零食市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 280.24 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 344.76 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.23% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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零食市场分析 - Mordor Intelligence
零食市场规模在2025年达到2,802.4亿美元，预计到2030年达到3,447.6亿美元，在预测期内实现4.23%的复合年增长率。便利性持续成为需求的重要驱动因素，92%的成年人报告在24小时内至少有一次零食消费场合。这凸显了消费者对便捷易得且开袋即食产品的日益偏好，这些产品能适应其忙碌的生活方式。数字商务结合快速配送履行模式，正在通过实现更快配送、扩大品牌知名度以及利用数据驱动的个性化来有效满足多样化消费者需求，从而改变市场路径策略。与此同时，监管和可持续发展议程正在获得发展势头。关键举措包括针对限制高脂肪、盐分和糖分产品推广的HFSS广告限制，以及专注于可持续废物管理的生产者延伸责任制度，这些都在推动对开发更健康产品配方和创新、低影响包装解决方案的投资[1]来源：英国政府，《限制电视和网络上不太健康食品或饮料的广告：产品范围》，www.gov.uk。这些转变反映了行业实践与消费者期望和监管要求的日益协调。
关键报告要点
- 按产品类型，咸味零食在2024年以32.87%的市场份额领先，而肉类零食预计到2030年将实现6.26%的复合年增长率。
- 按配料类型，传统配方在2024年占据63.54%的份额，而有机/清洁标签产品线预计在2025-2030年间实现5.35%的复合年增长率。
- 按销售渠道，超市/大卖场占据2024年基数的34.68%，在线零售预计到2030年将实现5.64%的复合年增长率。
- 按包装类型，袋子/小包装在2024年占据42.17%的份额，随着品牌追求循环就绪格式，罐装预计将实现4.63%的复合年增长率。
- 按地理位置，亚太地区在2024年贡献了全球销售额的31.68%，中东和非洲预计将成为增长最快的地区，到2030年复合年增长率为4.83%。
全球零食市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对便利食品需求不断增长 | +1.2% | 全球性，在北美和亚太地区影响最大 | 中期（2-4年） |
| 对强化和功能性零食需求不断增长 | +0.9% | 北美和欧洲扩展至亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 零食化作为正餐替代品的扩展 | +0.8% | 全球城市中心 | 中期（2-4年） |
| 电子商务和快速商务渗透率不断提高 | +0.7% | 全球性，在亚太和中东地区发展迅速 | 短期（≤2年） |
| 将食物废料升级为增值零食 | +0.4% | 北美和欧洲，亚太地区新兴 | 长期（≥4年） |
| 风味导向本土化 | +0.3% | 具有地区风味差异的全球性 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对便利食品需求不断增长
城市生活方式正在缩短用餐时间，推动对便携式、单独分装包装的需求增长。品牌越来越多地采用可重复密封小包装和氧气阻隔膜，这不仅延长了保质期，还满足了忙碌消费者的需求。这些包装创新在保持产品新鲜度的同时确保便利性，对忙碌的城市人群极具吸引力。这一趋势重点倾向于富含蛋白质的产品，特别是肉类和植物蛋白类别，因为它们提供正餐替代的饱腹感，满足消费者对高蛋白饮食的日益偏好。快速商务的兴起进一步放大了这一趋势，有利于那些能在15分钟内高效配送高需求SKU的公司，这是在这个快节奏市场中保持竞争力的关键因素。与此同时，制造商面临遵守严格标签标准的挑战，要求确保其配方、包装设计和声明符合FDA营养披露规定，为产品开发和营销策略增加了另一层复杂性。
