门窗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 216.04 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 270.39 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.59% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智洞察门窗市场分析
门窗市场在2025年价值2160.4亿美元，预测到2030年将达到2703.9亿美元，录得4.59%的复合年增长率。对节能建筑围护结构的强劲需求、更严格的性能规范以及稳定的翻新支出支撑了这一增长。ENERGY STAR Version 7.0更新已将美国寒冷地区的U系数限制推向0.22，推动了三层玻璃和先进框架的应用。欧盟建筑能效指令（EPBD）的平行动力正引导规范朝着2030年零排放建筑发展，加速了高性能门窗在住宅和商业项目中的采用。供应侧变化--特别是轻量化框架选择、模块化建筑和智能玻璃升级--继续扩大设计选择并缩短交货时间，尽管铝材和劳动力短缺仍然是持续的逆风。能够结合材料创新、自动化制造和区域履行的制造商将定位于捕获门窗市场中下一波规范驱动需求。
主要报告要点
• 按产品类别，门类在2024年以58.56%的收入份额领先，而窗类预计到2030年将录得7.49%的复合年增长率。
• 按材料，金属在2024年占据门窗市场份额的46.62%；塑料/uPVC预计到2030年将实现8.73%的复合年增长率。
• 按应用方式，折叠机制贡献了9.72%的复合年增长率，超过了平开、推拉和旋转格式。
• 按终端用户，住宅项目在2024年占门窗市场规模的58.74%；非住宅预计到2030年将以8.20%的复合年增长率增长。
• 按地理区域，亚太地区在2024年代表42.13%的收入，而中东和非洲预计到2030年将录得7.10%的复合年增长率。
• 安德森公司、JELD-WEN、佩拉、YKK AP和马文共同持有2024年收入的最大合计份额。
全球门窗市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （〜）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 住宅翻新热潮和房屋存量老化 | +1.2% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 能效法规（ENERGY STAR V7.0，欧盟EPBD） | +0.9% | 北美和欧盟，扩展到亚太 | 长期（≥4年） |
| 亚太地区快速城市化和基础设施支出 | +0.8% | 亚太核心，溢出到中东和非洲 | 长期（≥4年） |
| 模块化建筑推动单元化幕墙 | +0.5% | 全球，北美和北欧早期采用 | 中期（2-4年） |
| 抗冲击门窗的保险激励 | +0.3% | 北美（易受飓风影响的州），扩展到加勒比地区 | 短期（≤2年） |
| 建筑一体化光伏（BIPV）窗户采用 | +0.2% | 欧盟和北美，亚太试点项目 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
住宅翻新热潮和房屋存量老化
借贷成本上升将大多数房主锁定在有利利率中，将可支配资本引向升级而非搬迁。翻新支出在2024年大幅增长，预计在2025年将保持5%的增长，得到北美和欧洲老化房屋基础的支持，其中大部分跨越门窗的20至39年黄金更换期。美国沿海县近一半的飓风恢复项目现在包括门窗升级，突显了保护性和节能功能的双重价值。翻新专业人员还注意到"就地养老"请求激增，这些请求倾向于更宽的净开口、更低的门槛高度和符合人体工程学的五金件。这些使用模式使门窗市场与消费者健康和韧性优先级保持牢固一致。
能效法规（ENERGY STAR V7.0，欧盟EPBD）
性能规范在主要经济体中以协调的方式收紧。在美国，ENERGY STAR V7.0将U系数从上一周期降低15%，实际上在寒冷气候中标准化三层玻璃结构[1]美国环境保护署，"ENERGY STAR Version "7"住宅窗、门和天窗"，epa.gov。2024年国际节能规范现在将空气泄漏限制在0.35 cfm/ft²，要求改进密封条和框架设计。欧洲修订的EPBD锁定从2030年开始新建筑的零排放要求，以及现有存量的分阶段翻新目标[2]欧盟委员会，"建筑能效指令"，ec.europa.eu。具有吸引力的税收抵免和公用事业回扣抵消了部分前期成本，促进更快的投资回收并提高门窗市场内的产品差异化。
亚太地区快速城市化和基础设施支出
印度、印尼、越南和菲律宾的特大城市扩张正在推动对高效幕墙的需求，这些幕墙可缓解热带热负荷同时最大化日光。政府主导的交通和医疗投资正将采购引向更长寿命的铝幕墙、机械坚固的门系统和太阳能准备的智能玻璃。区域开发商越来越多地指定低隐含碳材料以满足新兴的绿色建筑认证，这一趋势奖励拥有经过验证的环境产品声明的供应商。土地价格上涨进一步强化了对节省空间的门窗设计的需求，这些设计支持灵活的室内布局。因此，门窗市场在亚太地区看到最高的绝对数量增长。
