تحليل سوق تمويل ESG
يقدر حجم سوق تمويل ESG بمبلغ 7.02 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.33 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.04٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
يتزايد الاستثمار في الشركات المستدامة بسبب الطلب المتزايد على المهنيين الماليين المتخصصين في التمويل المستدام. لا يقلل التمويل المستدام من التعرض للمخاطر ويحسن العوائد فحسب ، بل يقلل أيضا من التكاليف ويخفف من المخاطر. ومع ذلك ، فإن نمو السوق محدود بسبب تحديات التنويع الصعبة ونفقات التشغيل المرتفعة. على الرغم من ذلك ، فإن سوق التمويل المستدام لديه الكثير من الإمكانات للربحية حيث أصبحت الصناعات أكثر وعيا بالبيئة.
ينمو سوق تمويل ESG بسبب زيادة الاستثمار في الأعمال المستدامة. يعرف المستثمرون بشكل متزايد الحاجة إلى معالجة القضايا البيئية والاجتماعية ويبحثون عن فرص استثمارية مستدامة.
من المتوقع أن ينمو السوق حيث يصبح الناس أكثر وعيا واهتماما بالبيئة والمشاكل الاجتماعية ، بما في ذلك تغير المناخ واستنزاف الموارد والظلم الاجتماعي. وقد أدى هذا الوعي المتزايد إلى زيادة الحاجة إلى حلول مالية مستدامة حيث يرغب الأشخاص والشركات والمؤسسات في التأكد من أن استثماراتهم تتماشى مع معتقداتهم وتساعد في جعل العالم مكانا أفضل. تلعب الأطر التنظيمية والسياسات الحكومية أيضا دورا مهما في نمو السوق.
يأتي التمويل المستدام بأشكال عديدة. يتبنى المستثمرون المؤسسيون والصناديق الآن مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار في ESG. وكان هذا التحول مدفوعا بالتغيرات في الطلب عبر النظام المالي، مدفوعا بالرغبة في تحقيق قيمة مالية أفضل على المدى الطويل والرغبة في التوافق مع القيم. على سبيل المثال، أحد أبرز التطورات في تمويل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في العام الحالي هو النمو الهائل للإصدارات الخضراء، مقارنة بالانخفاضات الكبيرة في الإصدار في الولايات المتحدة وآسيا.
اتجاهات سوق التمويل البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات
زيادة الاستثمارات في السندات الخضراء
اكتسبت معاملات السندات الخضراء أكبر حصة سوقية في سوق تمويل الاستدامة. هناك وعي متزايد وإلحاح حول القضايا البيئية ، بما في ذلك تغير المناخ والاستدامة. يبحث المستثمرون والمؤسسات عن فرص استثمارية تتماشى مع أهدافهم البيئية.
توفر السندات الخضراء للمصدرين طريقا واضحا ومباشرا لزيادة رأس المال للمشاريع التي لها تأثير إيجابي على البيئة. تركز هذه المشاريع عادة على الطاقة المتجددة ، وتحسين كفاءة الطاقة ، والنقل النظيف ، من بين مشاريع أخرى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) ودعم التنمية المستدامة. ثالثا، يعطي المستثمرون الأولوية بشكل متزايد للاستثمارات المستدامة. ونتيجة لذلك، هناك زيادة في الطلب على السندات الخضراء، مما يدفع نمو السوق.
استحوذت معاملات السندات الخضراء على أكبر حصة من سوق التمويل المستدام العالمي بسبب زيادة الوعي بالقضايا البيئية بين المستثمرين ودعم التدابير التنظيمية. ومع زيادة الطلب على الاستثمارات المستدامة، ستستمر السندات الخضراء في لعب دور مهم وفعال في تمويل المشاريع المسؤولة اجتماعيا لمكافحة القضايا البيئية.
أوروبا تهيمن على سوق تمويل ESG
يمثل سوق التمويل المستدام الأوروبي حصة كبيرة من الإيرادات. سيستمر السوق في النمو في أوروبا بسبب الدعم الحكومي والتنظيمي القوي للمبادرات المستدامة ، وتزايد طلب المستثمرين على الاستثمار المسؤول ، وتركيز المنطقة على الأهداف البيئية والمناخية. على سبيل المثال، تسعى خطة عمل التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي إلى إعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو المشاريع المستدامة وجعل الأسواق المالية تتماشى مع أهداف الاستدامة. كما توفر لائحة التصنيف في الاتحاد الأوروبي إطارا موحدا لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المستدامة ، وزيادة الشفافية والمصداقية في ممارسات التمويل المستدام في أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن أحد أسباب هيمنة أوروبا على السوق هو الاعتماد المتزايد للتكنولوجيا المالية المستدامة. تسمح منصات التكنولوجيا المالية المستدامة للأفراد والشركات باتخاذ خيارات استثمارية أخلاقية من خلال دمج عوامل ESG في المنتجات والخدمات المالية.
نظرة عامة على صناعة تمويل ESG
سوق تمويل ESG مجزأ إلى حد ما. غالبا ما يندمج اللاعبون الرئيسيون ويشكلون شراكات استراتيجية ويتعاونون لزيادة حصتهم في السوق وتوسيع خدماتهم. مع التركيز القوي على الاستدامة والاستثمار المسؤول ، تهدف هذه الشركات إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق وتصبح رائدة في التمويل المستدام. ومع تزايد الحاجة إلى التمويل المستدام، ستستمر هذه الشركات في السيطرة على السوق وتلعب دورا مهما في مستقبل التمويل المستدام العالمي. بعض اللاعبين الرئيسيين في مجال التمويل المستدام العالمي تشمل BlackRock، Inc. ، State Street Corporation ، Morgan Stanley ، UBS ، و JPMorgan Chase and Co.