对强化和功能性零食需求不断增长
消费者越来越多地从空热量零食转向富含蛋白质、纤维、益生菌和必需微量营养素的零食，这源于对健康和保健意识的不断提高。高湿挤压等先进工艺使配方师能够在不影响质地或感官吸引力的情况下无缝地将这些功能活性成分融入产品中。对清洁标签产品的需求不断增长进一步加速了这一趋势，因为购物者主动避免人工色素、防腐剂和其他合成添加剂。此外，FDA更新的"健康"声明标准将于2028年2月生效，将执行更严格的营养标准，为主动重新配制产品以满足这些准则的公司创造机会[2]来源：食品药品监督管理局，《FDA最终确定更新的"健康"营养成分声明》，www.fda.gov。直接从种植者处采购生物活性成分的公司不仅提高了在注重健康消费者中的可信度，还减轻了供应链风险，特别是在这个价格高昂且竞争激烈的细分市场中。
零食化作为正餐替代品的扩展
Z世代和千禧一代正在远离传统的三餐节奏，转而选择多个小型用餐时刻。这种转变反映了生活方式的改变和对更灵活用餐模式的偏好。作为回应，品牌正在通过增加分量、分层质地和全球风味调料来增强其产品，旨在平衡放纵与营养密度。这些创新迎合了寻求既便利又令人满足、可以替代正餐选择的消费者。这一趋势的典型例子是肉类零食的激增，由于其蛋白质含量满足饱腹需求，增长超过了基准水平。此外，肉类零食固有的便携性和长保质期使其成为外出消费的有吸引力选择。此外，产品开发者正在仔细检查氨基酸谱和血糖影响，确保这些"零食餐"与生酮或高蛋白方案等特定饮食计划保持一致。这种细致的方法突出了行业在保持营养完整性的同时满足多样化消费者需求的承诺。
电子商务和快速商务渗透率不断提高
随着网购激增，零售商正在优先考虑缩略图摄影、产品评级和增强最后一公里配送，以满足不断变化的消费者期望。这种转变反映了数字商品销售策略在吸引消费者注意力和推动在线销售方面日益重要的地位。为了应对运输过程中的温度波动，公司越来越多地采用更坚固的二级包装并加入干燥剂插件来保持零食质量，特别是脆性零食。这些措施确保了产品完整性和客户满意度，即使在具有挑战性的运输条件下也是如此。专注于在人口稠密地区提供快速配送的城市暗店运营商在重塑供应链方面发挥着重要作用。这些运营商实现了更快的配送时间，但施加了更高的陈列费，这推动品牌专注于推广高利润SKU以抵消成本并保持盈利能力。研究进一步强调，消费者愿意为超快配送服务支付溢价，特别是对于放纵性零食和更健康产品，反映了对便利性、优质体验和健康意识选择需求的不断增长。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 分散的非正规零售和分销差距 | -0.6% | 亚太和非洲 | 中期（2-4年） |
| 农业大宗商品价格波动 | -0.5% | 全球性，对成本敏感细分市场压力更大 | 短期（≤2年） |
| 对儿童HFSS广告监管日趋严格 | -0.4% | 欧洲和北美 | 长期（≥4年） |
| 一次性塑料和EPR规则日趋严格 | -0.3% | 由欧洲主导，产生全球连锁反应 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
分散的非正规零售和分销差距
在许多新兴市场，非正规的夫妻店占主导地位，限制了冷链的覆盖范围并抑制了高端化的潜力。这些商店由于其便利性、实惠性和在当地社区的深度存在而占主导地位，使有组织的零售格式难以渗透。此外，农村道路和冷藏基础设施的不足进一步阻碍了高价值易腐零食的分销和供应，限制了其市场增长并减少了品类扩张的机会。虽然数字B2B订购应用在印度尼西亚、印度和菲律宾取得进展，连接小商店与有组织的分销商并减轻缺货风险，但采用率差异很大[3]来源：美国农业部，《零食市场简报》，apps.fas.usda.gov。数字素养、互联网连接、对技术的信任以及小零售商从传统采购方法转向数字平台的意愿等因素导致了这些解决方案的不均衡采用。
农业大宗商品价格波动
