تحليل سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا
سجل سوق التغليف البلاستيكي الأفريقي إيرادات قدرها 13.87 مليار دولار أمريكي في العام السابق ، ومن المتوقع أن يصل إلى 17.28 مليار دولار أمريكي ، مسجلا معدل نمو سنوي مركب قدره 3.38٪ خلال فترة التوقعات. من المتوقع أن يسجل سوق التغليف البلاستيكي الصلب معدل نمو سنوي مركب قدره 2.31٪ ، بينما من المتوقع أن يشهد سوق التغليف المرن معدل نمو سنوي مركب قدره 4.78٪.
- شهدت أفريقيا نموا سكانيا سريعا وتحضرا في السنوات الأخيرة. مع زيادة عدد السكان وانتقال المزيد من الناس إلى المدن ، هناك طلب متزايد على السلع المعبأة ، مما يخلق الحاجة إلى منتجات التعبئة والتغليف البلاستيكية. وعلاوة على ذلك، أدى النمو الاقتصادي إلى توسع الطبقة الوسطى وزيادة الدخل المتاح في مختلف بلدان المنطقة. مع زيادة القوة الشرائية للناس ، يرتفع الطلب على السلع المعبأة أيضا ، مما يؤدي إلى نمو صناعة التغليف البلاستيكية.
- تركز العديد من دول المنطقة على التصنيع والتصنيع من أجل تنميتها الاقتصادية ، والتي تشمل إنشاء مصانع لمختلف الصناعات ، مثل الأغذية والمشروبات والأدوية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها. نظرا لأن التغليف البلاستيكي هو حل مناسب لهذه الصناعات في تطبيقات متعددة ، فإن الطلب عليها ينمو باستمرار في المنطقة.
- تقوم شركات تصنيع الأغذية الدولية بتوسيع عملياتها في إفريقيا بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات. في أكتوبر 2022 ، أنهت شركة Britannia Industries Ltd المصنعة لملفات تعريف الارتباط صفقة للعمليات في كينيا كجزء من خطتها للتوسع في إفريقيا.
- من المتوقع أن يواجه السوق تحديا بسبب التغيرات الديناميكية في المعايير التنظيمية ، ويرجع ذلك أساسا إلى المخاوف البيئية المتزايدة. تستجيب الحكومات في جميع أنحاء المنطقة للمخاوف العامة المتعلقة بنفايات التغليف البلاستيكية وتنفذ اللوائح لتقليل النفايات البيئية وتحسين عمليات إدارة النفايات.
- أدى الوباء إلى تسريع توسع التجارة الإلكترونية في المنطقة ، مما أدى إلى زيادة الطلب على مواد التعبئة والتغليف ، مما يساعد صناعة التغليف البلاستيكية الأفريقية على النمو بشكل أكبر. تعتبر العبوات البلاستيكية خيارا سائدا للتجارة الإلكترونية في المنطقة نظرا لمتانتها وتكلفتها المنخفضة. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن تشهد في السنوات القادمة نموا قويا يركز على التغليف الجاهز للبيع بالتجزئة ، مدفوعا في الغالب بزيادة التحضر والتوسع السريع في تجار التجزئة والنوادي. تحتاج شركات الأغذية والمشروبات والأدوية إلى عبوات جاهزة على الرف لزيادة أرباح الأسهم إلى أقصى حد. لذلك ، فإنه يظهر نظرة إيجابية للسوق في سيناريو ما بعد COVID-19.
اتجاهات سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا
صناعة المواد الغذائية تستحوذ على حصة كبيرة في كل من أسواق التغليف البلاستيكية الصلبة والمرنة
- تساعد حاويات تخزين الطعام البلاستيكية في الحفاظ على الطعام أثناء التخزين أو إبقائه طازجا عن طريق الختم الفعال. هذه الحاويات مناسبة للاستخدام في المقاهي أو محلات البقالة أو أي شركة غذائية. التعبئة والتغليف هو سوق مهم في غرب أفريقيا. وقد تطورت هذه الصناعة في المنطقة الفرعية إلى حد كبير استجابة للزراعة ونمو صناعة الأغذية. تمتلك نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا حصة كبيرة من سوق التغليف البلاستيكي في المنطقة.
