حجم سوق البنوك البرازيلية وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يتم تقسيم صناعة الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل حسب المنتج (حسابات المعاملات وحسابات التوفير وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان والقروض والمنتجات الأخرى) والقناة (المبيعات المباشرة والموزع). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حجم سوق البنوك البرازيلية

رخصة لمستخدم واحد
رخصة لفريق
رخصة لشركة
الحجز قبل
ملخص سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل
share button
فترة الدراسة 2020 - 2029
السنة الأساسية للتقدير 2023
حجم السوق (2024) USD 141.72 مليار دولار أمريكي
حجم السوق (2029) USD 235.60 مليار دولار أمريكي
CAGR(2024 - 2029) 10.70 %
تركيز السوق واسطة

اللاعبين الرئيسيين

اللاعبون الرئيسيون في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

كيف يمكننا المساعدة؟

رخصة لمستخدم واحد

OFF

رخصة لفريق

OFF

رخصة لشركة

OFF
الحجز قبل

تحليل سوق البنوك البرازيلية

يقدر حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل بنحو 141.72 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 235.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

الخدمات المصرفية للأفراد أو الخدمات المصرفية الاستهلاكية، هي تقديم خدمات مثل حسابات التوفير وحسابات المعاملات والرهون العقارية وبطاقات الخصم والائتمان وغيرها، التي تقدمها المؤسسات المصرفية لعامة السكان. أدى جائحة كوفيد-19 إلى تسريع استخدام التكنولوجيا في النظام المالي البرازيلي. وينمو هذا الاتجاه على مر السنين وسيستمر أيضًا في النمو في عام 2023 كجزء من خطة الحكومة لتعزيز المنافسة في الصناعة المصرفية ودعم تطوير التكنولوجيا المالية.

أدت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى تحسين معدل انتشار الخدمات المصرفية في البرازيل. مع زيادة الوصول إلى الإنترنت، يمكن للأشخاص إجراء المعاملات المالية على أجهزتهم المحمولة. وقد تم إعطاء الأولوية لهذه المبادرة لتقريب النظام المالي من السكان. تعتبر الخدمات المصرفية للأفراد أقل حساسية للمنافسة السعرية، حيث تحقق عوائد أعلى بكثير من الخدمات المصرفية للشركات. تتمتع البرازيل بأعلى تمثيل للمغامرين الرقميين في مجال الخدمات المصرفية مقارنة بالمتوسط ​​العالمي. وفي السنوات الأخيرة، لاحظت البرازيل انخفاضاً في معدل انتشار قروض الإسكان وانخفاضاً شديداً في مستوى ديون الأسر.

اتجاهات سوق البنوك البرازيلية

تؤدي المدفوعات الرقمية إلى إحداث تغيير عميق في القطاع المصرفي في البرازيل

تتسبب المدفوعات الرقمية في إحداث تحول زلزالي في القطاع المصرفي في البرازيل. على مدى العقد الماضي، أدت الثورة الصامتة في البرازيل إلى زيادة المنافسة، وزيادة الشمول المالي، وانخفاض الرسوم المصرفية. وقد أدى انفجار المدفوعات الرقمية في البرازيل إلى تطوير نظام بيئي مالي مبتكر يفيد الناس العاديين. هذا التقدم هو نتيجة لمجموعة من التغييرات في الإطار التنظيمي للمدفوعات، والاستخدام المكثف للتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتركيز على تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء البرازيليين.

سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل قيم معاملات المدفوعات الرقمية في البرازيل، بمليارات الدولارات الأمريكية، 2017-2022

الخدمات المصرفية المفتوحة في البرازيل تقود السوق

تم اعتماد الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح في البرازيل من خلال أربع مراحل. تضمنت المرحلة الثالثة قيام بادئي معاملات الدفع ببدء معاملات Pix، ونظام الدفع الفوري البرازيلي، وشهدت المرحلة الرابعة إطلاق Open Finance.

