DIY家居装修市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 0.87 万亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.17 万亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.16% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence DIY家居装修市场分析
DIY家居装修市场在2024年达到0.87万亿美元，预计到2030年将达到1.17万亿美元，在2025-2030年期间以6.16%的复合年增长率推进。随着房屋存量老化促使更换周期、千禧一代和Z世代将装修作为生活方式选择，以及零售商将实体专业知识与数字便利性相结合，增长持续进行。电子商务渗透、沉浸式可视化工具和不断扩展的工具共享平台降低了项目门槛，而材料创新加速了美学升级。北美仍是收入领导者，得益于完善的零售基础设施，而亚太地区录得最快增长，因为不断增长的中产阶级房主采用西式DIY项目。竞争策略依靠深化专业承包商覆盖范围的大型收购，同时投资增强现实（AR）和市场模式，以扩大产品组合并个性化购物体验。尽管木材价格波动和技术工人短缺，DIY家居装修市场显示出韧性，因为消费者转向自己动手解决方案，零售商通过供应链多元化和价格锁定保证来对抗成本压力。
关键报告要点
按产品类型，建筑材料在2024年占DIY家居装修市场份额的52.13%，而地板和瓷砖预计到2030年将以8.29%的复合年增长率扩张。
按分销渠道，家居装修/DIY商店在2024年以72.36%的收入份额领先，而在线纯零售在2025-2030年期间在DIY家居装修市场中录得最高预测复合年增长率9.19%。
按项目类型，室内装修在2024年占DIY家居装修市场规模的43.69%，而户外生活到2030年将以8.08%的复合年增长率推进。
按地区，北美在2024年保持44.11%的收入份额；亚太地区是增长最快的地区，到2030年在DIY家居装修市场中以9.71%的复合年增长率增长。
家得宝公司、劳氏公司、阿德奥集团、翠丰集团和美纳德公司在2024年共同控制了行业收入的大部分。
全球DIY家居装修市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 和全渠道DIY用品获取 | +1.2% | 全球， 北美和欧洲引领采用 | 中期 （2-4年） |
| 千禧一代 和Z世代房屋所有权驱动装修 | +1.8% | 北美 和亚太地区核心，溢出到欧洲 | 长期 （≥4年） |
| 北美 和欧洲房屋存量老化 | +1.5% | 主要是 北美和欧洲 | 长期 （≥4年） |
| 社交媒体 网红文化推动DIY项目 | +0.9% | 全球， 在城市市场影响更强 | 短期 （≤2年） |
| 创客空间 和工具共享经济扩张（低调） | +0.6% | 北美 和欧洲，扩展到亚太城市中心 | 中期 （2-4年） |
| 基于AR 的项目规划应用提升信心（低调） | +0.7% | 全球， 在北美和亚太地区早期采用 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电子商务和全渠道DIY用品获取
在线交易现在占所有DIY购买的29%，五金产品代表了这些在线销售的一半以上[1]来源：家得宝，"2025年概况表，" homedepot.com 。零售商通过沉浸式设计平台回应，如劳氏为Apple Vision Pro开发的Style Studio，让购物者在购买前可视化厨房装修[2]来源：劳氏，"Apple Vision Pro Style Studio," lowes.com。无缝库存可视性、在线购买店内取货选项和AI驱动的语音搜索缩短了购买路径并增加了购物篮大小。进行详尽数字研究的年轻房主奖励那些结合透明定价、详细产品数据和快速最后一英里配送的零售商。因此，DIY家居装修市场受益于在渠道间流畅转换以比较价格、获取教程并在单一旅程中获得项目材料的购物者。
千禧一代和Z世代房屋所有权驱动装修
千禧一代分配了大量预算，五分之一的人每年在升级上花费超过5,000美元，尽管与老一代相比积累的净值较低。Z世代维持了管道：57%愿意购买需要修缮的房屋，许多人选择装修而不是搬迁，因为抵押贷款利率上升鼓励原地不动。能源效率和智能家居功能位居优先清单榜首，推动了对互联恒温器、高效HVAC系统和集成照明控制的需求。年轻人群也装修租赁单位，突显了重视即时舒适和风格胜过长期资本回报的心态。这种持续的需求为DIY家居装修市场锚定了长期成交量。
