تحليل سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)
بلغت قيمة سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية 21.67 مليار دولار أمريكي في العام السابق ، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.26٪ ، لتصل إلى 29.13 مليار دولار أمريكي خلال فترة التوقعات.
- نما قطاع إدارة المرافق ، الذي يعرف بأنه تقديم دعم الصيانة وإدارة المشاريع وإدارة المستخدمين ، بشكل كبير خلال العقدين الماضيين بسبب التوسع الأول في التحضر والتصنيع. ازداد الطلب على هذه الحلول والخدمات باستمرار ومن المتوقع أن ينمو في السنوات القادمة. والواقع أن الإنفاق الحكومي على النقل والطاقة والبناء، من بين أمور أخرى، يعمل على زيادة الطلب. عقود إدارة المباني مع موردي خدماتها لتقديم خدماتهم. تشمل إدارة العقود الموظفين والمعدات والخدمات الأخرى.
- وفقا للبيانات المنشورة للبنك الدولي في مايو 2023 ، في عام 2021 ، ظل سكان الحضر في بولندا دون تغيير تقريبا عند حوالي 60.0٪. في عام 2021 ، ظل سكان الحضر في جمهورية التشيك دون تغيير تقريبا عند حوالي 75.21٪. تزداد الحاجة إلى صيانة وإدارة المباني بكفاءة مع زيادة كثافة السكان في المدن وتوسع المناطق الحضرية. تشمل خدمات إدارة المرافق المساعدة في الصيانة وإدارة المستخدمين وخدمات الدعم الأخرى لضمان التشغيل السلس للمباني والبنية التحتية المرتبطة بها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المعدل الهائل من التحضر إلى دفع السوق المدروسة.
- ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على مكيفات الهواء في المنطقة إلى دفع السوق المدروسة. على سبيل المثال ، وفقا للبيانات التي نشرتها JRAIA (جمعية صناعة التبريد وتكييف الهواء اليابانية) في يوليو 2022 ، بلغ طلب روسيا على أجهزة تكييف الهواء 1,916,000 وحدة في عام 2021 ، تليها تركيا ب 644,000 وحدة في نفس العام ، وبولندا ب 183,000 وحدة ، والمجر ب 118,000 وحدة.
- يمكن أن يكون تحسين تكلفة إدارة المرافق أمرا صعبا لأسباب مختلفة. يتمثل أحد التحديات الرئيسية في خفض التكاليف مع الحفاظ على المستوى المطلوب من جودة الخدمة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج مديرو المرافق إلى موازنة تكلفة الصيانة والإصلاح مع الحاجة إلى معدات أو ترقيات جديدة. التحدي الآخر هو التكيف مع التغيرات التكنولوجية والابتكارات ، والتي يمكن أن تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة.
- كان للوباء تأثير هائل على صناعة إدارة المرافق ، مما أدى إلى تحول كبير في عمليات واستراتيجيات ووظائف مديري المرافق داخل المنظمات. في مستقبل ما بعد COVID-19 ، هناك طلب متزايد على التحول والحلول الإبداعية واستراتيجيات التخطيط الفريدة. نظرا لأن التركيز قد تحول نحو زيادة القواعد المتعلقة بالنظافة ، وتحسين السلامة والنظافة في مكان العمل ، وبيئة العمل الرقمية ، تلعب المصادر والمشتريات دورا أساسيا في التحول بعد COVID-19 ، والتعافي ، وإعادة تشغيل صناعة إدارة المرافق.
اتجاهات سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)
المباني التجارية ستشهد نموا كبيرا في جميع أنحاء المنطقة
- تغطي الكيانات التجارية مباني المكاتب التي شيدتها أو تشغلها خدمات الأعمال ، مثل مكاتب الشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقدمي الخدمات الآخرين. نظرا لتوفير التجهيزات اللازمة والديكورات الداخلية والمباني التجارية ، اكتسب الديكور والإدارة أهمية كبيرة ، مما أدى إلى دفع سوق القطاع التجاري في البلاد.
