振动监测市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.87 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.54 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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振动监测市场分析 - 魔多情报
振动监测市场在2025年价值18.7亿美元，预计到2030年将达到25.4亿美元，在预测期内以6.3%的复合年增长率前进。对计划外机械故障高成本的日益认识正在推动维护策略从被动方法转向预测方法，推动石油天然气、发电和离散制造领域对基于状态监测的稳定投资。无线工业物联网传感器、边缘分析和云平台的融合正在降低数据收集成本，扩大对难以到达资产的覆盖范围，并实现延长资产寿命的预测性洞察。危险行业日益严格的监管压力、老化燃煤电厂的退役推迟以及亚洲政府支持的智能制造计划进一步加速需求。随着成熟的自动化巨头将振动分析折叠到更广泛的数字孪生生态系统中，竞争强度正在上升，提高了独立传感器供应商的准入门槛，并加强了振动监测市场的长期增长前景。
关键报告要点
- 按组件分类，硬件在2024年保持了振动监测市场62%的份额，而服务展现出最快的7.8%复合年增长率预期到2030年。
- 按监测过程分类，在线/连续系统在2024年以55%的收入份额领先；无线远程监测预计在2030年前将以9.2%的复合年增长率扩张。
- 按网络技术分类，有线安装在2024年占据振动监测市场规模的70%，但无线网络预计在2025年至2030年间将以10.5%的复合年增长率增长。
- 按最终用户分类，石油天然气在2024年占据振动监测市场规模30%的份额，而食品饮料正以8.5%的复合年增长率向2030年推进。
- 从地区来看，北美在2024年以37%的收入份额占主导地位；亚洲将在2025-2030年期间录得最快的8.6%复合年增长率。
全球振动监测市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (约)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 危险区域无线工业物联网传感器采用率上升 | 1.8% | 全球，集中在中东和北美海上作业 | 中期（2-4年） |
| 发电涡轮机从定期监测转向在线连续监测 | 1.5% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 海上石油天然气运营商基于资产关键性的预测性维护要求 | 1.2% | 中东核心，溢出到北海和墨西哥湾 | 短期（≤2年） |
| 政府资助的智能制造项目推动MEMS加速度计需求 | 1.0% | 亚太核心，在欧洲产生次要影响 | 中期（2-4年） |
| 老化燃煤电厂改装振动监测以延长使用寿命 | 0.8% | 南美、东欧和部分亚洲市场 | 长期（≥4年） |
| 人工智能和机器学习在预测分析平台中的集成 | 0.7% | 全球，北美和欧洲早期采用 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
危险区域无线工业物联网传感器采用率上升
无线本质安全振动传感器正在炼油厂、化工厂和海上钻井平台上替代有线解决方案，因为运营商寻求最小化人员暴露和维护开销。艾默生的AMS无线振动监测器运行在WirelessHART上，提供三到五年的电池寿命，说明了现代设备现在如何将三轴加速度测量与嵌入式预测分析相结合，实现泵、压缩机和疏水阀的远程覆盖。沙特阿美在Fadhili天然气厂部署454个无线振动节点显示了这些解决方案在大规模危险环境中的可扩展性。改进的协议安全性和边缘处理继续降低总拥有成本，支撑振动监测市场的更广泛接受。[1]艾默生，"AMS无线振动监测器"，emerson.com
发电涡轮机从定期监测转向在线连续监测
电力公用事业正在放弃基于路线的检查，转而使用将高分辨率数据流传输到由旋转设备专家配备的远程中心的永久传感器。通用电气韦诺瓦的远程监测和诊断服务将数千个蒸汽和燃气涡轮机数据点连接到云分析，可以在故障前一到两个月发现异常，允许优化停机调度。联合循环电厂受益最多，因为快速负载变化引入的振动模式是传统季度检查所忽略的。随着原始设备制造商现在将性能保证与连续监测遵循性捆绑，振动监测市场对持续在线系统的需求预计将稳步攀升。
海上石油天然气运营商基于资产关键性的预测性维护要求
