兽医设备和一次性用品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.96 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.32 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.80% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence兽医设备和一次性用品市场分析
兽医医疗设备市场在2025年价值29.6亿美元，预计到2030年将达到43.2亿美元，2025-2030年期间以7.8%的年复合增长率增长。增长受到持续的宠物人性化推动，提升了对先进诊断的支出、畜牧业部门内的监管疾病监测要求，以及缩短设备更换周期的稳定技术升级管线。宠物保险的普及进一步推动了发展势头，提高了客户授权高价值程序的意愿，便携式AI设备的快速采用适合诊所和移动护理模式。畜牧业经营者通过强制性H5N1检测制度增加了进一步需求，该制度需要坚固的即时检测分析仪[1]资料来源：美国农业部动植物卫生检疫局，"要求对畜禽高致病性禽流感（HPAI）进行检测和报告的联邦命令"，aphis.usda.gov。随着平台供应商将仪器、耗材、云软件和AI分析打包创建粘性生态系统，竞争日趋激烈，而新兴制造商则以模块化、轻服务设计争取对成本敏感的买家。亚太地区私人宠物医院的建设以及分散连锁店的整合，使该地区成为设备供应商最具活力的地理区域。
主要报告要点
- 按产品类型，设备在2024年以64.5%的收入份额领先，而一次性用品预计到2030年将以8.12%的年复合增长率扩张。
- 按动物类型，伴侣动物在2024年占据了兽医医疗设备市场58.34%的份额，预计到2030年将以8.56%的年复合增长率增长。
- 按最终用户，兽医诊所在2024年占据了兽医医疗设备市场规模的45.67%份额，而移动和门诊服务到2030年的年复合增长率最高，达到9.03%。
- 按地理位置，北美在2024年占据了41.43%的收入份额；亚太地区到2030年以9.56%的年复合增长率推进。
全球兽医设备和一次性用品市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对年复合增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 宠物保险渗透率快速增长 | +1.20% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 畜牧业疾病监测要求上升 | +0.90% | 全球，重点在美国、欧盟和中国 | 短期（≤2年） |
| 微创手术工具扩张 | +1.10% | 北美和欧洲，亚太地区逐步采用 | 中期（2-4年） |
| 远程兽医诊断平台增长 | +1.30% | 全球，在发达市场加速 | 短期（≤2年） |
| 一次性内窥镜主流采用 | +0.80% | 主要在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 基因筛查推动预防性设备需求 | +0.70% | 北美和欧洲，在亚太地区新兴 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
| 来源: Mordor Intelligence | |||
宠物保险渗透率快速增长
宠物保险政策通过鼓励更早采用高端成像和院内实验室系统来重塑兽医医疗设备市场。投保客户批准先进诊断的频率比未投保客户高2.3倍，这提升了诊所收入并加速了设备回收期。在美国，保单覆盖现已超过550万只宠物，保险公司越来越要求详细的成像或病理报告进行理赔验证，推动诊所升级到数字放射摄影和CT平台。欧洲反映了这一趋势，北欧国家超过30%的渗透率，促使麻醉监护仪和牙科套装的广泛现代化。亚洲供应商正推出涵盖门诊诊断的捆绑微保险产品，进一步扩大需求。更高报销限额的连锁效应支持公司连锁店和独立诊所的优质仪器配置。
畜牧业疾病监测要求上升