玉米、小麦和食用油市场的不规律波动正受到极端天气事件和地缘政治不确定性的推动。这些因素扰乱了供应链，导致不可预测的价格波动，挑战着市场稳定性。没有先进对冲项目或多元化供应商基础的制造商正感受到这些投入价格波动的压力，因为他们难以吸收不断上涨的成本。相比之下，领先品牌正在采取主动措施，通过签订远期合约锁定价格并投资再生采购实践来确保长期可持续性和降低风险。这些策略不仅有助于稳定其运营，还增强了其对未来干扰的抵御能力。然而，缺乏资源实施此类措施的较小参与者正在应对更薄的利润、更紧的现金流和在这种波动环境中增加的财务脆弱性。这种差异突出了成熟市场领导者和新兴进入者之间日益扩大的鸿沟，因为后者在驾驭当前市场动态方面面临重大挑战。
细分市场分析
按产品类型：肉类零食推动优质增长
2024年，咸味零食继续主导全球零食市场，占据32.87%的份额。这种主导地位突出了消费者对薯片、玉米零食和椒盐脆饼等咸脆零食的持续喜爱。虽然来自更健康零食替代品的竞争正在上升，但咸味零食在各个年龄段和地区仍然是珍贵的嗜好。挤压蔬菜脆片和豆类泡芙等创新正在将植物营养注入咸味领域。然而，主流消费者仍然被正宗口味、诱人的调味混合和令人垂涎的脆感所吸引。即使更健康选择兴起，该细分市场广泛的感官吸引力巩固了咸味零食作为自发和计划食品杂货采购首选的地位。
肉类零食正在开辟出作为零食市场增长最快细分市场的利基市场，预计复合年增长率达到6.26%。肉条和肉干等产品特别受到活跃、注重健康消费者的青睐，因其便携性和高蛋白含量，且无需冷藏。为响应清洁标签需求，品牌正在推出以草饲牛肉、火鸡和野牛为特色的产品延伸，强调口味和道德采购。这些创新特别引起重视口味和成分透明度的优质零食买家的共鸣。该细分市场正乘着更广泛的蛋白质健康趋势和远离高碳水化合物零食的浪潮。凭借其动态增长、多样化蛋白质产品和与现代生活方式及清洁饮食的一致性，肉类零食类别正在稳步增加其在全球零食市场中的足迹。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按配料类型：清洁标签势头加速
2024年，传统零食配方主导市场，占总收入的63.54%。其主导地位主要归因于成本竞争力，吸引大众市场消费者，以及核心原材料的广泛可获得性。这确保了生产商可预测的制造和分销，导致稳定的供应链和一致的定价。此外，传统零食享有消费者熟悉度、既定品牌忠诚度和保持成本低廉的规模经济。尽管面临注重健康替代品的激烈竞争，其在发达市场和新兴市场的可获得性巩固了其可观的市场份额。该细分市场的普遍零售存在对新格式构成挑战，即使利基类别获得牵引力。
有机和清洁标签零食配方有望在预测期内实现5.35%的复合年增长率，将其定位为市场增长最快的细分市场。这种激增是由消费者愿意为农业透明度和无添加剂、非转基因配方支付溢价所驱动的。然而，扩大这一细分市场引入复杂性：加工商需要确保经过认证的有机种植面积，验证成分来源，并维持严格的可追溯性。虽然有机大豆和玉米价格的预期下跌可能缓解一些成本压力，但品牌必须明智地进行采购以确保稳定供应。突出与农民合作并强调再生农业实践的公司更有机会赢得环保意识消费者。随着购物者在选择中越来越优先考虑可持续性和健康，有机和清洁标签零食正在稳步扩大其在零食市场中的足迹。
按包装类型：可持续性推动创新
2024年，袋子和小包装占据全球零食包装量的42.17%，突出了其市场主导地位。其轻便、便携和可重复密封的特性迎合了多样化的消费场合。这种格式的灵活尺寸、成本效率和品牌灵活性使其成为制造商和消费者的首选。包装技术进步正在提升其魅力。领先转换商正在推出单一材料聚烯烃薄膜，在不影响氧气或湿气阻隔的情况下简化回收。Mars等主要品牌正在微调物流以支持这种格式，其采用合适尺寸包装盒的举措证明了这一点，这减少了瓦楞纸板吨数、成本和碳排放。鉴于不断上升的可持续发展期望和持续的功能增强，袋子和小包装有望保持其在零食包装中的领先地位。
虽然罐装长期以来一直是零食包装的主要形式，但现在有望以4.63%的复合年增长率增长，成为该类别增长最快的细分市场。这种复苏主要归因于其可回收性，与生产者延伸责任（EPR）规定和许多发达地区建立的废物收集系统完美契合。罐装不仅保护产品，还延长保质期，吸引优先考虑优质或耐用零食的制造商和消费者。其与循环经济原则的一致性使其成为强调可持续性品牌的首选。轻质金属合金和易开盖等创新正在提升其市场吸引力。随着全球对环保包装需求的激增，罐装正在重新确立其重要性并稳步增加其在零食包装中的足迹。
