تحليل حجم وحصة السوق لمستلزمات المستشفيات الصينية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق مستلزمات المستشفيات الصينية

توسيع البنية التحتية الوطنية للرعاية الصحية وترقية القدرات

أبلغت الصين عن 39,000 مستشفى و10.37 مليون سرير مستشفى في عام 2024، مما يشير إلى أوسع توسع في القدرات في تاريخ البلاد.^{[1]المكتب الوطني للإحصاء، "الكتاب السنوي الإحصائي الصيني 2024،" stats.gov.cn} تتطلب المرافق الجديدة والمُجددة في مدن الدرجة الثانية والثالثة مخزونات سريرية شاملة تتراوح من المستلزمات الأساسية التي تستعمل لمرة واحدة إلى أنظمة التشخيص المتقدمة. تجبر المنح الحكومية المرتبطة ببرامج المراكز الطبية الإقليمية مديري المستشفيات على اقتناء مستلزمات معيارية عالية الجودة تتماشى مع قوائم العطاءات الوطنية. يحفز نمو الأسرة أيضاً المشتريات المستقرة لمواد رعاية المرضى مثل مجموعات التسريب وضمادات الجروح والقسطرات. الشركات المصنعة المحلية التي يمكنها ضمان التنفيذ السريع والتسعير التنافسي في وضع جيد للاستحواذ على الطلبات الإضافية مع وصول مشاريع البناء إلى مرحلة الإنجاز.

العبء المتزايد للأمراض المزمنة والشيخوخة السكانية مما يعزز أحجام الإجراءات

يشكل كبار السن بالفعل 66.3% من حالات الأمراض المزمنة، و33.7% يعانون من أمراض متعددة، مما يضع ضغطاً مستمراً على أقسام الرعاية الحادة.^{[2]هيئة تحرير الحدود في الصحة العامة، "الرعاية الصحية لكبار السن في الصين،" frontiersin.org} ترتفع أحجام الإجراءات لخدمات أمراض القلب والأورام والغسيل الكلوي، مما يخلق طلباً متزايداً على المواد الاستهلاكية التي تتراوح من أقمشة الجراحة إلى الأجهزة القابلة للزرع. يجب أن تخزن المستشفيات أيضاً كميات أكبر من معدات المراقبة لإدارة الأمراض المزمنة المصاحبة أثناء الإقامة في المستشفى. أدى الضغط المالي المرتبط بمتوسط تكاليف الاستشفاء من الجيب البالغة 1,199.24 دولار أمريكي إلى تفضيل مديري المشتريات للعناصر الفعالة من حيث التكلفة والمنتجة محلياً عن البدائل المستوردة.

نمو الإنفاق الحكومي من خلال مبادرات "الصين الصحية 2030"

إن هدف الحكومة برفع تغطية التأمين الصحي الشاملة فوق 95% بحلول 2025 وتحويل 70% من مدفوعات المرضى الداخليين إلى نماذج DRG قد زاد بشكل مباشر من استخدام المستشفيات للمواد الاستهلاكية المعيارية. تضمن تفويضات الشراء المركزي التي تغطي 80% من الأجهزة الطبية الاستهلاكية أحجام طلبات كبيرة ولكنها تفرض أسعار سقف صارمة. يرى الموردون القادرون على تلبية نقاط الأسعار هذه دون تنازل في الجودة تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها وتكاليف تسويقية أقل. بالتوازي مع ذلك، تعزز نفقات الرعاية الصحية المخطط لها التي تقارب 2.5 تريليون دولار أمريكي بحلول 2035 الاستهلاك طويل الأجل لمعدات التعقيم ومستلزمات الحماية الشخصية وأنظمة المراقبة المتقدمة.^{[3]باير، "الصين الصحية 2030: مسار إنفاق الرعاية الصحية،" bayer.com}

الوعي بمكافحة العدوى بعد كوفيد

لا تزال العدوى المكتسبة في المستشفيات تؤثر على 3.64% من المرضى الداخليين في بيئات التأهيل المتخصصة، مما يحافظ على التركيز القوي على بروتوكولات الوقاية من العدوى. تم إعطاء الأولوية لتخصيص الميزانية للضمادات المضادة للميكروبات ومجموعات الجراحة أحادية الاستخدام والمطهرات عالية المستوى في العطاءات السنوية. يتحول الطلب أيضاً نحو المنتجات التي تتميز بطلاءات مضادة للميكروبات وأنظمة التطهير الآلية بالأشعة فوق البنفسجية C. تستفيد المكاتب الصحية الإقليمية من برامج التمويل بعد الجائحة لتركيب أقسام التعقيم المركزية في المستشفيات الثانوية، مما يسرع مشتريات أجهزة التعقيم بالبلازما منخفضة الحرارة والمؤشرات البيولوجية السريعة. رغم أن إجمالي الإنفاق يبقى خاضعاً لحدود العطاءات، فإن منتجات مكافحة العدوى أقل حساسية للسعر بسبب ارتباطها المباشر بمقاييس سلامة المرضى.

