加拿大宠物食品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 47.9亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 59.6亿美元 |
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市场集中度 | 中等的 |
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宠物所占比例最大 | 小狗 |
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CAGR(2024 - 2029) | 4.47 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
加拿大宠物食品市场分析
2024年加拿大宠物食品市场规模估计为47.9亿美元，预计到2029年将达到59.6亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.47%。
越来越多的宠物收养和对优质宠物食品的需求正在推动该国宠物食品市场的发展
- 在加拿大，养宠物非常普遍，有相当大比例的家庭拥有宠物。截至 2020 年，38.0% 的家庭养猫，35.0% 的家庭养狗。受此趋势影响，加拿大宠物行业持续呈上升趋势，市场不断扩大。
- 尽管在加拿大宠物狗的数量少于猫，但它们在宠物食品市场上占据主导地位，2022 年价值将达到 16.7 亿美元。这是因为它们对商业食品的消费量高于猫。随着宠物数量的稳步增长以及宠物主人对无谷物和纯素狗粮等优质宠物产品越来越感兴趣，狗用宠物食品市场预计将成为增长最快的市场，在预测期内复合年增长率为5.5%。
- 到2022年，猫占宠物食品市场的约36.7%，因为猫在该国的数量较多，占同年宠物人口的26.3%左右。由于猫数量的增加，预计猫粮市场在预测期内的复合年增长率为 4.0%。猫的平均寿命约为20年，这也将对市场产生持久的影响。
- 尽管包括鸟类、鱼类和啮齿动物在内的其他宠物动物占加拿大宠物数量的 44.5%，但到 2022 年，它们将占市场的 26.2%。这可能是因为这些宠物通常体型较小，因此需要相对少量的食物。
- 疫情期间宠物饲养量的增加以及狗和猫的平均寿命约为8至10年，预计将对宠物食品市场产生长期影响。此外，宠物拥有量的持续增加预计将在预测期内推动市场发展。
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加拿大宠物食品市场趋势
- 人们寻求陪伴推动了人们对狗的收养，并且预计这一数字将继续增加
- 低维护成本和占用有限空间的其他宠物增加了其他宠物的收养
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加拿大宠物食品行业概况
加拿大宠物食品市场适度整合，前五名企业占据55.89%。该市场的主要参与者包括高露洁棕榄公司 (Hill's Pet Nutrition Inc.)、通用磨坊公司 (General Mills Inc.)、玛氏公司 (Mars Incorporated)、雀巢 (Purina) 和 Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)（按字母顺序排列）。
加拿大宠物食品市场领导者
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Other important companies include ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Sunshine Mills Inc., Virbac.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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加拿大宠物食品市场新闻
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了经过 MSC（海洋管理委员会）认证的新型鳕鱼和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤纹路敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 6 月：玛氏公司在加拿大推出其优质猫品牌 SHEBA，通过其 SHEBA BISTRO 系列为猫父母提供湿配方奶粉。
- 2023 年 5 月：雀巢普瑞纳以 FriskiesFriskies Playfuls - treats品牌推出新的猫零食。这些零食呈圆形，有适合成年猫的鸡肉、肝脏、鲑鱼和虾口味。