按销售渠道：数字化转型加速
2024年，超市和大卖场占零食总支出的34.68%，巩固了其作为主导销售渠道的地位。其实力源于展示大量产品，在一次访问中满足多样化消费者口味。包括捆绑优惠、店内折扣和忠诚度激励在内的促销策略推动更高价值的购买。这些零售商享有强劲的品牌合作和增强的店内可见度，推动零食细分市场的冲动购买。广阔的零售格式让购物者享受一站式购物的便利，将必需品杂货与诱人的零食选择相结合。凭借完善的框架、频繁的促销活动以及展示新兴和成熟品牌的能力，超市和大卖场继续在全球零食分销中发挥关键作用。
在线零售有望以5.64%的复合年增长率扩张，成为零食分销增长最快的渠道。这种激增得益于智能手机普及率不断提高，使应用驱动的杂货购物更加便民。快速配送服务实现近即时零食获取，融合便利性与多样性。订阅零食盒引入了新颖的发现方面，让消费者在家中品尝全球口味和利基品牌。此外，该平台通过有针对性的促销、定制建议和直接消费者互动赋予品牌权力。随着数字景观的扩大和物流的加强，在线零售在零食市场中的立足点将会加强，在未来几年对传统实体店构成挑战。
地理分析
2024年，亚太地区以31.68%的份额占据全球收入最大份额，这得益于城市化、中产阶级收入上升以及对咸味和辛辣口味的深厚文化偏好。中国的零售零食销售超过1万亿元人民币，其成功很大程度上归功于善于将传统配料与现代加工方法融合的国内领军企业。与此同时，地区研发中心正在迅速推出本地化产品，如日本的海藻薯片和泰国的辣椒芒果软糖。
中东和非洲将经历最快增长，预计到2030年复合年增长率为4.83%。这种激增得益于年轻人口结构、电子商务兴起和旅游业反弹。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国都在食品加工中心和物流网络上投入大量资金，旨在减少进口依赖并利用再出口机会。斋月和排灯节期间优质礼品套装的季节性支出高峰，以及向功能性零食的日益趋势，反映了全球健康趋势，推动了支出的季节性高峰。
北美、欧洲和南美在成熟市场渗透的环境中航行，各自具有独特的监管和经济细微差别。美国市场虽然是高蛋白和手工产品的据点，但与价格敏感性挑战的大宗商品价格波动作斗争。欧洲在严格政策方面领先，特别是关于塑料和HFSS营销，推动品牌持续重新配制和创新包装设计。在南美，巴西和墨西哥作为增长动力脱颖而出，即使他们与货币波动和复杂全国扩张的分散零售格局作斗争。在所有大陆，企业越来越认识到综合风险管理策略的必要性，解决采购挑战、气候韧性和多式联运解决方案。
竞争格局
在全球零食领域，成熟跨国公司与灵活颠覆者之间的力量动态导致市场适度集中。百事可乐、亿滋、雀巢和最近合并的Mars-Kellanova实体等巨头拥有多元化组合，利用全球影响力实现高效采购和广告。一个典型例子：百事可乐的机器人驱动工厂展示了制造数字化在最小化停机时间和削减间接成本方面的潜力。
并购策略占主导地位，因为关键参与者寻求弥合组合差距。2025年2月，Mars通过整合Kellanova的咸味资产加强了其组合，在Pringles和Cheez-It中获得地位，并加强其对咸味零食竞争者的立场。与此同时，Flowers Foods收购Simple Mills以增强其清洁标签形象，UpSnack Brands将Pipcorn和Spudsy纳入旗下，在升级创新方面推动边界。新兴品牌正在利用直接面向消费者策略和社交媒体叙述来获得货架空间，特别是在功能蛋白咬合和肠道健康产品领域。
包装可持续性已成为关键焦点。Amcor与选定品牌合作伙伴合作，推出了符合零售商标准的可回收层压材料。与此同时，Kind Snacks测试了路边可回收纸包装，实现了令人印象深刻的93%购物者购买意图。通过外包给Tandem Foods等专业代工包装商，品牌所有者可以将资金从固定工厂资产重新定向到研发和消费者参与。
零食行业领导者
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通用磨坊公司