تشديد التنظيم وموافقات NMPA الطويلة تبطئ إطلاق المنتجات الجديدة

يوسع مشروع قانون إدارة الأجهزة الطبية من المراقبة بعد التسويق ويزيد من العقوبات على عدم الامتثال. بينما يستفيد المبتكرون المحليون من المسارات السريعة، تواجه الشركات متعددة الجنسيات دورات مراجعة أطول ومتطلبات وثائقية إضافية، مما يؤخر الجداول الزمنية التجارية. لذلك تؤجل المستشفيات اعتماد الأجهزة المستوردة الجديدة، مما يحافظ على الاعتماد على SKUs الحالية. يلزم الإطار القانوني الجديد أيضاً المصنعين بزيادة الاستثمار في الأدلة الواقعية لدعم طلبات التجديد، مما يعزز تكاليف الامتثال. رغم القيود، قد تحصل الشركات التي تكمل التقييمات السريرية المحلية في نهاية المطاف على فترات تفضيلية في مبادرات الشراء القائمة على القيمة الإقليمية.

ظهور خدمات الرعاية المنزلية

في الصين، يفضل 90% من كبار السن البقاء في المنزل، مما يدفع بلديات مثل شنغهاي لتوسيع برامج المستشفى في المنزل. تحول الرعاية المنزلية أولويات الشراء نحو أجهزة المراقبة المحمولة ومضخات التسريب المدمجة والمحاقن المُعبأة مسبقاً. يجب أن تستوعب سلاسل التوريد أحجام دفعات أصغر واللوجستيات المباشرة للمريض، مما يتحدى قنوات التوزيع التقليدية المتمحورة حول المستشفيات. لا تزال سياسات السداد العامة تفضل الرعاية المؤسسية، لذا يبقى النمو تدريجياً؛ ومع ذلك، تجرب مدن الدرجة الأولى المدفوعات المجمعة التي تشمل متابعات منزلية، مما قد يحول بعض الأحجام بعيداً عن المستشفيات على المدى الطويل.

تحليل القطاع

حسب نوع المنتج: المستلزمات التي تستعمل لمرة واحدة تدعم قيادة الحجم، التعقيم يتسارع

استحوذت مستلزمات المستشفيات التي تستعمل لمرة واحدة على 38.45% من حصة سوق مستلزمات المستشفيات الصينية في عام 2024 وتستمر في تجربة نمو حجمي مطرد لأن العناصر أحادية الاستخدام تقلل من مخاطر التلوث المتقاطع وتبسط بروتوكولات إدارة النفايات. من المتوقع أن يتوسع حجم سوق مستلزمات المستشفيات الصينية للمحاقن والقفازات وأقمشة الجراحة التي تستعمل لمرة واحدة بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإجراءات بين كبار السن ومجموعات الأمراض المزمنة. لا تزال العلامات التجارية المستوردة تهيمن على فئات القسطرة المتميزة، لكن الشركات المحلية تزود بشكل متزايد المستلزمات التي تستعمل لمرة واحدة السلعية بنقاط أسعار تلبي حدود العطاءات الإقليمية. تدعم الترقيات التكنولوجية مثل حزم الجراحة المُوسمة بـ RFID تتبعاً أكثر دقة، متماشية مع التزامات الإبلاغ التنظيمية الجديدة. 

معدات التعقيم والتطهير مهيأة لتسجيل أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.54% خلال 2025-2030، مدفوعة بأهداف العدوى المكتسبة في المستشفيات والترقيات لأقسام الخدمات المعقمة المركزية. تستبدل المستشفيات الحضرية أنظمة أكسيد الإيثيلين القديمة بوحدات البلازما بيروكسيد الهيدروجين منخفضة الحرارة التي تقلل أوقات الدورة وتحسن السلامة المهنية. يتوسع حجم سوق مستلزمات المستشفيات الصينية لغسالات-مطهرات الآلية مع انتقال المستشفيات من الدرجة الثالثة نحو الامتثال الكامل لـ ISO 13485. انتقلت الشركات المصنعة المحلية إلى أعلى في سلسلة القيمة مع أجهزة تعقيم بأسعار تنافسية وخدمة محلية تدمج لوحات معلومات إنترنت الأشياء، مما يقوض العلاوة التاريخية التي تمتع بها الموردون متعددو الجنسيات.