阿拉伯湾、北海和墨西哥湾的生产商按故障后果对旋转资产进行分类；顶级层的压缩机和注水泵现在必须进行连续振动监控。阿联酋和沙特油田的研究表明，集成振动、工艺和寿命应力数据可将关键机器的计划外停机时间减少两位数百分比。监管机构正在将在线状态监测认定为正式的风险缓解措施，加强了振动监测市场的采用。
政府资助的智能制造项目推动MEMS加速度计需求
亚洲的智能工厂补贴资助传感器改装、数据平台和员工培训。中国的2024年政策蓝图和日本的2025年半导体路线图都呼吁在装配线中广泛采用基于MEMS的测量设备。MEMS加速度计提供更低的功耗和与工业以太网的更紧密集成，使其成为高密度安装的理想选择。补贴推广正在振动监测市场内创造快速增长的需求口袋。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (约)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 缺乏具有ISO 18436-2认证的振动分析师 | -1.1% | 全球，在新兴市场尤为严重 | 长期（≥4年） |
| 云连接监测网关的网络安全强化成本 | -0.9% | 北美和欧洲，扩展到全球 | 中期（2-4年） |
| 低运行时间批量食品加工生产线的低投资回报率认知 | -0.6% | 全球，集中在新兴食品加工市场 | 中期（2-4年） |
| 碎片化无线标准导致互操作性问题 | -0.4% | 全球，对多供应商安装产生特殊影响 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
缺乏具有ISO 18436-2认证的振动分析师
现代系统产生大量复杂数据集，仍需要专家解释来确认机器故障。将分析师培训到ISO 18436-2级别需要两到三年，供应滞后于工业需求，特别是在快速增长的经济体中。许多公司通过外包诊断或部署自动化分析来应对，然而复杂的涡轮机械故障往往需要人类判断，抑制了振动监测市场部分领域的扩张。[2]亚德诺半导体，"用于状态监测的MEMS加速度计"，analog.com
云连接监测网关的网络安全强化成本
加密数据流、分段OT/IT网络以及遵守IEC 62443或ISO 27001将项目预算增加20-30%。利润微薄的运营商推迟升级，直到安全模板成熟或混合架构变得可负担。成本负担对中小企业最为严重，减慢了振动监测市场部分领域基于云的采用。
细分分析
按组件：服务推动价值创造
硬件在2024年以62%的收入领先振动监测市场，强调了加速度计、速度传感器和接近探头在每个安装中的核心作用。加速度计占主导地位，因为它们跨越宽频率范围并易于安装在泵、电机和齿轮箱上，而位移传感器在高速涡轮机上仍然是强制性的。随着MEMS和光学传感器扩大应用范围并降低节点成本，硬件份额预计将缓解。然而，服务在2030年前展现最强劲的7.8%复合年增长率，因为用户转向捆绑数据分析、诊断和维护建议的基于结果的合同。软件并行发展，从本地频谱查看器迁移到应用机器学习和数字孪生关联的云平台，使供应商能够锁定经常性收入。TDK的Tronics AXO 315，一个数字力平衡MEMS加速度计，例证了固件丰富的传感器如何模糊硬件和软件服务之间的界限。
对预测洞察的日益重视将服务提供商定位为战略合作伙伴而非交易供应商。按监测资产或避免停机时间收费的托管服务合同调整激励措施并放大对分析订阅的需求。大型自动化公司利用全球服务网络捕获此价值，而利基诊断公司专注于复杂故障模式。随着劳动力短缺加剧，自动化诊断获得青睐，加强了振动监测市场的服务主导增长。[3]TDK公司，"Tronics AXO 315新闻稿"，tdk-electronics.tdk.com
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按监测过程：无线远程获得动力
在线连续监测占据2024年收入的55%，只要涡轮机、压缩机和挤出机等关键设备需要全天候监控，这一地位将保持。连续数据流允许对光谱特征进行趋势分析，并早期识别基于路线的测量所遗漏的瞬态事件。便携式系统仍为较低关键性资产服务，然而无线传感成本的降低正在将预算倾向于在单个设备上结合振动和温度通道的永久节点。
无线远程监测预计将以9.2%的复合年增长率上升。电池供电节点现在维持三年以上的寿命，工业级网状协议提供适合保护逻辑的确定性延迟。艾默生报告每个站点部署数千个无线振动点，证明了大型综合体的可行规模。边缘驻留分析通过仅传输预过滤指标进一步降低带宽需求。随着这些优势的复合，振动监测市场日益青睐绿地和改造项目的无线架构。
按部署模式：云采用加速
本地部署安装在2024年持有80%份额，反映了运营商对本地控制和与安全系统实时集成的偏好。传统SCADA和分布式控制框架依赖于难以在公有云上复制的确定性网络。网络安全担忧、数据主权规则以及远程站点的间歇连接进一步维持本地部署足迹。
