白油市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场容量 (2025) | 1.51 百万吨 |
| 市场容量 (2030) | 1.61 百万吨 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 1.25% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence白油市场分析
全球白油市场在2025年为151万吨，预计到2030年将扩大至161万吨，在2025-2030年期间反映出1.25%的复合年增长率。平静的营收增长掩盖了产品纯度需求、区域采购策略和终端应用组合快速变化，这些变化正在重塑行业利润率。亚太地区凭借在个人护理、医药和塑料加工方面的大量消费成为白油市场的支柱，而欧洲则通过需要更高纯度等级的MOAH/MOSH限制标准引领全球质量基准。个人护理仍是最大的应用领域和增长最快的细分市场，得益于该地区对轻质、透明护肤基质的偏好。尽管IMO-2020后低硫真空瓦斯油供应趋紧，II类原料仍主导供应，推动炼油厂进行加氢处理升级并选择性投资GTL路径。竞争集中度保持适中，埃克森美孚、壳牌和中石化在高纯度细分市场中占据防御地位，区域企业在技术等级领域创造价值，特别是在印度、中国和海湾地区。
报告关键要点
- 按等级划分，医药级在2024年占白油市场规模的66%，并以1.29%的复合年增长率扩张。
- 按基础油划分，II类在2024年占白油市场规模的67%，到2030年以1.69%的复合年增长率上升。
- 按粘度划分，低粘度油在2024年占白油市场份额的51%，并以1.35%的复合年增长率增长。
- 按应用划分，个人护理以2024年25%的白油市场份额领先，到2030年以2.08%的复合年增长率前进。
- 按地理区域划分，亚太地区在2024年占白油市场的63%，以1.29%的复合年增长率前进。
全球白油市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 亚太地区生物制品灌装生产线激增，需求USP级白油 | +0.5 | 亚太地区，特别是中国、印度和韩国 | 中期 |
| 欧洲MOAH/MOSH限制加速向食品级白油在包装中的转换 | +0.3 | 欧盟，并波及全球出口市场 | 短期 |
| 印度阿育吠陀化妆品繁荣推动轻质石蜡白油使用 | +0.4 | 印度，并扩展至东南亚 | 中期 |
| 聚合物和塑料加工的扩张 | +0.2 | 全球，集中在亚太地区 | 长期 |
| 海湾合作委员会医药产能建设推动高纯度等级进口 | +0.3 | 主要是沙特阿拉伯和阿联酋 | 中期 |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
亚太地区生物制品灌装生产线激增推动USP级需求
中国、韩国和印度的生物制品制造商正在扩大无菌灌装生产线，这些生产线需要USP级白油用于柱塞、塞子和集成输送带的精密润滑。设施规定芳烃含量低于USP阈值，以消除可能引发蛋白质聚集的可萃取物。Curia Global最近的灌装扩张体现了这一趋势，在技术转移包中嵌入了专用润滑剂审计。
欧洲MOAH/MOSH法规重塑食品包装标准
欧洲食品安全局确认了含有三个或更多环的MOAH组分的致癌风险，推动转换商采用超低芳烃的食品级白油用于涂料、油墨和润滑脂。植物油包装中最大MOAH限量0.5毫克/公斤和婴儿配方奶粉板中0.1毫克/公斤的限量将在2026年初生效，有效地将欧盟纯度标准输出到全球供应链[1]European Food Safety Authority, "Update of the Risk Assessment of Mineral Oil Hydrocarbons (MOH) in Food," efsa.europa.eu。
印度阿育吠陀化妆品繁荣推动专业配方
能够携带草药提取物而不变色的轻质石蜡白油随着阿育吠陀品牌的扩张而获得关注。对符合阿育吠陀传统文献和ISO标准化妆品GMP的低气味油需求上升，将印度定位为向东南亚辐射标准的开发中心。
聚合物和塑料加工的扩张
高熔流热塑性弹性体需要能降低剪切热同时增强弯曲性能的加工助剂。技术级白油提供溶解性和相容性优势，每当亚洲鞋类、家电和汽车零部件生产线增加产能时都会刺激增量需求增长。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧盟微塑料指令限制基于矿物油的化妆品配方 | -0.4 | 欧盟，具有全球品牌溢出效应 | 中期 |
| 北美婴儿食品企业转向生物基酯类 | -0.3 | 北美，并扩展至欧盟 | 中期 |
| IMO-2020硫含量限制收紧高质量原料供应 | -0.2 | 全球，重点关注II类生产商 | 短期 |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟微塑料指令重塑化妆品配方
