حجم سوق المعادن الأساسية وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

اتجاهات سوق المعادن الأساسية

الطلب المتزايد من صناعة البناء والتشييد

• تم اختيار المعادن الأساسية المستخدمة في صناعة البناء لمتانتها وقوتها، وهي تخدم مجموعة واسعة من الوظائف. وأكثرها شيوعا هي الألومنيوم والنحاس.
• يستخدم الألومنيوم بشكل شائع في صناعة البناء والتشييد لأنه مقاوم للتآكل، وموصل للغاية، ومرن. نظرًا لمقاومته للطقس القاسي، يتم استخدام المعدن في النوافذ والأبواب والأسلاك، بالإضافة إلى اللافتات الخارجية وأضواء الشوارع. تتم معالجة المعدن إلى صفائح وأنابيب ومسبوكات. قنوات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والأسقف، والجدران، والمقابض مصنوعة من الألومنيوم. وعلاوة على ذلك، فهي كثيرا ما توجد في صناعة البناء والتشييد.
• غالبًا ما تستخدم الأنابيب النحاسية لبناء الأنابيب في المباني. النحاس معدن مطاوع ومرن، وهو مقاوم للتآكل الناتج عن الماء والتربة. كما أنها قابلة لإعادة التدوير. يتم لحام الأنابيب النحاسية بسهولة، مما يشكل روابط دائمة. كل هذه الخصائص تجعل هذا المعدن مثاليًا للأنابيب والأنابيب. تعتبر الأنابيب النحاسية الصلبة مثالية لأنابيب مياه الصنبور الساخنة والباردة في المباني، بينما تُستخدم الأنابيب النحاسية الناعمة بشكل متكرر لصنع خطوط التبريد في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والمضخات الحرارية.
• وفقًا لدراسة أجراها معهد المهندسين المدنيين (ICE)، من المتوقع أن تصل صناعة البناء العالمية إلى 8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعة في المقام الأول بالصين والهند والولايات المتحدة. ولذلك، من المتوقع أن يكون لصناعة البناء والتشييد المتنامية طلب متزايد على سوق المعادن الأساسية.
• وبحسب مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت قيمة البناء الخاص في الولايات المتحدة عام 2022 1.43 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.47% مقارنة بعام 2021 الذي بلغ 1.28 تريليون دولار أمريكي. وبلغ الإنفاق على البناء السكني في عام 2022 899.1 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 13.3% مقارنة بعام 2021، في حين بلغ الإنفاق على البناء غير السكني 530.1 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 9.1% مقارنة بعام 2021. من المتوقع أن تؤدي الإنشاءات الخاصة في الولايات المتحدة إلى خلق طلب متزايد على سوق المعادن الأساسية من صناعة البناء والتشييد في البلاد.
• بالإضافة إلى ذلك، أعلنت حكومة الولايات المتحدة في مايو 2022 عن تخصيص أكثر من 110 مليار دولار أمريكي لتنفيذ 4.3 ألف مشروع محدد لتحديث المطارات والموانئ وإعادة بناء الطرق والجسور. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع حوالي 3.2 ألف مجتمع في الولايات الخمسين.
• فضلاً عن ذلك فإن الصين تشهد طفرة هائلة في مجال البناء. تمتلك البلاد أكبر سوق للبناء في العالم، حيث تشكل 20% من إجمالي استثمارات البناء على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تنفق الدولة وحدها ما يقرب من 13 تريليون دولار أمريكي على المباني بحلول عام 2030.
• علاوة على ذلك، فإن القطاع السكني في الهند يشهد اتجاهًا متزايدًا، حيث يؤدي الدعم الحكومي والمبادرات إلى زيادة الطلب. وفقًا لمؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية (IBEF)، خصصت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (MoHUA) 9.85 مليار دولار أمريكي في ميزانية 2022-2023 لبناء المنازل وإنشاء أموال لاستكمال المشاريع المتوقفة. ولذلك، من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المتزايدة في القطاع السكني إلى خلق طلب متزايد على سوق المعادن الأساسية.
• وفقًا لجمعية البناء الكندية، يعد قطاع البناء أحد أكبر أرباب العمل في كندا ومساهمًا رئيسيًا في النجاح الاقتصادي للبلاد. تساهم الصناعة بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. على سبيل المثال، وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، ارتفع إجمالي الاستثمار في تشييد المباني بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022، ليصل إلى 62.3 مليار دولار أمريكي، وبذلك يرتفع للربع الثالث على التوالي. وبلغ الاستثمار السكني 46.4 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإنفاق على بناء منازل متعددة الأسر. وارتفع القطاع غير السكني بنسبة 2.6% إلى 15.8 مليار دولار.
• بالإضافة إلى ذلك، تدعم العديد من المشاريع الحكومية، مثل خطة البناء الجديد في كندا (NBCP) ومبادرة الإسكان الميسر (AHI)، نمو القطاع. وفي كندا، شهد القطاعان السكني والتجاري نمواً مطرداً في الماضي القريب. شهدت البلاد بعضًا من أكبر مشاريع البناء، مثل باندا كوندومينيوم، وهاروود كوندومينيوم، وباور آند أديلايد كوندومينيوم، ومركز توزيع أمازون / أوتاوا.
• ونظرًا للعدد المتزايد من مشاريع التطوير التجارية والفندقية في المغرب، فمن المتوقع أن يشهد الطلب على سوق المعادن الأساسية ارتفاعًا. على سبيل المثال، في المغرب، تدير هيلتون حاليًا خمسة فنادق ولديها ستة فنادق قيد التطوير في جميع أنحاء البلاد، مع افتتاح كونراد الرباط أرزاناست في الأشهر المقبلة، ومن المقرر افتتاح فندق ومساكن دوبل تري باي هيلتون مارينا أغادير في الربع الثالث من عام 2023.
• ونظرًا لجميع العوامل المذكورة أعلاه، من المتوقع أن يشهد الطلب على المعادن الأساسية ارتفاعًا خلال الفترة المتوقعة.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ للسيطرة على السوق

• ومن المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق للمعادن الأساسية خلال الفترة المتوقعة. تعد الاستثمارات المتزايدة في صناعة البناء والتشييد، وارتفاع إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وزيادة الطلب على المعدات الثقيلة، مع استثمار الشركات متعددة الجنسيات في القطاع الصناعي، من بين العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على المعادن الأساسية في المنطقة.
• تمتلك الصين أكبر حصة سوقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لسوق المعادن الأساسية. من المتوقع أن يرتفع الطلب على سوق المعادن الأساسية طوال فترة التوقعات بسبب ارتفاع الاستثمارات ونشاط البناء في البلاد. وتعد الصين مساهما كبيرا، حيث كانت واحدة من المستثمرين الرئيسيين في البنية التحتية في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS) الصيني، في عام 2022، بلغت قيمة إنتاج أعمال البناء في الصين 27.63 تريليون يوان صيني (4.11 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 6.6٪ مقارنة بعام 2021.
• ومن المتوقع أن تستمر التركيبة السكانية في الصين في تحفيز النمو في بناء المساكن. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع مستويات دخل الأسرة إلى جانب هجرة السكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في دفع الطلب على قطاع البناء السكني في البلاد.
• علاوة على ذلك، تعد الصين أيضًا أكبر منتج للسيارات في العالم. تعد الصين واحدة من أكبر منتجي سيارات الركاب، وذلك بسبب تحسين الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وزيادة النشاط التجاري، ومجموعة التدابير المؤيدة للاستهلاك في البلاد، من بين عوامل أخرى تساهم في منتجات سوق سيارات الركاب في البلاد. ولذلك، أدى هذا إلى زيادة الطلب على استهلاك المعادن الأساسية من قطاع سيارات الركاب. على سبيل المثال، وفقًا لمنظمة OICA، في عام 2022، بلغ إنتاج سيارات الركاب في الصين 2.38 مليون وحدة، مما أظهر زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2021.
• في الهند، أدت زيادة اللوائح المتعلقة بانبعاثات المركبات، والتقدم في سلامة المركبات، وإدخال أنظمة مساعدة السائق في المركبات، والنمو السريع للخدمات اللوجستية في قطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى زيادة الطلب بشكل كبير على المركبات التجارية الخفيفة الجديدة والمتقدمة. (المركبات التجارية الخفيفة). على سبيل المثال، وفقًا لمنظمة OICA، في عام 2022، بلغ إنتاج المركبات التجارية الخفيفة في الهند 617.4 ألف وحدة، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 27٪ مقارنة بعام 2021 وانتعاشًا بنسبة 60٪ مقارنة بعام 2020.
• علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الاستثمارات والتقدم في صناعة السيارات في الهند إلى زيادة استهلاك المعادن الأساسية. على سبيل المثال، في أبريل 2022، أعلنت شركة تاتا موتورز عن خطط لاستثمار 3.08 مليار دولار أمريكي في أعمال سيارات الركاب الخاصة بها على مدى السنوات الخمس المقبلة. لذلك، من المتوقع أن يؤدي زيادة إنتاج السيارات وزيادة الاستثمارات في صناعة السيارات إلى زيادة الطلب على سوق المعادن الأساسية من صناعة السيارات والنقل في البلاد.
• تمتلك الهند رابع أكبر شبكة سكك حديدية بطول مسار يبلغ 123.24 ألف كيلومتر و13.45 ألف قطار ركاب و9.141 ألف قطار شحن ينقل 24 مليون مسافر و203.88 مليون طن بضائع يوميًا من 7.35 ألف محطة. التطورات الأخيرة والمبادرات الحكومية في مجال السكك الحديدية في الهند قد تعزز السوق المدروسة. وفقًا لميزانية الاتحاد 2022-23، تم تخصيص 1.40 تريليون روبية هندية (18.40 مليار دولار أمريكي) لوزارة السكك الحديدية. وبالتالي تعزيز سوق المعادن الأساسية من صناعة السيارات والنقل.
• يعد النحاس والقصدير والنيكل والألومنيوم من المعادن الشائعة المستخدمة في صناعة الإلكترونيات. تعد المنطقة الآسيوية أكبر منتج للكهرباء والإلكترونيات في جميع أنحاء العالم، حيث تهيمن دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا على المستوى العالمي.
• وفي اليابان، وفقًا لجمعية JEITA (الجمعية اليابانية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات)، بلغت الشحنات المحلية من الإلكترونيات الاستهلاكية في اليابان قيمة 125.2 مليار ين ياباني (964.04 مليون دولار أمريكي) في ديسمبر 2022. بينما كان شهر مارس هو أقوى شهر لشحنات الإلكترونيات الاستهلاكية خلال عام 2022، مع حوالي 125.5 مليار ين ياباني (966.35 مليون دولار أمريكي)، كان شهر مايو هو الأضعف، حيث انخفضت القيمة إلى 86.4 مليار ين ياباني (665.28 مليون دولار أمريكي). ولذلك، من المتوقع أن يكون لزيادة شحنات الإلكترونيات الاستهلاكية من البلاد تأثير إيجابي على سوق المعادن الأساسية.
• وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي كل هذه الاتجاهات والاستثمارات المواتية في المنطقة إلى زيادة الطلب على المعادن الأساسية خلال فترة التوقعات.