北美和欧洲房屋存量老化
美国住房中位年龄为39年，推动HVAC、屋顶、电气和管道系统的系统性更换周期。欧洲住房存量面临类似的过时问题，同时还有遗产保护规定的复杂升级要求。与气候变化相关的极端天气事件加速了外部维修和抗灾能力改善。老化存量现象特别有利于以更换为重点的细分市场，更换项目占装修支出的50%，高于二十年前的40%，表明独立于经济周期的持续结构性需求。
社交媒体网红文化推动DIY项目
视觉平台在一夜之间提升设计趋势，激励房主尝试网红展示的大胆颜色、复古瓷砖和可持续材料。YouTube和TikTok上的视频教程解密复杂步骤，而联盟营销链接无缝引导观众到产品页面。零售商和制造商通过创建值得分享的"如何做"内容并与创作者合作推出产品来回应，推动对剥离粘贴墙板等小众产品的需求激增。因此，社交媒体放大了项目频率和产品多样性，加强了DIY家居装修市场在数字原住民消费者中的相关性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 技术工人 短缺将项目转向DIFM | -1.1% | 全球， 在北美和欧洲影响急剧 | 中期 （2-4年） |
| 波动的 木材和原材料价格 | -0.8% | 全球， 北美受关税影响最严重 | 短期 （≤2年） |
| 结构DIY 工作的复杂当地许可 | -0.5% | 北美 和欧洲，因司法管辖区而异 | 长期 （≥4年） |
| 业主结构 变更的保险排除（低调） | -0.4% | 主要是 北美和欧洲 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
技术工人短缺将项目转向DIFM
工资通胀将平均HVAC技术员工资提升至超过50,000美元，提高了项目成本，推动房主转向自己动手解决方案。承包商通过AI驱动的估算工具和扩展学徒计划来应对缺口，但入职培训滞后于需求。零售商通过零工经济平台提供安装服务介入，弥合复杂任务的能力缺口，同时保持对小型工作的DIY热情。因此，人才紧缩抑制了大型装修量，但同时将潜在客户推向DIY家居装修市场进行可管理的项目。
波动的木材和原材料价格
西部云杉-松-冷杉在2025年同比上涨21%至每千板英尺545美元。关税不确定性，美国对加拿大软木的关税可能从14.5%上升到34.5%，放大了价格波动。房主推迟重大增建或将预算转移到较小的室内装修以对冲意外，而建筑商削减应急费用并多样化供应商基础。零售商试行价格锁定计划以稳定需求，但利润管理仍然具有挑战性。尽管波动性短暂抑制成交量，但用工程木材、金属框架或复合甲板的替代减轻了长期损害，维持了DIY家居装修市场的基本动力。
细分分析
按产品类型：建筑材料锚定市场基础
建筑材料在2024年产生了52.13%的DIY家居装修市场规模，突显了其在结构维护和基础工作中的不可或缺性。涂料和涂层通过与色彩周期时尚和保护性能提升保持稳定相关性。工具和设备由于人体工程学设计和电池平台互操作性吸引女性装修者和老年自己动手者而获得增量增长。管道和电气组件受益于代码驱动的效率改造，特别是在系统升级变得不可避免的老旧住房中。地板和瓷砖录得该细分市场最快的8.29%复合年增长率，因为豪华乙烯基地板、点击锁硬木和再生内容陶瓷瓷砖满足美学和可持续性目标。
消费者偏好现在倾向于低VOC涂料、回收骨料和FSC认证木材，推动供应商向差异化货架空间的绿色认证发展。屋顶和壁板采用聚合物改性复合材料以延长保修期，而绝缘材料集成相变材料以调节室内温度。智能集成产品，如支持Wi-Fi的断路器或湿度感应地板，解锁了数据驱动的维护机会。由于以更换为导向的产品线提供可预测的需求，无论自由支配情绪如何，建筑材料继续锚定收入，即使装饰中心类别获得媒体关注。因此，DIY家居装修行业通过实用必需性和设计导向愿望的结合而发展。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按分销渠道：传统主导地位遇到数字颠覆
家居装修/DIY商店在2024年提供了72.36%的行业收入，依靠专业员工、项目捆绑商品销售和当日产品可用性。店员使用移动POS设备定位通道库存、生成报价并安排卡车租赁，加强作为咨询中心的角色。大型零售店面设有工具租赁中心和直通式木材场，吸引专业人士和经验丰富的装修者，验证实体店在DIY家居装修市场中的相关性。