- وفقا لجمعية العقارات العامة الأوروبية ، اعتبارا من سبتمبر 2022 ، قدرت قيمة العقارات التجارية في بولندا بحوالي 235 مليار دولار أمريكي ، وهي القيمة القياسية في الفترة المرصودة. قد تكون هذه القيمة السوقية الضخمة للعقارات التجارية بسبب الارتفاع في تشييد المباني التجارية ، مما يخلق فرص نمو للسوق المدروسة.
- مع تسارع التحول الرقمي وازدهار قطاع تكنولوجيا المعلومات ، تقوم الشركات العالمية بإنشاء مكاتبها المؤسسية في البلاد ، مما يعزز الحاجة إلى خدمات إدارة المرافق. بالإضافة إلى ذلك ، تؤكد المزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات على خطط التوسع في البلاد بسبب توافر المواهب وبيئة الأعمال المواتية.
- وفقا لمكتب الإحصاء المركزي المجري، زادت تصاريح البناء غير السكنية تدريجيا اعتبارا من يناير 2023 في البلاد، عندما بلغت تصاريح البناء 230 وزادت إلى 384 في مارس 2023. من المتوقع أن يؤدي الارتفاع التدريجي في أنشطة البناء في المنطقة إلى زيادة الطلب على معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وخلق فرصة كبيرة لخدمات إدارة المرافق الصلبة والناعمة.
- زاد الطلب على المساحات المكتبية في مدن مثل بوخارست بشكل كبير في عام 2022، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالطلب في عام 2021، في حين انخفض معدل الشواغر الإجمالي في المدينة بسبب عدم وجود عمليات تسليم وتصاريح جديدة لمشاريع المباني التجارية خلال العام السابق. ازداد توسع شركات تكنولوجيا المعلومات التي لديها مكاتب جديدة في البلاد في السنوات القليلة الماضية ، مما أضاف نموا إلى السوق وخلق الطلب على المساحات المكتبية التجارية وخدمات إدارة المرافق الصلبة والناعمة ذات الصلة. في أبريل 2023 ، أعلنت مجموعة Access عن افتتاح مكتبين جديدين في رومانيا وأيرلندا لمواصلة نموها الدولي وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.
تركيا تستحوذ على حصة سوقية كبيرة
- وفقا ل Cushman & Wakefield ، بلغ العرض العام في سوق المكاتب في اسطنبول 6.46 مليون متر مربع في نهاية عام 2022. تم الانتهاء من ما مجموعه 516,789 مليون مربع من المعاملات في عام 2022 ، وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه في عام 2021. وسجلت معاملات الإيجار ارتفاعا بنسبة 69٪ خلال الربع الرابع مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 163,653 مترا مربعا.
- وفقا ل TurkStat ، في عام 2022 ، وصلت تصاريح إشغال مباني المكاتب إلى أكثر من 2.1 ألف. مثل هذا الارتفاع في معدل إشغال مباني المكاتب من شأنه أن يدفع أصحاب المباني التجارية إلى اعتماد خدمات FM المختلفة للحفاظ على الأداء السليم للمبنى. ومن شأن ذلك أيضا أن يسمح للاعبي إدارة المرافق في المنطقة بتطوير خدمات جديدة لإدارة المرافق وحلول المرافق الصلبة لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.
- من حيث طلب المستخدم النهائي في القطاع الحكومي والكيانات ، فإن مساهمة القطاع العام في سوق إدارة المرافق في تركيا أكثر أهمية من أي جزء آخر من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ، مدفوعة في المقام الأول بالميزانيات المقيدة التي تقدمها الحكومة والتي تؤدي إلى الاستعانة بمصادر خارجية مستمرة لخدمات إدارة المرافق الأساسية. ومن المتوقع أن تستفيد عقود الخدمات المجمعة من تخفيضات الإنفاق العام، حيث يتطلع عملاء القطاع العام إلى خفض الموردين وخفض التكاليف. وهذا يتماشى مع التطورات في مختلف هيئات القطاع العام التي تعمل باستمرار على تحسين عملياتها.
