تحليل حجم وحصة سوق نشا الذرة - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق العالمي لنشا الذرة

الطلب المتزايد على منتجات الملصقات النظيفة لتغذية الطلب على نشا الذرة الطبيعي

يتزايد الطلب على نشا الذرة الطبيعي حيث أن 79% من المستهلكين العالميين يفضلون المكونات المعروفة في منتجاتهم الغذائية، وفقًا لتقرير Ingredion من عام 2024. تستجيب الشركات المصنعة للأغذية من خلال إعادة صياغة المنتجات باستخدام نشا الذرة الطبيعي لاستبدال المكونات المعدلة كيميائيًا. هذا التحول يتماشى مع تفضيلات المستهلكين للملصقات الشفافة للمكونات والمكونات الغذائية الطبيعية. يوفر نشا الذرة الطبيعي للمصنعين مكونًا متعدد الاستخدامات يلبي كلاً من المتطلبات الوظيفية وتوقعات المستهلكين لمنتجات الملصقات النظيفة. الاعتراف الواسع بالمكون وقبوله بين المستهلكين يجعله خيارًا جذابًا لشركات الأغذية التي تسعى للحفاظ على جودة المنتج مع تلبية متطلبات الملصقات النظيفة. تستجيب الشركات الرائدة بحلول مبتكرة، كما يتضح من إطلاق Ingredion لـ NOVATION Indulge 2940 في فبراير 2024، وهو نشا ذرة طبيعي وظيفي يوفر قدرات التجيل وتحسين الملمس الفموي مع الحفاظ على حالة الملصق النظيف. يمتد الاتجاه خارج تطبيقات الأغذية، حيث يدمج قطاع العناية الشخصية نشا الذرة الطبيعي بشكل متزايد في التركيبات لجذب المستهلكين الواعين بيئيًا الذين يسعون لبدائل طبيعية للمكونات الاصطناعية.

الطلب الكبير على الروابط الخالية من الغلوتين والمسببات للحساسية في الأطعمة المصنعة

أدى نمو السوق العالمي للمنتجات الخالية من الغلوتين إلى زيادة الطلب على نشا الذرة كعامل ربط. نشا الذرة، الخالي من الغلوتين طبيعيًا، يعمل كمكون رئيسي في منتجات المخبوزات البديلة، حيث يوفر البنية والملمس. تجعل تنوعية نشا الذرة منه مناسبًا للتطبيقات الخالية من الغلوتين المختلفة، بما في ذلك منتجات الخبز والمعجنات والمعكرونة. عززت جهود البحث والتطوير وظيفية نشا الذرة في التطبيقات الخالية من الغلوتين، مع المتغيرات المعدلة التي تقدم استقرارًا محسنًا وملمسًا مشابهًا للمنتجات القائمة على القمح. تدمج الشركات المصنعة للأغذية تركيبات مختلفة من نشا الذرة لتحقيق خصائص منتج محددة، من الطلاءات المقرمشة إلى الصلصات الناعمة. هذا الاتجاه مهم في الأسواق المتقدمة حيث يعطي المستهلكون الأولوية للخيارات الخالية من مسببات الحساسية ويقبلون أسعارًا أعلى. إن الزيادة في توفر منتجات نشا الذرة في قنوات التجزئة والاعتماد المتزايد من قبل مؤسسات خدمة الطعام يدعم توسع السوق أكثر.

تحول القطاعات الصيدلانية نحو السواغات الطبيعية يغذي اعتماد نشا الذرة

يستمر اعتماد صناعة الأدوية على نشا الذرة كسواغ في الازدياد بسبب خصائصه القابلة للتحلل البيولوجي وكفاءة التكلفة والتنوع الوظيفي. يُظهر سوق نشا الذرة الصيدلاني إمكانات نمو قوية، حيث تتوسع تطبيقاته من ربط الأقراص إلى أنظمة توصيل الأدوية والكبسولات القابلة للتحلل البيولوجي. يعكس هذا التوسع حركة القطاع الصيدلاني نحو تركيبات مستدامة ومتمركزة حول المريض. يعمل نشا الذرة كعامل ربط حاسم في تصنيع الأقراص، ويوفر الاستقرار في تركيبات الأدوية، ويوفر خصائص الإطلاق المتحكم فيه في أنظمة التوصيل المتقدمة. أصله الطبيعي والتوافق الحيوي يجعله مناسبًا بشكل خاص للتطبيقات الصيدلانية حيث قد تثير السواغات الاصطناعية مخاوف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد على المنتجات الصيدلانية القائمة على النباتات والصديقة للبيئة قد وضع نشا الذرة كخيار مفضل بين المصنعين الذين يسعون لبدائل مستدامة.