然而，在线纯零售凭借无限的SKU深度、算法推荐和48小时内送货上门服务，以9.19%的复合年增长率快速增长。市场扩展增加了第三方产品--翠丰的波兰品牌现在列出了500,000个项目--无需资本密集型店面扩张。消费者无缝迁移：36%偏好混合购买旅程，在线研究并在店内交易或反之。大型商品零售商通过涂料修补和季节性装饰等便利购买获得市场，而专业店通过管道、紧固件或电气组件等类别的技术专长蓬勃发展。因此，战略要务不是渠道选择而是能力融合，因为点击取货渗透率上升，仓库通道在更广泛的DIY家居装修市场中充当微履行节点。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按项目类型：室内焦点转向户外扩展
室内装修项目在2024年保持43.69%的收入份额，厨房平均35,000美元，浴室每项工作17,000美元。家庭厨师追求专业级炉灶、石英台面和免触水龙头，而浴室升级增加无障碍淋浴和防雾镜。然而，疫情后行为将注意力转向户外：甲板、凉亭和火坑露台推动户外生活达到8.08%的复合年增长率。消除季节性染色的复合甲板降低了终生成本，吸引新手采用者进入DIY家居装修市场。
随着老化HVAC设备、过时断路器面板和镀锌管道达到使用寿命，系统升级任务加速。与电动汽车采用和感应烹饪相关的电气化趋势需要安培数提升，引发对负载中心更换的需求。外部装修--壁板、窗户、屋顶--推进路缘吸引力和节能，得到将投资回收期缩短至五年以下的当地激励措施支持。因此，项目类型多样性减轻了周期性风险，并扩大了跨技能水平、预算和气候区域的参与。
地理分析
拉丁美洲DIY家居装修市场
北美在2024年贡献了总收入的44.11%，基于成熟的DIY文化、老化的住房基础和4,000多家大型商店的深度渗透零售网络。美国推动成交量，因为节能升级的税收激励和抗风暴材料的保险费用上涨将支出从自由支配商品转向耐用改善。加拿大利用丰富的木材资源获得有竞争力的建筑材料定价，而墨西哥的中产阶级扩张吸引美国零售商南下。木材关税仍是逆风，但零售商通过签约更广泛的供应商池和推出价格保护计划来抵消风险。技术工人短缺提高了承包商报价，推动更简单的任务进入DIY家居装修市场，即使劳动力瓶颈限制了大规模装修吞吐量。
亚太地区到2030年录得最快的9.71%复合年增长率，受城市化和收入增长推动。中国的二、三线城市将公寓装修视为身份标志，印度政府支持的住房计划扩大房屋所有权，东南亚消费者在社交媒体教程指导下接受小空间改造。区域领导者积极扩张：Mr. DIY在八个市场经营4,000多家商店，每年为1.88亿客户服务，证明低价格、广泛产品系列策略广泛共鸣。澳大利亚的Bunnings通过教育新手的周末社区研讨会赢得忠诚度。日本的劳动力短缺抑制了复杂装修增长，但人口老龄化也刺激了对无障碍改造的需求，为DIY家居装修市场提供增量收入。
欧洲表现出异质性增长。德国和法国等西方国家增长缓慢，但政策驱动的节能装修补贴提供稳定基线。东欧由于可支配收入上升和住房质量趋同加速而录得更快扩张。翠丰重组法国连锁店，同时在波兰推出500,000 SKU市场以捕获在线动力[3]来源：翠丰集团，"2024财年业绩演示," kingfisher.com。阿德奥集团，欧洲最大的家居装修零售商，报告2024年营业额为242亿欧元，94%的可持续采购木材反映了消费者环保意识的提高。多样化的建筑规范和许可制度使产品标准化复杂化，需要针对特定国家法规量身定制的模块化产品组合。尽管如此，脱碳规定和遗产保护补助金确保了对高效玻璃、绝缘材料和低VOC饰面在欧洲DIY家居装修市场份额中的长期需求。
竞争格局
创新和数字整合推动成功
在DIY家居装修市场的成功越来越依赖于公司整合数字技术同时保持强大实体零售存在的能力。现有企业必须专注于开发全面的全渠道策略，投资客户体验技术，并建立强大的供应链网络以保持其市场地位。通过数据分析提供个性化解决方案、提供无缝的线上到线下体验以及维护高效库存管理系统的能力已成为市场领导力的关键。公司还必须专注于可持续发展倡议和环保产品供应，以适应不断变化的消费者偏好。
对于寻求获得市场份额的竞争者，通过专业产品供应、卓越客户服务和创新数字解决方案进行差异化呈现重大机会。市场显示相对较低的替代风险，因为家居装修产品的基本性质，但公司必须对不断变化的消费者偏好和新兴替代品保持警惕。成功因素包括开发强大的自有品牌计划、建立高效的物流网络，以及通过数字和实体渠道创造引人入胜的客户体验。虽然关于产品安全和环境标准的监管要求持续演变，但它们为公司通过合规卓越和可持续实践进行差异化提供机会。供应商在家居装修行业生态系统中的作用至关重要，提供支持这些创新所需的材料和技术。
DIY家居装修行业领导者