美国农业部2024年4月的联邦命令要求奶牛场在跨州运输前进行H5N1检测，立即推动了农场PCR设备、手持式血液分析仪和安全数据记录软件的订单。欧洲和中国当局正在部署类似框架，要求家禽、猪和牛运营中进行可追溯的快速诊断，催化了加固超声和热成像设备的采购。生产商采用这些工具来减少隔离停机时间并保持出口资格，这转化为制造商的经常性耗材收入。这些要求还加速了实验室产能扩张，刺激了离心机、生物安全柜和样品制备机器人的销售。现场部署传感器的短周期更换在整个预测期内维持了售后市场增长。
微创手术工具扩张
兽医外科医生越来越青睐腹腔镜、关节镜和内窥镜技术，这些技术减少术后疼痛并缩短恢复间隔，提升了对高清摄像头、充气器和铰接式器械的需求。自2024年以来，硬性内窥镜的使用率攀升了34%，尿道镜和胸腔镜等程序获得认可vin.com。专科医院投资4K可视化塔和先进能量设备来营销优质护理套餐，而紧凑型一体化内窥镜使中型诊所的微创选择变得可行。一次性配件套装支持感染控制标准并实现可预测的病例成本。中期来看，AI辅助图像识别预计将提高病变检测准确性，为软件服务订阅开启新的收入流。
远程兽医诊断平台增长
远程咨询量保持在疫情前水平之上，客户欣赏便利性，偏远地区受益于专家接入。Zoetis的iSTAT Alinity v等设备在三分钟内提供电解质和血气分析，支持远程治疗协议。Vetscan Imagyst等AI内置细胞学平台自动化结果解释，在缓解专科病理学家短缺的同时提高诊断一致性。诊所还部署集成摄像头内置裂隙灯和皮肤科镜的移动推车，让兽医能够在家访或农场巡诊期间进行全面检查。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对年复合增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 先进成像套装的高资本成本 | -1.40% | 全球，在新兴市场更加明显 | 中期（2-4年） |
| 熟练兽医放射科医师短缺 | -0.80% | 主要在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 价格敏感市场的重复使用文化 | -1.10% | 亚太新兴市场、拉美、中东非洲 | 中期（2-4年） |
| 新型一次性用品监管模糊性 | -0.60% | 全球，区域强度各异 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
先进成像套装的高资本成本
数字放射摄影设备起价近21,000美元，全套DR系统平均29,995美元，但当包括保修、服务合同和软件升级时，终身成本翻倍。小诊所推迟购买或转向翻新系统，这减缓了主要市场的周转。在新兴经济体，有限的低息融资进一步阻止了CT和MRI平台的采用。大型公司连锁店利用批量折扣和集中读片服务来摊薄每次检查成本，从而扩大了整合网络与独立从业者之间的技术差距。美国第179条等政府税收优惠提供部分减免，但不能完全抵消限制设备渗透的资本密集度。
熟练兽医放射科医师短缺
北美列出的委员会认证兽医放射科医师不到700名，这种短缺抑制了先进成像模式的充分利用。欧洲面临类似失衡，每位专家的病例负荷超过可持续水平，导致诊断延迟和倦怠。由于培训基础设施有限，学术项目难以扩大班级规模，而不断上升的学生债务阻碍了专业化。基于AI的图像分析软件缓解了常规病例积压，但复杂研究仍需要人工解释，使人员配备成为持续瓶颈。因此，诊所对投资可能闲置的高端模式犹豫不决，缓解了兽医医疗设备市场增长轨迹。
细分分析
按产品类型：设备主导地位推动创新
设备在2024年占兽医医疗设备市场的64.5%，突出了现代诊所运营的资本密集特性Mordor Intelligence。诊断成像设备是增长最快的子类别，AI集成超声和数字放射摄影缩短扫描时间并提高分诊准确性。手术激光和再生治疗设备扩大了治疗选择并带来优质利润。由于更严格的程序安全协议，麻醉工作站和多参数监护仪记录稳定增长。一次性用品的兽医医疗设备市场规模较小，但由于感染控制标准和可预测成本模式，一次性手术巾、导管和内窥镜耗材以8.12%的年复合增长率增长。
一次性用品在2024年占35.5%份额，但其经常性收入特征吸引寻求稳定现金流的供应商。注射器和针头占据数量主导；伤口敷料和细胞学载玻片随着预防性皮肤病学的关注而增长。一次性内窥镜配件在污染风险高的地方获得关注，尽管最近研究发现重复消毒后可重复使用镊子并不逊色onlinelibrary.wiley.com。成本效益争论将影响渗透水平，特别是在资源受限的诊所。透气层压材料的进步降低了一次性用品的环境足迹，可能吸引注重可持续性的买家。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