استخدام نشا الذرة المعدل كبديل للدهون يكتسب شعبية في المنتجات منخفضة السعرات

يكتسب نشا الذرة المعدل زخمًا كبديل فعال للدهون في تركيبات الأغذية منخفضة السعرات، مما يوفر للمصنعين حلاً للحفاظ على الخصائص الحسية مع تقليل المحتوى السعري. مع تزايد أمراض القلب ومشاكل الكوليسترول، ينمو الطلب على الأطعمة قليلة الدسم، مما يدفع السوق. وفقًا لبيانات مؤسسة القلب^{[1]مؤسسة القلب، "إحصائيات ومعلومات عن أمراض القلب والأوعية الدموية في أستراليا"، www.heartfoundation.org.au} من عام 2024، شخص واحد من كل 6 أشخاص في أستراليا يعيش مع مرض الشريان التاجي. أدت التطورات الحديثة في تقنيات تعديل النشا إلى إنتاج متغيرات تحاكي الملمس الفموي والخصائص النسيجية للدهون، مما يعالج القيود السابقة في قبول المستهلك. تستفيد الشركات المصنعة للأغذية من هذه الابتكارات لتطوير منتجات قليلة الدسم تلبي توقعات الطعم مع جذب المستهلكين المهتمين بالصحة. الاتجاه واضح بشكل خاص في بدائل الألبان، حيث يوفر نشا الذرة المعدل الملمس الكريمي المرتبط تقليديًا بالمنتجات كاملة الدسم. من المتوقع أن يتوسع هذا التطبيق مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة عالميًا، مما يدفع الطلب على خيارات غذائية أكثر صحة لا تتنازل عن التجربة الحسية. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)^{[2]مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، "انتشار السمنة والسمنة المفرطة في البالغين"، www.cdc.gov}، بيانات من عام 2023، كان 40.3% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من السمنة.

أسعار الذرة المتذبذبة تؤثر على ديناميكيات السوق

تواجه صناعة نشا الذرة تحديات كبيرة من تقلبات أسعار المواد الخام، حيث تؤثر تقلبات أسعار الذرة مباشرة على تكاليف الإنتاج واستقرار السوق. تشير البيانات الحديثة من وزارة الزراعة الأمريكية^{[3]وزارة الزراعة الأمريكية، "الحبوب: الأسواق والتجارة العالمية"، www.usda.gov} إلى أن أسعار الذرة شهدت تقلبًا كبيرًا في عام 2024، مما أثر على قدرة المصنعين على الحفاظ على أسعار ثابتة. تتكثف تقلبات أسعار المواد الخام بسبب الاضطرابات الجوية من تغير المناخ والتغييرات في السياسات الزراعية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على التجارة العالمية. تخلق هذه العوامل حالات عدم يقين كبيرة في سلسلة التوريد وتقلبات أسعار في السوق. تواجه الشركات المصنعة الصغيرة تحديات خاصة بسبب قدرات التحوط المحدودة، مما قد يؤدي إلى توحيد الصناعة. عدم القدرة على امتصاص صدمات الأسعار والحفاظ على هوامش ربح ثابتة يضع هذه الشركات في وضع تنافسي غير مؤات. تدير الشركات الكبيرة هذه المخاطر من خلال التكامل الرأسي، وإنشاء اتفاقيات موردين طويلة الأجل، وتنويع مصادرها الجغرافية، وبحث مصادر النشا البديلة لتقليل الاعتماد على الذرة. يساعد هذا النهج الشامل لإدارة المخاطر في الحفاظ على الاستقرار التشغيلي والحماية ضد حالات عدم اليقين في السوق.