加拿大宠物食品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 宠物数量
2.1.1. 猫
2.1.2. 小狗
2.1.3. 其他宠物
2.2. 宠物支出
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 宠物食品
3.1.1. 食物
3.1.1.1. 按子产品
3.1.1.1.1. 干宠物食品
3.1.1.1.1.1. 按亚干宠物食品
3.1.1.1.1.1.1. 粗磨食品
3.1.1.1.1.1.2. 其他干宠物食品
3.1.1.1.2. 湿宠物食品
3.1.2. 宠物营养品/补充剂
3.1.2.1. 按子产品
3.1.2.1.1. 牛奶生物活性物质
3.1.2.1.2. Omega-3 脂肪酸
3.1.2.1.3. 益生菌
3.1.2.1.4. 蛋白质和肽
3.1.2.1.5. 维生素和矿物质
3.1.2.1.6. 其他营养保健品
3.1.3. 宠物零食
3.1.3.1. 按子产品
3.1.3.1.1. 脆脆的零食
3.1.3.1.2. 牙科治疗
3.1.3.1.3. 冻干和肉干食品
3.1.3.1.4. 柔软耐嚼的零食
3.1.3.1.5. 其他款待
3.1.4. 宠物兽医饮食
3.1.4.1. 按子产品
3.1.4.1.1. 糖尿病
3.1.4.1.2. 消化敏感性
3.1.4.1.3. 口腔护理饮食
3.1.4.1.4. 肾
3.1.4.1.5. 泌尿系统疾病
3.1.4.1.6. 其他兽医饮食
3.2. 宠物
3.2.1. 猫
3.2.2. 小狗
3.2.3. 其他宠物
3.3. 分销渠道
3.3.1. 便利店
3.3.2. 线上渠道
3.3.3. 专卖店
3.3.4. 超市/大卖场
3.3.5. 其他渠道
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介
4.4.1. ADM
4.4.2. Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
4.4.3. Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
4.4.4. General Mills Inc.
4.4.5. Mars Incorporated
4.4.6. Nestle (Purina)
4.4.7. PLB International
4.4.8. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
4.4.9. Sunshine Mills Inc.
4.4.10. Virbac
5. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 加拿大宠物猫数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 2:
- 加拿大宠物狗数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 3:
- 加拿大其他宠物的数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 4:
- 加拿大每只猫的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 5:
- 加拿大每只狗的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 6:
- 加拿大每只其他宠物的宠物支出（美元），2017 - 2022 年
- 图 7:
- 加拿大宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 8:
- 加拿大宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 9:
- 2017 - 2029 年加拿大宠物食品产量（按宠物食品产品类别划分，公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年加拿大按宠物食品类别划分的宠物食品价值（美元）
- 图 11:
- 加拿大 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品产量份额（按宠物食品产品类别划分，%）
- 图 12:
- 加拿大 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品价值份额（按宠物食品产品类别划分，%）
- 图 13:
- 2017 - 2029 年加拿大宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 14:
- 2017 - 2029 年加拿大宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 15:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，加拿大，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 16:
- 加拿大宠物食品按子产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 17:
- 2017 - 2029 年加拿大按干宠物食品类别划分的宠物食品产量（公吨）
- 图 18:
- 2017 - 2029 年加拿大按干宠物食品类别划分的宠物食品价值（美元）
- 图 19:
- 加拿大 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品亚干宠物食品销量份额（%）
- 图 20:
- 加拿大 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品亚干宠物食品价值份额（%）
- 图 21:
- 粗磨食物量，公吨，加拿大，2017 - 2029
- 图 22:
- 加拿大粗粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 23:
- 2022 年和 2029 年加拿大粗磨食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 24:
- 加拿大其他干宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 25:
- 加拿大其他干宠物食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 26:
- 2022 年和 2029 年加拿大其他干宠物食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 27:
- 加拿大湿宠物食品产量，公吨，2017 - 2029
- 图 28:
- 加拿大湿宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 29:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的湿宠物食品的价值份额（%）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年加拿大宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年加拿大宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 32:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，加拿大，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 33:
- 加拿大宠物食品按子产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 34:
- 牛奶生物活性物质的体积，公吨，加拿大，2017 - 2029
- 图 35:
- 加拿大牛奶生物活性物质的价值（美元），2017 - 2029
- 图 36:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的牛奶生物活性物质的价值份额（%）
- 图 37:
- OMEGA-3 脂肪酸量，公吨，加拿大，2017 - 2029 年
- 图 38:
- 加拿大 OMEGA-3 脂肪酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 39:
- 2022 年和 2029 年加拿大 OMEGA-3 脂肪酸按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 40:
- 益生菌产量，公吨，加拿大，2017 - 2029
- 图 41:
- 益生菌的价值（美元），加拿大，2017 - 2029
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年加拿大益生菌按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 43:
- 蛋白质和肽的体积，公吨，加拿大，2017 - 2029
- 图 44:
- 加拿大蛋白质和肽的价值（美元），2017 - 2029
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的蛋白质和肽的价值份额（%）
- 图 46:
- 维生素和矿物质的数量，公吨，加拿大，2017 - 2029
- 图 47:
- 加拿大维生素和矿物质价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 48:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的维生素和矿物质的价值份额（%）
- 图 49:
- 其他营养保健品的销量，公吨，加拿大，2017 - 2029 年
- 图 50:
- 加拿大其他营养品价值（美元），2017 - 2029
- 图 51:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的其他营养食品的价值份额（%）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年加拿大宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年加拿大宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 54:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，加拿大，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 55:
- 加拿大宠物食品按子产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 56:
- 松脆零食产量，公吨，加拿大，2017 - 2029
- 图 57:
- 加拿大松脆食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 58:
- 2022 年和 2029 年加拿大松脆食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 59:
- 加拿大牙科治疗量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 60:
- 加拿大牙科治疗价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 61:
- 2022 年和 2029 年加拿大牙科治疗产品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 62:
- 冻干和肉干食品产量，公吨，加拿大，2017 - 2029 年
- 图 63:
- 加拿大冻干和肉干食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 64:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的冻干和肉干食品的价值份额（%）
- 图 65:
- 软而耐嚼的零食量，公吨，加拿大，2017 - 2029 年
- 图 66:
- 加拿大软和耐嚼零食的价值（美元），2017 - 2029
- 图 67:
- 2022 年和 2029 年加拿大软耐嚼食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 68:
- 其他零食产量，公吨，加拿大，2017 - 2029 年
- 图 69:
- 加拿大其他美食的价值（美元），2017 - 2029
- 图 70:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的其他零食的价值份额（%）
- 图 71:
- 2017 - 2029 年加拿大宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 72:
- 2017 - 2029 年加拿大宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 73:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，加拿大，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 74:
- 加拿大宠物食品按子产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 75:
- 加拿大糖尿病患者数量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 76:
- 加拿大糖尿病价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 77:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的糖尿病市场份额（%）
- 图 78:
- 消化敏感度，公吨，加拿大，2017 - 2029
- 图 79:
- 加拿大消化敏感性价值（美元），2017 - 2029
- 图 80:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的消化敏感性的价值份额（%）
- 图 81:
- 口腔护理饮食量，公吨，加拿大，2017 - 2029 年
- 图 82:
- 加拿大口腔护理饮食的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 83:
- 2022 年和 2029 年加拿大口腔护理饮食的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 84:
- 加拿大肾脏体积（公吨），2017 - 2029 年
- 图 85:
- 加拿大肾价值（美元），2017 - 2029
- 图 86:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的肾脏价值份额（%）
- 图 87:
- 尿路疾病数量，公吨，加拿大，2017 - 2029 年
- 图 88:
- 加拿大尿路疾病的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 89:
- 2022 年和 2029 年加拿大按分销渠道划分的尿路疾病的价值份额（%）
- 图 90:
- 其他兽医饮食量，公吨，加拿大，2017 - 2029 年