按动物类型：伴侣动物引领增长
伴侣动物在2024年占兽医医疗设备市场58.34%份额，预计以8.56%的年复合增长率增长，得到城市宠物收养和老龄化犬猫数量的支持。狗呈现多样解剖结构，激励诊所储备广泛的探头、内窥镜和骨科植入物。猫专用镇静围栏和低噪音牙科设备改善依从性，提高设备利用率。马科从业者为运动医学案例投资便携式放射摄影和再生治疗系统，尽管数量仍然小众。异宠刺激了对微型内窥镜和微流体血液学分析仪的需求。
畜牧动物在2024年保持41.66%份额，受奶牛和家禽生物安全投资推动。在H5N1监测令要求农场采购移动PCR读取器后，兽医医疗设备市场规模的牛部分加速aphis.usda.gov。猪生产者安装自动体重摄像头和气体传感器阵列以优化饲料转化。家禽整合商使用手持式热成像和快速抗原检测来管理高密度栏舍中的鸡群健康。山羊和绵羊细分市场仍然设备不足，但随着小反刍动物肉类在非洲和东南亚受欢迎，呈现上升空间。
按最终用户：诊所主导，移动服务激增
兽医诊所在2024年占据兽医医疗设备市场份额的45.67%，购买支持常规健康计划的中端数字X光、院内血液分析仪和牙科套装。公司集团利用集中采购来协商捆绑设备加软件订阅，这促进了粘性。独立诊所通过生殖成像或激光康复等小众服务进行差异化，刺激了有针对性的设备增加。
移动和门诊单位是增长最快的最终用户细分市场，到2030年以9.03%的年复合增长率增长，因为宠物主人寻求居家护理便利。便携式超声、电池供电的化学分析仪和无线耳镜实现了全面的现场诊断。医院保持28.45%份额，专注于支撑重症护理和专科手术的MRI、CT和透视。学术机构购买高保真模拟器和先进成像来满足不断发展的课程标准，尽管预算周期造成需求起伏。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
地理分析
北美占据2024年收入的41.43%，凭借高宠物拥有率、良好的保险渗透率和刺激设备升级的联邦畜牧检测指令aphis.usda.gov。美国诊所快速采用AI驱动的血液学和细胞学平台，而加拿大强调牛只可追溯性和伴侣牙科护理。墨西哥不断增长的中产阶级推动了幼犬和小猫健康计划，增加了小设备周转。尽管成熟，该地区仍然代表轻电池数字放射摄影和简化工作流程的云PACS的替换市场。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年年复合增长率为9.56%。日本采用微创手术塔来服务老龄化宠物群体。韩国在易患IVDD的小狗数字神经诊断方面领先。印度的畜牧业现代化推动了便携式超声和乳腺炎检测读取器的采用，而澳大利亚升级生物安全家禽检查系统以保护出口地位。
欧洲因强有力的福利法规和广泛的伴侣覆盖而在份额上排名第二。德国强制要求X射线操作员的辐射安全认证，推动了低剂量探测器的升级。英国竞争和市场管理局对兽医定价的调查可能刺激透明度驱动的高效分析仪采购。法国和荷兰试点环保麻醉清除系统，与欧盟绿色新政雄心保持一致。西班牙等南部市场在成像套装中优先考虑多物种通用性，以服务混合伴侣-畜牧诊所。
竞争格局
北美占据2024年收入的41.43%，凭借高宠物拥有率、良好的保险渗透率和刺激设备升级的联邦畜牧检测指令aphis.usda.gov。美国诊所快速采用AI驱动的血液学和细胞学平台，而加拿大强调牛只可追溯性和伴侣牙科护理。墨西哥不断增长的中产阶级推动了幼犬和小猫健康计划，增加了小设备周转。尽管成熟，该地区仍然代表轻电池数字放射摄影和简化工作流程的云PACS的替换市场。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年年复合增长率为9.56%。日本采用微创手术塔来服务老龄化宠物群体。韩国在易患IVDD的小狗数字神经诊断方面领先。印度的畜牧业现代化推动了便携式超声和乳腺炎检测读取器的采用，而澳大利亚升级生物安全家禽检查系统以保护出口地位。
欧洲因强有力的福利法规和广泛的伴侣覆盖而在份额上排名第二。德国强制要求X射线操作员的辐射安全认证，推动了低剂量探测器的升级。英国竞争和市场管理局对兽医定价的调查可能刺激透明度驱动的高效分析仪采购[2]资料来源：姓名，"兽医市场调查：调查主席的更新"，gov.uk。法国和荷兰试点环保麻醉清除系统，与欧盟绿色新政雄心保持一致。西班牙等南部市场在成像套装中优先考虑多物种通用性，以服务混合伴侣-畜牧诊所。