模块化建筑推动单元化幕墙
工厂建造的体积式和面板化单元缩短了项目进度，减少了浪费，并提供了一致的质量。在美国多户型塔楼和斯堪的纳维亚社会住房方案中的成功部署展示了预装玻璃框架如何减少现场工种和调试时间。标准化有利于可重复的窗户尺寸、预设锚固位置和即插即用硬件兼容性。澳大利亚和英国发布的监管手册现在指导场外方法的合规性，为更广泛采用铺平道路。为干连接安装、集成传感器和快速外部密封而设计产品的供应商将在门窗市场的模块化浪潮中领先。
制约因素影响分析
| 制约因素 | （〜）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 原材料价格波动（铝、PVC） | -0.8% | 全球，在依赖进口的地区尤为严重 | 短期（≤2年） |
| 安装熟练劳动力短缺 | -0.6% | 北美和欧洲，亚太新兴 | 中期（2-4年） |
| 乙烯基生命周期排放的ESG审查 | -0.4% | 欧盟和北美，全球扩展 | 长期（≥4年） |
| 高端商业建筑中的智能玻璃转换 | -0.2% | 全球，集中在高端商业细分市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
原材料价格波动（铝、PVC）
能源成本激增和熔炼厂减产在疫情后需求恢复的同时削减了铝供应，提高了平均溢价并延长了交货期。PVC生产商也面临更高的投入成本和更严格的氯生产规则，特别是在环境审查严格的欧洲。为了对冲波动性，制造商正转向再生铝锭、热塑性增强型材和区域采购协议。轻质复合框架在不牺牲强度的情况下减少金属使用，继续获得市场份额。尽管如此，价格波动压缩了较小制造商的利润率，减缓了项目授予并抑制了门窗市场部分的增长[3]世界银行，"大宗商品市场展望"，worldbank.org。
安装熟练劳动力短缺
承包商报告称，即使新建筑反弹，具有门窗专业知识的装修团队仍然稀缺。仅美国行业就需要在2025年大约50万额外工人来与支出计划保持一致，将小时工资推至历史高位并延误项目完成。不当的门窗安装可能使承诺的U值无效，导致建筑商偏向提供预组装单元或交钥匙安装服务的供应商。在工厂层面，自动化投资--从机器人玻璃生产线到AI驱动的质量检测--有助于抵消人员缺口并稳定输出质量。制造商、职业学校和退伍军人再培训项目之间的培训联盟代表了尚未规模化的长期解决方案。
细分市场分析
按产品类型：尽管门占主导地位，窗仍在加速
门在2024年产生了大部分收入，占58.56%，确认了它们在每种建筑类型中的基础作用。安全门、防火额定组件和智能锁维持了更换节奏，即使在周期性放缓期间也保持需求相对稳定。相反，窗以7.49%的复合年增长率在增长方面超前，这得益于严格的得热限制和建筑一体化光伏的兴起，后者直接通过玻璃捕获太阳能。这种拉动效应将窗定位为门窗市场的技术先锋。
门制造商投资多点锁定、抗冲击面板和无缝智能家居集成；然而，最高利润正迁移到融合电致变色涂层与太阳能收集夹层的先进窗解决方案。劳伦斯伯克利国家实验室记录了此类安装高达15.9%的整个建筑节能，这一指标推动了高额定价和短投资回收期。因此，预计窗细分市场的门窗市场规模将从2025年的890亿美元上升到2030年的1230亿美元，尽管门细分市场在数量上仍将占主导地位。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按材料：金属领先，塑料/uPVC激增
金属框架，特别是铝，在2024年持有46.62%的收入，因为其有利的强度重量比、窄视线和可回收性。幕墙高层建筑、医院和交通枢纽几乎总是为门和玻璃幕墙指定铝框架。然而，塑料/uPVC型材正在获得最快的增长--8.73%的复合年增长率--在快速增长的郊区和城郊住房走廊内，那里预算敏感性和快速安装最为重要。包含嵌入式玻璃纤维或钢微增强材料的更新配方在不妨碍刚性的情况下提供热性能，回应了早期对PVC结构限制的批评。
生命周期审查正推动生产商转向无邻苯二甲酸盐、无铅稳定剂和闭环回收承诺，将型材废料转化为新挤出材料。与此同时，新兴的木塑复合材料和玻璃纤维框架在铝的刚度和乙烯基的绝缘优势之间提供了中间地带。在此背景下，PVC系统的门窗市场规模预计在2025年至2030年间增加140亿美元，而金属增长与原铝产能约束保持一致而放缓。欧盟关于2030年后可能的PVC逐步淘汰的监管辩论产生了战略风险，但也鼓励了可回收和生物基聚合物混合物的创新。
按应用方式：折叠机制推动创新
平开设计在2024年以45.22%的份额保持默认选择，因其机械简单性、传统硬件和广泛的规范接受而受到青睐。推拉配置在楼面空间紧张的高层阳台和酒店走廊中占主导地位。折叠，也称为双折或手风琴系统，是突破性细分市场，在无缝室内外生活方式的推动下录得9.72%的复合年增长率，特别是在紧凑城市住宅和零售店面改造中。
