حجم سوق صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 8.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق الاستثمار الأوروبية الأوروبية
من المتوقع أن تسجل صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
قد يرغب المستثمرون الدوليون الذين يبحثون عن التعرض السهل للأسواق الأوروبية في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية. وبعد الاستفادة من البيئة التنظيمية المتطورة وخفض الحواجز عبر الأسواق الفردية، من المتوقع أن تؤدي عوامل إضافية إلى دفع النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة. من المرجح أن يلعب التوسع في المشورة الآلية والمنصات عبر الإنترنت، على وجه الخصوص، دورًا رئيسيًا في الاستخدام المتزايد لمستثمري التجزئة الأوروبيين لصناديق الاستثمار المتداولة.
ساعدت التغييرات الهيكلية في تقديم المشورة على توسيع استخدام صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الأوروبية. يتم تعزيز هذا الزخم بشكل أكبر من خلال لوائح مثل مراجعة توزيع البيع بالتجزئة (RDR)، مما يتسبب في تحول نماذج التوزيع بعيدًا عن العمولات.
تؤثر الطبيعة المجزأة للأسواق الأوروبية بشكل مباشر على توزيع المنتجات المالية، وصناديق الاستثمار المتداولة ليست استثناء. يمكن أن يكون متوسط الحجم اليومي منخفضًا بشكل مدهش، ويمكن أن تكون فروق أسعار العرض والطلب واسعة. وتهدف اللوائح الحالية التي تحكم التوزيع عبر الحدود إلى تنسيق وتبسيط عملية التسجيل. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الاختلافات الوطنية الهامة.
مع انتشار تفشي مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) في أوروبا، بدأت أسعار الأسهم في أسواق الأسهم الأوروبية في الانخفاض، وارتفعت التقلبات. وبعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في أواخر مارس/آذار، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية، وإن كان أبطأ من الولايات المتحدة.
اتجاهات سوق صناديق الاستثمار الأوروبية الأوروبية
احتلت صناديق الأسهم النسبة الكبرى في سوق صناديق الاستثمار المتداولة
تمتعت صناعة صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية بتدفقات واردة طوال شهر ديسمبر 2022. وقد حدثت هذه التدفقات في بيئة سوق متقلبة. إن معنويات السوق مدفوعة بالمخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، والآثار المتأخرة لاضطراب السوق في السندات الحكومية البريطانية، والتوترات الجيوسياسية، وسلاسل التسليم المضطربة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وبالتزامن مع صافي التدفقات الداخلة المقدرة، أدى أداء الأسواق الأساسية إلى انخفاض الأصول الخاضعة للإدارة. أما بالنسبة للهيكل العام لصناعة صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية، فلم يكن من المستغرب أن تحتفظ صناديق الأسهم بأغلبية الأصول، تليها صناديق السندات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
لوكسمبورغ هي أكبر حصة من صافي أصول صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة في أوروبا
توفر لوكسمبورغ بيئة تنظيمية راسخة وصديقة للمستثمرين، وتوفر مستوى عال من حماية المستثمر والرقابة التنظيمية. تشتهر لوكسمبورغ بخبرتها في تسهيل توزيع الأموال عبر الحدود. غالبًا ما يختار مديرو الصناديق الصناديق التي يقع مقرها في لوكسمبورغ للوصول إلى المستثمرين عبر العديد من البلدان الأوروبية. ولا تحظى أموال لوكسمبورغ بشعبية كبيرة في أوروبا فحسب، بل يتم توزيعها أيضًا على مستوى العالم. تساهم السمعة الدولية للبلاد والاعتراف بإطارها التنظيمي في الجاذبية العالمية للصناديق الموجودة في لوكسمبورغ.
يعتبر النظام الضريبي في لوكسمبورغ مناسبًا لهياكل الصناديق. إن غياب الضريبة المقتطعة على أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة يجذب مديري الصناديق والمستثمرين الباحثين عن حلول استثمارية تتسم بالكفاءة الضريبية. لقد طورت لوكسمبورغ نظامًا بيئيًا قويًا لإدارة الصناديق، مع ثروة من مقدمي الخدمات الذين يقدمون إدارة الصناديق والحفظ والخدمات الأخرى ذات الصلة. تستضيف لوكسمبورغ مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة، بما في ذلك صناديق الأسهم وصناديق السندات وصناديق سوق المال وصناديق الاستثمار البديلة، مما يوفر للمستثمرين خيارات متنوعة. تعد لوكسمبورغ مركزًا ماليًا عالميًا راسخًا، حيث يجذب المؤسسات المالية ومديري الأصول وشركات الاستثمار. تدعم هذه البنية التحتية نمو وتطور صناعة الصناديق.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية
ويتضمن التقرير لمحة عامة عن الشركات العاملة في مؤسسة التدريب الأوروبية في جميع أنحاء المنطقة. يعرض التقرير ملفًا تفصيليًا لعدد قليل من الشركات الكبرى، والذي يغطي عروض المنتجات واللوائح التي تحكمها ومقرها الرئيسي وأدائها المالي. بعض اللاعبين الرئيسيين الذين يهيمنون على السوق هم iShares - BlackRock، وXtrackers، وFirst Trust Europe، وUBS، وJP Morgan.
