركات الوساطة الإلكترونية بشكل كبير من حيث الرسوم للمستثمرين الأفراد. تمكنهم قاعدة المستخدمين الكبيرة للمنصات عبر الإنترنت من خفض رسومهم للمستثمرين. يشمل اللاعبون الرئيسيون في السوق Interactive Brokers و EToro و Saxo Group و Degiro و Plus 500 و Trading 212 و Exante و X-Trade Brokers و Robinhood و Swissquote وما إلى ذلك.

أوروبا شركات الوساطة الإلكترونية الرائدة في السوق

  1. Interactive Brokers

  2. Etoro

  3. Plus500

  4. Saxo Group

  5. Trading 212

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا

  • فبراير 2023: أعلنت Interactive Brokers عن إطلاق وجهة طلب IBUSOPT الجديدة. مع الزيادة الهائلة في تداول خيارات التجزئة ، أطلقت Interactive Brokers وجهة الطلبات الجديدة هذه لمساعدة عملائها من الأفراد والمؤسسات على تحقيق تنفيذ أفضل للأسعار في تداولات الخيارات الخاصة بهم.
  • يناير 2023: أعلنت Etoro عن إطلاق ValueGurus ، وهي محفظة تقدم للمستثمرين الأفراد تعرضا طويل الأجل للشركات التي تختارها الشخصيات المالية المؤثرة التي تختار استثمار القيمة.

تقرير سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق وديناميكياته

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 العوامل المحركة للسوق
  • 4.3 قيود السوق
  • 4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.4.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
    • 4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.4.4 تهديد البدائل
    • 4.4.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.5 نظرة ثاقبة على اللوائح المختلفة التي تحكم سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا
  • 4.6 التطورات التكنولوجية مثل Regtech وBlockchain وتحليلات البيانات وما إلى ذلك. تغيير ديناميكيات السوق
  • 4.7 رؤى حول المنتجات والخدمات التي يقدمها الوسطاء عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا
  • 4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق

5. تجزئة السوق

  • 5.1 حسب نوع المستثمر
    • 5.1.1 بيع بالتجزئة
    • 5.1.2 المؤسسية
  • 5.2 حسب الخدمات المقدمة
    • 5.2.1 وسطاء بدوام كامل
    • 5.2.2 وسطاء الخصم
  • 5.3 عن طريق العملية
    • 5.3.1 محلي
    • 5.3.2 أجنبي
  • 5.4 بواسطة الجغرافيا
    • 5.4.1 ألمانيا
    • 5.4.2 المملكة المتحدة
    • 5.4.3 روسيا
    • 5.4.4 إسبانيا
    • 5.4.5 هولندا
    • 5.4.6 الدنمارك
    • 5.4.7 السويد
    • 5.4.8 فنلندا
    • 5.4.9 النرويج
    • 5.4.10 بقية أوروبا

6. مشهد تنافسي

  • 6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
  • 6.2 ملف الشركة
    • 6.2.1 Interactive Brokers
    • 6.2.2 Etoro
    • 6.2.3 Plus500
    • 6.2.4 Saxo Group
    • 6.2.5 Trading 212
    • 6.2.6 Degiro
    • 6.2.7 Exante
    • 6.2.8 X-Trade Brokers
    • 6.2.9 Robinhood
    • 6.2.10 SwissQuote
    • 6.2.11 BUX
    • 6.2.12 Vanguard
    • 6.2.13 Capital.Com
    • 6.2.14 Tradestation
    • 6.2.15 Freetrade
    • 6.2.16 Hargreaves Lansdown
    • 6.2.17 IC Market
    • 6.2.18 Other Key Players*

7. فرصة السوق والاتجاه المستقبلي

8. إخلاء المسؤولية وعنا

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الوساطة الإلكترونية في أوروبا

الوسيط هو شخص أو عمل تجاري بين مستثمر محتمل وبورصة الأوراق المالية. تعرف الشركة التي تعمل كوكيل للعميل وتتلقى مدفوعات من العميل في شكل عمولة باسم الوسيط. الخدمة عبر الإنترنت التي تقدمها مقابل رسوم هي خدمة وساطة إلكترونية. يتضمن تحليل الخلفية الكاملة لسوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا تقييما للاقتصاد ، ونظرة عامة على السوق ، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية ، والاتجاهات الناشئة في السوق ، وديناميكيات السوق ، وملفات تعريف الشركة الرئيسية التي يغطيها التقرير. يمكن تقسيم سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا حسب نوع المستثمر (التجزئة والمؤسسات) ، والخدمات المقدمة (الوسطاء بدوام كامل ووسطاء الخصم) ، وحسب العملية (المحلية والأجنبية) ، والجغرافيا (ألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج وبقية أوروبا). يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا بقيمة (مليون دولار أمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع المستثمر
بيع بالتجزئة
المؤسسية
حسب الخدمات المقدمة
وسطاء بدوام كامل
وسطاء الخصم
عن طريق العملية
محلي
أجنبي
بواسطة الجغرافيا
ألمانيا
المملكة المتحدة
روسيا
إسبانيا
هولندا
الدنمارك
السويد
فنلندا
النرويج
بقية أوروبا
حسب نوع المستثمربيع بالتجزئة
المؤسسية
حسب الخدمات المقدمةوسطاء بدوام كامل
وسطاء الخصم
عن طريق العمليةمحلي
أجنبي
بواسطة الجغرافياألمانيا
المملكة المتحدة
روسيا
إسبانيا
هولندا
الدنمارك
السويد
فنلندا
النرويج
بقية أوروبا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق في أوروبا للوساطة الإلكترونية

ما هو حجم سوق الوساطة الإلكترونية الأوروبية الحالي؟

من المتوقع أن يسجل سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا معدل نمو سنوي مركب قدره 6.67٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا؟

Interactive Brokers ، Etoro ، Plus500 ، Saxo Group ، Trading 212 هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة الوساطة الإلكترونية في أوروبا

إحصائيات لحصة سوق الوساطة الإلكترونية في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من موردور™. يتضمن تحليل الوساطة الإلكترونية في أوروبا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.