قادة سوق تمويل ESG
-
BlackRock, Inc.
-
State Street Corporation
-
Morgan Stanley
-
UBS
-
JPMorgan Chase & Co.
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق تمويل ESG
- في فبراير 2024 ، استحوذت شركة ستيت ستريت كوربوريشن على CF Global Trading. CF Global Trading هي مزود عالمي لخدمات التداول القائمة على الوكالة لمجموعة واسعة من فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم والمشتقات المدرجة وأدوات الدخل الثابت. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.
- في يناير 2024 ، أعلنت شركة BlackRock، Inc. ، أكبر مدير للأصول البديلة في العالم ، و Global Infrastructure Partners ، أكبر مدير مستقل لصناديق البنية التحتية في العالم ، أنهما أبرمتا اتفاقية تستحوذ بموجبها BlackRock على GIP مقابل ما مجموعه 3 مليارات دولار أمريكي نقدا وحوالي 12 مليون سهم عادي من أسهم BlackRock.
- في أكتوبر 2023 ، أكملت Morgan Stanley Investment Management (MSIM) ، من خلال منصاتها الخاصة للاستثمار في البنية التحتية ، MSIP ، الاستحواذ على Sacyr S.A. من خلال صناديقها الاستثمارية. يشار إلى Sacyr عادة باسم Valoriza أو الشركة.
تجزئة صناعة تمويل ESG
يتم تقسيم سوق تمويل ESG حسب نوع الاستثمار ونوع المعاملة ونوع المستثمر وقطاع الصناعة والمنطقة. حسب نوع الاستثمار ، يتم تقسيم السوق إلى حقوق الملكية والدخل الثابت والتخصيص المختلط وغيرها. حسب نوع المعاملة ، يتم تقسيم السوق إلى سندات خضراء ، وسندات اجتماعية ، وسندات استدامة مختلطة ، وصناديق استثمار متكاملة ESG ، وغيرها. حسب نوع المستثمر ، يتم تقسيم السوق إلى مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين أفراد. حسب الصناعة الرأسية ، فإن السوق هو المرافق والنقل والخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات والحكومة وغيرها ، وحسب المنطقة ، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق تمويل ESG من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| الأسهم، الدخل الثابت، التخصيص المختلط |
| دخل ثابت |
| التخصيص المختلط |
| أنواع الاستثمار الأخرى |
| السندات الخضراء |
| الرابط الاجتماعي |
| سندات الاستدامة المختلطة |
| صناديق الاستثمار المتكاملة ESG |
| أنواع المعاملات الأخرى |
| المستثمرون المؤسسيون |
| صغار المستثمرين |
| خدمات |
| النقل والخدمات اللوجستية |
| مواد كيميائية |
| الأغذية والمشروبات |
| حكومة |
| قطاعات الصناعة الأخرى |
| الولايات المتحدة |
| كندا |
| المكسيك |
| بقية أمريكا الشمالية |
| المملكة المتحدة |
| ألمانيا |
| فرنسا |
| روسيا |
| إيطاليا |
| إسبانيا |
| بقية أوروبا |
| الهند |
| الصين |
| اليابان |
| أستراليا |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ |
| البرازيل |
| الأرجنتين |
| بقية أمريكا الجنوبية |
| الإمارات العربية المتحدة |
| جنوب أفريقيا |
| بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا |
| حسب نوع الاستثمار | الأسهم، الدخل الثابت، التخصيص المختلط |
| دخل ثابت | |
| التخصيص المختلط | |
| أنواع الاستثمار الأخرى | |
| حسب نوع المعاملة | السندات الخضراء |
| الرابط الاجتماعي | |
| سندات الاستدامة المختلطة | |
| صناديق الاستثمار المتكاملة ESG | |
| أنواع المعاملات الأخرى | |
| حسب نوع المستثمر | المستثمرون المؤسسيون |
| صغار المستثمرين | |
| حسب الصناعة العمودية | خدمات |
| النقل والخدمات اللوجستية | |
| مواد كيميائية | |
| الأغذية والمشروبات | |
| حكومة | |
| قطاعات الصناعة الأخرى | |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| بقية أمريكا الشمالية | |
| أوروبا | المملكة المتحدة |
| ألمانيا | |
| فرنسا | |
| روسيا | |
| إيطاليا | |
| إسبانيا | |
| بقية أوروبا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند |
| الصين | |
| اليابان | |
| أستراليا | |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| بقية أمريكا الجنوبية | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | الإمارات العربية المتحدة |
| جنوب أفريقيا | |
| بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا |
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق تمويل ESG
ما هو حجم سوق تمويل ESG؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق تمويل ESG إلى 7.02 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.04٪ ليصل إلى 11.33 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق تمويل ESG الحالي؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق تمويل ESG إلى 7.02 تريليون دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق تمويل ESG؟
BlackRock, Inc. ، State Street Corporation ، Morgan Stanley ، UBS ، JPMorgan Chase & Co. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق تمويل ESG.
ما هي المنطقة الأسرع نموا في سوق تمويل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟
تشير التقديرات إلى أن أمريكا الشمالية ستنمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق تمويل ESG؟
في عام 2024 ، تمثل أوروبا أكبر حصة سوقية في سوق تمويل ESG.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق تمويل ESG هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق تمويل ESG بمبلغ 6.32 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق تمويل ESG لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق تمويل ESG لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة تمويل ESG
إحصائيات الحصة السوقية للتمويل البيئي والاجتماعي والحوكمة لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل ESG Finance توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.