ومن أجل تسهيل تطوير خدمات جديدة متطورة، تمكن الخدمات المصرفية المفتوحة البنوك من مشاركة بيانات العملاء بشكل آمن مع أطراف ثالثة على أساس الموافقة. والخطوة التالية تسمى التمويل المفتوح، والتي تفتح إمكانية تبادل البيانات الخاصة بالرهن العقاري، والمدخرات، والمعاشات التقاعدية، والتأمين، وغيرها من الصناعات.

تُظهر إحصائيات البنك المركزي البرازيلي أن النظام البيئي قد عالج الآن ما مجموعه 8.5 مليون موافقة لمشاركة بيانات العملاء. هناك ما متوسطه 286 مليون استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات أسبوعيًا - وهو ما يصل إلى أكثر من خمسة مليارات استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات منذ 1 أبريل 2022. لدى البرازيل أكثر من 5.6 مليون عميل Open Finance وأكثر من 800 مؤسسة مشاركة.

تعتبر الخدمات المصرفية المفتوحة مبادرة إيجابية تشجع الابتكار وتوفر راحة أكبر وتجربة أفضل للعملاء مع الخدمات المالية. كما أنها تميل إلى تكثيف عروض القيمة للعملاء من خلال المنتجات والخدمات الجديدة. ويتوقع العديد من الخبراء أن يتم تبادل بيانات العملاء بشكل شفاف لتعزيز المنافسة وتقليل أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على عملائها.

سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل حصة مستخدمي الإنترنت الذين أجروا استشارات مالية أو مدفوعات أو معاملات أخرى عبر الإنترنت في البرازيل من 2017 إلى 2022

نظرة عامة على صناعة البنوك في البرازيل

يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في صناعة سوق التجزئة البرازيلية مثل Caixa Economica Federal، وBanco do Brasil، وItau Unibanco Holding، وBanco Bradesco، وSantander Brasi، وغيرها. من حيث الحصة السوقية، هناك عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين الذين يسيطرون حاليا على السوق. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات، تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة واستغلال أسواق جديدة.

قادة سوق البنوك البرازيلية

  1. Caixa Economica Federal

  2. Banco do Brasil

  3. Itau Unibanco Holding

  4. Banco Bradesco

  5. Santander Brasil

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

market.png
bookmark هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

أخبار سوق البنوك البرازيلية

  • undefinedمايو 2022 افتتحت CAIXA وحدة جديدة في ريو داس أوستراس (RJ). تقع الوحدة في Rodovia Amaral Peixoto, 4170, Balneário Remanso Rio das Ostras -RJ، وستقدم المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات CAIXA وستدير البرامج الاجتماعية للحكومة الفيدرالية.
  • undefinedمايو 2022 افتتحت CAIXA وحدة جديدة في Alenquer (بنسلفانيا). تقع الوحدة في Rua João Ferreira S/N, Centro، وستوفر لعملاء العلاقات خدمة كاملة لمجموعة منتجات وخدمات CAIXA.
  • undefinedمارس 2022 افتتحت CAIXA مرافق جديدة في فرع Ariquemes (RO) الواقع في البلدية التي تحمل الاسم نفسه في روندونيا. تقدم الوحدة المجموعة الكاملة من منتجات وخدمات CAIXA، بالإضافة إلى تشغيل البرامج الاجتماعية للحكومة الفيدرالية.
  • undefinedمارس 2022 - أعاد Banco do Brasil فتح صندوق CDC Anticipation IRPF بأسعار فائدة جذابة، والتي تختلف وفقًا لملف العميل، بدءًا من 1.99% شهريًا. يمكن لعملاء BB تقديم ما يصل إلى 100% من مبلغ استرداد ضريبة الدخل الفردي، بحد أقصى 20 ألف ريال برازيلي.
  • undefinedمارس 2022 - افتتحت Itaú Unibanco مركزًا للخدمات المتخصصة لعملاء الشركات في المنطقة الغربية من ساو باولو (SP)، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهو المركز السادس الذي افتتحه البنك، والأول في ساو باولو، مع نموذج خدمة جديد للعملاء في هذا القطاع. تقع شركة Itaú Empresas، كجزء من مشروع Itaú لتحويل البيع بالتجزئة، في حي Pinheiros. وبحلول أبريل، سيكون لدى البنك 15 وحدة في مناطق مختلفة من البلاد.