然而，云和SaaS部署预计将以12%的复合年增长率扩展。集中式分析汇集多工厂数据集，实现在孤立服务器内不可能的比较基准测试和算法训练。大型企业通过转向提供持续更新和AI模型的供应商托管平台来减少IT开销。混合架构，其中网关执行第一级处理并将异常推送到云端，平衡延迟和安全性，鼓励采用。因此，更广泛的云渗透将扩大振动监测市场的总可寻址收入。
按网络技术：无线标准成熟
有线连接--4-20 mA、HART或以太网--在2024年保持70%的市场份额，因其可靠性和嵌入式电源供应而受到重视。关键涡轮机械监测仍然青睐屏蔽电缆以保证数据完整性。现有管道基础设施也降低了改造期间的增量成本，加强了有线的普遍性。
然而，无线系统预计将以10.5%的复合年增长率攀升。ISA100.11a和6LoWPAN堆栈现在包含强大的加密和QoS层，而设备认证程序缓解多供应商互操作性担忧。沙特阿美的ISA100部署用于蒸汽疏水阀和振动传感验证了石化规模的现场验证性能。并行的5G推广为移动资产增加高带宽选项。这些进步促进了振动监测市场更广泛的无线采用。
地理分析
北美在2024年以37%的收入领先，受海上石油天然气法规推动，该法规要求在线状态监测，以及美国电力行业的大规模改造。延长燃煤机组和联合循环电厂寿命的公用事业支撑持续的传感器需求，而加拿大的油砂作业需要能够承受极寒和灰尘的坚固设备。政府对工作场所安全的重视也促进投资，巩固该地区在振动监测市场的主导地位。
欧洲凭借其制造业基础和能效立法保持相当份额。德国倡导工业4.0推广，将振动数据与MES和ERP系统耦合以获得整体资产视图。英国的北海运营商大力投资无线网状传感以克服危险区域布线成本，而欧盟严格的机械指令将状态监测嵌入风险评估框架。这些因素创造了稳定的合规驱动需求，支撑整个大陆的振动监测市场。
亚太地区展现最快的8.6%复合年增长率，受中国、日本和印度智能制造激励措施推动，这些措施补贴传感器采用。强调本地MEMS生产的半导体战略进一步降低设备成本。东南亚的快速工业化和政府数字化中小企业的努力扩大了可寻址基础。不受传统系统束缚的新工厂快速采用无线协议和云分析，将该地区定位为振动监测市场的关键增长引擎。
竞争格局
振动监测行业显示中度碎片化，然而随着自动化巨头收购传感器专家以提供端到端预测性维护套件，整合正在加速。SKF收购约翰样本集团的润滑部门增强了其轴承专业知识与流体管理解决方案，创造了更广泛的可靠性组合。霍尼韦尔计划收购Sundyne增加了自然补充其Forge分析平台的高速泵和压缩机，强调了确保售后零件和监测合同的策略。
技术差异化集中在边缘AI和集成数字孪生。供应商在传感器内嵌入运行异常检测模型的DSP芯片，减少带宽和延迟，同时解决数据主权问题。云仪表板汇总振动、工艺和润滑数据，生成向企业资产管理系统提供的预测性工作订单。瑞格尔瑞克诺德的下一代Perceptiv平台体现了这一转变，为多传感器融合和AI驱动的维护调度提供通用网关。
随着客户要求网络安全、完全集成的解决方案，小公司的壁垒上升。然而，专注于无电池能量收集节点或风电涡轮机和铁路转向架专用故障库的创新者仍有利基市场。与自动化巨头的白标合作伙伴关系提供进入市场的渠道，确保振动监测市场内的持续多样性。
振动监测行业领导者
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SKF
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艾默生电气公司
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霍尼韦尔国际公司
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通用电气（贝克休斯）
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罗克韦尔自动化公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
行业最新发展
- 2025年3月：霍尼韦尔宣布收购Sundyne，一家在流程工业泵和燃气压缩机领域的领导者，以增强其能源与可持续发展解决方案部门，并将Sundyne的技术与霍尼韦尔的物联网平台Forge整合。该交易旨在产生收入协同效应并改善售后服务，使霍尼韦尔能够更好地为炼油、液化天然气和可再生燃料市场服务，交易预计将在2025年第二季度完成。