- من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية في شرق وجنوب إفريقيا بنسبة 800٪ بحلول عام 2050 ، مع زيادة التجارة في الأغذية المصنعة بنسبة تصل إلى 90٪. من المتوقع أن تصبح أفريقيا ككل صناعة غذائية بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، حيث يؤدي الاستهلاك الحضري إلى زيادة الطلب على المزيد من المنتجات. تغليف المواد الغذائية هي واحدة من أهم الصناعات البلاستيكية للمستخدم النهائي في أفريقيا. تتزايد العبوات البلاستيكية الصلبة في صناعة المواد الغذائية. تستخدمه الصناعة لخصائصها ، مثل الوزن الخفيف والتكلفة المنخفضة.
- تعتبر الحاويات البلاستيكية الصلبة والتي تستخدم لمرة واحدة جزءا لا يتجزأ من الوجبات الجاهزة وسلاسل الطعام والمطاعم. ومع ذلك ، هناك مخاوف بيئية في جميع أنحاء المنطقة. أدى افتتاح العديد من سلاسل الأغذية في جميع أنحاء المنطقة إلى زيادة الطلب على العبوات البلاستيكية في إفريقيا. في مايو 2022 ، أعلنت سلسلة الوجبات السريعة الحلال ChicKing ومقرها دبي عن نيتها فتح 30 منفذا في كينيا على مدار السنوات الخمس المقبلة.
- تشمل تطبيقات تغليف المواد الغذائية المرنة النموذجية الأفلام والأكياس لتعبئة المنتجات الغذائية مثل الجبن واللحوم والخبز والخضروات وغيرها. في معظم الحالات ، يتم استخدام العبوة المرنة كعبوة أولية ، ولكن يمكن استخدامها أيضا كعبوة ثانوية في بعض الحالات.
- يمكن أن تكون هذه الأفلام مغلفة أو غير مغلفة وتتحمل البيئات القاسية مثل المجمدات. تستخدم قوة تأثيرها ، وقوة التمزق ، ومقاومة الكراك المرن ، وخصائص الختم الممتازة على نطاق واسع في التطبيقات الغذائية. هذه العوامل تقود سوق التعبئة والتغليف المرن في البلاد.
- بسبب زيادة التحضر في إفريقيا ، يعيش المزيد من الناس في المدن وتقل فرص حصولهم على المنتجات الطازجة ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على التغليف المرن. بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي التركيز المتزايد للمستهلكين نحو الاستدامة إلى تغليف مصنوع من مواد معاد تدويرها يمكن إعادة تدويرها بسهولة ، وبالتالي دعم الطلب على التغليف المرن.
جنوب أفريقيا تستحوذ على حصة سوقية كبيرة
- إن الشعبية المتزايدة للوجبات المعبأة ، والعدد المتزايد من المطاعم ومحلات السوبر ماركت ، وارتفاع استهلاك المياه المعبأة في زجاجات والمشروبات كلها محركات رئيسية لتوسيع سوق البلاد.
- شهد سوق منتجات العناية المنزلية في جنوب إفريقيا نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب الاتجاه المتزايد بين الأفراد للحفاظ على نمط حياة أكثر صحة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على منتجات مثل زجاجات المشروبات وزجاجات أدوات الزينة والأكياس البلاستيكية وغيرها ، مما أدى إلى زيادة نمو سوق التغليف البلاستيكي في المنطقة.
- مع الحجم الهائل من القمامة البلاستيكية في البلاد ، يتوسع اتجاه إعادة التدوير بمعدل صحي ، بسبب القيود الحكومية والوعي القوي للمستهلك. علاوة على ذلك ، قامت شركات مثل Coca-Cola في جنوب إفريقيا بجمع وإعادة تدوير PET أكثر مما تم إنتاجه داخل البلاد.