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家得宝
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劳氏公司
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阿德奥集团
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翠丰集团
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美纳德公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：家得宝与QXO就GMS Inc.进入竞标竞赛，着眼于扩展配送能力和更快的最后一英里配送网络。
- 2025年4月：劳氏完成13.25亿美元的Artisan Design Group收购，为单户和多户室内增加设计建造服务。
- 2025年3月：James Hardie以87.5亿美元收购AZEK公司，在230亿美元的北美外部产品市场形成复合材料平台。
- 2025年1月：翠丰在Castorama Poland推出500,000 SKU市场，扩大其50,000项目核心范围之外的客户选择。
全球DIY家居装修市场报告范围
"自己动手"（DIY）是指在没有专家或专业人士支持的情况下创建、更改或修复某物。报告包括DIY家居装修市场的全面背景分析，包括经济评估及其各个部门的贡献、市场概述、重要市场细分的市场规模估计、这些细分内的新兴趋势、市场动态和洞察以及重要统计数据。市场按产品类型细分（木材和景观管理、装饰和室内花园、厨房、绘画和壁纸、工具和五金、建筑材料、照明、管道和设备、地板、维修和更换以及电气工作）、分销渠道（DIY家居装修商店、专业商店、在线和家具）和地理区域（北美、南美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲）。报告为上述所有细分市场的全球DIY家居装修市场提供以美元价值计算的市场规模和预测。
| 建筑材料 |
| 涂料和涂层 |
| 工具和设备 |
| 装饰和照明 |
| 地板和瓷砖 |
| 管道和电气 |
| 家居装修/DIY商店 |
| 在线纯零售 |
| 大型商品零售和杂货 |
| 专业商店和其他 |
| 室内装修 |
| 外部/路缘吸引力 |
| 系统升级（HVAC、电气、管道） |
| 户外生活 |
| 北美 | 加拿大 |
| 美国 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 亚太地区 | 印度 |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 建筑材料 | |
| 涂料和涂层 | ||
| 工具和设备 | ||
| 装饰和照明 | ||
| 地板和瓷砖 | ||
| 管道和电气 | ||
| 按分销渠道 | 家居装修/DIY商店 | |
| 在线纯零售 | ||
| 大型商品零售和杂货 | ||
| 专业商店和其他 | ||
| 按项目类型 | 室内装修 | |
| 外部/路缘吸引力 | ||
| 系统升级（HVAC、电气、管道） | ||
| 户外生活 | ||
| 按地区 | 北美 | 加拿大 |
| 美国 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 亚太地区 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前DIY家居装修市场规模是多少？
2025年，DIY家居装修市场规模预计将达到0.87万亿美元。
哪个地区在DIY家居装修市场增长最快？
亚太地区以9.71%的复合年增长率领先到2030年，由于城市化和中产阶级收入增长。
哪个产品类别拥有最大的DIY家居装修市场份额？
建筑材料以52.13%的份额占主导地位，反映了其在所有项目类型中的必要性。
在线渠道如何影响DIY家居装修市场？
在线纯零售以9.19%的复合年增长率扩张，因为购物者重视广泛的产品组合、快速配送和AR可视化工具。
DIY家居装修市场面临的主要逆风是什么？
技术工人短缺、波动的木材价格和复杂的许可流程共同抑制增长，尽管它们也将许多房主重定向到自己动手解决方案。
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