- تتعلق إحدى المسؤوليات الأساسية لإدارة المرافق في البيع بالتجزئة بالحفاظ على منطقة المتجر آمنة ونظيفة وجذابة. يمكن تكليف فنيي الصيانة بمهام مثل تنظيف الأرضيات ودورات المياه والنوافذ وتجميع شاشات عرض المنتجات وصيانتها. في بعض الأحيان ، قد تقع رفوف التحميل والإمدادات الأخرى أيضا على عاتق طاقم إدارة المنشأة.
- وفقا لبيانات Turkstat ، ارتفع حجم مبيعات التجزئة المعدلة حسب التقويم وحجم المبيعات بنسبة 12.1٪ و 125.4٪ في نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر نفسه ، 2021. بنسبة 33.7٪ ، شهدت أجهزة الكمبيوتر والكتب وأجهزة الاتصال أكبر زيادة في حجم المبيعات. من حيث حجم مبيعات التجزئة حسب القطاع ، قاد التسوق عبر الإنترنت الطريق بزيادة قدرها 148.6٪. مثل هذه المبيعات الضخمة من شأنها أن تدفع الطلب على السوق.
نظرة عامة على صناعة إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)
سوق خدمات إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية مجزأ مع دخول لاعبين محليين مهمين إلى القطاع التجاري. على سبيل المثال ، يهيمن على السوق لاعبون محليون مثل Strabag SE و Bilfinger SE و Dussmann Group و SIMACEK GmbH و OKIN Group. يقدم اللاعبون المحليون أسعارا تنافسية في السوق ، مما يقلل من القدرة التفاوضية للموردين ويمنح المشترين خيارا لتحويل بائعي إدارة المرافق بأقل تكاليف تحويل بسرعة.
- في أبريل 2023 ، مددت BT Group شراكة مع CBRE لتوفير خدمات إدارة المرافق والمشاريع لإدارة محفظتها في المملكة المتحدة. سيتم تغطية أكثر من 7,500 عقار ، وسيستفيد أكثر من 80000 من زملاء BT Group و Openreach من العقد.
- في مارس 2023 ، أكد مزود خدمة المرافق الدولي Atalian Global Services بيع عملياته في المملكة المتحدة وأيرلندا وآسيا وقسم السيارات Aktrion إلى Clayton Dubilier &Rice (CD&R). استحوذت شركة الاستثمار الخاصة هذه مؤخرا على OCS Group. سيتم توليد مبيعات مجمعة تزيد عن 2 مليار جنيه من قبل هذه المنظمة الجديدة ، التي توظف أكثر من 130،000 زميل في جميع أنحاء العالم وتعمل في 26 دولة.
- في فبراير 2023 ، أعلنت دوسمان أنها استحوذت على جميع الموظفين البالغ عددهم 250 موظفا والأصول والمشاريع المختارة من Speidel GmbH ، وهي شركة حرفية وخدمات متوسطة الحجم مقرها في غوبينغن ، تركز على تكنولوجيا الكهرباء والاتصالات. مع هذه الخطوة ، تعزز الشركة قدراتها في بناء التكنولوجيا.
قادة سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)
-
Strabag SE
-
Bilfinger SE
-
Dussmann Group
-
SIMACEK GmbH
-
OKIN Facility (OKIN Group)
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)
- يونيو 2023 - استحوذت SPIE على Enterprise Communications and Services GmbH ، ومقرها ألمانيا ، والتي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التقنية لقاعدة عملاء متنوعة بشكل جيد.