- 图 91:
- 加拿大其他兽医饮食的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 92:
- 2022 年和 2029 年加拿大其他兽粮按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 93:
- 2017 - 2029 年加拿大按宠物类型划分的宠物食品产量（公吨）
- 图 94:
- 2017 - 2029 年加拿大按宠物类型划分的宠物食品价值（美元）
- 图 95:
- 加拿大 2017 年 VS 2023 VS 2029 年按宠物类型划分的宠物食品销量份额（%）
- 图 96:
- 加拿大 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品价值份额（按宠物类型划分，%）
- 图 97:
- 加拿大宠物猫粮产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 98:
- 加拿大宠物猫粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 99:
- 2022 年和 2029 年加拿大宠物猫粮按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 100:
- 加拿大宠物狗食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 101:
- 加拿大宠物狗食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 102:
- 2022 年和 2029 年加拿大宠物狗食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 103:
- 加拿大其他宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 104:
- 加拿大其他宠物食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 105:
- 2022 年和 2029 年加拿大其他宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 106:
- 2017 - 2029 年加拿大通过分销渠道销售的宠物食品量（公吨）
- 图 107:
- 2017 - 2029 年加拿大通过分销渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 108:
- 加拿大 2017 年 VS 2023 VS 2029 年通过分销渠道销售的宠物食品数量占比（%）
- 图 109:
- 加拿大通过分销渠道销售的宠物食品的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 110:
- 2017 - 2029 年加拿大通过便利店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 111:
- 2017 - 2029 年加拿大通过便利店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 112:
- 2022 年和 2029 年加拿大通过便利店销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 113:
- 2017 - 2029 年加拿大通过在线渠道销售的宠物食品量（公吨）
- 图 114:
- 2017 - 2029 年加拿大通过在线渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 115:
- 2022 年和 2029 年加拿大通过在线渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 116:
- 2017 - 2029 年加拿大通过专卖店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 117:
- 2017 - 2029 年加拿大通过专卖店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 118:
- 2022 年和 2029 年加拿大按宠物食品类别划分的通过专卖店销售的宠物食品的价值份额（%）
- 图 119:
- 2017 - 2029 年加拿大通过超市/大卖场销售的宠物食品量（公吨）
- 图 120:
- 2017 - 2029 年加拿大通过超市/大卖场销售的宠物食品价值（美元）
- 图 121:
- 2022 年和 2029 年加拿大通过超市/大卖场销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 122:
- 2017 - 2029 年加拿大通过其他渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 123:
- 2017 - 2029 年加拿大通过其他渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 124:
- 2022 年和 2029 年加拿大通过其他渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 125:
- 2017 年至 2023 年加拿大最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 126:
- 2017 - 2023 年加拿大采用最多的策略统计
- 图 127:
- 主要参与者的价值份额，%，加拿大，2022 年
加拿大宠物食品行业细分
宠物食品涵盖食品、宠物营养品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食等细分领域。猫、狗被宠物覆盖为细分。便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场均属于分销渠道的细分市场。
- 在加拿大，养宠物非常普遍，有相当大比例的家庭拥有宠物。截至 2020 年，38.0% 的家庭养猫，35.0% 的家庭养狗。受此趋势影响，加拿大宠物行业持续呈上升趋势，市场不断扩大。
- 尽管在加拿大宠物狗的数量少于猫，但它们在宠物食品市场上占据主导地位，2022 年价值将达到 16.7 亿美元。这是因为它们对商业食品的消费量高于猫。随着宠物数量的稳步增长以及宠物主人对无谷物和纯素狗粮等优质宠物产品越来越感兴趣，狗用宠物食品市场预计将成为增长最快的市场，在预测期内复合年增长率为5.5%。
- 到2022年，猫占宠物食品市场的约36.7%，因为猫在该国的数量较多，占同年宠物人口的26.3%左右。由于猫数量的增加，预计猫粮市场在预测期内的复合年增长率为 4.0%。猫的平均寿命约为20年，这也将对市场产生持久的影响。
- 尽管包括鸟类、鱼类和啮齿动物在内的其他宠物动物占加拿大宠物数量的 44.5%，但到 2022 年，它们将占市场的 26.2%。这可能是因为这些宠物通常体型较小，因此需要相对少量的食物。
- 疫情期间宠物饲养量的增加以及狗和猫的平均寿命约为8至10年，预计将对宠物食品市场产生长期影响。此外，宠物拥有量的持续增加预计将在预测期内推动市场发展。
| 宠物食品 | |||||||||||
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| 宠物 | |
| 猫 | |
| 小狗 | |
| 其他宠物 |
| 分销渠道 | |
| 便利店 | |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 |
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