تقرير سوق البنوك البرازيلية – جدول المحتويات

  1. 1. مقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. رؤى السوق وديناميكياته

            1. 4.1 نظرة عامة على السوق

              1. 4.2 العوامل المحركة للسوق

                1. 4.3 قيود السوق

                  1. 4.4 اتجاهات السوق الرئيسية الأخرى ومؤشرات الأداء الرئيسية لمساحة الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل

                    1. 4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر

                      1. 4.6 تأثير اللوائح الحكومية على السوق

                        1. 4.7 تأثير التكنولوجيا المالية والتقنيات الأخرى على السوق

                          1. 4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق

                          2. 5. تجزئة السوق

                            1. 5.1 ثانوية

                              1. 5.1.1 حسابات المعاملات

                                1. 5.1.2 حسابات التوفير

                                  1. 5.1.3 بطاقات الخصم

                                    1. 5.1.4 بطاقات الائتمان

                                      1. 5.1.5 القروض

                                        1. 5.1.6 منتجات اخرى

                                        2. 5.2 بواسطة القناة

                                          1. 5.2.1 مبيعات مباشرة

                                            1. 5.2.2 موزع

                                          2. 6. مشهد تنافسي

                                            1. 6.1 بنك البرازيل

                                              1. 6.2 شركة إيتاو يونيبانكو القابضة

                                                1. 6.3 كايكسا إيكونوميكا فيدرال

                                                  1. 6.4 بنك براديسكو

                                                    1. 6.5 سانتاندر البرازيل

                                                      1. 6.6 مصرف باريس الوطني باريباس

                                                        1. 6.7 بي تي جي باكتوال

                                                          1. 6.8 بنك فوتورانتيم

                                                            1. 6.9 جي بي مورغان

                                                              1. 6.10 بانريسول *

                                                              2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                1. 8. إخلاء المسؤولية وعنا

                                                                  bookmark يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
                                                                  احصل على تقسيم السعر الان

                                                                  تجزئة صناعة البنوك في البرازيل

                                                                  يتضمن نطاق التقرير تحليلاً خلفيًا كاملاً لسوق الخدمات المصرفية للأفراد البرازيلي، وتقييمًا للسوق الأم، والاتجاهات الناشئة حسب القطاع والمنطقة، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق، ونظرة عامة على السوق. يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل حسب المنتج (حسابات المعاملات وحسابات التوفير وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان والقروض والمنتجات الأخرى) والقناة (المبيعات المباشرة والموزع). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

                                                                  ثانوية
                                                                  حسابات المعاملات
                                                                  حسابات التوفير
                                                                  بطاقات الخصم
                                                                  بطاقات الائتمان
                                                                  القروض
                                                                  منتجات اخرى
                                                                  بواسطة القناة
                                                                  مبيعات مباشرة
                                                                  موزع

                                                                  الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البنوك البرازيلية

                                                                  من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل إلى 141.72 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.70٪ ليصل إلى 235.60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

                                                                  في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل إلى 141.72 مليار دولار أمريكي.

                                                                  Caixa Economica Federal، Banco do Brasil، Itau Unibanco Holding، Banco Bradesco، Santander Brasil هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل.

                                                                  وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل بنحو 128.02 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الخدمات المصرفية للأفراد في البرازيل للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

                                                                  تقرير صناعة البنوك البرازيلية

                                                                  إحصائيات الحصة السوقية للبنوك البرازيلية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل البنوك البرازيلية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.

                                                                  close-icon
                                                                  80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟

                                                                  الرجاء إدخال معرف بريد إلكتروني صالح

                                                                  يُرجى إدخال رسالة صالحة

                                                                  حجم سوق البنوك البرازيلية وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)