- 2025年2月：瑞格尔瑞克诺德公司推出了其Perceptiv智能可靠性和维护解决方案的下一代产品，具有通用网关和无线振动温度传感器，为预测性维护提供统一架构。增强平台显示预期故障减少55%，机器寿命增加40%，通过集成AI和机器学习能力为客户节省年均25万美元。
- 2025年2月：ABB使用ABB Ability MACHsense-R系统和智能传感器为特纳里斯在其Dalmine工厂的电机实施状态监测服务，实现远程监测。部署能够检测异常，如指示轴承故障的振动，允许特纳里斯有效规划维护活动并确保其连续生产环境的运营效率。
- 2025年1月：通用电气韦诺瓦增强了其蒸汽发电厂资产的远程监测和诊断服务，通过运营数据的自动和专家辅助分析提供24/7支持。该服务通过持续监测、高级分析和可定制模块实现主动维护，帮助缓解风险并减少计划外停机，同时改善资产生命周期管理。
全球振动监测市场报告范围
振动监测是工业机械动态控制中的基本概念。随着技术的进步，集成复杂性和性能的当前振动监测系统能够为工人提供关于机器实际动态状态和实施的全面、近实时诊断信息。结构振动监测是另一个市场组成部分，作为供应商在市场中业务生成的目标极其重要。
振动监测市场按类型（硬件（位移、速度和加速度）、软件和服务）、最终用户行业（汽车、石油天然气、能源电力、采矿、食品饮料和化学品）和地理位置（北美、欧洲、拉丁美洲、亚太和中东非洲）进行细分。
市场规模和预测以上述所有细分市场的美元价值提供。
| 硬件 | 加速度计 |
| 速度传感器 | |
| 位移/接近探头 | |
| 其他硬件（MEMS、压电、光学） | |
| 软件 | |
| 服务 |
| 在线/连续 |
| 便携式/路线化 |
| 无线远程（边缘和云） |
| 本地部署 |
| 云/SaaS |
| 有线（4-20 mA、Modbus、以太网） |
| 无线（BLE、ISA100、6LoWPAN） |
| 电机和泵 |
| 涡轮机和压缩机 |
| 齿轮箱和轴承 |
| 风扇和鼓风机 |
| 石油天然气 |
| 能源电力 |
| 汽车运输 |
| 化学石化 |
| 采矿冶金 |
| 食品饮料 |
| 航空航天国防 |
| 纸浆造纸 |
| 海洋 |
| 其他行业 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 以色列 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按组件 | 硬件 | 加速度计 |
| 速度传感器 | ||
| 位移/接近探头 | ||
| 其他硬件（MEMS、压电、光学） | ||
| 软件 | ||
| 服务 | ||
| 按监测过程 | 在线/连续 | |
| 便携式/路线化 | ||
| 无线远程（边缘和云） | ||
| 按部署模式 | 本地部署 | |
| 云/SaaS | ||
| 按网络技术 | 有线（4-20 mA、Modbus、以太网） | |
| 无线（BLE、ISA100、6LoWPAN） | ||
| 按应用 | 电机和泵 | |
| 涡轮机和压缩机 | ||
| 齿轮箱和轴承 | ||
| 风扇和鼓风机 | ||
| 按最终用户行业 | 石油天然气 | |
| 能源电力 | ||
| 汽车运输 | ||
| 化学石化 | ||
| 采矿冶金 | ||
| 食品饮料 | ||
| 航空航天国防 | ||
| 纸浆造纸 | ||
| 海洋 | ||
| 其他行业 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 以色列 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
振动监测市场的当前规模是多少？
振动监测市场规模在2025年为18.7亿美元，预计到2030年将达到25.4亿美元。
哪个地区主导振动监测市场？
北美在2024年以全球收入的37%领先，受严格安全法规和广泛改造活动推动。
为什么无线振动传感器越来越受欢迎？
无线工业物联网传感器减少安装成本，提高危险区域工人安全，现在提供多年电池寿命和嵌入式分析，支持无线远程监测9.2%的复合年增长率。
哪个最终用户行业增长最快？
食品饮料正以8.5%的复合年增长率扩张，因为连续处理生产线要求更高的正常运行时间和污染避免。
什么阻碍了基于云监测的更快采用？
网络安全强化要求使项目成本增加20-30%，并引起数据主权担忧，特别是对中小企业。
AI诊断仍然需要熟练分析师吗？
是的；虽然自动化模型处理常规故障，复杂的涡轮机械事件往往需要ISO 18436-2认证专家，全球此类人才短缺持续存在。
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