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百事可乐公司
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家乐氏公司
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雀巢公司
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亿滋国际
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2025年8月：Pop Secret推出其新的即食爆米花，现在以5盎司包装提供，具有家庭风味海盐、双重切达奶酪和电影院黄油口味。此次推出旨在迎合消费者对便利和美味零食选择的不断增长需求。
- 2025年8月：Lays推出限量版口味：辣鱿鱼薯片。这种独特的口味添加反映了品牌尝试大胆创新口味以吸引爱冒险零食爱好者的策略。
- 2025年6月：Bee Up推出蜂蜜零食系列，采用真蜂蜜制作，不含合成染料、香料和防腐剂。这些零食有酸西瓜、混合浆果和热带混合口味，针对寻求天然和有益健康零食替代品的注重健康消费者。
- 2025年1月：Rice Chippies推出新的大米零食，自豪地采用100%可回收包装。这一举措符合品牌对可持续性的承诺，同时为消费者提供环保的零食选择。
全球零食市场报告范围
零食是在正餐之间食用的一小部分食物。零食有各种形式和形状，包括包装零食和其他加工食品。
零食市场按类型、销售渠道和地理位置进行细分。基于类型，市场细分为冷冻零食、咸味零食、水果零食、糖果零食、烘焙零食和其他类型。基于销售渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店、专营店、在线零售店和其他销售渠道。基于地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太、南美以及中东和非洲。
市场规模计算以美元价值为单位，涵盖上述所有细分市场。
| 冷冻零食 |
| 咸味零食 |
| 水果零食 |
| 糖果零食 |
| 烘焙零食 |
| 肉类零食 |
| 其他 |
| 传统 |
| 有机/清洁标签 |
| 袋子/小包装 |
| 罐装 |
| 其他 |
| 超市/大卖场 |
| 便利店 |
| 在线零售店 |
| 其他销售渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 荷兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 冷冻零食 | |
| 咸味零食 | ||
| 水果零食 | ||
| 糖果零食 | ||
| 烘焙零食 | ||
| 肉类零食 | ||
| 其他 | ||
| 按配料类型 | 传统 | |
| 有机/清洁标签 | ||
| 按包装类型 | 袋子/小包装 | |
| 罐装 | ||
| 其他 | ||
| 按销售渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他销售渠道 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 荷兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年零食市场规模有多大？
零食市场规模在2025年达到2,802.4亿美元。
到2030年的预期增长率是多少？
该行业预计在2025-2030年期间实现4.23%的复合年增长率。
哪个地区产生最多的零食销售？
亚太地区以2024年全球收入31.68%的份额占据最大份额。
哪种产品类型增长最快？
肉类零食预计到2030年将以6.26%的复合年增长率扩张。
可持续发展法规如何影响包装？
生产者延伸责任规则正在加速向可回收薄膜和更高回收含量格式的转变。
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