- أبريل 2023 - حصل قسم خدمات الشركات في Sodexo على تمديد لمدة أربع سنوات لعقد FM الناعم والصلب مع BAE Systems Munitions. تبلغ قيمة العقد الجديد حوالي 16 مليون جنيه إسترليني (~ 20.59 مليون دولار أمريكي) على مدى أربع سنوات. مع مشاركة الموظفين ورفاهيتهم الآن أولوية قصوى ، عملت Sodexo مع BAE Systems لتحويل وتوسيع خدمات تقديم الطعام الخاصة بها ، وتقديم نقاط تموين منبثقة جديدة في الموقع عبر مواقع BAE Systems. يتم الآن إنتاج الوجبات في واحد من ثمانية مطابخ ، مما يوفر تجربة طعام محسنة للموظفين ، مما يمكنهم من الاجتماع معا لتناول الطعام والالتقاء والتواصل.
- مارس 2023 - أطلقت B + N Referencia Zrt. روبوت التنظيف المطور الخاص بها. خلال مؤتمر صحفي ، أعلنت شركة إدارة المرافق الرائدة في المجر عن نشر 20 روبوتا جديدا للتنظيف الداخلي في العديد من المباني العامة المحلية ومطار بودابست فيرينك ليزت الدولي.
تجزئة صناعة إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)
تشمل خدمات إدارة المرافق صيانة المباني والمرافق وعمليات الصيانة وخدمات النفايات والأمن وما إلى ذلك. وتنقسم هذه الخدمات أيضا إلى مجالات إدارة المرافق الصلبة وإدارة المرافق الناعمة.
تتعقب الدراسة الاتجاهات المتعلقة بصناعة إدارة المرافق (FM) في أوروبا الوسطى والشرقية من خلال تحليل معدل دوران الصناعة المتراكم من خلال عقود المستخدم النهائي من قبل مقدمي الخدمات. تتعقب الدراسة الإيرادات المتحققة من الخدمات المقدمة لتشغيل المباني وصيانتها (الخدمات الميكانيكية والكهربائية ، التدفئة والتهوية ، السباكة ، أنظمة التحكم في خدمات البناء وإدارتها ، اختبار التطبيقات المحمولة لنسيج المباني ، أنظمة الحماية من الحرائق ، أنظمة إنذار وكشف الحرائق) ، الإدارة البيئية (خدمات إدارة الطاقة ، إدارة النفايات ، خدمات إعادة التدوير) ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إنشاء وصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات ، إدخال مجموعات البرامجيات) ، وخدمات الدعم (التنظيف ، والمطاعم ، والبيع ، وخدمات البريد السريع ، وخدمات غسيل الملابس ، والتوظيف في غرفة البريد وإدارتها ، وموظفي الاستقبال ، والأمن) وإدارة الممتلكات (تخطيط وتصميم الأماكن ، وإدارة الأصول ، واقتناء الممتلكات والتصرف فيها ، وإدارة الانتقال).
يتم تقسيم سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE) حسب العرض (Hard FM ، Soft FM) ، النوع (إدارة المرافق الداخلية ، إدارة المرافق الخارجية) ، البلد (بولندا (سيناريو السوق الحالي وحصة FM الخارجية) ، المستخدم النهائي (المباني التجارية ، البيع بالتجزئة ، الكيانات الحكومية والعامة) ، المجر (سيناريو السوق الحالي وحصة FM الخارجية) ، المستخدم النهائي (المباني التجارية ، البيع بالتجزئة والكيانات الحكومية والعامة) ، رومانيا (سيناريو السوق الحالي وحصة FM الخارجية) ، المستخدم النهائي (المباني التجارية ، البيع بالتجزئة ، الكيانات الحكومية والعامة) ، الجمهورية السلوفاكية (سيناريو السوق الحالي وحصة FM الاستعانة بمصادر خارجية) ، المستخدم النهائي (المباني التجارية ، البيع بالتجزئة ، الكيانات الحكومية والعامة) ، سلوفينيا (سيناريو السوق الحالي وحصة FM الخارجية) ، المستخدم النهائي (المباني التجارية ، البيع بالتجزئة ، الحكومة والكيانات العامة) ، جمهورية التشيك (سيناريو السوق الحالي وحصة FM الخارجية) ، المستخدم النهائي (المباني التجارية ، البيع بالتجزئة ، الكيانات الحكومية والعامة) ، تركيا (سيناريو السوق الحالي وحصة FM الاستعانة بمصادر خارجية) ، المستخدم النهائي (المباني التجارية ، البيع بالتجزئة ، الكيانات الحكومية والعامة) ، البوسنة ، صربيا ، كرواتيا ، روسيا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| FM الصعب |
| FM لينة |
| إدارة المرافق الداخلية |
| إدارة المرافق بالاستعانة بمصادر خارجية |
| بولندا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | |
| تفصيل السوق حسب المستخدم النهائي (ملخص رفيع المستوى، وإيرادات فترة الدراسة، وتوقعات السوق) | المباني التجارية | |
| بيع بالتجزئة | ||
| الجهات الحكومية والعامة | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| هنغاريا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | |
| المباني التجارية | ||