قادة سوق صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية
-
iShares - BlackRock
-
Xtrackers
-
First Trust Europe
-
UBS
-
JP Morgan
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناديق الاستثمار الأوروبية الأوروبية
- فبراير 2023 أطلقت شركة Vontobel صندوقين لسندات الأسواق الناشئة استجابةً لاهتمام المستثمرين المتزايد. يهدف أحد الصندوقين (صندوق Vontobel - درجة استثمار الأسواق الناشئة) إلى تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى الدخل الثابت من خلال نسخة أقل مخاطرة من صناديق Vontobel الحالية بالعملة الصعبة. أما الصندوق الآخر (صندوق فونتوبل - السندات الآسيوية) فهو يركز على آسيا ويستثمر بشكل أساسي في سندات الشركات في جميع أنحاء المنطقة بآجال استحقاق مختلفة بعملات صعبة مختلفة.
- فبراير 2023 قامت شركة Mapfre Asset Management، المملوكة لشركة Mapfre Group، أكبر شركة تأمين في إسبانيا، بزيادة حصتها في شركة صناديق استثمار فرنسية لتعزيز قدرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة وتوزيع الأموال في فرنسا. استحوذت الشركة الإسبانية على حصة إضافية تبلغ 26% في La Financière Responsable (LFR)، والتي تتضمن 706 مليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يرفع إجمالي حصتها إلى 51%.
تقرير سوق صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القوة التفاوضية للموردين
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.6 رؤى حول أحدث الاتجاهات والابتكارات التكنولوجية في الصناعة
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع ETF
5.1.1 صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم
5.1.2 صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت
5.1.3 صناديق الاستثمار المتداولة للسلع
5.1.4 صناديق الاستثمار المتداولة البديلة
5.1.5 صناديق الاستثمار المتداولة في سوق المال
5.1.6 صناديق الاستثمار المتداولة للأصول المختلطة
5.1.7 آحرون
5.2 حسب البلد
5.2.1 المملكة المتحدة
5.2.2 ألمانيا
5.2.3 فرنسا
5.2.4 إيطاليا
5.2.5 هولندا
5.2.6 إسبانيا
5.2.7 بقية أوروبا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تراكيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 iShares - BlackRock
6.2.2 Xtrackers
6.2.3 First Trust Europe
6.2.4 UBS
6.2.5 JP Morgan
6.2.6 Vanguard
6.2.7 Invesco
6.2.8 State Street
6.2.9 WisdomTree
6.2.10 Franklin*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية
Europe ETF هو صندوق متداول في البورصة (ETF) يستثمر في اليورو، إما بشكل مباشر أو من خلال الديون قصيرة الأجل المقومة باليورو. غالبًا ما يتم إنشاء صناديق الاستثمار المتداولة باليورو كعملة أو صناديق مانحة. يتضمن أصحاب المصلحة مطالبة بمبلغ محدد من اليورو للسهم الواحد. يغطي التقرير فهمًا وتحليلًا متعمقًا لحجم السوق والتوقعات لمختلف قطاعات صناعة صناديق الاستثمار الأوروبية في أوروبا. ويشمل البيئة التنظيمية، ومقدمي صناديق الاستثمار المتداولة، ونماذج أعمالهم، إلى جانب تجزئة السوق التفصيلية، وأنواع المنتجات، والإيرادات، والأرباح، واتجاهات السوق الحالية، والتغيرات في ديناميكيات السوق، وفرص النمو.
يتم تقسيم سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا حسب أنواع صناديق الاستثمار المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة البديلة، وصناديق الاستثمار المتداولة في سوق المال، وصناديق الاستثمار المتداولة للأصول المختلطة، وغيرها) والبلد (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا و بقية أوروبا). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع ETF | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار الأوروبية (ETF) الأوروبية
ما هو الحجم الحالي لسوق صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا؟
من المتوقع أن يسجل سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا؟
iShares - BlackRock، Xtrackers، First Trust Europe، UBS، JP Morgan هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق صناديق الاستثمار الأوروبية للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق صناديق الاستثمار الأوروبية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية
إحصائيات لحصة السوق الأوروبية لصناديق الاستثمار المتداولة وحجمها ومعدل نمو إيراداتها لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل ETF الأوروبي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