委员会到2030年减少微塑料释放30%的推动加速了免洗护肤品配方远离矿物油成分的重新配方。Nordic Swan和欧盟生态标签标准已经禁止某些矿物衍生物，品牌所有者采用植物衍生替代品以确保生态标签合规性，挤压了化妆品级白油的需求[2]Nordic Ecolabelling, "Cosmetic Products - Nordic Swan Ecolabel," nordic-swan-ecolabel.org。
北美婴儿食品制造商拥抱生物基替代品
消费者对成分表的审查促使婴儿配方奶粉公司试用脂肪酸酯，这些酯类作为包装增塑剂，同时提供抗氧化功能。美国农业部通过赠款和税收抵免对生物基经济的支持支撑了更广泛的商业推广，缓解了高端品牌中食品接触白油的前景。
细分分析
按等级：技术流支撑规模，医药级占据利润
医药级在2024年占白油市场规模的66%。医药级油的价格比技术级变体高出数倍，但从较小的基数增长。符合USP、EP和JP专论以及细菌内毒素检测提高了进入壁垒，使供应集中在少数全球炼油厂。需求跟踪生物制品、眼科凝胶和医疗设备润滑剂的扩张，支持预测期内1.29%的复合年增长率。对天然气制液体装置的战略投资使壳牌等企业由于几乎无硫原料而获得差异化优势。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按基础油：II类在原料紧张中保持主导地位
II类油在2024年占白油市场的67%，到2030年预计复合年增长率为1.69%。加氢处理去除杂原子，生产满足大多数技术和中档医药应用的无色、无味原料。山东和丽水的新产能抵消了IMO-2020将甜质原油转移到LSFO池带来的部分供应紧张，但炼油厂仍需平衡运行计划以保护原料流。
III类产量仍较低，但随着欧盟和美国买家收紧芳烃阈值而边际上升。更重的加氢裂化加异构化产生芳烃含量低于6ppm的基础油，适用于MOAH受到严格监管的食品和婴儿护理用途。环烷基油仍保持小众地位，满足低温加工和纺织纺丝整理的需求。Concawe的研究证实，炼制严重程度而非原油来源主要决定毒理学特征。
按粘度：轻馏分保持偏好
40°C下低于20 cSt的低粘度等级在2024年占白油市场的51%，复合年增长率为1.35%。它们快速分散颜料，在皮肤上薄薄铺展，并且容易从设备上清洁，这是个人护理和医药工厂追求更短周转时间的关键因素。数字粘度测量证实，轻微的温度变化会产生陡峭的流动变化，使得批次处理期间的严格控制至关重要。
20 cSt至60 cSt之间的中粘度油平衡渗透性和膜强度，支撑在聚合物配混和纺织整理中的使用。高粘度等级，不到10%的体积，在加工链或润滑接触高温重载运行的地方提供粘性和持久性，如拉丝。随着下游审计变得严格，每个粘度等级都看到颜色和纯度限制的逐步收紧。
按应用：个人护理引领增长和体积
个人护理在2024年占白油市场份额的25%，到2030年复合年增长率为2.08%，在所有用途中最强劲。该细分市场受益于消费者对透明、低过敏性基质的偏好，这些基质均匀分散活性成分并留下最少残留物。亚太地区凝胶霜格式日益流行使需求倾向于低粘度等级。成分供应商强调白油在与视黄醇和神经酰胺配对时的非致粉刺特性和氧化稳定性。
沙特阿拉伯和阿联酋进口高纯度批次以供应Vision 2030计划下的新灌装生产线。在受监管药物档案中的存在确保了稳定、价格不灵活的体积，支持周期内的利润率。因此，归因于医药应用的白油市场规模对任意支出变化保持韧性。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
地理分析
亚太地区在2024年拥有63%的白油市场，中国、印度和韩国结合了个人护理、医药灌装和聚合物加工的大量需求。区域供应商提升加氢处理器产量，但质量规格的提高使高端进口对药物和婴儿营养工厂保持吸引力。政府对先进制造业的刺激，加上人口扩张，维持该地区1.29%的复合年增长率。
欧洲距离较远但发挥着超大的监管影响力。MOAH限制的实施重新塑造了全球等级定义，促使跨国转换商即使在拉丁美洲和非洲的工厂也标准化欧洲纯度。该地区还消费更高份额的医药和外用个人护理油，得益于人口老龄化和皮肤化妆品创新的支持。
北美保持稳定份额，转向高端和可持续选择。婴儿配方奶粉生产商试用生物基作物酯增塑剂，减少包装中的矿物油含量。尽管如此，FDA对USP和EP专论的严格参考使医药级需求保持坚挺。美国炼油厂受益于页岩衍生原料，但面临脱硫残留流的成本上升。
竞争格局
白油市场呈现适度分散。全球巨头埃克森美孚、壳牌公司和中国石油化工股份有限公司维持整合的炼制和分销链，确保持续的原料供应并推动低芳烃产品创新。战略举措集中在后向整合、纯度驱动的产品线扩展和区域混合中心。
白油行业领导者
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埃克森美孚公司