| بيع بالتجزئة | ||
| الجهات الحكومية والعامة | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| رومانيا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | |
| المباني التجارية | ||
| بيع بالتجزئة | ||
| الجهات الحكومية والعامة | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| جمهورية سلوفاكيا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | |
| المباني التجارية | ||
| بيع بالتجزئة | ||
| الجهات الحكومية والعامة | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| سلوفينيا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | |
| المباني التجارية | ||
| بيع بالتجزئة | ||
| الجهات الحكومية والعامة | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| الجمهورية التشيكية | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | |
| المباني التجارية | ||
| بيع بالتجزئة | ||
| الجهات الحكومية والعامة | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| ديك رومى | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | |
| المباني التجارية | ||
| بيع بالتجزئة | ||
| الجهات الحكومية والعامة | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| البوسنة | ||
| صربيا | ||
| كرواتيا | ||
| روسيا | ||
| من خلال تقديم | FM الصعب | ||
| FM لينة | |||
| حسب النوع | إدارة المرافق الداخلية | ||
| إدارة المرافق بالاستعانة بمصادر خارجية | |||
| حسب البلد | بولندا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | |
| تفصيل السوق حسب المستخدم النهائي (ملخص رفيع المستوى، وإيرادات فترة الدراسة، وتوقعات السوق) | المباني التجارية | ||
| بيع بالتجزئة | |||
| الجهات الحكومية والعامة | |||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | |||
| هنغاريا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | ||
| المباني التجارية | |||
| بيع بالتجزئة | |||
| الجهات الحكومية والعامة | |||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | |||
| رومانيا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | ||
| المباني التجارية | |||
| بيع بالتجزئة | |||
| الجهات الحكومية والعامة | |||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | |||
| جمهورية سلوفاكيا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | ||
| المباني التجارية | |||
| بيع بالتجزئة | |||
| الجهات الحكومية والعامة | |||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | |||
| سلوفينيا | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | ||
| المباني التجارية | |||
| بيع بالتجزئة | |||
| الجهات الحكومية والعامة | |||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | |||
| الجمهورية التشيكية | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | ||
| المباني التجارية | |||
| بيع بالتجزئة | |||
| الجهات الحكومية والعامة | |||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | |||
| ديك رومى | سيناريو السوق الحالي وحصة إدارة المرافق الخارجية | ||
| المباني التجارية | |||
| بيع بالتجزئة | |||
| الجهات الحكومية والعامة | |||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | |||
| البوسنة | |||
| صربيا | |||
| كرواتيا | |||
| روسيا | |||
الأسئلة المتكررة
ما هو حجم سوق إدارة المرافق الحالي في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)؟
من المتوقع أن يسجل سوق إدارة المرافق في وسط وشرق أوروبا (CEE) معدل نمو سنوي مركب قدره 5.26٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)؟
Strabag SE ، Bilfinger SE ، Dussmann Group ، SIMACEK GmbH ، OKIN Facility (OKIN Group) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE).
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE) لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE) لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
إحصائيات الحصة السوقية لإدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE) لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل إدارة المرافق في أوروبا الوسطى والشرقية (CEE) توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.