التحديات في تخزين النشا الطبيعي ووظيفيته

نشا الذرة الطبيعي له قيود تقنية تقيد استخدامه، خاصة في الأطعمة المصنعة التي تتطلب استقرارًا في ظروف قاسية. يُظهر النشا الطبيعي استقرارًا ضعيفًا خلال دورات التجميد والذوبان، ومقاومة حمضية منخفضة، ويميل إلى التراجع، مما يسبب فصل الماء وتكسر الملمس أثناء التخزين. تؤثر هذه المشاكل بشكل خاص على الأطعمة المبردة والمجمدة، حيث يكون الحفاظ على التكامل الهيكلي ضروريًا لجودة المنتج. تتغير البنية الجزيئية للنشا أثناء تقلبات درجة الحرارة، مما يؤدي إلى ملمس منتج غير متسق وانخفاض في مدة الصلاحية. في التخزين الصناعي، يمتص النشا الطبيعي الرطوبة بسهولة، مما يتطلب بيئات مُتحكم فيها الرطوبة لمنع التكتل والنمو الميكروبي. يمكن أن يؤثر امتصاص الرطوبة أيضًا على خصائص تدفق النشا وخصائص التعامل أثناء المعالجة. بينما يستخدم المصنعون طرق التعديل الفيزيائي لتحسين الوظيفية والحفاظ على متطلبات الملصقات النظيفة، تزيد هذه العمليات من تكاليف الإنتاج والتعقيد التشغيلي. تشمل تقنيات التعديل المعالجة الحرارية والمعالجة الميكانيكية والتبلور المُتحكم فيه، كل منها مصمم لتعزيز خصائص وظيفية محددة مع الحفاظ على الحالة الطبيعية للنشا.

تحليل القطاعات

حسب النوع: النشا الطبيعي يهيمن بينما المتغيرات المعدلة تكتسب زخمًا

يحتل النشا الطبيعي من الذرة حاليًا 55.55% من حصة السوق في عام 2024، مدفوعًا بجاذبيته الطبيعية وتماشيه مع اتجاهات الملصقات النظيفة. تعكس هذه الهيمنة تفضيل المستهلك للمكونات المعالجة بالحد الأدنى، خاصة في قطاعات الأغذية المتميزة حيث الشفافية هي الأهم. استفادت الشركات المصنعة الرائدة مثل Cargill من هذا الاتجاه بمنتجات مثل SimPure، وهو نشا قائم على الذرة الشمعية مصمم للتطبيقات الطهوية الذي يوفر لزوجة مماثلة للنشا المعدل مع الحفاظ على حالة الملصق النظيف.

النشا المعدل من الذرة، بينما يحتل حاليًا حصة سوق أصغر، ينمو بمعدل أسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.26% من 2025-2030. هذا النمو مدفوع بوظيفيته المحسنة في ظروف المعالجة الصعبة، معالجًا قيود النشا الطبيعي في التطبيقات التي تتطلب استقرارًا تحت درجات حرارة قاسية وتغيرات الحموضة والقص الميكانيكي. تشمل الابتكارات الحديثة النشا المترابط التي تحسن الملمس ومدة الصلاحية واستقرار المعالجة في منتجات مثل الصلصات والمرق والمخبوزات بشكل كبير. يتنوع القطاع أكثر مع متغيرات متخصصة مثل النشا المُجيل مسبقًا للزوجة الفورية والنشا الكاتيوني لتحسين الالتصاق في تصنيع الورق، مما يوسع إمكانية تطبيقه خارج الاستخدامات الغذائية التقليدية.

ملاحظة: حصص القطاعات من جميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

حسب التطبيق: الأغذية والمشروبات تتصدر بينما الأدوية تُظهر أعلى نمو

يهيمن قطاع الأغذية والمشروبات على تطبيقات نشا الذرة بحصة سوق قدرها 47.33% في عام 2024، مستفيدًا من تنوعه كمثخن ومثبت وملمس عبر فئات منتجات متنوعة. وسعت الابتكارات الحديثة وظيفيته في هذا القطاع، حيث طور المصنعون متغيرات الملصقات النظيفة التي تحافظ على الأداء مع تلبية طلب المستهلك على المكونات الطبيعية. القطاع الصيدلاني، رغم حمله حاليًا حصة أصغر، يظهر أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.67% من 2025-2030. هذا التسارع مدفوع بالاستخدام المتزايد لنشا الذرة كسواغ في تركيبات الأدوية، حيث يؤدي أدوارًا متعددة، بما في ذلك الروابط والمفكك والحشوات. أظهر البحث الحديث تطورات كبيرة في أنظمة توصيل الأدوية القائمة على النشا، مع المتغيرات المعدلة التي تعزز قابلية ذوبان الأدوية والتوفر الحيوي. 