制造商正在完善带有热断桥、隐藏式底部滚轮和符合ADA的门槛的窄框铝折叠门。自动化套件现在允许通过低压驱动进行电机化堆叠，这对寻求无障碍过渡区域的酒店场所来说是一个福音。与暖通空调控制相关的传感器集成折叠墙动态调节室内气候区域，提供超越简单采光的运营节省。因此，折叠应用的门窗市场规模预计到2030年将达到340亿美元，而平开产品虽然增长较慢，但由于标准化的粗糙开口，继续在改造中占主导地位。
按终端用户：非住宅加速
住宅项目在2024年占全球收入的58.74%，得到长更换周期、风暴加固补助和房主对节能升级的渴望支撑。每当抵押贷款锁定将支出转向翻新时，门窗市场就会受益，即使新建许可证摇摆不定，也会加强基线需求。
然而，非住宅需求增长更快，复合年增长率为8.20%，受企业净零承诺、校园扩建以及欧洲和美国主要城市规范强制幕墙改造的推动。办公房东通过WELL认证的采光指标和热舒适分数追求更高租金，转化为电致变色玻璃订单和动态遮阳。由公共资金支持的医疗和教育项目在门窗时间表上叠加感染控制过滤器、低发射涂层和强制进入等级。因此，预计非住宅在门窗市场份额中的比例将在2030年攀升至46%，削减但不超越住宅的历史领先地位。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按安装类型：改造获得动力
新建筑仍然是门窗市场的数量支柱，通过捆绑幕墙包装为制造商提供规模经济。话虽如此，改造活动正在缩小差距，因为建筑业主在不拆除室内的情况下追求快速效率收益。家庭改善激励措施，如佛罗里达州的我的安全佛罗里达家庭计划，覆盖高达三分之二的抗冲击窗成本，催化了飓风暴露邮政编码的需求。
在寒冷气候中，与ENERGY STAR合格更换相关的税收抵免加速了三层玻璃的采用，低膨胀泡沫简化了有人居住的更换。预闪烁盒式系统、螺钉穿透钉翼和工厂应用密封剂缩短了现场阶段，吸引了被劳动力短缺挤压的承包商。因此，附加到更换工作的门窗市场规模预计到2030年将以6.5%的复合年增长率上升，在十年末之前跨越1000亿美元线。
地理分析
亚太地区持有2024年收入的42.13%，以快速城市建设和节能、气候适应性建筑的政策激励为支撑。中国、印度和印尼的国家建筑规范逐步降低了允许的U值，为热断桥框架和低发射中空玻璃设定了有利可图的基线。本土制造商越来越多地向邻近市场出口单元化幕墙，加强区域内供应链并为门窗市场削减物流成本。
北美规模排名第二，受强劲翻新支出和成熟场外住房细分市场推动。ENERGY STAR税收抵免和州级风暴加固补助在房屋开工波动的情况下保持需求稳固。熟练劳动力短缺仍然是主要增长瓶颈；然而，主要工厂的自动化率上升以及综合安装程序正在缓解周期延误。在加拿大和美国北部，三层玻璃正快速成为寻求较低供暖负荷的多户项目的基线。
欧洲占据较小的绝对份额，但提供高利润潜力，因为EPBD从2030年开始为新建筑规定零排放目标。最低能效标准还迫使到同年对最差16%的非住宅存量进行升级，确保稳定的改造管道。拥有可验证环境产品声明和循环经济框架的制造商将获得优先采购分数。门窗市场在巴黎和柏林等密集城市看到对降噪单元的高端需求，而自适应遮阳包装在地中海度假村成为标准。
中东和非洲以7.10%的最快复合年增长率到2030年，得到大型酒店、医疗和教育项目的支撑。极端高温区域需要太阳能控制玻璃与宽摆门系统配对，以适应混合室内外占用模式。政府对绿色建筑认证的要求，加上不断上升的能源关税，加速了向低发射涂层的转变。海湾地区的本地组装中心开始为东非走廊服务，减少交货期并增强门窗市场内的区域韧性。
南美洲显示更稳定的攀升，得到巴西、哥伦比亚和智利城市密化的支持。高通胀限制了短期可支配支出，但长期基础设施特许权保持机构项目向前推进。智利和秘鲁修订的性能规范现在为新的高海拔建筑规定双层玻璃，进一步扩大节能门窗的可寻址市场。
竞争格局
创新和可持续性推动未来增长
竞争格局适度集中，安德森公司、JELD-WEN控股公司、佩拉公司、YKK AP公司和马文门窗控制着全球收入的相当份额。它们的集体规模为铝、玻璃和硬件提供采购杠杆，因为原材料价格波动。这些领导者中的每一个都维护着涵盖挤压、玻璃制造和精加工的综合制造网络，减少对外部供应商的依赖。分销范围涵盖大型零售商、经销商网络和直接面向建筑商的渠道，能够快速响应区域规范变化。综合而言，这些优势使顶级公司能够防御份额，即使本地制造商在门窗市场中寻求利基机会。
2024年并购加速，当时欧文斯科宁同意以39亿美元收购Masonite International，标志着向更广泛建筑围护结构产品的推进。Quanex Building Products随后以12亿美元收购Tyman plc，增加了硬件和密封系统，完善了其组件组合。JELD-WEN通过关闭加利福尼亚和威斯康星的工厂来削减成本，预计此举一旦完成将使年度税前收入提高1100万美元。Fernweh Group在2025年初收购Wincore Window Company强调了私募股权对定位于翻新需求的乙烯基专注生产商的兴趣。这些举措说明资本配置如何转向结合自动化准备和改造程序高增长敞口的资产。