兽医设备和一次性用品行业领先者
-
迈瑞医疗国际有限公司
-
美敦力
-
德国贝朗集团
-
ICU Medical公司（史密斯医疗公司）
-
Midmark公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：Zoetis为Vetscan Imagyst平台推出增强的远程医疗功能和AI升级，旨在提高诊断准确性并减少行政负担
- 2025年1月：IDEXX实验室在成功临床验证后开始其癌症诊断筛查面板的商业推广。
- 2024年11月：IDEXX报告inVue Dx细胞分析仪的近700个预订单，突出了对即时细胞学的强烈需求。
全球兽医设备和一次性用品市场报告范围
根据报告范围，兽医设备和一次性用品包括所有种类的医疗设备，这些设备旨在帮助诊断、监测或治疗与动物相关的各种健康状况。它还包括一次性设备或医疗器械，主要为感染控制而设计用于临时或一次性使用。
兽医设备和一次性用品市场按产品、动物、最终用户和地理位置进行细分。产品细分进一步分为成像、呼吸机、患者监护、麻醉机、一次性用品和其他产品。动物细分进一步分为伴侣动物和畜牧动物。最终用户细分进一步分为兽医医院和私人诊所。地理细分进一步分为北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美。该报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（美元）。
| 设备 | 治疗设备 |
| 诊断成像 | |
| 麻醉机 | |
| 患者监护 | |
| 牙科设备 | |
| 一次性用品 | 注射器和针头 |
| 输液和输血装置 | |
| 导管 | |
| 伤口敷料和绷带 | |
| 手术铺巾和手术服 |
| 伴侣动物 | 狗 |
| 猫 | |
| 马 | |
| 其他 | |
| 畜牧动物 | 牛 |
| 猪 | |
| 家禽 | |
| 其他 |
| 兽医诊所 |
| 兽医医院 |
| 学术研究机构 |
| 移动/门诊服务 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 设备 | 治疗设备 |
| 诊断成像 | ||
| 麻醉机 | ||
| 患者监护 | ||
| 牙科设备 | ||
| 一次性用品 | 注射器和针头 | |
| 输液和输血装置 | ||
| 导管 | ||
| 伤口敷料和绷带 | ||
| 手术铺巾和手术服 | ||
| 按动物类型 | 伴侣动物 | 狗 |
| 猫 | ||
| 马 | ||
| 其他 | ||
| 畜牧动物 | 牛 | |
| 猪 | ||
| 家禽 | ||
| 其他 | ||
| 按最终用户 | 兽医诊所 | |
| 兽医医院 | ||
| 学术研究机构 | ||
| 移动/门诊服务 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年兽医医疗设备市场规模是多少？
该市场在2025年为29.6亿美元，预计到2030年将以7.8%的年复合增长率达到43.2亿美元。
哪个产品类别占收入份额最大？
设备以2024年64.5%的份额占主导地位，受成像、麻醉和手术系统推动。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
宠物医院的快速扩张、中国的整合机会以及印度和东南亚的畜牧业现代化将该地区推向9.56%的年复合增长率。
移动兽医诊所如何影响设备设计？
其9.03%的年复合增长率增长推动了对轻量级、电池供电分析仪、无线成像探头和在非临床环境中工作的云连接工具的需求。
什么障碍限制了高端成像套装的采用？
数字X光前期成本超过21,000美元以及能够解读扫描的放射科医师短缺抑制了采用，特别是在新兴市场。
这份兽医设备和一次性用品市场报告涵盖哪些年份，2024年的市场规模是多少？
2024年，兽医设备和一次性用品市场规模估计为27.3亿美元。该报告涵盖兽医设备和一次性用品市场历史市场规模的年份：2019、2020、2021、2022、2023和2024年。报告还预测了兽医设备和一次性用品市场规模的年份：2025、2026、2027、2028、2029和2030年。
页面最后更新于:
