
تحليل سوق مدفوعات APAC
يقدر حجم سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ بمبلغ 13.93 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 26.03 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.32٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
- في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، ينتقل المستهلكون بشكل متزايد إلى المدفوعات غير التلامسية والإلكترونية. يستمرون في الابتعاد عن استخدام النقد. السبب الرئيسي لهذا التغيير هو السرعة المذهلة التي تتطور بها تكنولوجيا الدفع في المنطقة.
- في المناطق الناشئة والنامية مثل آسيا والمحيط الهادئ ، نمت المدفوعات عبر الهاتف المحمول بشكل كبير بسبب سهولة المعاملات ، والاستخدام الواسع النطاق للهواتف الذكية ، وقدرات الشمول المالي للتكنولوجيا.
- مع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت ، تسارع اعتماد محافظ الهاتف المحمول على مر السنين. تشكل الصين والهند الآن أكثر من 50٪ من سكان الهواتف الذكية في العالم ، مما يجعل استخدام المحفظة الإلكترونية هو الاتجاه السائد. إنها توفر الراحة والأمان لمعالجة الدفع وهي حاليا في طليعة تغييرات الدفع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخصائص الفريدة لبيئة الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي أن الحكومة تتبع بنشاط سياسات تشجع المدفوعات غير النقدية.
- ومع ذلك ، لا تزال خصوصية البيانات تمثل تحديا كبيرا لتطبيقات الهاتف المحمول التي تقدم خدمات الدفع. تحاول الشركات باستمرار إنشاء طرق أبسط وأكثر أمانا لمصادقة هويات عملائها ، مما يزيد من سلامة سياساتها وموثوقيتها. تتطلع بعض الشركات إلى دمج الأوراق الرسمية مثل رخص القيادة للتحقق من المستخدمين وتجنب الحسابات الاحتيالية. مثل هذه التدابير تساعد على تعزيز المدفوعات عبر الهاتف المحمول.
- •خلال جائحة COVID-19، تسارعت المدفوعات الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كانت البطاقات المادية أو اللاتلامسية والمحافظ الرقمية هي أكثر طرق الدفع شيوعا أثناء الوباء ، ولكن في بعض البلدان ، خلال جائحة Covid-19 ، ظل النقد هو طريقة الدفع الأساسية. علاوة على ذلك، من أجل الانتقال بسلاسة إلى المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والتي قد تكون جزءا لا يتجزأ من عالم ما بعد COVID-19 الأكثر رقمية، تستعد الاقتصادات الآسيوية لتعزيز أطرها التنظيمية والاستثمار في الشبكات الرقمية والبنية التحتية، مثل تلك التي تمكن من استخدام المعرفات الرقمية.
اتجاهات سوق المدفوعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
قطاع المبيعات عبر الإنترنت لإظهار نمو أعلى
- يتغير مشهد الدفع عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء آسيا بسبب التحول الرقمي. كما مكنت التطورات التكنولوجية في الهاتف الذكي مدفوعات التجارة الإلكترونية وتحويلات الأموال أثناء التنقل ، مما أدى إلى نمو السوق العالمية. نمت منصات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Tencent ، ومقرها الصين ، بسرعة. توسعت تينسنت أيضا في دول آسيوية أخرى ، مثل تايلاند ، وهي تبحث عن شركاء رئيسيين لمساعدتها على توطين خدماتها.
- وسيلة الدفع الأكثر شيوعا هي إسقاط رموز QR في المتجر ، حيث تقبل المتاجر المحلية الصغيرة أيضا الدفع عبر الهاتف المحمول. نظرا لأن الصين والهند تقودان هذا النوع من الدفع ، فإن دولا مثل اليابان تقدم ببطء مبادرات لتعزيز المدفوعات القائمة على رمز الاستجابة السريعة بسبب هدف الحكومة لمضاعفة المعاملات غير النقدية إلى 120 تريليون ين ياباني (90 مليار دولار أمريكي) في عام 2025.
- يشير تفضيل المستهلك لطرق الدفع الرقمية إلى الاستخدام المتزايد لطرق الدفع اللاتلامسية. على سبيل المثال، في العام الحالي، تعاونت Worldline، وهي مزود لخدمات الدفع، مع Casio، وهي شركة مقرها في اليابان، لتمكين الدفع بالبطاقات والتسوق غير النقدي في اليابان. إن تقديم هذه الخدمة في اليابان سيدعم الجهود المبذولة لتغيير بيئة البيع بالتجزئة الأكثر تقليدية في ذلك البلد. وسيشمل ذلك أيضا شركة Vesca ، وهي مورد إقليمي لحلول الدفع ، مع التركيز على سوق يابانية كبيرة بشكل أساسي من تجار التجزئة من الشركات الصغيرة.
- أدى ظهور التجارة الإلكترونية وسوق O2O إلى خلق العديد من السيناريوهات للأشخاص لتبني مدفوعات الهاتف المحمول في السنوات الأخيرة. وفقا ل WorldPay ، من المتوقع أن تشغل المحفظة الرقمية / المحمولة 60.2٪ من مدفوعات التجارة الإلكترونية في عام 2024 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، تليها بطاقات الائتمان (16.1٪). من ناحية أخرى، كان الدفع عبر الهاتف المحمول حاسما في الحد من الاحتكاك وجعل خدمات التذاكر الصغيرة عند الطلب قابلة للتبني بسهولة عند ظهورها لأول مرة في المنطقة. وتؤدي التطورات السريعة في هذه القطاعات بدورها إلى زيادة الإقبال على استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول.
- علاوة على ذلك ، يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في شركات البيع بالتجزئة ارتفاعا في الطلب حيث يطلب المستهلكون العناصر الأساسية مثل الطعام والملابس ، من بين أمور أخرى ، من خلال مواقع التجارة الإلكترونية ، حيث يفضل معظم المستهلكين طريقة الدفع الرقمية. وفقا لمسح أجرته شركات التجارة الإلكترونية عبر الحدود العام الماضي ، كانت PayPal هي منصة الدفع الرقمية المهيمنة في الفلبين ، حيث تستخدمها 74٪ من الشركات.
- وفقا ل RBI ، مؤشر المدفوعات الرقمية (DPI) ، الذي تم إطلاقه في يناير من العام الماضي للإشارة إلى مدى رقمنة المدفوعات في الهند ، بلغ مؤشر سبتمبر من نفس العام 304.06 مقابل 270.59 في مارس. وهذا يدل على التبني السريع للمدفوعات الرقمية وتعميقها في جميع أنحاء البلاد.

من المتوقع أن تحتفظ ماليزيا بحصة سوقية كبيرة من السوق
- تعد أنظمة الدفع مكونا أساسيا للبنية التحتية الاقتصادية للبلد. تدير شبكة المدفوعات الماليزية Sdn Bhd (PayNet) المملوكة لبنك نيجارا ماليزيا ، وهي شركة تابعة للدفع ، نظام دفع القيمة الشامل في ماليزيا ، RENTAS ، والذي يسمح بتحويل وتسوية المدفوعات والأوراق المالية عالية القيمة بين البنوك. وقد يؤدي فشلها إلى اندلاع أزمة نظامية وإرسال موجات صادمة عبر النظام المالي. مع التشغيل الفعال ل RENTAS ، قد يتم إكمال المعاملات بشكل آمن وسريع ، مما يعزز الأداء الاقتصادي. وفقا لبنك نيجارا ماليزيا ، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات لطرق الدفع الرقمية في ماليزيا العام الماضي ، بما في ذلك النقود الإلكترونية ، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، و FPX ، والإنترنت عبر الهاتف المحمول ، 7.9 مليار رينجيت ماليزي (1.71 مليار دولار أمريكي). وارتفع إجمالي قيمة المعاملات بمقدار 1.9 مليار رينغيت ماليزي مقارنة بالعام السابق.
- تعد أنظمة الدفع الآمنة والفعالة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي لأنها تسهل على بنك نيجارا ماليزيا تنفيذ سياسته النقدية من خلال السماح له باستخدام المزيد من الأدوات القائمة على السوق لتحقيق أهدافه مع تحسين فعالية النظام المالي والاقتصاد. نظرا لأهميته ، فإن أحد الأسس الأساسية للبنك هو تعزيز نظام دفع موثوق وفعال وآمن.
- علاوة على ذلك ، أدى COVID-19 إلى زيادة كبيرة في الطلب على المدفوعات الرقمية في البلاد. لقد حققت ماليزيا تقدما كبيرا في مجال الشمول المالي في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل السياسات المواتية، والإبداع، والقطاع المصرفي المتنامي. في الآونة الأخيرة ، في أبريل من العام الحالي ، أعلن بنك نيجارا ماليزيا (BNM) عن خمسة طلبات ناجحة للحصول على تراخيص مصرفية رقمية ، والتي وافق عليها وزير المالية الماليزي. سيخضع مقدمو الطلبات للاستعداد التشغيلي بعد هذا الإعلان ، والذي سيتحقق منه BNM من خلال التدقيق قبل بدء العمليات. من المتوقع أن يواصل BNM التعاون مع القطاعين المالي والتكنولوجيا المالية وأصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال التوجهات الاستراتيجية الخمسة الموضحة في مخطط القطاع المالي 2022-2026 لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية باستمرار على الصعيد الوطني وبين جميع شرائح المجتمع.
- مع اقتراب ماليزيا من أن تصبح مجتمعا غير نقدي وأصبحت المدفوعات الرقمية مستخدمة على نطاق واسع ، يعمل مقدمو السوق على تحسين خيارات الدفع الخاصة بهم لمساعدة المتاجر والتجار على وضع أنفسهم لمستقبل التجارة وتلبية توقعات العملاء. ومع ذلك ، لا تزال الشركات الصغيرة تعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية. سيكون الحصول على غير نقدي أمرا صعبا أيضا بالنسبة لبعض الشركات الصغيرة ، ويحتاج الباعة المتجولون إلى المساعدة في الحصول على المعدات للحفاظ على عملتهم الرقمية.
- إن التعاون والشراكات المتنامية لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات في البلاد هي العوامل الرئيسية التي تساهم في معدل نمو السوق. على سبيل المثال ، في سبتمبر من العام ، أعلنت Ingenico ، وهي علامة تجارية Worldline ، و Paysys (M) Sdn Bhd ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة GHL Systems Bhd ، عن دمج كفاءاتهما التجارية لمعالجة سوق الدفع الماليزي. من المرجح أن تبيع Ingenico بعض أصول عملائها وأعمالها إلى GHL في ماليزيا كجزء من هذه الصفقة. من خلال تطوير نموذج التشغيل الجديد هذا ، ستعزز Ingenico مكانتها في ماليزيا من خلال الاستفادة من فهم Paysys المتعمق للسوق وتقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع من Ingenico لفتح فرص جديدة مع المزيد من العملاء وفتح تجارب دفع جديدة.

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
يتمتع سوق المدفوعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقدرة تنافسية عالية حيث يقوم اللاعبون الأساسيون في المنطقة بتطوير حلول جديدة في سوق التجارة الإلكترونية لمختلف تطبيقات المستخدم النهائي. تستثمر الشركات أيضا وتشكل شراكات لتنمية أعمالها الإقليمية وتوفير منصة التجارة الإلكترونية في البلاد. يعمل بعض اللاعبين في السوق ، مثل Visa و Mastercard و Samsung Pay و American Express و Naver Corporation ، على زيادة وجودهم في السوق من خلال التنقل عبر مساحة السوق غير المستغلة.
في يونيو 2022 ، قدمت Samsung Pay محفظة Samsung من خلال الجمع بين Samsung Pay و Samsung Pass. يمكن لهذه المحفظة حفظ كلمات المرور بشكل آمن ومراقبة الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة. علاوة على ذلك ، تضمنت محفظة Samsung ميزات لتخزين رخص القيادة ومعرفات الطلاب.
في مارس 2022 ، دخلت ماستركارد وبنك DBS و Pine Labs في شراكة لإطلاق مدفوعات تثبيت Mastercard مع Pine Labs. يسمح هذا البرنامج الجديد لحاملي بطاقات الائتمان DBS / POSB بدفع أقساط بدون فوائد مع التجار ببساطة عن طريق تقديم DBS / POSB واستخدام بطاقة معرف الدفع لاحقا عند الخروج.
قادة سوق المدفوعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
-
Matercard Inc.
-
Visa Inc
-
American Express Company
-
Samsung (Samsung Pay)
-
Naver Corporation (Naver Pay)
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

أخبار سوق مدفوعات APAC
- أكتوبر 2023 ، وفقا لبيان صادر عن شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) ، فإن ستة بنوك هندية تساهم في الترتيب هي البنك الهندي ، وبنك أكسيس ، والبنك ، وبنك DBS India ، وبنك ICICI الهندي لما وراء البحار ، بالإضافة إلى بنك الدولة الهندي. تستعد كل من الهند وسنغافورة لزيادة نطاق رابط الدفع الرقمي الخاص بهما بعد أن أعلنتا عن الرابط البارز بين واجهة المدفوعات الموحدة في الهند (UPI) بالإضافة إلى PayNow في سنغافورة.
- • يوليو 2023 ، أعلنت Razorpay أنها تخطط لتعزيز وجودها في ماليزيا وأطلقت الشركة أول بوابة دفع دولية لها من خلال Curlec من المتوقع أن تخدم بوابة الدفع Curlec التي تم إطلاقها حديثا أكثر من 5000 شركة بهدف 10 مليارات رينجيت ماليزي في القيمة الإجمالية السنوية للمعاملات (GTV) بحلول عام 2025.
تجزئة صناعة المدفوعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
يتتبع نطاق الدراسة المعاملات التي تم إنشاؤها في المتاجر الفعلية غير المتصلة بالإنترنت (POS) والقنوات عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية / الرقمية) في آسيا والمحيط الهادئ. تشمل المدفوعات عبر الإنترنت عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات ، مثل المشتريات على مواقع التجارة الإلكترونية والحجوزات عبر الإنترنت للسفر والإقامة. ومع ذلك ، فهي لا تشمل عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. في الجزء غير المتصل بالإنترنت ، يتم تضمين جميع المعاملات في نقطة البيع المادية في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية في المتجر وجها لوجه ، بغض النظر عن مكان حدوثها. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع نقدا عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).
يتم تقسيم سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ حسب طريقة الدفع (غير متصل / نقطة بيع (مدفوعات البطاقات ، المحافظ الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت / التجارة الإلكترونية (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، صناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة) ، والبلد (الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة والفلبين وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وأستراليا واليابان).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
حسب طريقة الدفع | غير متصل (نقطة البيع) | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) | |
المحافظ الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | |||
نقدي | |||
طرق الدفع الأخرى | |||
البيع عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) | ||
المحافظ الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | |||
طرق الدفع الأخرى (تشمل الدفع نقدًا عند التسليم والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا) | |||
بواسطة صناعة المستخدم النهائي | بيع بالتجزئة | ||
ترفيه | |||
الرعاىة الصحية | |||
ضيافة | |||
صناعات المستخدم النهائي الأخرى | |||
حسب البلد | الصين | ||
الهند | |||
كوريا الجنوبية | |||
تايوان | |||
سنغافورة | |||
فيلبيني | |||
ماليزيا | |||
إندونيسيا | |||
فيتنام | |||
أستراليا | |||
اليابان |
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق مدفوعات APAC
ما هو حجم سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ إلى 13.93 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.32٪ ليصل إلى 26.03 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق المدفوعات الحالي في آسيا والمحيط الهادئ؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ إلى 13.93 تريليون دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ؟
Matercard Inc. ، Visa Inc ، American Express Company ، Samsung (Samsung Pay) ، Naver Corporation (Naver Pay) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ بمبلغ 12.29 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في آسيا والمحيط الهادئ لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقاريرنا الأكثر مبيعًا
Popular Digital Commerce Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
تقرير صناعة أنظمة الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات الحصة السوقية لأنظمة الدفع APAC لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل أنظمة الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.