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中国石油化工股份有限公司
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壳牌公司
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HF Sinclair公司
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Calumet公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Brenntag SE与埃克森美孚公司签署白油分销协议，扩展至德奥瑞、中东欧和波罗的海等地区，包括伊比利亚、荷兰和以色列。
- 2024年12月：APAR Industries与沙特阿美基础油公司（Luberef）签署谅解备忘录，研究在延布LubeHub综合体建设变压器油和白油工厂。
全球白油市场报告范围
白油是高度精制的石蜡或环烷基础油，芳烃含量极低。这些油无色、无味、无臭、疏水，并且随时间不变色。在世界不同地区，它们也被称为轻质矿物油、轻质液体石蜡和轻质石蜡油。白油最初作为磺酸盐生产的副产品制备，当石蜡或环烷基础油用硫酸处理时形成。
白油市场按等级、基础油、粘度、应用和地理区域划分。按等级划分，市场分为技术/工业级和医药级。按基础油划分，市场分为I类、II类、III类和环烷基。按粘度划分，市场分为低、中、高。按应用划分，市场分为塑料和弹性体、粘合剂、个人护理、农业、纺织、食品和饮料、医药、金属加工应用和其他应用（家庭产品）。报告还涵盖了主要地区8个国家的白油市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测基于体积（吨）进行。
| 技术/工业级 |
| 医药级 |
| I类 |
| II类 |
| III类 |
| 环烷基 |
| 低 |
| 中 |
| 高 |
| 塑料和弹性体 |
| 粘合剂 |
| 个人护理 |
| 医药 |
| 食品和饮料 |
| 农业 |
| 纺织 |
| 金属加工应用 |
| 其他应用（家庭产品） |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他国家 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 北欧国家 | |
| 欧洲其他国家 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他国家 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 非洲其他国家 | |
| 中东和非洲其他国家 |
| 按等级 | 技术/工业级 | |
| 医药级 | ||
| 按基础油 | I类 | |
| II类 | ||
| III类 | ||
| 环烷基 | ||
| 按粘度 | 低 | |
| 中 | ||
| 高 | ||
| 按应用 | 塑料和弹性体 | |
| 粘合剂 | ||
| 个人护理 | ||
| 医药 | ||
| 食品和饮料 | ||
| 农业 | ||
| 纺织 | ||
| 金属加工应用 | ||
| 其他应用（家庭产品） | ||
| 按地理区域 | 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他国家 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 北欧国家 | ||
| 欧洲其他国家 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他国家 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 非洲其他国家 | ||
| 中东和非洲其他国家 | ||
报告中回答的关键问题
白油市场的当前规模是多少？
白油市场规模在2025年为151万吨，预计到2030年将达到161万吨。
哪个应用细分市场在白油市场中领先？
个人护理以25%的份额领先，也是增长最快的细分市场，到2030年复合年增长率为2.08%。
为什么II类基础油在白油生产中占主导地位？
II类原料在纯度、性能和成本之间取得最佳平衡，在2024年占供应的67%份额，支撑1.69%的复合年增长率。
欧盟MOAH/MOSH规则如何影响全球白油市场？
即将到来的MOAH限制迫使全球包装和食品公司采用符合欧盟阈值的更高纯度白油，有效地提高了各地区的质量标准。
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