- على جانب الطلب ، يهاجر العملاء في جنوب إفريقيا إلى التجارة الإلكترونية مع تطور الاتصال المحمول. وقد تسارع هذا الاتجاه نتيجة لوباء COVID-19 بالإضافة إلى ارتفاع الاهتمام بالمعاملات اللاتلامسية داخل البلاد. وقد سمح هذا بالعديد من عمليات الاستحواذ في السوق. على سبيل المثال ، في يوليو 2021 ، اشترت شركة التغليف البلاستيكية النمساوية ALPLA Group منتج التغليف الجنوب أفريقي Verigreen Packaging لتوسيع بصمتها في جنوب إفريقيا.
- بشكل عام ، يتزايد استهلاك المشروبات في البلاد بسرعة ، على الرغم من تأثير المتغيرات الاقتصادية الخارجية. يتزايد استهلاك المشروبات الغازية في البلاد نتيجة للظروف المناخية ، حيث يشرب الناس المزيد من المشروبات الغازية. بسبب ندرة المياه الشديدة في البلاد على مدى العامين الماضيين ، زاد استخدام المياه المعبأة بشكل كبير. مع أن زجاجات PET أصبحت قاعدة السوق ، زاد الطلب على الزجاجات البلاستيكية أيضا. لذلك ، فإن هذه العوامل تدفع نمو سوق التغليف البلاستيكي في البلاد.
نظرة عامة على صناعة تغليف البلاستيك في إفريقيا
سوق التغليف البلاستيكي الأفريقي مجزأ للغاية ، ويضم شركات قائمة في السوق مثل Mondi و Nampak و Berry Astrapak والعديد من شركات التعبئة والتغليف الإقليمية. مع تزايد المخاوف البيئية عبر البلدان ، عزز اللاعبون الرئيسيون استثماراتهم في البحث والتطوير لمعالجة المخاوف البيئية وجعل الزجاجات البلاستيكية أكثر أمانا.
- في يناير 2023 ، أعلنت Phatisa عن الاستحواذ على حصة أقلية كبيرة في MHL International Holdings ، وهي مزود للطباعة والتغليف يعمل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال شركات تابعة في كينيا ونيجيريا مع تعرض قوي لقطاع الأغذية والمشروبات.
- في أغسطس 2022 ، وسعت ALPLA تقنية تصنيع العبوات بدون وصفة طبية. حققت Alplapharma ، شركة تغليف الأدوية التابعة لمجموعة ALPLA ، ذلك من خلال توسيع تكنولوجيا التصنيع الخاصة بها للزجاجات التي لا تستلزم وصفة طبية مع تضمين القولبة بالنفخ المرن (EBM) ، والتي تسمح بحلول تغليف مستدامة ومحددة للعملاء في هذا المجال.
قادة سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا
-
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)
-
Nampak Ltd
-
Mondi PLC
-
Mpact Pty Ltd
-
Foster International Packaging
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا
- أبريل 2023 وضعت مصر والهند حجر الأساس لمصنع لإنتاج PET بقيمة 110 ملايين دولار في العين السخنة بمحافظة السويس. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الشهرية 30,000 طن للمشروع. من المتوقع الانتهاء من البناء على مرحلتين ، تبدأ الأولى في النصف الأول من عام 2024 والثانية في منتصف عام 2025.
- نوفمبر 2022 تم إنشاء خط أفلام BOPP الثاني لشركة Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd في أوتا ، ولاية أوغون ، نيجيريا ، مما يمثل استثمارا كبيرا في سوق التغليف البلاستيكي الأفريقي. يأتي هذا الاستثمار استجابة للطلب المتزايد على أفلام التغليف عالية الجودة في القارة الأفريقية ، وخاصة في نيجيريا. التزمت شركة Tempo Paper Pulp &Packaging Ltd التزاما كبيرا بتلبية احتياجات التعبئة المتزايدة في إفريقيا من خلال إنشاء خط فيلم BOPP جديد بعرض 8.7 متر وقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 42000 طن. تستخدم أفلام BOPP على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة ، مثل التغليف المرن ووضع العلامات والترقق ، مما يجعلها مكونا لا غنى عنه في صناعة التعبئة والتغليف.