يستخدم قطاع الورق والكرتون المموج نشا الذرة المعدل لتعزيز قوة الورق وقابلية الطباعة وخصائص السطح، مع مقدمة Cargill لطلاءات الحاجز التي تعكس انتقال الصناعة نحو حلول التعبئة الصديقة للبيئة. في تطبيقات علف الحيوانات، يعمل نشا الذرة كمصدر طاقة ورابط في تركيبات العلف المركب، مستفيدًا من قابليته للهضم ومزايا التكلفة، بينما تركز الابتكارات الحالية على تحسين قيمته الغذائية في النظم الغذائية للحيوانات. يُظهر قطاع العناية الشخصية ومستحضرات التجميل اعتمادًا متزايدًا على نشا الذرة في التركيبات الطبيعية والمستدامة، كما يتضح من Verdessence® Maize من BASF، الذي يوفر بديلاً قابلاً للتحلل البيولوجي للبوليمرات الاصطناعية في منتجات العناية بالشعر. تدفع تفضيلات المستهلك للمكونات الطبيعية نمو هذا القطاع، حيث يعمل نشا الذرة كملمس وماص للزيت ومثبت في تركيبات مستحضرات التجميل.

ملاحظة: حصص القطاعات من جميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

تحتل أمريكا الشمالية 32.88% من حصة سوق نشا الذرة في عام 2024، محافظة على موقعها كقائد السوق. تنبع هذه الهيمنة من مكانة المنطقة كأكبر منتج ومعالج للذرة في العالم، مدعومة بمرافق معالجة متطورة وقدرات بحثية واسعة. وفقًا لبيانات إحصائيات كندا^{[4]إحصائيات كندا، "عدد أعمال زراعة الذرة في كندا"، www.statcan.gc.ca} من عام 2024، كانت 639 شركة زراعة الذرة نشطة في كيبيك، كندا في عام 2024. يستفيد السوق من الاستهلاك العالي للأطعمة المصنعة، حيث نشا الذرة ضروري في تطبيقات الأغذية والمشروبات. يوسع مصنعو المنطقة محافظ منتجاتهم لتشمل متغيرات نشا الذرة غير المعدلة وراثيًا والعضوية استجابة لتفضيلات المستهلك لمنتجات الملصقات النظيفة. اللاعبون الرئيسيون في الصناعة، بما في ذلك Cargill وADM وIngrediion، يقوون السوق من خلال الاستثمارات المستمرة في توسيع القدرات وتطوير المنتجات.

تُظهر آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.89% خلال 2025-2030، مدفوعة بالتوسع الصناعي والتطوير الحضري والنمو في معالجة الأغذية. تهيمن الصين على السوق الإقليمي كمنتج ومستهلك رئيسي، باستخدام كبير عبر قطاعات الأغذية والورق والمنسوجات. تُظهر الهند توسعًا كبيرًا في السوق بسبب النمو في صناعات معالجة الأغذية والأدوية، مكملة بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على الأطعمة المصنعة. تستفيد المنطقة من نقل العمليات التصنيعية من الدول الغربية، مما يخلق طلبًا إضافيًا على تطبيقات النشا الصناعي.

تحتفظ أوروبا بموقع سوق قوي مع طلب عالي على منتجات نشا الذرة المتخصصة والملصقات النظيفة. تدفع لوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة للكائنات المعدلة وراثيًا الحاجة لنشا الذرة المعتمد غير المعدل وراثيًا، خاصة في إنتاج الأغذية. تُظهر الأسواق الأوروبية أيضًا طلبًا متزايدًا على نشا الذرة في تطبيقات التعبئة القابلة للتحلل البيولوجي. منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، رغم حصتها السوقية الأصغر، تُظهر إمكانيات نمو مدفوعة بالتحضر وتطور تفضيلات الطعام وتوسع صناعات معالجة الأغذية. اعتماد المنطقة على الواردات يقدم فرصًا للشركات الدولية لإنشاء مرافق إنتاج محلية.