创新仍然是主要差异化因素，安德森庆祝其第一千万个100系列复合窗，该窗融合了木纤维和PVC以增强强度和热值。YKK AP正在推广为机器人安装而设计的单元化幕墙，这直接解决了北美和欧洲的现场劳动力短缺。佩拉和马文正在将物联网传感器嵌入高端产品线，以便建筑管理人员可以监控性能并安排预测性维护。区域专家继续通过气候调节层压板和本地采购材料获得项目特定合同，在门窗市场中保持竞争压力活跃。
门窗行业领导者
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安德森公司
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JELD-WEN控股公司
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佩拉公司
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YKK AP公司
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马文门窗公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：Fernweh Group收购Wincore Window Company，理由是翻新需求反弹和乙烯基产品的发展。
- 2024年3月：Cornerstone Building Brands宣布计划收购Harvey Building Products，包括SoftLite和Thermo-Tech，以深化维修和改造覆盖范围。
- 2024年2月：欧文斯科宁同意以39亿美元收购Masonite International，这是最近最大的门窗交易。
全球门窗市场报告范围
窗是建筑物墙壁中的开口。其用途是接纳自然光和自然通风并提供视野。建筑物中门的主要功能是在内部部分之间建立连接并允许自由移动到建筑物外部。
门窗市场按材料类型、终端用户和地理区域进行细分。市场按材料类型细分为木材、金属、塑料和其他材料。按终端用户，市场细分为住宅和商业。市场按地理区域细分：北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲。该报告为上述所有细分市场的门窗市场价值（美元）提供市场规模和预测。
| 门 |
| 窗 |
| 木材 |
| 金属 |
| 塑料/uPVC/复合材料 |
| 平开 |
| 推拉 |
| 折叠 |
| 旋转及其他 |
| 住宅 |
| 非住宅（商业、工业、机构） |
| 新建 |
| 更换/改造 |
| 北美 | 加拿大 |
| 美国 | |
| 墨西哥 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 比荷卢（比利时、荷兰、卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 印度 |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、菲律宾） | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 门 | |
| 窗 | ||
| 按材料 | 木材 | |
| 金属 | ||
| 塑料/uPVC/复合材料 | ||
| 按应用方式 | 平开 | |
| 推拉 | ||
| 折叠 | ||
| 旋转及其他 | ||
| 按终端用户 | 住宅 | |
| 非住宅（商业、工业、机构） | ||
| 按安装类型 | 新建 | |
| 更换/改造 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 加拿大 |
| 美国 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 比荷卢（比利时、荷兰、卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、菲律宾） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
门窗市场的当前价值是多少？
市场在2025年价值2160.4亿美元，预计到2030年将达到2703.9亿美元。
哪个地区贡献最大收入？
亚太地区以全球营业额的42.13%领先，以快速城市化和强劲基础设施支出为支撑。
哪个产品细分市场增长最快？
窗，特别是那些集成光伏或智能玻璃功能的，正以7.49%的复合年增长率扩张。
什么材料在住宅建筑中受到欢迎？
塑料/uPVC型材由于经济实惠性和不断改善的热性能，正以8.73%的复合年增长率前进。
法规如何影响需求？
美国的ENERGY STAR V7.0和欧盟的EPBD要求更低的U系数和零排放目标，催化了更高规格门窗的采用。
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