ملاحظة: حصص قطاعات جميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب المستخدم النهائي: المستشفيات العامة تهيمن على الأحجام، المشغلون الخاصون يتفوقون في النمو

استحوذت المستشفيات العامة على 66.81% من حصة سوق مستلزمات المستشفيات الصينية في عام 2024، مما يعكس دورها الهيكلي في التعامل مع حلقات الرعاية المعقدة والطوارئ. يضمن الإشغال العالي للأسرة طلباً مطرداً مستمراً للمواد الاستهلاكية والمستلزمات التي تستعمل لمرة واحدة عالية الاستخدام وحلول التعقيم متعددة القنوات. يجمع الشراء المركزي على المستويات الإقليمية هذا الطلب، مما يجبر المؤسسات العامة على قبول تسعير العطاء الأقل مع الحفاظ على عتبات جودة NMPA. يدعم حجم سوق مستلزمات المستشفيات الصينية المنسوب للمرافق العامة أيضاً برامج النفقات الرأسمالية متعددة السنوات التي تؤكد على غرف العمليات الرقمية والمختبرات التشخيصية عالية الإنتاجية.

المستشفيات الخاصة، رغم كونها أصغر في الحجم المطلق، من المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.67% حتى 2030، مما يجعلها المجموعة الأسرع نمواً من المستخدمين النهائيين. يدرك المستثمرون الفرص لخدمة السكان الحضريين الأثرياء الذين يسعون لأوقات انتظار أقصر وعروض خدمية متمايزة. هذه المؤسسات غالباً ما تختار مواد استهلاكية ذات هامش ربح أعلى وزرعات ذات علامة تجارية لدعم نماذج الرعاية المتميزة. تحسن مؤشر التنسيق المقترن بين المستشفيات العامة والخاصة إلى "مطورة جزئياً"، مما يمكن مشاركة أوسع للموردين عبر كلا القطاعين. تشكل مراكز التخصص والتأهيل قطاعاً فرعياً ناشئاً، يستخدم مواد استهلاكية مستهدفة مثل مراتب تخفيف الضغط وأقطاب إعادة تأهيل عصبية لدعم مسارات العلاج المركزة.

ملاحظة: حصص قطاعات جميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

تمثل المقاطعات الساحلية الشرقية أكبر مراكز الشراء، بقيادة جيانغسو وتشجيانغ وقوانغدونغ، حيث تقود المستشفيات من الدرجة الثالثة الطلبات الجماعية للمستلزمات الجراحية والتشخيصية المتطورة. هذه المناطق غالباً ما تجرب منصات العطاءات الوطنية، مما يمكن اعتماداً أسرع لاستراتيجيات الشراء القائمة على القيمة التي تفضل المناقصين المحليين التنافسيين. يستفيد حجم سوق مستلزمات المستشفيات الصينية في المدن الساحلية من شبكات لوجستيات ناضجة تقصر أوقات التسليم وتقلل تكاليف الاحتفاظ بالمخزون. 

تسجل المقاطعات الوسطى والغربية، بما في ذلك سيتشوان وشانشي، نمواً بنسب مئوية مضاعفة مع تقليل التحويلات المالية تحت الصين الصحية 2030 من التفاوتات التاريخية في الوصول لخدمات الصحة. ترفع توسعات المستشفيات الممولة حكومياً الطلب على أجهزة المراقبة متوسطة المدى وغرف العمليات النمطية والمواد الاستهلاكية متعددة المعايير للمرضى. يكتسب الموردون المستعدون لتقديم هياكل تسعيرية متدرجة وحزم تدريبية شاملة قوة جذب، نظراً للندرة النسبية للموظفين المتخصصين في هذه المناطق. 

تركز البلديات الشمالية مثل بكين وتيانجين على ترقيات التكنولوجيا العالية، بما في ذلك التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأنظمة الجراحية الآلية. رغم أن مساهمتها في الحجم الوطني أصغر، تضع هذه المدن معايير للامتثال التنظيمي المتقدم، مما يشجع الموردين على وضع الابتكارات المتميزة للطرح اللاحق عبر الأسواق الإقليمية. توضح الديناميكيات الجغرافية المجمعة كيف يستمر سوق مستلزمات المستشفيات الصينية في التنويع، مما يتطلب استراتيجيات دخول السوق دقيقة تتطابق مع مستويات السداد المحلية وتدفقات العمل السريرية.