تجزئة صناعة تغليف البلاستيك في إفريقيا
التعبئة والتغليف البلاستيكية هي جزء من نظام متعدد الأوجه لتوفير المنتجات ، من نقطة التصنيع إلى نقطة الاستهلاك. الغرض الرئيسي منه هو حماية وضمان التسليم الآمن للمنتج في حالته المثالية الخالية من العيوب للمستخدم النهائي (الشركة المصنعة للمنتج أو المستهلك). يتمثل دورها في الاقتصاد الدائري في الحفاظ على قيمة المنتج طالما كان ذلك مطلوبا والمساعدة في إزالة نفايات المنتج.
يتم تقسيم سوق التغليف البلاستيكي الأفريقي حسب العبوات البلاستيكية الصلبة (المواد (البولي إيثيلين (PE) ، البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) ، البولي بروبيلين (PP) ، البوليسترين (PS) والبوليسترين الموسع (EPS) ، البولي فينيل كلوريد (PVC) ، مواد أخرى) ، المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والأدوية والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل ، مواد أخرى)) ، عبوات بلاستيكية مرنة (مادة (بولي إيثيلين (PE) ، بولي بروبيلين ثنائي الاتجاه (BOPP) ، بولي بروبيلين مصبوب (CPP) ، بولي فينيل كلوريد (PVC) ، كحول فينيل الإيثيلين (EVOH) ، مواد أخرى) ، المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل ، المستخدمون النهائيون الآخرون)) ، والبلد (جنوب إفريقيا ، نيجيريا ، مصر ، كينيا ، المغرب ، غانا ، إثيوبيا ، تنزانيا ، زامبيا ، بقية إفريقيا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات.
| مادة | البولي ايثيلين (بي) |
| البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) | |
| مادة البولي بروبيلين (PP) | |
| البوليسترين (PS) والبوليسترين الموسع (EPS) | |
| بولي فينيل كلورايد (PVC) | |
| مواد اخرى | |
| المستخدم النهائي | طعام |
| المشروبات | |
| الرعاية الصحية والصيدلانية | |
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | |
| المستخدمون النهائيون الآخرون |
| مادة | البولي ايثيلين (بي) |
| بولي بروبيلين ثنائي الموجه (BOPP) | |
| مادة البولي بروبيلين المصبوب (CPP) | |
| بولي فينيل كلورايد (PVC) | |
| كحول فينيل الإيثيلين (EVOH) | |
| مواد اخرى | |
| المستخدم النهائي | طعام |
| المشروبات | |
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | |
| المستخدمون النهائيون الآخرون |
| جنوب أفريقيا |
| نيجيريا |
| مصر |
| كينيا |
| المغرب |
| غانا |
| أثيوبيا |
| تنزانيا |
| زامبيا |
| بقية أفريقيا |
| التعبئة والتغليف جامدة | مادة | البولي ايثيلين (بي) |
| البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) | ||
| مادة البولي بروبيلين (PP) | ||
| البوليسترين (PS) والبوليسترين الموسع (EPS) | ||
| بولي فينيل كلورايد (PVC) | ||
| مواد اخرى | ||
| المستخدم النهائي | طعام | |
| المشروبات | ||
| الرعاية الصحية والصيدلانية | ||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| التعبئة والتغليف المرنة | مادة | البولي ايثيلين (بي) |
| بولي بروبيلين ثنائي الموجه (BOPP) | ||
| مادة البولي بروبيلين المصبوب (CPP) | ||
| بولي فينيل كلورايد (PVC) | ||
| كحول فينيل الإيثيلين (EVOH) | ||
| مواد اخرى | ||
| المستخدم النهائي | طعام | |
| المشروبات | ||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
| دولة | جنوب أفريقيا | |
| نيجيريا | ||
| مصر | ||
| كينيا | ||
| المغرب | ||
| غانا | ||
| أثيوبيا | ||
| تنزانيا | ||
| زامبيا | ||
| بقية أفريقيا | ||
الأسئلة المتكررة
ما هو حجم سوق التغليف البلاستيكي الحالي في إفريقيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 3.38٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا؟
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.) ، Nampak Ltd ، Mondi PLC ، Mpact Pty Ltd ، Foster International Packaging هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
إحصائيات لحصة سوق التغليف البلاستيكي في إفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس.™ يتضمن تحليل تغليف البلاستيك في إفريقيا توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.